Грузооборот морских портов, январь-июль

• Общий - 522 млн тонн (-3,1%)
• Контейнеры - 3,1 млн TEU (+13,6%)

Общая динамика зависит от угля и нефтеналива. Как с внешней конъюнктурой всё наладится, показатели пойдут в гору. У контейнеров растут все направления, кроме транзита, но там совсем мизерные объемы (основной транзитный грузопоток идет через сухопутные погранпереходы).

МТС цифровизирует морской терминал "Таманьнефтегаза" по последнему слову

Нефтеналивной терминал договорился с МТС о строительстве технологической сети связи Private LTE (pLTE), нетривиальная задача для условий акватории Чёрного моря. Для этого МТС развернет сеть базовых станций стандарта LTE, а на территории поселка Волна в Краснодарском крае разместит ядро выделенной сети, рассчитанное на 5300 абонентов.

Это закроет потребности не только в непосредственной связи и коммуникации сотрудников (в том числе по стандарту цифровой транкинговой радиосвязи TETRA), но и в бесперебойной работе высокотехнологичного IoT-оборудования и внедрение цифровых сервисов управления бизнес-процессами.

Например, компания будет удалённо управлять транспортом и погрузо-разгрузочными работами, внедрит сервисы телеметрии, а также сможет передавать видеоинформацию от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

Экспортно-импортные грузоперевозки авиатранспортом вернулись к росту. Если за I квартал объемы упали на 11%, до 30 тыс. тонн, то за первые шесть месяцев увеличились на 3%, до 63,4 тыс. тонн.

Логистические компании отмечают значительный рост грузового авиатрафика в сообщении со странами Ближнего Востока и АТР.

По оценкам "Деловых линий", авиаперевозки из Китая и стран ЮВА за I полугодие выросли на 20%. Аналогичную динамику приводят СДЭК и другие участники рынка.

Причины: увеличение количества транзитных маршрутов, развитие маркетплейсов, включая более активное присутствие на них иностранных поставщиков, рост поставок по параллельному импорту.

Экспортный терминал "Арктик СПГ-2", запущенный в этом году, но обложенный американскими санкциями, покинул второй газовоз.

Пункт назначения и покупатель груза - неизвестны. Направление - на запад. Напомним, первое судно загрузили в начале месяца, а в четверг оно вошло в Средиземное море.

Ойстейн Каллеклев, гендир судоходной компании Flex LNG Ltd, занимающейся перевозкой СПГ: "Мы считаем, русские найдут желающих купить эти объемы СПГ".

И хорошо.

"Совкомфлот", финансовые результаты за I полугодие (МСФО):

• Выручка - $1 млрд (-16%)
• EBITDA - $591 млн (-32%)
• Чистая прибыль - $324 млн (-35%)
• Скорректированная прибыль - 31,5 млрд рублей (-26%)

Каких-либо пояснений по этим цифрам компания не дает. Можем предположить, что значительная часть перевозок нефти и нефтепродуктов сейчас идет в "сером" сегменте, чем и объясняется резкий спад показателей.

Североамериканский профсоюз, представляющий интересы докеров на Восточном побережье, обещает забастовку с 1 октября, если не будет заключен новый профсоюзный контракт взамен истекающего 30 сентября.

Речь о 45 тыс. работников в трех десятках морских портах. Сейчас крупные импортеры, такие как Walmart, спешно завозят товары, т.к. задержка грузов может составить несколько недель или даже месяцев.

По оценкам аналитиков, на ликвидацию отставания в результате однодневной забастовки может уйти от 4 до 6 дней. Если забастовка продлится неделю, ее последствия будут устранены к середине ноября, две недели - и порты вернутся к нормальной работе не раньше следующего года.

Но пострадают не только США. Чем продолжительней будет сбой, тем жестче он отразится на всей мировой логистике, усугубив контейнерные дисбалансы.

Загрузка контейнеровоза. То, что мы видим над палубой - только часть перевозимого груза.

Во всем мире грузовые магистральные автоперевозки страдают от дефицита водителей. Старые кадры уходят, новые приходить не спешат, жалуясь на тяжелые условия работы. Одно из главных неудобств - необходимость длительное время проводить в рейсах, вдали от дома. Но выход есть.

Флот, используемый для перевозки российской нефти (crude), превышает флот, попавший под санкции.

В I полугодии к перевозкам приступили 74 новых судна (которые в прошлом году этого не делали), тогда как под санкциями оказались 49 танкеров. В сегменте нефтепродуктов эта разница еще больше.

Странная инициатива от Минтранса. РЖД, операторам и грузоотправителям направлен для обсуждения проект постановления правительства, который вводит на железных дорогах договоры ship-or-pay.

Странность в том, что речь о документе 2021 года, которым планировалось обеспечить перевозку из Кузбасса 5 млн тонн экспортного угля в 2023 году и 10 млн тонн - в 2024-м.

Внедрить механизм "вези или плати" в экспериментальном режиме тогда поручил президент, но проект так и не довели до конца (вместо этого экспорт из угледобывающих регионов осуществляется по квотам, определенным для каждого региона).

Теперь вопрос, к чему эта министерская рассылка - некая обязательная бюрократическая процедура (чтобы списать неактуальный проект постановления), или все же попытка успеть протестировать механизм за оставшиеся четыре месяца.

У угольщиков период низких мировых цен, что приводит к снижению экспорта. Но, по данным Neft Research, рентабельность поставок начала расти на всех направлениях вслед за ростом котировок.

На начало августа нэтбеки (цена реализации за вычетом логистических затрат) выросли за месяц:

• Дальний Восток - на 52%, до 4076 рублей за тонну.
• Тамань - на 33%, до 2035 рублей за тонну.
• Балтика - на 69%, до 1743 рублей за тонну.

Впрочем, аналитики отмечают, что объемы экспорта энергетического угля в азиатском направлении снижаются "из-за вялого спроса", так что рано радоваться.

В прошлом году Дальневосточный бассейн нарастил перевалку контейнеров на 12%, Балтийский - на 14%, Азово-Черноморский - на 31%.

Постепенно терминалы на Балтике восстанавливают резко просевшие в 2022 году объемы. Еще в прошлом году мы увидели снижение динамики роста на Дальнем Востоке именно за счет восстановления перевозок через Северо-Запад.

Этому способствует как развитие новых сервисов, завязанных на Большой порт Санкт-Петербург, так и проблемы на железной дороге: провозные мощности Восточного полигона по-прежнему в остром дефиците, вывозить импорт из портов Приморского края сложно и затратно.

Впрочем, сейчас замедляются и темпы роста на Балтике. Посмотрим, удастся ли ей в следующем году вернуться к докризисным показателям.

В I полугодии у водителей грузовиков самая высокая динамика повышения зарплат среди 174 специальностей.

Средняя медианная зарплата у них выросла на 74% и достигла 131 тыс. рублей. Потолок роста по другим профессиям за этот период составил 60%.

По уровню оплаты труда водители большегрузов заняли 23-е место, конкурируя в этом рейтинге с IT-инженерами и коммерческими директорами.

Наиболее острая нехватка водителей наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В ПЭК прогнозируют, что до конца года уровень оплаты труда водителей грузовиков может вырасти еще от 10 до 30%, т.к. дефицит этой категории сотрудников становится все острее. Количество вакансий в январе-июне увеличилось на 46%.

Итоги визита президента в Азербайджан: Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Бакинский судостроительный завод (БСЗ) займутся выпуском танкеров класса "река-море" для перевозки нефтепродуктов.

Эксперты считают, что речь может идти о продолжении серии танкеров проекта RST12C, которые БСЗ строит по заказу Азербайджанского каспийского морского пароходства.

Дедвейт судна - около 8 тыс. тонн в море и 5,4 тыс. тонн в реке. Способно заходить в неглубокие порты Каспийского бассейна и проходить Волго-Донской и Волго-Балтийский каналы.

Впрочем, пока слишком много вопросов. Например, не очень понятно, зачем ОСК завод в Баку, у нее под такие проекты есть свои мощности - "Красное Сормово" в Нижнем, где строят похожие танкеры. Для БСЗ же сотрудничество с подсанкционной ОСК создает риски вторичных санкций.

Одна из крупнейших складских сетей может отойти государству

Генпрокуратура хочет оспорить состоявшуюся в 2022 году продажу бизнеса Raven Russia местному топ-менеджменту. Речь об 1,9 млн кв. м логопарков.

Группа компаний Raven Russia - это подразделение британской Raven Property Group Limited (RPGL), созданной для инвестиций в российскую недвижимость. После начала СВО контроль над ней перешел Игорю Богородову и Ярославу Шувалову.

Опционное соглашение между RPGL и новыми владельцами Генпрокуратура считает притворной сделкой, целью которой была попытка прикрыть другую сделку - о покупке RPGL 100% акций и долей организаций, владеющих логопарками.

Иностранные инвестиции в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, должны быть согласованы с правительственной комиссией. По мнению прокуроров, логопарки к таковым относятся, т.к. расположены вблизи критически важной транспортной инфраструктуры.

Теперь акции и доли компаний, владеющих складами, надзорное ведомство намерено обратить в доход государства. Но пока арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление, т.к. оно было подано с нарушением правил подсудности - аналогичный иск придется подавать в областную инстанцию.

В условиях рекордно высоких цен на новый подвижной состав железнодорожные операторы пополняют парк за счет M&A-сделок. "Деметра-Холдинг" приобрел компанию "Нефрит" с 1,8 тыс. инновационных полувагонов и хопперов-цементовозов.

"Деметра" - один из крупнейших ж/д операторов и ведущий игрок в сегменте экспортной зерновой логистики, но также занимается перевозкой других грузов, например лесных. За 2023 год парк увеличился с 77,7 тыс. до 86,5 тыс. вагонов, в т.ч. за счет поглощения других участников рынка.

Покупка операторов как способ расширения собственного парка сегодня представляется более выгодным вариантом, чем контракты с вагоностроительными заводами, т.к. доходность операторского бизнеса снижается.