🇷🇺 Прекрасная неделя: индекс упал, а портфели выросли! Подкачал только Хулежебока (ну, после истхая на прошлой неделе ему можно) - упал на 0.06%. Хорошо отскочило Бухло (+6%), на 1% выросла Пенсия. Туда мы докупаем Кристалл, который вырос сильнее всего в истории: аж на 24%. Ещё выросли Астра и Русагро (по 5%), Софтлайн (+4.5%) и Диасофт (+4%). А кто упал? Хэдхантер (-5%), Яндекс (-3.5%, за что?) и Т-Технологии (-3%). Главная новость России - снижение ставки. Я надеялся на резкий сдвиг на 3пп до 17% (как и покупатели длинных ОФЗ), но и 200бп тоже неплохо. Надеюсь, 12 сентября снизят ещё на 2%. Рынку решение ЦБ не понравилась - акции припали; а должны были вырасти.

🇺🇸 На американском рынке необъяснимый рост (на 1.5%). Пять рекордных дней подряд у S&P500. Упал только Intel после заявления о том, что сократит 15% персонала - компания планирует заниматься (сюрприз) ИИ. Вырос Palantir - впервые в истории вошёл в топ 20 компаний США. После перепауэлки с Паэулом насчёт растратах в ФедРезерве Трамп заявил, что Джером готов снизить ставку. Мемные акции типа Krispy Kreme и GoPro тоже растут.

🇯🇵 Трамп озвучил “гигантскую” сделку с Японией - с тарифом 15%. Это ниже первоначального анонса в 25%, но всё ещё высоко для одного из основных торговых партнёров США. Также в рамках сделки японцы обязуются вложить $550 млрд в экономику США со странным посылом, что 90% прибыли останется в Америке. Японцам новость зашла - у Никкея годовой хай, включая, кстати, автопроизводителей. А вот Форду, ДжиЭм и Стеллантису сделка вообще не понравилась.

🐕‍🦺 Выручка Гугла всё больше приходит от продажи ИИ-услуг, но и расходы на дата-центры не отстают. Доходы Alphabet за 2кв выросли сильнее ожиданий из-за роста облачного подразделения (+32%). Компания собирается потратить на капекс в этом году порядка $85 млрд, чтобы “ответить на повышенный спрос”.

🎤 Amazon покупает Bee, производителя браслета-диктофона. Браслет записывает ваши встречи и делает рефераты, списки задач и анализирует вашу речь (например, отслеживает матерщину, ёбаная тварь!). Стоит браслет 50 баксов, в $19 в месяц обойдётся подписка. Вместо покупки девайса можно скачать приложение для Apple Watch. Пока отзывы без восторга.

🧪 Термоядерный стартап Marathon Fusion из Сан-Франциско научился превращать ртуть в золото в качестве побочного продукта реакции. Основная проблема технологии видна уже сейчас: в обмен на золото оператору реактора придётся бросить в него своего первенца.

🛂 Тарифы Трампа работают не так, как предполагали горе-аналитики. Бизнесы оградили клиентов от тарифной наценки: почти никто не стал перекладывать тарифы на плечи покупателей. Больше всего страдают автопроизводители. General Motors заявила, что потратила на тарифы больше миллиарда за прошлый квартал; цены повышать не стала. Stellantis (Chrysler, Jeep и Fiat) объявила, что тарифы съели $350 млн квартальной прибыли. Volkswagen заявил, что прибыль упала на 29% г/г, а в первом полугодии он заплатил Трампу $1.3 млрд. Nike заявила, что тарифы откусят $1 млрд от прибыли; при этом цены вырастут совсем немного.

🖼 Плохие новости для коллекционеров картин. Продажи на аукционах Sotheby’s и Christie’s упали в первом полугодии на 6%. Современное искусство в объёме упало на 19%, а по сравнению с 2022 годом на все 44%. Богачи передумали парковать бабло в картинах. Чуть ли не впервые в истории искусство раскоррелировалось с фондовым рынком: раньше они ходили вместе.

🇳🇬 Нигерийская найра упала за год на 20%. 4 года назад найра стоила 18 копеек, а сейчас - только 5. Население Нигерии в 1.5 раза больше российского: 2 года назад я писал про 210 млн, год назад - 220 млн; сейчас - в районе 230 млн человек. Нигерия экспортирует нефть и (никогда не угадаете) кино. Ещё какао-бобы, золото, свинец и цинк. Нигерия по ВВП на 27 месте в мире между Пакистаном и Нидерландами и на 6-м - по населению. К 2030 году она обгонит Пакистан по обоим показателям, хотя он тоже растёт!

#Palantir #Intel #Нигерия #искусство #Stellantis #GeneralMotors #Volkswagen #Япония #MarathonFusion #Amazon #Sothebys #Christies

Это были #хулиновости №29/2025 (215).