[성종화 유틸리티] 7-9월 한국 변압기 수출 데이터 vs 전력기기 3사 3Q23 영업실적

- 23.09.01(금), 8월 한국 변압기 수출 데이터 MoM 급감 뉴스로 전력기기 3사 주가 급락
- 8월 한국 변압기 수출 데이터 MoM 급감은 시기적 특성일 뿐 특별한 상황도 우려할 상황도 아님

URL: https://bit.ly/3F4MB3D

[토막 뉴스 관심주] https://t.iss.one/davidstocknew

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2023/10/06/2023100600163.html
안정적→긍정적 등급전망 조정…2년5개월만
수주잔고 개선·재무안정성 개선 등 영향
美 노후 전력망 교체·친환경 산업 성장에 수주 전망 好

[토막 뉴스 관심주] https://t.iss.one/davidstocknew

미국에서 자국 초전도체 개발에 130억 쓴다는데 한국 테마주가 오르는 것은 뭐지 ㄷㄷ 한국인이면 맨유 응원합시다의 미국 버전 응용인가

https://www.hankyung.com/article/2023100611035

서든어택 2의 그림자가 보이는 것 같기도

https://naver.me/5nXc3Mpj

스드 콘중 보면 애초에 중국 기대감 반푼어치도 반영 안 되있는거 같긴 함

https://v.daum.net/v/20231006142937087

제룡전기 짧게 코멘트 - 23. 10. 06

3Q22 실적은 매출 510억 / 영업이익 210억으로 전망합니다. 매출의 경우 해외향 410억, 국내향 100억. 국내의 경우 계속해서 BEP 수준의 마진을 보였을 것으로 추정하며 해외향의 경우 여전히 낮은 수준의 운송비, 더 높아진 Kg당 단가를 감안할 시 2Q23보다 더 높은 수익성을 기록했을 가능성 또한 없지는 않으나 지난 분기 수준의 수익성을 기록했다는 전제 하에 OP를 계산하였습니다.

또한 2024년 연간 실적을 매출 2,150억 / 영업이익 800억으로 전망합니다. 국내향 변압기 매출의 경우 해외향 물량이 늘어나며 축소되는 것이 아닌가 하는 우려가 있었으나 해외향과 별개로 소화 가능한 것으로 보이며, 24년 변압기 수출물량은 기존 예측보다 약간 더 늘어난 1,800억 수준이 될 것으로 판단합니다. 마진률 또한 23년과 유사하거나 더 나은 수준을 (해외향 한정 50% 이상 OPM) 기록할 수 있을 것으로 판단하나 증가한 영업이익을 감안할 시 성과급 규모 또한 기존보다 증가할 것으로 보여 단순 계산인 900억보다는 적은 수준의 OP를 기록할 것으로 보고 있습니다.

저는 3Q23 실적을 매출 510억 / 영업이익 220억 정도 수준으로 생각하고 있었는데

다른 생각 있으실지 궁금하기도 하고 한번 재미삼아 투표해보면 어떨까해서 만들었어요

링크 거슬러보니 APPA 조사는 23년 6월에 했던 것 같네요

https://themessenger.com/opinion/electrical-grid-transformers-supply-shortage-doe

APPA surveys have revealed a disturbing trend: 80% of public power utilities have lower inventories of distribution transformers now than they did in 2018. Alarmingly, 30% reported a high risk of running out of stock within a month.

APPA 조사에 따르면 불안한 경향이 나타났습니다. 공공 전력 회사의 80%가 2018년보다 현재 배전용 변압기 재고가 적습니다. 놀랍게도 30%는 한 달 안에 재고가 바닥날 위험이 높다고 보고했습니다. 새로운 배전용 변압기를 구입하는 평균 리드 타임은 2018년 3개월에서 현재 1년 이상으로 429% 급증했습니다. 게다가 전국의 공공 전력 회사들은 주문 요청을 거부하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 부족을 숙련된 노동력과 자재의 부족으로 돌리고 있습니다. 이러한 부족은 특히 미국의 폭풍우가 몰아치기 쉬운 지역에서 전력 회사의 안전하고 신뢰할 수 있는 전기 공급 능력에 영향을 미칠 수 있는 위험한 결과를 초래합니다.

총 건설 지출 : 미국 비주거

오늘 나온 자료들. 인프라 + 리쇼어링 + IRA

#좋은친구 #cybermw

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고용이 강하니 금리 오르면서 채권은 곡소리나는데 미국 주식 시장은 오늘 강세네요 ㄷㄷ

매크로에 해박한 것은 아니지만 만약 이렇게 오르는 이유가 미국 경제 호조 때문이라면 한국 시장은 한국 경제를 반영할테니 담주에 미국 시장 대비 영 시원찮을지도 모르겠다 싶은 생각은 드네요

특히 모텔신라 같은 중국주 or 이마트 같은 내수 기업들은 국내 시장 안에서도 상대적인 반등 강도가 약할지 모르겠다? 싶음

그나저나 오늘 여의도 불꽃축제 한다던데 연휴에 심심한 선생님들은 구경가셔도 좋을듯요 ㅎㅎ

https://youtu.be/8S5OGyl1ejo?si=vQbAxNgKrpXFAY6f

놀라운 사실입니다.

욤키푸르전쟁 50주년되는 날 새로운 중동의 전쟁

욤키푸르 전쟁은 무엇을 일으켰던지요?

[HT] #NCT127 (@NCTsmtown_127) 1st Day Sales

Sticker — 760,902
질주 (2 Baddies) — 491,860
Ay-Yo — 343,844
Fact Check ㅡ 256,803 🆕️
Neo Zone : The Final Round — 207,920
Neo Zone — 184,791
Favorite — 169,742
WE ARE SUPERHUMAN — 86,392
Regular-Irregular — 67,656

#에스엠

정규 3집 Sticker 초동 93만 장
※ 총판 240만 장

정규 4집 질주 약 155만 장

정규 5집 Fact Check 첫 날이긴 한데 우선 3, 4집보다는 약하네요.

서클차트 들어가서 직접 앨범 셀 근성은 없어서 유안타증권 블로그에 게시된 글을 찾아냈는데

https://blog.naver.com/tysmyasset/223201748005

구보가 7월 + 8월 3주차까지 합쳐서 #JYP_Ent 17만 장, #에스엠 5만 장이라는 것은 다음 앨범 판매량 성장률에 대해 경계심을 가질만 하겠네요

스엠의 핵심 라인업까지는 아니어도 NCT 127 첫 날 판매량이 쎄하게 나왔긴 하니..

JYP에서 제일 앨범 잘 파는 보이그룹 Stray kids는 11월 10일 컴백입니다

3분기에 엔터 회사들 구보가 안 나간 것으로 보이긴 한데

JYP의 경우 9월 6일 발매한 Stray kids의 일본 앨범 뉴스나 JYPShop 트래픽 보면 기다 아니다 단언해서 말하기엔 조금 애매할지도

스트레이키즈, 일본 첫 EP앨범 출하 수 100만 장 돌파

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002207221?sid=101

“미국 현지 고객들이 이미 2028년도 납기 물량까지 요구하고 있을 정도로 변압기 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다”
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