31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI는 최근 300억 달러(약 40조원)를 목표로 추진한 신규 투자 유치에서 현재까지 약 110억 달러(약 14조7천억원)의 투자 약정을 확보했다.

일부 대형 투자자들이 예상보다 미온적인 반응을 보이면서, 투자 약정액이 당초 목표의 절반에도 못 미친 것이다.

또 이번 투자 유치에서 평가된 오픈AI의 기업가치는 약 1조2천500억 달러로, 회사가 당초 기대했던 1조4천억달러에 미치지 못했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0016413618?sid=104

지난주에 유일하게 오른 HW가 전닉인데 시세가 제일 단단한듯 합니다

세미 애널리시스의 데이터센터 건설에 대한 중간선거 영향 분석입니다.

- 2027년 물량은 대부분 착공해 있어 선거와 무관하게 진행되고, 진짜 변수는 2028년
- 그중에서도 핵심은 텍사스 TCEQ 인허가 동결이 얼마나 길어지느냐가 중요

- 애벗이 재선되면 12월쯤 재개될 수 있어 영향은 일시적
- 이노호사가 당선되면 동결이 8개월~1년으로 늘어나 전국 2028년 수치가 흔들릴 수 있지만 현재 여론은 애벗 우세
- 나머지 주는 대부분 조건부 후보가 우세해, 규제가 강해져도 비용과 기간이 늘어나는 수준에 그칠 가능성이 높아서 노출 규모는 30GW가 아니라 5.7GW가 합리적

- 결국 빌드아웃은 계속되지만 비용이 오르고(세제혜택 축소, 계통 비용 자부담), 실제로 지연될지는 공약보다 프로젝트별 인허가 단계와 공정 일정이 결정한다는 것이 결론



https://newsletter.semianalysis.com/p/the-datacenter-backlash-goes-bipartisan

금요일에 이어 연기금이 증시를 구하러 출동하는듯 합니다

연기금 현선물 벌써 1500억 매수

연금이 지수 위주로 집행하는건지, 아니면 우리도 미국처럼 디그로싱이 일어나는건지 그동안 소외섹터의 반등이 셉니다

오늘은 외국인이 선물을 사서 올라간다기보다는 연금이 현물을 위로 사주고 있어서 그 스프레드로 외국인 선물 매수가 들어온거 같습니다. 국민연금의 의지가 확실해 보이는데, 투자판단은 각자의 몫으로..

혹시 중동에서 좋은 뉴스 들려오는 영향인가 했는데 유가는 두바이와 브렌트가 만기였던 영향인듯 합니다.

종가에 마니 털어냈는데 제가 아는 국민연금은 이렇게 매매안합니다.

외국인 순매수·순매도 상위 11/2(월) 코스피
외국인 전체 -3,718억
순매수 1위 삼성전자 +1,209억 · 순매도 1위 SK하이닉스 -2,187억

- 유가가 급락하면서 에너지 섹터 하락
- 유가 상승 피해주였던 소비재 반등
- 기술주는 금요일 하락을 이어가

Apple post -4%

애플이 메모리 칩 비용과 AI시리 투자 등으로 다음분기 GPM을 45~46%로 제시(Con. 47%)

정말 요구 조건 과하군요, 또 맞을 수도

이란의 7가지 조건:

1. 레바논, 예멘, 이라크, 가자 지구를 포함한 지역에서 모든 군사적 적대 행위 중단

2. 외국 은행에 동결된 이란 자산 제재 해제

3. 이란 항구에 대한 미국 해군 봉쇄 해제

4. 이란에 대한 경제적·정치적 제재 철회

5. 중동 역내 미군 철수

6. 전쟁 중 발생한 피해에 대한 전쟁 배상금 지불

7. 이슬람 정권 겨냥한 미국의 위협과 적대적 수사 중단

일단 중간선거 전에 유가 하락을 유도한 트럼프인데 중간선거 이후에 이 조건을 받아들일지는 전 좀 부정적

일단 오늘 한국장은 오늘도 연금이 시장을 받쳐줄지가 관건이네요

해킹 사고는 안 줄어들거 같습니다. 주식시장이 둔감해질지언정

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026110300553

*U.S. MILITARY LAUNCHED AN UNDISCLOSED STRIKE AGAINST IRAN'S QESHM ISLAND ON MONDAY: WSJ


source:https://x.com/tradfi/status/2117416795741290984

엘엔에프 LG엔솔향으로 LFP 1조 공급 계약 공시

외국인 선물 매도는 그대로인데 연기금이 매도가 줄어드는게 정말 국민연금이 매수하나보네요 ㅎ

화웨이

1. '19년에 미국 상무부가 화웨이 제재를 하면서 화웨이는 기린칩 생산도 못하게 되고 결국 '20년 11월 저가 브랜드 '아너' 를 매각하기에 이릅니다.

2. '21년까지 화웨이 매출이 줄어드는 구간에 우리가 아는 '오포, 비보, 샤오미' 3대장이 화웨이의 빈자리를 메우는 시기가 옵니다.

3. '20년 겨울 TSMC는 시장에 경고를 합니다. '오포, 비보, 샤오미'가 자신에게 준 내년 생산계획을 합산해보면 중국 시장의 규모를 크게 웃도는데 오버부킹에 대한 염려를 합니다. 화웨이 때문에 생긴 빈자리를 모두가 자기가 메울 것으로 목표치를 다들 높게 잡았기 때문입니다.

4. 지금 시장은 HW의 수요가 줄어든다고까지 걱정하진 않습니다. 다만 데이터센터 건설 지연이나, 프론티어 매출 감소로 생각보다 slow 할 수도 있다는 걱정을 하고 있습니다.

5. 수요처들도 이를 알고 있어서 조만간 저는 시장에서 더블, 트리플 부킹에 대한 fact가 드러날 것으로 보고 있습니다.

6. 이런 허수가 드러났지만 우려보다 작고 시장은 이를 반영하여 수요에 대한 눈높이를 낮추었는데도 불구하고 곻급대비 쇼티지를 확인하고 나면 HW가 다시 랠리할 것으로 생각합니다.