Forwarded from TNBfolio
<엔비디아 대변인 이메일 성명>
- 우리는 모든 관련 규정을 준수하는 동시에 다양한 산업 분야에서 수천 개의 애플리케이션을 지원하는 제품을 제공하기 위해 노력하고 있다
- 전 세계적으로 제품에 대한 수요를 고려할 때 재무 실적에 단기적으로 의미 있는 영향을 미치지는 않을 것으로 예상한다.
- 미국은 소위 회색 지대 활동을 모니터링하기를 원하지만 어떤 칩이 영향을 받을지에 대한 구체적인 매개 변수에 대해서는 언급하지 않겠다.
- 행정부가 25일 이내에 기업의 통지를 검토하여 기업이 해당 칩을 중국에 판매하기 위해 라이선스가 필요한지 여부를 결정할 것이다.
- 우리는 모든 관련 규정을 준수하는 동시에 다양한 산업 분야에서 수천 개의 애플리케이션을 지원하는 제품을 제공하기 위해 노력하고 있다
- 전 세계적으로 제품에 대한 수요를 고려할 때 재무 실적에 단기적으로 의미 있는 영향을 미치지는 않을 것으로 예상한다.
- 미국은 소위 회색 지대 활동을 모니터링하기를 원하지만 어떤 칩이 영향을 받을지에 대한 구체적인 매개 변수에 대해서는 언급하지 않겠다.
- 행정부가 25일 이내에 기업의 통지를 검토하여 기업이 해당 칩을 중국에 판매하기 위해 라이선스가 필요한지 여부를 결정할 것이다.
美 "저사양 AI칩도 對中 수출 금지"…직격탄 맞은 엔비디아
https://n.news.naver.com/article/015/0004903340
주가는 -4% 직격탄 맞고 Forward P/E 30배 밑으로 빠졌지만
엔비디아 대변인 피셜 재무적으로 단기적으로 의미 있는 영향 미치지 않을 것 같다를 믿는다면 신규 매수의 기회가 될 수 있지 않나 싶음
https://n.news.naver.com/article/015/0004903340
주가는 -4% 직격탄 맞고 Forward P/E 30배 밑으로 빠졌지만
엔비디아 대변인 피셜 재무적으로 단기적으로 의미 있는 영향 미치지 않을 것 같다를 믿는다면 신규 매수의 기회가 될 수 있지 않나 싶음
Eaton의 투자 계획 발표 (9월 13일)
https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2023/eaton-invests-150-million-to-increase-manufacturing.html
#Eaton 공장 착공 (10월 17일)
https://www.eenewseurope.com/en/eaton-breaks-ground-on-100m-transformer-plant/
투자 계획대로 증설 진행하는 듯 함
https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2023/eaton-invests-150-million-to-increase-manufacturing.html
#Eaton 공장 착공 (10월 17일)
https://www.eenewseurope.com/en/eaton-breaks-ground-on-100m-transformer-plant/
투자 계획대로 증설 진행하는 듯 함
eeNews Europe
Eaton breaks ground on $100m transformer plant
Intelligent power management company Eaton has started a $100m expansion of its Nacogdoches, Texas transformer manufacturing facility.
쩜상리서치
Photo
빳알못이긴한데 갠적으로도 #SK아이이테크놀로지 #천보 #대주전자재료 #솔루스첨단소재 얘네는 빼고 보는게 맞다고 생각하고 있고
선대인 소장님이 예전에 #대보마그네틱 좋게 보신걸로 기억하는데 의견 변경하신게 눈에 띄네요. 저도 회사 사정이 안 좋다고 알고 있어서.. 실제로 실적도 안 좋고
선대인 소장님이 예전에 #대보마그네틱 좋게 보신걸로 기억하는데 의견 변경하신게 눈에 띄네요. 저도 회사 사정이 안 좋다고 알고 있어서.. 실제로 실적도 안 좋고
메모장
원재료 중 하나인 유연탄 가격은 잘 내려온 모습 https://www.kores.net/komis/price/mineralprice/ironoreenergy/pricetrend/baseMetals.do
231018 #쌍용씨앤이 IR 통화
먼저 짤짤이 사놓고 공부해야지~ 해서 어제 자료 좀 봐놓고 오늘 통화로 여쭤본 내용입니다.
IR 선생님이 설명을 열심히 해주시는데 제가 업계에 대한 지식이 부족한 관계로 못 알아들은 부분이 있습니다. 그러니 내용을 참고만 하시면 좋겠습니다.
Q1) 대한건설협회의 건설경기지표를 보면 올해 착공면적이 YoY -40%대로 감소했는데 2Q23 매출이 2Q22 대비 어떻게 상회할 수 있었는지?
※ 제 컴퓨터에서는 크롬으로 대한건설협회가 안 들어가지고 Edge로는 되었습니다.
A 1-1) 착공면적에 시점 Lagging 있음.
A 1-2) 그 외에 이런 저런 이야기 해주셨는데 지식 부족 이슈로 잘 못알아 들었음
A 1-3) 결론적으로 회사는 향후 판매량에 대해 보수적 관점 갖고 있음
Q2) 원재료 구성비
A 2-1) 환경사업 비중이 있어서 타사 대비 비중이 낮은 편
※ 보통 원재료 구성비에서 유연탄이 35%쯤 하는 것 같습니다.
관련 기사: 시멘트 가격인상 확산...발끈한 건설 '레미콘 비켜봐'
A 2-2) 유연탄은 20% 중반대 정도
A 2-3) 가격 변동이 심한 원재료라서 딱 끊어말할 수 없다 (주註: 저는 그래서 비중이 변동된다는 의미로 이해했습니다)
Q3) 2Q23 IR북에 영업이익 2,500억 가이던스 유지가 현재도 유효한 지, 유지할 때의 이유?
A 3-1) 계절성 감안해서 4분기에 이익이 많이 날 것이니 유지했었다.
A 3-2) 레미콘 자회사 매각, 7월에 의도했던 대로 가격 14% 인상을 한 것이 아니라 6.9%만 인상하는 것으로 합의된 것을 고려해서 조정해서 보시면 좋겠다.
※ 쌍용레미콘 1H23 영업이익 165억, 2022 영업이익 287억
먼저 짤짤이 사놓고 공부해야지~ 해서 어제 자료 좀 봐놓고 오늘 통화로 여쭤본 내용입니다.
IR 선생님이 설명을 열심히 해주시는데 제가 업계에 대한 지식이 부족한 관계로 못 알아들은 부분이 있습니다. 그러니 내용을 참고만 하시면 좋겠습니다.
Q1) 대한건설협회의 건설경기지표를 보면 올해 착공면적이 YoY -40%대로 감소했는데 2Q23 매출이 2Q22 대비 어떻게 상회할 수 있었는지?
※ 제 컴퓨터에서는 크롬으로 대한건설협회가 안 들어가지고 Edge로는 되었습니다.
A 1-1) 착공면적에 시점 Lagging 있음.
A 1-2) 그 외에 이런 저런 이야기 해주셨는데 지식 부족 이슈로 잘 못알아 들었음
A 1-3) 결론적으로 회사는 향후 판매량에 대해 보수적 관점 갖고 있음
Q2) 원재료 구성비
A 2-1) 환경사업 비중이 있어서 타사 대비 비중이 낮은 편
※ 보통 원재료 구성비에서 유연탄이 35%쯤 하는 것 같습니다.
관련 기사: 시멘트 가격인상 확산...발끈한 건설 '레미콘 비켜봐'
A 2-2) 유연탄은 20% 중반대 정도
A 2-3) 가격 변동이 심한 원재료라서 딱 끊어말할 수 없다 (주註: 저는 그래서 비중이 변동된다는 의미로 이해했습니다)
Q3) 2Q23 IR북에 영업이익 2,500억 가이던스 유지가 현재도 유효한 지, 유지할 때의 이유?
A 3-1) 계절성 감안해서 4분기에 이익이 많이 날 것이니 유지했었다.
A 3-2) 레미콘 자회사 매각, 7월에 의도했던 대로 가격 14% 인상을 한 것이 아니라 6.9%만 인상하는 것으로 합의된 것을 고려해서 조정해서 보시면 좋겠다.
※ 쌍용레미콘 1H23 영업이익 165억, 2022 영업이익 287억
머니투데이
시멘트 가격인상 확산...발끈한 건설 '레미콘 비켜봐' - 머니투데이
하반기부터 시멘트 가격인상이 본격화된다. 쌍용C&E에 이어 성신양회까지 가격인상 대열에 합류하자 나머지 대형 시멘트사 5곳의 인상 가능성도 커졌다. 건설업계는 요금인상 명분이 약하다는 이유로 시멘트사와 직접 협상에 나서겠다는 움직임을 보이고 있어 중간 유통과정에 있는 레미콘업계의 입지는 더욱 줄어들 전망이다.6일 시멘트·레미콘·건설업계에 따르면 다음...
삼바는 8공장까지 증설 계획이 있나보네 싶었습니다 첨 알았음
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005087603?sid=105
근데 그 계획이 되려면 먼저 송전선을 투자해야
[단독]13조 투자 ‘송도바이오’, 전력 모자라 가동 차질
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005087603?sid=105
근데 그 계획이 되려면 먼저 송전선을 투자해야
[단독]13조 투자 ‘송도바이오’, 전력 모자라 가동 차질
Naver
공사효율 극대화한 삼바 5공장 건설, 130만리터 생산력 확보 신호탄
지난 17일 찾은 인천 송도 11공구 제2바이오캠퍼스 부지에는 삼성바이오로직스 5공장 건설이 한창이었다. 건설 진행률은 32%를 기록해 30%선을 넘어섰다. 5공장은 바이오의약품 위탁생산개발(CDMO) 업계에서 국내
"Lead times on big electrical equipment like transformers and breakers, which are necessary to connect the projects to the grid, have really, really been extended and are causing delays," Judd said.
- 변압기, 차단기 등 큰 전기 설비 리드타임이 길어지면서 solar farm 지연되었다는 내용
Supply chain issues delay construction on Raleigh Solar Farm
- 변압기, 차단기 등 큰 전기 설비 리드타임이 길어지면서 solar farm 지연되었다는 내용
Supply chain issues delay construction on Raleigh Solar Farm
ABB는 가이던스 뉘앙스가 살짝 내려가면서 현재 기준 주가가 -5%로 하락
매출: at least 10% → low-teen,
Ebita margin: above 16% → 16.5~17%
관련 기사: ABB slips as engineer flags Q4 slowdown and China challenges
#ABB Presentation에서 내용을 건져본다면
그림 1번) Electrification
- 매출은 주로 제품 가격 상승의 효과로 YoY 6% 성장. QoQ -5%
- 지역별 매출은 미국, 유럽의 성장 + 중동의 견고함에도 불구하고 주로 갓중국의 약한 건설 부문에 방해받음
- Operation EBITA는 주로 제품 가격 상승의 효과로 YoY 15%, QoQ -5%.
- 영업 레버리지, 원재료 가격 하락, 인건비 인플레이션 언급
※ 개인적인 의견 (편향 주의, 검증 환영)
1) 가격 상승, 원재료 가격 하락의 실적 개선 효과가 ABB 부문별 실적에서 보였음
2) 국내 업체들은 중국 비중이 낮아서 ABB보다 더 나은 모습을 예상하고 있음.
※ 중국 비중이 낮다고 보는 이유
그림 2번) #효성중공업 중국 생산법인은 상반기 매출 800억. 북미 법인 매출이 합쳐서 1,900억인 것을 보아 내부조정 전의 숫자로 보임. 실제로는 아마 더 적을 것. 중공업 연결 매출 1.2조를 생각하면 중국 법인의 실제 매출 비중은 미미할 것으로 예상됨.
그림 3번) 중국향 매출도 별도 기준 지역별 수주잔고가 유럽 40%, 중동 25%, 북미 20%, 기타 15%인 점. 중국 자회사 수주잔고가 3천 억 대인 점, 연결 기준 자회사 외부 매출 계산 등을 고려하면 비중이 적을 것으로 예상하고 있음.
그림 4번) #HD현대일렉트릭 IR 자료를 보면 지역별 비중에서 '중국'으로 분류도 안 되어 있고 '아시아'로 되어 있음.
매출: at least 10% → low-teen,
Ebita margin: above 16% → 16.5~17%
관련 기사: ABB slips as engineer flags Q4 slowdown and China challenges
#ABB Presentation에서 내용을 건져본다면
그림 1번) Electrification
- 매출은 주로 제품 가격 상승의 효과로 YoY 6% 성장. QoQ -5%
- 지역별 매출은 미국, 유럽의 성장 + 중동의 견고함에도 불구하고 주로 갓중국의 약한 건설 부문에 방해받음
- Operation EBITA는 주로 제품 가격 상승의 효과로 YoY 15%, QoQ -5%.
- 영업 레버리지, 원재료 가격 하락, 인건비 인플레이션 언급
※ 개인적인 의견 (편향 주의, 검증 환영)
1) 가격 상승, 원재료 가격 하락의 실적 개선 효과가 ABB 부문별 실적에서 보였음
2) 국내 업체들은 중국 비중이 낮아서 ABB보다 더 나은 모습을 예상하고 있음.
※ 중국 비중이 낮다고 보는 이유
그림 2번) #효성중공업 중국 생산법인은 상반기 매출 800억. 북미 법인 매출이 합쳐서 1,900억인 것을 보아 내부조정 전의 숫자로 보임. 실제로는 아마 더 적을 것. 중공업 연결 매출 1.2조를 생각하면 중국 법인의 실제 매출 비중은 미미할 것으로 예상됨.
그림 3번) 중국향 매출도 별도 기준 지역별 수주잔고가 유럽 40%, 중동 25%, 북미 20%, 기타 15%인 점. 중국 자회사 수주잔고가 3천 억 대인 점, 연결 기준 자회사 외부 매출 계산 등을 고려하면 비중이 적을 것으로 예상하고 있음.
그림 4번) #HD현대일렉트릭 IR 자료를 보면 지역별 비중에서 '중국'으로 분류도 안 되어 있고 '아시아'로 되어 있음.
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메모장
ABB는 가이던스 뉘앙스가 살짝 내려가면서 현재 기준 주가가 -5%로 하락 매출: at least 10% → low-teen, Ebita margin: above 16% → 16.5~17% 관련 기사: ABB slips as engineer flags Q4 slowdown and China challenges #ABB Presentation에서 내용을 건져본다면 그림 1번) Electrification - 매출은 주로 제품 가격 상승의 효과로 YoY…
#블로그 #HD현대일렉트릭 #효성중공업 #ABB #전력인프라 #전력기기 #변압기
같은 내용 블로그에도 써봄
https://blog.naver.com/aoqek2/223240396781
같은 내용 블로그에도 써봄
https://blog.naver.com/aoqek2/223240396781
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231018 전력기기 업데이트 메모
ABB는 가이던스 톤이 조금 낮아지면서 작성 시점 기준으로 -5% 하락 중이지만