🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Китайский автопроизводитель BYD, главный конкурент Tesla в Китае, объявил, что почти все его модели будут оснащены передовыми технологиями беспилотного вождения без дополнительной платы.

Горнодобыча
📌 Крупнейший в мире поставщик кобальта — ДР Конго — на фоне переизбытка предложения на мировом рынке на четыре месяца приостановил экспорт этого металла. На долю страны приходится три четверти общемирового объема добычи кобальта.
📌 ЕС отложил введение механизма обязательного отслеживания российских алмазов для обеспечения соблюдения санкций до 1 января 2026 года. Ранее предполагалось, что система заработает с 1 марта 2025 года.

Инфраструктура
📌 Бельгийская строительная компания Jan De Nul примет участие в строительстве нового глубоководного порта в 50 км к юго-востоку от порта Дакар (Сенегал). Сообщается, что порт сможет принимать крупнейшие в мире контейнеровозы и станет ведущим портом Западной Африки.
📌 В Сингапуре работают над масштабной трансформацией порта Туас в западной части города-государства. Предполагается, что после модернизации он объединит другие порты республики в полностью автоматизированный узел с широким применением технологий искусственного интеллекта.

Металлургия
📌 Мексика намерена инвестировать $8,7 млрд в развитие сталелитейной отрасли в период до 2028 года, несмотря на ожидаемое введение Соединенными Штатами пошлины на сталь на уровне 25%.
📌 В Индонезии состоялось открытие суверенного фонда благосостояния Danantara Indonesia с объемом активов $900 млрд. В рамках первого раунда инвестиций фонд намерен вложить $20 млрд в широкий спектр проектов, среди которых проекты в области переработки никеля, бокситов, меди.
📌 Индонезийский производитель никеля Merdeka Battery Materials объявил о планах инвестировать $1,8 млрд в строительство на о. Сулавеси завода по производству никеля для изготовления аккумуляторов для электромобилей.
📌 Нигер объявил о планах начать добычу меди на севере страны, чтобы диверсифицировать горнодобывающий сектор. Национальной компании Compagnie Minière de l'Aïr была выдана лицензия на добычу меди в регионе Агадес.

Энергетика
📌 На Кубе состоялось торжественное открытие первой из 92 запланированных солнечных электростанций. Кубинские власти неоднократно подчеркивали важность развития альтернативных источников энергии в стране.
📌 Казахстан официально определил место строительства первой в стране атомной станции — Жамбылский район Алматинской области на юго-востоке страны.
📌 Администрация президента США Дональда Трампа прекращает финансирование программы Power Africa, направленной на увеличение мощностей по производству электроэнергии в странах Африки южнее Сахары.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇰🇿 Товарооборот России и Казахстана в 2024 году составил $28 млрд

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, товарооборот России и Казахстана в 2024 году составил $27,8 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с показателями 2023 года. При этом на долю России пришлось почти 20% всего товарооборота Казахстана.

🔎 Из России

Объем импорта Казахстана из России по итогам 2024 года вырос на 13% и составил $18,3 млрд. В рассматриваемом периоде основу поставок из России в Казахстан сформировали:

🔥 топливо (преимущественно природный газ и нефтепродукты) – 10% (+1 п.п.)
⚫️черные металлы – 8% (-0,3 п.п.)
⚫️изделия из черных металлов – 6% (-2 п.п.)
🔹механическое оборудование – 6% (-1 п.п.)
🔹пластмассы и изделия из них – 5% (+0,2 п.п.)

В стоимостном выражении в 2024 году больше всего выросли поставки в Казахстан российских драгметаллов и камней (почти втрое), топлива (+28%), меди (втрое), продуктов неорганической химии (+51%), а также готовых текстильных изделий (в восемь раз). Между тем ощутимо сократился импорт изделий из черных металлов (-19%) и руд (-42%).

🔎 В Россию

Экспорт Казахстана в Россию в 2024 году составил $9,5 млрд (-2%). В структуре экспорта преобладают:

🔹продукты неорганической химии (в основном природный уран и глинозем) – 24% (+3 п.п.)
⚫️черные металлы (листовой прокат и др.) – 13% (-1 п.п.)
🔹руды (в частности железная и медная) – 8% (-2 п.п.)

Сокращение казахстанского экспорта в Россию в стоимостном выражении связано, в частности, с падением поставок руд (-19%). В то же время объемы экспорта продуктов неорганической химии выросли на 14%.

Как заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, в настоящее время в Казахстане работает свыше 23 тысяч компаний с российским участием. В рамках промышленной кооперации реализуется 171 проект на сумму $52,9 млрд.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

На текущей неделе мировой контейнерный индекс Drewry уменьшился на 3% и составил $2541. Индекс сохраняет отрицательную динамику, однако темпы падения постепенно снижаются.

На уровне субиндексов снижение стоимости фрахта также замедляется. Как и на предыдущей неделе, наибольший спад зафиксирован на маршрутах из Китая в американские порты:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-9%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-6%).

Между тем по направлениям из Шанхая и Нью-Йорка в Роттердам наблюдался рост ставок в пределах 1-2%.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Автомобилестроение
📌 Китайский автопроизводитель BYD рассчитывает привлечь до $5,2 млрд, разместив свои акции на Гонконгской фондовой бирже. Вырученные средства будут использованы для наращивания производства за рубежом, в частности в Европе, чтобы избежать импортных пошлин ЕС на автомобили, произведенные в Китае.

Горнодобыча
📌 Уганда планирует восстановить заброшенный медно-кобальтовый рудник на западе страны, недалеко от границы с ДР Конго. Запасы руды на руднике Kilembe оцениваются в 4 млн тонн.

Инфраструктура
📌 Датский логистический гигант A.P. Moller-Maersk объявил о планах инвестировать $5 млрд в развитие портов в Индии. В частности, речь идет о расширении терминала в порту Пипавав и строительстве контейнерного терминала в порту Вадхаван.
📌 Правительство Нигерии анонсировало планы по строительству 7 тысяч телекоммуникационных вышек в сельских районах страны. Инвестиции в проект оцениваются в $500 млн.
📌 Консорциум во главе с американским фондом BlackRock достиг принципиального соглашения с гонконгским инвестфондом CK Hutchison о приобретении его активов в портовой инфраструктуре Панамского канала. Сумма сделки может составить $22,8 млрд.

Металлургия
📌 Индийский производитель алюминия Hindalco Industries подписал соглашение с правительством штата Мадхья-Прадеш об инвестициях в размере 150 млрд рупий ($1,7 млрд) в течение следующих двух лет. Вложения будут направлены на расширение мощностей по выплавке алюминия и разработку крупного месторождения.

Микроэлектроника
📌 Ведущий мировой производитель микросхем — тайваньская TSMC — планирует инвестировать не менее $100 млрд в развитие своих предприятий в Соединенных Штатах.

Химия
📌 Казахстан заявил о планах заключить соглашение с компанией ESTA Construction о строительстве в Мангистауской области завода по выпуску удобрений. Инвестиции оцениваются в $1,35 млрд. Завод будет выпускать до 700 тыс. тонн карбамида и 42 тыс. тонн аммиака в год.

Энергетика
📌 К июню 2025 года в Индии полностью введут в эксплуатацию самый длинный в мире трубопровод для сжиженного нефтяного газа протяженностью 2800 км. Стоимость проекта оценивается в $1,3 млрд.
📌 Президент США Дональд Трамп представил проект газопровода Alaska LNG стоимостью $44 млрд при поддержке инвестиций из Японии и Южной Кореи. Проект предусматривает транспортировку природного газа с Северного склона Аляски до завода по производству СПГ в городе Никиски, что позволит наладить экспорт в азиатские страны.

Подписаться на Центр по внешней торговле