오늘 중국이랑 일본도 쉬어가는 모양새인데 대만은 거침없이 상승세를 이어갑니다. 그중심에는 TSMC의 신고가가 있는데요, 1분기에 연간 가이던스를 내려놓고 4월에 중소형부품사에서나 있을법한 서프라이즈를 보여줬습니다.
4월 실적에 대해 TSMC는 견고한 AI 때문이라고 짧은 인터뷰만 있는데요, TSMC에서 AI관련된 하이테크는 대부분 3나노에서 진행되는데 3나노는 연말까지 풀부킹이고 연초부터 높은 가동률을 보이고 있기 때문에 이런 서프라이즈를 만들수 없습니다. 전 래거시의 반등이라고 보이는데, 월별 실적이니 앞으로 흐름을 잘 지켜볼 필요가 있어보입니다.
4월 실적에 대해 TSMC는 견고한 AI 때문이라고 짧은 인터뷰만 있는데요, TSMC에서 AI관련된 하이테크는 대부분 3나노에서 진행되는데 3나노는 연말까지 풀부킹이고 연초부터 높은 가동률을 보이고 있기 때문에 이런 서프라이즈를 만들수 없습니다. 전 래거시의 반등이라고 보이는데, 월별 실적이니 앞으로 흐름을 잘 지켜볼 필요가 있어보입니다.
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현대차는 차질없이 ev 전환 계획을 추진하는듯합니다. 25년을 앞두고 eM 플랫폼에서 생산될 차량의 규모의 윤곽이 드러나고있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984972?sid=103
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004984972?sid=103
Naver
[단독] '전기차 끝판왕' GV90 내년 12월 생산…현대차 '승부수'
현대자동차가 프리미엄 브랜드 제네시스의 첫 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90(가칭) 생산을 내년 12월에 시작한다. 대형 SUV는 미국에서 가장 인기가 많은 차종이다. 배터리만으로 가동되는 전기차 전용
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V3에는 차세대 EUV 공정인 '하이NA' 설비가 반입될 가능성이 크다. 하이NA는 해상력(빛을 모으는 능력의 단위) 종전 0.33에서 0.55로 높인 것이 특징이다. 집광 능력이 향상돼 더 선명하고 얇게 회로를 그릴 수 있다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405091411539880104237&lcode=00&page=1&svccode=00
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405091411539880104237&lcode=00&page=1&svccode=00
더벨뉴스
삼성전자, 이재용 공들이는 EUV 라인 '재편'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
CISCO( post +4.65%)
높은 가이던스제시(24F Adj. EPS $3.69~$3.71 vs con. $3.64)
https://seekingalpha.com/news/4106948-cisco-earnings-summary-earnings-revenue-beat-issues-strong-guidance
높은 가이던스제시(24F Adj. EPS $3.69~$3.71 vs con. $3.64)
https://seekingalpha.com/news/4106948-cisco-earnings-summary-earnings-revenue-beat-issues-strong-guidance
Seeking Alpha
Cisco Earnings Summary: Earnings, revenue beat; issues strong guidance
Cisco's Q3 earnings report shows better-than-expected earnings and revenue, as well as strong guidance. Learn more.
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NVDA 실적에 대한 가장 강한 우려는 air pocket입니다. 마침 AWS에서 전량 Blakcwell을 주문하기위해 Hopper 발주를 중단할 것이라고 기사가 났네요.
그런데, 고객이 더 고가의 장비를 주문하려다가 약간 실적의 공백(?)이 생기는게 악재인가요?
https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568
그런데, 고객이 더 고가의 장비를 주문하려다가 약간 실적의 공백(?)이 생기는게 악재인가요?
https://www.ft.com/content/75ac7f61-071a-437c-a35e-09f968c6a568
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Amazon.com's (AMZN.O), opens new tab cloud services unit said on Tuesday that it has not halted any orders of Nvidia's (NVDA.O), opens new tab most advanced chip on the market, but has instead decided to purchase the company's newer state of the art chip for an upcoming supercomputer project between the companies.
아마존은 신규 칩주문을 위해 기존 주문을 중단한적이 없다고 밝혔습니다.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
아마존은 신규 칩주문을 위해 기존 주문을 중단한적이 없다고 밝혔습니다.
https://www.reuters.com/technology/amazons-cloud-unit-pauses-orders-nvidias-most-powerful-chip-ft-reports-2024-05-21/
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SKC는 이번 보조금 수령을 계기로 인공지능(AI) 반도체 생태계의 게임체인저가 될 유리기판 사업에 한층 속도를 낼 계획이다.
AMAT과의 합작법인에 보조금을 받았네요.
https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
AMAT과의 합작법인에 보조금을 받았네요.
https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
매일경제
[단독] SKC, 美서 1천억원 보조금 반도체 소부장기업 첫 사례
유리기판 생산 자회사앱솔릭스 공장에 지원
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AP시스템이 이번 BOE 8.6세대에서 LLO장비를 수주받았습니다.
source: https://www.chinabidding.com/en/detail/259534083-BidResult.html
source: https://www.chinabidding.com/en/detail/259534083-BidResult.html
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IH Research
SKC는 이번 보조금 수령을 계기로 인공지능(AI) 반도체 생태계의 게임체인저가 될 유리기판 사업에 한층 속도를 낼 계획이다. AMAT과의 합작법인에 보조금을 받았네요. https://www.mk.co.kr/news/business/11023299
요새 AI 섹터에서 가장 강한테마는 인프라죠. AI 데이터센터가 요구하는 전력량이 기하급수적으로 늘어날 것으로 전망되면서 미국에서도 한국에서도 가장 시세가 강한 섹터입니다.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
그런데 오늘 엔디비아 실적발표를 보면서 그런 생각이 듭니다. 데이터센터는 일종의 임대업입니다. 사업자는 대규모 capex를 투자하여 데이터센터를 짓고 나중에 수요자를 입주시켜서 투자금을 회수하는 비즈니스죠. 그런데 데이터센터를 짓는데 발전소까지 짓게되면 과도한 투자금액과 낮은 IRR 때문에 투자를 망설이게 될겁니다.
데이터센터 운영자는 어떤 생각을 할까요? 사업자의 마인드로 돌아가봅시다. 뭐 어차피 다 팔릴거니까 무조건 투자해! 이것보다는 좀더 전력을 세이브할수 있는 아이템과 방법을 찾아보지 않을까요? 오늘 젠슨황은 실적발표에서 블랙웰 다음모델은 설계부터 새로 시작하는 저전력 모델이 될거라고 언급했습니다.
지금 AI인프라주가 안된다는것도 아니고 유리기판을 투자하라는 말은 더더욱 아닙니다. 다만, 향후 테크의 트렌드 속에서 저전력에 대한 니즈는 기판부터 시작해서 모든 아이템에서 발생하지 않을까, 앞으로 그쪽으로 공부를 해봐야겠다는 생각을 해봤습니다. 좋은 아이디어가 있으신분은 공유해주시면 같이 연구해보시죠.
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팬 계정인데 지금 중국 웨이보에서 퍼지고 있는 사진을 캡쳐해온거 같습니다. 공식계정에도 곧 올라올지 ㄷㄷ
https://blog.naver.com/hls2683445/223456414777
https://blog.naver.com/hls2683445/223456414777
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[에스엠] 에스파 6월 15일 중국 상해 팬사인회
계속 두드려라, 그래야 열리지! ㅎㅎ
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삼성은 HBM3와 HBM3E 로 NVDA 퀄은 통과하지 못하였다는 기사입니다.
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
https://www.reuters.com/technology/samsungs-hbm-chips-failing-nvidia-tests-due-heat-power-consumption-woes-sources-2024-05-23/
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