📈 По итогам 2024 года объем мировой торговли достигает отметки в $33 трлн

По оценочным данным ЮНКТАД, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические вызовы, в 2024 году мировая торговля продемонстрировала высокую устойчивость.

По итогам 2024 года ее объем достигает рекордных $33 трлн. Предварительная оценка показателей 2024 года превышает итоговые значения 2023 года на $1 трлн (+3,3%).

🔎 Услуги

Около половины указанного прироста обеспечивает торговля услугами — по итогам года ее объем прибавляет около 7%. В докладе ЮНКТАД отмечается, что лидерами по годовым темпам роста импорта услуг (по состоянию на третий квартал 2024 года) стали:

🇨🇳 Китай (+17%)
🇧🇷 Бразилия (+16%)
🇰🇷 Южная Корея (+9%)
🇪🇺 Европейский Союз (+8%)

Вместе с тем в части мирового экспорта услуг ускоренные темпы роста продемонстрировали:

🇯🇵 Япония (+13%)
🇰🇷 Южная Корея (+11%)
🇿🇦 ЮАР (+10%)
🇨🇳 Китай (+9%)

🔎 Товары

Для мировой торговли товарами по итогам 2024 года оценивается несколько меньший показатель роста — около 2%. В товарном разрезе в годовом исчислении наиболее динамично развивалась торговля:

🖥️ офисным оборудованием, в том числе компьютерами (+15%)
💉 фармацевтическими препаратами (+11%)

Одновременно замедлилась торговля продукцией энергетического сектора (-7%), легкой промышленности (-5%), химической отрасли (-4%), металлургии (-3%).

❔ Как отмечают в ЮНКТАД, несмотря на общий рост мировых торговых показателей, перспективы на 2025 год вызывают обеспокоенность. Среди основных рисков — эскалация торговых войн и рост геополитической напряженности.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry на текущей неделе впервые с середины декабря продемонстрировал спад, сократившись до $3855 (-3%).

Ставки фрахта снизились практически по всем ключевым маршрутам. По сравнению с предыдущими неделями с положительной на отрицательную изменилась динамика цен на маршрутах, связывающих Китай с американскими портами:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-5%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-4%).

В свою очередь, сохранилась отрицательная динамика ставок по направлениям:
⚓️ Шанхай – Роттердам (-3%);
⚓️ Шанхай – Генуя (-2%).

Рост ставок фрахта был зафиксирован только по двум направлениям: Роттердам — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — Шанхай (на 4% и 1% соответственно).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Горнодобыча
📌 Власти Индонезии установили квоту на добычу никелевой руды в 2025 году на уровне 200 млн тонн в качестве ответа на ее переизбыток на рынке.
📌 Канадский золотодобытчик Barrick Gold приостановил работу своего горнодобывающего комплекса Луло-Гункото в Мали после того, как местные власти конфисковали около 3 тонн золота на сумму $245 млн в связи с обостряющимся налоговым спором.
📌 Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние. В случае успеха сделка может стать крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли.

Инфраструктура
📌 Порт Шанхай в 2024 году сохранил статус крупнейшего в мире контейнерного порта. Кроме того, он установил рекорд по объему контейнерооборота, преодолев отметку в 50 млн TEU.

Металлургия
📌 Китай объявил о введении очередных мер по стимулированию спроса на нержавеющую сталь за счет расширения финансирования программы модернизации оборудования и переработки потребительских товаров. Ранее мы писали о выделении Китаем ¥300 млрд на реализацию аналогичных мер в 2024 году.
📌 Правительство США продлило на полгода срок, отведенный японскому сталепроизводителю Nippon Steel для отказа от заблокированной ранее президентом США Джо Байденом сделки по приобретению U.S. Steel за $14,9 млрд. Nippon Steel надеется, что администрация Дональда Трампа возобновит сделку.
📌 Китай в 2025 году расширит список стратегически важных ресурсов, в отношении которых действуют меры экспортного контроля. Ранее КНР объявила о введении ограничений на экспорт галлия, германия и сурьмы, необходимых для производства полупроводников и военной техники.

Электроника
📌 Крупнейшие мировые производители полупроводников сократили инвестиции на $9,5 млрд по сравнению с изначальными планами на фоне снижения спроса на смартфоны и электромобили.
📌 Финская компания HMD официально завершила выпуск телефонов под брендом Nokia. Причиной стала высокая конкуренция с гигантами отрасли.

Химия
📌 Китайский производитель никеля GEM объявил о завершении строительства в Индонезии завода по производству трехкомпонентных никелевых прекурсоров для выпуска аккумуляторов с годовой производственной мощностью 30 тыс. тонн.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇺🇲 Товарооборот России и США в январе-ноябре 2024 года составил $3,6 млрд

По данным Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), товарооборот Москвы и Вашингтона за январь-ноябрь 2024 года составил $3,6 млрд, сократившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как следует из данных американского ведомства, за два года объем торгового оборота между двумя странами упал почти в 7 раз – с уровня в $37,1 млрд, зафиксированного в 2021 году, до $5,5 млрд в 2023 году.

🔎 Из России

Объем импорта США из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года снизился на 32% и составил $3,1 млрд. В рассматриваемом периоде основу поставок из России в США сформировали:

🌱 удобрения – 39% 📈 (+5 п.п.)
🪨 металлы платиновой группы (в частности палладий) – 28% 📈 (+2 п.п.)
🧪 продукты неорганической химии (главным образом обогащенный уран) – 22% 📉 (-1 п.п.)

Как отмечает американское ведомство, в абсолютном стоимостном выражении существенно сократились поставки в США российских товаров по всем указанным группам: продукты неорганической химии – на 36%, удобрения – на 21%, металлы платиновой группы – на 26%.

🔎 В Россию

Экспорт США в Россию в январе-ноябре 2024 года, по данным ведомства, составил $488 млн (-9%). В структуре экспорта преобладают:

💉 медицинская техника и изделия медицинского назначения – 29% 📈 (+3 п.п.)
💊 фармацевтическая продукция – 25% 📉 (-4 п.п.)
💊 пищевая продукция (в частности биологически активные добавки) – 14% 📈 (+4 п.п.)

Как следует из данных Бюро переписи населения США, сокращение американского экспорта в Россию в стоимостном выражении связано преимущественно с падением поставок фармацевтической продукции (-22%), рентгеновской аппаратуры (-43%), а также прекращением поставок газовых турбин.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о масштабных планах введения новых пошлин в отношении поставок в США.

В первый день на посту президента Трамп в рамках торговой политики America First подписал меморандум, в соответствии с которым федеральным агентствам предстоит изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

Подписаться на Центр по внешней торговле

❕ Профицит торгового баланса России в 2024 году сохранился на уровне 2023 года

Как следует из предварительной оценки Банка России, профицит баланса внешней торговли товарами в 2024 году превысил аналогичный показатель 2023 года на $1 млрд — менее чем на 1% — и составил $122,6 млрд.

📊 Экспорт оценивается ЦБ (по методологии платежного баланса) в $417,2 млрд, импорт — в $294,5 млрд, что ниже значений 2023 года на 1,7% и 2,8% соответственно. Товарооборот составил таким образом $711,7 млрд — на 2,2% меньше предыдущего года.

На фоне дефицита баланса услуг и баланса первичных и вторичных доходов общий профицит счета текущих операций по итогам 2024 года составил $53,8 млрд. В частности, вследствие оживления выездного турпотока дефицит баланса услуг вырос на $3,0 млрд до $38,3 млрд.

Между тем внешние обязательства после сокращения в 2023 году увеличились на $8,6 млрд, что, как указывает регулятор, в том числе связано с возвратами трансграничных платежей по внешнеторговым контрактам на фоне санкционного давления на инфраструктуру международных расчетов.

Подписаться на Центр по внешней торговле