Ниже в цифрах наш отчёт за май по Insider|Инвестиции 👇
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В цифрах выглядит так:
✅ +3,49% на PayPal Holdings за 2 дня
✅ +5% на Airbnb, Inc в течении дня
✅ +5% на CloudFlare Inc в течении дня
✅ +5,33% на Salesforce за два дня
✅ +6,18% на Roku Inc за день
✅ +7,24% на NVIDIA за 2 дня
✅ +9,63% на Datadog Inc за 3 дня
✅ +11% на Datadog Inc в течении дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В Insider|Сигналы осталось место лишь для 9 человек❗️
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Сигналы Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами:
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчет за январь
Итоговый отчёт за декабрь
Итоговый отчёт за ноябрь
Итоговый отчет за октябрь
Итоговый отчет за сентябрь
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
❓Почему мы?
На нашем канале Insider|Сигналы Вы получите:
- свежие идеи с целями, стопами и выходами;
- дайджест по сделкам, которым поможет Вам ориентироваться по актуальным сигналам и не потеряться на канале;
- если у Вас возникают вопросы, то мы всегда ответим Вам и подскажем.
🤔 Если у вас закрадываются сомнения, то можете ознакомиться с нашими отчетами:
Итоговый отчёт за март
Итоговый отчёт за февраль
Итоговый отчет за январь
Итоговый отчёт за декабрь
Итоговый отчёт за ноябрь
Итоговый отчет за октябрь
Итоговый отчет за сентябрь
✅ Вступайте, пока есть место:
https://paywall.pw/insider
#market_update #аналитика
Рынок США рухнул, а ВВП сократился — и что теперь скажет метод Баффета?
Индикатор Баффета, показывающий адекватность оценки рынка акций к размеру экономики страны, наконец-то пошел вниз. Достиг ли он значений, когда инвестиции в рынок оправданы или стоит подождать еще?
Это был хай
Индикатора Баффета в конце октября составлял невероятных значений в 226%. То есть тогда цена фондовых активов более чем в 2 раза превышала стоимость всех товаров и услуг, генерируемых экономикой страны. Все последние месяцы отмечались высокие риски коррекции индикатора.
В изложении самого Уоррена Баффета такие высокие метрики одноименного индикатора означали, что рынок чрезвычайно дорог, а его стоимость против экономики страны завышена — для гуру показатель выше 100% считается предельным. Но это не мешало ему удерживать и даже наращивать ряд позиций для своего огромного фонда, достигшего $331 млрд в акциях, по данным на февраль.
Осенью прошлого года геополитический фон еще был относительно спокойным, а бравада ФРС по поводу временной инфляции подгоняла котировки акций к новым вершинам. Но фактические данные ценового давления (инфляция взлетела до полувековых максимумов к 8,5%) и обострение на внешнем контуре 2022 г. не оставили шанса ФРС.
По инерции рост рынка акций продолжался до самого конца 2021 г., но уже с начала текущего года наблюдается четкий нисходящий тренд. Монетарный мягкий цикл канул в лету, ФРС ускоряет процесс поднятия ставки, свернулась количественная программа и менее чем через месяц начнется сдувание раздутого за время пандемии баланса Федрезерва.
А что экономика Штатов? Она тоже замедляется: в первом квартале 2022 г. показала падение на 1,4% против оценок роста на 1,1% и после подъема ВВП в IV квартале прошлого года на 6,9%.
Учитывая опережающую природу фондового рынка над динамикой реального сектора экономики, масштабные распродажи акций последнего времени не вызывают удивления, особенно в бумагах компаний роста из индекса высоких технологий Nasdaq, потерявшего с пика порядка 30%. Индекс широкого рынка акций S&P 500 сократился почти на 20% и впервые с апреля прошлого года в мае 2022 г. упал под 4000 п., остановившись в шаге от медвежьего тренда.
Актуальные оценки
В качестве базы для свежей оценки индикатора Баффета возьмем последние значения индекс S&P 500 и определим капитализацию 500 крупнейших компаний рынка, а также используем актуальнее данные по ВВП США, опубликованные совсем недавно, 28 апреля. Сопоставим макроэкономические параметры Штатов и выразим мнение о достаточности падения рынка для входа в рисковые бумаги.
По имеющимся рыночным данным и оценкам ВВП на 11 мая, кривая индикатора Баффета выглядит так, как показано на прикрепленном ниже изображении.
Индикатор Баффета снизился до 200%, или на 12% с октябрьских значений. Различные финансовые сервисы могут давать несколько иные оценки темпа падения индикатора Баффета, что связано с базой расчета ВВП и составом бумаг для учета капитализации рынка. Но вывод будет един — показатель снижается на фоне стагнации экономики и сдувания фондового пузыря.
Если сделать предположение, что монетарное сжатие окажет сопоставимый эффект на рыночные цены бумаг, как это было на этапе бурной накачки рынка с начала 2020 г., то мы не исключаем, что после некоторого отскока из области 4000 п. индекс S&P 500 способен продолжить движение вниз.
В качестве технического ориентира спуска может выступить область 3600 п., что предполагает потенциал хода вниз еще порядка 10% от текущего значений S&P 500. А это значит, что мы можем увидеть индикатор Баффета как раз на уровнях конца 2019 г., немногим выше 180%., где вход в рынок будет более обоснован с точки зрения макроэкономических реалий.
Рынок США рухнул, а ВВП сократился — и что теперь скажет метод Баффета?
Индикатор Баффета, показывающий адекватность оценки рынка акций к размеру экономики страны, наконец-то пошел вниз. Достиг ли он значений, когда инвестиции в рынок оправданы или стоит подождать еще?
Это был хай
Индикатора Баффета в конце октября составлял невероятных значений в 226%. То есть тогда цена фондовых активов более чем в 2 раза превышала стоимость всех товаров и услуг, генерируемых экономикой страны. Все последние месяцы отмечались высокие риски коррекции индикатора.
В изложении самого Уоррена Баффета такие высокие метрики одноименного индикатора означали, что рынок чрезвычайно дорог, а его стоимость против экономики страны завышена — для гуру показатель выше 100% считается предельным. Но это не мешало ему удерживать и даже наращивать ряд позиций для своего огромного фонда, достигшего $331 млрд в акциях, по данным на февраль.
Осенью прошлого года геополитический фон еще был относительно спокойным, а бравада ФРС по поводу временной инфляции подгоняла котировки акций к новым вершинам. Но фактические данные ценового давления (инфляция взлетела до полувековых максимумов к 8,5%) и обострение на внешнем контуре 2022 г. не оставили шанса ФРС.
По инерции рост рынка акций продолжался до самого конца 2021 г., но уже с начала текущего года наблюдается четкий нисходящий тренд. Монетарный мягкий цикл канул в лету, ФРС ускоряет процесс поднятия ставки, свернулась количественная программа и менее чем через месяц начнется сдувание раздутого за время пандемии баланса Федрезерва.
А что экономика Штатов? Она тоже замедляется: в первом квартале 2022 г. показала падение на 1,4% против оценок роста на 1,1% и после подъема ВВП в IV квартале прошлого года на 6,9%.
Учитывая опережающую природу фондового рынка над динамикой реального сектора экономики, масштабные распродажи акций последнего времени не вызывают удивления, особенно в бумагах компаний роста из индекса высоких технологий Nasdaq, потерявшего с пика порядка 30%. Индекс широкого рынка акций S&P 500 сократился почти на 20% и впервые с апреля прошлого года в мае 2022 г. упал под 4000 п., остановившись в шаге от медвежьего тренда.
Актуальные оценки
В качестве базы для свежей оценки индикатора Баффета возьмем последние значения индекс S&P 500 и определим капитализацию 500 крупнейших компаний рынка, а также используем актуальнее данные по ВВП США, опубликованные совсем недавно, 28 апреля. Сопоставим макроэкономические параметры Штатов и выразим мнение о достаточности падения рынка для входа в рисковые бумаги.
По имеющимся рыночным данным и оценкам ВВП на 11 мая, кривая индикатора Баффета выглядит так, как показано на прикрепленном ниже изображении.
Индикатор Баффета снизился до 200%, или на 12% с октябрьских значений. Различные финансовые сервисы могут давать несколько иные оценки темпа падения индикатора Баффета, что связано с базой расчета ВВП и составом бумаг для учета капитализации рынка. Но вывод будет един — показатель снижается на фоне стагнации экономики и сдувания фондового пузыря.
Если сделать предположение, что монетарное сжатие окажет сопоставимый эффект на рыночные цены бумаг, как это было на этапе бурной накачки рынка с начала 2020 г., то мы не исключаем, что после некоторого отскока из области 4000 п. индекс S&P 500 способен продолжить движение вниз.
В качестве технического ориентира спуска может выступить область 3600 п., что предполагает потенциал хода вниз еще порядка 10% от текущего значений S&P 500. А это значит, что мы можем увидеть индикатор Баффета как раз на уровнях конца 2019 г., немногим выше 180%., где вход в рынок будет более обоснован с точки зрения макроэкономических реалий.
#MSFT #AMZN #SNOW #market_update
Три технологические акции для покупки, которые уже непростительно дешевы
Индекс Nasdaq по сегодняшний день испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать отскок, что делает сектор технологий интересным для покупки. Рассмотрим акции, долгосрочные перспективы которых выглядят привлекательно.
Microsoft Corporation
Производитель ПО Microsoft потерял около 26% относительно максимумов, зафиксированных в конце прошлого года и около 18% относительно значений на начало апреля. Падением акции обязаны не бизнес-показателям компании, а общему давлению на технологический сектор, чувствительному к изменению ставок в экономике — ужесточению политики ФРС.
Microsoft, на фоне общей картины по сезонной отчетности, опубликовал сильные результаты, оказавшиеся в двадцатый раз подряд выше консенсуса, как по выручке, так и по прибыли. Значительный вклад в это сделала облачная платформы Azure.
Компания подтвердила прогноз в виде двузначных темпов роста основных показателей и продолжает наращивать выплату дивидендов, а также программу обратного выкупа акций. А ее оценка по мультипликаторам EV/Sales в 10,3 и P/E в 27,7 привлекательна для инвесторов. Также стоит отметить сделку по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard, которая если будет одобрена антимонопольными органами США, даст зеленый свет для Microsoft в пространство метавселенной.
Amazon.com
Гигант электронной коммерции от апрельских максимумов отступил на 39%, а от уровней ноября 2021 г. падение составило порядка 45%. Кроме политики ФРС на акции Amazon оказывают давление проблемы в бизнесе компании.
По результатам отчетности, вышедшей 28 апреля, стало известно о сокращении онлайн-расходов потребителей. Это привело к падению темпов роста выручки компании с 44% до 7%. Темпы роста начали снижаться после 2020 г., когда происходил всплеск онлайн-покупок, вызванных пандемией. По мнению отраслевых аналитиков, замедление темпов роста скоро начнет выравниваться и в III, IV кварталах они ожидают рост выручки уже на уровне 16%.
Драйвером роста является платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продемонстрировавшая рост доходов на 37% в последнем квартале. Акции Amazon кроме роста облачного бизнеса поддерживает приближающееся их дробление 1 к 20, а также текущая реализация программы обратного выкупа — $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Плюсом может послужить приобретение киностудии со столетней историей MGM, которая будет интегрирована с Prime Video и Amazon Studios.
Snowflake
Молодая технологическая компания потеряла около 47% относительно максимумов в апреле, а с ноябрьского пика порядка 68%.
Компания предоставляет облачную платформу данных, отличительной дизраптивной особенностью которой является возможность работать одновременно с данными из других облачных сервисов: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.
По факту отчетности, опубликованной в начале марта, компании удалось в пятый раз подряд оказаться лучше ожиданий аналитиков, как по выручке, так и по прибыли. Отраслевые аналитики на следующие кварталы продолжают закладывать оценку высоких темпов роста по основным финансовым показателям.
Компания оценивает свои рыночные возможности в $90 млрд, что задает значительный потенциал роста при текущем годовом объеме выручки в $1,2 млрд. В 2022 финансовом году общее количество клиентов подскочило на 44% до 5944 и бизнес продолжает развиваться. Недавно компания запустила Retail Data Cloud, набор отраслевых инструментов, которые помогают ритейлерам, таким как PepsiCo и Lowe's, оптимизировать операции и персонализировать клиентский опыт.
Три технологические акции для покупки, которые уже непростительно дешевы
Индекс Nasdaq по сегодняшний день испытал 30%-ое падение по сравнению с предыдущим максимумом и начал формировать отскок, что делает сектор технологий интересным для покупки. Рассмотрим акции, долгосрочные перспективы которых выглядят привлекательно.
Microsoft Corporation
Производитель ПО Microsoft потерял около 26% относительно максимумов, зафиксированных в конце прошлого года и около 18% относительно значений на начало апреля. Падением акции обязаны не бизнес-показателям компании, а общему давлению на технологический сектор, чувствительному к изменению ставок в экономике — ужесточению политики ФРС.
Microsoft, на фоне общей картины по сезонной отчетности, опубликовал сильные результаты, оказавшиеся в двадцатый раз подряд выше консенсуса, как по выручке, так и по прибыли. Значительный вклад в это сделала облачная платформы Azure.
Компания подтвердила прогноз в виде двузначных темпов роста основных показателей и продолжает наращивать выплату дивидендов, а также программу обратного выкупа акций. А ее оценка по мультипликаторам EV/Sales в 10,3 и P/E в 27,7 привлекательна для инвесторов. Также стоит отметить сделку по покупке производителя видеоигр Activision Blizzard, которая если будет одобрена антимонопольными органами США, даст зеленый свет для Microsoft в пространство метавселенной.
Amazon.com
Гигант электронной коммерции от апрельских максимумов отступил на 39%, а от уровней ноября 2021 г. падение составило порядка 45%. Кроме политики ФРС на акции Amazon оказывают давление проблемы в бизнесе компании.
По результатам отчетности, вышедшей 28 апреля, стало известно о сокращении онлайн-расходов потребителей. Это привело к падению темпов роста выручки компании с 44% до 7%. Темпы роста начали снижаться после 2020 г., когда происходил всплеск онлайн-покупок, вызванных пандемией. По мнению отраслевых аналитиков, замедление темпов роста скоро начнет выравниваться и в III, IV кварталах они ожидают рост выручки уже на уровне 16%.
Драйвером роста является платформа облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), продемонстрировавшая рост доходов на 37% в последнем квартале. Акции Amazon кроме роста облачного бизнеса поддерживает приближающееся их дробление 1 к 20, а также текущая реализация программы обратного выкупа — $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Плюсом может послужить приобретение киностудии со столетней историей MGM, которая будет интегрирована с Prime Video и Amazon Studios.
Snowflake
Молодая технологическая компания потеряла около 47% относительно максимумов в апреле, а с ноябрьского пика порядка 68%.
Компания предоставляет облачную платформу данных, отличительной дизраптивной особенностью которой является возможность работать одновременно с данными из других облачных сервисов: Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.
По факту отчетности, опубликованной в начале марта, компании удалось в пятый раз подряд оказаться лучше ожиданий аналитиков, как по выручке, так и по прибыли. Отраслевые аналитики на следующие кварталы продолжают закладывать оценку высоких темпов роста по основным финансовым показателям.
Компания оценивает свои рыночные возможности в $90 млрд, что задает значительный потенциал роста при текущем годовом объеме выручки в $1,2 млрд. В 2022 финансовом году общее количество клиентов подскочило на 44% до 5944 и бизнес продолжает развиваться. Недавно компания запустила Retail Data Cloud, набор отраслевых инструментов, которые помогают ритейлерам, таким как PepsiCo и Lowe's, оптимизировать операции и персонализировать клиентский опыт.
#BRK.B #WMT #XOM #CVX #KO
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#LLY #ABBV #market_update
7 бумаг, которые выросли на падающем рынке
В 2022 г. рынок США находится под давлением продавцов. Мы проанализировали 30 крупнейших по капитализации компаний на рынке США и выделили те, которые смогли вырасти с начала года. Представляем подборку топ-7 бумаг.
Berkshire Hathaway
Компания принадлежит известному инвестору Уоррену Баффету. Berkshire Hathaway активно инвестировала в этом году, в том числе в хайповые бумаги типа Activision Blizzard. Это привело к бурному подъему акций Berkshire, которые в текущем году обновляли свои исторические вершины.
Впервые в истории компании Баффета цена акций класса А смогла преодолеть круглую отметку в $500 000. В конце марта бумаги поднялись чуть выше $544 000, и от очередного максимума началась коррекция. И даже с учетом падения сегодня они стоят на 3% дороже, чем в начале года.
Walmart
Крупнейшая торговая сеть оптовых и розничных магазинов. С начала года акции Walmart выросли на 1,9%. Это можно связать с тем, что компания является акцией стоимости и выигрывает от высокой инфляции, так как может закладывать рост себестоимости в цену товаров.
Добавим сильные результаты за прошлый финансовый год, стабильность в выплате дивидендов и опыт работы даже в периоды неопределенности и получим классический защитный актив.
Exxon Mobil и Chevron
Эти две нефтяные компании — одни из крупнейших в США и мире. Ключевым драйвером подъема их стоимости выступила дорогая нефть и геополитические факторы. США, Канада и европейские страны нацелены на отказ от российской нефти и газа. В будущем потери нужно восполнять, поэтому бумаги компаний выросли на 41 и 40,4% соответственно.
Дополнительным бонусом для инвесторов выступают высокие дивиденды, в настоящее время доходность составляет 4,1 и 3,5% соответственно.
Coca-Cola
Известнейшая пищевая компания в мире — еще один классический защитный актив и представитель акций стоимости, с дивидендной доходностью 2,7%. Результаты компании в последнем квартале выросли и превзошли ожидания рынка. Компания оптимистично смотрит на текущий год и не понижает прогнозы. В итоге — рост почти на 9%, сейчас цена находится вблизи своих исторических максимумов.
Eli Lilly and Company
Одна из старейших фармацевтических компаний в мире, которая была в числе первых производителей промышленного инсулина. Показала хорошие результаты за I квартал 2022 г., имеет достаточно сильные прогнозы на год. Компания платит дивиденды, разрабатывает и выводит новые препараты, которые будут пользоваться спросом даже при высокой инфляции. Все это поддержало котировки, показавшие подъем с начала года на 5,6%.
AbbVie
Биофармацевтическая компания, и снова одна из крупнейших в мире. Сектор здравоохранения в целом является защитным от инфляции, к тому же компания платит приличные дивиденды. Результаты за прошлый квартал оказались смешанными и привели к резкому снижению, которое в настоящее время уже почти отыграно. Продажи новейших препаратов, таких как Skyrizi и Rinvoq, по-прежнему компенсируют снижение продаж Humira и имеют потенциал.
#WMT #HD #CSCO #market_update
3 бумаги на следующую неделю
Сезон отчетности подходит к концу. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о примерно 9% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г). Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Возможны сильные движения в бумагах.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,47 по сравнению с $1,67 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 39,7%.
В пятницу бумаги теряют 0,5%. Котировка — $146,8. Первая поддержка — $146. В районе $144,7 проходит 50-дневная скользящая средняя. При негативном «сюрпризе» по доходам актуальны риски спуска акций в район $140. Пока вполне вероятен отскок бумаг в район $152.
Home Depot
Ритейлер товаров для обустройства дома представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $3,67 по сравнению с $3,86 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 25,3%.
В пятницу бумаги прибавляют 1%. Они зависли под сопротивлением $300. Котировка — $292,5. Есть риски спуска бумаг в район $273.
Cisco
Производитель коммуникационных устройств представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $0,83 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный —3,7%.
В пятницу бумаги прибавляют 1,4%. Они зависли на 200-дневной скользящей средней. Котировка — $49. Поддержка — $46. Достаточно высока вероятность возврата акций в районе 50-дневной скользящей средней — $54-56.
3 бумаги на следующую неделю
Сезон отчетности подходит к концу. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, в I квартале речь может идти о примерно 9% приросте сводной EPS индекса S&P 500 (г/г). Давайте посмотрим на три отчитывающихся в ближайшие дни компании. Возможны сильные движения в бумагах.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,47 по сравнению с $1,67 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 39,7%.
В пятницу бумаги теряют 0,5%. Котировка — $146,8. Первая поддержка — $146. В районе $144,7 проходит 50-дневная скользящая средняя. При негативном «сюрпризе» по доходам актуальны риски спуска акций в район $140. Пока вполне вероятен отскок бумаг в район $152.
Home Depot
Ритейлер товаров для обустройства дома представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $3,67 по сравнению с $3,86 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 25,3%.
В пятницу бумаги прибавляют 1%. Они зависли под сопротивлением $300. Котировка — $292,5. Есть риски спуска бумаг в район $273.
Cisco
Производитель коммуникационных устройств представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,86 по сравнению с $0,83 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный —3,7%.
В пятницу бумаги прибавляют 1,4%. Они зависли на 200-дневной скользящей средней. Котировка — $49. Поддержка — $46. Достаточно высока вероятность возврата акций в районе 50-дневной скользящей средней — $54-56.
События на следующей недели
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
#PINS #аналитика
Pinterest. Двойное дно — рискованно, но есть потенциал до 20%
Pinterest — разработчик сервиса для поиска изображений. Платформа предоставляет фотохостинг, позволяющий пользователям создавать индивидуальные тематические коллекции, делиться ими в сервисе. Пользователям подбираются визуальные рекомендации, основанные на личных предпочтениях и интересах. Основное внимание платформа уделяет удобству покупок и электронной коммерции, что привлекает рекламодателей.
Основана 2008 г. Капитализация $13 млрд.
Краткосрочная картина
На прошлой неделе акции сформировали двойное дно. Дневные свечи закрепились выше уровня поддержки $19,6–20, что в пользу покупателей. Можно рассмотреть спекулятивную сделку на малый процент от капитала, учитывая высокие шансы продолжения отскока на широком рынке, длину движения на недельном графике и удержание минимума.
Торговый план
Премаркет указывает на откат после двух дней роста. Более органичным будет увидеть коррекцию к области первых целей роста на часовом графике $20,4–20,76. Вход в длинную позицию после отката и закрепления 4-часовой свечи выше уровня $20,25. Цель выставляется по недельному графику.
Стоп-значение — $18,2, тейк — $25,8 (потенциал с текущих +20%).
После достижения тейка смотрим на реакцию продавцов в области сформированных целей недельного графика.
Сопротивления: 23,15 / 26,2 / 28
Поддержки: 21,14 / 20 / 18,35
Долгосрочная картина
На прошлой неделе прошел откат после первой волны роста. Цена была близка к минимуму $18,32, но не сломала его. Учитывая длину движения, сформированы цели роста на недельном графике: первая $25,8, основная 26,4. На этих отметках более оптимально закрыть спекулятивную позицию.
В случае пробоя зоны сопротивления $26,2–27,96 максимальной целью выступит отметка $34. До момента слома высоки риски обновления минимума и снижение в район $11–15,4. Цели указаны на недельном графике.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Темпы роста выручки по кварталам в течение 2022 г. ожидаются в диапазоне 11–22%. По итогам 2022 г. ожидается рост продаж до $3,05 млрд (+18,3% г/г).
В 2021 г. прибыль на акцию составила $1,13 (+169% г/г). В ближайшие кварталы ожидается снижение прибыли на акцию по отношению к прошлому году. К концу 2022 г. ожидается снижение EPS до $0,91 (-19,2% г/г). В 2023 г. — рост до уровня $1,13 (+24% г/г).
Pinterest. Двойное дно — рискованно, но есть потенциал до 20%
Pinterest — разработчик сервиса для поиска изображений. Платформа предоставляет фотохостинг, позволяющий пользователям создавать индивидуальные тематические коллекции, делиться ими в сервисе. Пользователям подбираются визуальные рекомендации, основанные на личных предпочтениях и интересах. Основное внимание платформа уделяет удобству покупок и электронной коммерции, что привлекает рекламодателей.
Основана 2008 г. Капитализация $13 млрд.
Краткосрочная картина
На прошлой неделе акции сформировали двойное дно. Дневные свечи закрепились выше уровня поддержки $19,6–20, что в пользу покупателей. Можно рассмотреть спекулятивную сделку на малый процент от капитала, учитывая высокие шансы продолжения отскока на широком рынке, длину движения на недельном графике и удержание минимума.
Торговый план
Премаркет указывает на откат после двух дней роста. Более органичным будет увидеть коррекцию к области первых целей роста на часовом графике $20,4–20,76. Вход в длинную позицию после отката и закрепления 4-часовой свечи выше уровня $20,25. Цель выставляется по недельному графику.
Стоп-значение — $18,2, тейк — $25,8 (потенциал с текущих +20%).
После достижения тейка смотрим на реакцию продавцов в области сформированных целей недельного графика.
Сопротивления: 23,15 / 26,2 / 28
Поддержки: 21,14 / 20 / 18,35
Долгосрочная картина
На прошлой неделе прошел откат после первой волны роста. Цена была близка к минимуму $18,32, но не сломала его. Учитывая длину движения, сформированы цели роста на недельном графике: первая $25,8, основная 26,4. На этих отметках более оптимально закрыть спекулятивную позицию.
В случае пробоя зоны сопротивления $26,2–27,96 максимальной целью выступит отметка $34. До момента слома высоки риски обновления минимума и снижение в район $11–15,4. Цели указаны на недельном графике.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
Темпы роста выручки по кварталам в течение 2022 г. ожидаются в диапазоне 11–22%. По итогам 2022 г. ожидается рост продаж до $3,05 млрд (+18,3% г/г).
В 2021 г. прибыль на акцию составила $1,13 (+169% г/г). В ближайшие кварталы ожидается снижение прибыли на акцию по отношению к прошлому году. К концу 2022 г. ожидается снижение EPS до $0,91 (-19,2% г/г). В 2023 г. — рост до уровня $1,13 (+24% г/г).
