#JBL
우연히 Jabil Circuit IR 보는데 이 회사의 PPT 장표에 이런 그림이 있네요,
반도체, 데이터센터 등 Semi-cap (반도체 투자) 관련 기업을 네모로 묶어놓긴 했는데 이 친구들이 과연 FY24의 Y-Y 20%에 + 기여를 할 지, - 기여를 할 지 생각해보면
나머지 Infrastructure, Energy Storage, Renewable Energy 분야에서의 성장을 어떻게 봤는지 역으로 엎어서 볼 수 있겠다 싶네요.
반도체 고객사 중 하나인 #MU 어제 FY4Q23 컨콜 내용에서 Capex 참고할 수 있도록 링크도 붙여둡니다.
https://t.iss.one/sophia_seo_tech/911
우연히 Jabil Circuit IR 보는데 이 회사의 PPT 장표에 이런 그림이 있네요,
반도체, 데이터센터 등 Semi-cap (반도체 투자) 관련 기업을 네모로 묶어놓긴 했는데 이 친구들이 과연 FY24의 Y-Y 20%에 + 기여를 할 지, - 기여를 할 지 생각해보면
나머지 Infrastructure, Energy Storage, Renewable Energy 분야에서의 성장을 어떻게 봤는지 역으로 엎어서 볼 수 있겠다 싶네요.
반도체 고객사 중 하나인 #MU 어제 FY4Q23 컨콜 내용에서 Capex 참고할 수 있도록 링크도 붙여둡니다.
https://t.iss.one/sophia_seo_tech/911
Forwarded from 글로벌 인사이트: Standard Capital
전기유틸리티, 전력기기제조사협회 등 백악관에 미팅 제안
- DOE의 신규 변압기 표준 완화 요구
- 표준 준수를 위한 미국내 전기강판(GOES)제조사 부족해 공급망 지연 지속된다는 주장
- 1년전 변압기 리드타임 2달
현재 30달
=> 변압기 수요는 견조함 재확인
https://www.utilitydive.com/news/utilities-meeting-white-house-podesta-transformers-efficiency-doe/695015/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202023-09-28%20Utility%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:54954%5D&utm_term=Utility%20Dive
- DOE의 신규 변압기 표준 완화 요구
- 표준 준수를 위한 미국내 전기강판(GOES)제조사 부족해 공급망 지연 지속된다는 주장
- 1년전 변압기 리드타임 2달
현재 30달
=> 변압기 수요는 견조함 재확인
https://www.utilitydive.com/news/utilities-meeting-white-house-podesta-transformers-efficiency-doe/695015/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202023-09-28%20Utility%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:54954%5D&utm_term=Utility%20Dive
Utility Dive
Utilities press for White House meeting to lobby against proposed transformer rules
Opponents say DOE’s proposed efficiency rules would produce only small gains while further delaying procurement times for the critical equipment.
Forwarded from 루팡
나이키 실적(시간외 +7.6%)
Q1 매출 $12.94B (예측치 $12.99B)
Q1 EPS 94c (예측치 75c)
Q1 중국 매출 $1.74B (예측치 $1.83B)
Q1 재고 $8.70B (예측치 $8.84B)
Q1 총 마진 44.2% (예측치 43.7%)
-2년 만에 처음으로 월스트리트의 매출 기대치 하회
-그러나 회사는 수익과 매출총이익이 기대치를 상회. 나이키의 가장 큰 시장인 북미 지역의 매출은 2% 감소한 반면 나이키가 운영되는 다른 모든 지역에서는 매출이 증가
-회사는 총마진이 소폭 하락한 원인이 제품 가격 상승과 환율 상승 때문이라고 생각했지만, 이는 가격 인상으로 상쇄
-중국 매출은 지난해 같은 기간보다 5% 증가한 17억 달러를 기록. 그러나 이는 분석가들의 예상인 18억 달러에는 미치지 못함
-중국 경제 회복에 대해 여전히 낙관적. 유럽, 중동, 아프리카 등 기타 지역에서는 매출이 8% 증가했고, 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역에서는 매출이 2% 증가
-Nike는 과잉 재고와 직접 소비자 모델로의 전환으로 인해 어려움을 겪었습니다. 회사는 메이시스(Macy's), DSW 등 도매 파트너와의 관계를 회복하면서 도매 수익은 전년도와 비슷할 것으로 예상
-학자금 대출 상환 재개와 높은 인플레이션율이 소비자 지출에 미치는 영향으로 인해 잠재적인 어려움에 직면. Jefferies가 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 상당수가 의류, 액세서리, 신발에 대한 지출을 줄일 계획
-엇갈린 결과에도 불구하고 Nike의 수익은 기대치를 뛰어넘어 시간외 거래에서 주가 현재 8% 가까이 상승
Q1 매출 $12.94B (예측치 $12.99B)
Q1 EPS 94c (예측치 75c)
Q1 중국 매출 $1.74B (예측치 $1.83B)
Q1 재고 $8.70B (예측치 $8.84B)
Q1 총 마진 44.2% (예측치 43.7%)
-2년 만에 처음으로 월스트리트의 매출 기대치 하회
-그러나 회사는 수익과 매출총이익이 기대치를 상회. 나이키의 가장 큰 시장인 북미 지역의 매출은 2% 감소한 반면 나이키가 운영되는 다른 모든 지역에서는 매출이 증가
-회사는 총마진이 소폭 하락한 원인이 제품 가격 상승과 환율 상승 때문이라고 생각했지만, 이는 가격 인상으로 상쇄
-중국 매출은 지난해 같은 기간보다 5% 증가한 17억 달러를 기록. 그러나 이는 분석가들의 예상인 18억 달러에는 미치지 못함
-중국 경제 회복에 대해 여전히 낙관적. 유럽, 중동, 아프리카 등 기타 지역에서는 매출이 8% 증가했고, 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역에서는 매출이 2% 증가
-Nike는 과잉 재고와 직접 소비자 모델로의 전환으로 인해 어려움을 겪었습니다. 회사는 메이시스(Macy's), DSW 등 도매 파트너와의 관계를 회복하면서 도매 수익은 전년도와 비슷할 것으로 예상
-학자금 대출 상환 재개와 높은 인플레이션율이 소비자 지출에 미치는 영향으로 인해 잠재적인 어려움에 직면. Jefferies가 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 상당수가 의류, 액세서리, 신발에 대한 지출을 줄일 계획
-엇갈린 결과에도 불구하고 Nike의 수익은 기대치를 뛰어넘어 시간외 거래에서 주가 현재 8% 가까이 상승
루팡
나이키 실적(시간외 +7.6%) Q1 매출 $12.94B (예측치 $12.99B) Q1 EPS 94c (예측치 75c) Q1 중국 매출 $1.74B (예측치 $1.83B) Q1 재고 $8.70B (예측치 $8.84B) Q1 총 마진 44.2% (예측치 43.7%) -2년 만에 처음으로 월스트리트의 매출 기대치 하회 -그러나 회사는 수익과 매출총이익이 기대치를 상회. 나이키의 가장 큰 시장인 북미 지역의 매출은 2% 감소한 반면 나이키가 운영되는 다른…
“We are cautiously planning for modest markdown improvements for the balance of the year, given the promotional environment,” he added.
가격인하 검토
For the second quarter, Nike expects revenue growth to be up slightly versus the prior year and gross margins to grow by about 1 percentage point versus the prior year.
YoY 기준 다음 분기 매출 성장 전환 전망
+ 추가
“On the whole, we’re very comfortable with the level of inventory in the marketplace in relation to the retail sales that we’re seeing as we begin increasing levels of wholesale sell in our second half,” said Friend.
시장 재고 수준이 편안하다
https://www.cnbc.com/2023/09/28/nike-nke-earnings-q1-2024.html
가격인하 검토
For the second quarter, Nike expects revenue growth to be up slightly versus the prior year and gross margins to grow by about 1 percentage point versus the prior year.
YoY 기준 다음 분기 매출 성장 전환 전망
+ 추가
“On the whole, we’re very comfortable with the level of inventory in the marketplace in relation to the retail sales that we’re seeing as we begin increasing levels of wholesale sell in our second half,” said Friend.
시장 재고 수준이 편안하다
https://www.cnbc.com/2023/09/28/nike-nke-earnings-q1-2024.html
CNBC
Nike misses on revenue for first time in two years, but stock pops as earnings, margins beat
Nike fell short of revenue expectations during its fiscal first quarter but beat on earnings and margins.
https://www.sedaily.com/NewsView/29UUXUKV3P
미국 대선을 변압기 관점으로 보면
바이든이 되면 현상 유지일테고
트럼프가 당선되면 신재생의 중앙정부 차원의 지원이 줄어들면서 소폭 위축될 수 있으나 과거 트럼프 시절에 대한 메시지 내용을 보면 직접 박살낼 가능성은 없어보임
반대급부로 노후 인프라 교체, 리쇼어링 측면에서 수요를 더 땡길 것이기 때문에 대선 이슈에 대해 국내 업체들은 신경쓰지 않는 것으로 파악하고 있음
중국, 한국산 변압기 반덤핑으로 막은게 트럼프인데 한국산 변압기는 반덤핑 승소했기에 트럼프의 보호무역 관련 영향은 없을 것
미국 대선을 변압기 관점으로 보면
바이든이 되면 현상 유지일테고
트럼프가 당선되면 신재생의 중앙정부 차원의 지원이 줄어들면서 소폭 위축될 수 있으나 과거 트럼프 시절에 대한 메시지 내용을 보면 직접 박살낼 가능성은 없어보임
반대급부로 노후 인프라 교체, 리쇼어링 측면에서 수요를 더 땡길 것이기 때문에 대선 이슈에 대해 국내 업체들은 신경쓰지 않는 것으로 파악하고 있음
중국, 한국산 변압기 반덤핑으로 막은게 트럼프인데 한국산 변압기는 반덤핑 승소했기에 트럼프의 보호무역 관련 영향은 없을 것
서울경제
바이든 방문 하루 만에…트럼프, 러스트벨트 찾아 '내연기관차 부활' 강조
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 ‘러스트 벨트’의 한 무(無)노조 자동차 부품 공장을 찾아 집권 시 내연기관 자동차 정책을 강...
메모장
“We are cautiously planning for modest markdown improvements for the balance of the year, given the promotional environment,” he added. 가격인하 검토 For the second quarter, Nike expects revenue growth to be up slightly versus the prior year and gross margins…
8월 3일에 했던 Adidas 컨콜을 보면
https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2023/adidas-reports-second-quarter-revenues-flat-versus-the-prior-yea/
Although we still have too much slow-moving inventory in the market, sell-through has been improving.
판매 개선 중
Footwear revenues grew 1% during the quarter, reflecting strong growth in football, basketball, tennis and US sports.
신발은 2Q23 YoY 1%
Inventory units were down 11% compared to the prior year, reflecting the strong progress the company has made in improving its inventory position.
회사 전체 재고 수량 YoY -11%
As a result, adidas now expects currency-neutral revenues to decline at a mid-single-digit rate in 2023 (previously: decline at a high-single-digit rate).
상반기 지나면서 가이던스 소폭 상향
나이키 덕분에 신발 대표 기업들이 바닥 잡는거라면 관련 체인들도 공부할만하겠다 싶기도
https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2023/adidas-reports-second-quarter-revenues-flat-versus-the-prior-yea/
Although we still have too much slow-moving inventory in the market, sell-through has been improving.
판매 개선 중
Footwear revenues grew 1% during the quarter, reflecting strong growth in football, basketball, tennis and US sports.
신발은 2Q23 YoY 1%
Inventory units were down 11% compared to the prior year, reflecting the strong progress the company has made in improving its inventory position.
회사 전체 재고 수량 YoY -11%
As a result, adidas now expects currency-neutral revenues to decline at a mid-single-digit rate in 2023 (previously: decline at a high-single-digit rate).
상반기 지나면서 가이던스 소폭 상향
나이키 덕분에 신발 대표 기업들이 바닥 잡는거라면 관련 체인들도 공부할만하겠다 싶기도
메모장
8월 3일에 했던 Adidas 컨콜을 보면 https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2023/adidas-reports-second-quarter-revenues-flat-versus-the-prior-yea/ Although we still have too much slow-moving inventory in the market, sell-through has been improving.…
decline at a mid-single (previously: decline at a high-single) 이거면 가이던스 상향인데 난독 이슈로 하향이라 쓴 걸 수정
정치인들이 서로 원하는 거 얻어낼려고 싸우다가 시기를 놓쳐서 문제가 터져서 욕 먹을거 같으면 극적인 합의로 합의한 것처럼 드라마틱한 연출을 하겠거니.. 싶어서 셧다운 같은건 딱히 걱정을 하진 않았는데 그렇게 되네요
https://n.news.naver.com/article/023/0003790835?sid=104
https://n.news.naver.com/article/023/0003790835?sid=104
Naver
美상원, 새 회계연도 3시간 앞두고 임시예산안 처리…45일 벌었다
미국 상원이 30일(현지시간) 45일간의 임시 예산안을 처리했다. 미국의 새 회계연도가 시작하는 10월 1일 전에 정부 예산이 처리돼야 공무원 급여 지급 등 연방 정부 업무 중단을 뜻하는 ‘셧다운’을 피할 수 있는데
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치 (Aether)
블룸버그) 한국 수출감소세의 둔화는 낙관론에 힘을 실어주고 있습니다.
반도체 가격이 하락하고 중국 수요가 약화되면서 한국 수출은 작년 말부터 감소하기 시작했습니다. 에너지 비용과 금리 상승도 한국 경제가 의존하는 글로벌 수요에 부담을 주었습니다. 9월 대미 수출은 9% 증가했고, 대 중국 수출은 두 달째 증가했습니다.
한국은 세계 최대 수출국 중 하나이며, 제조업체들이 광범위한 글로벌 공급망에 편입되어 있습니다. 글로벌 무역에 대한 한국의 노출도는 세계 경제의 건전성에 대한 유용한 지표가 됩니다.
정책 입안자들은 2023년 말까지 수출이 성장세로 돌아설 것이라는 희망을 표명했으며, 추경호 재무부 장관은 지난주 수출이 10월에 플러스로 전환될 수 있다고 말했습니다. 전체 수출의 약 3분의 1을 차지하는 기술 수출에 대한 최신 분석에 따르면 2023년 초 저점을 찍었던 수요가 다시 회복되기 시작했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-01/south-korea-s-export-decline-eases-further-adding-to-optimism?srnd=markets-vp#xj4y7vzkg
반도체 가격이 하락하고 중국 수요가 약화되면서 한국 수출은 작년 말부터 감소하기 시작했습니다. 에너지 비용과 금리 상승도 한국 경제가 의존하는 글로벌 수요에 부담을 주었습니다. 9월 대미 수출은 9% 증가했고, 대 중국 수출은 두 달째 증가했습니다.
한국은 세계 최대 수출국 중 하나이며, 제조업체들이 광범위한 글로벌 공급망에 편입되어 있습니다. 글로벌 무역에 대한 한국의 노출도는 세계 경제의 건전성에 대한 유용한 지표가 됩니다.
정책 입안자들은 2023년 말까지 수출이 성장세로 돌아설 것이라는 희망을 표명했으며, 추경호 재무부 장관은 지난주 수출이 10월에 플러스로 전환될 수 있다고 말했습니다. 전체 수출의 약 3분의 1을 차지하는 기술 수출에 대한 최신 분석에 따르면 2023년 초 저점을 찍었던 수요가 다시 회복되기 시작했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-01/south-korea-s-export-decline-eases-further-adding-to-optimism?srnd=markets-vp#xj4y7vzkg
Forwarded from Brain and Body Research
소형 변압기(100kVA 이하) 관련종목 : 제룡전기
2023년 9월 1일부터 9월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
2023년 9월 1일부터 9월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
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Forwarded from Brain and Body Research
소형 변압기(100kVA ~ 650kVA) 관련종목 : 제룡전기
2023년 9월 1일부터 9월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
메인은 바로 위에 있는 100kVA 이하 데이터입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
2023년 9월 1일부터 9월 30일까지 수출데이터 잠정치입니다.
메인은 바로 위에 있는 100kVA 이하 데이터입니다.
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research
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