오늘 삼성전자가 1월 메모리 월별 흑자 기사가 있었는데 같은 라인의 이야기네요.
Looking ahead to 1Q24, despite it traditionally being an off-season, the NAND Flash industry is expected to see a continued increase in revenue by another 20%. This anticipation is underpinned by significant improvements in supply chain inventory levels and ongoing price rises, with clients ramping up their orders to sidestep potential supply shortages and escalating costs. The ongoing expansion of order sizes is expected to drive NAND Flash contract prices up by an average of 25%.
24년 1분기는 전통적인 비수기임에도 불구하고 20% 성장을 보일 것으로 보인다. 이는 공급단 재고에서 분명하게 나타난 개선과 가격 상승에서 기인하며 고객들의 주문 증가때문이다. 오더 증가에 따른 계약 가격은 평균 25% 상승할 것으로 전망 된다.
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240306-12063.html
Looking ahead to 1Q24, despite it traditionally being an off-season, the NAND Flash industry is expected to see a continued increase in revenue by another 20%. This anticipation is underpinned by significant improvements in supply chain inventory levels and ongoing price rises, with clients ramping up their orders to sidestep potential supply shortages and escalating costs. The ongoing expansion of order sizes is expected to drive NAND Flash contract prices up by an average of 25%.
24년 1분기는 전통적인 비수기임에도 불구하고 20% 성장을 보일 것으로 보인다. 이는 공급단 재고에서 분명하게 나타난 개선과 가격 상승에서 기인하며 고객들의 주문 증가때문이다. 오더 증가에 따른 계약 가격은 평균 25% 상승할 것으로 전망 된다.
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240306-12063.html
TrendForce
Press Center - NAND Flash Industry Revenue Grows 24.5% in Q4 2023, Expected to Increase Another 20% in Q1, Says TrendForce | TrendForce…
TrendForce reports a substantial 24.5% QoQ increase in NAND Flash industry revenue, hitting US$11.49 billion in 4Q23. This surge is attributed to a stabilization in end-demand spurred by year-end promotions, along with an expansion in component market orders…
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글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스(옛 베어링PEA)가 보유 중이던 신한금융지주 지분 잔량을 모두 매각한다.
https://www.hankyung.com/article/2024030623711
https://www.hankyung.com/article/2024030623711
한국경제
신한금융지주 지분 4000억 블록딜
신한금융지주 지분 4000억 블록딜, EQT파트너스, 보유주 전량 매각
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최근 기사나 종목 흐름만 보면 삼성파운드리도 좋아지는 방향이 아닐까요
두산테스나가 테슬라 시스템온칩(SoC) 테스트 장기 계약 등에 대응하기 위해 대규모 시설 투자를 계획 중이다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26436
두산테스나가 테슬라 시스템온칩(SoC) 테스트 장기 계약 등에 대응하기 위해 대규모 시설 투자를 계획 중이다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=26436
www.thelec.kr
두산테스나, 테슬라 SoC 테스트 위해 1100억원 이상 투자한다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉
두산테스나가 테슬라 시스템온칩(SoC) 테스트 장기 계약 등에 대응하기 위해 대규모 시설 투자를 계획 중이다. 올해 시설투자(CAPEX)에 집행할 금액만 1100억원 이상이다. 두산테스나는 현재 삼성전자 파운드리에...
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ORACLE (post +13.5%) 실적발표 내용중에서
- We have enormous amounts of demand, I tried to make that clear last quarter, and we have more capacity coming online, but we have tried to we tried to focus on much larger chunks of data center capacity and electricity and all of that.
수요에 대한 질문에 대해 아직도 대응하지 못하는 수요가 너무 많다는 답변의 중간
- We've got at least 40 new AI bookings that are over $1 billion that haven't come online yet.
40여개의 AI 주문이 왔으며 아직 online 되지 않은 금액이 $1bn이 넘어가고 있다.
They don't want to share a public cloud. They want a cloud region dedicated or actually multiple cloud regions dedicated to that bank or that technology company or that telephone company.
- 많은 고객들이 퍼블릭 클라우드를 사용하기 보다는 프라이빗 클라우드를 선호하면서 수요가 예상보다 좋다는 답변
AI 관련된 기업들의 주가가 어디쯤 와있는지는 모르겠습니다. 다만 관련된 비즈니스를 하는 기업들의 실적 개선은 아직 현재진형인듯합니다.
- We have enormous amounts of demand, I tried to make that clear last quarter, and we have more capacity coming online, but we have tried to we tried to focus on much larger chunks of data center capacity and electricity and all of that.
수요에 대한 질문에 대해 아직도 대응하지 못하는 수요가 너무 많다는 답변의 중간
- We've got at least 40 new AI bookings that are over $1 billion that haven't come online yet.
40여개의 AI 주문이 왔으며 아직 online 되지 않은 금액이 $1bn이 넘어가고 있다.
They don't want to share a public cloud. They want a cloud region dedicated or actually multiple cloud regions dedicated to that bank or that technology company or that telephone company.
- 많은 고객들이 퍼블릭 클라우드를 사용하기 보다는 프라이빗 클라우드를 선호하면서 수요가 예상보다 좋다는 답변
AI 관련된 기업들의 주가가 어디쯤 와있는지는 모르겠습니다. 다만 관련된 비즈니스를 하는 기업들의 실적 개선은 아직 현재진형인듯합니다.
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유가증권시장에서는 에코프로머티[450080], 금양[001570], 키움증권[039490] 등 26개 종목이, 코스닥시장에서는 파마리서치[214450], 하림지주[003380], 주성엔지니어링[036930] 등 11개 종목이 주식선물 기초주권으로 새로 상장된다.
주식옵션 기초주권에는 포스코인터내셔널[047050], 포스코DX[022100], 한화에어로스페이스[012450], 엘앤에프[066970](이상 유가증권시장), 에코프로비엠[247540](코스닥시장) 등 총 5개 종목이 추가된다.
반면 유가증권시장의 HDC현대산업개발[294870], 보령[003850], 비에이치[090460]와 코스닥시장의 안랩[053800], RFHIC[218410]는 주식선물 기초주권에서 제외된다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240312062500008?input=1195m
주식옵션 기초주권에는 포스코인터내셔널[047050], 포스코DX[022100], 한화에어로스페이스[012450], 엘앤에프[066970](이상 유가증권시장), 에코프로비엠[247540](코스닥시장) 등 총 5개 종목이 추가된다.
반면 유가증권시장의 HDC현대산업개발[294870], 보령[003850], 비에이치[090460]와 코스닥시장의 안랩[053800], RFHIC[218410]는 주식선물 기초주권에서 제외된다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240312062500008?input=1195m
연합뉴스
거래소, 내달 주식선물 37종목·옵션 5종목 추가 상장
(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 한국거래소는 다음 달 22일 주식선물 37종목과 주식옵션 5종목을 추가로 상장한다고 12일 밝혔다.
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삼성전자가 1년 넘게 공급과잉 국면 속에서 원가 수준에 판매했던 낸드플래시 가격을 최대 20% 인상할 것으로 알려졌다.
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/03/13/EPKSFORTMRCRTOW66OWIJB6QOM/
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2024/03/13/EPKSFORTMRCRTOW66OWIJB6QOM/
Chosun Biz
삼성전자, 낸드플래시 고객사들과 가격 재협상 추진… “최대 20% 인상”
삼성전자, 낸드플래시 고객사들과 가격 재협상 추진 최대 20% 인상 삼성전자, 3~4월 중 주요 고객사와 낸드플래시 가격 재협상 모바일, PC 등 주요 제품 15~20% 인상할 듯 D램 이어 낸드플래시도 훈풍 올 1분기 메모리 반도체 흑자전환 유력
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얼마전 기사는 삼성은 HBM은 NCF로 생산하고, 서버DRAM을 일부 MR-MUF를 통해 생산한다는 기사가 있었는데, 이번에는 MR-MUF 방식으로 HBM을 생산한다는 내용이네요. 로이터지만 한국기자의 기사입니다.
https://www.reuters.com/technology/samsung-use-chip-making-tech-favoured-by-sk-hynix-ai-chip-race-heats-up-sources-2024-03-12/
https://www.reuters.com/technology/samsung-use-chip-making-tech-favoured-by-sk-hynix-ai-chip-race-heats-up-sources-2024-03-12/
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14일 관련 업계에 따르면 아바코가 BOE로부터 진공물류장비 우선협상대상자로 선정됐다. 증착물류장비는 유기발광다이오드(OLED) 전공정에 쓰이는 핵심 장비로 분류된다.
https://v.daum.net/v/20240314141947342
https://v.daum.net/v/20240314141947342
언론사 뷰
아바코, 중국 BOE 증착물류장비 우선협상대상자 선정
[파이낸셜뉴스] 아바코가 중국 최대 디스플레이 업체 BOE에 증착물류장비 공급을 사실상 확정했다. 14일 관련 업계에 따르면 아바코가 BOE로부터 진공물류장비 우선협상대상자로 선정됐다. 증착물류장비는 유기발광다이오드(OLED) 전공정에 쓰이는 핵심 장비로 분류된다. 앞서 BOE는 지난해 말 중국 청두 지역에 11조4000억원을 들여 8.6세대 OLED
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삼성전자가 애플 OLED 아이패드에 디스플레이구동칩(DDI)을 독점 공급한다. 애플에 부품을 단독으로 납품하는 건 매우 이례적인 일로, 삼성의 DDI 경쟁력이 인정 받은 결과로 풀이된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003189261
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003189261
Naver
삼성, 아이패드 OLED 구동칩 전량 공급
애플에 단독 납품…이례적 행보 11·12.9인치 프로 모델에 탑재 DDI시장 세계 1위 경쟁력 인정 삼성전자가 애플 OLED 아이패드에 디스플레이구동칩(DDI)을 독점 공급한다. 애플에 부품을 단독으로 납품하는 건
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이제 유료가 아니군요.
19일 업계에 따르면, 최근 BOE는 중국 청두 8세대 생산라인에 배치할 증착기 4대를 선익시스템에 발주했다. 이에 따라 올해 하반기에서 내년 초 증착기 셋업이 이뤄질 것으로 전망되며
https://dealsite.co.kr/articles/119739
19일 업계에 따르면, 최근 BOE는 중국 청두 8세대 생산라인에 배치할 증착기 4대를 선익시스템에 발주했다. 이에 따라 올해 하반기에서 내년 초 증착기 셋업이 이뤄질 것으로 전망되며
https://dealsite.co.kr/articles/119739
딜사이트
[8세대 OLED 향방] 선익시스템, 中 BOE에 증착기 4대 납품 - 딜사이트
④올 상반기 수주 잔고 1조원 이상 늘어날 전망
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* LG디스플레이 & BOE, 광저우 공장 및 특허 매각안 관련 합의. 4/10 총선 이후 구체적인 공시 가능성
据悉，目前LG Display 和京东方均就与出售相关的主要交易条款达成一致，包括广州 LCD 工厂和专利。具体公布日期或将是4月10日韩国议会选举后有可能发布出售公告。
据悉，目前LG Display 和京东方均就与出售相关的主要交易条款达成一致，包括广州 LCD 工厂和专利。具体公布日期或将是4月10日韩国议会选举后有可能发布出售公告。
한투증권 중국/신흥국 정정영
* LG디스플레이 & BOE, 광저우 공장 및 특허 매각안 관련 합의. 4/10 총선 이후 구체적인 공시 가능성 据悉，目前LG Display 和京东方均就与出售相关的主要交易条款达成一致，包括广州 LCD 工厂和专利。具体公布日期或将是4月10日韩国议会选举后有可能发布出售公告。
퍼즐이 좀 맞춰지는게 아닌가 싶습니다. LGD는 LCD 공장을 BOE에 넘기는 대신에, 선익과 관련된 특허의 사용에 대해서 허가해주게 되면 BOE와 LGD, Apple 모두가 해피한 상황이 될듯 합니다. 토키를 제외한..(뇌피셜일뿐입니다.)
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20일 삼성전자 반도체(DS)부문을 총괄하는 경계현 사장은 경기 수원컨벤션센터에서 열린 제 55기 삼성전자 정기주주총회를 통해 자체 AI 가속기 칩인 '마하(Mach)-1'을 개발하고 있다고 밝혔다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D6PKSCID4
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D6PKSCID4
서울경제
엔비디아 아성 깬다…삼성전자, 자체 AI 가속기 '마하 1' 내년 출시
삼성전자가 자체 개발한 인공지능(AI) 가속기를 내년 초 처음으로 선보인다. AI 반도체 시장을 장악하고 있는 엔비디아의 아성을...
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The Biden administration said it is awarding Intel (INTC.O), opens new tab nearly $20 billion in grants and loans on Wednesday, supercharging the company's domestic semiconductor chip output and marking the government's largest outlay to subsidize leading-edge chip production.
미국 정부가 대출을 포함해서 인텔에 $20bn을 지원한다는 내용입니다. 한화로 25조원이 넘나요..
https://www.reuters.com/technology/intel-clinches-nearly-20-bln-awards-biden-boost-us-chip-output-2024-03-20/
미국 정부가 대출을 포함해서 인텔에 $20bn을 지원한다는 내용입니다. 한화로 25조원이 넘나요..
https://www.reuters.com/technology/intel-clinches-nearly-20-bln-awards-biden-boost-us-chip-output-2024-03-20/
Reuters
Intel clinches nearly $20 billion in awards from Biden to boost US chip output
President Joe Biden awarded Intel nearly $20 billion in grants and loans on Wednesday, marking the U.S. government's largest outlay to subsidize leading-edge chip production and supercharging the company's domestic semiconductor chip output.
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