#HHR #OZON #MTSS #аналитка
Три интересные бумаги на следующую неделю
HeadHunter
С технической точки зрения акции HeadHunter в очередной раз затормозили около зоны сопротивления 4150–4200 руб. Перекупленности по осцилляторам на 4-часовом интервале не наблюдается. Сильный финансовый отчет мог бы стать драйвером для активизации покупателей и еще одной попыткой пробиться выше. Об улучшении картины будет свидетельствовать закрепление выше 4200 руб.
Ozon
Сейчас нет уверенности, что отчет сможет стать триггером, способным переломить нисходящую тенденцию в акциях Ozon. Бумаги почти безоткатно падают с июля. Каких-то драйверов для столь сильного снижения не появлялось, однако инвесторов могут смущать перспективы длительного развития в отсутствие прибыли. Это вполне естественная ситуация для историй роста, однако не у всех участников рынка хватает на это терпения.
Техническая картина в бумаге негативная, наблюдается ярко выраженный нисходящий тренд. Акции постоянно удерживаются вблизи уровней перепроданности, но сигналов к развороту не прослеживается. Ближайшей поддержкой может стать уровень 3000 руб., где вероятность отскока вырастет. В то же время уверенности, что он перерастет в полноценное восстановление, пока нет.
МТС
17 ноября МТС представит финансовый отчет. Вероятно, темпы роста выручки замедлятся относительно пиковых уровней II квартала.
С технической точки зрения акции МТС двигаются в масштабном боковике. После спуска к нижней границе 310 руб. стартовал отскок. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, однако выраженного роста не ожидается, так как бумаги могут пользоваться пониженным спросом у инвесторов в свете роста процентных ставок.
Три интересные бумаги на следующую неделю
HeadHunter
С технической точки зрения акции HeadHunter в очередной раз затормозили около зоны сопротивления 4150–4200 руб. Перекупленности по осцилляторам на 4-часовом интервале не наблюдается. Сильный финансовый отчет мог бы стать драйвером для активизации покупателей и еще одной попыткой пробиться выше. Об улучшении картины будет свидетельствовать закрепление выше 4200 руб.
Ozon
Сейчас нет уверенности, что отчет сможет стать триггером, способным переломить нисходящую тенденцию в акциях Ozon. Бумаги почти безоткатно падают с июля. Каких-то драйверов для столь сильного снижения не появлялось, однако инвесторов могут смущать перспективы длительного развития в отсутствие прибыли. Это вполне естественная ситуация для историй роста, однако не у всех участников рынка хватает на это терпения.
Техническая картина в бумаге негативная, наблюдается ярко выраженный нисходящий тренд. Акции постоянно удерживаются вблизи уровней перепроданности, но сигналов к развороту не прослеживается. Ближайшей поддержкой может стать уровень 3000 руб., где вероятность отскока вырастет. В то же время уверенности, что он перерастет в полноценное восстановление, пока нет.
МТС
17 ноября МТС представит финансовый отчет. Вероятно, темпы роста выручки замедлятся относительно пиковых уровней II квартала.
С технической точки зрения акции МТС двигаются в масштабном боковике. После спуска к нижней границе 310 руб. стартовал отскок. Среднесрочные ожидания умеренно позитивные, однако выраженного роста не ожидается, так как бумаги могут пользоваться пониженным спросом у инвесторов в свете роста процентных ставок.
#SP500 #NDAQ #MOEX
S&P 500:
Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Seagate +11.75%
Freeport-McMoRan +11.31%
Pool Corp +10.29%
CF Industries Holdings +9.07%
PerkinElmer +8.74%
Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Tesla Motors -15.44%
Royal Caribbean Cruises -12.52%
Norwegian Cruise -11.38%
MGM Resorts -10.48%
Carnival -9.80%
NASDAQ:
Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ
The Trade Desk +46.36%
Bilibili Inc +15.01%
AppLovin +14.11%
Pinduoduo +13.54%
NICE +12.53%
Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ
Upstart -20.32%
Tesla -15.44%
GlobalFounders -12.05%
Peloton Interactive Inc -11.54%
Marqeta -10.96%
MOEX:
Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю:
Сургутнефтегаз +39.79%
HeadHunter +11.24%
Полюс Золото +10.16%
Полиметалл +9.80%
РУСАЛ +9.00%
Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю:
TCS Group -8.61%
Газпром -4.85%
ВТБ -4.78%
Лукойл -4.46%
Аэрофлот -3.57%
S&P 500:
Топ 5 лидеров роста за неделю S&P 500:
Seagate +11.75%
Freeport-McMoRan +11.31%
Pool Corp +10.29%
CF Industries Holdings +9.07%
PerkinElmer +8.74%
Топ 5 лидеров падения за неделю S&P 500:
Tesla Motors -15.44%
Royal Caribbean Cruises -12.52%
Norwegian Cruise -11.38%
MGM Resorts -10.48%
Carnival -9.80%
NASDAQ:
Топ 5 лидеров роста за неделю на NASDAQ
The Trade Desk +46.36%
Bilibili Inc +15.01%
AppLovin +14.11%
Pinduoduo +13.54%
NICE +12.53%
Топ 5 лидеров падения за неделю на NASDAQ
Upstart -20.32%
Tesla -15.44%
GlobalFounders -12.05%
Peloton Interactive Inc -11.54%
Marqeta -10.96%
MOEX:
Топ 5 лидеров роста на MOEX за неделю:
Сургутнефтегаз +39.79%
HeadHunter +11.24%
Полюс Золото +10.16%
Полиметалл +9.80%
РУСАЛ +9.00%
Топ 5 лидеров падения на MOEX за неделю:
TCS Group -8.61%
Газпром -4.85%
ВТБ -4.78%
Лукойл -4.46%
Аэрофлот -3.57%
#market_update
Акции с очень сильным растущим трендом
В поисках сильных трендов стоит обратить внимание на бумаги, которые отвечают трем базовым критериям: регулярно обновляют годовые максимумы, не скатываются в коррекцию (торгуются выше скользящих средних), но при этом избегают перегрева по RSI.
В актуальную подборку вошли преимущественно зарубежные фишки. На среднем и длинном горизонте отличные результаты показывают: InMode, Fortinet, EPAM Systems и Concentrix — до 1200% стабильно прироста за пять лет.
К ним примыкают еще три фишки с сильной восходящей динамикой и высокими тергетами: Sprout Social, Alcoa и Jones Lang LaSalle. Инвестдома дают по ним прогнозы до +27%.
Среди российских бумаг в авангарде находятся малоликвидные фишки с повышенным риском. Из тех, что можно без больших опасений брать на срок до года, стоит упомянуть троих: Белуга, Аквакультура и Русал.
Акции с очень сильным растущим трендом
В поисках сильных трендов стоит обратить внимание на бумаги, которые отвечают трем базовым критериям: регулярно обновляют годовые максимумы, не скатываются в коррекцию (торгуются выше скользящих средних), но при этом избегают перегрева по RSI.
В актуальную подборку вошли преимущественно зарубежные фишки. На среднем и длинном горизонте отличные результаты показывают: InMode, Fortinet, EPAM Systems и Concentrix — до 1200% стабильно прироста за пять лет.
К ним примыкают еще три фишки с сильной восходящей динамикой и высокими тергетами: Sprout Social, Alcoa и Jones Lang LaSalle. Инвестдома дают по ним прогнозы до +27%.
Среди российских бумаг в авангарде находятся малоликвидные фишки с повышенным риском. Из тех, что можно без больших опасений брать на срок до года, стоит упомянуть троих: Белуга, Аквакультура и Русал.
#TSOX #TEUS #TBUY #TRAI #TFNX #TPAS #аналитка
Обзор 6 новых фондов от Тинькофф:
БПИФ Тинькофф Semiconductors
Данный фонд инвестирует в акции компаний, которые занимаются производством полупроводников и сопутствующего оборудования.
Индекс: PHLX Semiconductor Sector Total Return, отслеживается с 1994 года, а не выдуман Тинькофф, однако в этот индекс входит всего лишь 30 компаний.
Как вы понимаете, говорить о какой-то диверсификации не приходится.
БПИФ Тинькофф Eurostocks 50
Индекс от самого же Тинькофф, в который входят всего 50 компаний из Европы (35 из них недоступны для неквалов), причем 42% - Франция, 28% - Германия, 15% - Нидерланды. То есть на три страны приходится почти весь состав фонда. Диверсификация грустная.
Фонд торгуется в евро
БПИФ Тинькофф BuyBack Leaders
Весьма интересная история, потому что подобных продуктов еще не было на нашем рынке.
В отслеживаемый индекс (NASDAQ US BuyBack Achievers) входят 110 компаний (почти все из США) наиболее активных в проведении обратного выкупа акций.
О преимуществах байбэков я писал ранее в одном из постов.
Здорово, что компаний довольно много для такого специфического индекса, однако фонд почти полностью пересекается по составу с классическими фондами на рынок США. Здесь идет ставка на более узкий сегмент.
БПИФ Тинькофф Al-Robotics
Индекс NASDAQ CTA US Al & Robotics TR, в который вошли 64 компании-лидера технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.
Фонд на 84% состоит из компаний США.
БПИФ Тинькофф FinTech
Индекс составлен самим Тинькофф. В составе 41 компания, и опять 74% - США.
Банк Тинькофф - это яркий представитель направления ФинТех, поэтому неудивительно, что такой фонд создан.
БПИФ Тинькофф PAN-ASIA
И снова индекс, созданный Тинькофф, в котором 52 компании.
Суть очень похожа на ранее представленный фонд на развивающиеся рынки $TEMS, однако здесь конкретный упор на Азию.
В составе: компании из Китая (30%), Японии (24%), Индии (19%), Ю. Кореи (11%).
Смесь развитых и развивающихся рынков, не очень удобно для отслеживания и сохранения баланса в портфеле.
Обзор 6 новых фондов от Тинькофф:
БПИФ Тинькофф Semiconductors
Данный фонд инвестирует в акции компаний, которые занимаются производством полупроводников и сопутствующего оборудования.
Индекс: PHLX Semiconductor Sector Total Return, отслеживается с 1994 года, а не выдуман Тинькофф, однако в этот индекс входит всего лишь 30 компаний.
Как вы понимаете, говорить о какой-то диверсификации не приходится.
БПИФ Тинькофф Eurostocks 50
Индекс от самого же Тинькофф, в который входят всего 50 компаний из Европы (35 из них недоступны для неквалов), причем 42% - Франция, 28% - Германия, 15% - Нидерланды. То есть на три страны приходится почти весь состав фонда. Диверсификация грустная.
Фонд торгуется в евро
БПИФ Тинькофф BuyBack Leaders
Весьма интересная история, потому что подобных продуктов еще не было на нашем рынке.
В отслеживаемый индекс (NASDAQ US BuyBack Achievers) входят 110 компаний (почти все из США) наиболее активных в проведении обратного выкупа акций.
О преимуществах байбэков я писал ранее в одном из постов.
Здорово, что компаний довольно много для такого специфического индекса, однако фонд почти полностью пересекается по составу с классическими фондами на рынок США. Здесь идет ставка на более узкий сегмент.
БПИФ Тинькофф Al-Robotics
Индекс NASDAQ CTA US Al & Robotics TR, в который вошли 64 компании-лидера технологий, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой.
Фонд на 84% состоит из компаний США.
БПИФ Тинькофф FinTech
Индекс составлен самим Тинькофф. В составе 41 компания, и опять 74% - США.
Банк Тинькофф - это яркий представитель направления ФинТех, поэтому неудивительно, что такой фонд создан.
БПИФ Тинькофф PAN-ASIA
И снова индекс, созданный Тинькофф, в котором 52 компании.
Суть очень похожа на ранее представленный фонд на развивающиеся рынки $TEMS, однако здесь конкретный упор на Азию.
В составе: компании из Китая (30%), Японии (24%), Индии (19%), Ю. Кореи (11%).
Смесь развитых и развивающихся рынков, не очень удобно для отслеживания и сохранения баланса в портфеле.
Выше наш небольшой отчет по Insider|Сигналы ☝️
В цифрах выглядит так:
✅ +51,67% на Tesla за месяц (тут)
✅ +4,94% на Occidental Petroleum за 4 дня (тут)
✅ +10,11% на Floor & Decor Holdings за 2 месяца (тут)
✅ +52% на NVIDIA за месяц (тут)
✅ +30% на Arista Networks за месяц (тут)
✅ +15,34% на Royal Caribbean Cruises за 2,5 недели (тут)
✅ +15,38% на Inmode за 2,5 недели (тут)
✅ +11,45% на EPAM Systems за 2,5 недели (тут)
✅ +35% на Qualcomm за 3 недели (тут)
✅ +9,88% на Alteryx Inc за 1,5 недели (тут)
✅ +7,97% на Atkore International Group Inc за 2 недели (тут)
✅ +787пт на MAGN-12.21 MMK за день (тут)
✅ +18,9% на Old Dominion Freight Line Inc за месяц (тут)
✅ +5,52% на Applied Materials за 2 недели (тут)
✅ +14,5% на Cargurus Inc за месяц (тут)
✅ +26,34% на Revolve Group Inc за месяц (тут)
✅ +7,78% на Meta Platforms за 4 недели (тут)
✅ +4,67% на Fox Factory Holding Corp за 11 дней (тут)
✅ +5,36% на Frontdoor, Inc. за 4 дня (тут)
✅ +31,31% на Moderna за 1,5 месяца (тут)
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что мест осталось всего 15❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
В цифрах выглядит так:
✅ +51,67% на Tesla за месяц (тут)
✅ +4,94% на Occidental Petroleum за 4 дня (тут)
✅ +10,11% на Floor & Decor Holdings за 2 месяца (тут)
✅ +52% на NVIDIA за месяц (тут)
✅ +30% на Arista Networks за месяц (тут)
✅ +15,34% на Royal Caribbean Cruises за 2,5 недели (тут)
✅ +15,38% на Inmode за 2,5 недели (тут)
✅ +11,45% на EPAM Systems за 2,5 недели (тут)
✅ +35% на Qualcomm за 3 недели (тут)
✅ +9,88% на Alteryx Inc за 1,5 недели (тут)
✅ +7,97% на Atkore International Group Inc за 2 недели (тут)
✅ +787пт на MAGN-12.21 MMK за день (тут)
✅ +18,9% на Old Dominion Freight Line Inc за месяц (тут)
✅ +5,52% на Applied Materials за 2 недели (тут)
✅ +14,5% на Cargurus Inc за месяц (тут)
✅ +26,34% на Revolve Group Inc за месяц (тут)
✅ +7,78% на Meta Platforms за 4 недели (тут)
✅ +4,67% на Fox Factory Holding Corp за 11 дней (тут)
✅ +5,36% на Frontdoor, Inc. за 4 дня (тут)
✅ +31,31% на Moderna за 1,5 месяца (тут)
Так же у нас еще в работе акции, которые на пути к своим целям
Напомним, что мест осталось всего 15❗️
Доступ к Insider|Сигналы 👇
https://paywall.pw/insider
#COST #LEVI #BURL #market_update
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
Проблемы с цепочками поставок, продолжают оказывать давление на американский фондовый рынок, но мы выбрали компании, которые могут выйти победителями из текущей ситуации.
Высокий потребительский спрос, нехватка рабочих кадров и вспышки вируса оказали давление на глобальные цепи поставок. Производственные задержки, ограниченное количество контейнеров для перевозки грузов, перегруженность портов, нехватка водителей грузовиков и прочие проблемы приводят к росту производственных затрат и снижению запасов.
Однако некоторые компании могут отлично чувствовать себя в текущей ситуации, если обладают ценовой властью, позволяющей компенсировать растущие затраты, диверсифицированной системой снабжения, гибкостью, позволяющей быстро внедрять обходные пути в цепочках поставок.
Компании наиболее устойчивые к проблемам в цепочках поставок:
Costco - крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания и пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.
Levi Strauss - американская компания, известный производитель одежды и обуви.
Burlington Stores - компания, занимающаяся розничными продажами фирменной одежды.
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
Проблемы с цепочками поставок, продолжают оказывать давление на американский фондовый рынок, но мы выбрали компании, которые могут выйти победителями из текущей ситуации.
Высокий потребительский спрос, нехватка рабочих кадров и вспышки вируса оказали давление на глобальные цепи поставок. Производственные задержки, ограниченное количество контейнеров для перевозки грузов, перегруженность портов, нехватка водителей грузовиков и прочие проблемы приводят к росту производственных затрат и снижению запасов.
Однако некоторые компании могут отлично чувствовать себя в текущей ситуации, если обладают ценовой властью, позволяющей компенсировать растущие затраты, диверсифицированной системой снабжения, гибкостью, позволяющей быстро внедрять обходные пути в цепочках поставок.
Компании наиболее устойчивые к проблемам в цепочках поставок:
Costco - крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания и пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.
Levi Strauss - американская компания, известный производитель одежды и обуви.
Burlington Stores - компания, занимающаяся розничными продажами фирменной одежды.
#LKOH #TATN #GMKN #market_update
Три интересные российские бумаги на следующую неделю
Лукойл
На следующей неделе, 24 ноября, финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г. представит Лукойл. Ожидаются сильные показатели на фоне роста цен на нефть в рублях, восстановления объемов добычи.
В бумагах складывается интересная техническая картина. На торгах пятницы акции снижаются вместе с рынком в целом, отыгрывая откат цен на нефть. Бумаги приближаются к границе растущего тренда вблизи 6700 руб. В случае пробоя отметки волна продаж может получить развитие до 6250 руб. Если же тренд устоит, то просадку можно использовать для открытия длинных позиций, по крайней мере, на технический отскок.
Татнефть
23 ноября совет директоров Татнефти должен определиться с дивидендами за III квартал 2021 г. Поскольку ранее компания отходила от устоявшейся практики дивидендных выплат, то сейчас нет четкого понимания относительно размера выплат.
Техническая картина в обыкновенных акциях умеренно негативная. Продолжается откат от максимумов октября, ближайшей зоной поддержки можно обозначить 475–490 руб. Вполне возможно, что в рамках текущей волны эти отметки будут достигнуты. При позитивном решении по дивидендам ближайшее сопротивление находится на 555 руб.
Норникель
Совет директоров Норникеля должен дать рекомендацию по дивидендам в понедельник 22 ноября. В рамках базового сценария размер выплат ожидается в диапазоне 800–1580 руб., что соответствует 3,6–7,2% дивдоходности.
С технической точки зрения акции двигаются в выраженном нисходящем тренде от максимумов мая 2021 г. При этом на дневном интервале последний минимум оказался выше предыдущего, что свидетельствует о слабости продавцов. Рекомендация по выплате крупных дивидендов способна стать драйвером для слома падающей тенденции. Сигналом об активизации быков и улучшении технической картины станет закрепление выше 23 000 руб. Если рекомендация СД по дивидендам не обрадует акционеров, нисходящая тенденция останется в силе.
Три интересные российские бумаги на следующую неделю
Лукойл
На следующей неделе, 24 ноября, финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2021 г. представит Лукойл. Ожидаются сильные показатели на фоне роста цен на нефть в рублях, восстановления объемов добычи.
В бумагах складывается интересная техническая картина. На торгах пятницы акции снижаются вместе с рынком в целом, отыгрывая откат цен на нефть. Бумаги приближаются к границе растущего тренда вблизи 6700 руб. В случае пробоя отметки волна продаж может получить развитие до 6250 руб. Если же тренд устоит, то просадку можно использовать для открытия длинных позиций, по крайней мере, на технический отскок.
Татнефть
23 ноября совет директоров Татнефти должен определиться с дивидендами за III квартал 2021 г. Поскольку ранее компания отходила от устоявшейся практики дивидендных выплат, то сейчас нет четкого понимания относительно размера выплат.
Техническая картина в обыкновенных акциях умеренно негативная. Продолжается откат от максимумов октября, ближайшей зоной поддержки можно обозначить 475–490 руб. Вполне возможно, что в рамках текущей волны эти отметки будут достигнуты. При позитивном решении по дивидендам ближайшее сопротивление находится на 555 руб.
Норникель
Совет директоров Норникеля должен дать рекомендацию по дивидендам в понедельник 22 ноября. В рамках базового сценария размер выплат ожидается в диапазоне 800–1580 руб., что соответствует 3,6–7,2% дивдоходности.
С технической точки зрения акции двигаются в выраженном нисходящем тренде от максимумов мая 2021 г. При этом на дневном интервале последний минимум оказался выше предыдущего, что свидетельствует о слабости продавцов. Рекомендация по выплате крупных дивидендов способна стать драйвером для слома падающей тенденции. Сигналом об активизации быков и улучшении технической картины станет закрепление выше 23 000 руб. Если рекомендация СД по дивидендам не обрадует акционеров, нисходящая тенденция останется в силе.