📉 Америка взяла передышку, а Россия продолжает падать. Рынки вечером
США. Инвесторы вчера истратили весь позитив, и сегодня индексы находятся в небольшом минусе. Хотя радоваться есть чему — Pfizer предварительно заявили, что третья доза их вакцины эффективно действует против омикрона.
В пятницу нас ждут данные по потребительской инфляции в США. Рынки ждут статистику и будут думать, как на неё отреагирует ФРС, потому что декабрьское заседание приближается.
Россия. Российский рынок не удержался, индекс Мосбиржи сегодня теряет 2.5%. Хотя рубль стойко переносит риски и сегодня укрепляется на 0.75% к доллару. Нефтегазовый сектор снижается без оглядки на неподвижную нефть и растущие цены на газ в Европе.
Главный негатив сегодня — банковский сектор. Сбербанк теряет больше 5%. Несмотря на относительно позитивные переговоры Путина и Байдена, США сегодня заявили, что Россию могут изолировать от мировой финансовой системы, если такие меры понадобятся.
#IF_рынок
США. Инвесторы вчера истратили весь позитив, и сегодня индексы находятся в небольшом минусе. Хотя радоваться есть чему — Pfizer предварительно заявили, что третья доза их вакцины эффективно действует против омикрона.
В пятницу нас ждут данные по потребительской инфляции в США. Рынки ждут статистику и будут думать, как на неё отреагирует ФРС, потому что декабрьское заседание приближается.
Россия. Российский рынок не удержался, индекс Мосбиржи сегодня теряет 2.5%. Хотя рубль стойко переносит риски и сегодня укрепляется на 0.75% к доллару. Нефтегазовый сектор снижается без оглядки на неподвижную нефть и растущие цены на газ в Европе.
Главный негатив сегодня — банковский сектор. Сбербанк теряет больше 5%. Несмотря на относительно позитивные переговоры Путина и Байдена, США сегодня заявили, что Россию могут изолировать от мировой финансовой системы, если такие меры понадобятся.
#IF_рынок
🔫 Инвестиции в оружие: актуально ли и как обстоят дела в секторе
Знаменитый инвестор Рэй Далио в своем интервью Forbes поразил заявлением, что США в ближайшие 5 лет грозит гражданская война. Вероятность сценария – не менее 30%, а одна из причин возможного конфликта — неравенство в доходах населения, утверждает миллиардер.
Наверняка Далио делает громкие заявления лишь чтобы привлечь внимание общественности. Однако социальная напряженность в США действительно на высоком уровне. А общественная напряженность всегда приводит к повышенному спросу на оружие. Так, недавно, во время беспорядков, связанных с убийством Джорджа Флойда, оружейники не успевали подсчитывать выручку.
Итак, какие оружейные компании торгуются на бирже и стоит ли в них инвестировать?
Smith & Wesson Brands #SWBI
Smith & Wesson – один из старейших производителей огнестрельного оружия в США. 92% дохода компания получает от продажи оружия внутри страны. В среднем за последние 5 лет выручка компании росла на 19% в год.
Sturm, Ruger & Co #RGR
Как и Smith & Wesson, компания выпускает винтовки, дробовики, револьверы и автоматические пистолеты. За последние годы среднегодовой рост выручки составил 3%, прибыли — 33%.
В последнем квартале компания неплохо заработала: выручка выросла на 22%, а чистая прибыль на 42%. Дивидендная доходность у Ruger высокая для американского рынка: 4,48% годовых в долларах.
Vista Outdoor #VSTO
Vista Outdoor большую часть денег зарабатывает от продажи оружейных патронов, параллельно предлагает товары для спорта и отдыха на открытом воздухе.
За последний квартал выручка увеличилась на 34%, а прибыль на 75%.
Дивиденды Vista Outdoor не выплачивает.
Что по мультипликаторам?
У всех компаний низкие показатели L/A и Чистый долг/EBITDA.
Наиболее привлекательно из них смотрится Smith & Wesson. При сопоставимых темпах роста и долговой нагрузке эта компания дешевле по мультипликаторам и обладает наибольшим потенциалом роста.
За последнюю неделю акции всех перечисленных компаний снизились на 7-9% на фоне выхода слабой отчетности #SWBI, не оправдавшей ожиданий аналитиков.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Основной риск для компаний-оружейников – ужесточение правил торговли оружием в США. Оно может затруднить продажу оружия гражданским лицам и сильно ударить по выручке и прибыли отрасли.
📍Если этот сценарий реализуется, темпы роста выручки в отрасли могут замедлиться до 2-3% в год, а валовая рентабельность бизнеса — снизиться с нынешних 40% до 20-25%. Именно такие показатели мы наблюдаем в Европе, где торговля оружием регулируется более строго.
📍 В своем последнем отчете #SWBI заявили об истощении запасов сырья в 3-м квартале в связи с нарушением цепочек поставок. Это вызвало опасения аналитиков, что сырья для производства оружия у компаний может не хватить на до конца года.
📍В США довольно непростая социальная ситуация. Курс акций компаний-оружейников растет во время беспорядков, создавая надежную гавань для сохранения капитала инвесторов.
Подробный разбор ситуации от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_сектор #IF_акции_США
Знаменитый инвестор Рэй Далио в своем интервью Forbes поразил заявлением, что США в ближайшие 5 лет грозит гражданская война. Вероятность сценария – не менее 30%, а одна из причин возможного конфликта — неравенство в доходах населения, утверждает миллиардер.
Наверняка Далио делает громкие заявления лишь чтобы привлечь внимание общественности. Однако социальная напряженность в США действительно на высоком уровне. А общественная напряженность всегда приводит к повышенному спросу на оружие. Так, недавно, во время беспорядков, связанных с убийством Джорджа Флойда, оружейники не успевали подсчитывать выручку.
Итак, какие оружейные компании торгуются на бирже и стоит ли в них инвестировать?
Smith & Wesson Brands #SWBI
Smith & Wesson – один из старейших производителей огнестрельного оружия в США. 92% дохода компания получает от продажи оружия внутри страны. В среднем за последние 5 лет выручка компании росла на 19% в год.
Sturm, Ruger & Co #RGR
Как и Smith & Wesson, компания выпускает винтовки, дробовики, револьверы и автоматические пистолеты. За последние годы среднегодовой рост выручки составил 3%, прибыли — 33%.
В последнем квартале компания неплохо заработала: выручка выросла на 22%, а чистая прибыль на 42%. Дивидендная доходность у Ruger высокая для американского рынка: 4,48% годовых в долларах.
Vista Outdoor #VSTO
Vista Outdoor большую часть денег зарабатывает от продажи оружейных патронов, параллельно предлагает товары для спорта и отдыха на открытом воздухе.
За последний квартал выручка увеличилась на 34%, а прибыль на 75%.
Дивиденды Vista Outdoor не выплачивает.
Что по мультипликаторам?
У всех компаний низкие показатели L/A и Чистый долг/EBITDA.
Наиболее привлекательно из них смотрится Smith & Wesson. При сопоставимых темпах роста и долговой нагрузке эта компания дешевле по мультипликаторам и обладает наибольшим потенциалом роста.
За последнюю неделю акции всех перечисленных компаний снизились на 7-9% на фоне выхода слабой отчетности #SWBI, не оправдавшей ожиданий аналитиков.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Основной риск для компаний-оружейников – ужесточение правил торговли оружием в США. Оно может затруднить продажу оружия гражданским лицам и сильно ударить по выручке и прибыли отрасли.
📍Если этот сценарий реализуется, темпы роста выручки в отрасли могут замедлиться до 2-3% в год, а валовая рентабельность бизнеса — снизиться с нынешних 40% до 20-25%. Именно такие показатели мы наблюдаем в Европе, где торговля оружием регулируется более строго.
📍 В своем последнем отчете #SWBI заявили об истощении запасов сырья в 3-м квартале в связи с нарушением цепочек поставок. Это вызвало опасения аналитиков, что сырья для производства оружия у компаний может не хватить на до конца года.
📍В США довольно непростая социальная ситуация. Курс акций компаний-оружейников растет во время беспорядков, создавая надежную гавань для сохранения капитала инвесторов.
Подробный разбор ситуации от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_сектор #IF_акции_США
☀️ Как оценить вирус? Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки сегодня растут, так как инвесторы, кажется, стали меньше бояться "омикрона" после доклада Pfizer и BioNTech об эффективности их вакцины против этого штамма.
Производственная инфляция в Китае в ноябре снизилась с 26-летнего максимума, что позволяет правительству несколько усилить поддержку экономики.
Россия. Российский рынок открылся ростом на фоне дорожающей нефти. Встреча Байдена с Путиным несколько снизила опасения по поводу геополитики, и это продолжит поддерживать фондовые индексы РФ.
Вчера Росстат сообщил о росте годовой инфляции в России до 8,4%, а президент Путин на совещании по экономическим вопросам четко дал понять, что инфляция является главной проблемой в стране. Таким образом, Центробанк получил от президента поддержку в дальнейшем повышении ставок, а рубль — сильный повод для роста.
США. Американские рынки, несмотря на хорошие новости по поводу степени опасности "омикрона", все еще продолжают оценивать поступающие данные, так как подробных исследований штамма еще не опубликовано. Даже в Pfizer во вчерашнем докладе заявили о том, что полная информация у них будет, вероятно, лишь к концу года.
Кроме того, инвесторы с нетерпением ждут данных по инфляции, которые выйдут в пятницу, так как они помогут спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС в отношении монетарной политики.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки сегодня растут, так как инвесторы, кажется, стали меньше бояться "омикрона" после доклада Pfizer и BioNTech об эффективности их вакцины против этого штамма.
Производственная инфляция в Китае в ноябре снизилась с 26-летнего максимума, что позволяет правительству несколько усилить поддержку экономики.
Россия. Российский рынок открылся ростом на фоне дорожающей нефти. Встреча Байдена с Путиным несколько снизила опасения по поводу геополитики, и это продолжит поддерживать фондовые индексы РФ.
Вчера Росстат сообщил о росте годовой инфляции в России до 8,4%, а президент Путин на совещании по экономическим вопросам четко дал понять, что инфляция является главной проблемой в стране. Таким образом, Центробанк получил от президента поддержку в дальнейшем повышении ставок, а рубль — сильный повод для роста.
США. Американские рынки, несмотря на хорошие новости по поводу степени опасности "омикрона", все еще продолжают оценивать поступающие данные, так как подробных исследований штамма еще не опубликовано. Даже в Pfizer во вчерашнем докладе заявили о том, что полная информация у них будет, вероятно, лишь к концу года.
Кроме того, инвесторы с нетерпением ждут данных по инфляции, которые выйдут в пятницу, так как они помогут спрогнозировать дальнейшие шаги ФРС в отношении монетарной политики.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
📈 Плывём по течению и ждём. Рынки вечером
США. Американский рынок после трёх дней роста притормозил. Сегодня мы снова наблюдаем лёгкий минус по всем индексам, но судить о настроениях сложно. Небольшой негатив навеян ожиданием сокращения темпов покупки активов ФРС. Следующее заседание состоится 15 декабря.
Последние недели мы видели большую волатильность, когда каждый день индексы резко меняли направление, но инвесторы устали и ждут серьёзных поводов для движений.
Россия. Российский рынок также "плывёт по течению". Индекс Мосбиржи показал небольшой рост — у быков остались силы, чтобы выкупать просадки. Вокруг России сохраняется напряжённый новостной фон, и мы стали чаще слышать о российском аналоге SWIFT. Сегодня стало известно, что все белорусские банки подключились к СПФС.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Американский рынок после трёх дней роста притормозил. Сегодня мы снова наблюдаем лёгкий минус по всем индексам, но судить о настроениях сложно. Небольшой негатив навеян ожиданием сокращения темпов покупки активов ФРС. Следующее заседание состоится 15 декабря.
Последние недели мы видели большую волатильность, когда каждый день индексы резко меняли направление, но инвесторы устали и ждут серьёзных поводов для движений.
Россия. Российский рынок также "плывёт по течению". Индекс Мосбиржи показал небольшой рост — у быков остались силы, чтобы выкупать просадки. Вокруг России сохраняется напряжённый новостной фон, и мы стали чаще слышать о российском аналоге SWIFT. Сегодня стало известно, что все белорусские банки подключились к СПФС.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Дефолт застройщиков и инфляция Байдена. Рынки с утра
Азия. Азиатские рынки снижаются на фоне антиковидных ограничений. Китай опять в центре внимания из-за дефолта Evergrande и Kaisa. Кроме того, китайское правительство пытается сдержать рост юаня за счёт интервенций через банковские резервы. А вот оптовая инфляция в Японии достигла рекордных 9,0% в ноябре из-за роста цен на сырье.
Россия. Российский рынок снижается на фоне общих негативных тенденций, связанных с ограничениями из-за нового варианта вируса омикрон. Российские рынки также падают на фоне коррекции нефти, которая слабеет из-за ограничений, связанных с вирусом. Байден вчера во время телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США поддержат Украину в сдерживании России.
США. Америка ждёт сегодня данных по инфляции. Байден вчера предупредил, что сегодняшние данные не будут отражать полной картины. СМИ обеспокоены таким комментарием: это может означать, что мы увидим очень высокие цифры. ФРС США внимательно следит за инфляцией в США и готова корректировать программу скупки активов.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские рынки снижаются на фоне антиковидных ограничений. Китай опять в центре внимания из-за дефолта Evergrande и Kaisa. Кроме того, китайское правительство пытается сдержать рост юаня за счёт интервенций через банковские резервы. А вот оптовая инфляция в Японии достигла рекордных 9,0% в ноябре из-за роста цен на сырье.
Россия. Российский рынок снижается на фоне общих негативных тенденций, связанных с ограничениями из-за нового варианта вируса омикрон. Российские рынки также падают на фоне коррекции нефти, которая слабеет из-за ограничений, связанных с вирусом. Байден вчера во время телефонного звонка с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США поддержат Украину в сдерживании России.
США. Америка ждёт сегодня данных по инфляции. Байден вчера предупредил, что сегодняшние данные не будут отражать полной картины. СМИ обеспокоены таким комментарием: это может означать, что мы увидим очень высокие цифры. ФРС США внимательно следит за инфляцией в США и готова корректировать программу скупки активов.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
👩⚕️ Рынок психологической помощи: кто зарабатывает на последствиях пандемии?
Из-за пандемии жизнь стала более тревожной и неопределенной, у многих увеличился уровень стресса. А лучший помощник в борьбе со стрессом — психолог.
По оценкам Verified Market Research рынок психологических онлайн-консультаций в ближайшие 6 лет будет расти на 32% ежегодно.
Какие акции из этой отрасли доступны "неквалу" на СПб Бирже?
Teladoc Health #TDOC
Teladoc Health предоставляет услуги дистанционного ухода за больными и онлайн-консультаций. Доход формируется за счет выплат от страховых компаний.
С начала года акции упали на 60%. Видимо, инвесторы решили, что карантины закончились и спрос на телемедицину сильно снизится.
LifeStance Health Group #LFST
Это сервис дистанционной медицинской помощи людям с психологическими проблемами. В мае этого года он провел IPO. Основной источник дохода — выплаты страховых компаний.
Сейчас котировки находятся ниже цены размещения на 60%.
Doximity #DOCS
Doximity — социальная сеть для медицинских работников. 23 июня компания провела IPO, акции тогда стоили $20-23. Сегодня они торгуются по $59 (рост составил 156%).
48,5% акций компании уже скупили институциональные инвесторы. Значит, компания привлекательна для профессионалов.
Консенсус-прогнозы и мультипликаторы
По мультипликаторам наиболее стабильно и устойчиво выглядит Doximity. Её акции по консенсус-оценке имеют потенциал для роста в 20%.
Консенсус-прогнозы по Teladoc и LifeStance говорят о потенциале роста на 83% и 152% соответственно. Но курс акций этих двух компаний очень волатилен, поэтому инвестиции в них связаны с повышенным риском.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Потребителям еще только предстоит привыкнуть к онлайн-сеансам: при снятии карантинов спрос на онлайн-консультации сразу упал.
📍 Компании из сферы телемедицины пробуют расширять свой бизнес: добавлять онлайн-продажи лекарств или мессенджеры для общения с врачом.
📍 Большинство акций из этого сектора пока убыточны. Делая ставку на эти компании, нужно быть готовым к большой волатильности.
📍 Рост выручки у рассмотренных компаний в районе 70% подтверждает сильную тенденцию сектора к развитию.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_сектор #IF_акции_США
Из-за пандемии жизнь стала более тревожной и неопределенной, у многих увеличился уровень стресса. А лучший помощник в борьбе со стрессом — психолог.
По оценкам Verified Market Research рынок психологических онлайн-консультаций в ближайшие 6 лет будет расти на 32% ежегодно.
Какие акции из этой отрасли доступны "неквалу" на СПб Бирже?
Teladoc Health #TDOC
Teladoc Health предоставляет услуги дистанционного ухода за больными и онлайн-консультаций. Доход формируется за счет выплат от страховых компаний.
С начала года акции упали на 60%. Видимо, инвесторы решили, что карантины закончились и спрос на телемедицину сильно снизится.
LifeStance Health Group #LFST
Это сервис дистанционной медицинской помощи людям с психологическими проблемами. В мае этого года он провел IPO. Основной источник дохода — выплаты страховых компаний.
Сейчас котировки находятся ниже цены размещения на 60%.
Doximity #DOCS
Doximity — социальная сеть для медицинских работников. 23 июня компания провела IPO, акции тогда стоили $20-23. Сегодня они торгуются по $59 (рост составил 156%).
48,5% акций компании уже скупили институциональные инвесторы. Значит, компания привлекательна для профессионалов.
Консенсус-прогнозы и мультипликаторы
По мультипликаторам наиболее стабильно и устойчиво выглядит Doximity. Её акции по консенсус-оценке имеют потенциал для роста в 20%.
Консенсус-прогнозы по Teladoc и LifeStance говорят о потенциале роста на 83% и 152% соответственно. Но курс акций этих двух компаний очень волатилен, поэтому инвестиции в них связаны с повышенным риском.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Потребителям еще только предстоит привыкнуть к онлайн-сеансам: при снятии карантинов спрос на онлайн-консультации сразу упал.
📍 Компании из сферы телемедицины пробуют расширять свой бизнес: добавлять онлайн-продажи лекарств или мессенджеры для общения с врачом.
📍 Большинство акций из этого сектора пока убыточны. Делая ставку на эти компании, нужно быть готовым к большой волатильности.
📍 Рост выручки у рассмотренных компаний в районе 70% подтверждает сильную тенденцию сектора к развитию.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_сектор #IF_акции_США
📉 Инфляция вышла — а дальше что? Рынки вечером
США. Американский рынок постепенно теряет оптимизм открытия торгов. Данные по инфляции вышли вровень с прогнозом. Денег в экономике всё ещё много. Так что высокая инфляция пока не пугает быков, тем более Джо Байден и Джером Пауэлл обещают победить инфляцию.
Россия. Уже привычно видеть, как в пятницу российский рынок падает. В условиях высокой неопределённости некоторые участники рынка не решаются оставлять открытые позиции на выходные — мало ли, что произойдёт за 2 неторговых дня.
Стойко растёт только Транснефть — совет директоров поддержал предложение выплачивать дивиденды 2 раза в год и подтвердил планы дробления акций в 2022 году.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Американский рынок постепенно теряет оптимизм открытия торгов. Данные по инфляции вышли вровень с прогнозом. Денег в экономике всё ещё много. Так что высокая инфляция пока не пугает быков, тем более Джо Байден и Джером Пауэлл обещают победить инфляцию.
Россия. Уже привычно видеть, как в пятницу российский рынок падает. В условиях высокой неопределённости некоторые участники рынка не решаются оставлять открытые позиции на выходные — мало ли, что произойдёт за 2 неторговых дня.
Стойко растёт только Транснефть — совет директоров поддержал предложение выплачивать дивиденды 2 раза в год и подтвердил планы дробления акций в 2022 году.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
📉 Инсайдеры продают акции Tesla . Стоит ли следовать их примеру?
Детище Илона Маска на конец ноября достигло капитализации в $1 трлн. Однако, буквально через несколько дней Маск начал продавать акции Tesla после опроса в Twitter, и сейчас он продал уже 11 млн акций из планируемых 17 млн.
Помимо Илона, его брат Кимбал продал бумаг более, чем на $100 млн, а член совета директоров компании Айра Эренпрейс — более, чем на $200 млн. Давайте разбираться, в чем причина, и стоит ли следовать их примеру.
📌 Не все так страшно
Одной из возможных причин продажи акций Маском могут быть проблемы с налогообложением доходов миллиардеров в США. Также, по словам Маска, у него нет заработной платы, из-за чего ему периодически приходится продавать акции, чтобы иметь наличные средства.
В случае с его братом тоже не все так страшно: если внимательно посмотреть, то после продаж у него осталось акций более чем на $500 млн. Значит о полном выходе в кэш речи не идет.
Все дело в том, что Маск и другие сотрудники участвуют в опционной программе вознаграждения. Согласно программе они получают право на покупку определенного количества акций по ценам зафиксированным в контракте (около 70$ за бумагу). Правда реализовать это право они могут лишь в случае достижения определенных финансовых результатов.
📌 Прогнозы цен акций Tesla
Цену акций Tesla очень сложно прогнозировать, так как в этой истории очень много непредсказуемых факторов. Аналитики InvestFuture сравнительным подходом вычислили справедливую цену акций Тесла. Она составила 600$, что почти на 40% ниже текущих отметок.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Продажи акций Tesla Илоном Маском или другими руководителями не говорят о том, что они не верят в компанию. У них могут быть свои цели, поэтому слепо следовать за ними — не самый разумный вариант.
📍 В целом же с акциями Tesla стоит быть очень осторожным, так как на их котировки влияет множество нерыночных факторов, таких как высказывания CEO и вера в самого Илона Маска.
📍 Покупать акции Tesla нужно только в том случае, если считаете, что Tesla останется безоговорочным лидером на рынке электромобилей и сможет сохранить лидерство в секторе, что на данный момент под большим вопросом.
#IF_акции_США
Детище Илона Маска на конец ноября достигло капитализации в $1 трлн. Однако, буквально через несколько дней Маск начал продавать акции Tesla после опроса в Twitter, и сейчас он продал уже 11 млн акций из планируемых 17 млн.
Помимо Илона, его брат Кимбал продал бумаг более, чем на $100 млн, а член совета директоров компании Айра Эренпрейс — более, чем на $200 млн. Давайте разбираться, в чем причина, и стоит ли следовать их примеру.
📌 Не все так страшно
Одной из возможных причин продажи акций Маском могут быть проблемы с налогообложением доходов миллиардеров в США. Также, по словам Маска, у него нет заработной платы, из-за чего ему периодически приходится продавать акции, чтобы иметь наличные средства.
В случае с его братом тоже не все так страшно: если внимательно посмотреть, то после продаж у него осталось акций более чем на $500 млн. Значит о полном выходе в кэш речи не идет.
Все дело в том, что Маск и другие сотрудники участвуют в опционной программе вознаграждения. Согласно программе они получают право на покупку определенного количества акций по ценам зафиксированным в контракте (около 70$ за бумагу). Правда реализовать это право они могут лишь в случае достижения определенных финансовых результатов.
📌 Прогнозы цен акций Tesla
Цену акций Tesla очень сложно прогнозировать, так как в этой истории очень много непредсказуемых факторов. Аналитики InvestFuture сравнительным подходом вычислили справедливую цену акций Тесла. Она составила 600$, что почти на 40% ниже текущих отметок.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Продажи акций Tesla Илоном Маском или другими руководителями не говорят о том, что они не верят в компанию. У них могут быть свои цели, поэтому слепо следовать за ними — не самый разумный вариант.
📍 В целом же с акциями Tesla стоит быть очень осторожным, так как на их котировки влияет множество нерыночных факторов, таких как высказывания CEO и вера в самого Илона Маска.
📍 Покупать акции Tesla нужно только в том случае, если считаете, что Tesla останется безоговорочным лидером на рынке электромобилей и сможет сохранить лидерство в секторе, что на данный момент под большим вопросом.
#IF_акции_США
📊 Итоги недели
Индекс S&P 500 на прошедшей неделе чувствовал себя уверенно, не показывая чересчур ярких движений. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии очередного заседания ФРС, которое состоится уже через несколько дней.
🇷🇺 Российский рубль продолжил укрепляться. Основную поддержку оказало снижение геополитической напряженности. А вот отечественные индексы показали себя не так хорошо. Участники торгов озадачены главным вопросом — насколько ЦБ поднимет ключевую ставку?
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
Индекс S&P 500 на прошедшей неделе чувствовал себя уверенно, не показывая чересчур ярких движений. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии очередного заседания ФРС, которое состоится уже через несколько дней.
🇷🇺 Российский рубль продолжил укрепляться. Основную поддержку оказало снижение геополитической напряженности. А вот отечественные индексы показали себя не так хорошо. Участники торгов озадачены главным вопросом — насколько ЦБ поднимет ключевую ставку?
🎬 Узнать подробнее обо всех новостях и основных трендах вы можете из нашего еженедельного макроэкономического обзора.
📈 Топ-5 компаний, которые могут обогнать рынок
Компании с меньшей капитализацией часто обгоняют крупные по темпам роста акций. Мы сделали подборку из пяти 5 самых перспективных и недооцененных компаний небольшого размера.
LGI Homes #LGIH Компания строит дома и жилые комплексы. Её темпы роста самые высокие в отрасли. EPS в последние 5 лет рос в среднем на 39% в год, а выручка на 30%.
Sprouts Farmers Market #SFM Компания из сектора ритейла, продаёт продукты для здорового питания. Чистая маржинальность 4%, а это намного больше, чем у конкурентов.
Medifast #MED Компания продает товары для похудения и здоровья. EPS за последние 5 лет растет на 40% в год, а рентабельность капитала достигает 90%.
Malibu Boats #MBUU Производитель катеров. Рост выручки за последние 5 лет 30% ежегодно, рост прибыли — 39% в год.
II-VI, #IIVI Компания занимается разработкой продуктов в области лазерных технологий и оптики. Выручка за последние 5 лет растёт в среднем на 30% в год.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
Компании с меньшей капитализацией часто обгоняют крупные по темпам роста акций. Мы сделали подборку из пяти 5 самых перспективных и недооцененных компаний небольшого размера.
LGI Homes #LGIH Компания строит дома и жилые комплексы. Её темпы роста самые высокие в отрасли. EPS в последние 5 лет рос в среднем на 39% в год, а выручка на 30%.
Sprouts Farmers Market #SFM Компания из сектора ритейла, продаёт продукты для здорового питания. Чистая маржинальность 4%, а это намного больше, чем у конкурентов.
Medifast #MED Компания продает товары для похудения и здоровья. EPS за последние 5 лет растет на 40% в год, а рентабельность капитала достигает 90%.
Malibu Boats #MBUU Производитель катеров. Рост выручки за последние 5 лет 30% ежегодно, рост прибыли — 39% в год.
II-VI, #IIVI Компания занимается разработкой продуктов в области лазерных технологий и оптики. Выручка за последние 5 лет растёт в среднем на 30% в год.
Подробный разбор читайте на сайте InvestFuture
📌 Главное за неделю. #IF_главное
Объяснили актуальное:
• Стоит ли инвестировать в оружие?
• А в психологов?
• Хотите попробовать обогнать рынок — вам сюда 😏
Рассказали про корпоративку:
• Что происходит с Alibaba?
• Учимся считать справедливую стоимость компании на примере АФК Система
• У Intel появились перспективы?
• Инсайдеры продают акции Tesla. Повторяем?
Объяснили актуальное:
• Стоит ли инвестировать в оружие?
• А в психологов?
• Хотите попробовать обогнать рынок — вам сюда 😏
Рассказали про корпоративку:
• Что происходит с Alibaba?
• Учимся считать справедливую стоимость компании на примере АФК Система
• У Intel появились перспективы?
• Инсайдеры продают акции Tesla. Повторяем?
Какой материал, вышедший в данном Telegram-канале на этой неделе, вам понравился больше?
Anonymous Poll
28%
Китайская трагедия. Что с Alibaba на этот раз?
20%
Как посчитать справедливую стоимость АФК Система и недооценены ли ее акции
16%
Акции Intel стремительно растут. У компании есть перспективы?
5%
Инвестиции в оружие: актуально ли и как обстоят дела в секторе
3%
Рынок психологической помощи: кто зарабатывает на последствиях пандемии?
6%
Инсайдеры продают акции Tesla. Стоит ли следовать их примеру?
23%
Топ-5 компаний, которые могут обогнать рынок
Календари на следующую неделю. Сохраняйте себе, чтобы не пропустить самые важные события!
☀️ Неделя Центробанков началась. Рынки с утра
Азия. Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на заявлениях китайского правительства о стремлении сохранить стабильный рост экономики в следующем году и противодействовать последствиям спада на рынке жилья и замедлению его роста. Последний опрос японских производителей показал отсутствие страха перед новым вариантом омикрон.
Россия. Российский рынок торгуется в зелёной зоне на фоне позитивной динамики Азии, а также на росте цен на нефть. На неделе состоится заседание Банка России, где ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%, об этом сообщается в консенсус-прогнозе "Известий".
США. Американский рынок ожидает на неделе решение ФРС США по денежно-кредитной политике — инфляция в США находится на рекордных уровнях. На этой неделе, по сообщению WSJ, президент Байден будет пытаться склонить сенатора Джо Манчина проголосовать за план расходов, так как демократы стремятся принять его до Рождества.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Азия. Азиатские фондовые индексы выросли в понедельник на заявлениях китайского правительства о стремлении сохранить стабильный рост экономики в следующем году и противодействовать последствиям спада на рынке жилья и замедлению его роста. Последний опрос японских производителей показал отсутствие страха перед новым вариантом омикрон.
Россия. Российский рынок торгуется в зелёной зоне на фоне позитивной динамики Азии, а также на росте цен на нефть. На неделе состоится заседание Банка России, где ожидается повышение ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%, об этом сообщается в консенсус-прогнозе "Известий".
США. Американский рынок ожидает на неделе решение ФРС США по денежно-кредитной политике — инфляция в США находится на рекордных уровнях. На этой неделе, по сообщению WSJ, президент Байден будет пытаться склонить сенатора Джо Манчина проголосовать за план расходов, так как демократы стремятся принять его до Рождества.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
📊 Дивиденды российских компаний бьют рекорды. Надолго ли праздник?
Дивидендная доходность российского рынка акций по итогам года будет рекордной за последние 10 лет. Средняя дивидендная доходность акций из индекса РТС достигнет 8,7%.
❓В чем причины рекордов?
• Сырьевое ралли. Большую часть российского рынка занимают сырьевые компании. А на 2021 год пришлось ралли на рынках нефти, газа, металлов, удобрений, угля.
• Высокая инфляция в России. Рост цен на товары — рост номинальных доходов производителей.
• Рост ключевой ставки. Высокие ставки положительно влияют на доходы банков и создают основу для роста их дивидендов.
• Страновой риск. Дивидендная доходность в развивающихся странах обычно выше, чем в развитых. Это плата за риск девальвации местных валют. К тому же иностранные инвесторы выходят из российских акций в моменты роста геополитической напряженности. Котировки падают — дивидендная доходность растет.
Но вечное сохранение высокой дивидендной доходности российского рынка отнюдь не гарантировано.
❓Что может вызвать снижение дивидендов?
Потенциально есть два главных фактора.
Разворот сырьевого цикла. Разворот в ценах на сырье, который начался в последние месяцы, может оказаться полноценным циклическим спадом. Тогда дивиденды сырьевых компаний окажутся ниже ожиданий в ближайшие несколько лет.
Агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Высокие процентные ставки по кредитам снижают инвестиции компаний в новые проекты и повышают расходы по долговым платежам. Расти бизнесу сложно — причин для повышения дивидендов нет.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Многие факторы роста дивидендов на российском рынке являются временными. Наибольшую роль в повышении выплат играет рост цен на сырье, инфляция и девальвация рубля.
📍Если вы хотите получать дивиденды, которые будут расти не только за счет инфляции и девальвации, стоит отдавать предпочтение компаниям, у которых прослеживается рост производственных показателей.
О причинах, которые, напротив, могут привести к дальнейшему росту дивидендов российских компаний, читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_дивиденды
Дивидендная доходность российского рынка акций по итогам года будет рекордной за последние 10 лет. Средняя дивидендная доходность акций из индекса РТС достигнет 8,7%.
❓В чем причины рекордов?
• Сырьевое ралли. Большую часть российского рынка занимают сырьевые компании. А на 2021 год пришлось ралли на рынках нефти, газа, металлов, удобрений, угля.
• Высокая инфляция в России. Рост цен на товары — рост номинальных доходов производителей.
• Рост ключевой ставки. Высокие ставки положительно влияют на доходы банков и создают основу для роста их дивидендов.
• Страновой риск. Дивидендная доходность в развивающихся странах обычно выше, чем в развитых. Это плата за риск девальвации местных валют. К тому же иностранные инвесторы выходят из российских акций в моменты роста геополитической напряженности. Котировки падают — дивидендная доходность растет.
Но вечное сохранение высокой дивидендной доходности российского рынка отнюдь не гарантировано.
❓Что может вызвать снижение дивидендов?
Потенциально есть два главных фактора.
Разворот сырьевого цикла. Разворот в ценах на сырье, который начался в последние месяцы, может оказаться полноценным циклическим спадом. Тогда дивиденды сырьевых компаний окажутся ниже ожиданий в ближайшие несколько лет.
Агрессивное повышение ключевой ставки ЦБ РФ. Высокие процентные ставки по кредитам снижают инвестиции компаний в новые проекты и повышают расходы по долговым платежам. Расти бизнесу сложно — причин для повышения дивидендов нет.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍Многие факторы роста дивидендов на российском рынке являются временными. Наибольшую роль в повышении выплат играет рост цен на сырье, инфляция и девальвация рубля.
📍Если вы хотите получать дивиденды, которые будут расти не только за счет инфляции и девальвации, стоит отдавать предпочтение компаниям, у которых прослеживается рост производственных показателей.
О причинах, которые, напротив, могут привести к дальнейшему росту дивидендов российских компаний, читайте на сайте InvestFuture
#IF_акции_РФ #IF_дивиденды
🦠 Омикрон напугал инвесторов. Рынки вечером
США. Основные индексы теряют порядка 0,5-1%. Борис Джонсон сегодня заявил, что в Великобритании умер первый человек от омикрона. Также был зарегистрирован первый заболевший в Китае. Эти новости напугали инвесторов, снизив аппетит к риску.
Добавляет неопределенности заседание ФРС, которое состоится в эту среду. Рынок ожидает, что федрезерв пойдёт на ускорение тейперинга для борьбы с инфляцией.
Россия. РТС потерял около 3%. В центре внимания геополитические риски и рост заражений омикроном в России. Продолжаются корпоративные перестановки в VK. Генеральным директором компании стал Владимир Кириенко, занимавший должность первого вице-президента "Ростелекома».
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Основные индексы теряют порядка 0,5-1%. Борис Джонсон сегодня заявил, что в Великобритании умер первый человек от омикрона. Также был зарегистрирован первый заболевший в Китае. Эти новости напугали инвесторов, снизив аппетит к риску.
Добавляет неопределенности заседание ФРС, которое состоится в эту среду. Рынок ожидает, что федрезерв пойдёт на ускорение тейперинга для борьбы с инфляцией.
Россия. РТС потерял около 3%. В центре внимания геополитические риски и рост заражений омикроном в России. Продолжаются корпоративные перестановки в VK. Генеральным директором компании стал Владимир Кириенко, занимавший должность первого вице-президента "Ростелекома».
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
☀️ Что с моим портфелем? Рынки с утра
Россия. Российский рынок утром на фоне низкой ликвидности показал сильное медвежье движение при котором акции АФК "Система" падали на 9,9%, "Норникеля" на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%. Основной негатив на рынках исходит от геополитических рисков и неопределённостей, связанных с восточным фронтом НАТО и российскими войсками рядом с украинской границей. Западные страны продолжают предупреждать Россию об опасностях вторжения в Украину, грозя ей серьёзными последствиями за это.
В Instagram InvestFuture вчера прошел эфир, где аналитик Иван Черненко ответил на вопросы подписчиков по российским акциям
Азия. Азиатские рынки упали вслед за общими тенденциями на мировых площадках. Экономическая активность в Китае, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, замедлилась в ноябре из-за ухудшающегося спада в секторе недвижимости и по-прежнему низкого потребления. Правда, аналитики Bloomberg считают, что худшие ужесточения политики остались позади. Банк Японии предложил вывести на рынки в общей сложности $97 млрд для борьбы с ростом краткосрочных процентных ставок.
США. Американские рынки в минусе в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Также инвесторы ждут прогнозов ФРС США, где инвесторы будут ловить сигналы повышения процентной ставки. Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала TIME, продолжает продавать акции Tesla. Тем временем The Economist выявил интересную тенденцию: если популярной на рынке акций личности присуждается титул человека года, это может говорить о том, что рынок достиг своего пика.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
Россия. Российский рынок утром на фоне низкой ликвидности показал сильное медвежье движение при котором акции АФК "Система" падали на 9,9%, "Норникеля" на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%. Основной негатив на рынках исходит от геополитических рисков и неопределённостей, связанных с восточным фронтом НАТО и российскими войсками рядом с украинской границей. Западные страны продолжают предупреждать Россию об опасностях вторжения в Украину, грозя ей серьёзными последствиями за это.
В Instagram InvestFuture вчера прошел эфир, где аналитик Иван Черненко ответил на вопросы подписчиков по российским акциям
Азия. Азиатские рынки упали вслед за общими тенденциями на мировых площадках. Экономическая активность в Китае, по мнению опрошенных Bloomberg аналитиков, замедлилась в ноябре из-за ухудшающегося спада в секторе недвижимости и по-прежнему низкого потребления. Правда, аналитики Bloomberg считают, что худшие ужесточения политики остались позади. Банк Японии предложил вывести на рынки в общей сложности $97 млрд для борьбы с ростом краткосрочных процентных ставок.
США. Американские рынки в минусе в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике. Также инвесторы ждут прогнозов ФРС США, где инвесторы будут ловить сигналы повышения процентной ставки. Илон Маск, который стал человеком года по версии журнала TIME, продолжает продавать акции Tesla. Тем временем The Economist выявил интересную тенденцию: если популярной на рынке акций личности присуждается титул человека года, это может говорить о том, что рынок достиг своего пика.
🤜 Главные новости
👉 Что повлияет на рынки сегодня
#IF_рынок
🌠 Куда же делся старый добрый Facebook?
Facebook #FB уже много лет зарабатывает исключительно на рекламе. В этом году руководство решило менять эту проблему и диверсифицировать свой бизнес. Теперь они называются Meta. Смена названия означает, что это уже не просто социальная сеть, а нечто большее.
Одним из главных направлений бизнеса станет развитие метавселенной.
А что это такое?
Это постоянно действующее виртуальное 3D-пространство, в котором люди могут гулять, общаться, взаимодействовать друг с другом. И даже создавать новые миры. Чтобы подключиться, потребуются VR/AR очки.
Зачем компании понадобилась метавселенная?
• В развитии соцсетей предел достигнут: идти дальше не позволят антимонопольные законы
• Из соцсетей компании постепенно уходит молодежная аудитория
• 97,5% выручки Meta приходится на рынок рекламы, то есть диверсификации нет
Метавселенная стала потенциальным решением этих проблем.
Сколько Meta хочет потратить на это?
Речь может идти о $70 млрд. За последние семь лет общий объем инвестиций компании в метавселенную не раскрывается.
Однако компания заявила, что уже по итогам 2021 года она проинвестирует $10 млрд в этот сегмент. А это почти треть от операционной прибыли за 2020 год.
Монетизация, скорее всего, будет через продажу цифровых товаров и внутреннюю рекламу.
По прогнозам компании, аудитория метавселенной должна вырасти до 1 млрд человек в течение следующих 10 лет, а это огромный потенциальный рынок.
Не метавселенной единой…
Совсем недавно WhatsApp, который принадлежит #FB, объявил о запуске функции быстрой отправки криптовалюты прямо внутри мессенджера.
Goldman Sachs прогнозирует рост рынка цифровой рекламы во всем мире на 18% в год до 2026 года. Безусловно, Meta будет бенефициаром этого роста.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Метавселенная – огромный рынок с морем возможностей. Но как именно он будет выглядеть, пока неясно.
📍 Meta вкладывает в это направление больше всего денег по сравнению с конкурентами.
📍 Инвесторам, которые тоже в это верят, желательно настроиться на долгое ожидание. Возможно, пройдут годы, прежде чем появится отдача от этого направления бизнеса
📍 А пока компания инвестирует в новое направление, она продолжает развивать свои старые сервисы, которые растут и приносят все больше прибыли.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_акции_США #IF_анализ
Facebook #FB уже много лет зарабатывает исключительно на рекламе. В этом году руководство решило менять эту проблему и диверсифицировать свой бизнес. Теперь они называются Meta. Смена названия означает, что это уже не просто социальная сеть, а нечто большее.
Одним из главных направлений бизнеса станет развитие метавселенной.
А что это такое?
Это постоянно действующее виртуальное 3D-пространство, в котором люди могут гулять, общаться, взаимодействовать друг с другом. И даже создавать новые миры. Чтобы подключиться, потребуются VR/AR очки.
Зачем компании понадобилась метавселенная?
• В развитии соцсетей предел достигнут: идти дальше не позволят антимонопольные законы
• Из соцсетей компании постепенно уходит молодежная аудитория
• 97,5% выручки Meta приходится на рынок рекламы, то есть диверсификации нет
Метавселенная стала потенциальным решением этих проблем.
Сколько Meta хочет потратить на это?
Речь может идти о $70 млрд. За последние семь лет общий объем инвестиций компании в метавселенную не раскрывается.
Однако компания заявила, что уже по итогам 2021 года она проинвестирует $10 млрд в этот сегмент. А это почти треть от операционной прибыли за 2020 год.
Монетизация, скорее всего, будет через продажу цифровых товаров и внутреннюю рекламу.
По прогнозам компании, аудитория метавселенной должна вырасти до 1 млрд человек в течение следующих 10 лет, а это огромный потенциальный рынок.
Не метавселенной единой…
Совсем недавно WhatsApp, который принадлежит #FB, объявил о запуске функции быстрой отправки криптовалюты прямо внутри мессенджера.
Goldman Sachs прогнозирует рост рынка цифровой рекламы во всем мире на 18% в год до 2026 года. Безусловно, Meta будет бенефициаром этого роста.
Мнение аналитиков InvestFuture
📍 Метавселенная – огромный рынок с морем возможностей. Но как именно он будет выглядеть, пока неясно.
📍 Meta вкладывает в это направление больше всего денег по сравнению с конкурентами.
📍 Инвесторам, которые тоже в это верят, желательно настроиться на долгое ожидание. Возможно, пройдут годы, прежде чем появится отдача от этого направления бизнеса
📍 А пока компания инвестирует в новое направление, она продолжает развивать свои старые сервисы, которые растут и приносят все больше прибыли.
Подробный разбор от аналитиков InvestFuture читайте по ссылке
#IF_акции_США #IF_анализ
📉 И снова инфляция. Рынки вечером
США. Промышленная инфляция испортила настроение инвесторам, индексы в лёгком минусе, сильнее всех выглядит Dow Jones. Рост цен производителей сильнее прогнозов указывает на то, что ФРС на предстоящем заседании будет действовать. По данным опроса CNBC, стоит ждать повышения ставки в июне.
Неоднозначные новости по таблетке Pfizer от коронавируса добавили неопределённости. Препарат эффективен в сложных случаях и будет помогать против омикрона, но на широкое распространение пока рассчитывать не стоит.
Россия. Российские индексы сегодня стоят на месте. Рост нефтегазового сектора несмотря на падение нефти компенсирует снижение металлургов, ритейлеров и строителей. Инвесторы устали продавать и будут ждать заседаний Центральных банков — в России и за рубежом.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок
США. Промышленная инфляция испортила настроение инвесторам, индексы в лёгком минусе, сильнее всех выглядит Dow Jones. Рост цен производителей сильнее прогнозов указывает на то, что ФРС на предстоящем заседании будет действовать. По данным опроса CNBC, стоит ждать повышения ставки в июне.
Неоднозначные новости по таблетке Pfizer от коронавируса добавили неопределённости. Препарат эффективен в сложных случаях и будет помогать против омикрона, но на широкое распространение пока рассчитывать не стоит.
Россия. Российские индексы сегодня стоят на месте. Рост нефтегазового сектора несмотря на падение нефти компенсирует снижение металлургов, ритейлеров и строителей. Инвесторы устали продавать и будут ждать заседаний Центральных банков — в России и за рубежом.
📄 Главные новости этого дня
📊 Тепловые карты рынков
#IF_рынок