🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

По итогам минувшей недели мировой контейнерный индекс Drewry сохранился вблизи прежних значений и составил $1651 за FEU (-1%). Изменения ставок фрахта на ключевых маршрутах не превысили 2%.

На фоне затяжной нисходящей динамики, начавшейся в июне, индекс достиг минимального уровня с начала 2024 года.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Автоконцерн Stellantis намерен вложить в США около $10 млрд. Инвестиции будут направлены на модернизацию производственных площадок в Иллинойсе и Мичигане, а также на новые проекты Dodge и, возможно, Chrysler.
📌 Китайский производитель электромобилей BYD запустил в Камасари (Бразилия) свой крупнейший за пределами Азии завод электромобилей. Инвестиции составили ≈$980 млн. Производственные мощности стартуют со 150 тыс. автомобилей в год и могут быть наращены до 300 тыс.
📌 Tesla представила более доступные версии электромобилей Model 3 и Model Y по цене $38,6 тыс. и $41,6 тыс. соответственно. Упрощенная комплектация и снижение цен на $5,5 тыс. и $5 тыс. относительно Premium призваны поддержать спрос после прекращения налоговой льготы в $7,5 тыс.
📌 Дополнительные импортные пошлины США сократят операционную прибыль автоконцернов в 2025 году более чем на $30 млрд, следует из отчета Moody’s Ratings. Производители пытаются компенсировать удар упрощением комплектаций, повышением цен и локализацией.

Инфраструктура
📌 Дональд Трамп одобрил проект строительства дороги протяженностью 340 км на Аляске, которая должна будет обеспечить доступ к месторождениям меди, кобальта, золота и других полезных ископаемых. Решение возобновляет проект, ранее заблокированный администрацией Байдена.

Металлургия
📌 Египет представил пакет мер для оживления промышленного роста с упором на металлургические предприятия. План среди прочего предусматривает приоритетный доступ к промышленным участкам по конкурентной цене, льготные кредиты на оборотный капитал и покупку технологических линий.
📌 Индийская Vedanta планирует вложить около 132 млрд рупий (≈$1,5 млрд) в расширение к 2028 году алюминиевого производства до 3,1 млн т в год.
📌 Еврокомиссия приняла решение сократить квоты на импорт стали в ЕС и одновременно повысить импортные пошлины с 25 до 50%. Ожидается, что мера позволит поднять загрузку мощностей отрасли с ≈67% до 80%.
📌 Саудовская ALUPCO и китайская Asia Aluminum Group вложат до $500 млн в создание в Эр-Рияде производственной базы по глубокой переработке алюминия.
📌 Власти КНР объявили о введении новых мер экспортного контроля на технологии, связанные с редкоземельными металлами.

Судостроение
📌 США объявили о планах приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Первый корабль в рамках соглашения будет поставлен в 2028 году.

Химия
📌 Американская фармацевтическая компания Eli Lilly вложит свыше $1 млрд в Индию, чтобы расширить выпуск и укрепить цепочки поставок.

Энергетика
📌 Эфиопия запускает первый в стране нефтеперерабатывающий завод. Проект стоимостью $2,5 млрд реализуется китайской Golden Concord Group (GCL) в городе Годе на юго-востоке Эфиопии.
📌 Госэнергокомпания Индонезии Perusahaan Listrik Negara объявила о начале строительства в провинции Западная Ява плавучей солнечной электростанции мощностью 92 МВт. Проект реализуется в рамках курса страны на расширение доли возобновляемых источников энергии.
📌 Швейцарские компании, среди которых Mercuria и Partners Group, готовы вложить до $7 млрд в энергетические проекты в США, а также нарастить закупки американских энергоносителей, чтобы сократить дефицит в торговле и добиться снижения введенных Трампом импортных пошлин на уровне 39% в отношении швейцарских товаров, сообщает Reuters.

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇹🇷 Товарооборот России и Турции в январе-августе 2025 года составил $32,9 млрд

Согласно данным Института статистики Турции, товарооборот между республикой и Россией за первые восемь месяцев 2025 года сократился в сравнении с показателями аналогичного периода 2024 года на 6% и составил $32,9 млрд.

🔎 Из России

Поставки из России в Турцию составили $28,6 млрд (-2% год к году). В числе ключевых позиций:

🔹 топливо – 73%
🔹 черные металлы (стальные полуфабрикаты, чугун, листовой прокат, лом) – 8%
🔹 медь (в основном проволока и рафинированная медь) – 3%
🔹 алюминий – 3%

В абсолютном выражении значительное сокращение отмечается в поставках топлива (-4% до $20,7 млрд), пшеницы (-52% до $419 млн), рафинированной меди (-44% до $242 млн). В то же время импорт российских черных металлов прибавил 37% и составил $2,2 млрд. Кроме того, увеличились поставки алюминия (+21% до $719 млн).

🔎 В Россию

Объем турецкого экспорта в Россию составил $4,3 млрд, сократившись в годовом выражении почти на четверть (-24%). Турция поставляет в Россию широкую номенклатуру товаров, основу которой сформировали:

🔹 механическое оборудование – 19% (-3 п.п.)
🔹 фрукты и орехи (преимущественно цитрусовые и косточковые плоды) – 10%
🔹 пластмассы и изделия из них – 8%
🔹 мороженая и свежая рыба – 6%
🔹 автокомплектующие – 4%
🔹 электрическое оборудование – 4%

Сокращение турецкого экспорта в Россию обусловлено, в частности, снижением поставок механического оборудования (-36% до $836 млн), в том числе экскаваторов, оборудования для переработки минеральных веществ, подъемно-транспортного оборудования.

В январе-августе 2025 года Россия заняла третью строчку среди торговых партнеров Турции, незначительно уступив первые две позиции Германии и Китаю. В структуре внешней торговли республики на долю России приходится около 8% (2% – в экспорте, 12% – в импорте).

#статистика #Турция

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Впервые с середины июня мировой контейнерный индекс Drewry показал положительную динамику — за прошедшую неделю показатель прибавил 2% и достиг $1687 за FEU.

Рост стал возможным благодаря удорожанию стоимости фрахта практически на всех ключевых направлениях, наиболее заметно — на маршруте Шанхай — Роттердам (+6%).

Drewry указывает, что прирост на маршрутах из Азии в Европу мог иметь место на фоне решения ряда перевозчиков ввести с 15 октября повышенные cтавки FAK (Freight All Kinds), чтобы нивелировать просадку рынка после национальных праздников в Китае.

Кроме того, 14 октября США и КНР ввели дополнительные взаимные портовые сборы за заходы в свои порты, что также усиливает давление на рост фрахтовых ставок.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Южнокорейская Hyundai Motor объявила об инвестициях в размере $5 млрд в расширение производственных мощностей, а также в исследования и разработки в Индии. Средства позволят увеличить годовой выпуск индийского подразделения примерно на треть — до 1,1 млн автомобилей к 2030 году.

Инфраструктура
📌 Эмиратская DP World совместно с Tashkent Invest инвестируют $288 млн в строительство в Ташкенте мультимодального логистического терминала. Объект расположится в специальной промышленной зоне «Янги Авлод».
📌 Кения запустила технополис Konza — «умный» город и флагман программы Vision 2030. Первая очередь проекта включает дороги, инженерные сети, подземные коммуникации, «умную» подстанцию и центр управления на базе ИИ. Далее проект будет развиваться через ГЧП и программу доступного жилья.

Металлургия
📌 Вьетнамский многоотраслевой холдинг Vingroup осваивает сталелитейный сектор: в провинции Хатинь будет построен завод по выпуску стального проката с акцентом на потребности электротранспорта и инфраструктуры. Проект предусматривает инвестиции в размере 10 трлн донгов (≈$380 млн), мощность первой очереди составит 5 млн т/год.
📌 Южная Корея усиливает защиту сталелитейной отрасли на фоне планов ЕС повысить пошлины до 50%: власти заявили о скором выходе Стратегии развития сталелитейной отрасли, а также о запуске гарантийной программы для экспортеров на 400 млрд вон (≈$281 млн).
📌 На фоне ужесточения Пекином мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними технологий Пентагон планирует направить $1 млрд на их закупку с целью расширения национального резерва.

Энергетика
📌 Британская нефтегазовая компания Shell объявила о вложении $2 млрд в офшорный газовый проект HI в Нигерии. Сообщается, что проект будет поставлять около 350 млн куб. футов газа в сутки для Nigeria LNG Limited.

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇻🇳 Товарооборот России и Вьетнама в январе-сентябре 2025 года превысил $3,6 млрд

Товарооборот России и Вьетнама по итогам первых трех кварталов 2025 года достиг отметки свыше $3,6 млрд, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из оперативных данных Главного таможенного управления СРВ.

🔎 Из России

Объем импорта Вьетнама из России в январе-сентябре 2025 года вырос на 6% и достиг $1,85 млрд. Уголь по-прежнему остается крупнейшей статьей импорта, но его доля заметно снижается.

В рассматриваемом периоде основу поставок из России во Вьетнам сформировали:

🔹 уголь – 35% (-11 п.п.)
🔹 удобрения – 15% (+4 п.п.)
🔹 пластмассы – 6%
🔹 рыбная продукция – 4%
🔹 химикаты – 4%

Вьетнам также активно импортирует из России металлы, руды, пшеницу, фармацевтические препараты, продукцию ЛПК, изделия из черных металлов.

В абсолютном стоимостном выражении в первом квартале 2025 года ощутимо выросли поставки из России во Вьетнам удобрений (+44%). При этом отмечается спад импорта российского угля (-20%) и пшеницы (-48%).

🔎 В Россию

Экспорт Вьетнама в Россию в январе-сентябре 2025 года составил $1,76 млрд (-1% год к году). В числе ключевых позиций:

🔹 текстиль и одежда – 26% (-9 п.п.)
🔹 кофе – 20% (+7 п.п.)
🔹 машины и оборудование – 9%
🔹 рыбная продукция – 9%
🔹 кешью – 3%

Снижение стоимостных объемов вьетнамского экспорта в Россию обусловлено значительным спадом поставок текстиля и одежды (-27%). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно вырос экспорт кофе (+49%).

По итогам 2024 года российско-вьетнамский товарооборот увеличился на 26% — до $4,6 млрд (с $3,6 млрд годом ранее). Увеличение стало возможным благодаря росту поставок в обе стороны; в 2025 году достигнутый уровень в целом удерживается.

#статистика #Вьетнам

Подписаться на Центр по внешней торговле

❕ США ввели новые санкции против энергетического сектора России

22 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) дополнило список санкционных лиц США (SDN list) двумя крупнейшими российскими нефтяными компаниями — ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл».

Под санкции одновременно попали еще 34 российские добывающие и перерабатывающие компании — среди них АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Сибнефтегаз», ЗАО «Ванкорнефть», АО «Грознефтегаз», АО «Самаранефтегаз» и другие.

Блокируется международная деятельность указанных компаний, а также компаний, прямо или косвенно принадлежащих им более чем на 50%, и их активы в США (и, как правило, в остальных недружественных странах).

Эти же компании внесены в список секторальных санкций (SSI list).

При этом OFAC выданы четыре генеральные лицензии, направленные на сворачивание сделок с ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» и связанные с ними компаниями на срок до 21 ноября т.г., в частности:
🔹 разрешение на сворачивание сделок с участием ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл»;
🔹 разрешение на нефтесервисные и иные операции, связанные с проектами Каспийского трубопроводного консорциума и ТОО «Тенгизшевройл»;
🔹 разрешение на определенные сделки с участием розничных автозаправочных станций «Лукойла», расположенных за пределами России.

Санкции направлены на сокращение доходов российского бюджета за счет разрыва международных сделок ПАО «Лукойл» и ПАО «Роснефть» с Китаем и Индией, однако не исключаем, что контракты с партнерами из указанных стран удастся сохранить за счет применения скидок на нефть и нефтепродукты. Кроме того, санкции могут вызвать проблемы с логистикой, а также рост страховых премий.

Ранее, в январе 2025 года, Соединенными Штатами были введены такие же санкции в отношении других крупнейших российских нефтяных компаний — ПАО «Газпромнефть» и ПАО «Сургутнефтегаз».

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry прервал четырехмесячное снижение и уже вторую неделю подряд демонстрирует восходящую динамику: на этот раз показатель прибавил 3% и составил $1746 за FEU.

Драйвером роста стало удорожание фрахта на маршрутах из Китая в Соединенные Штаты:

⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (+6%) — до $3420 за FEU;
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (+4%) — до $2290.

Напомним, как следует из последних данных Главного таможенного управления КНР, ранее в сентябре китайский экспорт в Соединенные Штаты вырос до $34,3 млрд (+9% по сравнению со значениями августа).

Ставки также выросли на азиатско-европейском направлении:

⚓️ Шанхай — Роттердам (+4%) — до $1736;
⚓️ Шанхай — Генуя (+2%) — до $1855.

Между тем экспорт Китая в страны Евросоюза ранее, по итогам сентября, сократился на 7% к августу и остановился на отметке $48 млрд.

По оценке Drewry, индекс может продолжить рост, что связано с усиленным давлением на ставки фрахта на фоне предстоящих сезонных переговоров по годовым контрактам, а также с планами перевозчиков ввести в ноябре новые ставки FAK (Freight All Kinds) и GRI (общее повышение базовых тарифов).

Подписаться на Центр по внешней торговле

Дорогие читатели,

Напоминаем, что 29 октября в 10:00 мск Центр по внешней торговле проведет вебинар «Эфиопия — новый член БРИКС: актуальные возможности и перспективы для российского бизнеса».

В этой связи предлагаем вашему вниманию подготовленный нами ранее дайджест по перспективам внешней торговли с Эфиопией в разрезе промышленности.

Дайджест освещает направления, обладающие потенциалом для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Эфиопией. Для этого рассмотрены:
🔹структура экономики и промышленности страны;
🔹профиль внешней торговли;
🔹состояние и динамика отраслей потребления (инфраструктуры, АПК, потребительского сектора);
🔹а также многое другое (выставки, особенности логистики и валютной системы, ввоза и оборота товаров, СЭЗ, формы ведения бизнеса и вопросы интеллектуальной собственности).

↪️ Дайджест можно скачать по ссылке.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇹🇭 Товарооборот России и Таиланда в январе-августе 2025 года превысил $1,2 млрд

Согласно данным Таможенного департамента Таиланда, за первые восемь месяцев 2025 года товарооборот королевства с Россией увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $1,24 млрд.

🔎 Из России

📈 Объем поставок из России в Таиланд вырос на 5% до $557 млн. Сохраняется доминирование удобрений, однако диверсификация товарной структуры постепенно улучшается за счет роста долей отдельных позиций. По итогам января-августа 2025 года основу поставок сформировали:

🔹 смешанные удобрения — 40% (-5 п.п)
🔹 алюминий и его сплавы — 13% (+3 п.п.)
🔹 синтетический каучук — 11% (+3 п.п.)
🔹 технический углерод — 10%
🔹 рыба и морепродукты — 8% (+3 п.п.)
🔹 пушно-меховое сырье — 6%
🔹 черные металлы (полуфабрикаты нелегированной стали, легированная катанка) — 4% (-3 п.п)

В стоимостном выражении увеличение импорта из России произошло в основном за счет резкого наращивания поставок алюминия (+41% до $74 млн), рыбной продукции (+79% до $43 млн), синтетического каучука (+35% до $63 млн). В то же время значительно снизились поставки российского каменного угля (-84% до $3 млн) и смешанных удобрений (-6% до $222 млн).

🔎 В Россию

📈 Поставки из Таиланда в Россию составили $682 млн, увеличившись более чем на четверть (+27%). Таиланд экспортирует в Россию широкую номенклатуру товаров, в числе ключевых позиций:

🔹 механическое оборудование — 15% (+4 п.п.)
🔹 электрическое оборудование и электроника — 11%
🔹 шины пневматические — 7% (-4 п.п.)
🔹 рыбные консервы — 5%

Таиландский экспорт в Россию увеличился, в частности, благодаря росту объема поставок компьютеров и комплектующих (в 6,5 раз до $50 млн), а также электрического оборудования и электроники (+33% до $76 млн).

Доля России во внешней торговле Таиланда остается невысокой — менее 1% как по экспорту, так и по импорту. В то же время текущая динамика свидетельствует о закреплении положительного тренда.

Ранее мы описывали итоги торговли России и Таиланда в 2024 году — тогда товарооборот двух стран увеличился на 5% по сравнению с 2023 годом и приблизился к уровню $1,6 млрд.

В Таиланде с 26 по 28 ноября пройдет первый Российско-Таиландский инвестиционный форум. Мероприятие направлено на развитие двустороннего сотрудничества, поиск новых партнерств и продвижение совместных проектов в различных отраслях.

#статистика #Таиланд

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry растет третью неделю подряд: на этот раз показатель прибавил еще 4% и остановился на отметке $1822 за FEU.

Движение ставок определяется прежде всего положительной динамикой на направлениях из Китая:

⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (+6%) — до $2438 за FEU;
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (+4%) — до $3568;
⚓️ Шанхай — Генуя (+5%) — до $1955;
⚓️ Шанхай — Роттердам (+3%) — до $1795.

При этом к концу октября индекс оказался на 43% ниже уровня годичной давности ($3213) и на 49% ниже значений июньского пика ($3543).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков

Авиастроение
📌 Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о производстве в Индии гражданских пассажирских самолетов SJ-100.
📌 Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Камбоджа заключили с США новые торговые соглашения, предусматривающие закупку самолетов Boeing и сотрудничество в развитии авиационной отрасли. Общий объем заявленных сделок превышает $26 млрд.

Автомобилестроение
📌 Китай не включил электромобили в перечень приоритетных отраслей в рамках пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы — впервые за более чем десятилетие. На этот раз фокус был смещен на квантовые технологии, биопроизводство, водородную и термоядерную энергетику.

Горнодобыча
📌 Государственная алмазная компания Анголы Endiama подала заявку на приобретение контрольного пакета в одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира De Beers, принадлежащей британскому концерну Anglo American, сообщает Reuters. Anglo American оценивает De Beers в $4,9 млрд. Власти Ботсваны также рассматривают возможность приобретения контрольного пакета акций.
📌 Ангола запускает первый крупный медный рудник Tetelo, который будет производить до 25 тыс. тонн медного концентрата в год. Проект стоимостью $250 млн реализуется совместно с китайским инвестором.

Инфраструктура
📌 ЮАР приглашает частных инвесторов к участию в модернизации пассажирских железных дорог в рамках усилий по реформированию государственной ж/д компании PRASA и улучшению транспортной инфраструктуры.

Машиностроение
📌 Турция начала строительство первого в стране завода по производству и испытанию высокоскоростных электропоездов в провинции Сакарья. Ожидается, что предприятие будет выпускать до 12 составов в год.
📌 Китайская компания Ming Yang объявила о планах создать крупнейшую в мире плавающую ветряную турбину мощностью 50 МВт, удвоив текущий мировой рекорд.

Металлургия
📌 Китайская сталелитейная компания Stellar Steel объявила о вложении $450 млн в строительство металлургического комплекса в Нигерии. Новая площадка будет выпускать горячекатаные рулоны, стальные двери и газовые баллоны.
📌 Китай согласился отложить введение очередного пакета экспортных ограничений на редкоземельные металлы в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров лидеров США и КНР. Однако ранее введенные ограничения остаются в силе.

Судостроение
📌 В Китае спущен на воду крупнейший в стране полностью электрический сухогруз Gezhouba грузоподъемностью свыше 13 тыс. тонн и запасом хода до 500 км. Судно оснащено 12 литий-ионными аккумуляторными батареями на 24 000 кВт·ч.
📌 Японские судостроительные компании планируют вложить около $2 млрд  в расширение производственных мощностей с целью удвоения объемов судостроения к 2035  году на фоне усиливающейся конкуренции со стороны Китая.

Химия
📌 Одна из крупнейших в мире фармацевтических ТНК Novartis сообщила, что договорилась о приобретении американской биотехнологической компании Avidity Biosciences за ≈$12 млрд. Novartis таким образом стремится усилить портфель препаратов для лечения редких мышечных заболеваний.

Энергетика
📌 Нигерийский НПЗ Dangote Refinery, уже являющийся крупнейшим в Африке, планирует удвоить мощности до 1,4 млн баррелей в сутки и в течение трех лет стать крупнейшим в мире, обогнав индийский комплекс Jamnagar. Расширение направлено на укрепление энергетической независимости Африки и снижение импорта топлива.
📌 США заключили соглашение на $80 млрд по строительству новых АЭС с энергетической компанией Westinghouse. Сделка имела место на фоне амбициозной цели США — увеличить мощности атомной энергетики к 2050 году в четыре раза, то есть до 400 ГВт.
📌 ЮАР представила новый энергетический план, предусматривающий вложения более $120 млрд до 2042 года и возобновление программы модульных ядерных реакторов для диверсификации генерации. Ожидается, что доля угля сократится с нынешних 58% до 27%.

#отраслевой_дайджест

Подписаться на Центр по внешней торговле