#전력인프라

대만 변압기 업체 Fortune Electric 8월 매출을 재미삼아 봤는데 MoM 빠졌네요

작년 7월 MoM 빠진 거나 국내 업체들 이번에 빠진 것이랑 사유가 대충 비슷하지 않을까 싶긴 합니다.

23. 09. 11. #오늘 뉴스 정리
1) #반도체
#제너셈 #HBM
[현장 인 스토리]'전략장비 개발' 제너셈, 내년 키워드 'HBM·글로벌'

- 한복우 제너셈 대표는 8일 인천 송도 컨벤시아에서 열린 KPCA(한국PCB·반도체패키징산업전) 전시장에서 "국내 주요 메모리 고객사와 함께 HBM 후공정에 대응할 수 있는 장비를 개발하고 있다"며

- "이르면 내년 상반기 가시적인 성과를 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

- 제너셈은 이와 별개로 FC-BGA에 대응하는 신규 장비 역시 출시, 판로를 확대하고 있다.

화웨이는 정말 美제재 뚫었나...5G폰에 쓴 7나노 반도체 논란

- “TSMC가 폐기한 7나노 기술 재탕
4~5 나노급 첨단 기술과 큰 격차”
미국 제재 강도만 더 높아질 듯

→ 현금술로 만드느라 생산단가가 삼성의 100배인 게 기술적 의미가 있는지 ㄹㅇ 모르겠습니다

2) #2차전지
#리튬
리튬값 하락에 힘빠지는 2차전지주

#IRA
中 배터리 회사 궈시안…美에 '20억달러 규모' 제조공장 짓는다

- 중국 기업이 미국의 핵심 산업에 직접 진출하는 것은 안보위협이 될 수 있고, 중국을 배터리 공급망에서 배제하려는 인플레이션감축법(IRA) 취지에도 어긋난다는 점에서다.

- 하지만 미국 재무부 산하 외국인투자심의위원회(CFIUS)는 지난 6월 궈시안의 빅 래피즈 지역 공장 부지 매입은 국방물자생산법(DPA)에 저촉되지 않는다고 판단했다. 사실상 궈시안의 미국 진출을 허용한 셈이다.

3) #건설기계
#두산밥캣 #HD현대건설기계 #HD현대인프라코어
건설기계 빅3, 북미·유럽 공략 강화…하반기 전망 '맑음'

- 20~30% 달한 中 매출 비중 10% 이하로 하락세

- 북미·유럽 매출은 인프라투자 힘입어 지속 증가

- 업계 관계자는 "중국 시장에서의 판매율이 급감했지만 북미를 비롯해 유럽, 신흥국에서의 건설기계 수요가 높은 상황"이라며 "인프라 및 발전소 건설, 반도체·이차전지 등 제조 부문에서의 제품 수요가 높아질 수 있어 실적 상승 기대감이 높다"고 전했다.

4) #전력인프라
#대한전선 #일진전기
대한전선·일진전기 HVDC 없이도 영업익 1600%, 125% 늘렸다

- 북미 유럽 등 수요 급증…노후 전력망 교체 및 신재생에너지 영향

5) #전기차
'세계 넘버3' 스텔란티스, EV 판매 70% 달성 위해 투자 확대

앞으로 '반값 전기차' 구현이 승부를 가른다.

6) #디스플레이
#LG디스플레이
LG디스플레이, 만년 적자터널 끝이 보인다…OLED·아이폰 특수, 4분기 흑자전환 윤곽

- 경쟁사 삼성전자에도 OLED TV 패널 공급 확대

- 애플 ‘아이폰15’ 출시…프로라인 OLED 패널 공급

- 차량용 디스플레이도 포트폴리오 확장…상반기 4조원 수주

7) #공시
#효성첨단소재 시설증설 공시

※ 관련 기사: 효성, 1000억 투자해 국내외 탄소섬유 생산 확대한다

#알체라 유상증자 결정 (증자 전 발행주식총수 대비 29%)

- 유상증자 관련 유진투자증권 김세희 위원의 간단한 언급 링크

#인카금융서비스 자사주 70억 취득 (시가총액 대비 4.7%)

#유니퀘스트 무상증여 (총 23,375주. 시가총액 대비 0.09%)

#유니켐 최대주주 장내매수 (총 주식 수 142,315주. 시가총액 대비 0.15%)

#한국특강 최대주주 계열사 장내매수 (총 주식 수 216,718주. 시가총액 대비 0.37%)

→ 전기로 봉형강 기업, 현재 종가 기준 시가총액 1,211억 vs 올해 상반기 영업이익 289억

#아가방컴퍼니 자사주 100억 취득 (시가총액 대비 8.6%)

#아세아 자사주 20억 취득 (시가총액 대비 0.6%)

#현대지에프홀딩스 자사주 소각 결정 (시가총액 대비 소각 비율 1.1%)

※ 관련 기사: 현대백화점그룹 지주사 자사주 소각…'주주 친화 정책 계속'

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

피의 거짓 스팀, 플스 예약 순위 – by 리아멍거

현재 글로벌 TOP Sellers 피구라 디럭스 에디션 62위, 피구라 디럭스 69위입니다.

대한민국 14위 / 16위 (에디션)
호주 33위(에디션) / 71위(에디션)
캐나다 49위(에디션) / 97위
체코 48위
필란드 74위 (에디션)
프랑스 61위 (에디션) / 93위
독일 60위 (에디션) / 75위
이탈리아 61위 (에디션) / 73위
일본 37위 / 39위 (에디션)
노르웨이 88위
폴란드 65위
러시아 48위
싱가폴 98위
대만 53위 (에디션) / 83위
영국 58위 (에디션) / 74위
미국 67위 (에디션)

P의 거짓 국가별 플스 사전 예약 구매 순위

대한민국 2위, 4위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
대한민국 2위, 9위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

일본 7위, 17위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
일본 1위, 18위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

대만 5위, 12위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
대만 6위, 32위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

미국 11위, 20위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
미국 14위, 25위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

캐나다 11위, 18위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
캐나다 20, 24위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

영국 11위, 24위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
영국 16위, 27위 (디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

프랑스 9위, 14위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
프랑스 16위, 24위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

독일 6위, 20위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.06.12
독일 10위, 21위(디럭스, 스탠대드 순) 2023.09.11

플스 예구 순위도 다시 빠르게 상승하고 있습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

#효성중공업

새벽에 2Q23 실적보고서 보다가 발견해서 IR 선생님께 통화해서 직접 확인한 내용입니다. 회사의 중공업 매출에서 수출 비중이 50%는 넘습니다.

(위) 헌터 바이든 이슈, 공화당 탄핵 조사 착수

어제 나왔던 또 하나 놀라운 뉴스는 공화당의 캐빈 매카시 하원의장이 바이든 대통령 탄핵 조사(impeachment inquiry) 착수를 지시했다는 겁니다.

이제 미국도 대선 불복에 탄핵, 유죄 판결 받은 대통령이 재선 출마...거의 정치 혼란이 거의 점입가경인데요.

뭐 가능성이 있겠냐, 무시하자라고 생각하실 수 있겠지만.....

2024년 11월 대선이 1년 정도밖에 안남은 시점에 '판을 흔들려는 모양새'인데다, 트럼프 재선 가능성을 높이는 이슈라 면밀하게 보셔야 할 것 같습니다.

ESG, 친환경, IRA 등 바이든 행정부의 주요 정책 보조금이 갑작스레 중단될 가능성 및 // 공화당이 지지하는 감세와 석유/가스 에너지 정책 부활 가능성이 부각될 수 있습니다.

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그는 탄핵 조사가 필요한 이유로 바이든 대통령의 차남 헌터 바이든 관련 의혹을 거론했다. 공화당은 헌터가 부친인 바이든 대통령이 부통령으로 재임하는 동안 우크라이나 에너지기업 부리스마 홀딩스 임원으로 일하면서 부당 이득을 취했다는 의혹 등을 제기해온 바 있다.

현재 미 하원은 공화당이 다수당을 차지하고 있어 공화당 주도로 바이든 대통령에 대한 탄핵소추안을 제출할 경우 이탈표가 없으면 가결 처리할 수 있다.

다만 상원의 경우 민주당이 다수당이어서 탄핵소추가 승인될 가능성은 크지 않다.

https://www.joongang.co.kr/article/25192013

미국 태양광 설치 규모 (아래에서 가져옴)
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=43388

트럼프 대통령 기간이 17년 1월 20일 ~ 21년 1월 20일.

트럼프 재선이 신재생 산업에 노이즈는 되는데 그게 수요위축으로 이어질 것에 대한 가능성은 과거 사례로 보면 별로 없을듯

이걸 전망한 2017년 에너지경제연구원 자료 중 일부와 자료 링크입니다.

https://www.keei.re.kr/web_keei/d_results.nsf/0/B95211B0E0F03E37492581640007A986/$file/16-15_%EC%88%98%EC%8B%9C_%EB%AF%B8%EA%B5%AD%20%ED%8A%B8%EB%9F%BC%ED%94%84%20%ED%96%89%EC%A0%95%EB%B6%80%EC%9D%98%20%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%A0%95%EC%B1%85%EA%B3%BC%20%EC%8B%9C%EC%82%AC%EC%A0%90.pdf

어제 Eaton 주가가 장중에 급락한 이유는 바이든 탄핵, 트럼프 재선 이슈 때문인 것 같긴 합니다.

#블로그 #전력인프라

3줄 요약

1. 업황 사이클이 앞으로도 많이 길 것 같다.

2. 업황을 이끄는 건 IRA로 대표되는 리쇼어링, 신재생, 전동화, 노후 인프라 교체

3. 해외 기업들의 밸류에이션은 업황 호조를 반영하는 것 같다.

https://blog.naver.com/aoqek2/223210069730

여기서 이야기했던 내용들이 다수 포함되어 있기도 하고 해외 기업들 IR 자료를 개괄적으로 본 내용이라 글이 붕 뜨는 느낌이 있기도 한데 이왕 정리해서 올려둔 것이라 한번 보셔도 될 듯 합니다

전력기기 업체들이 업황이 좋지만 이미 과거 대비 주가가 많이 오른 것도 맞기 때문에

업황의 위치와 주가의 위치 둘을 잘 놓고 봐야 한다고 생각하는 중입니다.

오늘 반도체의 날이라서 별로 반응 없나..? 싶긴 한데 어쨌든 좋은 소식이네요

※ 종료일 시점이 상당히 흥미로움