#CIAN #IPO
📣 ЦИАН может провести IPO уже в 2021г, выбрал глобальных координаторов – Bloomberg

• Сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН выбрал Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan координаторами для работы над проведением IPO.

• Букраннерами станут BofA, UBS и "Ренессанс Капитал", пишет Bloomberg.

• Ранее партнер инвестфонда Elbrus Capital (основной акционер ЦИАН) Дмитрий Крюков заявлял, что сервис может выйти на биржу США в 2022 году. По его словам, в ближайшем будущем актив может быть оценен в $1 млрд - Интерфакс.

• Bloomberg сообщает, что ЦИАН может стать публичной компанией уже в этом году.

#CIAN #IPO #РФ
📣 "ЦИАН" установил ценовой диапазон $13,5-16 за одну ADS

• "ЦИАН" установил ценовой диапазон $13,5-16 за одну ADS на NYSE в, что соответствует капитализации в $0,93-1,1 млрд Объем размещения может составить 18,213 млн ADS.

• Структура сделки предусматривает опцион андеррайтеров, если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS.

#CIAN #IPO
📣 Циан размещается по верхней границе диапазона в $16 за ADS

• Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16).

• Ожидается, что торги начнутся 5 ноября на NYSE и "Мосбирже" под тикером CIAN.

• Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составляет $1,1 млрд. Объем размещения составил 18,213 млн ADS.

Будете покупать CIAN?

#CIAN #РФ
📣 Циан потратит более половины средств от IPO на расчеты по опционам

• Циан провел IPO по верхней границе ценового коридора, разместившись по $16 за ADS. Исходя из цены размещения, самому Циану IPO могло принести $64,7 млн.

Из $55,7 млн чистых поступлений Циан потратит порядка $29,4 млн на выплаты менеджменту в рамках программы стимулирования, предусматривающей распределение "фантомных акций".

#CIAN #отчёты #РФ
💼 Циан восстанавливает монетизацию, но убыток продолжает расти

Выручка: +44% г/г, ₽1.56 млрд
EBITDA: +78% г/г, ₽151 млн
Чистый убыток: +25% г/г, ₽299 млн

• Количество ежемесячных пользователей выросло на 4% за год до 18.7 млн.

• Монетизация объявлений была восстановлена после остановки в 2020 году из-за пандемии. Сейчас 49% выручки от размещений объявлений приходит от подписчиков, год назад эта доля была 16%.

• Акции растут на 3%.

Пресс релиз тут.

#CIAN #РФ
📣 Cian может увеличить долю акций на бирже в два раза

• Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор и акционер компании Максим Мельников.

Совладельцами Cian являются фонды прямых инвестиций, длительность инвестиций которых ограничена сроками жизни фондов, говорит Мельников, поэтому SPO возможно в течение нескольких лет.

• Сейчас доля акций в свободном обращении составляет 25–28%. В перспективе она может достичь 50%.

📣 Доля иностранного участия в российских интернет-площадках должна упасть до 20%, — законопроект

Инициатива депутата Горелкина об ограничении заденет HeadHunter, ЦИАН, Ozon и Yandex. Компании должны сократить иностранный капитал, согласно законопроекту, однако не могут этого сделать ввиду санкций.

Для уменьшение доли зарубежного капитала компании могут провести допэмиссию акций, но это сильно ударит по котировкам.

РСПП раскритиковал закон и требует пересмотреть его с учетом мнения бизнеса.

#РФ #YNDX #HHRU #CIAN #OZON
@IF_Market_News