#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Corning Inc +20.14%
Halliburton +13.87%
The Gap +12.04%
Seagate Technology +12.04%
Coterra Energy +11.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Teradyne -21.81%
Western Digital -13.68%
NextEra -12.23%
Freeport-McMoRan -12.08%
Advanced Micro Devices -11.42%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:
Atlassian +12.78%
Concentrix +12.41%
Vodafone +12.26%
Seagate Technology +12.04%
Zions Bancorporation +10.36%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:
Lucid Group -28.08%
Teradyne -21.81%
Bilibili -15.35%
BeiGene -15.32%
Pinduoduo -15.00%
MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:
HeadHunter +15.19%
TCS +11.97%
Лукойл +5.93%
Газпром +4.78%
Русгидро +3.91%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:
ПИК -18.98%
Полиметалл -10.33%
АФК Система -7.34%
Yandex -7.20%
Глобалтранс -6.70%
_______
Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Corning Inc +20.14%
Halliburton +13.87%
The Gap +12.04%
Seagate Technology +12.04%
Coterra Energy +11.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Teradyne -21.81%
Western Digital -13.68%
NextEra -12.23%
Freeport-McMoRan -12.08%
Advanced Micro Devices -11.42%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ:
Atlassian +12.78%
Concentrix +12.41%
Vodafone +12.26%
Seagate Technology +12.04%
Zions Bancorporation +10.36%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ:
Lucid Group -28.08%
Teradyne -21.81%
Bilibili -15.35%
BeiGene -15.32%
Pinduoduo -15.00%
MOEX
⬆️ Топ 5 лидеров роста за неделю на MOEX:
HeadHunter +15.19%
TCS +11.97%
Лукойл +5.93%
Газпром +4.78%
Русгидро +3.91%
⬇️ Топ 5 лидеров падения за неделю на MOEX:
ПИК -18.98%
Полиметалл -10.33%
АФК Система -7.34%
Yandex -7.20%
Глобалтранс -6.70%
_______
Так же мы собрали топ акций, которые Вы должны иметь в своем портфеле. Ознакомиться с этим топом можно по ссылке
#NVDA #аналитика
Что ждать от компании NVIDIA
Компания проектирует, разрабатывает и продает процессоры трехмерной графики и соответствующее програмное обеспечение. Предлагает продукты, обеспечивающие интерактивную трехмерную графику на массовом рынке персональных компьютеров. В прошлом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Рассмотрим последний отчет:
Выручка $7,1b (+ 50,3 % г/г);
Чистая прибыль $2,5b (+84 % г/г);
EPS $1,17
В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере 7,25 - 7,55 b$
Nvidia Omniverse, которая позволяет людям создавать контент в виртуальных пространствах в реальном времени, станет следующим драйвером роста для производителя микросхем. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, рекомендательных движков и технологий моделирования.
Nvidia Corp объявила, что она сотрудничает с рядом компаний, производящих датчики для самостоятельного вождения, в том числе с лидарной фирмой Luminar Technologies.
NVIDIA готов отказаться от покупки Arm у SoftBank за $40 млрд на фоне сопротивления антимонопольных регуляторов. NVIDIA уже сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки по приобретению разработчика ПО. Тем временем SoftBank активизировал подготовку к IPO Arm в качестве альтернативы поглощению NVIDIA, утверждают собеседники агентства.
- Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку дизайн ее чипов используется в разных областях.
Сегменты выручки:
Игровой сегмент – $3,22b (+42 % г/г)
Дата центры – $2,94b (+55 % г/г)
Профессиональная визуализация – $577m (+144 % г/г)
Автомобильный сегмент – $135m (+ 8 % г/г)
Прочее – $230m (+ 8 % г/г)
Что важно:
С начала года акции NVIDIA потеряли более чем 20%.
Акции компании находятся под давлением, также как и все технологические компании на рынке, в связи с ожиданиями роста ставок ФРС и ускорения сворачивания программы QE. Beta (коэфицент кореляции с рынком) = 1.45 - это говорит о том, что если рынок падает, компания падает сильнее.
Европа наращивает местное производство, это может ударить по спросу и продажам компании в этом регионе.
Intel готовит к выпуску новых чипов для майнинга криптовалюты. Продукты NVIDIA активно используются для майнинга, появление нового конкурента некстати.
Прогноз на следущий квартал выше ожиданий, что не мало важно. Отчет за 3 квартал сильный, компания продолжает демонстрировать двузначный прирост и не собирается останавливаться. Все будет зависеть от того, какой будет отчет за 4 квартал и за год, а также прогнозные заявления менеджмента. На данном этапе дополнительных триггеров для роста нет, только если рост рынка метавселенных. Не смотря на то, что акции скорректировались - покупать по текущим отметкам попрежнему дорого.
Что ждать от компании NVIDIA
Компания проектирует, разрабатывает и продает процессоры трехмерной графики и соответствующее програмное обеспечение. Предлагает продукты, обеспечивающие интерактивную трехмерную графику на массовом рынке персональных компьютеров. В прошлом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.
Рассмотрим последний отчет:
Выручка $7,1b (+ 50,3 % г/г);
Чистая прибыль $2,5b (+84 % г/г);
EPS $1,17
В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере 7,25 - 7,55 b$
Nvidia Omniverse, которая позволяет людям создавать контент в виртуальных пространствах в реальном времени, станет следующим драйвером роста для производителя микросхем. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, рекомендательных движков и технологий моделирования.
Nvidia Corp объявила, что она сотрудничает с рядом компаний, производящих датчики для самостоятельного вождения, в том числе с лидарной фирмой Luminar Technologies.
NVIDIA готов отказаться от покупки Arm у SoftBank за $40 млрд на фоне сопротивления антимонопольных регуляторов. NVIDIA уже сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки по приобретению разработчика ПО. Тем временем SoftBank активизировал подготовку к IPO Arm в качестве альтернативы поглощению NVIDIA, утверждают собеседники агентства.
- Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку дизайн ее чипов используется в разных областях.
Сегменты выручки:
Игровой сегмент – $3,22b (+42 % г/г)
Дата центры – $2,94b (+55 % г/г)
Профессиональная визуализация – $577m (+144 % г/г)
Автомобильный сегмент – $135m (+ 8 % г/г)
Прочее – $230m (+ 8 % г/г)
Что важно:
С начала года акции NVIDIA потеряли более чем 20%.
Акции компании находятся под давлением, также как и все технологические компании на рынке, в связи с ожиданиями роста ставок ФРС и ускорения сворачивания программы QE. Beta (коэфицент кореляции с рынком) = 1.45 - это говорит о том, что если рынок падает, компания падает сильнее.
Европа наращивает местное производство, это может ударить по спросу и продажам компании в этом регионе.
Intel готовит к выпуску новых чипов для майнинга криптовалюты. Продукты NVIDIA активно используются для майнинга, появление нового конкурента некстати.
Прогноз на следущий квартал выше ожиданий, что не мало важно. Отчет за 3 квартал сильный, компания продолжает демонстрировать двузначный прирост и не собирается останавливаться. Все будет зависеть от того, какой будет отчет за 4 квартал и за год, а также прогнозные заявления менеджмента. На данном этапе дополнительных триггеров для роста нет, только если рост рынка метавселенных. Не смотря на то, что акции скорректировались - покупать по текущим отметкам попрежнему дорого.
Выше наш небольшой отчет по Insider|Сигналы ☝️
В цифрах выглядит так:
✅ +8,91% на Dentsply Sirona за месяц
✅ +7,81% на Pagseguro Digital Ltd за неделю
✅ +10,89% на Citigroup за 3 недели
✅ +7,86% на VMware за месяц
✅ +2,51% на NAC Kazatomprom JSC за день
✅ +19% на TCS Group за 3 недели
✅ +2% на Starbucks Corporation за 5 дней
✅ +7,88% на Applied Materials за 4 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал по скидке❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В цифрах выглядит так:
✅ +8,91% на Dentsply Sirona за месяц
✅ +7,81% на Pagseguro Digital Ltd за неделю
✅ +10,89% на Citigroup за 3 недели
✅ +7,86% на VMware за месяц
✅ +2,51% на NAC Kazatomprom JSC за день
✅ +19% на TCS Group за 3 недели
✅ +2% на Starbucks Corporation за 5 дней
✅ +7,88% на Applied Materials за 4 дня
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что только 15 человек смогут получить доступ в канал по скидке❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
#BABA #аналитика
Alibaba и угроза делистинга
Alibaba (BABA) — один из лидеров рынка электронной коммерции и облачных сервисов Китая; номер 3 по обороту торгов на Бирже СПб за декабрь.
Во вторник ADR Alibaba выросли на 1,1%. Котировка на закрытие торгов на рынке США — $127,2. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, NASDAQ Composite — увеличился на 0,8%. В среду на премаркете бумаги BABA прибавляют 0,6%.
Среднесрочная картина
Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130. Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки: 110 / 86
Ближайшие уровни сопротивления: 130 / 140 / 150
Долгосрочная картина
Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. Компания контролирует 47% рынка электронной коммерции в КНР. Buyback, увеличенный в 2020 г. до $10 млрд, будет проводиться в течение двухлетнего периода до конца 2022 г. Прогноз Refinitiv предполагает снижение EPS на 4,5% в ближайшие 12 мес. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $190 (+50% относительно уровня вторника). Потенциальный позитивный сигнал для бумаг — закрепление выше $150. Фактор риска — китайская проблема.
Alibaba и угроза делистинга
Alibaba (BABA) — один из лидеров рынка электронной коммерции и облачных сервисов Китая; номер 3 по обороту торгов на Бирже СПб за декабрь.
Во вторник ADR Alibaba выросли на 1,1%. Котировка на закрытие торгов на рынке США — $127,2. Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, NASDAQ Composite — увеличился на 0,8%. В среду на премаркете бумаги BABA прибавляют 0,6%.
Среднесрочная картина
Во второй половине прошлого года заметно возросли риски делистинга китайских бумаг с американских бирж и перевода оборота в Гонконг. Приличная часть негатива уже заложена в котировки. С декабря бумаги отрабатывают уровень поддержки $110. Они приближаются к уровню сопротивления $130. Пока это зона консолидации бумаг. Уже пройдена 200-дневная скользящая средняя. При закреплении выше этой отметки бумаги могут двинуться к $140, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда.
Ближайшие уровни поддержки: 110 / 86
Ближайшие уровни сопротивления: 130 / 140 / 150
Долгосрочная картина
Эпидемия коронавируса позитивно сказалась на онлайн-продажах, а также увеличила интерес к облачным сервисам. Компания контролирует 47% рынка электронной коммерции в КНР. Buyback, увеличенный в 2020 г. до $10 млрд, будет проводиться в течение двухлетнего периода до конца 2022 г. Прогноз Refinitiv предполагает снижение EPS на 4,5% в ближайшие 12 мес. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. — $190 (+50% относительно уровня вторника). Потенциальный позитивный сигнал для бумаг — закрепление выше $150. Фактор риска — китайская проблема.
#LIN #аналитика
Лучшая газовая компания в мире
На рынке есть компании, которые могут удивить даже искушенных инвесторов. В их числе британская Linde — крупнейший производитель промышленных газов, мировой лидер в выработке водорода. А также кислорода, азота, аргона и прочих, добываемых прямо из атмосферы. И это очень успешный бизнес: за пять лет он вырос почти втрое.
Финансовые показатели
Учитывая, что ресурсная база Linde — это буквально вся Земля с ее атмосферой и океанами, основное конкурентное преимущество, позволяющее компании добывать и продавать больше газов, чем все остальные, это ее технологии. У Linde 1000 патентов. Ее оборудование стоит на 4000 заводах по всему миру.
Компания по заказу партнеров и клиентов разворачивает предприятия для улавливания и сжижения газов. Сама при этом управляет лишь частью заводов, в основном через дочернюю Linde Gas. Это позволяет экономить на капитальных затратах и расти быстрее.
За последние 5 лет годовая выручка выросла втрое: с $10 млрд до $30 млрд, чистая прибыль — в 2,5 раза с $1,5 до $3,6 млрд. Валовая маржа — почти 43%. Это уровень крупнейших золотодобывающих компаний вроде Barrick Gold (42%) и вдвое выше, чем у большинства компаний спецхимии (в среднем в отрасли это 30%).
Linde последние шесть кварталов отчитывалась лучше ожиданий по динамике выручки и прибыли, и данные за октябрь-декабрь (отчет будет через неделю) обещают снова быть позитивными. Рынок закладывает рекордную выручку в $7,9 млрд и прибыль на акцию на уровне предыдущих двух кварталов ($2,7 на акцию).
Динамика акций
За ростом бизнеса Linde интересно наблюдать. Ее акции растут так же уверенно, как и размер выручки. Компания 5 лет назад стоила $60 млрд, что на тот момент было соизмеримо с капитализацией Газпрома. Сегодня она стоит более $160 млрд, то есть в 1,6 раза больше, чем российская газовая монополия.
В январе Linde корректировалась вместе с широким рынком, и сейчас отыграна только треть этого снижения. До недавних пиков остается около 9% роста. Долгосрочный тренд вполне уверенный: акция на днях отскочила от 200-дневной скользящей средней. Ближайший тестовый уровень — $330, за ним дорога вверх полностью открыта.
Консенсус-прогнозы дают ориентир на ближайший год в $370 за акцию, что на 16% выше текущей рыночной цены. Дивиденд добавит к этому еще 1,3%. Учитывая, что компания распределяет 60% чистой прибыли (а она выросла за год на четверть), ставка дивиденда в этом году может подняться до $5,3 на акцию (1,7% годовых).
Выводы
Linde — уникальный бизнес на стыке спецхимии, промышленного инжиниринга и энергетики будущего. Ее, конечно, не стоит рассматривать как альтернативу добытчикам природного газа или компаниям углеродной энергетики. Ее основная ниша — это сжижение газов, где она плотно сотрудничает с другими производителями, включая Газпром.
Компания за последние годы набрала хорошую динамику, у нее нет сильных конкурентов, а интерес «зеленых» инвесторов обещает только расти. Linde может одинаково успешно работать и в области очистки атмосферы, добыче водорода и производстве СПГ.
Фишка не может похвастаться высоким дивидендом, но динамика акций полностью перекрывает данное обстоятельство. В среднем последние 5 лет ее рост составлял 22% в год, в том числе 28% за последний год. На следующие пять лет консенсус закладывает увеличение чистой прибыли еще в 2,2 раза, что может дать сопоставимый прирост капитализации и стоимости акций.
Лучшая газовая компания в мире
На рынке есть компании, которые могут удивить даже искушенных инвесторов. В их числе британская Linde — крупнейший производитель промышленных газов, мировой лидер в выработке водорода. А также кислорода, азота, аргона и прочих, добываемых прямо из атмосферы. И это очень успешный бизнес: за пять лет он вырос почти втрое.
Финансовые показатели
Учитывая, что ресурсная база Linde — это буквально вся Земля с ее атмосферой и океанами, основное конкурентное преимущество, позволяющее компании добывать и продавать больше газов, чем все остальные, это ее технологии. У Linde 1000 патентов. Ее оборудование стоит на 4000 заводах по всему миру.
Компания по заказу партнеров и клиентов разворачивает предприятия для улавливания и сжижения газов. Сама при этом управляет лишь частью заводов, в основном через дочернюю Linde Gas. Это позволяет экономить на капитальных затратах и расти быстрее.
За последние 5 лет годовая выручка выросла втрое: с $10 млрд до $30 млрд, чистая прибыль — в 2,5 раза с $1,5 до $3,6 млрд. Валовая маржа — почти 43%. Это уровень крупнейших золотодобывающих компаний вроде Barrick Gold (42%) и вдвое выше, чем у большинства компаний спецхимии (в среднем в отрасли это 30%).
Linde последние шесть кварталов отчитывалась лучше ожиданий по динамике выручки и прибыли, и данные за октябрь-декабрь (отчет будет через неделю) обещают снова быть позитивными. Рынок закладывает рекордную выручку в $7,9 млрд и прибыль на акцию на уровне предыдущих двух кварталов ($2,7 на акцию).
Динамика акций
За ростом бизнеса Linde интересно наблюдать. Ее акции растут так же уверенно, как и размер выручки. Компания 5 лет назад стоила $60 млрд, что на тот момент было соизмеримо с капитализацией Газпрома. Сегодня она стоит более $160 млрд, то есть в 1,6 раза больше, чем российская газовая монополия.
В январе Linde корректировалась вместе с широким рынком, и сейчас отыграна только треть этого снижения. До недавних пиков остается около 9% роста. Долгосрочный тренд вполне уверенный: акция на днях отскочила от 200-дневной скользящей средней. Ближайший тестовый уровень — $330, за ним дорога вверх полностью открыта.
Консенсус-прогнозы дают ориентир на ближайший год в $370 за акцию, что на 16% выше текущей рыночной цены. Дивиденд добавит к этому еще 1,3%. Учитывая, что компания распределяет 60% чистой прибыли (а она выросла за год на четверть), ставка дивиденда в этом году может подняться до $5,3 на акцию (1,7% годовых).
Выводы
Linde — уникальный бизнес на стыке спецхимии, промышленного инжиниринга и энергетики будущего. Ее, конечно, не стоит рассматривать как альтернативу добытчикам природного газа или компаниям углеродной энергетики. Ее основная ниша — это сжижение газов, где она плотно сотрудничает с другими производителями, включая Газпром.
Компания за последние годы набрала хорошую динамику, у нее нет сильных конкурентов, а интерес «зеленых» инвесторов обещает только расти. Linde может одинаково успешно работать и в области очистки атмосферы, добыче водорода и производстве СПГ.
Фишка не может похвастаться высоким дивидендом, но динамика акций полностью перекрывает данное обстоятельство. В среднем последние 5 лет ее рост составлял 22% в год, в том числе 28% за последний год. На следующие пять лет консенсус закладывает увеличение чистой прибыли еще в 2,2 раза, что может дать сопоставимый прирост капитализации и стоимости акций.
#PFE #DIS #KO #market_update
3 бумаги на следующую неделю
В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность. В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах.
Pfizer
Фармацевтическая компания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,87. Это подразумевает рост на 106% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 23,3%.
Котировка на четверг — $53,4. С середины декабря акции движутся в рамках нисходящего канала. Бумаги уперлись в его верхнюю границу. При пробое 50-дневной скользящей средней ($55) они могут отправиться к $60. Негативный сценарий — провал ниже $52 и спуск к $49.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 30,3%.
Котировка на четверг — $140. Акции отваливаются от сопротивления $145. Потенциальная зона торможения — $135–130. Позитивный сценарий — при прохождении $145–148 бумаги могут закрепиться выше статического сопротивления и 50-дневной скользящей средней и отправиться к $160.
Coca-Cola
Производитель прохладительных напитков представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,41. Это подразумевает снижение на 12,5% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,8%.
Котировка на четверг — $61,6. Акции прорвали сопротивление $60 и обновили максимум этого года. При продолжении позитивного импульса бумаги могут отправиться к $64,2 — это уровень 61,8% проекции Фибоначчи от волны роста с декабря по середину января. При провале ниже $60 бумаги могут упасть к $57.
3 бумаги на следующую неделю
В фокусе — компании, которые представят квартальную отчетность. В случае сюрпризов, когда факт по финансовым показателям отличается от консенсус-прогноза аналитиков, возможны сильные движения в бумагах.
Pfizer
Фармацевтическая компания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,87. Это подразумевает рост на 106% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 23,3%.
Котировка на четверг — $53,4. С середины декабря акции движутся в рамках нисходящего канала. Бумаги уперлись в его верхнюю границу. При пробое 50-дневной скользящей средней ($55) они могут отправиться к $60. Негативный сценарий — провал ниже $52 и спуск к $49.
Walt Disney
Медиакомпания представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 30,3%.
Котировка на четверг — $140. Акции отваливаются от сопротивления $145. Потенциальная зона торможения — $135–130. Позитивный сценарий — при прохождении $145–148 бумаги могут закрепиться выше статического сопротивления и 50-дневной скользящей средней и отправиться к $160.
Coca-Cola
Производитель прохладительных напитков представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,41. Это подразумевает снижение на 12,5% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,8%.
Котировка на четверг — $61,6. Акции прорвали сопротивление $60 и обновили максимум этого года. При продолжении позитивного импульса бумаги могут отправиться к $64,2 — это уровень 61,8% проекции Фибоначчи от волны роста с декабря по середину января. При провале ниже $60 бумаги могут упасть к $57.
#PXD #MCK #EXC #market_update
3 растущие компании в ваш портфель
Американская экономика находится в стадии роста. Инфляция достигла многолетнего рекорда.
Это привело к запуску цикла монетарного ужесточения. Несмотря на риски, еще не поздно присмотреться к «историям роста». Давайте посмотрим на бумаги пяти американских компаний, на которые можно обратить внимание в среднесрочной перспективе.
Pioneer Natural Resources
Динамика с начала года (TR): +22,5%
Дивидендная доходность: 1,1%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +3% ($235)
Нефтегазовая компания, ведущая разработку в бассейне Пермиан. Pioneer Natural приобрела два предприятия — Parsley Energy and DoublePoint Energy. Американские шельфовые компании смогли справиться с последствиями острой фазы пандемии коронавируса — сократить издержки и изменить структуру капитала. PXD обладает самыми низкими издержками на добычу в Пермианском бассейне. В середине 2021 г. компания представила новую дивидендную стратегию. Pioneer Natural намерена сократить капзатраты и нарастить FCF. Как результат, компания, начиная с 2022 г., будет выплачивать дивиденды в режиме «фиксированные плюс переменные». Переменные — свыше $2,24 в квартал, 75% FCF.
Долговая нагрузка — умеренная. Показатель долг / собственный капитал равен 31%. С учетом ожиданий по динамике доходов акции PXD торгуются достаточно «дешево». Мультипликатор PEG равен 0,13. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS в ближайшие 12 мес. на 121% и на 83% в ближайшие 5 лет, среднем в год.
McKesson
Динамика с начала года (TR): +7,6%
Дивидендная доходность: 0,7%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +11% ($296)
Американская фармацевтическая компания, крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек. Предприятие было основано 150 лет назад. McKesson присутствует в Канаде и Европе. Компания поставляет брендированные препараты и дженерики более 40 000 клиентам. Помимо этого, она покрывает широкий спектр решений для хирургических операций. В декабре McKesson улучшила прогноз на 2022 г. и увеличила программу обратного выкупа акций на $4 млрд.
Компания недооценена по мультипликаторам. Наиболее подходящий для оценки сегмента дистрибуции показатель EV/Sales равен 0,6 при медиане в 1,4 по группе сопоставимых компаний. Мультипликатор PEG составляет 1.
Exelon
Динамика с начала года (TR): +6,3%
Дивидендная доходность: 3,5%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +15% ($43,5)
Холдинговая компания, работающая в сфере коммунальных услуг. Предприятие специализируется на генерации и продаже электроэнергии оптовым и розничным клиентам. Спрос на электроэнергию будет продолжать расти из-за увеличения доходов домохозяйств, электрификации транспорта и обогревательных приборов, цифровых устройств и кондиционеров. Согласно базовому прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) мировой спрос на электроэнергию будет расти на 2,1% среднем в год до 2040 г. Доля электроэнергии в мировом потреблении энергии может достичь 24% 2040 г., по сравнению с 19% в 2018 г. Прогноз устойчивого развития предполагает 31% от общего потребления к этому сроку.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 16% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Компания недооценена по мультипликаторам. Наиболее подходящий для оценки сегмента дистрибуции показатель EV/EBITDA равен 6,5 при медиане в 17,1 по группе сопоставимых компаний. Бумаги Exelon низковолатильные — показатель бета за пять месяцев равен 0,5. Дивидендная доходность самая солидная в рамках выборки — 3,5%. Средний прирост выплат за 5 лет — 4,3% годовых. Согласно прогнозу Refinitiv, к середине 2024 г. квартальные выплаты могут увеличиться с $0,35 до $0,4.
__
Топ-10 акций для вашего портфеля 💼
3 растущие компании в ваш портфель
Американская экономика находится в стадии роста. Инфляция достигла многолетнего рекорда.
Это привело к запуску цикла монетарного ужесточения. Несмотря на риски, еще не поздно присмотреться к «историям роста». Давайте посмотрим на бумаги пяти американских компаний, на которые можно обратить внимание в среднесрочной перспективе.
Pioneer Natural Resources
Динамика с начала года (TR): +22,5%
Дивидендная доходность: 1,1%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +3% ($235)
Нефтегазовая компания, ведущая разработку в бассейне Пермиан. Pioneer Natural приобрела два предприятия — Parsley Energy and DoublePoint Energy. Американские шельфовые компании смогли справиться с последствиями острой фазы пандемии коронавируса — сократить издержки и изменить структуру капитала. PXD обладает самыми низкими издержками на добычу в Пермианском бассейне. В середине 2021 г. компания представила новую дивидендную стратегию. Pioneer Natural намерена сократить капзатраты и нарастить FCF. Как результат, компания, начиная с 2022 г., будет выплачивать дивиденды в режиме «фиксированные плюс переменные». Переменные — свыше $2,24 в квартал, 75% FCF.
Долговая нагрузка — умеренная. Показатель долг / собственный капитал равен 31%. С учетом ожиданий по динамике доходов акции PXD торгуются достаточно «дешево». Мультипликатор PEG равен 0,13. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS в ближайшие 12 мес. на 121% и на 83% в ближайшие 5 лет, среднем в год.
McKesson
Динамика с начала года (TR): +7,6%
Дивидендная доходность: 0,7%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +11% ($296)
Американская фармацевтическая компания, крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек. Предприятие было основано 150 лет назад. McKesson присутствует в Канаде и Европе. Компания поставляет брендированные препараты и дженерики более 40 000 клиентам. Помимо этого, она покрывает широкий спектр решений для хирургических операций. В декабре McKesson улучшила прогноз на 2022 г. и увеличила программу обратного выкупа акций на $4 млрд.
Компания недооценена по мультипликаторам. Наиболее подходящий для оценки сегмента дистрибуции показатель EV/Sales равен 0,6 при медиане в 1,4 по группе сопоставимых компаний. Мультипликатор PEG составляет 1.
Exelon
Динамика с начала года (TR): +6,3%
Дивидендная доходность: 3,5%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +15% ($43,5)
Холдинговая компания, работающая в сфере коммунальных услуг. Предприятие специализируется на генерации и продаже электроэнергии оптовым и розничным клиентам. Спрос на электроэнергию будет продолжать расти из-за увеличения доходов домохозяйств, электрификации транспорта и обогревательных приборов, цифровых устройств и кондиционеров. Согласно базовому прогнозу Международного энергетического агентства (IEA) мировой спрос на электроэнергию будет расти на 2,1% среднем в год до 2040 г. Доля электроэнергии в мировом потреблении энергии может достичь 24% 2040 г., по сравнению с 19% в 2018 г. Прогноз устойчивого развития предполагает 31% от общего потребления к этому сроку.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 16% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Компания недооценена по мультипликаторам. Наиболее подходящий для оценки сегмента дистрибуции показатель EV/EBITDA равен 6,5 при медиане в 17,1 по группе сопоставимых компаний. Бумаги Exelon низковолатильные — показатель бета за пять месяцев равен 0,5. Дивидендная доходность самая солидная в рамках выборки — 3,5%. Средний прирост выплат за 5 лет — 4,3% годовых. Согласно прогнозу Refinitiv, к середине 2024 г. квартальные выплаты могут увеличиться с $0,35 до $0,4.
__
Топ-10 акций для вашего портфеля 💼
#ADM #SCHW #market_update
2 растущие компании в ваш портфель
Часть 2
Американская экономика находится в стадии роста. Инфляция достигла многолетнего рекорда.
Это привело к запуску цикла монетарного ужесточения. Несмотря на риски, еще не поздно присмотреться к «историям роста». Давайте посмотрим на бумаги пяти американских компаний, на которые можно обратить внимание в среднесрочной перспективе.
Archer-Daniels-Midland
Динамика с начала года (TR): +12%
Дивидендная доходность: 2,1%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): -2% ($74)
Агропромышленная корпорация. Дивидендный аристократ с 47-летней историей увеличения выплат. После оптимизации 2015–2020 гг. ADM перешла к повышению эффективности за счет инноваций (в том числе к производству биотоплива и веганских продуктов), рентабельность инвестиций удалось поднять до целевых 10%. Среднесрочный драйвер роста бумаг — взлет инфляции, в частности, увеличение цен на продукты. Глобальный индекс цен на растительные масла (FAO) находится на рекордном уровне. В 2021 г. операционная прибыль в трех главных сегментах увеличилась: на 32% в масличном производстве, на 80% в сахарном и на 20% в продуктовом. Долгосрочный драйвер — рост населения, которое приближается к 8 трлн. К 2030 г. население на мировом уровне может достичь 8,5 трлн.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 6,6% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Акции ADM менее волатильны, чем рынок в целом. Коэффициент бета за пять месяцев равен 0,8. Показатель P/S равен 0,5 при медиане 1,1 по группе сопоставимых компаний.
Charles Schwab
Динамика с начала года (TR): +5,7%
Дивидендная доходность: 0,9%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +13% ($104)
Третья по активам инвестиционная компания в мире после Vanguard и BlackRock. Работает во всех сегментах, связанных с управлением сбережениями: от дешевых розничных ETF до финансовых стратегий в стиле private banking. Основана 50 лет назад, в лидерах отрасли около 10 лет, за которые она выросла в пять раз. В 2020 г. Charles Schwab поучаствовала в консолидации индустрии и приобрела крупного конкурента TD Ameritrade. Объем активов под управлением объединенной компании превышает $7 трлн, число брокерских счетов — 33 млн.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS в ближайшие 12 мес. на 20,5% и на 21,7% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Коэффициент бета за 5 мес. равен 1, за три года — 0,94.
———
Топ-10 акций для вашего портфеля 💼
2 растущие компании в ваш портфель
Часть 2
Американская экономика находится в стадии роста. Инфляция достигла многолетнего рекорда.
Это привело к запуску цикла монетарного ужесточения. Несмотря на риски, еще не поздно присмотреться к «историям роста». Давайте посмотрим на бумаги пяти американских компаний, на которые можно обратить внимание в среднесрочной перспективе.
Archer-Daniels-Midland
Динамика с начала года (TR): +12%
Дивидендная доходность: 2,1%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): -2% ($74)
Агропромышленная корпорация. Дивидендный аристократ с 47-летней историей увеличения выплат. После оптимизации 2015–2020 гг. ADM перешла к повышению эффективности за счет инноваций (в том числе к производству биотоплива и веганских продуктов), рентабельность инвестиций удалось поднять до целевых 10%. Среднесрочный драйвер роста бумаг — взлет инфляции, в частности, увеличение цен на продукты. Глобальный индекс цен на растительные масла (FAO) находится на рекордном уровне. В 2021 г. операционная прибыль в трех главных сегментах увеличилась: на 32% в масличном производстве, на 80% в сахарном и на 20% в продуктовом. Долгосрочный драйвер — рост населения, которое приближается к 8 трлн. К 2030 г. население на мировом уровне может достичь 8,5 трлн.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS на 6,6% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Акции ADM менее волатильны, чем рынок в целом. Коэффициент бета за пять месяцев равен 0,8. Показатель P/S равен 0,5 при медиане 1,1 по группе сопоставимых компаний.
Charles Schwab
Динамика с начала года (TR): +5,7%
Дивидендная доходность: 0,9%
Потенциал роста на 12 мес. (консенсус-таргет): +13% ($104)
Третья по активам инвестиционная компания в мире после Vanguard и BlackRock. Работает во всех сегментах, связанных с управлением сбережениями: от дешевых розничных ETF до финансовых стратегий в стиле private banking. Основана 50 лет назад, в лидерах отрасли около 10 лет, за которые она выросла в пять раз. В 2020 г. Charles Schwab поучаствовала в консолидации индустрии и приобрела крупного конкурента TD Ameritrade. Объем активов под управлением объединенной компании превышает $7 трлн, число брокерских счетов — 33 млн.
Прогноз Refinitiv предполагает увеличение EPS в ближайшие 12 мес. на 20,5% и на 21,7% в ближайшие 5 лет, среднем в год. Коэффициент бета за 5 мес. равен 1, за три года — 0,94.
———
Топ-10 акций для вашего портфеля 💼
#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года S&P 500:
Occidental Petroleum +40.74%
Halliburton +39.66%
Exxon Mobil +33.04%
Marathon Oil +30.94%
Hess +29.18%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года S&P 500:
Etsy -38.95%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%
EPAM Systems -32.13%
Netflix -31.92%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года на NASDAQ:
Zynga +42.34%
APA Corp +28.26%
Discovery +22.77%
Diamondback +22.45%
Vodafone +21.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на NASDAQ:
Rivian -41.30%
Etsy -38.95%
Affirm -37.60%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%
MOEX
⬆️ Топ 2 лидера роста с начала года на MOEX:
ЛСР +14.87%
Лукойл +4.89%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на MOEX:
Озон -31.29%
Yandex -22.43%
Детский мир -21.87%
Fix Price -20.34%
АФК Система -19.44%
S&P 500
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года S&P 500:
Occidental Petroleum +40.74%
Halliburton +39.66%
Exxon Mobil +33.04%
Marathon Oil +30.94%
Hess +29.18%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года S&P 500:
Etsy -38.95%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%
EPAM Systems -32.13%
Netflix -31.92%
NASDAQ
⬆️ Топ 5 лидеров роста с начала года на NASDAQ:
Zynga +42.34%
APA Corp +28.26%
Discovery +22.77%
Diamondback +22.45%
Vodafone +21.90%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на NASDAQ:
Rivian -41.30%
Etsy -38.95%
Affirm -37.60%
Moderna -35.82%
PayPal -33.14%
MOEX
⬆️ Топ 2 лидера роста с начала года на MOEX:
ЛСР +14.87%
Лукойл +4.89%
⬇️ Топ 5 лидеров падения с начала года на MOEX:
Озон -31.29%
Yandex -22.43%
Детский мир -21.87%
Fix Price -20.34%
АФК Система -19.44%