이거 많이 봤었는데 반갑네요

이제 NDC는 유튜브로도 볼 수 있는 세상이 되었습니다. 게임 산업 분석에 많은 이용이 되었으면 좋겠네요

https://youtube.com/@NDCKR?si=syucGBDBcegL-CIN

오늘 시장을 대략적으로 설명한다면 새로운 꿈을 찾아다니는 것 같은 모습이네요.

변압기는 오늘도 야무지게 조정 때려맞았는데 프랑스의 Schneider Electric, 대만의 Fortune Electric, 미국의 Eaton, Quanta Services 같은 전력 인프라 해외 기업들은 어제같은 하락장에서도 올랐습니다.

전력 인프라 산업에 다른 문제가 생겨서 조정받는 것이라고 보기에는 따로 보이는 이슈도 없어 보입니다.

개인적으로 수급에 대해서 말하는 것을 좋아하지는 않지만 8월 수출 이후로 모멘텀이 끊겼다보니 당장 변압기쪽 주가가 재밌을 것 같지 않아서 나오는 단기 조정이지 않나.. 하고 보고 있습니다.

23. 09. 07. #오늘 뉴스 정리
1) #2차전지
#솔루스첨단소재 #동박
[단독] 솔루스첨단소재, 佛 배터리사에 최대 8000억 동박공급

- 지난해 프랑스 배터리 기업과 체결했던 동박 공급계약을 확대해 5년간 최대 8000억원 규모의 동박을 공급

#에코프로 #에코프로머티리얼즈 #전구체
김병훈 대표 "에코프로머티리얼즈, 3년 내 전구체 1위"

- 하반기 3·4공장 착공 들어가

- 2025년 생산능력 3배로 확대

- 5000억대 자금 상장으로 조달

2) #IT
#스마트폰 #AAPL
"중국, 공무원에 이어 국영기업 공기업에까지 아이폰 사용 금지 지시"...블룸버그통신

#OLED #TV #삼성전자 #LG디스플레이
삼성전자, LG 패널 '83 OLED TV' 첫 공개…"내년엔 10배"

3) #제이엘케이
제이엘케이 김동민 대표, 윤석열 대통령 인니 순방 동행…"다양한 솔루션 시장 확대 기대"

4) #AI
#삼성전자 #NAVER
[단독] "쉿! 유출 안돼" 삼성, 반도체 개발에 '네이버 AI' 쓴다 | 팩플

#NAVER #크라우드웍스
[단독]네이버 D2, 첫 상장 투자사 지분 매각···제2의 크라우드웍스 찾는다

#AAPL
애플, 대화형 AI 개발 비용 확 늘려..."모델 흔련에 하루 수백만달러 투입"

5) #반도체
"화웨이 7나노 칩, DUV로 제작 유력…생산단가 삼성의 100배"

6) #비만치료제
“루이비통 든다고 예뻐보이나?”…명품 제친 ‘다이어트 주사’

7) #메디톡스
메디톡스, 보툴리눔 톡신 생산능력 2.5배 늘린다

- 年 3조규모 톡신 전용공장 확보

- 이르면 내년 하반기부터 제품 출고

8) #방산
#풍산
[단독] 풍산, 폴란드에 다구경 탄약 공급…현지 탄약 생산공장 건설도 '급물살'

9) #로봇
#유진로봇 #대동 #레인보우로보틱스
로봇 中企업계 대기업과 손잡고 영향력 확대

10) #신재생
내년 태양광·풍력 등 재생에너지 지원 예산 40% 이상 줄어

#한화솔루션 #태양광
한화솔루션, 美폴리실리콘에 4조 투자…북미 태양광 밸류체인 완성

11) #유틸리티
한덕수 '전기요금 조정 신중히 검토해야…대책없으면 한전 부도'

- 한덕수 국무총리가 7일 “가능하다면 전력요금 조정도 신중하게 검토해야 한다고 생각한다”며 전기요금 추가 인상 가능성을 시사했다.

11) #요소
'中, 요소 수출 중단 지시' 수입 2위 韓 또 타격받나

12) #공시
#KH바텍 자사주 취득 결정 (시가총액의 1.7%)

#윤성에프앤씨 단일판매ㆍ공급계약체결

#프로이천 단일판매ㆍ공급계약체결

13) #외부블로그
노을 뭐지?

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

더벨에서 오늘 수주공시가 나온 프로이천에 대한 기사가 있었네요.

주가도 오늘 15% 상승하면서 신고가에 진입했는데요.

요약하자면 아래와 같습니다.

-용인 반도체 클러스터 입주를 계획중입니다.

-용인 클러스터 입주로 비메모리와 메모리, 디스플레이 등 전 사업부에 상장 이후 첫 대규모 투자가 집행됩니다.

-2차전지 충방전 장치 양산 테스트가 진행중이며 빠르면 올해부터 매출 발생이 가능합니다.

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202309061039111720103636&lcode=00&page=3&svccode=00

# 52주 신고가

# 비만/당뇨관련 일라이리리
# 변압기/전략기계관련 이튼
# AI소프트웨어 기업용 인튜이트
# 유가관련 마라톤페트롤리움

바클레이즈 "美 노후 전력망 교체시 관련기업 수혜...비중 확대”
https://www.hankyung.com/article/2023090840365

노후 전력망 교체 관련해서 외국 IB에서 "메가 테마"로 진단한다고 하는데

"아니 이게 얼마나 메가 테마인데?"라는 궁금증이 드실만하다 생각합니다.

그에 대해서 북미 전력인프라 기업 Quanta Services의 IR Presentation 자료를 참고할 수 있겠네요

#동국제강 오른 것은 제가 봤을 땐 이 이슈 떄문인 것 같네요

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=59698

* 중앙 이어 지방정부/국유기업까지 사용제한 확대. 제대로 마음 먹었군요

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~ China's restrictions on the use of iPhones by central government employees are expanding to local governments and state-owned companies, Nikkei has learned

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/US-China-tensions/China-expands-iPhone-ban-to-local-governments-state-owned-firms

#넵튠

- 현재 이익의 크기가 얇아서 밸류에이션이 편한 종목이라고 할 수 없음

- 게임이 인기를 쌓아가는 중이라 주가도 탄력적으로 움직이는 모습

※ 다른 분이 쓴 블로그 글입니다.

https://blog.naver.com/oonglog/223207326707

다1, 2에서 챌린저까지 티어 유지하는 롤 스트리머 중에 이터널 리턴 방송을 많이 할수록 #넵튠 주가 탄력은 더 높아질 수 있습니다

3년전에 굽쿼드 3명 시청자가 합쳐서 5만명이 나오면서 주가가 4만원 갔다왔습니다

그때 영상

https://youtu.be/oJIBd9DlusQ?si=PsK7VQ1tAMuV7hec

23. 09. 08. ~ 23. 09. 10. #오늘 뉴스 정리
1) #AI
"AI용 데이터, 멀티모달 더 모아달라"

#MSFT
마이크로소프트 "세계 최대 암 식별 AI 모델 구축 중"

#코난테크놀로지 #sLLM
‘가성비’ 높은 sLLM, 언어모델 시장 장악?

2) #신재생
#태양광 #한화솔루션
'핫'했던 한미 태양광株 나란히 신저가

- 한화솔루션은 지난 5일 증권사 애널리스트들을 대상으로 설명회를 진행했는데, 태양광 사업 부문에 대한 실적 가이던스를 하향했다.

#LS_Electric
LS일렉트릭, '아픈손가락' 신재생사업 재무영향 주시

3) #세보엠이씨
"시골 공장서 1조 매출, 말이 돼?"…배당금도 은행 이자 두 배 [윤현주의 主食이 주식]

- 작년 ‘1조 클럽’ 첫 가입 … 올해 영업이익 350억 전망

- 상반기 기준 현금성 자산은 410억원, 부동산 자산(본사 건물, 음성 공장, 평택 공장, 아산 공장등)은 700억원 규모다. 이를 합하면 시가총액을 넘는다. 배당금도 2019년 1주당 150원, 2020년 200원, 2021년 250원, 지난해 500원으로 늘고 있다.

→ 현재 시가총액은 888억

4) #2차전지
'저가 전기차' 시장에 심상찮은 조짐…"배터리셀 가격 폭락" [배성수의 다다IT선]

- "지난달 리튬이온배터리셀 가격 올 들어 최대 하락"

- "배터리 가격 하락은 전기차 업체엔 호재"

#OCI #음극재
OCI, 리튬이온배터리 실리콘 음극재용 소재 장기공급 계약 체결

- OCI는 넥세온과 실리콘 음극재용 소재(SiH4) 장기 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. OCI는 이번 계약을 통해 2025년부터 5년간 SiH4를 공급한다. 초기 장기공급계약 규모는 약 700억원(5500만 달러) 수준이며, 고객사 생산량 증가에 따라 계약 규모를 확대할 예정이다.

#동박 #LG에너지솔루션 #LG화학
[단독]LG엔솔, 中서 동박 받는다…LG화학 中 지분 가치도 세 배

5) #반도체
반도체 회복 신호 뚜렷…장기 전망 여전히 좋아

#TSMC #CoWoS
TSMC “AI칩 공급부족 해소, 18개월은 걸릴 것”

- 특히 리우 CEO는 현재 공급 부족 현상이 단순히 물리적인 칩의 부족 때문이 아니라, 제조 공정의 핵심 단계인 고급 칩 패키징 서비스인 ‘COWOS(칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트)’의 처리 용량 부족 때문이라고 설명했다.

#후성 #NAND
후성 "낸드용 반도체 에칭가스 생산 중단"

#IPO #아이엠티
아이엠티 "HBM용 건식 세정장비 퀄테스트 통과, 내년 양산 목표"

#NVDA
젠슨 황 CEO, 엔비디아 주식 팔았다...122배 수익

- 9월 2만9688주 매도

→ 딱 봐도 전체 시가총액 대비 작디 작은 규모의 임원진 매도

6) #소비재
#LG생활건강 #아모레퍼시픽
中 재조준하는 LG생건 vs 日 공략에 힘쏟는 아모레…K뷰티 승자는?

- LG생건, 中인기 제품 리뉴얼로 반전 모색

- 아모레, 헤라·에스트라 등 일본 진출 확대

→ LG생활건강보다 아모레퍼시픽의 최근 주가 반등세를 보면 시장이 좋게 판단하는 포인트와 누가 승자인지 보이는 것 같네요

7) #마이데이터
'58조 쩐의 전쟁' 마이데이터 산업…노인 고독사까지 막는다

- 정부는 올해까지 마이데이터 관련 법·제도를 수립한 뒤 내년에 선도 서비스와 인프라스트럭처를 구축하고, 2025년부터 마이데이터를 본격 시행할 계획이다.

→ 아직 성과가 구체화되기엔 시간이 많이 남은 것 아닌가 싶고 + 내년 마이데이터 수수료에…비상 걸린 핀테크 스타트업 « 이런 기사가 있는 걸 봐선 당장 뭐 없을듯 싶음

8) #전력인프라
부산서 전봇대·변압기 활용한 전기차 충전사업 추진

#가상발전소
미국, 우리집도 발전소가 되는 가상발전소(VPP)에 주목

#LS_Electric
[단독] LS에너지솔루션, 美 캘리포니아 대형 ESS 사업 수주

#LS마린솔루션
LS마린솔루션, 아태지역 해저케이블 유지보수 사업자 선정

9) #삼양식품
'불닭볶음면' 해외서 4800억 대박…1년 만에 또 공장 짓는 삼양식품

- 밀양2공장 1590억원 투자...2025년 5월 완공 목표

- 현재 삼양식품의 연간 라면 생산 캐파(최대한도)는 원주, 익산, 밀양 3개 공장을 합쳐 20억개에 달한다. 밀양공장을 제외해도 13억개가 넘는다. 라면 내수 시장 성장세가 점차 둔화하는 점을 고려하면 밀양2공장은 수출 증대를 노린 포석으로 풀이된다.

10) #HD현대건설기계
HD현대건설기계, 인니 광업회사와 건설기계 사업 협력

11) #나노엔텍 #SK스퀘어
SK스퀘어, 나노엔텍 매각 완료…515억원 확보

→ 580억에 팔고 싶어했으나 결국 515억으로 매각 작업 시마이했네요

12) #백광산업
229억 횡령 '트래펑' 김성훈 전 백광산업 대표…첫 재판서 횡령 혐의 인정

13) #철강
“美·EU, 中 철강 겨냥해 고율관세 도입 논의”

14) #외부블로그
2024, 2025, 2026년 초고압변압기제조사 실적 전망 (HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기)

→ 전력인프라에서 대표적인 투자 위험은 "업황 사이클과 주가 위치의 관계"가 될텐데 그에 대한 참고자료가 될 수 있을 것 같습니다.

→ 아마 3Q23 제룡전기의 실적보고서에 기재되는 주요 수주잔고는 줄어들텐데 그걸 방장은 어떻게 판단할지 궁금하시다면 이 통화 내용을 보시면 참고가 될 듯 합니다.

변압기 위기에 직면한 미국 전력망은 국가 안보에 대한 우려를 불러일으키고 있다

가치투자와 성장

[전체 공개] 반복되는 텍사스 전력 비상사태 - Green Breakdown

15) #공시
#휠라홀딩스 최대주주 장내매수 (꺾이지 않는 매수 중)

#씨에스윈드 Vestas 向 수주 공시 (전년 매출의 3% 규모)

#일진전기 초고압변압기 공장 증설 (투자금액 682억)

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다