23. 08. 31. 뉴스 정리
1) #반도체
#DDR5
8월 D램 고정가, 1.3달러로 또 하락…"DDR5는 반등 성공"

- DDR4는 하락 지속…계약 가격 2.36%↓

- DDR5는 수요 증가…트렌드포스 "4분기 최대 5% 상승"

- "DRAM 공급업체가 가격 할인을 제공하지 않는다는 확고한 입장을 취했기 때문에 PC DRAM 구매자들은 DDR5 제품에 대해 균일 가격이나 소폭 가격 인상을 받아들였다"고 평가했다.

DDR5 가격 올들어 첫 상승…삼성·SK, 고부가제품으로 '업턴 승부수'

- 8월 D램값 2.99% 하락했지만…DDR5 7.26% 상승
- "고객사, DDR5 가격인상 수용…세대교체 시작"
- "AI 수요 급증…내년 D램·낸드 수요 늘어날 것"

"주문이 없다"…기약 없는 메모리 회복, 감산 길어진다

#SK하이닉스 #HBM
'HBM' 물들어오자 노젓는 SK하이닉스...M15 공장에 라인 증설

2) #2차전지
#리튬
빠르면 2025년 리튬 부족 직면…전기차 가격 오르나

#TSMC
TSMC 미국 반도체공장 '백지화' 가능성, 노사 갈등에 정부 보조금도 리스크

#삼성전자 #파운드리
"4나노 수율 안정"…삼성전자 파운드리, 팹리스 고객 입맛 맞췄다

3) #신재생
오스테드Orsted 관련 코멘트

#씨에스윈드
씨에스윈드, 美 선제 투자 ‘빛’ 봤다...시장경쟁력 강화

#HD현대에너지솔루션
HD현대에너지솔루션, 태양광 모듈 관련 EU 친환경 인증 취득…"국내 최초"

4) #헬스케어
#수액 #JW중외제약
"물보다 싸다"는 생명수…공장 풀가동에도 '수액 부족' 이유는

- "코로나19가 끝나가면서 병원을 방문하는 환자들이 늘면서 수액제 공급이 수요를 따라가지 못하고 있다"

- 지난해 계열사인 JW생명과학에서 기초수액 생산시설을 증설해 공급하고 있는데도 수요 대비 공급이 부족한 상태"

5) #송원산업
송원산업 인수 경쟁 후끈 대기업·글로벌PEF '눈독'

6) #롯데렌탈 #쏘카
롯데렌탈, 쏘카 지분 17.9% 추가…2대주주 올라선다

→ 오후 5시에 공시가 나와서 이번 지분 딜에 대한 시장의 반응은 내일 봐야겠네요

7) #로봇
#케이알엠
(주)고스트로보틱스테크놀로지 전환사채 장외매도

#유일로보틱스
유일로보틱스, 배터리 시장 본격 가시화에 상승세

- 8월 28일 기사입니다.

[IR핌] 로보티즈 "LG전자와 로봇사업 협력"

- "처음부터 협업이 잘 됐으면 좋았겠지만, 사실 그동안 각자 사업을 진행해왔다. 그런데 아주 최근에 와서 다시 협업을 하기로 결정했다"

8) #소비재
야외활동 많아지는 가을 앞두고…가격 쑥쑥 오르는 '이 제품'

- 일각에서는 경기 둔화 등으로 재고 부담이 커지자 업체들이 주요 제품 가격 인상으로 만회하려는 것이라는 분석이 나온다.

9) #서호전기
산은, 국내 최대·최초 완전자동화 항만 구축 지원…3개 기관 총 2400억원 투입

→ 이 뉴스와 관련해서 이 기사도 같이 참고하면 어떨까 싶습니다. 중국산 항만 크레인 '트로이 목마'였나…美, 스파이 도구 의심

→ 관련해서 서호전기가 부산신항 2-5 부두에 안벽크레인(DTQC), 야드크레인(ARMG) 제어 시스템 다 수주 받아서 대응했습니다.

→ 항만 크레인의 종류에 대해 궁금하신 분들은 부산지방해양수산청 블로그 참고하시면 됩니다.

10) #두산에너빌리티
두산에너빌리티, 연간 수주 60% 채웠다…"하반기도 청신호"

11) #자동차 #전기차
전기차와 내연기관차, 어떤 것이 이득일까?

#전기차 #충전소
“전기차 충전소 찾아 삼만리 안해도 되나”...내년 14만대 더 설치

12) #공시
#금양 #에스엠랩 지분 현금 취득

→ #에스엠랩 회사는 단결정 양극재에 강점이 있고 약점이던 자금 조달 계획까지 금양이 해결해줬기 때문에

→ 상장 재시동하는 과정에서 제기할만한 리스크가 해소된 만큼 IPO 대어가 될 가능성이 높아 보입니다.

#동일산업 최대주주 친인척들의 주식 11,827주 장내매수 (시가총액 대비 0.49%)

13) #외부블로그
미국 전기 전송 등에 3억 달라 보조금 지원

14) #메모
#넵튠 메모

#백산 메모

#오늘

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

2023.09.01 11:42:46
기업명: 제룡전기(시가총액: 4,248억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대: American Electric Power
세부내용: 미국 AMERICAN ELECTRIC POWER 배전변압기 공급 계약 체결
매출대비: 19%
계약금: 170억 원
계약시작: 2023-08-31
계약종료: 2024-10-31
계약기간: 1.2년
기간감안 매출비중: 16.4%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230901900179
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=033100

변압기 안에서도 소형 변압기 수출 좋으니 제룡전기가 변압기 중에서 유일하게 반도체 상승장에서 버티는 반면

초고용량 변압기 수출 숫자 약해서 대형 3사 주가 조정이 나오는 모습인듯 합니다

텔레채널의 힘... 와...

> 중전기 주가 급락 및 대응
8월 변압기 수출 데이터(trass)
가 7월대비 반토막이라는 이 채널 집계로
주가가 급락 중입니다

1) 회사 왈 "수출, 공장 가동에 아무 문제 없다"
2) 수출 데이터는 월별로 변동성이 큽니다. 특히 8월
3) 현대일렉트릭 기준으로는 7월말부터~13일까지 2주 휴가였습니다.

너무 과민한 시장 반응 같습니다.

#블로그

#효성중공업 #제룡전기 #전력인프라

읽어보시고 주린이에게 많은 피드백 부탁드립니다.

https://blog.naver.com/aoqek2/223200351779

23. 09. 01. ~ 23. 09. 02. 뉴스 정리

1) #반도체
#DDR5
"업체들 재고 늘린다"…DDR5 '7% 반등' 어떤 의미?

- 업계 "수요 업계, 가격 반등 대비 재고 늘려"

- 트렌드포스는 "올 4분기 DDR5는 5% 이내에서 가격이 소폭 상승할 수 있다"고 밝혔다.

- 단 AI와 빅데이터 등 대량의 연산 능력이 필요한 산업군을 중심으로 고성능 메모리 수요가 급격히 늘고 있어 DDR5의 매출 비중은 빠르게 늘어날 전망이다. 트렌드포스는 최근 보고서에서 PC용 D램 시장에서 DDR5가 내년 DDR4를 넘어 시장 주류 제품이 될 것으로 기대했다.

#SK하이닉스 #HBM
SK하이닉스, 낸드팹 M15서 HBM 만든다…생산능력 확대

- 청주 낸드팹 일부 공간서 HBM 후공정 진행

- 내년 엔비디아 등 고객사 HBM 수요 증가 대응

글로벌 반도체 전장, 'AI 반도체' 다음은?

- 퀀트케이 "차량용 반도체 관련주에 관심 가져야 할 때"

2) #2차전지
#삼성SDI
삼성SDI, 배터리 사업 '공격모드'...미국·EU 투자 확대 조짐

- 현재 거론되는 투자는 헝가리 괴드 2공장 및 잔여 부지를 활용한 추가 증설이다.

- 유럽 내 타 지역에 공장을 신설하는 안도 고려 중인 것으로 알려졌다.

- 다만 유럽 배터리법이 생산능력을 강제하는 내용이 아직 포함되지 않은 데다, 완성차와의 합작 등은 아직 가시화되지는 않은 것으로 알려졌다.

#고려아연
고려아연, 또 경영권 분쟁 조짐

3) #신재생
#지앤비에스_에코
지앤비에스 에코, 인도向 태양광 스크러버 선적

- “인도가 태양광 생태계에서 탈중국화를 가속화하는 등 인도 정부의 지원책에 힘입어 인도 태양광 시장 파이가 급속도로 커지는 양상”

4) #게임
#펄어비스
[테크M 리포트] 붉은사막 출시 앞둔 펄어비스...도깨비도 등판 임박

- 최근 열린 증권사 대상 소규모 기업설명회(NDR)를 통해 펄어비스 측은"붉은사막과 달리, 게임 출시 후 업데이트하는 방향으로 갈 계획"이라며 "빠르게 출시가 이뤄질 것"이라고 밝힌 상태다.

- 당장은 붉은사막 연내 개발에 집중, 내년 상반기 출시가 목표지만 붉은사막 개발이 눈앞으로 다가온 만큼 도깨비에 대한 시장 기대감도 빠르게 무르익을 전망이다. 글로벌 AAA급 콘솔 시장의 대표주자로 자리매김할 수 있다는 얘기다.

5) #이루다
김용한 이루다 대표 “4분기 신제품 출시...회사 매각 제안 내부 검토 중”

- 부위별 집중관리에 최적화된 제품도 론칭 방침

- 뉴즈, 영향력 확대로 장기 성장동력 확보 전략

6) #로봇
팬데믹 호황 누린 로봇…美 경기 둔화·고금리에 위축

- 31일(현시시간) 로이터통신은 세계 최대 로보틱스자동화협회 A3가 집계한 데이터를 인용해 북미 지역 기업들이 2분기에 로봇과 같은 첨단 기계에 대한 주문을 급격히 줄였다고 이같이 보도했다.

7) #IRA
인플레이션 감축법(IRA) 시행 1년, 미국 기업 및 지역 경제에 미친 효과는?

- 연구개발(R&D) 지출을 중심으로 기업 고정 투자 강세

- 소외된 지역을 중심으로 청정에너지, 전기차, 배터리 등의 투자 집중되며 지역경제 활성화

※ 관련 과거 메시지
Invest in America

효성중공업 IR 언급

8) #전력인프라
UAE 전선ㆍ케이블 시장동향

- 이에 재생에너지원 활용한 신규 프로젝트를 위한 전선ㆍ케이블 수요 뿐 아니라 전력 손실 최소화를 위한 노후 전력망 교체수요까지 기대되는 시점이다.

9) #일신방직
[단독] “보여주겠다더니…” ‘미술품 목록 공개 거부’ 일신방직 피소 전말

10) #공시
#한미반도체 SK하이닉스 向 HBM 제조 장비 수주 (작년 매출의 12%, 416억)

#한미반도체 곽동신 대표이사 장내매수 (주당 59,447원, 2만 주, 시가총액의 0.02%)

11) #외부블로그
230901_변압기 수출 데이터 해프닝

삼성증권에서 그리드 및 전력 레포트는 보고 점심을 갔는데 수출데이타로 이쪽 섹터가 아작이 났네....허허

#오늘

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

뻘소리) 방장은 이게 진짜인지 해보러 갈 예정. 월요일에 뵙겠습니다 다들 즐거운 주말 되세요 :)

https://youtube.com/shorts/4zPywdYdl4o?si=jXRCNKzfY9w2ZKEu

9월 1일 변압기 하락 스터디
Morning Meeting Note 텔레그램 : https://t.iss.one/morning_note

현재 변압기쪽 탑픽은 초대형에서는 효성중공업, 중소형에서는 제룡전기임.
이번 변압기 사태는 데이터를 본 순간 아 빠지겠구나 + 빠지면 기회이겠구나라고 생각했던 일임. 그렇게 생각했던 이유는

하락 예상 = 7월 6362만불이었던 수출이 8월 2424만불로 급락 + 상기 표에서처럼 이미 8월 20일까지만 봐도 8월이 상당히 재미없다는게 예측이 됐음.
기회 근거 = 수출 단가가 역사상 최고치 + 각 기업별 수주잔고도 최고치 + 휴가기간에는 늘 수출데이터가 안좋았음 + 업황 문제 없다는 코멘트

최근 트렌드가 빠른 시장 특성상 이건 분명히 큰 하락으로 이어질 것으로 예상했고,
특히 현대중공업 그룹 휴가가 8월 중순까지 이어졌기에 수출비중이 높은 HD현대일렉트릭의 수출이 많이 꺾일 것으로 예상했고 이게 전체 시장 수출에도 영향을 미칠 것으로 생각했음.

□ 초대형 변압기
그러나 수출 단가와 수주잔고를 보면 초대형 변압기 업계 걱정을 굳이 할 필요가 없는 상황임.

HD현대일렉도 좋아하지만 효성중공업을 좋아하는 것은 미국 법인의 정상화임.
HICO와 Sales & Tech를 합쳐 22년 연간으로 -509억의 적자를 기록. 그러나 이 적자를 상반기에 -89억으로 크게 줄였고, 특히 가장 의미있었던 것은 처음으로 2분기에 합산으로 턴어라운드를 함. 미국법인이 실적을 견인하는 모습이 차별화될 것.

효중의 미국법인은 생각보다 큰 기회임. 19년에 일본 미쓰비시의 테네시주 초고압 변압기 생산기지를 650억원에 인수, 증설이 이제 완료됨. 즉, 변압기 업계의 고질적인 약점인 캐파 증설이 부재하다는 점을 이제 막 증설하면서 해결함. 증설을 위해 3만ft² 상당의 토지를 확보하였고 생산라인을 깔아 연간 변압기 생산능력을 현재 70여대에서 160대까지 확대하는 것. 인력도 220명이었고 27년까지 450명까지 늘릴 계획.

증설이 마무리 되며 앞으로 이걸 채워가는 흐름이 될것이고 실제로 2분기에 합산 수주잔고가 1조를 처음으로 돌파하며 매출도 함께 늘어나는 모습.

증설의 가장 큰 이유는 미국 안에서의 수요 급증임. 효성중공업의 주력제품인 대형 변압기(LTP)는 미국 송배전의 90%를 담당함. 미국 내 설치된 LPT의 70%는 25년 이상 연한이 도래. 대형 변압기 수명을 30~40년으로 예상할 때 교체수요가 지속적으로 나오고, 2035년까지 전력계통에서 Net Zero를 달성하겠다는 계획을 추진 중.

□ 소형 변압기
그리고 예상 못했던 것은 제룡전기의 하락임.
수출금액은 역사상 최고점, 수출단가도 최고점인데 초대형의 하락 여파를 같이 맞음.

2분기 평균 수출단가는 10.3, 7-8월 수출단가는10.5로 2%정도 올라갔는데 현재 추세로 QoQ로 수출금액도 크게 늘어날 것으로 예상되어 이것도 좀 과한 하락으로 보였고 보합 가까이로 말아올림.

제룡전기의 시가총액은 4120억인데 2분기에만 영업이익이 197억. 단가와 물량 증가를 감안하면 3분기는 200억을 무난히 뚫지 않을까 생각되고 성수기인 4분기는 그것보다 더 올라가지 않을까 예상 중임.

이 실적이 다시 가까워질수록 현재 시가총액은 그 때 보면 매우 낮은 시가총액이 아니었을까 복기할 것으로 생각됨.

□ 변압기 코멘트
변압기가 말은 많지만 화려한 투자는 아님. 엔비디아처럼 글로벌 대장이 끌어주는건 아니고 카더라나 받은글이 돌만큼 거대한 계약이 나오는 것도 아님.

그러나 지나고 나면 아 저거나 들고 휴가나 갈걸, 하는 섹터였던 것 같음.

□ 도움받은 채널
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research

#효성중공업

IR 자료를 다시 보고 있었는데 22년 실적 추이를 지금 상황에서 다시 보니까 이 부분들이 눈에 띄더라구요

1) 22년 3분기도 여름 휴가 이슈로 영업일수가 빠져서 매출액이 대략 QoQ 20% 감소했지만 오히려 고마진 수주 매출이 반영되면서 영업이익은 더 높았습니다.

2) 올해는 이미 2분기에 고마진 오더 매출 인식이 본격화되었다 했으니 OPM이 작년처럼 QoQ로 큰 폭으로 개선되기는 어려울 수 있을 것 같긴 하지만 애초에 실적이 상저하고 계절성 보이는 사업이라...

3) 개인적으로 만약 3분기 실적이 하회해도 4분기부터 QoQ, YoY로 실적의 기저가 편해지는 모습이지 않을까 하는 생각을 해보고 있기도 합니다.

#전력인프라 #메모

개인적으로 변압기 산업은 과거와 다른 사이클을 맞이한 만큼 Historical 관점의 밸류에이션 보다는 Peer로 비교하는 것이 맞지 않나? 생각하고 있어서

해외 관련/유사 기업으로 볼 수 있을만한 리스트로 지금까지 찾은 게 아래의 3가지인데

대만 Fortune Electric (華城電機)
미국 Eaton Corporation
미국 Quanta Services

얘네랑 비교했을 때 한국 기업들의 밸류에이션이 무슨 이유로 낮게 매겨진 것일지 잘 이해가 가지 않습니다.

이쪽 분야에 관심/투자하고 있는 분들도 해외 대비 한국 기업들이 저평가 받는 이유를 찾아보는 것도 투자 아이디어가 될 것 같습니다.

주말 동안 새로운 분들이 채널에 많이 들어오셨네요. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다^^

#넵튠 #게임

8월 31일 저 날 1.3 패치하면서 유저가 더 들어왔던 것이었고 여름방학 마지막 날 달리는 게 아니었어서 내용 정정합니다.

유저 트래픽이 아직 수익이 나올 레벨은 아니겠지만 오늘도 트래픽 야금야금 늘고 있고 9월 1일자 기사에서 PC방 점유율 12위까지 올라왔다는 내용도 확인됩니다.

흥행 가능성이 있는 만큼 관심을 계속 가져볼만한 게임이 아닐까 싶습니다.

#백산 IR 담당자분과 통화한 내용입니다.

1. 업황 동향
상반기 기준 매출액이 YoY -20%. 통상적으로 1, 3분기 성수기라서 자연스럽게 수요가 올라오는 상황

2. 자동차 向 매출
2. 1) 기존 매출
- 작년 700억 대비 YoY로 조금 줄어들 것 같다.
- Q는 비슷.
- 펀칭, 자수, 고주파 조사하여 올록볼록 무늬 만드는 등 후가공 처리 하는 물량이 줄어들면서 줄어들 듯

2. 2) 테슬라
- 앞으로 2~3년 뒤 출시될 차종에 대해서 메인 프로젝트로 해서 대응 중
- 올해 관련 매출 없다

2. 3) 현대차 向 인도네시아 공장
- 회사가 메인 비즈니스로 보는 영역은 신발
- 차량용 매출이 제대로 붙으려면 내후년을 보셔라
※ 내년 완공 후 순차적 장비 입고, 램프 업 과정을 거치면 내후년에 숫자가 나오니까

23. 09. 03. ~ 23. 09. 04. 뉴스 정리
1) #반도체
#한미반도체 #HBM
HBM 수요폭증...'TC 본더 장비' 시장 경쟁 본격화

- "최근 세메스와 한미반도체 등이 HBM용 TC 본더를 공급하기 시작했다"

- TC 본더 국산화가 진행되고 있지만, 당분간은 해외사 장비를 전면 대체하기는 어려울 것으로 보인다. 삼성전자는 차세대 HBM 제품에 도레이, 신카와 등 장비를 사용할 예정이기 때문이다. SK하이닉스는 12단 장비를 ASMPT와 개발을 마쳤고, 현재 한미반도체와 12단 장비 평가를 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

- "HBM용 제품에는 국내사의 다이 본더 장비가 적용되고 있지만 비메모리 시장 진출은 어려운 상황"이라며 "TSMC와 ASE, 앰코 등 업체에는 BESI, ASMPT가 장비를 공급하고 있다"

#TSMC #파운드리
TSMC 3나노 예상보다 흥행 부진…삼성전자 "반사이익"

→ TSMC도 부진한데 과연 삼성전자가 반사이익을 얻을지, 같이 잘 안 될 지를 잘 생각해볼 필요가 있어보이네요.

2) #시노펙스
시노펙스, 국내 최초 차량용 ePTFE 공기정화 필름 개발

3) #솔루스첨단소재
[영상] 솔루스첨단소재, OLED 재료 신사업 '기우뚱'

4) #전력인프라
#효성중공업 #제룡전기
美서 전력변압기 '불티'…효성重·제룡전기 '후끈'

Japan loans Jordan $100 million for electricity reforms

5) #유가
치솟는 유가에 정유사 '웃음' 항공사 '울상'

6) #철강
#동국제강
1100도 슬라브 주문 즉시 압연…'맞춤형 후판'新시장 선도 [현장르포]

→ 동국제강의 매출 內 후판 비중은 2분기 기준 20%

→ 건설 업황 부진, 철근 시장 경쟁 심화에 따른 봉형강 사업 실적 우려가 주가에 지속 반영되는 상황으로 보입니다.

※ 참고할만한 기사: [에디터's Pick] 더는 나빠지지 않는다. 더는 나빠질 것도 없기 때문이다

#POSCO홀딩스
포스코 '1조 투자' 전기차 소재공장 내달 가동

→ #제룡전기 변압기에 들어가는 원재료로 포스코의 전기 강판을 사용하면서 회사의 가격 경쟁력에 기여한다는 다른 분의 블로그 글을 하나 찾았는데...

7) #레깅스
美에서 날개 돋친 듯 팔리는 고가 레깅스, 왜?

→ 원재료 스판덱스를 만드는 업체 #효성티앤씨 IR 자료에서 스판덱스 생산 업체 변화를 보니 공급 측면에서 수급 개선 가능성이 있겠다는 생각이 드네요

→ 레깅스에 같이 입는 노라인 속옷을 파는 #그리티 같은 경우 9월 1일 공시에 따르면 #에코마케팅 측에서 장내매수를 쭉 해버렸네요

8) #로봇
집 정리 ‘척척’·달 탐사도 ‘거뜬’…만능 ‘인간형 로봇’ 내년 나온다

#HD현대
SF영화 보듯 기계팔 '분주'…'로봇 6대가 산업로봇 年 1만대 양산'

#대동
대동-포스코, 특수환경 임무로봇 개발 MOU 체결

9) #2차전지
#TOYOTA #LG에너지솔루션
日 도요타 고위 경영진, LG엔솔 오창공장 방문

#케이피에스 #폐배터리
세기리텍, 한국지질자원연구원과 LFP배터리 재활용 공동연구 업무협약

#코스모신소재 #전구체
코스모신소재, 양극재 핵심 원료 전구체 양산 눈앞

- 생산능력은 연간 2400톤을 시작으로 장기적으로 30%까지 내재화한다는 구상이다.

- 코스모그룹은 #코스모화학 #폐배터리 리싸이클을 통한 핵심소재 생산, #코스모신소재 #전구체 및 #양극재 생산으로 그룹 내 수직계열화가 완성돼 경쟁력 강화는 물론 사업성장과 수익성이 확대될 것으로 기대하고 있다.

#미래나노텍
미래첨단소재, 캐나다 진출…750억원 투자해 리튬공장 세운다

- 자회사 미래첨단소재 상반기 기준 약 16.5억원 순이익

- 미래첨단소재의 주요 사업 영역은 떡진 리튬 빻는 것(=임가공)과 양극재 첨가제 사업 회사입니다.

#음극재
SiC? SiOx?...다 같은 실리콘음극재 아닙니다 [테크다이브]

10) #자동차
#현대차 #기아 #KG모빌리티
"이게 무슨 일" 재고가 어마어마…'역대급 실적' 車업계, 왜

- 현대차·기아는 부가가치가 높은 차종으로 전환하면서 재고 자산의 가치도 함께 상승했다는 입장이다.

- KG모빌리티의 경우 2분기부터 경기 침체가 심화하면서 타격을 받았다. KG모빌리티 관계자는 "지난 4월부터 경기 침체로 인한 재고를 갖고 있다"며 "(재고 자산 증가에) 경기 침체 영향이 없지 않다"고 밝혔다.

#TSLA
테슬라, ‘모델 S·X’ 중국 판매가 또 내렸다...‘전기차 저가경쟁’ 가속

11) #건설기계
#HD현대건설기계
리튬 채굴하고 네옴시티 짓고…글로벌 무대 누비는 HD현대건설기계

→ 건설기계는 아니지만 #효성중공업 2Q23 IR 중공업 실적 리뷰 부분을 보면 "Saudi Vision 2030 정책에 따른 사우디 시장 초고압 변압기 수주 확대"라고 써있습니다.. 사우디 관련 기업 찾을때 이 집도 꼭 찾아주시길.. ㅎㅎ;;

#HD현대 #두산밥캣
美 공장 증설에…K지게차 생산 '액셀'

12) #AI
#SK네트웍스
올해만 1200억…투자사로 변신한 SK네트웍스

- 4일 SK네트웍스에 따르면 올해 상반기에만 국내외 AI 관련 스타트업 및 데이터 관리 기업 등에 약 1200억 원의 투자를 집행했다.

13) #편의점
#BGF리테일 #GS리테일
"알바비도 벅차"…다점포 줄이는 편의점주

- 최저임금 21.6% ↑, 전기세등 오른 고정비도 부담

- 팬데믹 이후 야간 매출 ↓ “투자처로서 매력은 글쎄”

14) #신재생 #풍력
Global turbine orders hit 70GW in H1

※ 8월 31일 기사입니다 (최신 뉴스 아님)

- “We’ve seen strong demand outside of China this year, which is really encouraging,” said vice president, global renewables research at Wood Mackenzie Luke Lewandowski.

- He added: “Supply chain challenges remain, but conditions have improved enough to spark procurement decisions."

15) #토비스
“차량용 디스플레이 키운다” 토비스, 서천 신공장 가동

16) #공시
클래시스의 이루다 양수 결정

17) #외부블로그
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS Electric, 제룡전기 - 전력 인프라 관련주 폭락 분석과 대응

송배전) 한국전력 설비투자 계획

→ 공장이 해외로 도망가는 한국도 설비 투자 계획이 이러는데 해외, 특히 리쇼어링을 겪는 미국은 어떨까? 라는 생각을 우리 다같이 해보면 어떨까요..?

→ 관련해서 써놨던 메시지
제 10차 장기 송변전설비계획 설비 증가 추이

Invest in America

#오늘

※ #오늘 태그로 매일? 뉴스 정리하고 있습니다.

※ 링크 잘못된 걸 발견하시면 댓글에 말씀 부탁드립니다

23. 09. 05. #오늘 뉴스 정리
1) #전력인프라
#LS마린솔루션 #LS #대한전선
“한국 해저케이블이 이렇게 강했나” 거대 유럽·일본 기업과 바닷속 승부 [비즈360]

→ Yahoo FInance에 나오는 컨센 기준으로 이탈리아의 Prysmian은 Fwd PER 17.4x, 프랑스의 Nexans는 11.1x

2) #반도체
#이라이콤
이라이콤, 에스앤씨 인수…반도체 시장 공략 '가속' [김병근의 남다른中企]

→ 개인적으로 이라이콤이 재밌다고 생각하는 부분은 한미반도체가 스트립 그라인더를 21년 11월 출시할 때 경쟁사 대비 월등한 성능을 갖췄다는 설명을 했는데 (기사에 써있음)

→ 서우테크놀로지 22년 감사보고서를 보면 매출 340억, 매출총이익 194억, 영업이익 108억 발생했고

→ 4Q21 이후부터 스트립 그라인더 4세대 모델까지 계속 개발 중이라서 요즘 상황이 어떤지 호기심은 있습니다.

※ 서우테크놀로지 올해 1분기 매출 27억, 순손실 2,500만 원 나왔고 2분기는 매출액 30억, 순이익은 약 6억 정도

#TSMC #삼성전자 #패키징
역대급 불황에도 패키징 투자 결단한 삼성… "정부 적극적 지원 절실"

3) #2차전지
中 배터리가 남아돈다…"중국산 채웠다간 큰일" 유럽車 경고

#원익피앤이
원익피앤이, 이차전지 테스트 신사업 확대···美 충전기 거점 확보에도 140억 투자

#CATL
[단독] 배터리 1위 CATL 연구책임자, “현대차도 우리 제품···현명한 결정”

#코스모신소재 #코스모화학
코스모그룹의 ‘퀀텀점프’…이유 있었네

#SKC
SK넥실리스, 해외 배터리사에 10년간 2조 규모 동박 공급

→ SK넥실리스는 SKC에서 상장시킬 자회사입니다.

관련 기사: 이완재 SKC 사장 "SK넥실리스 IPO 2024년 이후에 검토"

#삼성SDI #LMFP
"저가형 배터리 中 독주 막자" 경쟁사 CEO도 눈여겨본 삼성SDI의 히든카드

4) #철강
중국 철강 친환경 바람…국내 철강사 숨통 트일까

5) #고려아연
고려아연, 두 집안 지분 경쟁 재점화...현대차 캐스팅보트 되나

6) #소비재
#ELF
엘프 뷰티 : 3달러 립스틱으로 Z세대가 가장 좋아하는 화장품 브랜드가 되다

7) #방산
#한화에어로스페이스 #한화시스템 #한화오션
한화, 폴란드서 첨단 무기체계 선보인다…방산계열사 총출동

→ 한화그룹의 방산 뉴스 흐름이 좋긴 한데 투자 시 재무적 부담 발생 가능성도 같이 감안하면 좋을 것 같습니다.

관련 기사: 한화그룹, 한화오션 전방위 지원에 계열사 부담 우려

8) #로봇
#두산로보틱스 #레인보우로보틱스 #에스비비테크 #스맥 #뉴로메카 #한화로보틱스
두산로보틱스 상장 앞두고 로봇주 강세

9) #유틸리티
#한국전력
‘전기요금 폭탄설’에 민심 폭발할라…긴급 진화 나선 산업부

→ 사우디 감산 연말까지 연장이라 하는데 이런 식으로 고유가, 고금리 상황 지속되면 한국전력은 SMP부터 이자비용 등 절대 좋을 수가 없겠죠

→ 산업 중에서는 전기로, 동박 등 에너지 써서 딱딱이 다루는 애들 실적이 많이 서운해지는 ㄷㄷ

10) #초전도체
[클릭! 이 종목] 네이처 "초전도체는 혁명"… 테마주 또 들썩

- 네이처는 "LK-99가 유발한 상온 초전도체 논란은 잠잠해졌으나 초전도체가 여전히 다양한 과학 분야에서 혁명적인 변화를 일으킬 것"이라며

→ 네이처가 LK-99가 유발한 논란이 잠잠해졌다는데 오늘 신성델타테크가 오른 것은 어떤 이유일까요..? 혹시 이번에도 저만 모르나요?

11) #공시
탑엔지니어링 최대주주 장내매수(5만 주, 시가총액의 약 0.3%)

12) #외부블로그

변압기 수출데이터가 불러온 파국?

브이원텍

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