- 변압기 관련 유럽/북미 전부 신고가 (근처): Schneider, ABB, Siemens + #GEV #ETN #POWL #HUBB 등 → #HD현대일렉트릭, #효성중공업 신고가 돌파 설명하는 그림. 변압기는 글로벌 트렌드를 탑다운으로 봤을 때 국내에도 직접 해당되는 드문 분야

오늘 반도체 뉴스들은 트럼프 트레이드로 하락 설명하는 거 같던데 개인적으로 다른 이유라 생각함

#WMB
Williams CEO Optimistic That GOP Win Will Speed Pipeline Permits

Pipeline company Williams Cos. is optimistic that a return of a Trump administration and possible Republican legislative control will pave the way for permitting reform in the energy industry.

The energy industry has long awaited permitting reform to address obstacles that hamper developers from actually putting up power lines or laying gas pipe. The process is so slow and convoluted that both the clean-energy and fossil-fuel industry agree change is needed, even if they don’t agree on what that change looks like.

- 미드스트림 회사 (피어: #KMI)
- 파이프라인 친구들 여태 공화당 정권을 많이 기다려왔음

회사에 대해서 궁금한 분들은 이 블로그 링크 참고하십시요.
Williams Companies(WMB) - 데이터센터 전력 수요에 올라타자

시장 가격이 빠지는건 그냥 한국 산업이 글로벌 트렌드 못따라가서 ㅋㅋ

반도체, 시클리컬, 2차전지, 바이오 중에 지수를 상승 시키기 위해서 오를 수 있는 섹터를 고르시오. (중복가능)

ㅎㅎ 재미따 🤭

원화기준 코스피는 2,500을 깨고 내려간 수준이지만,

달러환산 코스피는 이미 8월저점도 깼으니, 2,400도 깨고 내려간 상태라고 보시면 됩니다..

가스 관련해서 국장은 대충 후보는 나온듯

#비에이치아이 LNG 발전설비 공급계약 수주공시 이후 급반응 중

#SNT에너지 오늘 +3%대 상승

- 코스피와 삼성전자 제외 코스피 (코스피 지수 환산, 11/11 종가)

- 미국 대선 이후 한국증시 업종 수익률

#한국가스공사 3Q24 실적발표

한국가스공사 미수금, 3분기 13조 9000억 원으로 늘어

다만 민수용 미수금은 지난 2분기 대비 2000억원이 추가로 늘어 13조 8883억 원이 됐다.

왜 실적 좋던데 잠깐 반짝하더니 0.25%만 오르냐?에 대해 이거로 설명 가능할듯.

오늘 코스피 2,500 깨진 슬픈 날이기도 하고... 그래서 저도 기분이 좀 적적한데

어제, 오늘 반도체 하락이나 최근 지수 약세가 etf 패시브 수급 생각하면 서로 조금은 관련이 있을 거라 생각해서 겸사겸사 생방송으로 이야기를 해볼까 합니다.

그리고 하락장일 때 시장 끝나면 제가 평소에 힌트를 찾는 느낌으로 하는게 있는데 그것도 소개해드릴 생각입니다.

10시 20분에 시작할 예정입니다.

그러고보니 오늘 다들 이거 이야기 별로 없는 거 같던데

코스피 올해 초 대비 YTD 수익률 -6.5%
달러 기준으로 표현하면 -13.6%

ㅠㅠ

241113 #오늘
1. 생각
1) 트럼프
[단독] "적대국 중국 격퇴하려면, 한국과 경제·안보협력 강화해야"
- 양키들이 중국 제조업 탈피에서 부담을 덜고 싶으면 코리안을 활용해야 할 것이 분명하기에...
- 하지만 이런 뉴스 역시 있으니 방심은 못 할듯

2) 반도체
- 작성 시점에 #NVDA 주가는 +2.75%. AI 큰 흐름은 꺾이지 않았다는 것이기에 관련 기업들의 오늘 하락은 유기농 조정 가능성이 높을듯.
- #MU 주가 -5.2% 하락은 #삼성전자 + #SK하이닉스 동반 하락과 연관이 있어보임

2. 뉴스
#한화오션
“거제도에서 美 군함을 완전히 분해한다는데”…K방산에 무슨 일

12일 한화오션은 미 해군 7함대에 배속된 급유함인 ‘유콘’함(3만1000t 급)의 창정비 사업을 수주했다고 밝혔다. 유콘함은 내년 4월까지 거제 조선소에서 완전 분해된 뒤 부품 단계에서부터 수리를 받고, 재조립돼 미 해군에 인도된다.

#한미반도체 #주성엔지니어링
반도체 호황에 웃는 장비기업… 4분기도 호실적 예약
#한미반도체 관계자는 "SK하이닉스, 미국 마이크론 등에 TC본더를 납품하면서 현재 이 분야에서 전 세계 시장 점유율 1위 자리를 이어간다"며 "6세대 HBM4 제조를 위한 '마일드 하이브리드 본더'를 추가로 선보이는 등 앞선 기술력을 통해 실적 상승 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.
#주성엔지니어링 관계자는 "올해 2·4분기 이후 원자층증착장비 등 반도체 장비 수주와 함께 납품 물량이 꾸준히 늘어나면서 매 분기 실적 개선 흐름이 이어진다"며 "올해 4·4분기에도 긍정적인 실적 흐름이 예상된다"고 말했다.

- 한미반도체 3Q24P 매출 2,085억 영업이익 993억 // 아직 4Q 컨센서스 상향 반영 안 된 듯 (4Q24E 현재 컨센서스 1,828억 및 영업이익 782억)
- 주성엔지니어링 3Q24P 매출 1,472억 영업이익 522억 // 아직 4Q 컨센서스 상향 반영 안 된 듯 (4Q24E 컨센서스 현재 매출 1,090억 영업이익 301억으로 잡혀있음)

#TSM #SK하이닉스 #NVDA
AI發 반도체 호황, 내년에도 지속된다… 수출 청신호

대만 TSMC는 인공지능(AI) 열풍에 힘입어

내년 5㎚(나노미터·10억분의 1m) 공정의 가동률이 100%를 넘어설 것

으로 보고 있다.

복수의 현지 언론들은 현지 소식통을 인용해 TSMC에 대한 애플의 내년도 1분기 아이폰 '테이프 아웃'(반도체 설계 결과물을 파운드리에 전달하는 것) 물량의 10% 하향 조정과 4분기 소비자 전자기기의 비수기에도

해당 공정 가동률에 큰 영향이 없을 것

이라고 분석했다.

인공지능 ‘스케일의 법칙’ 깨졌나.. 오픈AI 차세대 모델 성능의 벽 도달 전망나와

디인포메이션에 따르면 AI 성능 향상 정도가 GPT-3에서 GPT-4로, GPT-2에서 GPT-3로 발전할 때에 비해 훨씬 낮다는 것이다. 오픈AI 직원은 디인포메이션에 오라이온은 언어 작업에서는 더 나은 성능을 보이지만 코딩과 같은 작업에서는 이전 모델을 능가하지 못할 수 있다고 설명했다.

LLM 성능 향상의 ‘스케일의 법칙’이 깨진다면 그동안 계속 늘어나기만 했던 엔비디아 GPU(AI 가속기)에 대한 수요도 둔화될 수 밖에 없다.

이에따라 LLM 성능 향상은 이제 한계에 도달했고, 이를 바탕으로 하는

어플리케이션이 더 중요하다는 전망

도 나오고 있다. 마이크로소프트의 경우 LLM은 이제 ‘커머디티(범용제품)’에 도달했으며 다는 입장을 내놓기도 했다.

- 스케일의 법칙: 학습 데이터, 컴퓨팅과 AI 모델 성능이 비례한다는 것

현대건설, 사우디 송전망 1조 공사 '잭팟'
- EPC 후 변압기, 전선 넣는 순서

Firefly Aerospace Raises $175 Million in Funding Round
- 로켓, 우주선 제조사
- 밸류에이션 $2B (=2.8조원) 인정받음

Home Depot Raises Outlook on Hurricane-Fueled Demand
- 모기지 대출 금리 아직 높아서 주택 쪽 수요 개선 X
- 소비자들은 리모델링 같은 대형 프로젝트 연기 중

#현대차
Hyundai India Net Profit Slips 16% in First Earnings After Record IPO
- '이 미지근한 실적은 인도의 소비 침체 보여주는 가장 최근 사례'

Infineon Gains After German Chipmaker Sees 2025 Turnaround
- '차량용 반도체 수요 슬럼프, 아마 끝에 가까워지고 있다는 신호'

3. 공시, 리포트, 블로그 등
#비에이치아이 단일판매ㆍ공급계약체결
- 관련 기사: 비에이치아이, 사우디향 3번째 대규모 수주 쾌거...1200억대 '잭팟'

“HRSG는 원자력과 더불어 탄소중립 실현에 중요한 역할을 하는 에너지원으로 전 세계적 수요 증가 추세가 지속되고 있다”
한편 HRSG는 복합화력발전소의 핵심 주기기 중 하나다. HRSG는 짧은 공사 기간과 높은 전력 생산 효율로, 재건 등 빠른 전력 인프라 구축 현장에 가장 적합하다는 평을 받고 있다.

#지엔씨에너지 3Q24 실적발표
- 매출 739억, 영업이익 132억
- 매각자 포스코인터내셔널에서 발전소 채권 회수에 난항을 겪으면서 지엔씨에너지에 300억에 팔았음.
- 데이터센터 비상발전기 사업을 하는 별도 법인 영업이익이 88억
- 年 영업이익 100억 내외 나오던 발전소에서 이번 분기에 당기순이익 95억 발생한 특이 상황
- 3Q24 영업현금흐름 약 +109억. 별도법인 62억 및 자회사 47억인데 그렇다면 발전소의 채권 회수가 일부 되는 모습

#한국공항 3Q24 실적발표
- 영업이익 162억
- 노후설비 교체투자에 따른 감가상각비 50억 있었을 것으로 보임.
- 3Q24 누적 기준 영업이익 455억이지만 4Q에 직원 임금 협상 비용 반영 가능성을 감안하면 대략 PER 4x 정도.
- 대한항공 & 아시아나항공 합병 수혜주, 인천공항 확장에 따른 Q 증가 가능성 등 기존의 투자 포인트는 다 살아있음

#솔루엠 3Q24 실적발표
- 영업이익 269억 vs 컨센 270억
- ESL 매출 약 1,400억. 2Q24에서 매출 바닥을 찍고 3Q에 반등한 모습

#펌텍코리아 3Q24 실적발표
- 과거에 화장품 ETF 같은 종목이라 언급한 적이 있었음. 아직도 비슷하게 생각. 화장품 중 드물게 실적 부합

#케이아이엔엑스 3Q24 실적발표
- 현재 주가는 과거 PER 밴드를 벗어난 위치. 내년 과천 데이터센터 완공 후 매출 증가를 일부 선반영하고 있다 생각

[📚정보] 모건 스탠리 - 메모리 논점 세가지(다운 사이클, HBM, CXMT)

[출처] #삼양식품: 불닭소스 수출데이터 트래킹|작성자 어느정도오차

※ 링크 참조가 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다.

#엠아이텍_241105_주담통화
※ 주말 특근 언급

#GEV
GE Vernova boss keeps search for offshore wind turbine orders on ice

FT 구독 못 해서 본문 못 읽지만 이유는 찾음

범인은 해상풍력 바로 너

2024.11.13 09:59:01
기업명: 일진전기(시가총액: 1조 2,660억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)

매출액 : 3,313억(예상치 : 3,276억/ +1%)
영업익 : 146억(예상치 : 168억/ -13%)
순이익 : 77억(예상치 : 115억/ -33%)

**최근 실적 추이**
2024.3Q 3,313억/ 146억/ 77억
2024.2Q 4,338억/ 245억/ 166억
2024.1Q 3,413억/ 183억/ 126억
2023.4Q 3,565억/ 148억/ 29억
2023.3Q 2,855억/ 158억/ 133억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241113000067

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