Forwarded from Bonds lab ⚗️
#news
Основная операционная компания ГК "Обувь России" сменит адрес с новосибирского на московский
В пресс-службе ГК "Интерфаксу" сообщили, что смена адреса в уставе является "техническим моментом".
"У нашей компании уже давно есть офис в Москве. Мы активно работаем на рынках капитала, являемся эмитентом облигаций, наши акции торгуются на бирже.
С точки зрения ведения переговоров с финансовыми институтами нам удобнее иметь адрес в Москве"
Основная операционная компания ГК "Обувь России" сменит адрес с новосибирского на московский
В пресс-службе ГК "Интерфаксу" сообщили, что смена адреса в уставе является "техническим моментом".
"У нашей компании уже давно есть офис в Москве. Мы активно работаем на рынках капитала, являемся эмитентом облигаций, наши акции торгуются на бирже.
С точки зрения ведения переговоров с финансовыми институтами нам удобнее иметь адрес в Москве"
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#news #евробонд
+1 perp на Московской бирже с лотом 1000 usd => СовКом Кэпитал. Купон 7,75%
+ 21 Облигация в Т+
+1 perp на Московской бирже с лотом 1000 usd => СовКом Кэпитал. Купон 7,75%
+ 21 Облигация в Т+
Forwarded from Bonds lab ⚗️
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ "РОЛЬФА" ПО МСФО В 2019Г УПАЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 7 РАЗ, ДО 876,4 МЛН РУБ.
#news
#news
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#news
Регулятор считает возможным повысить порог принятия решения о реструктуризации облигационного долга до 90% голосов с 75% в случае снижения чистой приведенной стоимости бондов >20%, следует из доклада на сайте ЦБР.
Другие основания для повышения порога при голосовании на собраниях владельцев реструктурируемых облигаций: изменение порядка, либо отсрочка выплат по ценным бумагам
ЦБ также предлагает законодательно закрепить правило реструктуризации облигационного долга по условиям не хуже, чем были предложены прочим кредиторам эмитента
Кроме того, возможны ограничения на повторную реструктуризацию, если после первичной реструктуризации снижение чистой приведенной стоимости бондов составило 20% или более
Регулятор считает возможным повысить порог принятия решения о реструктуризации облигационного долга до 90% голосов с 75% в случае снижения чистой приведенной стоимости бондов >20%, следует из доклада на сайте ЦБР.
Другие основания для повышения порога при голосовании на собраниях владельцев реструктурируемых облигаций: изменение порядка, либо отсрочка выплат по ценным бумагам
ЦБ также предлагает законодательно закрепить правило реструктуризации облигационного долга по условиям не хуже, чем были предложены прочим кредиторам эмитента
Кроме того, возможны ограничения на повторную реструктуризацию, если после первичной реструктуризации снижение чистой приведенной стоимости бондов составило 20% или более
Forwarded from Bonds lab ⚗️
АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «ГК «Самолет» до уровня А-(RU), изменив прогноз на «Стабильный»
Повышение кредитного рейтинга ПАО «ГК «Самолет» (далее — Компания, Группа, «Самолет») обусловлено улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга в результате существенного роста цен ...
Forwarded from Bonds lab ⚗️
Владельцы бондов "ОВК финанс" серии БО-01 согласились на перенос купонных выплат на 2022г с понижением купонной ставки
Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России.
Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска.
#news
Компания должна была выплатить 16-й купон 9 марта 2021 года по ставке 9,55% годовых. Согласно новым условиям, выплаты по квартальным купонам переносятся на 7 июня 2022 года и будут выплачены одновременно. Причем ставка 16-го купона сохранится на прежнем уровне, а ставка 17-21-го купонов составит 75% от ключевой ставки Банка России.
Компания уже не первый раз проводит реструктуризацию выпуска.
#news
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#news
Госдума приняла в 1-ом чтении законопроект о запрете продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7
Госдума приняла в 1-ом чтении законопроект о запрете продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1098730-7
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#news
Санкт-Петербургская биржа начнет торги бондами Telegram
https://www.kommersant.ru/doc/4743382?from=main_2
Санкт-Петербургская биржа начнет торги бондами Telegram
https://www.kommersant.ru/doc/4743382?from=main_2
Коммерсантъ
Telegram выходит на публику
С пятницы квалифицированные инвесторы получат возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению — примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако…
Forwarded from Bonds lab ⚗️
#News Банк России планирует предоставить биржам возможность регистрировать выпуски биржевых облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024гг.
ЦБ также усовершенствует порядок реструктуризации задолженности по корпоративным облигациям и процедуру проведения собраний владельцев облигаций
Регулятор намерен “повысить ответственность членов органов управления эмитентов облигаций за принимаемые решения”
ЦБ также усовершенствует порядок реструктуризации задолженности по корпоративным облигациям и процедуру проведения собраний владельцев облигаций
Регулятор намерен “повысить ответственность членов органов управления эмитентов облигаций за принимаемые решения”
Forwarded from Bonds lab ⚗️
❕ ЦБ РФ планирует усилить защиту прав держателей облигаций
#news
Банк России предлагает реформировать механизм защиты прав держателей облигаций. Обсуждаются идеи повышения минимального числа голосов, необходимого для принятия наиболее важных решений на собраниях, например, о вопросе реструктуризации, новации, а также введение для представителей облигационеров требований по опыту работы на финансовом рынке и по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем.
"Мы хотим сосредоточиться на нескольких вещах. Во-первых, постараться максимально отстранить от участия в принятии ключевых решений на собраниях держателей облигаций лиц, связанных с эмитентом или же аффилированных с ним. Сейчас такой запрет есть, но его нужно прописать более четко", -сообщила в интервью "Интерфаксу" директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
По ее словам, на практике встречаются ситуации, когда решение о реструктуризации принимается не реальными владельцами облигаций, а заинтересованными и связанными с эмитентом лицами, которые каким-то образом получили определенный пакет на передержку. Последние голосуют за реструктуризацию, хотя ее условия могут быть совершенно не выгодными для реальных владельцев облигаций.
"Мы хотим поднять порог по количеству голосов для принятия наиболее серьезных и важных решений на таких собраниях, например, когда ставится вопрос о согласовании реструктуризации, новации, отступного или об отказе от права на досрочное погашение или взыскание залога и так далее. Сейчас на это требуется 75% голосов, мы хотим этот порог поднять, но пока обсуждаем возможные значения. Обсуждаем в том числе долю в 95%, здесь есть баланс, но, возможно, мы предложим менее радикальные решения - 85-90%", -сообщила Курицына.
Кроме того, по ее словам, регулятор намерен прописать бОльшую ответственность представителя владельцев облигаций или других независимых экспертов по условиям реструктуризации, чтобы в материалах к собранию облигационеров свое обоснование условий реструктуризации давал не только эмитент, но была еще и независимая экспертная оценка.
Также ЦБ РФ хотел бы, по словам Курицыной, изменить институт представительства в этой сфере. "Сейчас, по сути, любая организация может представлять интересы держателей облигаций. Мы хотим ввести требования для таких представителей по опыту работы на финансовом рынке, по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем. И хотим расширить основания исключения представителей из списка, в том числе за некачественные услуги или за неосуществление деятельности", - сказала она.
Банк России считает необходимым изменить и схему оплаты услуг представителя держателей облигаций.
Сейчас это делает эмитент, в результате, облигационеры остаются без представителя, если выплаты прекратились.
"Мы предложили модель, согласно которой эмитент еще на этапе выпуска облигаций и заключения договора с представителем будет формировать фонд на отдельном банковском счете в пользу представителя с годовым размером его оплаты труда. Этот фонд будет раскрываться в момент, когда эмитент оказывается в состоянии неплатежеспособности. У представителя будет как минимум один предоплаченный год. Этого времени достаточно, чтобы начать процедуры взыскания, банкротства и других процессов в интересах облигационеров", - сказала Курицына.
По ее словам, сейчас идет работа над законопроектом, скоро он будет вынесен на общественное обсуждение.
#news
Банк России предлагает реформировать механизм защиты прав держателей облигаций. Обсуждаются идеи повышения минимального числа голосов, необходимого для принятия наиболее важных решений на собраниях, например, о вопросе реструктуризации, новации, а также введение для представителей облигационеров требований по опыту работы на финансовом рынке и по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем.
"Мы хотим сосредоточиться на нескольких вещах. Во-первых, постараться максимально отстранить от участия в принятии ключевых решений на собраниях держателей облигаций лиц, связанных с эмитентом или же аффилированных с ним. Сейчас такой запрет есть, но его нужно прописать более четко", -сообщила в интервью "Интерфаксу" директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
По ее словам, на практике встречаются ситуации, когда решение о реструктуризации принимается не реальными владельцами облигаций, а заинтересованными и связанными с эмитентом лицами, которые каким-то образом получили определенный пакет на передержку. Последние голосуют за реструктуризацию, хотя ее условия могут быть совершенно не выгодными для реальных владельцев облигаций.
"Мы хотим поднять порог по количеству голосов для принятия наиболее серьезных и важных решений на таких собраниях, например, когда ставится вопрос о согласовании реструктуризации, новации, отступного или об отказе от права на досрочное погашение или взыскание залога и так далее. Сейчас на это требуется 75% голосов, мы хотим этот порог поднять, но пока обсуждаем возможные значения. Обсуждаем в том числе долю в 95%, здесь есть баланс, но, возможно, мы предложим менее радикальные решения - 85-90%", -сообщила Курицына.
Кроме того, по ее словам, регулятор намерен прописать бОльшую ответственность представителя владельцев облигаций или других независимых экспертов по условиям реструктуризации, чтобы в материалах к собранию облигационеров свое обоснование условий реструктуризации давал не только эмитент, но была еще и независимая экспертная оценка.
Также ЦБ РФ хотел бы, по словам Курицыной, изменить институт представительства в этой сфере. "Сейчас, по сути, любая организация может представлять интересы держателей облигаций. Мы хотим ввести требования для таких представителей по опыту работы на финансовом рынке, по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем. И хотим расширить основания исключения представителей из списка, в том числе за некачественные услуги или за неосуществление деятельности", - сказала она.
Банк России считает необходимым изменить и схему оплаты услуг представителя держателей облигаций.
Сейчас это делает эмитент, в результате, облигационеры остаются без представителя, если выплаты прекратились.
"Мы предложили модель, согласно которой эмитент еще на этапе выпуска облигаций и заключения договора с представителем будет формировать фонд на отдельном банковском счете в пользу представителя с годовым размером его оплаты труда. Этот фонд будет раскрываться в момент, когда эмитент оказывается в состоянии неплатежеспособности. У представителя будет как минимум один предоплаченный год. Этого времени достаточно, чтобы начать процедуры взыскания, банкротства и других процессов в интересах облигационеров", - сказала Курицына.
По ее словам, сейчас идет работа над законопроектом, скоро он будет вынесен на общественное обсуждение.