23. 08. 18. ~ 23. 08. 19. 뉴스 정리

1) #반도체
“이제 가격만 오르면 된다”… 힘 받는 반도체 반등론, 수출 물량은 역대 최대

넘쳐나던 반도체 재고 감소세로… 삼성·SK하이닉스, 고비 넘겼다

#지오엘리먼트
지오엘리먼트, 日 40년 독식한 '액상프리커서 기화 공급장치' 국산화

→ 개인적으로 관심은 있었으나 놓침 (껄무새)
→ 관심이 있었던 이유

#HBM #SK하이닉스
"HBM 리더십 더 공고히 할 것"…SK하이닉스 또 입 열었다

- 문기일 SK하이닉스 부사장은 18일 자사 뉴스룸을 통해 "SK하이닉스는 12단 적층 HBM의 다음 제품인 고용량, 고적층 HBM에 하이브리드 본딩을 적용할 계획으로 기술을 개발하고 있다"고 밝혔다.

#NVDA
Nvidia Makes Nearly 1,000% Profit on H100 GPUs: Report
- 평균 현물 판매가 $25,000 ~ 30,000 vs 예상 원가 $3,320

2) #2차전지
#에코프로
'미공개정보이용' 이동채 前 에코프로 회장, 징역 2년 확정

#에코프로비엠
공보현 에코프로비엠 "LFP 양극재 개발 필수지만...주의할 점 있다" [소부장박대리]

- 한국산 LFP 배터리의 리스크 포인트들을 잘 정리했네요
(1) 제조 방법 중 흔히 쓰이는 '고상법'의 LFP 전구체가 전부 중국에서 생산
(2) LFP에 망간 추가할 때 필요한 기술 과제, 전구체 대량생산 기업 부재 등 개발, 상용화 문제
(3) 미국의 대중국 IRA 정책 기조 변화의 가능성

#LG에너지솔루션 #TOYOTA
LG엔솔 권영수 부회장 "도요타 배터리 공급 진행중"

- 업계에서는 상반기 이사회에 합작사 안건이 올라갈 것으로 예상했으나 공식 발표는 이뤄지지 않았다. 배터리 공급 규모나 시점을 두고 양사 협상이 길어지는 것으로 보인다.

#KG모빌리티
KG모빌리티, 中 BYD와 배터리 합작공장 추진···2025년 생산 목표

#코스모신소재
유상증자 결정

- 고객사들의 생산능력 확대 요청이 이어지면서 신규 시설투자를 2,500억원까지로 증액 결정
- 23년 11월부터 24년 12월까지 충주공장 NCM 설비투자에 전액 활용할 계획
- 완공 시 10만t의 양극활물질 생산 예상

#코스모화학
유상증자 결정
폐배터리 리사이클 사업 신규 시설투자

#현대차
'그냥 배터리가 아니다' 신형 싼타페 탑재된 배터리의 의미

3) #휴젤
GS·IMM인베, 휴젤 지분 매입 추진…최대주주 영향력 확대

- 국내 유통 채널 확대와 더불어 아시아 시장에서의 선전, 유럽 23개국 진출 등 사업 확장으로 매출 성장세가 본격화됐다는 설명이다.

- 더불어 메디톡스와 벌이고 있는 소송도 양측 협의에 따라 조기 종료될 것이란 전망이 나온다.

4) #게임
국내외 정신의학과 교수들 "게임과 흉기난동 연관성 낮아" 지적

#펄어비스
붉은사막 신규 플레이 영상, 게임스컴 전야제에서 공개

#엔씨소프트 #웹젠
[속보] 법원 "웹젠, 리니지M 표절"…NC, 저작권소송 승소

- 웹젠 R2M 영업정지 공시
→ 진짜 대놓고 따라하던 #카카오게임즈 같은 애들도 같이 긴장하겠네요

#크래프톤
크래프톤의 인도 사랑…4000억원 투자

→ 스타크래프트에 비유하면 앞마당 본진 따일 거 같은 불안한 상황인데 다른 스타팅 포인트에 멀티 활성화 돌리는 느낌이라 해야하나

5) #AI
#NAVER
스마일게이트-네이버클라우드, '하이퍼클로바X' 활용 사업협력

“챗GPT와 붙어도 승산있다”…이해진의 자신감[양철민의 아알못]

- 네이버는 국내 AI 시장 수성은 물론, 관계사 라인과 야후재팬의 통합법인 ‘LY코퍼레이션(10월 출범 예정)’이 활약하고 있는 일본 AI 시장에서도 성과를 낼 것이라 보고 있다.
→ 카카오와 다르게 내수 한정 원툴 회사는 아니라는 점도 개인적으로 NAVER > KAKAO 라고 생각하는 이유 중 하나입니다.

#솔트룩스
자회사 상환전환우선주 3자배정 유상증자

→ 자회사에 따로, 증권사들까지 투자를 받는다는 건 계약서에 IPO Exit 조항이 붙어있지 않을까 싶음

#NAVER #카카오 #LG #KT #엔씨소프트
너도 나도 LLM 개발…얼마나 살아남을까 [AI토피아]

‘AI 석학’ 승현준 “퍼스널 AI 혁명은 변곡점…삼성 빨리 자리 공고히 해야”

6) #로봇
#한화 #두산로보틱스 #HD현대
한화·두산·HD현대 ‘로보틱스 大戰’ 벌어진다
- 한화 지주의 모멘텀 부문에서 한화로보틱스 설립
- 두산로보틱스 10월 상장 예정
- HD현대 로봇사업의 물적분할법인 HD현대로보틱스

→ 대기업 그룹마다 SI 업체들을 자회사로 두는 것처럼 로봇 회사들도 그렇게 될 것 같네요.

7) #자동차
#현대차
전기차 얼마나 안 팔리면… 현대차 “1년 충전 무료”

현대차 노조, 임단협 교섭 결렬 선언…파업 준비 돌입

8) #전력인프라
#LS_Electric #HD현대일렉트릭 #효성중공업
韓 전력기기 신바람… LS·HD현대·효성, 수출 급증

- 상반기 가동률
#LS_Electric : 84.5%
#효성중공업 : 85.5%
#HD현대일렉트릭 : 95.2%
#제룡전기 : 130.0%
#일진전기 중전기 사업부문: 80%

→ 중국산 변압기의 미국 수출이 다른 국가로 대체될 가능성이 높기도 합니다.

→ K전력기기, 美주문 폭주에 공장 '풀가동' 2주전 기사인데 상세 내용 보시면 좋을 것 같습니다.

9) #IT #스마트폰
올해 전세계 스마트폰 출하량, 10년만에 최저치 될 듯

10) #정유
#SK이노베이션 #SOil #GS
"국제유가 상승분 넘는 기름값 인상 자제해야"

11) #해운
#HMM #LX인터내셔널
LX그룹, 장고 끝에 HMM 인수전 참가…하림·동원·SM과 4파전

12) #디스플레이
#LG디스플레이
LG디스플레이 "차량 OLED, 완성차 9곳과 프로젝트 중"

- 차량용 OLED 시장 점유율은 22년 기준 LGD 50%, 삼성디스플레이 42.7% 입니다.

13) #풍력
(월요객석) 풍력발전 산업의 구조적 결함과 전기차 재고 상승

- #씨에스윈드 떡락을 설명할 중요한 내용이 많은 기사네요
1) 보조금 감소, 동적입찰 등 풍력 프로젝트의 수익성 위협
2) 풍력발전기 대형화 결함을 풍력 빅3가 해결하지 못하고 있다
3) 송전망 건설을 반대하는 지역주민, 환경단체

- #전기차 인플레이션, 보조금 감소, 비싼 자동차 가격으로 수요가 빠르게 하락하면서 위협받는 상황

→ #전력인프라 분야도 이쪽에서 악영향을 받을 가능성이 있는지 면밀하게 봐야할듯 싶네요

14) #단체관광
중국인 단체관광길 열렸지만…과거 영광 되찾기는 ‘글쎄’ [언박싱]

- 중국 부동산 경기 침체 이슈가 있고
- 중국 하이난성의 면세점 산업을 키우려는 중국 당국의 강력한 정책 의지로 중국 내 명품 소비 비중이 커졌다.
- 단체 관광 본격 유입 시기는 9월 초~중순으로 예상됨, 구체적인 프로모션 계획하고 있지 않다
→ 투자에서도 늦어도 9월부터는 조정과 과도한 기대감을 조심할 필요가 있겠네요

15) #개인블로그
#반도체 #HBM #NVDA #TSMC #SK하이닉스
숫자로 보는 HBM (AI 반도체에 대한 각 기업의 수익률)

#오늘

마지막 수정: 23. 08. 20. AM 2:41
- 뉴스 몇 개 추가했습니다.

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다.

#전력인프라

#풍력 #전기차 업황 쪼그라들면 이쪽도 업황에서 매력이 좀 없어지나? 싶어서 생각해보다가 위의 지도가 딱 생각나더라구요

반도체, 빠때리가 대규모 안정적인 전력을 필요로 하는 산업인데 이 전기 먹는 하마들이랑 신재생 프로젝트가 북미에서 이 정도 진행되는데

몇 개 신규 프로젝트가 IRR이 안 나와서 접혀도 지금의 업황에 큰 대미지 주기 힘들지 않나? 싶어 우선 행복회로 on 해도 되지 않나 하는...

지도는 아래 링크에서 바이오 중공업 빼고 보시면 딱 저처럼 나옵니다
https://www.whitehouse.gov/invest/

생각해보니 선생님들께서 편하게 조언하시려면 메모 열어야겠다 싶어서 열어놨습니다

#전력인프라

제10차 장기 송변전설비계획의 국내 전압별/설비별 송전선로 증가 추이를 보면 HVDC의 성장세가 높기는 하나 전체적인 규모는 생각 외로 적었고

기간송전망 345kV, 지역송전망 154kV급 케이블의 수요가 앞으로 더 많이 높아질 것으로 볼 수 있을 것 같습니다.

23. 08. 20. 뉴스 정리

1) #전력인프라
미국 리쇼어링 관련 메모

제10차 장기 송변전설비계획 메모

#LS #대한전선 #LS마린솔루션
전선업계, 신재생 에너지 훈풍에 실적 청신호

→ 어제 뉴스나 #씨에스윈드 주가를 봤을 때 풍력 산업의 기대감이 꺾이는 모습이긴 한데 초고압 해저케이블을 할 수 있다/없다가 기업 가치의 변수 중 하나라고 생각하고 있습니다.

2) #자동차
#전기차
2030년 123만기 구축계획은?..전기차 충전기 보조금 대폭 삭감 우려
→ 현대차가 올해 가이던스 상향했어도 주가가 안 되는 이유가 이런 것들이 아닐까 개인적으로 상상해보는..

#전기차
“첩보 수집용 트로이 목마 의심”...중국 전기차, ‘제2 화웨이’ 되나

#전기차
전기차, 얼마나 안 팔리길래 보조금이 남을까? 업계는 ‘해법찾기’ 사활 [전기차, 아직 충전중]

3) #AI
생성형 AI, 인류 문명 바꿀 ‘현대의 인쇄술’일까 [허태윤 칼럼니스트]

→ 데이터 보안, 가짜 정보 리스크 관리가 화두가 될 수 있겠네요

#MSFT
챗GPT도 133조원 수혈…차원 다른 머니게임

#알체라
“‘146兆’ 영상AI 시장 잡아라”…알체라, 독보적 기술로 시장 공략 박차

4) #철강
[단독]멕시코 수입 철강 관세 폭탄, 한미일 중 우리만 맞는다

- 산업부 한 관계자는 “이번 멕시코 관세 조치로 자동차나 전자제품용 철강재는 이 프로그램들을 적용받아 영향이 거의 없을 것 같다”면서 “건설쪽 강재는 기존 15%의 관세가 25%로 인상되어 양향이 불가피한 것으로 보인다”고 말했다.

5) #교육
#크레버스
크레버스의 오가닉 마케팅, 교육시장 흥행조짐···40대 CEO힘 주목

→ 초중등 교육 사업하는 업체입니다
→ 현재 주가가 16,460원인데 중간배당 1,000원 공시한 것을 보면 확실히 배당주 컨셉의 투자 아이디어는 유효하겠네요
→ 개인적으로 생각했을 때 고등학생 대상 학원은 회사가 강사에게 휘둘리기 쉬워 보이는데에 ex) 메가스터디교육 // 그런 인적 자원 리스크가 초, 중등 사업은 덜하지 않을까 싶기도 합니다.
→ 학원 사업에 대한 믿음이 큰 분들은 관심을 가져보실 수 있겠습니다.

6) #음식료
#농심 #삼양식품 #오뚜기
“오뚜기만 주춤”...신라면·불닭 주가 펄펄 끓는데 진라면은 언제?

→ 오뚜기 주가 상당히 소외감 느끼겠네요 ㄷㄷ 이건 주춤이 아닌데?

#국순당
"Shall we Makgeolli?" '달콤·걸쭉'에 빠진 외국인

→ 주가는 작년 초부터 지금까지 계속 빠지고 있었네요

7) #2차전지
#POSCO홀딩스
“이번엔 안놓친다, 이차전지 저가매수 기회?”…포스코홀딩스 빚투 1위

→ 포스코그룹 밸류데이 이후로 포스코필바라리튬솔루션 가치 평가도 꽤 된 것 같은데 지금 주가에서 빚투할 매력이 있는지 잘 모르겠네요

#SK이노베이션 #SK온 #에코프로비엠 #에코프로 #삼성SDI
공급망 강화하는 배터리社…직접 소재 공장까지 짓는다

8) #반도체
전문가들, 이달 이어 내달 반도체 업황 '훈풍' 기대

- 8월 제조업 업황 기준치 상회…수출도 긍정
- 반도체 3개월 연속 '개선'…자동차 부진

#LX세미콘
LX세미콘 주가 미소짓지만…재고자산 폭증에 시름

9) #게임
Black Myth: Wukong – The First Hands-On Preview

- 설명란: We finally got to play Black Myth: Wukong, the gorgeous Unreal Engine 5-powered, next-gen soulslike that's inspired by the 16th-century Chinese novel Journey to the West. Find out our thoughts as we faced off against three different bosses.

10) #개인블로그 #개인유튜브
#월덱스
월덱스 마무리 - feat. 애프터마켓에 대한 시장의 편견 최종결론

#제룡전기
[제룡전기] '23년 2분기 + 더 좋아질 수 있나

→ 생산 CAPA가 직원 수였나보네요. 사람 더 뽑으면 되는 거면 가동률 130%에서 오는 상승 여력 부재 부담은 좀 줄어들 수 있겠네요

#케이엔더블유
[케이엔더블유] HBM이 묻어 있는 특수가스업체_230819

#넥스트칩
넥스트칩, 차량용 반도체는 고화질 영상처리가 중요하다

#오늘

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 마지막 수정: 23. 08. 20. PM 5:39

※ 앞으로 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다.

블루아카는 캐릭터 억양이 재밌는 애들이 많아서 좋네요 ㄹㅇㅋㅋ 수치세는 특히 디자인도 잘 나와서 계속 눌러보게 되는듯

이제 원신 월드임무도 하고 시간 남으면 스타 켜서 EUD 유즈맵이나 하거나 밖에 바람 한 번 좀 쐬고 하면 남은 주말도 시간 순삭일 거 같네요 ㄷㄷ

낼 다시 뵙겠습니다 선생님들 :)

#전력인프라 #효성중공업

2Q23 IR 중 일부인데 변압기 기업들은 상당 기간 수면제매매법이 가능할지도 모르겠네요 ㄷㄷ

23. 08. 21. 뉴스 정리

1) #자동차
#현대차 #기아
완성차 勞使 교섭 난항 배경은…"성과 나눠야"vs"하반기 어렵다"

- 익명을 요구한 한 완성차 회사 관계자는 "지난해부터 회사 실적이 좋은 건 환율효과 등 예상치 못했던 변수 때문일 뿐 실제 사업 자체가 호황이기 때문은 아니다"라며 "최근 회사 사정과 관련해 노사간 바라보는 시선방향이 완전히 다른 걸 느낀다"라고 말했다.

#전기차
‘전기차 증가=충전 대기 증가’ 차주들 “충전 인프라 늘려야”

#하이브리드카
하이브리드카 질주…시장 규모 6조 돌파

→ 이런 흐름을 보면 요즘 전기차는 인기가 쏘쏘해지고 하이브리드 차가 인기 많은 거 아닌가요?

2) #엔터
#JYP
[단독]'JYP' 박진영, KBS와 '레전드 女보컬그룹' 만든다

→ 주가를 보면 KPOP 시장의 성장세가 올해만큼 앞으로도 지속가능한지 확인 들어가는 것 같아요

→ 세계 음악 시장에서 K팝 점유율이 2% 미만. 아직 변방 장르 취급을 받는데 이게 주류 음악 장르로 올라서느냐?의 의심이 녹아있다고 볼 수 있을지도

3) #신재생
#저스템
저스템, 한화 '동반성장 최우수 협력사' 선정

- 태양광 장비 조립/설치 하는 회사 → 상반기 영업이익 2억이고 수주총액도 별로 좋아보이지 않아서 주가도 쏘쏘한 것 같네요

#SK에코플랜트 #현대건설
SK에코플랜트 등 '팀 코리아', 美 6000억원 태양광 발전사업 수주

→ #SK에코플랜트 얘는 하반기 IPO 시도할 가능성이 높은 건설/신재생 대어大魚

4) #유틸리티
#한국전력
전력도매가 두달새 23%↑…한전 적자 가중

→ 지금 전기료 감안하면 아마 BEP 레벨 수준이겠네요

5) #조선
#HD현대중공업 #한화오션 #삼성중공업
생산능력 50% 뛰었지만…조선 3社 '울상'

→ 선가 상승에도 인건비, 외주비용 상승해서 성장 과정의 중간에 실적 노이즈가 발생할 수 있을 수도 있겠다 싶네요

#HJ중공업
조선업 호황에도 中企 수주량은 `반토막`

6) #AI
‘AI 장착’ 무인전투기 떴다

#AAPL #Foxconn
폭스콘에 AI서버 주문…'애플GPT' 개발 저울질

#NAVER
한국어에 최적화된 국산 LLM…외국어 학습 늘려 해외시장 노크

7) #건강기능식품
#CJ제일제당 #대상
스타트업 손잡고 '헬스케어' 키우는 식품업계

8) #로봇
#한국금융지주
한국투자證, 로봇으로 업무시간 연 10만 시간 줄여

9) #2차전지
#TSLA #CATL
테슬라가 선택한 中 M3P배터리…삼원계 배터리 대체할 수 있나

#LG에너지솔루션 #나래나노텍 #탑엔지니어링 #삼익THK
[영상] LG엔솔 후방 생태계 재편 움직임...신규 장비사 준비중

- “그건 아니고 경쟁을 시키겠다는 거예요.”
→ 재주는 곰이 부리고 돈은 사장님이 버는 엔딩이 아닌가 싶고 시장도 그렇게 반영하고 있는 듯 함

#성일하이텍
성일하이텍, 美 인디애나주에 ‘북미 제2 리사이클링 파크’ 설립

#KG모빌리티 #BYD
K배터리 확보전서 밀려…해외서 길찾는 KG·르노

→ 중국 배터리 업체들은 동남아도 가더니 한국에도 진출하네요

10) #반도체
#TSMC #QCOM
TSMC, 퀄컴 스냅드래곤8 4세대 전량 수주설

- 내용은 돈 주고 봐야 합니다. 저는 못 봄

#SK하이닉스 #HBM
SK하이닉스, ‘HBM3E’도 한발 먼저…샘플 공급 개시

#SK하이닉스
[단독]SK하이닉스 "이천 낸드사업부 인원, 청주 배치…성과급은 미정"

#오픈엣지테크놀로지
"ARM·시놉시스와 글로벌 톱3 반도체 IP 회사 되겠다"

- "세계 최초 IP 중개 플랫폼 사업
2026년 시작…종합포털로 성장"

11) #의료기기
#디알텍
안성현 디알텍 대표 "500억 이익낼 제품 최소 4개…고도성장 시작"

- 안 대표는 "주요 제품의 글로벌 공급이 본격화되는 가운데 신규 사업이 확대되고 R&D(연구개발)가 고도화되면서 기업 규모가 빠르게 성장하고 있다"며 "본격적인 성장을 앞두고 인력을 대폭 늘리고 글로벌 영업·마케팅을 강화하면서 고정비가 많이 늘어 올해 2분기 이익 규모가 감소한 측면이 있다"고 말했다.
- 이어 "그동안 준비한 연구 및 사업이 올해 하반기부터 본격적인 성과로 나타날 것"이라고 강조했다.

→ 이익 500억 낼 제품이 4개면 지금 시가총액 너무 싼 거 아님? 갑자기 관심 생기네..

12) #방산
#소니드
[비즈리더]오중건 소니드 대표 “한·폴란드 절충교역이 퀀텀점프 기회”

13) #가구
#한샘 #현대리바트
또 '가격인상' 카드 꺼낸 한샘…가구 2강 '도미노 인상' 물꼬트나

14) #코인 #두나무
두나무 주가 '바닥'…올해도 자사주 사들인다

15) #단체관광
“中 단체관광 재개 후 크루즈 80만명 제주 예약”

16) #금융
#카카오뱅크
주담대로 폭풍 성장한 카카오뱅크, 지방 은행 위협

#STO #조각투자 #토큰증권 #NH투자증권 #한국금융지주 #미래에셋증권 #이베스트투자증권 #대신증권 #카카오뱅크
"연내통과" 토큰증권 입법 앞두고 NH·한투·미래에셋·대신 '잰걸음'

→ 브걸 롤린 낭만이 있던 시절의 뮤직카우를 상상하면서 사업을 준비하는 듯 한데 이게 럭키 코넥스가 될 지 언럭키 코넥스가 될 지 개인적으로 잘 모르겠습니다.

17) #인터넷
#NAVER #카카오
내실 다지기 vs 외형 확장…일단은 네이버 ‘勝’

#오늘

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다.

오늘 저녁 약속이 있어서 먼저 봐둔 애들 정리해서 올려놓은 것인데 몇 개 더 눈에 띄는 게 있네요

#조선 #한화오션
한화오션, 대규모 자금 조달 나선다…2.5조 규모 유상증자 추진

#CCTV #포커스에이치엔에스
행안부, 잇따른 '묻지마 범죄'에 전국 CCTV 늘린다

#2차전지 #리튬
인도, 리튬·베릴륨·니오븀·탄탈륨 등 4대 핵심광물 수출금지 추진

#신재생 #태양광 #한화솔루션
美, 우회수출 中태양광 최종 확정..한화솔루션 북미 공략 속도내나

- 한화큐셀 말레이시아법인의 경우 최종적으로 우회 수출 혐의에서 벗어나면서 북미 시장 공략에 한층 속도를 낼 수 있을 것으로 보인다.

- 현재 미국의 태양광 모듈 수입량 중 동남아 4개(캄보디아 · 베트남 · 태국 · 말레이시아) 국가가 차지하는 비중이 80%에 달하는 가운데, 이번 조사 결과로 한국과 말레이시아산 태양광 제품 수요가 늘어나며 시장 확대 기대감이 커지고 있다.

게임/엔터 주가 현황 점검 메모도 남깁니다. 이 메모는 향후 주가 전망 내용이 아니며 업데이트 안 한 지 꽤 되었기에 참고만 해주세요.

1. #게임
1) #엔씨소프트
- 소송 승리로 주가가 상승했다고 하기엔 #웹젠 #카카오게임즈 주가도 올라서 애매해보임

2) #넷마블
- 신의 탑 게임 퀄리티에 좌절한 차트 추세 지속 중

3) #크래프톤
- 2분기 매출액 컨센서스 미스에 따른 좌절 진행 중

4) #펄어비스
- 게임 출시도 아니고 플레이 영상 출시라서 그런지 셀온 매도가 좀 더 빨리 나온 걸수도 있을듯

5) #컴투스
- 2Q 실적 실망 + 반등의 실마리가 안 보인다는 점에서 좌절 지속 중

6) #네오위즈
- P의 거짓 출시일이 다가오고 있지만 사전 주문 판매량 부진 우려에 따라 주가가 힘을 제대로 못 쓰는 중
- 작년에 웹보드 월 결제한도 상향된 것의 편한 기저가 소멸하는 3분기라서 기존 게임의 실적은 YoY 기준으로 보면 쉽지 않은 상황

7) #넥슨게임즈
- 시가총액 1.1조의 논리가 이익에 근거하지 않는 상황으로 보임
- 블루아카 기존 서비스 지역의 3분기 매출액은 1분기보다 낮은 상황일 것으로 보임
- 중국 iOS 순위 100위 밖으로 튕겼음. 업데이트하면 좀 올라오겠지만 의미있게 현재 실적이 옆에서 붙어줄 것으로는 안 보임

2. #엔터
1) #JYP
- 2Q 실적이 Preview 컨센서스 하회하면서 내년 이익 성장 부담이 더 부각된 것으로 보이는데 이 주가면 적당히 싼 게 아닌가 싶음

2) #하이브
- 유료 구독 모델 출시 지연되었고 넷마블 發 오버행 우려가 부각되면서 주가가 망가진 모습

3) #에스엠
- JYP의 Stray kids, TWICE같이 이미 너무 잘 하는 애들에게 하는 "여기서 업사이드가 더 있을 수 있나?" 같은 고민이 적은 기업.

- Top-down 관점에서 보면 엔터 산업 성장에 따라가고 있으며 Bottom-up 관점에서 보면 기업 정상화, 주주환원 강화 등 투자 심리가 긍정적일만한 요소가 존재하는 상황. 양 쪽 맥락을 갖추고 있어서 엔터 Top 4 중 가장 상대적으로 선방하는 모습

4) #와이지엔터테인먼트 - 시장에서 블랙핑크 재계약 안 될 거라 생각했다면 이 주가가 아니었을 것으로 보입니다. 개인적으로 봤을 때 재계약 내용과 향후 활동 주기, 거기서 확인되는 회사의 협상력 수준까지 전부 투자판단에 중요할 것으로 보입니다.


혹시 이외에 다른 내용을 알고계시다면 댓글에 말씀 부탁드립니다. 감사합니다.

23. 08. 22. 뉴스 정리
1) #IT
#AAPL
"매년 비싸지네"…새 아이폰 '최고 300만원 육박' 전망

- '아이폰15' 부품가 상승 등으로 출고가 인상 유력

#디에이테크놀로지 #페라이트자석
디에이테크놀로지, 코리센과 ‘Mn-Bi 페라이트 자석’ 양산 준비에 속도

2) #반도체
#삼성전자 #NAND
삼성 낸드, 연말 적정재고 맞춘다

- 하반기 웨이퍼 투입량 10% 축소
- 적정일수 6~8주 달성…수급 균형
- 128단 적층 6세대 낸드 주요대상

#삼성전자 #AMD #HBM
삼성, AMD서 HBM·패키징 턴키 수주

- AI 가속기용 고대역폭메모리
- 엔비디아와도 공급 협상 중

#TSMC #삼성전자 #QCOM
퀄컴 "삼성전자와 3나노 칩 공정 계약 체결"

#에스티아이 #전력반도체
차세대 전력반도체 소재 'SiC' 국내 생산 기반 생긴다…에스티아이, 부산에 팹 설립

#삼성전자 #SK하이닉스 #KLAC #파크시스템스 #넥스틴 #오로스테크놀로지
“삼성전자도 총력전”…반도체 계측 뭐길래 [소부장반차장]

3) #로봇
#제우스
제우스, 고피자와 스마트 키친 시스템 개발 MOU

→ F&B에 로봇 넣은 사례로 생각나는 #뉴로메카 교촌치킨과 21년 10월에 업무협약을 맺었고

→ 23년 1월부터 교촌치킨 가맹점 3곳에 로봇 시범 도입. 주가는 2만원 쯤 했었고 이후 주가는 좋았지만

→ 교촌치킨 가맹점 22년 1,365개 vs 고피자 전 세계 180 개, 그리고 사람들이 받아들일 뉴스의 임팩트를 생각하면 이 뉴스는 그냥 소소하게 기분좋은 뉴스이지 않을까 싶습니다.

4) #운송
#HMM #LX인터내셔널 #하림
[특징주] HMM, 인수 후보 자금력 의문 '급락'

→ 매각 흥행 가능성이 떨어지니까 주가가 하락한 것인가보네요

#아시아나항공 #에어부산
아시아나 합병 무산 가능성…지금이 에어부산 분리매각 적기?

5) #유틸리티
#한국전력
한전 부채 사상 첫 200조 넘어섰다…하루에 내는 이자만 70억

→ 한국전력의 정상화가 국내 #전력인프라 투자에도 중요하기 때문에 내수 매출 비중이 높은 전선보다는 변압기를 투자 관점에서 메인으로 생각해야 할 것 같습니다.

6) #전력인프라
#효성중공업
[특징주] 효성중공업, 장중 20만원 돌파 '사상 최고가'

- 전 연구원은 이어 "전력기기 수요는 폭발적으로 증가하고 있지만 업체들의 증설은 보수적으로 진행되고 있어 당분간 쇼티지(물량 부족)가 지속될 것으로 예상된다"며 "이미 주요 업체들은 2026년 매출분까지 수주를 받고 있는 상황으로 공급자들이 가격 협상력을 지닐 수 있어 중장기 수익성 개선이 가능할 전망"이라고 내다봤다.

→ 주요 업체들 3년 후 계약까지 받아오고 있다면 2차전지처럼 주가가 먼 미래까지 선반영 할 수도 있는 건 아닌가 싶네요

7) #건설
'中 헝다 리스크'에 국내 부동산PF도 ‘비상등’

[단독] 서울 노른자위 용산마저도…키움證 500억 ‘브리지론 디폴트’

→ 실적에서 PF 비중이 높은 증권사, 봉형강 등 철근 업체들, 건설업종 등 관련 기업들은 당분간 덮어둬야할지도 모르겠네요..

8) #자동차
#현대차
현대차 '낙제 성적표' 받아든 해외투자 정리 본격화

- 전동화·자율주행 등 주력사업에 당분간 집중 전략

9) #조선
#삼성중공업 #한화오션
[단독] 페트로브라스 '6조원 돈 보따리' 들고 한국 조선소 찾는다

10) #금융
#카카오뱅크
"무소득자도 1억" 돈 풀더니…'범죄 대출' 된 청년전세대출

- 카카오뱅크에서 60% 이상 취급

11) #AI
"AI가 만든 이미지 저작권 인정 안 돼" 美 법원 판결 나왔다

12) #신재생
2030년 신재생 전력 비중 81%…'풍차의 나라' 꿈꾸는 스페인

13) #방산
#에이트원
에이트원-사우디 국영 군수기업 SAMI, “모의훈련시스템 등 협력 강화”

- 에이트원은 사우디아라비아 국방부 관계자 및 SAMI 관계자를 예방한 자리에서 전자식 기술교범, 훈련 시뮬레이터 등 에이트원이 진행하고 있는 방산 기술을 선보였으며 향후 사우디 국방 사업에 적극 협력하기로 약속했다.

14) #이엠텍
50억 자사주 취득 신탁 계약 체결

15) #ESG
"돈 안되는 입바른 소리"…'反ESG' 바람부는 월가

→ ESG에 대한 개념부터 상당히 주관적이지 않았나 싶었는데..

#오늘

※ #오늘 태그로 뉴스 정리하고 있습니다

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다.

#펄어비스

영상만 놓고 말하면 저는 재밌게 봤습니다

이렇게 나오면 저는 게임 사서 해볼듯

https://youtu.be/ZdmoGYg8tB0

#MSFT

https://www.theverge.com/2023/8/22/23841167/microsoft-excel-python-integration-support

엑셀 고수가 되고 싶은 사람들은 앞으로 파이썬 기초 정도는 알아야할듯 ㄷㄷ

VBA는 매크로 기록으로 대충 써도 되는게 편했는데 파이썬 들어오면 우선 VBA는 방부터 빼야...

1) #AI
#NAVER
'하이퍼클로바X' D-1…네이버, AI 주도권과 주가 동시에 잡을까

2) #2차전지
#조광페인트
조광페인트, 이차전지 공략 박차…분리막용 내열바인더 공급

3) #IT
#LG화학
LG화학, IT소재 전면 철수…청주·오창 필름공장 판다

4) #신재생 #풍력
바텐폴 해상풍력 건설 중단 이유?...풍력발전 공급망 투자 관건, 2026년까지 133조원 필요

- 풍력 사업비의 증가 원인으로 구리 가격 상승과 금리 인상을 꼽았네요
→ 1) 씨에스윈드 주가 하락 원인이 될 것 같습니다.
→ 2) 미국과 유럽 해상풍력 시장의 분위기가 다르다는 것도 눈에 띄네요
→ 3) 구리 가격 상승이 전망된다면 관련 수혜 업종은 유리할 것이고
→ 4) 전력 인프라 사이클의 높이가 낮아지고 시계열은 길어질 것 같다는 생각이 드네요

#풍력
[특징주] 美 4번째 해상풍력단지 건설 최종 승인… 관련주 일제히 상승

#태양광 #한화솔루션 #HD현대에너지솔루션
IRA 시행 1년…빛 못 본 태양광株, 먹구름 걷히나

5) #자동차
#전기차 #LS_Electric #LS
LS 구자은號, 전기차 시장 공략에 계열사 역량 총동원

#화신 #모베이스전자 #에스엘
완성차 질주에…부품사도 '실적 홈런'

- 에스엘 관계자는 “현대차의 글로벌 시장지배력이 올라갈수록 대기업 성장이 중견·중소기업에 긍정적인 영향을 미치는 낙수효과도 커질 것”이라고 기대했다.
- 하반기에도 자동차 부품업체들의 실적 개선세가 지속될 가능성이 크다는 관측이다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 올해 연간 자동차 생산량이 407만 대에 달할 것으로 예상했다. 자동차 생산량이 400만 대를 넘어서는 건 2018년 이후 5년 만이다. 상반기 국내 자동차 생산 대수는 전년 동기 대비 23.5% 증가한 220만 대였다.
→ 협회에선 완성차 생산량이 상반기보다 하반기에 줄어들 것으로 전망한 거네요

#전기차
"美·中 전기차 거품 꺼지기 시작했다"…정부 과잉투자 탓

6) #정유화학
급상승하는 ‘정제마진’…정유업계, 실적 회복 기대감 커진다

- 산유국들의 연이은 감산
- 여름 휴가철 석유제품 수요 증가

7) #2차전지
#LG화학
LG화학, 첨단소재부문 가동률 2년새 30% '뚝'…왜?

#자비스
46파이 원통형 배터리 검사장비 국책과제 선정

- 관련 뉴스
→ 요약: 2Q 영업이익 1억, 2Q말 수주잔고 200억, 검사장비 개발기간 27년 7월

#음극재 #대주전자재료
대주전자재료, 실리콘 음극재 차 공급 본격 확대…“올해 2종 → 내년 7종으로”

8) #반도체
#NVDA
'핫'한 엔비디아 진짜 전성기는 내년부터, AI 반도체 출하량 최소 3배 늘린다

#INTC
인텔, '첨단 패키징'만 별도로 제공한다…사업 영역 확대

#INTC
"인텔4 양산 문제없다…TSMC 5나노 대비 성능 우위"

#WOLF
울프스피드, 무선 주파수 사업부 1억2500만 달러에 매각

#미코
미코, 135억 규모 신규 사업장 매입 계약

- 회사는 최근 ▲반도체 후공정 장비용 세라믹 펄스 히터 ▲2차전지용 전고체 전해질 ▲방열소재·기판 ▲태양광 셀(CELL) 제조 부품을 회사의 4대 신성장동력으로 정하고 본격적인 사업화를 진행
→ 시가총액 3,500억, 상반기 영업이익 159억

9) #바이오
#루닛
주주배정 유상증자 (증자 비율: 15%)

10) #인터넷
#SI #포스코DX
코스피 이전상장 결정

- 관련 뉴스
- 신사업 투자를 위해 추가적인 유동성을 확보해야 한다는 판단
- 코스피시장으로 이전해 주가 변동성을 줄이겠다는 의지

11) #엔터
#하이브
하이브 1조원 쏟아부었는데…아리아나 그란데, 소속사 결별설

12) #단체관광
'600만 유커귀환' 신호탄, 첫 손님 31명 온다

13) #건설
#현대엘리베이터
KCGI운용, 현대엘리베이터에 주주서한

#오늘

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※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다.

#펄어비스

- 그냥 게임 영상 재밌게 봤다고 떠들고 지금 일어나서 보니까 -14% 맞아있어서 그냥 개인적인 생각을 남겨봅니다.

- 답장으로 걸어놓은 제 이전 메시지는 캡쳐 사진만 보셔도 알 수 있으시겠지만 일반 게이머들의 반응과 같았다고 생각합니다.

- 투자자들의 입장에서는 이벤트 플레이 매도세, 출시일이 안 공개되었다는 점에서 실망스러워서 매물이 강하게 나온 모습입니다.
관련 기사: '붉은사막' 영상 공개에 주가 파랗게 내린 펄어비스…"신작 하세월
※ 저는 오늘의 급락을 투자자-게이머 기대치 키 맞춰지는 과정으로 판단합니다.

- 메시지 마지막 수정 시간만 보셔도 아시겠지만.. 이전에 주가 현황 점검 메모에 남긴 것처럼 Sell-on 매도세가 행사일 이전에 일찍 나오지 않을까 생각하던 사람이라 당혹스러운 상황은 아닌 거 같고...
https://t.iss.one/idea_memo/47 ← 1. 4) 펄어비스

- 개인적으로는 나중에 한 번씩 이벤트 플레이 할 시점이 오면 다시 저 주가를 가지 않을까 정도의 생각이긴 한데 단순 의견이고 투자 관점은 아닙니다.

유증 2천 억 후 무증한다는 #루닛

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023082317353599239

26년 순이익을 할인해 기업가치를 산정하는 #두산로보틱스

https://t.iss.one/eugene2team/1087

오늘따라 특히 뉴스를 보면서 가장 많이 든 생각인데 핫한 테마에서 여러 자금조달 공시가 나오는 건 고점인지를 경계할만하지 않나 싶습니다.

시황을 볼까요

1. 최근까지는 유로와 엔이 약세로 이동하면 금리가 상승하는 스토리텔링을 지니고 있는 구간이었음. 즉, 달러와 금리가 강세를 보유한다는 스토리텔링임. 어디서 본적이 있을텐데, 당연히 이 레토릭은 1H 22Y이니 테마는 인플레이션. 최근 소매판매, 아틀랜타 GDP Now, CPI 등 여러 소비와 수요 데이터들은 좋은 경제 시나리오를 제공했으며, 또한 재정적자를 통한 정부의 의지가 이에 큰 힘을 주었음. 채권금리 상승에 기여하면서 트렌드가 금리와 달러로 시선이 집중된 것임. 클리블랜드 연은 CPI Now casting까지 8월 CPI의 리바운드를 이야기하니, 리플레이션 테마가 다시 부각되면서 1H 22Y의 분위기를 자아냈던 것.

고로, 이 구간은 재무부과 경제수요에 의해 주로 명목금리가 상승하는데, 연준의 경우 다시 기대인플레이션을 고정시켜, 상승하는 명목금리 중 실질금리를 위로 끌어올리는 작업을 실시.

이 구간은 리스크 에셋의 실질 할인율이 높아지며, 동시에 재정적자를 자아내는 정부의 의지가 채권발행을 야기하므로 실질금리의 주축은 텀프리미엄 증가. 즉, 채권과 주식이 동시에 학살당하는 1H 22Y 현상이 나타난 3주의 모습인것임.

2. 지금은 다들 알고있는 잭슨홀 미팅과 엔비디아 실적발표(가이던스)를 기대하며 시장의 상황이 터닝포인트 모습을 보이고 있는 것인데, 이를 보면 엔화가 강세로 전환되고, 유로의 약세가 멈추었음. 즉, 달러와 금리가 자극되는 최근 트렌드가 오늘 변화모습을 보이기 시작한 것.

스마트 머니들이 어떤 생각을 하는지 100% 알 수는 없지만, 잭슨홀과 엔비디아가 시작한 것이 아니라 영국지표가 좋지 못했고, Flash PMI가 좋지 못한 모습을 보이면서 채권시장은 일단 포지셔닝을 변화시킴. 베어한 스팁에서 불 포지셔닝으로 변경하는 전략을 시작했음. 심리적으로 전고점을 돌파한 10년물금리지만 라운드피겨 일드수준에서 누군가는 포지셔닝을 선수치는 생각은 대부분 했을 것임. 포지셔닝 자체가 최근 3주간 틸트했기 때문.

고로 오늘의 채권금리 하락은 포지셔닝의 과한 쏠림의 해소가 영국과 미국 플래시 PMI에서 터진 것. 그리고 이 기세를 몰아 시장은 잭슨홀과 엔비디아와 연결하는 모습임.

루닛은 창립 10주년을 맞아 24일 진행한 간담회에서 중장기 성장 로드맵을 담은 '비전 2030' 사업 계획을 발표했습니다.

기존의 암 진단 및 치료를 위한 'AI 솔루션' 개발사업에 이어 AI 기반의 '의료 빅데이터 플랫폼' 개발사업으로 신규진출하기 위해 데이터-인공지능 선순환 생태계(Data-AI Flywheel Ecosystem)를 활성화하고, 환자 데이터를 통합하는 AI 플랫폼을 구축할 계획을 선보였습니다.

또한, 자율형 AI, 전신 MRI와 같은 차세대 암 정밀진단 신제품 개발과 최적의 암 치료를 위한 다중체학 바이오마커 개발에도 적극 나설 예정임을 밝혔습니다.

2033년 영업이익 5조 ㄷㄷ

33년 영익 5조가 시장에 먹혔네요 ㅋㅋ