IH Research
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다행히 트럼프도 확전을 자제하며 진정시키는 모습인데, 이란 스탠스를 보면 내일 당장 협상되기보다는 며칠더 시간이 걸릴지도 모르겠습니다.
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다행입니다. 내용만 보면 이란이 원하는 것을 많이 이끌어냈네요. 이제 관심포인트는 두가지입니다.

1. 유가와 금리가 이를 정직하게 반영해줄지
2. 인플레이션때문에 “AI"말고는 답이없다고 쏠린 시장에 다름섹터도 상승이 나올지
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유가는 여기서 더 급락하지 않아도 실망할 필요는 없습니다. 300만배럴 이상 수입을 줄였던 중국도 수입을 재개해야하고, 재고가 바닥난 모든 국가들이 재고축적을 시작해야 합니다.
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Forwarded from Walter Bloomberg
IRAN'S TASNIM CITES SOURCE AS SAYING THAT STRAIT OF HORMUZ WILL REOPEN ON FRIDAY AFTER SIGNING OF MOU
(@WalterBloomberg)
당장 여는게 아닌데 다행히 트럼프도 같이 인정하는 부분이라 변수는 없을듯합니다
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이스라엘 국가안보장관 이타마르 벤그비르가 헤즈볼라 해체 문제에 대해 어떠한 타협도 있어서는 안 된다고 주장.

벤그비르는 이스라엘은 미국·이란 합의에 구속되지 않으며, 헤즈볼라 무장 해체 목표를 계속 추진할 것이라고 강조. 현재 이스라엘은 레바논 내 헤즈볼라 군사력 제거를 핵심 안보 목표로 유지하고 있음.
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이스라엘은 변하지 않는구나
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연내 금리를 25bp 인상할 확률은 49%로 내려왔습니다. 유가가 물가에 주었던 부담이 이제 사라진 숫자입니다. 이번 FOMC는 신임 의장의 인터뷰가 제일 중요할 듯 합니다. 우리는 파월식 의사소통에 익숙해져 있어요. 그의 단어석택의 늬앙스에 어떤 의미가 있는지 파악이 되어 있죠. 신임의장은 새로운 단어와 화법을 쓸 것이며 기존의 의사소통 방식을 비판해왔습니다.
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외국인 매수가 시작되면 종목이 좀 다양화되지 않을까 기대했는데 오늘 삼성전기 매수가 약 1조가 좀 안되고 SK하이닉스와 SK스퀘어 두종목까지 하면 5,000억원 정도로 대부분을 차지
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금리가 시원하게 빠지진 않네요. 오히려 저점대비 오르고 있는
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 벌구들의 합창 😵‍💫

속보 1: 이란은 파키스탄이 발표한 합의의 일환으로, 미국이 이란에 재건 자금 3,000억 달러를 직접 지급하기로 동의했다고 밝혔다. 또한 동결 자금 240억 달러를 해제하고, 그중 120억 달러는 협상이 시작되기도 전에 해제된다고 메흐르 뉴스가 전했다.

이는 이란에 어떠한 자금도 이전되지 않을 것이라는 트럼프와 밴스의 주장과 정면으로 배치된다.

트럼프가 이것이 사실이 아니라고 부인한다면, 애초에 합의는 없었던 것이다. 트럼프가 이를 인정한다면, 미국은 이란의 요구에 완전히 굴복한 것이다.”

속보 2: 이란은 미국이 호르무즈 해협을 이란의 완전한 주권적 권한 아래 영구적으로 넘기기로 합의했다고 밝혔다. 이란은 60일간의 면제 기간 이후 모든 상업용 선박으로부터 ‘서비스 수수료’라는 명목의 통행료를 징수하게 된다. 서명 이후 금요일에 해협 개방이 계획되어 있다고 파르스 통신이 전했다.

전쟁 전 호르무즈 해협 통행량이 연간 선박 3만 척, 원유 76억 배럴이었다는 점을 감안하면, 이는 이란에 연간 100억 달러 이상의 수입을 창출할 수 있다.

이는 이란에 직접 지급되는 3,000억 달러의 재건 자금에 더해지는 것이며, 이는 또한 ‘수수료 없는 호르무즈 해협 개방’이라는 트럼프의 주장과도 정면으로 배치된다.”

👉 벌구들에게 더이상 농락 당하지 않기 위해 19일 실제 싸인 전까진 저는 일단 함구하겠습니다 🙈🙈🙈
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
└└ 더 놀라운 건 이제 아예 신경도 쓰지않는, 완벽한 해탈 상태에 도달한 금융시장 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 🔔
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주요 항목이 전혀 말이 안맞는데 주식시장에선 아무도 문제제기를 안하고 있는거네요. 싸인하려면 금요일인데 많이 남았다는건가
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숏커버+모멘텀

어제 미국장을 한마디로 요약하자면 빅이벤트를 앞두고 기관들은 숏포지션을 커버한 것으로 보입니다. M7이 3% 내외로 상승했고 리테일은 스페이스X와 메모리 주식을 매수한 것으로 추측됩니다.

어제 한국장도 전닉외에도 다양하게 급등하는 종목들이 나타났는데요, 유가 상승 피해주로 한국주식을 그동안 팔았던 거라면 어제와 같은 유입이 지속될 가능성도 있습니다.
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유럽은 SMR에서 GEV보다는 롤스로이스를 선택하는 모양새입니다. 영국 윌파, 체코 테믈린 프로젝트에 적용될 원자로 등 주요 기자재의 제작성 검토(DFA)를 두산에너빌리티가 맡고 있습니다.

https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/06/15/V2KRKEMWORH63H3EJ5ZPFKCC5A/
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라인메탈 -4.6%

라인메탈이 LIG D&A와 파트너십을 맺었습니다.

Düsseldorf-based technology group Rheinmetall and LIG Defense&Aerospace (LIG D&A), a leading South Korean defence technology company, have agreed to establish a strategic partnership to provide state-of-the-art air defence systems for the European and NATO territory. The short-term aim of the two partners is to form a joint venture with Rheinmetall holding the majority shares.

https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/06/2026-06-15-rheinmetall-and-lig-defense-aerospace-establish-strategic-partnership
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3000억달러는 미국에서도 확인이된듯
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양해각서에는 또한 최종 합의안의 일환으로 3000억 달러의 이란 재건 및 경제 발전 기금에 대한 계획도 포함되어 있으며, 이에 대한 실행 메커니즘도 제공됩니다 - Axios
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