🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Авиастроение
📌 По данным европейского авиастроительного концерна Airbus, в 2024 году компания поставила 766 гражданских самолетов 86 клиентам по всему миру. Показатель вырос на 4% год к году. В минувшем году Airbus получила заказы на 878 самолетов, общий портфель заказов на конец декабря составлял 8658 лайнеров.

Автомобилестроение
📌 Как отмечает Китайская ассоциация автодилеров, в 2024 году в Китае наблюдался двузначный рост объемов производства, продаж и экспорта легковых автомобилей на новых источниках энергии. Так, за 2024 год в стране было произведено свыше 12 млн автомобилей данного типа, что на 36% больше в годовом исчислении. Ожидается, что в 2025 году рост продолжится.

Горнодобыча
📌 Власти Монголии заявили о достижении предварительного соглашения с французской горнопромышленной группой Orano о разработке проекта по добыче урана стоимостью $1,6 млрд на месторождении Зоовч-Овоо на юго-западе страны.
📌 На Филиппинах объявили о планах реформировать горнопромышленную отрасль страны. Реформы предполагают внесение изменений в Горный закон Филиппин от 1995 года с целью увеличения объемов производства никеля и мощностей по переработке никелевого сырья. В настоящее время страна уже занимает второе место в мире по объемам производства никеля.
📌 По данным Геологической службы КНР, после того как на западе КНР был обнаружен литиевый пояс протяженностью 2,8 тыс. км, оценка доли Китая в мировых ресурсах лития выросла с 6% до 16,5%. Таким образом, страна поднялась на второе место по этому показателю.

Инфраструктура
📌 В южном секторе Суэцкого канала протестировали 10-километровый участок с двусторонним движением. Проект позволит увеличить пропускную способность канала на 6‒8 судов в день.
📌 Китайский банк развития объявил о предоставлении Нигерии кредита в размере $255 млн на строительство железной дороги между штатами Кано и Кадуна в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Металлургия
📌 В Китае в Индустриальном парке Фэнду стартовало строительство проекта по выпуску глинозема с производственными мощностями порядка 3,2 млн т в год. Кроме того, на предприятии будет ежегодно производиться 100 т галлия и 620 тыс. т железорудного концентрата. Инвестиции в проект составят 9,6 млрд юаней (≈$1,3 млрд).
📌 Президент США Джо Байден официально заблокировал предложенную японским сталелитейным гигантом Nippon Steel покупку U.S. Steel за $14,9 млрд. В ответ U.S. Steel и Nippon Steel подали в суд на администрацию Байдена.
📌 Южнокорейская Hyundai Steel, вторая после POSCO сталелитейная компания в стране, рассматривает возможность строительства на территории США завода для поставок автопроизводителям Hyundai Motor и Kia на фоне возможного введения высоких импортных тарифов при новой администрации США. Размер инвестиций оценивается в $7 млрд.

Электроника
📌 Индия рассматривает возможность предоставления новых субсидий в размере $2,7 млрд производителям электронных компонентов, а также снижения пошлин на импорт ряда электронных компонентов с целью сокращения издержек производства. Меры призваны стимулировать местное производство электроники, в частности смартфонов.
📌 Американская Micron Technology инвестирует $7 млрд в расширение производственных мощностей в Сингапуре.
📌 Уходящая администрация президента США Джо Байдена хочет успеть ввести дополнительный пакет ограничений на экспорт чипов для искусственного интеллекта, производимых Nvidia и другими американскими компаниями.

Химия
📌 Китайская компания Asia-Potash планирует построить комплекс по производству фосфорных удобрений в Египте. На первом этапе реализации проекта будет вложено $1,6 млрд.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🔥 Утверждён новый порядок выдачи компенсации затрат на транспортировку промпродукции для экспортёров

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) будет реализовывать эту меру поддержки в рамках обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Эта мера поддержки доказала свою эффективность и пользуется популярностью у российских экспортеров. Поэтому в этом году она также продлена. На поддержку экспортеров в части компенсации затрат на транспортировку промпродукции будет направлено ₽5,9 млрд. Конечно, в приоритете поддержка высокотехнологичного экспорта, машиностроители могут рассчитывать на 70% объема субсидии. Также 25% средств будет направлено на продукцию лесопромышленного комплекса», — уточнил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

❗ВАЖНО: С 2025 года господдержка будет предоставляться по результатам конкурса на основе показателей результативности компаний по наращиванию экспортных поставок.

📊 В 2025 году на эти цели будет направлено ₽5,9 млрд (70% — на машиностроительную продукцию; 25% — на лесопромышленный комплекс). Наибольший размер компенсации на одну компанию — ₽200 млн.

🖥 Подать заявку можно на платформе «Мой экспорт».

📅17 января в 10:00 (по Москве) состоится бесплатный вебинар, где специалисты РЭЦ расскажут о правилах и порядке получения компенсации. Подключиться можно по ссылке (ID мероприятия 739-552-484, пароль 876575).

🇷🇺🇨🇳 Товарооборот России и Китая в 2024 году достиг $245 млрд

По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в 2024 году товарооборот России и Китая достиг рекордных $244,8 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. По итогам 2024 года Россия сохранила статус одного из ключевых торговых партнеров Китая.

🔎 Из России

📊 Поставки в Китай из России в 2024 году остались на уровне 2023 года, составив $129,3 млрд. Россия стала шестым по объемам импорта торговым партнером КНР. Основными поставщиками товаров в Китай в 2024 году были:

🇨🇳 Тайвань — $217,8 млрд (+9%)
🇰🇷 Южная Корея — $181,7 млрд (+12%)
🇺🇸 США — $163,6 млрд (-0,1%)
🇯🇵 Япония — $156,3 млрд (-3%)
🇦🇺 Австралия — $140,6 млрд (-10%)

В 2024 году увеличились поставки в Китай из стран АСЕАН (+2%) и Африки (+7%). Вместе с тем отрицательная динамика поставок в Китай в стоимостном выражении зафиксирована у США, Японии, Австралии и ЕС (в частности Германии, Франции, Италии).

🔎 В Россию

📊 Поставки из Китая в Россию составили $115,5 млрд, увеличившись на 4,1%. В рейтинге ключевых импортеров товаров из КНР Россия в 2024 году переместилась на седьмое место, уступив строчку Индии. Крупнейшими импортерами китайской продукции являлись:

🇺🇸 США — $524,7 млрд (+5%)
🇨🇳 Гонконг — $291,1 млрд (+6%)
🇻🇳 Вьетнам — $161,9 млрд (+18%)
🇯🇵 Япония — $152,0 млрд (-3%)
🇰🇷 Южная Корея — $146,4 млрд (-2%)

Рост китайского экспорта наблюдался в торговле со странами АСЕАН, в частности с Вьетнамом (+18%), Малайзией (+16%) и Таиландом (+14%). Также Китай нарастил поставки в страны ЕС и Северной Америки, в их числе: США (+5%), Германия (+6%), Великобритания (+1%), Канада (+3%).

Товарооборот Китая со всеми странами в 2024 году достиг $6,2 трлн (+4%), из которых экспорт составил $3,6 трлн (+6%), а импорт — $2,6 трлн (+1%).

#статистика #Китай

Подписаться на Центр по внешней торговле

📈 По итогам 2024 года объем мировой торговли достигает отметки в $33 трлн

По оценочным данным ЮНКТАД, несмотря на сохраняющиеся экономические и геополитические вызовы, в 2024 году мировая торговля продемонстрировала высокую устойчивость.

По итогам 2024 года ее объем достигает рекордных $33 трлн. Предварительная оценка показателей 2024 года превышает итоговые значения 2023 года на $1 трлн (+3,3%).

🔎 Услуги

Около половины указанного прироста обеспечивает торговля услугами — по итогам года ее объем прибавляет около 7%. В докладе ЮНКТАД отмечается, что лидерами по годовым темпам роста импорта услуг (по состоянию на третий квартал 2024 года) стали:

🇨🇳 Китай (+17%)
🇧🇷 Бразилия (+16%)
🇰🇷 Южная Корея (+9%)
🇪🇺 Европейский Союз (+8%)

Вместе с тем в части мирового экспорта услуг ускоренные темпы роста продемонстрировали:

🇯🇵 Япония (+13%)
🇰🇷 Южная Корея (+11%)
🇿🇦 ЮАР (+10%)
🇨🇳 Китай (+9%)

🔎 Товары

Для мировой торговли товарами по итогам 2024 года оценивается несколько меньший показатель роста — около 2%. В товарном разрезе в годовом исчислении наиболее динамично развивалась торговля:

🖥️ офисным оборудованием, в том числе компьютерами (+15%)
💉 фармацевтическими препаратами (+11%)

Одновременно замедлилась торговля продукцией энергетического сектора (-7%), легкой промышленности (-5%), химической отрасли (-4%), металлургии (-3%).

❔ Как отмечают в ЮНКТАД, несмотря на общий рост мировых торговых показателей, перспективы на 2025 год вызывают обеспокоенность. Среди основных рисков — эскалация торговых войн и рост геополитической напряженности.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🛳 Цена перевозки 40-футового контейнера (FEU) по ключевым мировым маршрутам

Мировой контейнерный индекс Drewry на текущей неделе впервые с середины декабря продемонстрировал спад, сократившись до $3855 (-3%).

Ставки фрахта снизились практически по всем ключевым маршрутам. По сравнению с предыдущими неделями с положительной на отрицательную изменилась динамика цен на маршрутах, связывающих Китай с американскими портами:
⚓️ Шанхай — Лос-Анджелес (-5%);
⚓️ Шанхай — Нью-Йорк (-4%).

В свою очередь, сохранилась отрицательная динамика ставок по направлениям:
⚓️ Шанхай – Роттердам (-3%);
⚓️ Шанхай – Генуя (-2%).

Рост ставок фрахта был зафиксирован только по двум направлениям: Роттердам — Нью-Йорк и Лос-Анджелес — Шанхай (на 4% и 1% соответственно).

Подписаться на Центр по внешней торговле

🖊 Краткий отраслевой дайджест новостей зарубежных рынков за прошедшую неделю

Горнодобыча
📌 Власти Индонезии установили квоту на добычу никелевой руды в 2025 году на уровне 200 млн тонн в качестве ответа на ее переизбыток на рынке.
📌 Канадский золотодобытчик Barrick Gold приостановил работу своего горнодобывающего комплекса Луло-Гункото в Мали после того, как местные власти конфисковали около 3 тонн золота на сумму $245 млн в связи с обостряющимся налоговым спором.
📌 Ведущие горнодобывающие компании мира Glencore и Rio Tinto провели переговоры, на которых обсудили возможное слияние. В случае успеха сделка может стать крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли.

Инфраструктура
📌 Порт Шанхай в 2024 году сохранил статус крупнейшего в мире контейнерного порта. Кроме того, он установил рекорд по объему контейнерооборота, преодолев отметку в 50 млн TEU.

Металлургия
📌 Китай объявил о введении очередных мер по стимулированию спроса на нержавеющую сталь за счет расширения финансирования программы модернизации оборудования и переработки потребительских товаров. Ранее мы писали о выделении Китаем ¥300 млрд на реализацию аналогичных мер в 2024 году.
📌 Правительство США продлило на полгода срок, отведенный японскому сталепроизводителю Nippon Steel для отказа от заблокированной ранее президентом США Джо Байденом сделки по приобретению U.S. Steel за $14,9 млрд. Nippon Steel надеется, что администрация Дональда Трампа возобновит сделку.
📌 Китай в 2025 году расширит список стратегически важных ресурсов, в отношении которых действуют меры экспортного контроля. Ранее КНР объявила о введении ограничений на экспорт галлия, германия и сурьмы, необходимых для производства полупроводников и военной техники.

Электроника
📌 Крупнейшие мировые производители полупроводников сократили инвестиции на $9,5 млрд по сравнению с изначальными планами на фоне снижения спроса на смартфоны и электромобили.
📌 Финская компания HMD официально завершила выпуск телефонов под брендом Nokia. Причиной стала высокая конкуренция с гигантами отрасли.

Химия
📌 Китайский производитель никеля GEM объявил о завершении строительства в Индонезии завода по производству трехкомпонентных никелевых прекурсоров для выпуска аккумуляторов с годовой производственной мощностью 30 тыс. тонн.

Подписаться на Центр по внешней торговле

🇷🇺🇺🇲 Товарооборот России и США в январе-ноябре 2024 года составил $3,6 млрд

По данным Бюро переписи населения США (United States Census Bureau), товарооборот Москвы и Вашингтона за январь-ноябрь 2024 года составил $3,6 млрд, сократившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как следует из данных американского ведомства, за два года объем торгового оборота между двумя странами упал почти в 7 раз – с уровня в $37,1 млрд, зафиксированного в 2021 году, до $5,5 млрд в 2023 году.

🔎 Из России

Объем импорта США из России по итогам одиннадцати месяцев 2024 года снизился на 32% и составил $3,1 млрд. В рассматриваемом периоде основу поставок из России в США сформировали:

🌱 удобрения – 39% 📈 (+5 п.п.)
🪨 металлы платиновой группы (в частности палладий) – 28% 📈 (+2 п.п.)
🧪 продукты неорганической химии (главным образом обогащенный уран) – 22% 📉 (-1 п.п.)

Как отмечает американское ведомство, в абсолютном стоимостном выражении существенно сократились поставки в США российских товаров по всем указанным группам: продукты неорганической химии – на 36%, удобрения – на 21%, металлы платиновой группы – на 26%.

🔎 В Россию

Экспорт США в Россию в январе-ноябре 2024 года, по данным ведомства, составил $488 млн (-9%). В структуре экспорта преобладают:

💉 медицинская техника и изделия медицинского назначения – 29% 📈 (+3 п.п.)
💊 фармацевтическая продукция – 25% 📉 (-4 п.п.)
💊 пищевая продукция (в частности биологически активные добавки) – 14% 📈 (+4 п.п.)

Как следует из данных Бюро переписи населения США, сокращение американского экспорта в Россию в стоимостном выражении связано преимущественно с падением поставок фармацевтической продукции (-22%), рентгеновской аппаратуры (-43%), а также прекращением поставок газовых турбин.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Ранее в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о масштабных планах введения новых пошлин в отношении поставок в США.

В первый день на посту президента Трамп в рамках торговой политики America First подписал меморандум, в соответствии с которым федеральным агентствам предстоит изучить торговую политику и оценить торговые отношения США с Китаем, Канадой и Мексикой.

Подписаться на Центр по внешней торговле