Две недели назад отменён конкурс по второму (основному) этапу Багаевского гидроузла.

Неделю назад министр транспорта Виталий Савельев говорит о смене концепции в отношении речных грузоперевозок. Верится с трудом.

Но вот сегодня объявляют исполнителя второго этапа -
"Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко. Он же работал по первом этапу.

История тянется весь прошлый год, никак не могли договориться по цене. В итоге договорились на 27,9 млрд рублей. От проекта ждут увеличения пропускной способности внутренних водных путей на 19 млн тонн в год.

Хорошо бы ещё обозначить даты по модернизации Городецких шлюзов. Все работы по Багаевскому гидроузлу должны быть выполнены не позднее конца 2024 года. 

Полезные плоды цифровизации

Правительство хочет упростить порядок применения нулевого НДС при экспорте, в Госдуму внесен законопроект.

При вывозе товаров морскими и речными судами право на нулевую ставку налога подтверждается отметкой таможенных органов на бумажных документах. Теперь это требование предлагается отменить за ненадобностью.

Сейчас вся необходимая информация о движении грузов включается в электронную декларацию и именно в электронном виде собирается ФТС. Налоговикам лишь необходимо получить к ней доступ.

Сокращение таможенных процедур при экспорте - одна из главных задач службы. По плану, в этом году груз должны успевать оформлять за 59 часов, в 2022-м - за 50 часов, к 2030 году - за 40 часов.

Помимо ускорения процесса, цифровизация таможни устраняет причины для задержек возврата НДС из бюджета. В случае с документами их могут не принять из-за недостаточно четкой печати ФТС. Возникает риск кассовых разрывов и необходимости привлекать внешнее финансирование.

📈 Хакасский уголь растёт быстрее всех

✌️ Хакасия второй год подряд в тройке лидеров по абсолютному приросту погрузки каменного угля. Хотя безусловным чемпионом по общему объёму, конечно, остаётся Кузбасс.

▪️ В январе-июле 2021 года основную прибавку погрузки угля к аналогичному периоду прошлого года дали:

1⃣ Кемеровская обл. +8,4 млн тонн
2⃣ Амурская обл. +6,2 млн тонн
3⃣ Хакасия +1,9 млн тонн

🏆 А годом ранее Хакасия была на первом месте, прибавляя за тот же период 1,1 млн тонн.

➕ В целом погрузка угля в Хакасии за 7 месяцев 2021 года выросла на 13,7% к аналогичному периоду 2020 года и на 24% - к январю-июлю допандемийного 2019 года, превысив 15,4 млн тонн. И это рекордный показатель в истории республики!

🚢 Позитивная динамика связана с кратным увеличением отправок твёрдого топлива через порты Северо-Запада и Юга.

📦 С учётом роста спроса на перевозки совместно с грузоотправителями ищем инструменты для поддержки сбыта твёрдого топлива - летом начали вывозить хакасский уголь в контейнерах open top.

По итогам поездки на КАМАЗ, Мишустин дал поручение о дополнительном финансировании проектов завода. Сегодня стало известно, что на модернизацию производства грузового транспорта кабмин выделит 1 млрд рублей.

Правительство помогает тем, у кого получается (и это правильно). В прошлом году у КАМАЗа реализация на уровне 32,66 тыс. новых грузовиков. Даже несмотря на пандемию, рост на 7,1%. В этом году только внутри страны ждут продажи в объеме 34,5 тыс. машин.

Дополнительное финансирование должно помочь модернизировать производство и обновить модельный ряд.

Кроме того, продукция КАМАЗа играет большую роль для нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а также в связи с ростом рынка строительства жилья, который подстегивает программа льготной ипотеки.

Ну и в целом, автопром для федерального центра - одна из ключевых отраслей, которой на протяжении всех последних лет оказывают системную поддержку.

Тарифные амбиции РЖД

Монополия просит о новом повышении тарифов через изменение принципа их индексации.

Сейчас ставки планово растут, опираясь на индекс потребительских цен (ИПЦ) - среднее значение инфляции за 4 года минус 0,1%. Монополия хочет взять за основу индекс ценового давления (ИЦД), который учитывает изменение цен на потребляемые ею материалы и услуги.

По ее расчетам, в этом году ИПЦ составит 5,3%, а ИЦД - 7,4%. За счет этой разницы выручка РЖД в 2021-2024 гг. может вырасти на 43,7 млрд рублей.

Разумные аргументы против выдвигает, в частности, ФАС, которая написала письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову:

• По новой формуле изменения будут оцениваться не за четыре, а за два года. Это нарушает принцип долгосрочности и предсказуемости тарифов.

• Также пострадает и принцип прозрачности тарифов - свои затраты РЖД любят проводить под грифом "коммерческая тайна".

• Текущая формула заставляет РЖД искать способы оптимизировать свои расходы, иначе планового повышения тарифов будет недостаточно для компенсации инфляционных потерь. Отказ от такого подхода отразится на эффективности, которой монополия и так не может похвастаться.

Что характерно, в Минтрансе не встали на сторону РЖД. Позиция министерства: такие действия должны отвечать интересам всех участников рынка (грузоотправителей, перевозчиков),а не только монополии.

Решение за правительством. Но здесь уже не рады тому, что рост тарифов, поспособствует разгону инфляции. В кабмине от РЖД ждут умения жить по средствам. Постоянные разговоры о дефиците инвестпрограммы вызывают раздражение.

Главный морской перевозчик, "Совкомфлот", отчитался по МСФО за I полугодие:

• Чистая прибыль - $5,6 млн (год назад - $226,4 млн)

• Выручка - $759,8 млн (-20,1%)

• EBITDA - $337,2 млн (-42,2%)

У компании все хорошо с перевозками СПГ и обслуживанием шельфовых нефтяных проектов. Здесь долгосрочные контракты (по которым работают 45 из 137 судов), предсказуемые денежные потоки и высокая добавленная стоимость.

Плохо со спотовыми перевозками сырой нефти и нефтепродуктов. Фрахтовые ставки упали в разы по сравнению с докризисными показателями. В марте-апреле ждали сезонного роста, но он оказался слишком незначительным.

Когда восстановится спрос, сказать сложно. В "Совкомфлоте" надеются на постепенное увеличение добычи после решения ОПЕК+. Кроме того, растет стоимость новых танкеров (а следом и подержанных), что ограничивает число заказов и в будущем снизит объем предложения.

Хитрый план РЖД

Минтранс России предлагает установить приоритет для экспортных перевозок угля по железной дороге из градообразующих предприятий моногородов в ДФО.

Коллеги перечисляют бенефициаров из числа угольных компаний, но складывается ощущение, что эта история совсем про другое.

Речь идет только о Дальнем Востоке (хотя, например, в Кемеровской области 10 угольных моногородов). К тому же значительная часть этих углей - бурые, которые практически не экспортируются.

То есть предлагается решение, которое на загрузку магистралей особо не повлияет. Зато придется изменить правила недискриминационного доступа перевозчиков к железной дороге, предоставив приоритет вывоза некоторым суъектам.

Сейчас, "экспортные перевозки сырьевых энергетических грузов в универсальном железнодорожном подвижном составе" (т.е угля в полувагонах) выделены в одну единую группу, внутри которой нет преференций.

Внесение изменений для моногородов станет пробным шаром. Закрепится сам принцип - приоритетный доступ к инфраструктуре возможен. Тот самый, который нужен, например, "Эльгауголь", чтобы построить новую ветку до Охотского моря.

Да и РЖД давно хотят заключать с угольщиками договора по принципу "вези или плати". По ним монополия сможет получать невозвратную предоплату за будущие перевозки в обмен на приоритет в вывозе грузов.

Правительство всерьёз занялось развитием регионов, обратив внимание на состояние региональных и муниципальных дорог. Только 44% из них, по данным Счетной палаты, соответствует нормативным требованиям. За последние два года ситуация почти не изменилась. Улучшение коснулось только 1%. При этом с федеральными трассами всё гораздо лучше - 84,8% находятся в нормативном состоянии (рост на 7%).

Кабмин за подписью Мишустина выпустил сегодня распоряжения по развитию автодорог в регионах. 8,7 млрд рублей выделяются на ремонт мостов и дорожного полотна в 23 субъектах РФ. 8 млрд рублей получит Крым на ремонт более 254 км магистралей. Также меняются правила предоставления субсидий. Теперь их будут давать не только на строительство и ремонт, но и на разработку проектно-сметной документации (если стоимость проекта выше 1,5 млрд рублей).

Кабмин обратил внимание на проблему дорог еще в декабре и определил объем финансирования, которое направят на автодорожную инфраструктуру в регионах - 172,3 млрд рублей в ближайшие 3 года. Такие транши осуществляются практически ежемесячно. Например, в начале августа предоставили свыше 11 млрд на ремонт в 20 регионах. В начале июля - 30 млрд на ремонт в 84 регионах. На сайте правительства есть данные, что в этом году выделено уже свыше 130 млрд рублей. Это с учетом федеральных проектов (например, 42,8 млрд рублей в августе на М-12). Без нормальных дорог страна не сможет развитой экономической державой и обеспечивать должную логистику. Поэтому внимание правительства к проблеме актуально как никогда.

Вагоноопрокидыватель в "Восточном порту" на 2 вагона для разгрузки состава с углем.

На Таманском терминале ОТЭКО работает единственный в России трехвагонный опрокидыватель, в планах запустить четырехвагонный.

В "Восточном порту" могут одновременно разгружать 8 полувагонов (за 2,5 минуты), но там комплекс из четырех тандемных вагоноопрокидывателей. Всего за сутки терминал может обработать более 2 тыс. вагонов.

Вчера через Суэцкий канал прошел самый большой контейнеровоз в мире - EverAce, следующий из Китая в порт Роттердам.

Судно было заказано верфям Samsung Heavy Industries в 2019 году и месяц назад получено компанией Evergreen Marine, той самой, чей контейнеровоз в марте заблокировал Суэц, вызвав глобальный логистический кризис.

Длина гиганта - 400 м, ширина - 61,5 м. Вместимость - 23 992 TEU. EverAce побил прошлогодний рекорд, когда через канал прошло судно, рассчитанное на 23 964 TEU.

"Коммерсант" пишет, что договоренность с "Эльгауголь" о строительстве новой железной дороги на Дальнем Востоке в обмен на приоритетный провоз угля по БАМу становится ближе.

Минтранс, Минэнерго и РЖД согласны, но пока на меньший объем - 20 млн тонн в год вместо изначально запрашиваемых 27-30 млн тонн. Но дальше - вопросы без ответов.

Неизвестно, согласится ли на эту цифру компания. Уже в этом году на месторождении добудут 18 млн тонн. Масса готового для отправки концентрата меньше, но это все равно порядка 12 млн тонн. Объем добычи к 2023 году - 33 млн тонн, недавно озвучивалась цель в 45 млн тонн.

Также непонятно, за счет кого "Эльгауголь" получит эти объемы. Кузбасс в привилегированном положении - согласно решениям президента экспорт из региона должен только расти (на 15 млн тонн к 2024 году). В зоне риска Хакасия и Бурятия, где работают СУЭК, "Коулстар" и "Русский уголь".

Недавнее разрешение РЖД на тестовые перевозки контейнеров в полувагонах на Дальнем Востоке вернуло тему в топ повестки.

Главные операторы и владельцы фитинговых платформ, естественно, против. Им не нужна конкуренция с полувагонами. Позиция понятная, но есть одно важное и принципиальное возражение общего характера.

Логистика для экономики - не самоцель. Интересы грузоотправителей и грузополучателей на первом месте. А значит, логистика не должна навязывать экономике свои правила ради собственной выгоды.

Наоборот, она служит экономике, обеспечивая возможность наиболее оптимальных для бизнеса грузоперевозок. Т.е. с оптимальным сочетанием цены, скорости и качества.

Эта задача решается предоставлением возможности выбора из множества вариантов. Грузоотправитель и грузополучатель выбирают то, что им выгоднее здесь и сейчас. Так рождаются наиболее эффективные логистические модели.

Например, сейчас порты забиты импортными контейнерами, которые нужно оперативно вывозить любым грузовым транспортом, чтобы восстановить возникший дисбаланс. И в РЖД хотят использовать эту схему.

Логистические активы Группы "Дело" отчитываются по МСФО о финансовых результатах за I полугодие:

"Трансконтейнер"

• выручка - 66,1 млрд рублей (+45,3%)
• EBITDA - 16,2 млрд (+59,1%)
• чистая прибыль - 9,2 млрд (+54,8%)
• отношение чистого долга к EBITDA - 3,6х

Перевозки выросли на 16%, до 1,28 млн TEU.

"ДелоПортс"

• выручка - 7 млрд (+27,0%)
• EBITDA - 5,7 млрд (+30,6%)
• чистая прибыль - 4 млрд (+41,9%)
• отношение чистого долга к EBITDA - 1,8х

Рост грузооборота по зерну - на 4%, по контейнерам - на 17%.

Это в дополнение к недавним цифрам Global Ports, у которых аналогичная динамика.

Группа "Дело" - главный противник разрешения на перевозки контейнеров в полувагонах. Ее цель к 2030 году - половина рынка ж/д перевозок контейнеров и перевалки в портах, а также 15% на мультимодальных перевозках.

Globaltrans, один из крупнейших железнодорожных операторов и основных владельцев полувагонов, отчитался за I полугодие:

• выручка - 32,1 млрд рублей (-9%)
• EBITDA - 10,4 млрд рублей (-29%)
• прибыль - 4,2 млрд рублей (-41%)

Несмотря на рост общего грузооборота на железной дороге, у компании, наоборот, снижение на 4%. Среднее количество груженых отправок на полувагон сократилось на 6%.

При этом большую часть полугодия ставки на полувагоны оставались низкими. Положительная динамика у нефтеналивных грузов не помогла - средняя стоимость груженой отправки Globaltrans упала на 12%.

Но уже сейчас ставки на полувагоны восстанавливаются (с конца 2 квартала). Спрос на перевозки увеличивается из-за растущего угля.

К тому же от сильных рыночных колебаний Globaltrans застрахован условиями больших сервисных контрактов с такими клиентами как Роснефть, Металлоинвест, ММК.

На промежуточные дивиденды за I полугодие направят 4 млрд рублей.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко усилить льготный режим Свободного порта Владивосток, т.к. сейчас он уступает портам соседних Китая, Японии, Кореи.

На территориях, где этот режим установлен, работает более 2 тыс. резидентов. Общая стоимость запланированных проектов превышает 1,1 трлн рублей, это 85 тыс. новых рабочих мест.

Благодаря льготным таможенным, налоговым и инвестиционным условиям инфраструктурные проекты обходятся бизнесу дешевле и реализуются быстрее. Поэтому, например, статус резидента СПВ год назад получил Дальтрансуголь - под увеличение мощности терминала.

Терминал расположен в Ванино, в соседнем Хабаровском крае. Здесь режим СПВ действует с 2016 года. Всего он применяется в более чем 20 муниципальных образованиях. В планах распространить его на весь Дальний Восток.

Первое время транзит по Севморпути будет убыточным

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, грузоотправителей будут привлекать низкими ценами. Их придется искусственно занижать по сравнению со стоимостью перевозки по железной дороге или через Суэцкий канал.

В марте пошлого года вице-премьер Юрий Трутнев признал, что пока Севморпуть на 30% дороже, чем Суэц.

По словам Чекункова, тестовая контейнерная линия, должна заработать уже в следующем году. Хотя в Росатоме недавно озвучивали совсем другую дату - 2025 год. Кому верить, непонятно.

Убытки, которые поначалу будет нести ее оператор, компенсируют из бюджета:

"Стратегическая логика - нарастить объем перевозок и их эффективность, чтобы в перспективе безубыточно ходить по СМП под российским флагом".

Пока неясно, в какой степени это стратегическая логика и перспектива, а в какой - стратегический риск. При том, что проект потребует весьма существенных государственных инвестиций.

Два лидера фудтеха могут объединить усилия

"Сбер" готов инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group (доставка продуктов), который выделяется в отдельную структуру и ритейлер рассматривает варианты привлечения инвестиций на развитие - IPO или "стратеги".

Кейс интересен тем, что оба игрока - лидеры этого сегмента. Рынок стремительно растет (к 2024 году ждут 1 трлн рублей). Компании занимают на нем первые места. Но при этом готовы объединять усилия.

Потому что развивать e-commerce - дорого. В первую очередь, из-за логистики. Например, у "Почты России" 40% инвестиций до 2030 года идут именно на логистическую инфраструктуру (без учета расходов на постаматы и отделения).

При этом прибыльность этих проектов оставляет желать лучшего. У Х5 отрицательная EBITDA, у "Сбермаркета" теоретический выход в плюс вообще под вопросом.