Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•대민공상시보 : 하반기 메모리 가격 상승세 둔화 예상. 상반기 가격 상승 이후 재고확충 마무리 및 최종수요 기대 왼화 등이 원인. DRAM 중장기 수급은 타이트할것, HBM 수요 낙관
> 【2024年下半年存储器报价涨势将转缓】《科创板日报》12日讯,记忆体价格经历半年大幅上涨,且通端客户库存逐步回补完成,加上终端需求复苏较预期缓慢,市场法人预期,2024年下半年存储器报价涨势将转为缓和。就DRAM而言,中长线供需仍乐观,主要是在AI发展趋势下,将大量消耗高带宽记忆体( HBM)产能。 (台湾工商时报)(来自科创板日报APP)
> 【2024年下半年存储器报价涨势将转缓】《科创板日报》12日讯,记忆体价格经历半年大幅上涨,且通端客户库存逐步回补完成,加上终端需求复苏较预期缓慢,市场法人预期,2024年下半年存储器报价涨势将转为缓和。就DRAM而言,中长线供需仍乐观,主要是在AI发展趋势下,将大量消耗高带宽记忆体( HBM)产能。 (台湾工商时报)(来自科创板日报APP)
메모장
TSMC 앞길을 막는 전력인프라 문제 https://www.sedaily.com/NewsView/2DAFOIL6RM
삼성전자 SK하이닉스 증설 앞길도 막는 전력망 문제
https://www.mk.co.kr/news/it/11025082
참고할만한 이전 글
https://t.iss.one/idea_memo/3453
https://www.mk.co.kr/news/it/11025082
참고할만한 이전 글
https://t.iss.one/idea_memo/3453
매일경제
수조원 전기료에 짓눌린 반도체社 … 송전망 비용까지 떠안을판 - 매일경제
용인 클러스터 전력망 비상삼성전자 전기료 계속 늘어나수년내로 10조원 육박할 듯한전은 송전망 투자에 난색주민반대 '갈등 비용'도 부담26조 반도체지원 내놓은 尹인프라 구축 속도낼지 주목
Forwarded from 마산창투
#SK하이닉스 #M15X
SK하이닉스, D램 팹 준공 목표 앞당겨…삼성 앞선 HBM 격차 유지 전략
M15X 준공 목표 내년 11월→내년 중순 변경
■ SK하이닉스가 M15X 준공 목표를 당긴 이유
삼성전자, 마이크론 등 경쟁사가 HBM 공급을 공격적으로 확대하려는 상황에서 속도전에 나서는 것으로 풀이
새 팹인 M15X에서 차세대 제품인 HBM4를 곧장 양산하기에는 리스크가 존재함. 하지만, 이를 감내하고 HBM3E를 생산할지, HBM4를 생산할지 미지수
추가로, 업계에서는 이천에 있는 팹에서 HBM4를 내년 중순부터 양산할 것으로 보고 있음.
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1094005
SK하이닉스, D램 팹 준공 목표 앞당겨…삼성 앞선 HBM 격차 유지 전략
M15X 준공 목표 내년 11월→내년 중순 변경
■ SK하이닉스가 M15X 준공 목표를 당긴 이유
삼성전자, 마이크론 등 경쟁사가 HBM 공급을 공격적으로 확대하려는 상황에서 속도전에 나서는 것으로 풀이
새 팹인 M15X에서 차세대 제품인 HBM4를 곧장 양산하기에는 리스크가 존재함. 하지만, 이를 감내하고 HBM3E를 생산할지, HBM4를 생산할지 미지수
추가로, 업계에서는 이천에 있는 팹에서 HBM4를 내년 중순부터 양산할 것으로 보고 있음.
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=1094005
Hankooki
SK하이닉스, D램 팹 준공 목표 앞당겨…삼성 앞선 HBM 격차 유지 전략 - 데일리한국
[데일리한국 김언한 기자] SK하이닉스가 충북 청주에 짓고 있는 D램 팹(생산공장) \'M15X\'의 준공 시기를 앞당긴다. 당초 내년 11월 준공 목표에서 같은 해 중순으로 계획을 변경한 것이다. 고대역폭메모리(HBM)...
실제 올리브영의 올해 1∼5월 외국인 매출은 지난해 같은 기간보다 212% 급증했다.
#CJ #글로벌텍스프리
https://www.hankyung.com/article/202406132630Y
※ 1~4월 누적 기준
24년 전체 방한 외래 관광객수: 4,865,670명
- 19년 대비 -11.2%
- 23년 대비 +86.9%
방한 관광객 수 YoY 증가율보다 올리브영 매출 증가율이 더 가파름
한국경제
[K관광 회복]K-브랜드 러브콜…올영서 팩 사고 백화점서 화장수업
[K관광 회복]K-브랜드 러브콜…올영서 팩 사고 백화점서 화장수업, 경제
메모장
#제이에스코퍼레이션 작년 배당 900원. 현재 시점 주가 기준 배당수익률 약 4.7% PER 약 4배 Peer 한세실업 대비 밸류에이션 메리트 충분 호텔 인수 막바지 상황인데 [단독] 남산 특급호텔 그랜드하얏트서울 매각 1년 만에 종결 https://www.sedaily.com/NewsView/2D9AUS9CA4 국내 호텔 업황 개선되어있음 이러한 방문객 증가에 힘입어 지난해 서울 평균 객실 이용률(OCC)은 77%로 2019년(78%) 수준에…
#파라다이스 #GKL
https://www.hankyung.com/article/202406132627Y
#롯데관광개발
- 여기는 제주도가 중요
#제이에스코퍼레이션
- 남산 하얏트 호텔 (재작년에 미국 바이든 대통령이 머물다 간 5성급 호텔) 인수해서 관련 객실요금 상승, 호텔 이용률 이슈 관련된 기업
- 본업은 패션 OEM. GAP 관련주로 주가 급등 이력 있음
- 이후 자회사 약진통상 상장 뉴스 나오면서 주가가 꺾여버림
https://www.hankyung.com/article/202406132627Y
#롯데관광개발
- 여기는 제주도가 중요
#제이에스코퍼레이션
- 남산 하얏트 호텔 (재작년에 미국 바이든 대통령이 머물다 간 5성급 호텔) 인수해서 관련 객실요금 상승, 호텔 이용률 이슈 관련된 기업
- 본업은 패션 OEM. GAP 관련주로 주가 급등 이력 있음
- 이후 자회사 약진통상 상장 뉴스 나오면서 주가가 꺾여버림
한국경제
[K관광 회복]명동 호텔 예약률 벌써 80∼90% 수준…카지노도 '미소'
[K관광 회복]명동 호텔 예약률 벌써 80∼90% 수준…카지노도 '미소', 경제
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메모장
#파라다이스 #GKL https://www.hankyung.com/article/202406132627Y #롯데관광개발 - 여기는 제주도가 중요 #제이에스코퍼레이션 - 남산 하얏트 호텔 (재작년에 미국 바이든 대통령이 머물다 간 5성급 호텔) 인수해서 관련 객실요금 상승, 호텔 이용률 이슈 관련된 기업 - 본업은 패션 OEM. GAP 관련주로 주가 급등 이력 있음 - 이후 자회사 약진통상 상장 뉴스 나오면서 주가가 꺾여버림
올해 1∼4월 제주공항·제주항구를 통해 입국한 외국인 관광객은 38만2천명으로 지난해 동기보다 405.6% 급증했다. 이는 코로나19 전인 2019년 같은 기간보다 6.7% 많은 것이다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240612137600030
한국 사람들은 제주도 잘 안 가게 되던데
외국인은 많이 오고 있네요
연합뉴스
[K관광 회복]미국 120%·대만 108%…외국인 몰려온다
(서울=연합뉴스) 박상돈 강애란 차민지 기자 = 올해 들어 미국과 대만, 인도네시아, 싱가포르 등에서 우리나라를 찾은 외국인 관광객이 코로나19...
메모장
전기차 충전기 (넓게보면 2차전지까지 될 듯)가 과도기를 당분간 거칠 수 밖에 없는게 1) 전기가 부족하고 2) 전기 생산량을 늘려도 송전망이 부족하고 3) 전기차 충전 속도를 높이려면 (전력을 높이려면) 고압 충전이 필요하니 지금보다 훨씬 빡세게 송전 인프라를 깔아야 하고 4) 송전망을 깔아도 AI 데이터센터랑 전기를 나눠먹어야 함 4가지 문제를 다 풀어야 전기차 인프라 확충, 충전 문제가 어찌 해결될 것인데 아무래도 시간이 걸릴 수밖에 없는 부분이..…
Twenty-nine percent of EV owners across the globe said they're likely to reverse course. That hit 46 percent in the U.S. Consumers globally said their top concern was the inadequacy of the public charging infrastructure.
They also cited concerns with high costs of ownership and detrimental impact to long-distance trips.
https://www.autonews.com/mobility-report/40-us-ev-owners-want-return-combustion-engine-cars
충전망 부족 이슈에 대해 개인적으로 생각하는 바는 과거와 동일
Automotive News
More than 40% of U.S. EV buyers want to go back to combustion engine cars, McKinsey study says
A McKinsey & Co. survey ranks inadequate charging infrastructure as the top concern among EV owners, many of whom say they will go back to ICE vehicles.
애플 내부에서는 오픈AI와의 파트너십을 적극적으로 홍보하고 챗GPT를 수십억 대의 자사 기기에 결합해준 것 만으로도 충분하지 않느냐는 분위기가 있는 것으로 알려졌다.
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=355368
애플 이 미친 혐사꾼 녀석들 ㄷㄷㅋㅋㅋㅋ
비즈니스포스트
애플 챗GPT 쓰면서 오픈AI에 돈 안 낸다, 오히려 돈 받는 사업모델 고려
🤯1
#대한전선 #LS전선
대한전선 주가를 지금 보고 뭔가 했는데 아마 이거 같습니다. 경찰 수사 경과를 봐야겠지만 수사를 착수하는 걸 보면 혐의점이 있나봅니다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024061311321815533
대한전선 주가를 지금 보고 뭔가 했는데 아마 이거 같습니다. 경찰 수사 경과를 봐야겠지만 수사를 착수하는 걸 보면 혐의점이 있나봅니다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024061311321815533
머니투데이
[단독]경찰, 'LS전선 고전압 케이블 공장 도면 유출' 수사 - 머니투데이
경찰, 가운건축 'LS전선 고전압 케이블 기술 유출 혐의' 입건대한전선, 지난 3일 고전압 케이블 공장 가동경찰이 LS전선의 해상풍력 발전에 쓰이는 고전압 해저 케이블(HVDC) 기술을 유출한 혐의로 건축 설계회사 가운종합건축사사무소(가운건축)를 수사 중인 것으로 확인됐다. 고전압 해저 케이블은 전 세계에서 다섯 손가락 안에 꼽히는 기업만 양산할 수 있는 ...
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.06.13 15:38:13
기업명: 선진뷰티사이언스(시가총액: 2,404억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 등
- 신규사업 otc(over the counter drug:일반의약품) 전용 화장품 ODM/OEM 공장 및 물류창고 증축
투자금액 : 180억
자본대비 : 24.71%
투자시작 : 2024-07-15
투자종료 : 2025-05-30
투자기간 : 0.9년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086710
기업명: 선진뷰티사이언스(시가총액: 2,404억)
보고서명: 신규시설투자등
*투자구분 및 목적
- 신규시설투자 등
- 신규사업 otc(over the counter drug:일반의약품) 전용 화장품 ODM/OEM 공장 및 물류창고 증축
투자금액 : 180억
자본대비 : 24.71%
투자시작 : 2024-07-15
투자종료 : 2025-05-30
투자기간 : 0.9년
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900259
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086710
5월 변압기 PPI
특수Specialty: 426.375 (MoM Flat)
배전Distribution: 339.140 (MoM Flat)
배전반Switchgear and switchboard 320.538 (MoM +0.98%)
특수Specialty: 426.375 (MoM Flat)
배전Distribution: 339.140 (MoM Flat)
배전반Switchgear and switchboard 320.538 (MoM +0.98%)
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블룸버그 통신은 "어도비가 연간 이익 전망을 상향 조정했고, 고객들이 회사의 새로운 AI 기반 도구를 채택하고 있음을 시사하면서 창의적인 제품에 대한 강력한 미래 매출을 예상했다"고 분석했다.
#adbe
https://naver.me/5du3tNqw
Naver
'포토샵' 어도비, 연간 이익 전망 상향 조정…시간외 주가 15%↑
김태종 특파원 = '포토샵'으로 유명한 미국 디자인 소프트웨어 기업 어도비 주가가 분기 실적 발표 이후 13일(현지시간) 뉴욕 증시 시간외 거래에서 15% 급등했다. 어도비는 회계연도 2분기(3∼5월) 동안 53억1
Forwarded from 정신 차리시기 바랍니다.
미국이 도와주는거면 우주가 도와주는 것과 같습니다. 현대차는 우주의 기운이 휘감고 있네요. 글로벌 건전지자동차 판매량은 중국에 의해 감소되어 정신 못차리겠네요. 정신 차리고 대응하시기 바랍니다.
https://www.mk.co.kr/news/world/11041155
https://www.mk.co.kr/news/world/11041155
매일경제
‘자동차 전쟁’ 40년만에 불붙었다…EU 칼 빼들자, 중국 보복 예고 - 매일경제
美 이어 EU 최대 48% 부과에 中, 25% 맞관세 카드 만지작 BMW 등 독일차는 ‘발동동’ 코냑·돼지고기 등도 中 타깃 “美와 달리 수위조절” 관측도
Forwarded from Buff
[단독] BRV캐피탈, 에코프로머티 3% 추가 블록딜
https://www.mk.co.kr/news/stock/11041181
13일 종가 대비 10.5% 할인
총액 2509억원 규모
BRV의 에코프로머티 지분 총 보유량은 지난달 블록딜로 24.7%에서 21.24%로, 이번 2차 블록딜로 다시 18.24%로 줄어들었다.
https://www.mk.co.kr/news/stock/11041181
13일 종가 대비 10.5% 할인
총액 2509억원 규모
BRV의 에코프로머티 지분 총 보유량은 지난달 블록딜로 24.7%에서 21.24%로, 이번 2차 블록딜로 다시 18.24%로 줄어들었다.
매일경제
[단독] BRV캐피탈, 에코프로머티 3% 추가 블록딜 - 매일경제
13일 종가 대비 10.5% 할인
총액 2509억원 규모
총액 2509억원 규모
Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S (한남더힐 살고싶은 잠실개미 🤔)
삼성전자 vs 마이크론
벨류에이션 비교
SK하이닉스야 현재 메모리3사 중 넘사이니 논외로 쳐도
마이크론 fper
2024년 151배
2025년 17배
2026년 12배
삼성전자 fper
2024년 15배
2025년 12배
2026년 10배
→ HBM은 도찐개찐, 레거시는 삼성이 압살인데 이게 맞나?
*출처 : SeekingAlpha, fnguide
벨류에이션 비교
SK하이닉스야 현재 메모리3사 중 넘사이니 논외로 쳐도
마이크론 fper
2024년 151배
2025년 17배
2026년 12배
삼성전자 fper
2024년 15배
2025년 12배
2026년 10배
→ HBM은 도찐개찐, 레거시는 삼성이 압살인데 이게 맞나?
*출처 : SeekingAlpha, fnguide
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