Экспортный терминал "Арктик СПГ-2", запущенный в этом году, но обложенный американскими санкциями, покинул второй газовоз.
Пункт назначения и покупатель груза - неизвестны. Направление - на запад. Напомним, первое судно загрузили в начале месяца, а в четверг оно вошло в Средиземное море.
Ойстейн Каллеклев, гендир судоходной компании Flex LNG Ltd, занимающейся перевозкой СПГ: "Мы считаем, русские найдут желающих купить эти объемы СПГ".
И хорошо.
Пункт назначения и покупатель груза - неизвестны. Направление - на запад. Напомним, первое судно загрузили в начале месяца, а в четверг оно вошло в Средиземное море.
Ойстейн Каллеклев, гендир судоходной компании Flex LNG Ltd, занимающейся перевозкой СПГ: "Мы считаем, русские найдут желающих купить эти объемы СПГ".
И хорошо.
"Совкомфлот", финансовые результаты за I полугодие (МСФО):
• Выручка - $1 млрд (-16%)
• EBITDA - $591 млн (-32%)
• Чистая прибыль - $324 млн (-35%)
• Скорректированная прибыль - 31,5 млрд рублей (-26%)
Каких-либо пояснений по этим цифрам компания не дает. Можем предположить, что значительная часть перевозок нефти и нефтепродуктов сейчас идет в "сером" сегменте, чем и объясняется резкий спад показателей.
• Выручка - $1 млрд (-16%)
• EBITDA - $591 млн (-32%)
• Чистая прибыль - $324 млн (-35%)
• Скорректированная прибыль - 31,5 млрд рублей (-26%)
Каких-либо пояснений по этим цифрам компания не дает. Можем предположить, что значительная часть перевозок нефти и нефтепродуктов сейчас идет в "сером" сегменте, чем и объясняется резкий спад показателей.
Североамериканский профсоюз, представляющий интересы докеров на Восточном побережье, обещает забастовку с 1 октября, если не будет заключен новый профсоюзный контракт взамен истекающего 30 сентября.
Речь о 45 тыс. работников в трех десятках морских портах. Сейчас крупные импортеры, такие как Walmart, спешно завозят товары, т.к. задержка грузов может составить несколько недель или даже месяцев.
По оценкам аналитиков, на ликвидацию отставания в результате однодневной забастовки может уйти от 4 до 6 дней. Если забастовка продлится неделю, ее последствия будут устранены к середине ноября, две недели - и порты вернутся к нормальной работе не раньше следующего года.
Но пострадают не только США. Чем продолжительней будет сбой, тем жестче он отразится на всей мировой логистике, усугубив контейнерные дисбалансы.
Речь о 45 тыс. работников в трех десятках морских портах. Сейчас крупные импортеры, такие как Walmart, спешно завозят товары, т.к. задержка грузов может составить несколько недель или даже месяцев.
По оценкам аналитиков, на ликвидацию отставания в результате однодневной забастовки может уйти от 4 до 6 дней. Если забастовка продлится неделю, ее последствия будут устранены к середине ноября, две недели - и порты вернутся к нормальной работе не раньше следующего года.
Но пострадают не только США. Чем продолжительней будет сбой, тем жестче он отразится на всей мировой логистике, усугубив контейнерные дисбалансы.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Загрузка контейнеровоза. То, что мы видим над палубой - только часть перевозимого груза.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Во всем мире грузовые магистральные автоперевозки страдают от дефицита водителей. Старые кадры уходят, новые приходить не спешат, жалуясь на тяжелые условия работы. Одно из главных неудобств - необходимость длительное время проводить в рейсах, вдали от дома. Но выход есть.
Странная инициатива от Минтранса. РЖД, операторам и грузоотправителям направлен для обсуждения проект постановления правительства, который вводит на железных дорогах договоры ship-or-pay.
Странность в том, что речь о документе 2021 года, которым планировалось обеспечить перевозку из Кузбасса 5 млн тонн экспортного угля в 2023 году и 10 млн тонн - в 2024-м.
Внедрить механизм "вези или плати" в экспериментальном режиме тогда поручил президент, но проект так и не довели до конца (вместо этого экспорт из угледобывающих регионов осуществляется по квотам, определенным для каждого региона).
Теперь вопрос, к чему эта министерская рассылка - некая обязательная бюрократическая процедура (чтобы списать неактуальный проект постановления), или все же попытка успеть протестировать механизм за оставшиеся четыре месяца.
Странность в том, что речь о документе 2021 года, которым планировалось обеспечить перевозку из Кузбасса 5 млн тонн экспортного угля в 2023 году и 10 млн тонн - в 2024-м.
Внедрить механизм "вези или плати" в экспериментальном режиме тогда поручил президент, но проект так и не довели до конца (вместо этого экспорт из угледобывающих регионов осуществляется по квотам, определенным для каждого региона).
Теперь вопрос, к чему эта министерская рассылка - некая обязательная бюрократическая процедура (чтобы списать неактуальный проект постановления), или все же попытка успеть протестировать механизм за оставшиеся четыре месяца.
У угольщиков период низких мировых цен, что приводит к снижению экспорта. Но, по данным Neft Research, рентабельность поставок начала расти на всех направлениях вслед за ростом котировок.
На начало августа нэтбеки (цена реализации за вычетом логистических затрат) выросли за месяц:
• Дальний Восток - на 52%, до 4076 рублей за тонну.
• Тамань - на 33%, до 2035 рублей за тонну.
• Балтика - на 69%, до 1743 рублей за тонну.
Впрочем, аналитики отмечают, что объемы экспорта энергетического угля в азиатском направлении снижаются "из-за вялого спроса", так что рано радоваться.
На начало августа нэтбеки (цена реализации за вычетом логистических затрат) выросли за месяц:
• Дальний Восток - на 52%, до 4076 рублей за тонну.
• Тамань - на 33%, до 2035 рублей за тонну.
• Балтика - на 69%, до 1743 рублей за тонну.
Впрочем, аналитики отмечают, что объемы экспорта энергетического угля в азиатском направлении снижаются "из-за вялого спроса", так что рано радоваться.
В прошлом году Дальневосточный бассейн нарастил перевалку контейнеров на 12%, Балтийский - на 14%, Азово-Черноморский - на 31%.
Постепенно терминалы на Балтике восстанавливают резко просевшие в 2022 году объемы. Еще в прошлом году мы увидели снижение динамики роста на Дальнем Востоке именно за счет восстановления перевозок через Северо-Запад.
Этому способствует как развитие новых сервисов, завязанных на Большой порт Санкт-Петербург, так и проблемы на железной дороге: провозные мощности Восточного полигона по-прежнему в остром дефиците, вывозить импорт из портов Приморского края сложно и затратно.
Впрочем, сейчас замедляются и темпы роста на Балтике. Посмотрим, удастся ли ей в следующем году вернуться к докризисным показателям.
Постепенно терминалы на Балтике восстанавливают резко просевшие в 2022 году объемы. Еще в прошлом году мы увидели снижение динамики роста на Дальнем Востоке именно за счет восстановления перевозок через Северо-Запад.
Этому способствует как развитие новых сервисов, завязанных на Большой порт Санкт-Петербург, так и проблемы на железной дороге: провозные мощности Восточного полигона по-прежнему в остром дефиците, вывозить импорт из портов Приморского края сложно и затратно.
Впрочем, сейчас замедляются и темпы роста на Балтике. Посмотрим, удастся ли ей в следующем году вернуться к докризисным показателям.
В I полугодии у водителей грузовиков самая высокая динамика повышения зарплат среди 174 специальностей.
Средняя медианная зарплата у них выросла на 74% и достигла 131 тыс. рублей. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.
По уровню оплаты труда водители большегрузов заняли 23-е место, конкурируя в этом рейтинге с IT-инженерами и коммерческими директорами.
Наиболее острая нехватка водителей наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
В ПЭК прогнозируют, что до конца года уровень оплаты труда водителей грузовиков может вырасти еще от 10 до 30%, т.к. дефицит этой категории сотрудников становится все острее. Количество вакансий в январе-июне увеличилось на 46%.
Средняя медианная зарплата у них выросла на 74% и достигла 131 тыс. рублей. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.
По уровню оплаты труда водители большегрузов заняли 23-е место, конкурируя в этом рейтинге с IT-инженерами и коммерческими директорами.
Наиболее острая нехватка водителей наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
В ПЭК прогнозируют, что до конца года уровень оплаты труда водителей грузовиков может вырасти еще от 10 до 30%, т.к. дефицит этой категории сотрудников становится все острее. Количество вакансий в январе-июне увеличилось на 46%.
Итоги визита президента в Азербайджан: Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Бакинский судостроительный завод (БСЗ) займутся выпуском танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов.
Эксперты считают, что речь может идти о продолжении серии танкеров проекта RST12C, которые БСЗ строит по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходства.
Дедвейт судна - около 8 тыс. тонн в море и 5,4 тыс. тонн в реке. Способно заходить в неглубокие порты Каспийского бассейна и проходить Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.
Впрочем, пока слишком много вопросов. Например, не очень понятно, зачем ОСК завод в Баку, у нее под такие проекты есть свои мощности - "Красное Сормово" в Нижнем, где строят похожие танкеры. Для БСЗ же сотрудничество с подсанкционной ОСК создает риски вторичных санкций.
Эксперты считают, что речь может идти о продолжении серии танкеров проекта RST12C, которые БСЗ строит по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходства.
Дедвейт судна - около 8 тыс. тонн в море и 5,4 тыс. тонн в реке. Способно заходить в неглубокие порты Каспийского бассейна и проходить Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.
Впрочем, пока слишком много вопросов. Например, не очень понятно, зачем ОСК завод в Баку, у нее под такие проекты есть свои мощности - "Красное Сормово" в Нижнем, где строят похожие танкеры. Для БСЗ же сотрудничество с подсанкционной ОСК создает риски вторичных санкций.
Одна из крупнейших складских сетей может отойти государству
Генпрокуратура хочет оспорить состоявшуюся в 2022 году продажу бизнеса Raven Russia местному топ-менеджменту. Речь об 1,9 млн кв. м логопарков.
Группа компаний Raven Russia - это подразделение британской Raven Property Group Limited (RPGL), созданной для инвестиций в российскую недвижимость. После начала СВО контроль над ней перешел Игорю Богородову и Ярославу Шувалову.
Опционное соглашение между RPGL и новыми владельцами Генпрокуратура считает притворной сделкой, целью которой была попытка прикрыть другую сделку - о покупке RPGL 100% акций и долей организаций, владеющих логопарками.
Иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, должны быть согласованы с правительственной комиссией. По мнению прокуроров, логопарки к таковым относятся, т.к. расположены вблизи критически важной транспортной инфраструктуры.
Теперь акции и доли компаний, владеющих складами, надзорное ведомство намерено обратить в доход государства. Но пока арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление, т.к. оно было подано с нарушением правил подсудности - аналогичный иск придется подавать в областную инстанцию.
Генпрокуратура хочет оспорить состоявшуюся в 2022 году продажу бизнеса Raven Russia местному топ-менеджменту. Речь об 1,9 млн кв. м логопарков.
Группа компаний Raven Russia - это подразделение британской Raven Property Group Limited (RPGL), созданной для инвестиций в российскую недвижимость. После начала СВО контроль над ней перешел Игорю Богородову и Ярославу Шувалову.
Опционное соглашение между RPGL и новыми владельцами Генпрокуратура считает притворной сделкой, целью которой была попытка прикрыть другую сделку - о покупке RPGL 100% акций и долей организаций, владеющих логопарками.
Иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, должны быть согласованы с правительственной комиссией. По мнению прокуроров, логопарки к таковым относятся, т.к. расположены вблизи критически важной транспортной инфраструктуры.
Теперь акции и доли компаний, владеющих складами, надзорное ведомство намерено обратить в доход государства. Но пока арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление, т.к. оно было подано с нарушением правил подсудности - аналогичный иск придется подавать в областную инстанцию.
В условиях рекордно высоких цен на новый подвижной состав железнодорожные операторы пополняют парк за счет M&A-сделок. "Деметра-Холдинг" приобрел компанию "Нефрит" с 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов.
"Деметра" - один из крупнейших ж/д операторов и ведущий игрок в сегменте экспортной зерновой логистики, но также занимается перевозкой других грузов, например лесных. За 2023 год парк увеличился с 77,7 тыс. до 86,5 тыс. вагонов, в т.ч. за счет поглощения других участников рынка.
Покупка операторов как способ расширения собственного парка сегодня представляется более выгодным вариантом, чем контракты с вагоностроительными заводами, т.к. доходность операторского бизнеса снижается.
"Деметра" - один из крупнейших ж/д операторов и ведущий игрок в сегменте экспортной зерновой логистики, но также занимается перевозкой других грузов, например лесных. За 2023 год парк увеличился с 77,7 тыс. до 86,5 тыс. вагонов, в т.ч. за счет поглощения других участников рынка.
Покупка операторов как способ расширения собственного парка сегодня представляется более выгодным вариантом, чем контракты с вагоностроительными заводами, т.к. доходность операторского бизнеса снижается.
Федеральная таможенная служба планирует оснастить погранпереходы мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами (МИДК) отечественного производства.
За 1,96 млрд рублей ФТС рассчитывает получить семь МИДК для Астраханской, двух Находкинских, Владивостокской, Читинской, Уссурийской и Бурятской таможен.
По сути, это крупные рентгеновские установки, которые просвечивают груз и позволяют определить содержимое без вскрытия контейнера.
В ФТС поясняют, что закупка осуществляется в целях плановой замены устаревающего парка иностранных комплексов. Сейчас таможенные пункты оборудованы стационарным оборудованием немецкой Smith Heimann.
Всего в регионе Дальневосточного таможенного управления ФТС функционируют 15 ИДК.
За 1,96 млрд рублей ФТС рассчитывает получить семь МИДК для Астраханской, двух Находкинских, Владивостокской, Читинской, Уссурийской и Бурятской таможен.
По сути, это крупные рентгеновские установки, которые просвечивают груз и позволяют определить содержимое без вскрытия контейнера.
В ФТС поясняют, что закупка осуществляется в целях плановой замены устаревающего парка иностранных комплексов. Сейчас таможенные пункты оборудованы стационарным оборудованием немецкой Smith Heimann.
Всего в регионе Дальневосточного таможенного управления ФТС функционируют 15 ИДК.
Рынок среднетоннажных и тяжелых грузовиков, январь-июль:
• Продано - 72,5 тыс. автомобилей (-5%).
• На китайские машины пришлось 52% рынка (в начале 2022 года - 7%), 43% заняли российские производители.
• Седельные тягачи обеспечили 41% продаж, самосвалы - 18%, фургоны - 11%, бортовая и тентованная техника - 8%.
• В сегменте тягачей лидируют четыре китайских бренда: Sitrak, Dong Feng, FAW и Shacman. "Камаз" на пятой строчке.
• Средняя цена нового грузового автомобиля в июле - 11,5 млн рублей (+6%).
Прогноз на год - продажи снизятся на 11%, до 128 тыс. единиц. Впрочем, спад происходит лишь на фоне рекордной прошлогодней базы. Текущие результаты и прогнозы существенно превышают средние исторические значения рынка.
Данные: Национальное агентство промышленной информации
• Продано - 72,5 тыс. автомобилей (-5%).
• На китайские машины пришлось 52% рынка (в начале 2022 года - 7%), 43% заняли российские производители.
• Седельные тягачи обеспечили 41% продаж, самосвалы - 18%, фургоны - 11%, бортовая и тентованная техника - 8%.
• В сегменте тягачей лидируют четыре китайских бренда: Sitrak, Dong Feng, FAW и Shacman. "Камаз" на пятой строчке.
• Средняя цена нового грузового автомобиля в июле - 11,5 млн рублей (+6%).
Прогноз на год - продажи снизятся на 11%, до 128 тыс. единиц. Впрочем, спад происходит лишь на фоне рекордной прошлогодней базы. Текущие результаты и прогнозы существенно превышают средние исторические значения рынка.
Данные: Национальное агентство промышленной информации
У железнодорожных операторов всё больше вопросов к РЖД по части перевозок контейнеров
В FESCO отмечают, что "застопорился процесс" с отправкой на Дальний Восток контейнерных поездов длиной 100 условных вагонов (сейчас на Восточном полигоне стандарт - 71 вагон). В свое время технология была успешно отработана на станциях Московского транспортного узла.
По словам исполнительного директора "Феско Интегрированный транспорт" Леонида Шляхтурова, можно отправлять по 1-2 поезда в неделю, что позволит подпитывать дальневосточные припортовые станции фитинговыми платформами, с которыми там дефицит.
"Можно задать РЖД вопрос, что для этого надо, чтобы 100 условных вагонов поехали по Транссибу".
В FESCO отмечают, что "застопорился процесс" с отправкой на Дальний Восток контейнерных поездов длиной 100 условных вагонов (сейчас на Восточном полигоне стандарт - 71 вагон). В свое время технология была успешно отработана на станциях Московского транспортного узла.
По словам исполнительного директора "Феско Интегрированный транспорт" Леонида Шляхтурова, можно отправлять по 1-2 поезда в неделю, что позволит подпитывать дальневосточные припортовые станции фитинговыми платформами, с которыми там дефицит.
"Можно задать РЖД вопрос, что для этого надо, чтобы 100 условных вагонов поехали по Транссибу".
Рейтинг железнодорожных операторов Infoline Rail Russia Top, I полугодие
• Восемь из десяти крупнейших операторов сократили объемы перевозок. Увеличили только "Деметра-Холдинг" (+4,2%, до 30,9 млн тонн) и НТК (+13,2%, до 53,5 млн тонн).
НТК в результате вышла по этому показателю на второе место, опередив ФГК (-15,6%, до 50,6 млн тонн). У лидирующей в рейтинге ПГК снижение на 4,6%, до 61,9 млн тонн.
• Из первой десятки положительная динамика по грузообороту у "Деметра-Холдинга" (+0,7%), НТК (+9,9%) и "Трансойла" (+1,1%). У ФГК и ПГК снижение на 9,7% и 8,1% соответственно.
• За год совокупная доля 10 крупнейших игроков рынка сократилась в перевозках - с 58,7% до 56,4%, в грузообороте - с 62,7% до 60,7%.
На результаты НТК повлияла покупка полувагонов "Нефтетрансервиса" (25,4 тыс. штук). "Деметра-Холдинг" также увеличивала свой парк и, кроме того, расширяла маршрутные перевозки зерновых грузов (ускоренные составы без промежуточных сортировочных станций).
В текущем году рентабельность операторов в среднем снизилась до 14-15% против около 20% в 2023-м. Причина - рост расходов на лизинг подвижного состава.
• Восемь из десяти крупнейших операторов сократили объемы перевозок. Увеличили только "Деметра-Холдинг" (+4,2%, до 30,9 млн тонн) и НТК (+13,2%, до 53,5 млн тонн).
НТК в результате вышла по этому показателю на второе место, опередив ФГК (-15,6%, до 50,6 млн тонн). У лидирующей в рейтинге ПГК снижение на 4,6%, до 61,9 млн тонн.
• Из первой десятки положительная динамика по грузообороту у "Деметра-Холдинга" (+0,7%), НТК (+9,9%) и "Трансойла" (+1,1%). У ФГК и ПГК снижение на 9,7% и 8,1% соответственно.
• За год совокупная доля 10 крупнейших игроков рынка сократилась в перевозках - с 58,7% до 56,4%, в грузообороте - с 62,7% до 60,7%.
На результаты НТК повлияла покупка полувагонов "Нефтетрансервиса" (25,4 тыс. штук). "Деметра-Холдинг" также увеличивала свой парк и, кроме того, расширяла маршрутные перевозки зерновых грузов (ускоренные составы без промежуточных сортировочных станций).
В текущем году рентабельность операторов в среднем снизилась до 14-15% против около 20% в 2023-м. Причина - рост расходов на лизинг подвижного состава.
Прогнозы Минтранса по речным грузоперевозкам:
• 2024 - 120 млн тонн,
• 2030 - 190 млн тонн (+58%)
Цифры озвучены Министром транспорта Романом Старовойтом. Оптимистично. В прошлом году перевезли 109 млн тонн.
Сейчас идут работы на двух важных инфраструктурных объектах: Багаевском гидроузле на Дону и Городецких шлюзах на Волге. Но многое будет зависеть от госполитики в отношении речных перевозок в целом. У этого сегмента нет сильного лоббиста, поэтому им тяжело конкурировать с той же железной дорогой.
• 2024 - 120 млн тонн,
• 2030 - 190 млн тонн (+58%)
Цифры озвучены Министром транспорта Романом Старовойтом. Оптимистично. В прошлом году перевезли 109 млн тонн.
Сейчас идут работы на двух важных инфраструктурных объектах: Багаевском гидроузле на Дону и Городецких шлюзах на Волге. Но многое будет зависеть от госполитики в отношении речных перевозок в целом. У этого сегмента нет сильного лоббиста, поэтому им тяжело конкурировать с той же железной дорогой.
Пока докеры в Северной Америке грозят забастовкой на Восточном побережье, железнодорожники Канады уже заблокировали 75% перевозок по стальным магистралям.
Сегодня две основные канадские ж/д компании - Canadian National Rail and Canadian Pacific Kansas City - приостановили движение поездов, т.к. не смогли договориться с профсоюзом.
Предметом переговоров были новые условия работы, предложенные компаниями: график, количество рабочих часов и т.д. По мнению профсоюза, это заставило бы "бригады поездов бодрствовать еще дольше, что повысит риск" аварий.
В Moody’s потери для канадской экономики за один день простоя оценивают в $251 млн (за день канадские железные дороги перевозят товаров на $740 млн).
Но, скорее всего, ситуация повлияет на трафик по всей Северной Америке, где ж/д сеть тесно интегрирована.
Сегодня две основные канадские ж/д компании - Canadian National Rail and Canadian Pacific Kansas City - приостановили движение поездов, т.к. не смогли договориться с профсоюзом.
Предметом переговоров были новые условия работы, предложенные компаниями: график, количество рабочих часов и т.д. По мнению профсоюза, это заставило бы "бригады поездов бодрствовать еще дольше, что повысит риск" аварий.
В Moody’s потери для канадской экономики за один день простоя оценивают в $251 млн (за день канадские железные дороги перевозят товаров на $740 млн).
Но, скорее всего, ситуация повлияет на трафик по всей Северной Америке, где ж/д сеть тесно интегрирована.
Проблемы с приемом платежей из России китайскими банками (даже в юанях) отражаются на контейнерных перевозках. Морские операторы вынуждены сокращать число рейсов из КНР в Большой порт Санкт-Петербург.
Генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов:
"Объемы перевозок... сильно упали, что вынудило многих морских линейных контейнерных перевозчиков, начиная с июня текущего года, существенно сократить количество судозаходов в Санкт-Петербург. Так, если в апреле прямых судозаходов из Китая в Санкт-Петербург было 9, то в августе всего 4, причем снизилась и общая вместимость тоннажа".
Будем надеяться, встреча Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна не прошла даром.
Генеральный директор C-Shipping Алексей Гагаринов:
"Объемы перевозок... сильно упали, что вынудило многих морских линейных контейнерных перевозчиков, начиная с июня текущего года, существенно сократить количество судозаходов в Санкт-Петербург. Так, если в апреле прямых судозаходов из Китая в Санкт-Петербург было 9, то в августе всего 4, причем снизилась и общая вместимость тоннажа".
Будем надеяться, встреча Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна не прошла даром.