📌 Что изменилось за неделю? #IF_главное
• СПБ биржа врывается на азиатские рынки
• FAANG раскололся или ждем снижения?
• МТС хочет продать сотовые вышки, но их никто не покупает
• Слухи вокруг Яндекса
• Потанин скупает банки
• Зачем объединяются ВТБ, РНКБ и Открытие?
@IF_Stocks
• СПБ биржа врывается на азиатские рынки
• FAANG раскололся или ждем снижения?
• МТС хочет продать сотовые вышки, но их никто не покупает
• Слухи вокруг Яндекса
• Потанин скупает банки
• Зачем объединяются ВТБ, РНКБ и Открытие?
@IF_Stocks
Перерыв на отдых. Рынки с утра
Азия и Россия ушли на весенние выходные. В центре внимания будут исключительно геополитические новости.
Американский рынок все ближе к повышению процентной ставки ФРС. Сегодняшние данные по деловой активности в производственном секторе станут очередным сигналом для ФРС. Рекордное падение NASDAQ на прошлой неделе подтвердил негативное отношение инвесторов к повышению ставки.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
@IF_Stocks
Азия и Россия ушли на весенние выходные. В центре внимания будут исключительно геополитические новости.
Американский рынок все ближе к повышению процентной ставки ФРС. Сегодняшние данные по деловой активности в производственном секторе станут очередным сигналом для ФРС. Рекордное падение NASDAQ на прошлой неделе подтвердил негативное отношение инвесторов к повышению ставки.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
@IF_Stocks
🎭 Уоррен Баффет: лицемер или любитель казино?
По словам Баффета, cостояние рынков в последние несколько лет напоминает казино. Но при этом его фонд задействовал на покупку акций огромное количество кеша. Старина Баффет лицемерит или решил «покрутить рулетку»?
Давайте посмотрим, что же купил фонд.
1. Одна из крупнейших инвестиций за последнее время — американский энергетический гигант Chevron #СVХ. Доля в структуре фонда увеличилась почти в 6 раз. Сейчас компания занимает 3 место в портфеле, уступая лишь Apple #AAPL и Bank of America #BAC.
2. Кроме того, Berkshire Hathaway уже владеет 9,5% акций разработчика компьютерных игр Activision Blizzard #ATVI. Активные покупки начались после объявления о том, что Microsoft #MSFT покупает Activision Blizzard. Похоже, Баффет уверен, что сделка состоится: антимонопольная служба не должна препятствовать, так как у Microsoft нет сейчас других подобных активов в этой сфере.
Сейчас акции ATVI торгуются по $75. Планируется, что сделка должна быть закрыта до 30 июня 2023 года по цене $95 за штуку. Таким образом, имеем апсайд 26% на горизонте 1 года. Это ли не недооцененная инвестиция? Давняя дружба Баффета с Гейтсом позволяет верить, что Уоррен и правда знает чуть больше.
3. Помимо этого, Баффет добирал доли и в других компаниях, таких как HP #HPQ и Occidental Petroleum #OXY. В итоге фонд Berkshire Hathaway теперь владеет примерно 11% HP и стал крупнейшим акционером компании.
После всех этих покупок объем наличных в портфеле упал примерно на 27%: со $146 млрд до $106. Получается, несмотря на падение индекса S&P 500, все еще можно найти недооцененные компании, которые сейчас продаются со скидкой... Или «Оракул из Омахи» решил все-таки поиграть в казино?
#IF_акции_США
@IF_Stocks
По словам Баффета, cостояние рынков в последние несколько лет напоминает казино. Но при этом его фонд задействовал на покупку акций огромное количество кеша. Старина Баффет лицемерит или решил «покрутить рулетку»?
Давайте посмотрим, что же купил фонд.
1. Одна из крупнейших инвестиций за последнее время — американский энергетический гигант Chevron #СVХ. Доля в структуре фонда увеличилась почти в 6 раз. Сейчас компания занимает 3 место в портфеле, уступая лишь Apple #AAPL и Bank of America #BAC.
2. Кроме того, Berkshire Hathaway уже владеет 9,5% акций разработчика компьютерных игр Activision Blizzard #ATVI. Активные покупки начались после объявления о том, что Microsoft #MSFT покупает Activision Blizzard. Похоже, Баффет уверен, что сделка состоится: антимонопольная служба не должна препятствовать, так как у Microsoft нет сейчас других подобных активов в этой сфере.
Сейчас акции ATVI торгуются по $75. Планируется, что сделка должна быть закрыта до 30 июня 2023 года по цене $95 за штуку. Таким образом, имеем апсайд 26% на горизонте 1 года. Это ли не недооцененная инвестиция? Давняя дружба Баффета с Гейтсом позволяет верить, что Уоррен и правда знает чуть больше.
3. Помимо этого, Баффет добирал доли и в других компаниях, таких как HP #HPQ и Occidental Petroleum #OXY. В итоге фонд Berkshire Hathaway теперь владеет примерно 11% HP и стал крупнейшим акционером компании.
После всех этих покупок объем наличных в портфеле упал примерно на 27%: со $146 млрд до $106. Получается, несмотря на падение индекса S&P 500, все еще можно найти недооцененные компании, которые сейчас продаются со скидкой... Или «Оракул из Омахи» решил все-таки поиграть в казино?
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Технологии продолжают "страдать". Рынки вечером
США. Американский фондовый рынок начинает месяц с незначительного снижения. На общем фоне выделяется Amazon, продолживший падение после квартального отчёта, а агентство Wedbush удалило акции компании из списка лучших идей. Апрель для акций США оказался худшим с 2020 года. Производство в США замедляется: индекс деловой активности в производственном секторе составил 55,5 пунктов против прогноза в 57,1.
По данным WSJ, Европейский союз проинформировал Apple о своём «предварительном мнении», что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынках мобильных кошельков. За ограничение конкуренции компании грозит штраф в 10%. Акции компании отреагировали падением на 1%.
Россия. Европейская Комиссия, вероятно, предложит ввести запрет на покупку российских нефтепродуктов к концу года, сообщают западные дипломаты. Ожидается, что предложения по нефтяному эмбарго будут представлены уже во вторник.
🎁 А в нашем сообществе во ВКонтакте прямо сейчас разыгрывается подписка на платформу IF+, на которой уже сейчас доступны 8 курсов, записи интенсивов и встреч с экспертами, горячая линия с ответами на актуальные вопросы. Подробные правила вы найдете по ссылке
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Американский фондовый рынок начинает месяц с незначительного снижения. На общем фоне выделяется Amazon, продолживший падение после квартального отчёта, а агентство Wedbush удалило акции компании из списка лучших идей. Апрель для акций США оказался худшим с 2020 года. Производство в США замедляется: индекс деловой активности в производственном секторе составил 55,5 пунктов против прогноза в 57,1.
По данным WSJ, Европейский союз проинформировал Apple о своём «предварительном мнении», что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынках мобильных кошельков. За ограничение конкуренции компании грозит штраф в 10%. Акции компании отреагировали падением на 1%.
Россия. Европейская Комиссия, вероятно, предложит ввести запрет на покупку российских нефтепродуктов к концу года, сообщают западные дипломаты. Ожидается, что предложения по нефтяному эмбарго будут представлены уже во вторник.
🎁 А в нашем сообществе во ВКонтакте прямо сейчас разыгрывается подписка на платформу IF+, на которой уже сейчас доступны 8 курсов, записи интенсивов и встреч с экспертами, горячая линия с ответами на актуальные вопросы. Подробные правила вы найдете по ссылке
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
☀️ Инвесторы ждут рецессию и уходят от риска. Рынки с утра
Азия и Россия продолжают отмечать день труда.
На американском рынке появляется все больше негативных сигналов. Вчера был зафиксирован рост доходности по 10-летним гособлигациям США до максимумов 2018 года. В этот же момент 30-летние трежерис потеряли в доходности. Это сигнализирует об отсутствии веры инвесторов в стабильность мировой экономики в ближайшие годы. Фондовый рынок подтверждает этот тезис — индекс S&P500 находится на значениях середины 2021 года.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азия и Россия продолжают отмечать день труда.
На американском рынке появляется все больше негативных сигналов. Вчера был зафиксирован рост доходности по 10-летним гособлигациям США до максимумов 2018 года. В этот же момент 30-летние трежерис потеряли в доходности. Это сигнализирует об отсутствии веры инвесторов в стабильность мировой экономики в ближайшие годы. Фондовый рынок подтверждает этот тезис — индекс S&P500 находится на значениях середины 2021 года.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Какое название будет у "Тинькофф Банк" после ребрендинга?
Anonymous Poll
10%
Potaninn
5%
Pottanin
2%
Ppotanin
25%
Володя
49%
Tink Off
10%
Свой вариант (в комментариях)
🍏 ЕС убивает бизнес Apple?
Apple злоупотребляет своим доминирующим положением и подавляет потенциальных конкурентов. Об этом вчера заявила исполнительный вице-президент ЕС Маргрет Вестагер.
Что нарушила Apple?
• ограничения доступа к технологии, лежащей в основе бесконтактных платежей на мобильных устройствах
• запрет разработчикам приложений для мобильных кошельков доступа к необходимому оборудованию и программному обеспечению на своих устройствах
• Apple построила закрытую экосистему вокруг своих устройств и своей операционной системы
Если вина Apple будет доказана, ее могут оштрафовать на 30% от дохода, полученного от ее мобильных кошельков и связанных с ними услуг. На Apple Pay приходится небольшая часть общего дохода компании, хоть и точных цифр компания не раскрывает. Поэтому сильного влияния на компанию это наказание не окажет.
Но в СМИ фигурирует и другая цифра штрафа — 10% от мирового оборота компании. Это уже более серьезное наказание, но пока слабо верится в подобный сценарий, иначе Apple придется заплатить $36 млрд регуляторам. Звучит смешно, учитывая что эта сумма составляет более 20% расходов бюджета ЕС.
Apple заявила, что ее платежная система – лишь один из многих вариантов, доступных европейским потребителям, и что она обеспечивает равный для всех доступ к базовой технологии.
Различные расследования ЕС в отношении Apple начались еще в 2020 году. Евросоюз выяснял, нарушала ли компания правила конкуренции через свой сервис Apple Pay и App Store. Очевидно, разбирательство будет продолжаться.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Apple злоупотребляет своим доминирующим положением и подавляет потенциальных конкурентов. Об этом вчера заявила исполнительный вице-президент ЕС Маргрет Вестагер.
Что нарушила Apple?
• ограничения доступа к технологии, лежащей в основе бесконтактных платежей на мобильных устройствах
• запрет разработчикам приложений для мобильных кошельков доступа к необходимому оборудованию и программному обеспечению на своих устройствах
• Apple построила закрытую экосистему вокруг своих устройств и своей операционной системы
Если вина Apple будет доказана, ее могут оштрафовать на 30% от дохода, полученного от ее мобильных кошельков и связанных с ними услуг. На Apple Pay приходится небольшая часть общего дохода компании, хоть и точных цифр компания не раскрывает. Поэтому сильного влияния на компанию это наказание не окажет.
Но в СМИ фигурирует и другая цифра штрафа — 10% от мирового оборота компании. Это уже более серьезное наказание, но пока слабо верится в подобный сценарий, иначе Apple придется заплатить $36 млрд регуляторам. Звучит смешно, учитывая что эта сумма составляет более 20% расходов бюджета ЕС.
Apple заявила, что ее платежная система – лишь один из многих вариантов, доступных европейским потребителям, и что она обеспечивает равный для всех доступ к базовой технологии.
Различные расследования ЕС в отношении Apple начались еще в 2020 году. Евросоюз выяснял, нарушала ли компания правила конкуренции через свой сервис Apple Pay и App Store. Очевидно, разбирательство будет продолжаться.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Затишье в преддверии заседания ФРС. Рынки вечером
США. Фондовый рынок США растёт почти на 1% во вторник. Доходность 10-летних облигаций США отступила от вчерашнего максимума в 3% — инвесторы замерли в ожидании решения ФРС. Рынок закладывает повышение на 0,5%.
Особого внимания заслуживают данные по рынку труда в США — количество открытых вакансий на историческом максимуме. Рынок труда, как и рынок жилья, по-прежнему остаются в напряженном состоянии, что будет способствовать росту цен. ФРС может быть неожиданно более ястребиным на завтрашнем заседании, учитывая многолетние рекорды на энергоносители в США.
Хорошо себя чувствует энергетический сектор. Природный газ в США подорожал до самого высокого уровня за 14 лет. За последние 2 сессии цены подскочили более чем на 12%. Так, Devon Energy сегодня растёт почти на 9%.
Россия. Майские праздники продолжаются, как и разговоры о новых санкциях против России. Сегодня ожидается введение шестого пакета санкций ЕС. В него войдёт эмбарго на российскую нефть, а также отключение ещё большего количества банков РФ от SWIFT.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Фондовый рынок США растёт почти на 1% во вторник. Доходность 10-летних облигаций США отступила от вчерашнего максимума в 3% — инвесторы замерли в ожидании решения ФРС. Рынок закладывает повышение на 0,5%.
Особого внимания заслуживают данные по рынку труда в США — количество открытых вакансий на историческом максимуме. Рынок труда, как и рынок жилья, по-прежнему остаются в напряженном состоянии, что будет способствовать росту цен. ФРС может быть неожиданно более ястребиным на завтрашнем заседании, учитывая многолетние рекорды на энергоносители в США.
Хорошо себя чувствует энергетический сектор. Природный газ в США подорожал до самого высокого уровня за 14 лет. За последние 2 сессии цены подскочили более чем на 12%. Так, Devon Energy сегодня растёт почти на 9%.
Россия. Майские праздники продолжаются, как и разговоры о новых санкциях против России. Сегодня ожидается введение шестого пакета санкций ЕС. В него войдёт эмбарго на российскую нефть, а также отключение ещё большего количества банков РФ от SWIFT.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
☀️ Ставки повышаются. Рынки с утра
Российский рынок торгуется без особой динамики. Акции особо не реагируют на заявление главы Еврокомиссии о санкциях против российских банков. Введение эмбарго на нефть будет рассматриваться как одна из мер давления на РФ, но конкретного решения пока нет.
Американский рынок в преддверии решения федеральной резервной системы США. В 21:00 мск ФРС огласит свое решение по изменению ключевой ставки. Инвесторы ждут повышения на 0,5%, но не исключают сюрприза от ФРС и повышения на 0,75%.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Российский рынок торгуется без особой динамики. Акции особо не реагируют на заявление главы Еврокомиссии о санкциях против российских банков. Введение эмбарго на нефть будет рассматриваться как одна из мер давления на РФ, но конкретного решения пока нет.
Американский рынок в преддверии решения федеральной резервной системы США. В 21:00 мск ФРС огласит свое решение по изменению ключевой ставки. Инвесторы ждут повышения на 0,5%, но не исключают сюрприза от ФРС и повышения на 0,75%.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
.png){kind=link}
💸 Илон Маск еще не купил Twitter, а уже планирует новое IPO
Ранее Маск заявлял, что планирует сделать соцсеть частной, после ее приобретения. Но уже сейчас планирует, что Twitter #TWTR снова станет публичным в течение трех лет. Об этом вчера со ссылкой на свои источники заявил Wall Street Journal.
25 апреля совет директоров Twitter заявил, что принял предложение гендиректора Tesla #TSLA о приобретении компании. Теперь в ее жизни должна начаться новая эра.
Но у Маска нет денег…Ранее агентство Reuters сообщило: Маск ведет переговоры с крупными фондами и инвесторами, чтобы привлечь больше денег для приобретения Twitter. Это нужно Маску, чтобы «запереть» в данной сделке поменьше собственных средств.
В прошлом месяце Маск заявлял, что он собрал $21 млрд от себя и других соинвесторов, а также привлек $25,5 млрд кредитов через Morgan Stanley #MS под залог самого Twitter и собственных акций.
Часть средств Илон собрал благодаря продаже бумаг Tesla аж на $8,5 млрд, и это весьма обеспокоило других акционеров. Бумаги TSLA на этих новостях потеряли 12%. При этом он утверждает, что оставшаяся доля в Tesla останется нетронутой.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Ранее Маск заявлял, что планирует сделать соцсеть частной, после ее приобретения. Но уже сейчас планирует, что Twitter #TWTR снова станет публичным в течение трех лет. Об этом вчера со ссылкой на свои источники заявил Wall Street Journal.
25 апреля совет директоров Twitter заявил, что принял предложение гендиректора Tesla #TSLA о приобретении компании. Теперь в ее жизни должна начаться новая эра.
Но у Маска нет денег…Ранее агентство Reuters сообщило: Маск ведет переговоры с крупными фондами и инвесторами, чтобы привлечь больше денег для приобретения Twitter. Это нужно Маску, чтобы «запереть» в данной сделке поменьше собственных средств.
В прошлом месяце Маск заявлял, что он собрал $21 млрд от себя и других соинвесторов, а также привлек $25,5 млрд кредитов через Morgan Stanley #MS под залог самого Twitter и собственных акций.
Часть средств Илон собрал благодаря продаже бумаг Tesla аж на $8,5 млрд, и это весьма обеспокоило других акционеров. Бумаги TSLA на этих новостях потеряли 12%. При этом он утверждает, что оставшаяся доля в Tesla останется нетронутой.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Удача поможет ФРС. Рынки вечером
США. Заседание ФРС пройдёт уже этим вечером. Мировые рынки ожидают повышения ставки на 0,5%. Индекс S&P 500 реагирует небольшим снижением на 0,2%, а вот технологические компании, торгующиеся на Nasdaq, падают почти на 1% из-за особой чувствительности к денежно-кредитной политике. Доходность 10-летних трежерис держится около 3%.
Заседание ФРС также должно сопровождаться заявлением о начале сокращения баланса на $9 млрд. На протяжении многих лет рост баланса коррелировал с ростом фондового рынка. Однако Джэнет Йеллен, министр финансов США, уверена в силе экономики штатов. В то же время она считает, что ФРС для преодоления инфляции потребуется не только умелость, но и удача.
Россия. Отечественный рынок потерял в среду почти 3%. Тем временем динамика рубля поражает: доллар на Мосбирже упал до 66,3 рублей, что в свою очередь привело к росту индекса РТС на 3%.
Главная тема вокруг России на этой неделе – введение шестого пакета санкций Европейского союза против РФ. Сегодня страны ЕС не смогли договориться о введение немедленного эмбарго на российскую нефть, однако решение могут принять уже к концу недели. Вероятный запрет на энергоносители из РФ вызвал рост стоимости нефти марки Brent на 3,4%.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Заседание ФРС пройдёт уже этим вечером. Мировые рынки ожидают повышения ставки на 0,5%. Индекс S&P 500 реагирует небольшим снижением на 0,2%, а вот технологические компании, торгующиеся на Nasdaq, падают почти на 1% из-за особой чувствительности к денежно-кредитной политике. Доходность 10-летних трежерис держится около 3%.
Заседание ФРС также должно сопровождаться заявлением о начале сокращения баланса на $9 млрд. На протяжении многих лет рост баланса коррелировал с ростом фондового рынка. Однако Джэнет Йеллен, министр финансов США, уверена в силе экономики штатов. В то же время она считает, что ФРС для преодоления инфляции потребуется не только умелость, но и удача.
Россия. Отечественный рынок потерял в среду почти 3%. Тем временем динамика рубля поражает: доллар на Мосбирже упал до 66,3 рублей, что в свою очередь привело к росту индекса РТС на 3%.
Главная тема вокруг России на этой неделе – введение шестого пакета санкций Европейского союза против РФ. Сегодня страны ЕС не смогли договориться о введение немедленного эмбарго на российскую нефть, однако решение могут принять уже к концу недели. Вероятный запрет на энергоносители из РФ вызвал рост стоимости нефти марки Brent на 3,4%.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
Инвесторы поверили, что худшее позади. ФРС успокаивает рынки мягкой политикой
Индекс S&P 500 по итогам заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла прибавил 3%.
Американский регулятор объявил о начале сокращении баланса с 1 июня, но глава ФРС добавил, что действия будут плавными: повышение ставки на 0,75% и выше пока даже не рассматривается.
Особенно позитивно такие новости скажутся на рисковых активах: акциях роста и криптовалютах.
#IF_макро #IF_акции_США
@IF_Stocks
Индекс S&P 500 по итогам заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла прибавил 3%.
Американский регулятор объявил о начале сокращении баланса с 1 июня, но глава ФРС добавил, что действия будут плавными: повышение ставки на 0,75% и выше пока даже не рассматривается.
Особенно позитивно такие новости скажутся на рисковых активах: акциях роста и криптовалютах.
#IF_макро #IF_акции_США
@IF_Stocks
☀️ Китай готовится к худшему. Рынки с утра
Азиатские рынки крепнут, но инвесторам не следует забывать о рисках. Правительство Китая намерено провести стресс-тесты, направленные на подготовку к возможному санкционному давлению со стороны западных стран. Также Китай продолжает бороться с вирусом. Нулевая терпимость правительства к COVID заставляет некоторые европейские компании задуматься о прекращении инвестиций в регион.
Российский рынок растет в начале торгов. Рубль также продолжает укрепляться. Сегодня пара доллар/рубль протестировала двухлетний минимум и продолжает удивлять аналитиков.
Американские инвесторы сегодня ожидают данные по безработице. Сильные показатели привнесут больше уверенности в обоснованность вчерашнего повышения ключевой ставки ФРС.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азиатские рынки крепнут, но инвесторам не следует забывать о рисках. Правительство Китая намерено провести стресс-тесты, направленные на подготовку к возможному санкционному давлению со стороны западных стран. Также Китай продолжает бороться с вирусом. Нулевая терпимость правительства к COVID заставляет некоторые европейские компании задуматься о прекращении инвестиций в регион.
Российский рынок растет в начале торгов. Рубль также продолжает укрепляться. Сегодня пара доллар/рубль протестировала двухлетний минимум и продолжает удивлять аналитиков.
Американские инвесторы сегодня ожидают данные по безработице. Сильные показатели привнесут больше уверенности в обоснованность вчерашнего повышения ключевой ставки ФРС.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
.png){kind=link}
📉 Биткоин ползет вверх — акции криптокомпаний летят вниз
Биткоин с начала года потерял целых 14%. Но у криптокомпаний дела сильно хуже. Давайте посмотрим на крупнейших держателей криптовалюты №1 среди публичных компаний.
MicroStrategy #MSTR просела на 33%. Она больше всего зависит именно от биткоина. Сейчас Microstrategy владеет криптовалютой на $5,9 млрд. Часть биткоина находится в маржинальной позиции, то есть куплена «в кредит». И маржин-колл может произойти при падении BTC до $21 000. Хотя компания заверила, что найдет средства для обеспечения своей позиции, если биткоин вдруг резко обрушится.
Block/Square #SQ потеряла 34%. Криптоплатежи – не единственный бизнес Block. Недавно компания купила сервис рассрочек Afterpay #AFTPY. Вдобавок, Block двигается в сторону объединение классических платежей и крипторынка.
Акции Coinbase #COIN упали на 48%. Они «остывают» после бума крипто-торговли в 2021 году. Рискованные активы теряют популярность, аналитики ожидают рецессию. Объемы торгов на криптобирже наверняка будут снижаться, как и ее доход. При этом Coinbase – далеко не лидер IT-сектора США. Поэтому ее бумаги будут продавать раньше и интенсивнее, чем акции крупных корпораций.
Глобальные причины падения криптокомпаний
1. Взят тренд на рост процентных ставок по всему миру — инвесторы выходят из акций. Криптокомпании — это технологический сектор, им нужны дешевые кредиты на развитие. А ФРС США вчера повысила ставку на 0,5%, так что деньги подорожали. Кроме того, при растущей ставке рынок требует от акций большей доходности, ведь у облигаций она растет.
2. Регуляторы заставляют волноваться. Неопределённость в регулировании добавляет сомнений. В США, например, продолжаются споры вокруг законодательных определений для криптовалютной инфраструктуры. Сейчас обсуждают даже изменение понятия «биржа» в законе от 1934 года. В ЕЦБ тоже призывают регулировать крипту, потому что она стала «глобальным явлением».
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Биткоин с начала года потерял целых 14%. Но у криптокомпаний дела сильно хуже. Давайте посмотрим на крупнейших держателей криптовалюты №1 среди публичных компаний.
MicroStrategy #MSTR просела на 33%. Она больше всего зависит именно от биткоина. Сейчас Microstrategy владеет криптовалютой на $5,9 млрд. Часть биткоина находится в маржинальной позиции, то есть куплена «в кредит». И маржин-колл может произойти при падении BTC до $21 000. Хотя компания заверила, что найдет средства для обеспечения своей позиции, если биткоин вдруг резко обрушится.
Block/Square #SQ потеряла 34%. Криптоплатежи – не единственный бизнес Block. Недавно компания купила сервис рассрочек Afterpay #AFTPY. Вдобавок, Block двигается в сторону объединение классических платежей и крипторынка.
Акции Coinbase #COIN упали на 48%. Они «остывают» после бума крипто-торговли в 2021 году. Рискованные активы теряют популярность, аналитики ожидают рецессию. Объемы торгов на криптобирже наверняка будут снижаться, как и ее доход. При этом Coinbase – далеко не лидер IT-сектора США. Поэтому ее бумаги будут продавать раньше и интенсивнее, чем акции крупных корпораций.
Глобальные причины падения криптокомпаний
1. Взят тренд на рост процентных ставок по всему миру — инвесторы выходят из акций. Криптокомпании — это технологический сектор, им нужны дешевые кредиты на развитие. А ФРС США вчера повысила ставку на 0,5%, так что деньги подорожали. Кроме того, при растущей ставке рынок требует от акций большей доходности, ведь у облигаций она растет.
2. Регуляторы заставляют волноваться. Неопределённость в регулировании добавляет сомнений. В США, например, продолжаются споры вокруг законодательных определений для криптовалютной инфраструктуры. Сейчас обсуждают даже изменение понятия «биржа» в законе от 1934 года. В ЕЦБ тоже призывают регулировать крипту, потому что она стала «глобальным явлением».
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_США
@IF_Stocks
❌ ЕС хочет ввести эмбарго на российскую нефть. Лукойл и Газпромнефть под ударом
Евросоюз намерен включить мораторий на поставки нефти из РФ в шестой пакет антироссийских санкций, его собираются утвердить уже в мае. Напоминаем: полное эмбарго со стороны США уже действует. И в связи с этим российским нефтяным компаниям грозит сокращение производства. А тотальное эмбарго со стороны «недружественных» стран грозит полной консервацией отдельных месторождений.
Кто пострадает сильнее других?
Один из крупнейших поставщиков нефти — Лукойл #LKOH, более 40% выручки которого приходилось на недружественные страны. Он поставляет нефть и нефтепродукты в США и Европу. Из-за эмбарго компания может начать закрывать скважины. А расконсервация таких месторождений стоит недешево, так что рост добычи потом не произойдет быстро.
Второй значительный экспортер — Газпромнефть #SIBN. Она получает около 45% выручки от сбыта продукции на Западе, поставляя в Европу в основном нефтепродукты: бензин, авиатопливо, битумные материалы, масла и прочее. Но если Лукойл — частная компания, то у Газпромнефти сильное лобби государства, которое может помочь смягчить удар от нефтяного эмбарго.
Несмотря на все новостные «страшилки», запрет на российскую нефть может оказаться малоэффективным, ведь существуют различные уловки для его обхода. Так, нефтетрейдеры третьих стран могут смешивать российскую нефть с другими сортами нефти. По европейским стандартам, такой «продукт» уже не будет считаться российским. Именно такую практику длительное время применяют «подсанкционные» Иран и Венесуэла.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
Евросоюз намерен включить мораторий на поставки нефти из РФ в шестой пакет антироссийских санкций, его собираются утвердить уже в мае. Напоминаем: полное эмбарго со стороны США уже действует. И в связи с этим российским нефтяным компаниям грозит сокращение производства. А тотальное эмбарго со стороны «недружественных» стран грозит полной консервацией отдельных месторождений.
Кто пострадает сильнее других?
Один из крупнейших поставщиков нефти — Лукойл #LKOH, более 40% выручки которого приходилось на недружественные страны. Он поставляет нефть и нефтепродукты в США и Европу. Из-за эмбарго компания может начать закрывать скважины. А расконсервация таких месторождений стоит недешево, так что рост добычи потом не произойдет быстро.
Второй значительный экспортер — Газпромнефть #SIBN. Она получает около 45% выручки от сбыта продукции на Западе, поставляя в Европу в основном нефтепродукты: бензин, авиатопливо, битумные материалы, масла и прочее. Но если Лукойл — частная компания, то у Газпромнефти сильное лобби государства, которое может помочь смягчить удар от нефтяного эмбарго.
Несмотря на все новостные «страшилки», запрет на российскую нефть может оказаться малоэффективным, ведь существуют различные уловки для его обхода. Так, нефтетрейдеры третьих стран могут смешивать российскую нефть с другими сортами нефти. По европейским стандартам, такой «продукт» уже не будет считаться российским. Именно такую практику длительное время применяют «подсанкционные» Иран и Венесуэла.
#IF_акции_США
@IF_Stocks
🌱 Государство хочет помочь производителям удобрений
Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос индексации «замороженных» цен на минеральные удобрения для аграриев. Видимо, дела у #AKRN и #PHOR идут не очень хорошо? Давайте разберемся.
Россия по экспорту калийных удобрений занимает третье место в мире. Доля поставок на экспорт в общем объеме производства составляет 64%. Но из-за квот на экспорт выручка, скорее всего, ощутимо упадет. Это может сильно ударить по всей отрасли, а не только по отдельным компаниям.
Правда, в 2021 году компании показали хорошие финансовые результаты и на сегодняшний день обладают высоким запасом прочности. Однако про объемы поставок сложно судить без обновленных данных. Например, Фосагро не будет объявлять результаты первого квартала «для справедливого паритета между владельцами глобальных депозитарных расписок (ГДР) и акций».
При этом серьезное ограничение экспортных квот может повлиять не только на стоимость акций, но и в целом на экономику и рабочие места. Поэтому мы предполагаем, что серьезных ограничений на экспорт не будет. Но чтобы говорить об этом уверенно, стоит дождаться квартальных или полугодовых отчетностей компаний из сектора.
По имеющимся сейчас данным, складывается ощущение, что эта инициатива не связана с тем, что компании нужно во что бы то ни было спасать. Возможно, Правительство просто хочет поддержать производителей, которые с сентября прошлого года продают на внутренний рынок с дисконтом свою продукцию.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос индексации «замороженных» цен на минеральные удобрения для аграриев. Видимо, дела у #AKRN и #PHOR идут не очень хорошо? Давайте разберемся.
Россия по экспорту калийных удобрений занимает третье место в мире. Доля поставок на экспорт в общем объеме производства составляет 64%. Но из-за квот на экспорт выручка, скорее всего, ощутимо упадет. Это может сильно ударить по всей отрасли, а не только по отдельным компаниям.
Правда, в 2021 году компании показали хорошие финансовые результаты и на сегодняшний день обладают высоким запасом прочности. Однако про объемы поставок сложно судить без обновленных данных. Например, Фосагро не будет объявлять результаты первого квартала «для справедливого паритета между владельцами глобальных депозитарных расписок (ГДР) и акций».
При этом серьезное ограничение экспортных квот может повлиять не только на стоимость акций, но и в целом на экономику и рабочие места. Поэтому мы предполагаем, что серьезных ограничений на экспорт не будет. Но чтобы говорить об этом уверенно, стоит дождаться квартальных или полугодовых отчетностей компаний из сектора.
По имеющимся сейчас данным, складывается ощущение, что эта инициатива не связана с тем, что компании нужно во что бы то ни было спасать. Возможно, Правительство просто хочет поддержать производителей, которые с сентября прошлого года продают на внутренний рынок с дисконтом свою продукцию.
#IF_акции_РФ
@IF_Stocks
Forwarded from IF News
📉 Индекс NASDAQ усиливает падение до 3,5%
• Индекс технологических компаний растерял практически весь вчерашний рост после заседания ФРС.
#США
@IF_Market_News
• Индекс технологических компаний растерял практически весь вчерашний рост после заседания ФРС.
#США
@IF_Market_News
Forwarded from IF News
Рынок быстро забыл о ФРС. Рынки вечером
США. Американский фондовый рынок переживает худший день с 24 января. Вчерашнее решение ФРС о повышении ставки до 1% и сокращении баланса с июня, а также оптимистичная речь Джерома Пауэлла успокоили инвесторов. Однако слабые данные рынка труда, намекающие на инфляционную спираль, и снижение производительности в несельскохозяйственном секторе на 7,5% обернулись падением S&P 500 и Nasdaq на 4% и 5% соответственно.
Сырьевой рынок США также «не в лучшей форме». Цены на природный газ приблизились к историческим максимумам после решения Байдена о покупке 60 млн баррелей нефти в стратегические резервы. Это может стать первым случаем с начала 2000-х годов, когда EIA приобрело большое количество нефти для пополнения запасов США.
Россия. Стремительное укрепление рубля остановилось в четверг. Курс доллара на Московской бирже подрос до 67 рублей. Акции компаний также немного окрепли вопреки негативу на рынке США.
Ограничения на листинг за рубежом постепенно входят в силу. Так сегодня Лукойл и Газпром сообщили о прекращении листинга своих депозитарных расписок на иностранных биржах. Новатэк в свою очередь обратился к правительству РФ с просьбой о сохранения обращения ГДР за пределами РФ.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
США. Американский фондовый рынок переживает худший день с 24 января. Вчерашнее решение ФРС о повышении ставки до 1% и сокращении баланса с июня, а также оптимистичная речь Джерома Пауэлла успокоили инвесторов. Однако слабые данные рынка труда, намекающие на инфляционную спираль, и снижение производительности в несельскохозяйственном секторе на 7,5% обернулись падением S&P 500 и Nasdaq на 4% и 5% соответственно.
Сырьевой рынок США также «не в лучшей форме». Цены на природный газ приблизились к историческим максимумам после решения Байдена о покупке 60 млн баррелей нефти в стратегические резервы. Это может стать первым случаем с начала 2000-х годов, когда EIA приобрело большое количество нефти для пополнения запасов США.
Россия. Стремительное укрепление рубля остановилось в четверг. Курс доллара на Московской бирже подрос до 67 рублей. Акции компаний также немного окрепли вопреки негативу на рынке США.
Ограничения на листинг за рубежом постепенно входят в силу. Так сегодня Лукойл и Газпром сообщили о прекращении листинга своих депозитарных расписок на иностранных биржах. Новатэк в свою очередь обратился к правительству РФ с просьбой о сохранения обращения ГДР за пределами РФ.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
@IF_Stocks
Forwarded from IF News
💸 Совет директоров Селигдара рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 4,5 руб на акцию
• #SELG — 48,9
• Текущая дивдоходность — 9,2%
#SELG #РФ #дивиденды
@IF_Market_News
• #SELG — 48,9
• Текущая дивдоходность — 9,2%
#SELG #РФ #дивиденды
@IF_Market_News
☀️ А где позитив? Рынки с утра
Азиатские рынки сегодня не радуют инвесторов. Власти Китая не дают намеков на скорое ослабление антиковидных мер. Обещанная поддержка экономики тоже пока не предвидится.
Российский рынок снижается на открытии. Санкционное давление вновь стало нарастать вокруг РФ. У ЕС пока не получается договориться по эмбарго на российскую нефть, но на ее доставку ограничения обещают ввести уже в ближайшие три месяца.
Американский рынок внимательно следит за макроданными. Вчерашнее первичное число заявок по безработице и рост цен на нефть обвалили индексы. Сегодня выйдут данные по безработице: если показатель продемонстрирует рост, рынки могут продолжить свое падение.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
Азиатские рынки сегодня не радуют инвесторов. Власти Китая не дают намеков на скорое ослабление антиковидных мер. Обещанная поддержка экономики тоже пока не предвидится.
Российский рынок снижается на открытии. Санкционное давление вновь стало нарастать вокруг РФ. У ЕС пока не получается договориться по эмбарго на российскую нефть, но на ее доставку ограничения обещают ввести уже в ближайшие три месяца.
Американский рынок внимательно следит за макроданными. Вчерашнее первичное число заявок по безработице и рост цен на нефть обвалили индексы. Сегодня выйдут данные по безработице: если показатель продемонстрирует рост, рынки могут продолжить свое падение.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
@IF_Stocks
.png){kind=link}