# 52주 신고가

# 비만/당뇨관련 일라이리리
# 변압기/전략기계관련 이튼
# AI소프트웨어 기업용 인튜이트
# 유가관련 마라톤페트롤리움

바클레이즈 "美 노후 전력망 교체시 관련기업 수혜...비중 확대”
https://www.hankyung.com/article/2023090840365

노후 전력망 교체 관련해서 외국 IB에서 "메가 테마"로 진단한다고 하는데

"아니 이게 얼마나 메가 테마인데?"라는 궁금증이 드실만하다 생각합니다.

그에 대해서 북미 전력인프라 기업 Quanta Services의 IR Presentation 자료를 참고할 수 있겠네요

#동국제강 오른 것은 제가 봤을 땐 이 이슈 떄문인 것 같네요

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59698

* 중앙 이어 지방정부/국유기업까지 사용제한 확대. 제대로 마음 먹었군요

=========================

~ China's restrictions on the use of iPhones by central government employees are expanding to local governments and state-owned companies, Nikkei has learned

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-expands-iPhone-ban-to-local-governments-state-owned-firms

#넵튠

- 현재 이익의 크기가 얇아서 밸류에이션이 편한 종목이라고 할 수 없음

- 게임이 인기를 쌓아가는 중이라 주가도 탄력적으로 움직이는 모습

※ 다른 분이 쓴 블로그 글입니다.

https://blog.naver.com/oonglog/223207326707

다1, 2에서 챌린저까지 티어 유지하는 롤 스트리머 중에 이터널 리턴 방송을 많이 할수록 #넵튠 주가 탄력은 더 높아질 수 있습니다

3년전에 굽쿼드 3명 시청자가 합쳐서 5만명이 나오면서 주가가 4만원 갔다왔습니다

그때 영상

https://youtu.be/oJIBd9DlusQ?si=PsK7VQ1tAMuV7hec

23. 09. 08. ~ 23. 09. 10. #오늘 뉴스 정리
1) #AI
"AI용 데이터, 멀티모달 더 모아달라"

#MSFT
마이크로소프트 "세계 최대 암 식별 AI 모델 구축 중"

#코난테크놀로지 #sLLM
‘가성비’ 높은 sLLM, 언어모델 시장 장악?

2) #신재생
#태양광 #한화솔루션
'핫'했던 한미 태양광株 나란히 신저가

- 한화솔루션은 지난 5일 증권사 애널리스트들을 대상으로 설명회를 진행했는데, 태양광 사업 부문에 대한 실적 가이던스를 하향했다.

#LS_Electric
LS일렉트릭, '아픈손가락' 신재생사업 재무영향 주시

3) #세보엠이씨
"시골 공장서 1조 매출, 말이 돼?"…배당금도 은행 이자 두 배 [윤현주의 主食이 주식]

- 작년 ‘1조 클럽’ 첫 가입 … 올해 영업이익 350억 전망

- 상반기 기준 현금성 자산은 410억원, 부동산 자산(본사 건물, 음성 공장, 평택 공장, 아산 공장등)은 700억원 규모다. 이를 합하면 시가총액을 넘는다. 배당금도 2019년 1주당 150원, 2020년 200원, 2021년 250원, 지난해 500원으로 늘고 있다.

→ 현재 시가총액은 888억

4) #2차전지
'저가 전기차' 시장에 심상찮은 조짐…"배터리셀 가격 폭락" [배성수의 다다IT선]

- "지난달 리튬이온배터리셀 가격 올 들어 최대 하락"

- "배터리 가격 하락은 전기차 업체엔 호재"

#OCI #음극재
OCI, 리튬이온배터리 실리콘 음극재용 소재 장기공급 계약 체결

- OCI는 넥세온과 실리콘 음극재용 소재(SiH4) 장기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. OCI는 이번 계약을 통해 2025년부터 5년간 SiH4를 공급한다. 초기 장기공급계약 규모는 약 700억원(5500만 달러) 수준이며, 고객사 생산량 증가에 따라 계약 규모를 확대할 예정이다.

#동박 #LG에너지솔루션 #LG화학
[단독]LG엔솔, 中서 동박 받는다…LG화학 中 지분 가치도 세 배

5) #반도체
반도체 회복 신호 뚜렷…장기 전망 여전히 좋아

#TSMC #CoWoS
TSMC “AI칩 공급부족 해소, 18개월은 걸릴 것”

- 특히 리우 CEO는 현재 공급 부족 현상이 단순히 물리적인 칩의 부족 때문이 아니라, 제조 공정의 핵심 단계인 고급 칩 패키징 서비스인 ‘COWOS(칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트)’의 처리 용량 부족 때문이라고 설명했다.

#후성 #NAND
후성 "낸드용 반도체 에칭가스 생산 중단"

#IPO #아이엠티
아이엠티 "HBM용 건식 세정장비 퀄테스트 통과, 내년 양산 목표"

#NVDA
젠슨 황 CEO, 엔비디아 주식 팔았다...122배 수익

- 9월 2만9688주 매도

→ 딱 봐도 전체 시가총액 대비 작디 작은 규모의 임원진 매도

6) #소비재
#LG생활건강 #아모레퍼시픽
中 재조준하는 LG생건 vs 日 공략에 힘쏟는 아모레…K뷰티 승자는?

- LG생건, 中인기 제품 리뉴얼로 반전 모색

- 아모레, 헤라·에스트라 등 일본 진출 확대

→ LG생활건강보다 아모레퍼시픽의 최근 주가 반등세를 보면 시장이 좋게 판단하는 포인트와 누가 승자인지 보이는 것 같네요

7) #마이데이터
'58조 쩐의 전쟁' 마이데이터 산업…노인 고독사까지 막는다

- 정부는 올해까지 마이데이터 관련 법·제도를 수립한 뒤 내년에 선도 서비스와 인프라스트럭처를 구축하고, 2025년부터 마이데이터를 본격 시행할 계획이다.

→ 아직 성과가 구체화되기엔 시간이 많이 남은 것 아닌가 싶고 + 내년 마이데이터 수수료에…비상 걸린 핀테크 스타트업 « 이런 기사가 있는 걸 봐선 당장 뭐 없을듯 싶음

8) #전력인프라
부산서 전봇대·변압기 활용한 전기차 충전사업 추진

#가상발전소
미국, 우리집도 발전소가 되는 가상발전소(VPP)에 주목

#LS_Electric
[단독] LS에너지솔루션, 美 캘리포니아 대형 ESS 사업 수주

#LS마린솔루션
LS마린솔루션, 아태지역 해저케이블 유지보수 사업자 선정

9) #삼양식품
'불닭볶음면' 해외서 4800억 대박…1년 만에 또 공장 짓는 삼양식품

- 밀양2공장 1590억원 투자...2025년 5월 완공 목표

- 현재 삼양식품의 연간 라면 생산 캐파(최대한도)는 원주, 익산, 밀양 3개 공장을 합쳐 20억개에 달한다. 밀양공장을 제외해도 13억개가 넘는다. 라면 내수 시장 성장세가 점차 둔화하는 점을 고려하면 밀양2공장은 수출 증대를 노린 포석으로 풀이된다.

10) #HD현대건설기계
HD현대건설기계, 인니 광업회사와 건설기계 사업 협력

11) #나노엔텍 #SK스퀘어
SK스퀘어, 나노엔텍 매각 완료…515억원 확보

→ 580억에 팔고 싶어했으나 결국 515억으로 매각 작업 시마이했네요

12) #백광산업
229억 횡령 '트래펑' 김성훈 전 백광산업 대표…첫 재판서 횡령 혐의 인정

13) #철강
“美·EU, 中 철강 겨냥해 고율관세 도입 논의”

14) #외부블로그
2024, 2025, 2026년 초고압변압기제조사 실적 전망 (HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기)

→ 전력인프라에서 대표적인 투자 위험은 "업황 사이클과 주가 위치의 관계"가 될텐데 그에 대한 참고자료가 될 수 있을 것 같습니다.

→ 아마 3Q23 제룡전기의 실적보고서에 기재되는 주요 수주잔고는 줄어들텐데 그걸 방장은 어떻게 판단할지 궁금하시다면 이 통화 내용을 보시면 참고가 될 듯 합니다.

변압기 위기에 직면한 미국 전력망은 국가 안보에 대한 우려를 불러일으키고 있다

가치투자와 성장

[전체 공개] 반복되는 텍사스 전력 비상사태 - Green Breakdown

15) #공시
#휠라홀딩스 최대주주 장내매수 (꺾이지 않는 매수 중)

#씨에스윈드 Vestas 向 수주 공시 (전년 매출의 3% 규모)

#일진전기 초고압변압기 공장 증설 (투자금액 682억)

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

* 예전에 Peer로 보는게 맞는 것 같다 썼던 것에서 “혹시 PER Band로 보면 주가가 차있나?” 싶은 생각이 들어서 확인한 게 위의 메시지 내용이고

해외 Peer 볼 때 프랑스 Schneider Electric 얘도 #전력인프라 피어로 추가해서 최근에 4개 많이 보는 중입니다.

슈나이더는 야후 파이낸스 컨센 기준 fwd per 18배

앨범 판매량 기준으로 티어를 이렇게 놓고 본다면 사이즈로는 서로 대충 키는 맞춘 상태인 것 같은데

SKZ - NCT
트와이스 - 에스파
ITZY - 레드벨벳, RIIZE

SM은 이제 하반기부터 본격 정상화 중이라 아직 JYP 대비 20% 시가총액 낮은 것 같고

SM이 JYP처럼 멀티 스튜디오 체제 안착 시키면서 컴백 활동, 가동률 높이고 거버넌스 개선이랑 주주환원 강화하면서 투자 심리 개선시키다보면 예전처럼 시가총액도 편하게 키 맞출 수 있는게 아닐까 하는 생각도 드네요

문맥을 매끄럽지 못하게 쓴 것 같아서 위에 메시지들 써놨던 것 수정/삭제했는데 관심있으셨다면 다시 확인하시면 좋겠습니디.

라이크해달 - 어려운 대한전선 벨류계산, 과연 저평가인가?

https://m.blog.naver.com/likehd/223207608759

#대한전선 #라이크해달