Масло разворачивается на восток

По данным аналитиков и участников рынка, в 2023 году меняются направления экспортных перевозок подсолнечного масла по железной дороге - в январе-мае поставки в направлении восточных портов выросли в 15 раз.

В прошлом через порты Азово-Черноморского бассейна вывезли 47% от общих объемов, через Дальний Восток - 18%. В 2023-м доля экспорта через Дальний Восток выросла до 38%, а через порты АЧБ снизилась до 28%.

Ведущий терминал на Дальнем Востоке - ВСК (Группа "Дело"), на доля которого пришлось 80% отгрузок. ВМТП (FESCO) обеспечил всего 6%.

Основной перевозчик на восток - "Европак". Компания перевезла больше половины объемов в данном направлении. По ее данным, через порты Дальнего Востока идет порядка 62% перевозок растительных масел. Еще 32% - через сухопутные погранпереходы, 6% - через порты АЧБ и Балтики.

Объемы перевозок масла по железной дороге будут расти за счет дальнейшей контейнеризации. В таких перевозках используются специальные вкладыши их полимерных материалов - флекситанки. Они вставляются внутрь контейнера и в них заливают неопасные наливные грузы.

К Мурманску доставили первое плавучее хранилище СПГ для арктических проектов "Новатэка". Его стоимость - $748 млн. Строили в Южной Корее, а транспортировка (в обход Африки) началась 22 февраля.

Ещё один такой гигант ожидается в этом году. Объем каждого превышает 360 тыс. куб. м - поместится содержимое 4 крупных газовозов.

Цель - оптимизация поставок СПГ. Хранилища разместят в Мурманске и на Камчатке, чтобы на них разгружались дорогие в эксплуатации газовозы ледового класса (а дальше сжиженный газ будут развозить покупателям обычные суда).

В результате время работы танкеров-ледоколов существенно сократится. В 2019 году экономию для перевозок в восточном направлении "Новатэк" оценивал в $225 млн в год.

Совет директоров РЖД рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за прошлый год по привилегированным акциям в размере 11 млрд рублей. На обыкновенные акции дивиденды рекомендовано не выплачивать.

Уставный капитал РЖД составляет 3,2 трлн рублей и разделен на 2,6 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая и 0,6 млрд привилегированных акций (разных типов) с такой же номинальной стоимостью.

Единственный акционер - Российская Федерация, и этот пункт пора менять. Приватизация "неблокирующего" пакета (до 25%) для финансирования дефицитной инвестпрограммы представляется оптимальным решением.

Интересная статистика по МАПП "Забайкальск", главному погранпереходу на границе с Китаем. С 1 сентября здесь должна заработать электронная очередь, а пока ведется "электронная запись", чтобы избежать очередей и заторов.

Вчерашние данные: за четыре дня на 26 июня записано всего 170 транспортных средств из 750 возможных. Максимально был заполнен список на 27 июня - 64 грузовика из 150 возможных. Списки на 23, 24, 25, 26 июня заполнены всего на 18%. Аналогичная картина наблюдалась и двумя неделями ранее.

С 15 мая погранпереход перевели на круглосуточный режим работы. Напрашивается вывод, что это лучше любой электронной очереди помогает справляться с заторами из фур. Осталось теперь договориться с китайцами, чтобы данный режим на постоянной основе заработал на остальных пунктах пропуска.

Данные оператора "ЛОГОПЕР": в 2019-2022 гг. доля контейнеров в перевозке лесных грузов увеличилась с 15% до 20%.

Потенциал дальнейшего роста - еще минимум в два раза. Для повышения контейнеризации данного сегмента необходимо:

• Развивать более глубокую переработку древесины.
• Модернизировать старые производственные площадки под контейнерную логистику.
• Применять современные технологии затарки лесных грузов в контейнер.

Плюсы контейнеризации:

• Сокращение сроков доставки - можно не накапливать большие партии, а дробить их кратно величине контейнера.
• Повышение надежности перевозки.
• Снижение расходов на перегрузку при мультимодальной доставке.

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа предупредила о возможном увеличении сроков поставок нефтепродуктов по Северо-Кавказской железной дороге. Продавцам и покупателям рекомендовано предусмотреть в договорах соответствующие условия.

Причина - инфраструктурные ограничения РЖД по перевозке грузов (летние ремонты, рост пассажирских поездов на юг).

Согласно данным монополии, в июле ожидается ограниченная пропускная способность при отправках в юго-западном направлении, маршруты которых включают ряд станций в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

В прошлом году стоимость российского экспорта продукции АПК увеличилась на 12%, до $41,6 млрд. Это выше у глобального экспорта в целом (+7,4%).

Главный товар - зерновые (более $13 млрд). Западные санкции их поставкам не мешают, на итоговые показатели влияют лишь объемы урожая. При этом российские производители теснят на мировых рынках украинских.

Дефицит оборудования - сейчас одна из главных проблем складской логистики крупных предприятий.

Но если часть европейских брендов покинула российский рынок, то другие и не думают никуда уходить. Например, Jungheinrich - филиал немецкого концерна и производителя подъёмно-погрузочного оборудования.

Компания продолжает успешно вести бизнес в России и содержать арендный парк с 7 тыс. единиц техники, который к тому же обновляется. Недавно, например, прибыли новые электрические тележки, штабелёры, ричтраки и погрузчики прямиком с завода Jungheinrich из Китая.

Всем клиентам гарантируется бесперебойный и качественный сервис. При этом цены практически не изменились по сравнению даже с "доковидным" периодом. А за новостями о поставках техники и другой полезной информацией можно следить в официальном телеграм-канале компании.

Если специалисты считают, что даже на железной дороге в обозримой перспективе не появятся настоящие беспилотники, то что говорить об автомагистралях, где обеспечить безопасность (в общем потоке) значительно сложнее.

Само желание максимально заменить людей роботами представляется необоснованным, в т.ч. экономически. Беспилотные технологии в тех же грузоперевозках должны носить вспомогательный характер.

Росатом озвучил данные по крупнотоннажному грузовому флоту, необходимому для логистики ключевых арктических проектов:

2023 - 30 судов:

• Новатэк ("Ямал СПГ") - 17 газовозов и танкеров
• "Газпром нефть" ("Новый Порт") - 7 танкеров
• Норникель - 6 танкеров и контейнеровозов

2024 - 57 судов:

• Новатэк - 33 газовоза и танкера
• "Газпром нефть" - без изменений
• Норникель - без изменений
• АЕОН ("Северная звезда") - 9 балкеров
• Роснефть ("Восток Ойл") - 2 танкера

2030 - 110 судов:

• Новатэк - 39 газовозов и танкеров
• "Газпром нефть" - без изменений
• Норникель - без изменений
• АЕОН - 25 балкеров
• Роснефть - 11 танкеров
• ГДК "Баимская" - 3 балкера
• Росатом - 9 контейнеровозов и 10 универсальных судов для северного завоза.

Вопрос по Роснефти. Обещали к 2030 году перевозить по Севморпути 100 млн тонн. Это вдвое больше, чем все проекты Новатэка вместе взятые, но флота требуется в разы меньше.

Рост спроса на уголь в АТР способствует увеличению перевалки в российских портах

Экспорт угля через российские порты в страны Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам первых пяти месяцев 2023 г. увеличился на 9,4% (до 45,1 млн т) в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Это следует из презентации РЖД, имеющейся в распоряжении ИРТТЭК. При этом конкуренция грузоотправителей за доступ к мощностям БАМа и Транссиба способствует усилению интереса угольщиков к портам Северо-Запада и Юга как разумной альтернативе поставкам через Восточный полигон.
Правда на мировом рынке угля начиная с осени 2022 года происходила ценовая коррекция: стоимость энергетического угля постепенно снижалась. Данное снижение объясняется ростом добычи в Китае и снижением спроса в Европе на фоне тёплой погоды зимой-весной этого года. Но главная причина – неизбежный отскок после аномально высоких цен 2022 года, когда экспортные цены, например, на энергетический уголь из России поднялись до 300 долл и выше.
В среднесрочной перспективе, несмотря на последнюю коррекцию, цены на уголь будут оставаться выше средних многолетних уровней. Будет сказываться рост зависимости Европы от поставок угля из Австралии и Индонезии, которые играют важную роль в снабжении экономически развитых стран Восточной Азии – Японии и Южной Кореи. По данным Ember, поставки энергетического угля из Австралии в ЕС выросли c 2 до 13 млн т, а из Индонезии – практически с нуля до 6 млн т. С другой стороны, цены будет поддерживать стремление Китая минимизировать поставки угля из Австралии, которое сохраняется даже после прекращения негласного эмбарго.
«Мы согласны с оценками текущей ситуации из недавнего отчёта АЦ ТЭК о том, что российская угольная отрасль столкнулась с новыми ценовыми вызовами. Однако, в отличие от коллег считаем, что и сейчас, и в долгосрочной перспективе поставки угля в АТР будут рентабельными. Тем более, что мировые цены на уголь цикличны, за падением цен неизбежно следует их рост» – резюмирует Сергей Воробьев, руководитель Экспертного совета, директор Института развития технологий ТЭК.
При этом развивающиеся экономики будут наращивать использование угля в электрогенерации. По данным Global Energy Monitor, к началу 2023 г. в Китае на стадии строительства находилось 113 угольных электростанций общей мощностью 115,5 гигаватта (ГВт), а в Индии – 25 электростанций на 32 ГВт. Для сравнения в Германии, являющейся лидером среди всех стран ЕС по потреблению энергетического угля, к началу 2023 г. действовало «лишь» 60 угольных ТЭС на 40,5 ГВт.
«Долгосрочный рост спроса на российский уголь на мировом рынке продолжит способствовать росту экспортной перевалки. РЖД нужно срочно инвестировать в расширение пропускной способности жд-сети по всем направлениям – на Востоке, Балтике, в Арктике и особенно на Юге. Южное направление выгодно для угольщиков географически, оно обеспечивает эффективный доступ глубоководным флотом на перспективные рынки Азии и АТР, и по рентабельности этот маршрут близок к Дальнему Востоку. Несмотря на это, в этом году объемы экспорта угля через Юг незначительно, но снизились – из-за недостаточной пропускной способности железных дорог», – резюмирует Воробьев.

Цифру озвучил помощник президента Игорь Левитин, упомянув в этом же ключе и другие транспортные коридоры.

Так, +1 млн тонн провозной способности на Севморпути стоит 20 млрд рублей, а на МТК Север - Юг - 6 млрд.

Пятничное. Посвящается всем недовольным работой "Почты России".

Контейнерный оператор РЖД сообщает, что в этом году монополия планирует перевезти в сообщении с Китаем рекордные 7 млн TEU.

Явная опечатка. В прошлом году на всей сети РЖД перевезли 6,5 млн TEU (порожних и груженых). Это был рекорд, и в данную цифру входили отправки во всех видах сообщения, включая, например, внутреннее - 2,5 млн TEU.

7 млн TEU - слишком много. У погранпереходов на границе с Китаем нет такой пропускной способности, даже с учетом Монголии и Казахстана.

АПД. Ситуация прояснилась - речь шла об общем объеме контейнерных перевозок РЖ: +0,5 млн TEU за год.

У "РЖД БА" изначально было неверно написано про 7 млн ДФЭ в сообщении с Китаем. После того, как мы указали на эту ошибку, они исправили свой пост.

Хозяину Арктики улыбается атомный ледокол "Ямал".

Сегодня профессиональный праздник у работников морского и речного флота. От души поздравляем причастных и присоединяемся ко всем добрым пожеланиям в их адрес.

Год назад Россия встала на путь (спасибо санкциям; вот уж точно: любите врагов ваших), идя по которому она неизбежно станет самостоятельным игроком глобальной морской логистики.

Ну и, конечно же, не забываем про речной сегмент. Его потенциал раскрыт явно не до конца. На фотографии - судоходство на Волге в 1950-е.