📊 Мировой экспорт услуг продолжает восстановление после спада, вызванного пандемией COVID-19

Согласно данным ЮНКТАД, в 2023 году объем мирового экспорта услуг достиг $7,9 трлн, за год увеличившись на 8%. Тенденция роста сохранилась и в 2024 году: в первом квартале экспорт услуг увеличился еще на 8% год к году.

В структуре экспорта в 2023 году преобладали следующие категории услуг:
1️⃣прочие деловые услуги* (25%);
2️⃣поездки (19%);
3️⃣транспорт (17%);
4️⃣телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (14%);
5️⃣финансовые услуги (9%).

*В данную категорию входят:
- профессиональные услуги и консультативные услуги в области управления (в том числе юридические, бухгалтерские услуги, услуги в сфере связей с общественностью, рекламы, исследования рынка);
- технические, связанные с торговлей и прочие деловые услуги (в том числе услуги в области архитектуры, инженерные, научные услуги; услуги операционного лизинга);
- услуги в области научных исследований и разработок.

📊 Последствия пандемии затронули структуру мирового экспорта услуг. Так, в 2019 году лидирующие позиции в общей структуре экспорта занимали поездки (24%, или $1,4 трлн). Однако в 2020 году на фоне коронавирусных ограничений категория сократилась до $0,5 трлн и уступила первенство «прочим деловым услугам». Позднее категория «поездки» восстановилась до $1,5 трлн в 2023 году, обеспечив 19% экспорта.

🛳 Схожая динамика наблюдалась и в экспорте транспортных услуг: за первый год пандемии они потеряли 18% и по итогам 2020 года составили $0,9 трлн. Однако уже в 2021 году экспорт категории восстановил допандемийные значения, достигнув $1,2 трлн (+40% за год), а в 2023 году вырос до $1,4 трлн.

🌎 На региональном уровне до 50% экспорта услуг в 2023 году пришлось на Европу и до 30% — на Азию и Океанию. При этом наиболее значительный рост экспорта услуг отмечен в Латинской Америке и странах Карибского бассейна (+12%).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇦🇿 Товарооборот России и Азербайджана за первые десять месяцев 2024 года достиг $3,9 млрд

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот республики с Россией в январе-октябре 2024 года существенно превысил значения аналогичного периода 2023 года (+16,3%) и составил $3,9 млрд.

🔎 Из России

Поставки из России в Азербайджан достигли $2,97 млрд, увеличившись на 22,3%. Азербайджан импортирует из России широкую номенклатуру товаров. Основу поставок сформировали:

🛢️ топливо (нефть и нефтепродукты) – 33% 📈 (+5 п.п.)
🔗 черные металлы – 8% 📉 (-1 п.п.)
🌾 пшеница – 7% 📉 (-1 п.п.)
🪵 древесина и продукция деревообработки – 5% 📉 (-2 п.п.)
🔩 изделия из черных металлов – 4% 📉 (-2 п.п.)

В абсолютном выражении наибольший рост зафиксирован по топливу (+44%). Также выросли поставки черных металлов (+10%), в то же время поставки древесины и продукции деревообработки снизились на 9%, а изделий из черных металлов – на 16%.

🔎 В Россию

Объем азербайджанского экспорта в Россию достиг $972 млн, увеличившись на 1,2%. Структуру поставок определяют преимущественно продукция АПК и полимеры, при этом в числе ключевых позиций:

🍑 фрукты и орехи – 30% 📉 (-1 п.п.)
🥤 полиэтилен и полипропилен – 22% 📉 (-1 п.п.)
🍅 помидоры – 14% 📈 (+2 п.п.)
🧈 сливочное масло и молочные пасты – 7% 📈 (+6 п.п.)

По итогам десяти месяцев 2024 года Россия остается третьим по значимости внешнеторговым партнером Азербайджана, на нее приходится 10% товарооборота республики. Первое место занимает Италия (24%), второе – Турция (13%).

19 декабря Азербайджан официально присоединился к Организации экономического сотрудничества D-8 («Исламской восьмерке»), куда также входят Египет, Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция и Нигерия.

#статистика #Азербайджан

Подписаться на Центр по внешней торговле

📈 В 2024 году мировые инвестиции показали признаки восстановления в условиях всеобщей неопределенности

По данным доклада ЮНКТАД о мировых инвестициях, в первой половине 2024 года наблюдался скромный рост объема глобальных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — на 1% (до $808 млрд).

🔎 В докладе отмечается, что на динамику глобальных ПИИ продолжает оказывать влияние ряд значимых факторов, таких как:
🔘геополитическая напряженность,
🔘региональные конфликты,
🔘экономическая фрагментация,
🔘промышленная политика,
🔘диверсификация цепочек поставок.

📉 Ранее, по итогам 2023 года, под воздействием тех же самых факторов глобальные ПИИ сократились на 2% год к году (до $1,3 трлн). Потоки ПИИ в развивающиеся страны в прошлом году упали на 7% (до $867 млрд).

📊 Тем временем в первом полугодии 2024 года объемы ПИИ в развивающиеся экономики выросли на 5%. Однако этот рост был во многом обусловлен строительством курорта Рас-эль-Хикма в Египте, реализуемым в рамках сделки на $35 млрд с ОАЭ. Без учета этого проекта инвестпотоки в развивающиеся страны сократились бы на 2%, продолжая тенденцию спада, наблюдавшуюся годом ранее.

📊 Что касается количества новых инвестпроектов, то на глобальном уровне в первой половине 2024 года их число год к году снизилось на 10% в промышленном секторе и на треть — в сфере инфраструктуры.

🧫 В отраслевом разрезе среди крупнейших инвестиционных проектов, анонсированных в первой половине 2024 года, преобладают инициативы в сфере полупроводников:

🔘Taiwan Semiconductor Manufacturing — проект в США ($25 млрд),
🔘Samsung Group — в США ($24 млрд),
🔘Powerchip Technology — в США ($11 млрд),
🔘Mubadala Investment Company — в Индии ($11 млрд),
🔘Vanguard International Semiconductor — в Сингапуре ($7,8 млрд).

Несмотря на присутствие столь масштабных инициатив, наметившийся рост глобальных ПИИ пока остается слишком незначительным, чтобы можно было делать хоть сколько-нибудь уверенные прогнозы о полном восстановлении инвестиционной активности.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен к 2030 году сократить 35 тыс. рабочих мест в Германии, сохранив при этом производственные площадки и договоренности о занятости (ранее компания рассматривала возможность закрытия заводов). Меры позволят концерну ежегодно экономить около $4,2 млрд.

Горнодобыча
📌 Нигерия сняла пятилетний запрет на разведку полезных ископаемых в северо-западном штате Замфара. Горнодобывающая деятельность в Замфаре, богатой месторождениями золота, лития и меди, была приостановлена в 2019 году из-за многочисленных разбойных нападений.
📌 Алмазодобывающая группа De Beers на фоне низкого спроса накопила крупнейший запас нераспроданных алмазов со времен финансового кризиса 2008 года, стоимость которых оценивается в $2 млрд.

Инфраструктура
📌 Саудовская Аравия подписала соглашение с европейской компанией GMT Robotics для внедрения робототехники в проект строительства футуристического города NEOM.
📌 Вьетнам в 2025 году приступит к строительству нового ж/д маршрута стоимостью $11,6 млрд, который протянется от портового города Хайфон до приграничной с Китаем провинции Лаокай. Строительство планируется завершить к 2030 году. Железная дорога свяжет девять вьетнамских провинций и протянется на 417 км.

Металлургия
📌 Индонезия, один из крупнейших в мире производителей никеля, планирует ограничить производство никелевой руды в качестве ответа на ее переизбыток на рынке, что может помочь стабилизировать мировые цены. Масштаб ограничений все еще обсуждается властями.
📌 Ряд европейских компаний, включая производителей стали, энергетические компании и производителей водорода, объявили о создании альянса H2med Southwestern Hydrogen Corridor, который ставит целью ускорение декарбонизации промышленного сектора к 2030 году.

Судостроение
📌 Китай провел испытания крупнейшего в своем роде грузового судна с плоской палубой грузоподъемностью 58 тыс. тонн, которое способно работать в полярных водах. Длина Fan Zhou 8 составляет 256 м, ширина — 51 м, дальность плавания — 16 тыс. морских миль, максимальная скорость — свыше 15 узлов.

Электроника
📌 Ведущий египетский производитель бытовой техники Unionaire Group объявил о планах инвестировать около 6 млрд египетских фунтов (≈$118 млн) в открытие крупнейшего в регионе Ближнего Востока и Северной Африки завода бытовой техники с экспортным потенциалом порядка $100 млн ежегодно.

Энергетика
📌 Китай утвердил грандиозный проект строительства гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в восточной части Тибетского нагорья стоимостью $137 млрд. Плотина новой ГЭС станет крупнейшей в мире и будет ежегодно производить 300 млрд кВт•ч электроэнергии, что втрое превышает мощности крупнейшей на данный момент ГЭС «Три ущелья», которая также находится в Китае.

Подписаться на Центр по внешней торговле

✅Обзор публикаций ЦВТ по внешнеторговой статистике России в 2024 году

Центр по внешней торговле собрал статистику по товарообороту с 19 странами, которая в течение уходящего года публиковалась в нашем канале.

В перечне ниже для каждой страны указан наиболее актуальный период, за который произведены расчеты, и изменение объемов товарооборота по сравнению с аналогичными показателями 2023 года.

🌏 Азия
🇦🇿 Азербайджан (янв. — окт.) +16%
🇻🇳 Вьетнам (янв. — окт.) +37%
🇭🇰 Гонконг (янв. — авг.) -30%
🇬🇪 Грузия (янв. — авг.) -4%
🇮🇳 Индия (янв. — авг.) +7%
🇮🇩 Индонезия (янв. — окт.) +5%
🇨🇳 Китай (янв. — нояб.) +2%
🇲🇾 Малайзия (янв. — июнь) +15%
🇲🇳 Монголия (янв. — июль) +20%
🇹🇭 Таиланд (янв. — сент.) +11%
🇹🇷 Турция (янв. — сент.) -9%
🇺🇿 Узбекистан (янв. — июнь) +29%
🇰🇷 Южная Корея (янв. — окт.) -25%

🌍 Африка
🇿🇦 ЮАР (янв. — июнь) +33%

🌍 Европа
🇷🇸 Сербия (янв. — июль) -24%

🌎 Латинская Америка
🇦🇷 Аргентина (янв. — июнь) -3%
🇧🇷 Бразилия (янв. — сент.) +20%
🇨🇱 Чили (янв. — июнь) -32%
🇪🇨 Эквадор (янв. — авг.) -5%

Напомним, что публикации подготовлены на основе «зеркальной» статистики (т.е. по данным национальных ведомств соответствующих стран).

В 2025 году Центр по внешней торговле продолжит публиковать аналитические материалы, отражающие динамику внешнеторгового взаимодействия России с зарубежными партнерами.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry продолжает демонстрировать умеренный рост. На текущей неделе показатель увеличился на 2%, достигнув отметки $3986. При этом с середины декабря прирост составил 13%.

На уровне субиндексов, как отмечает Drewry, на фоне возможного введения администрацией Дональда Трампа новых тарифов отмечается подъем цен на маршрутах, связывающих Китай с американскими портами:
⚓️ Шанхай – Лос-Анджелес (+13% за неделю, +53% за месяц);
⚓️ Шанхай – Нью-Йорк (+10% за неделю, +36% за месяц).

Ставки фрахта на маршрутах из Китая в Европу, напротив, снизились. По направлениям Шанхай – Роттердам и Шанхай – Генуя на прошедшей неделе падение индекса ускорилось – на маршрутах наблюдалось снижение ставок на 8% и 4% соответственно.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Авиастроение
📌 По данным европейского авиастроительного концерна Airbus, в 2024 году компания поставила 766 гражданских самолетов 86 клиентам по всему миру. Показатель вырос на 4% год к году. В минувшем году Airbus получила заказы на 878 самолетов, общий портфель заказов на конец декабря составлял 8658 лайнеров.

Автомобилестроение
📌 Как отмечает Китайская ассоциация автодилеров, в 2024 году в Китае наблюдался двузначный рост объемов производства, продаж и экспорта легковых автомобилей на новых источниках энергии. Так, за 2024 год в стране было произведено свыше 12 млн автомобилей данного типа, что на 36% больше в годовом исчислении. Ожидается, что в 2025 году рост продолжится.

Горнодобыча
📌 Власти Монголии заявили о достижении предварительного соглашения с французской горнопромышленной группой Orano о разработке проекта по добыче урана стоимостью $1,6 млрд на месторождении Зоовч-Овоо на юго-западе страны.
📌 На Филиппинах объявили о планах реформировать горнопромышленную отрасль страны. Реформы предполагают внесение изменений в Горный закон Филиппин от 1995 года с целью увеличения объемов производства никеля и мощностей по переработке никелевого сырья. В настоящее время страна уже занимает второе место в мире по объемам производства никеля.
📌 По данным Геологической службы КНР, после того как на западе КНР был обнаружен литиевый пояс протяженностью 2,8 тыс. км, оценка доли Китая в мировых ресурсах лития выросла с 6% до 16,5%. Таким образом, страна поднялась на второе место по этому показателю.

Инфраструктура
📌 В южном секторе Суэцкого канала протестировали 10-километровый участок с двусторонним движением. Проект позволит увеличить пропускную способность канала на 6‒8 судов в день.
📌 Китайский банк развития объявил о предоставлении Нигерии кредита в размере $255 млн на строительство железной дороги между штатами Кано и Кадуна в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Металлургия
📌 В Китае в Индустриальном парке Фэнду стартовало строительство проекта по выпуску глинозема с производственными мощностями порядка 3,2 млн т в год. Кроме того, на предприятии будет ежегодно производиться 100 т галлия и 620 тыс. т железорудного концентрата. Инвестиции в проект составят 9,6 млрд юаней (≈$1,3 млрд).
📌 Президент США Джо Байден официально заблокировал предложенную японским сталелитейным гигантом Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. В ответ U.S. Steel и Nippon Steel подали в суд на администрацию Байдена.
📌 Южнокорейская Hyundai Steel, вторая после POSCO сталелитейная компания в стране, рассматривает возможность строительства на территории США завода для поставок автопроизводителям Hyundai Motor и Kia на фоне возможного введения высоких импортных тарифов при новой администрации США. Размер инвестиций оценивается в $7 млрд.

Электроника
📌 Индия рассматривает возможность предоставления новых субсидий в размере $2,7 млрд производителям электронных компонентов, а также снижения пошлин на импорт ряда электронных компонентов с целью сокращения издержек производства. Меры призваны стимулировать местное производство электроники, в частности смартфонов.
📌 Американская Micron Technology инвестирует $7 млрд в расширение производственных мощностей в Сингапуре.
📌 Уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть ввести дополнительный пакет ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта, производимых Nvidia и другими американскими компаниями.

Химия
📌 Китайская компания Asia-Potash планирует построить комплекс по производству фосфорных удобрений в Египте. На первом этапе реализации проекта будет вложено $1,6 млрд.

Подписаться на Центр по внешней торговле