Вагоноремонт идет в производство

Evraz и специализирующаяся на сервисе и ремонте грузовых вагонов Rail Service Сергея Гущина строят завод "Аллегро" по выпуску цельнокатаных колес (ЦКК) мощностью 200-300 тыс. единиц в год.

• Стоимость проекта - 18 млрд рублей. Половину средств на паритетных началах внесут обе компании. Начало производства - I квартал 2023 года.

• Завод расположен в СЭЗ, что позволит минимизировать налоговую нагрузку. Грузовую ж/д инфраструктуру за собственные средства обеспечивают РЖД.

• Выгода "Евраза" - гарантированный сбыт для Нижнетагильского металлургического комбината (расположен в 30 км). Всю продукцию "Аллегро" будет забирать "Рейл Сервис".

• Выгода "Рейл Сервис" - в год ремонтируется более 20 тыс. вагонов, а ЦКК - основной затратный элемент.

Раньше их получали от украинского "Интерпайпа" Виктора Пинчука, пока в феврале правительство не запретило этот импорт.

Поставки колес из Китая - не вариант. Украина приняла решение о запрете их эксплуатации на своей ж/д сети. Почти все российские операторы могут заезжать на ее территорию и не хотят рисковать.

Можно было бы заключить долгосрочный контракт с тем же "Евразом" (один из двух основных производителей ЦКК), но нет возможности фиксировать условия поставки на длительный период. В условиях роста мировых цен на металл необходим контроль за производством.

Это особенно важно сейчас, когда рынок вагоноремонта страдает от большого профицита мощностей (более 30%). Рентабельность у всех нулевая. Любое колебание цены на комплектующие может стать критичным.

Этим же путем идет Константин Гончаров, который помимо перевозок ("Новотранс") занимается и вагоноремонтом (16% рынка). В прошлом году он подписал соглашение с Кемеровской областью о строительстве металлургического комплекса по производству 400 тыс. ЦКК в год. Но затем проект перенесли в Липецкую область - соглашение на 31,7 млрд рублей оформили на последнем ПМЭФ.

Еврокомиссия предлагает расширить углеродный налог на судоходство, включая международные маршруты, которые начинаются или заканчиваются в ЕС.

На карте - европейская операционная зона работы российских судов смешанного плавания "река-море". Для отечественных судоходных компаний политика Европы по декарбонизации - прямая угроза бизнесу.

В прошлом году в Татарстане спустили на воду пассажирский теплоход на СПГ. Грузовых пока нет. Минпромторгу, ОСК и всем причастным пора бы задуматься.

В обширном интервью генерального директора "Приморского УПК" Андрея Сизова хочется обратить внимание на два момента: обеспеченность грузовой базой и экологичность перевалки.

• Грузовая база

Сизов достаточно много о ней говорит, но конкретики избегает: "У нас порядка 5-7 грузоотправителей по всей номенклатуре грузов. С каждым из них подписано соглашение [до 2030-2035 гг.], но пока мы не можем разглашать эту информацию".

Звучит несколько странно. Например, когда Бонч-Бруевич начинал строить "Ультрамар", ему ничто не мешало без режима секретности договариваться с крупнейшими производителями удобрений.

Проектная мощность комплекса - 65 млн тонн. Объем инвестиций - 200 млрд рублей. Это очень серьезный уровень - новый порт, претендующий на пятую часть грузов всего Балтийского бассейна. И без конкретики по грузовой базе. Странно.

• Экология

Порт станет первым в России с технологией "полностью закрытой перевалки, транспортировки, хранения и погрузки на судно пылящих насыпных грузов".

Звучит хорошо, но терзают смутные сомнения. Такого нет даже у лидеров рынка - СУЭК и УГМК, владельцев крупнейших угольных терминалов, которые тратят весьма большие средства на экологическую модернизацию.

Несколько лет назад Ирина Ольховская, отвечающая в УГМК за порты, объясняла: "ни один крупный угольный порт в мире не использует полностью закрытую технологию перевалки и хранения угля". Это не безопасно (возможны возгорания и взрывы) и не обеспечивает полную защиту.

Настоящая интрига: получится ли у Ильи Трабера преподнести урок угольным магнатам, которые до сих пор делают акцент на ветрозащитных экранах и водяных пушках.

В целом интервью вызывает много вопросов. Сизов местами явно "плавает", что легко объясняется - к логистике и портам он отношения не имеет, его профиль - энергетика, электросети.

Время и поводы обсудить Приморский УПК еще будут.

Профицит на рынке полувагонов привел к снижению ставок и падению доходов операторов. Теперь они пытаются отбить свои потери, создавая искусственный дефицит в отдельных сегментах перевозок. По крайней мере, именно в этом их обвиняет "Руспродсоюз".

Ассоциация просит Минтранс помочь с нехваткой полувагонов для соледобывающих предприятий. По ее данным, на конец марта на сети было 577 тыс. полувагонов при спросе в 430-450 тыс. единиц. Но за последние три месяца ставки выросли на 40%, а собственники и операторы резко сократили предложение - почти в 2 раза меньше необходимого.

В результате возникли риски срыва поставок соли пищевой промышленности и ее подорожания для потребителей. Логистика в себестоимости соли занимает существенную долю - производственных площадок немного и расположены они в удаленных регионах.

Железнодорожники оправдываются тем, что из-за профицита направили часть парка в отстой и сократили ремонтные работы, а со второго квартала спрос на полувагоны резко вырос из-за угля, щебня и стройматериалов. Но пообещали в ближайшее время вернуть на рынок до 20 тыс. полувагонов.

И посоветовали производителям соли заключать долгосрочные контракты с операторами подвижного состава. Кстати, хороший совет.

Общее число подписчиков каналов ИД "НОМ" превысило 200 тысяч человек.

Начал работу новый канал – "Эдтехно" @edtexno – проект о бурно развивающемся рынке образовательных технологий и онлайн-курсов. Новые продукты и конкуренция крупнейших игроков, столкновение эдтеха и инфобиза, обзоры сервисов и многомиллионных рекламных кампаний. "Эдтехно" не пропускает ни одно важное событие самой модной отрасли последних трёх лет.

Общее число каналов ИД "Новые отраслевые медиа" в июле достигло 16.

Аграрный сектор: Агрономика
Металлургия: Нержавейка
Ритейл и Ecommerce: Свободная касса
Фарминдустрия: Без рецепта
Телекоммуникации: Телекоммуналка
Грузоперевозки: Грузопоток
Жилое строительство: Домострой
Финтех и банки: Финтехно
Страхование: Страховой случай
Нефтегаз: Бензоколония
Уголь: Coala
Авиаперевозки: Пристегните ремни
Электроэнергетика: Высокое напряжение
Автоиндустрия: Автовоз
Бьюти-индустрия: Цена красоты

Подписывайтесь сами и рассказывайте друзьям, которые интересуются или работают в профильных индустриях!

У Владимира Лисина стартует программа строительства нового флота. "Волжское пароходство" в ближайшее время закажет на своей нижегородской Окской судоверфи 4 сухогруза нового проекта RSD71 (теплоходы класса "река-море").

Первые два судна планируется получить в следующем году, еще два - в 2023-м. Всего до 2030 года хотят построить около 20 новых сухогрузов на замену выходящим из строя. Расчетная стоимость судна - чуть более 1 млрд рублей.

Руководитель судоходной компании Юрий Гильц говорит, что этот проект дешевле RSD59 из-за того, что в нем используется меньше металла. Ну так и само судно теряет из-за этого в размерах и дедвейте. При этом, если сравнить с недавним заказом на "Красном Сормово", существенной разницы в цене не обнаруживается.

Также, по словам Гильца, RSD71 будет более универсальным. Замечательно. Но в связи с последними европейскими тенденциями в первую очередь стоит заботиться о его экологичности.

Будет крайне досадной ошибкой запустить программу строительства флота (рассчитанного на экспортные перевозки), который не вписывается в новые экологические правила ЕС.

Особое внимание хочется обратить на Новороссийск и АЧБ. Главный порт региона и страны просел на 2,7% из-за отрицательной динамики у нефти и нефтепродуктов, но бассейн в целом все равно в плюсе.

Потому что рекордный рост у Тамани, где ОТЭКО Мишеля Литвака завершает строительство 2-й очереди терминала навалочных грузов (проектная мощность - 60 млн тонн).

Через порт активно работает "Сибантрацит", у которого в I полугодии рост экспорта на 25%, почти до 11 млн тонн. Из Тамани пять балкеров класса Capesize (самый большой) ушли в Китай и еще один - в Индию.

В начале июля закончились субсидии Минсельхоза на перевозку в этом году продукции АПК, включая экспорт. Все предусмотренные 3 млрд рублей распределены между 611 заявками.

В прошлом году лимиты (4,1 млрд рублей) закончились в ноябре. В этом процесс выдачи ускорило облегчение процедуры - через личный кабинет "Одного окна". Кроме того, сумма оказалась меньше - половина от запланированных 6 млрд. Другая половина ушла на стабилизацию продуктовых цен на внутреннем рынке.

В Минсельхозе пытаются найти деньги, сняв часть средств с других мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Но нужно одобрение Минфина. Если деньги не найдут, это ударит по рентабельности экспорта (затраты на перевозку вырастут в пределах 25%) и может снизить его объемы.

За первые пять месяцев внешние поставки пшеницы и меслина сократились на 13,1%, до 9,9 млн тонн.

После 2 июля получено уже 72 заявки на транспортные субсидии от 59 компаний почти на млн рублей.

Минтранс подготовил федеральный проект по беспилотникам - "Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств".

Бюджет до 2030 года - 839 млрд рублей. Почти 350 млрд - из внебюджетных средств. Приоритетная модель для реализации проектов - ГЧП.

Беспилотные технологии будут развиваться во всех сегментах транспорта: автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном. Если судить по расходам, основной упор делают на первые два.

Автодорожная инфраструктура для беспилотников затронет новейшие федеральные трассы, включая ЦКАД, М-11 и М12. На них потратят более 379 млрд рублей (сверх этого выделены 155 млрд на сеть зарядных и заправочных станций).

Очень похоже на беспилотные транспортные коридоры, о создании которых договорились на ПМЭФ. Только там ничего не говорилось о таких колоссальных суммах.

Железнодорожная инфраструктура - с 2024 года выделяется 94 млрд рублей на столичное пассажирское МЦК и "полигоны транспортного коридора Запад-Восток".

Последнее, скорее всего, относится к грузовым перевозкам, но журналисты "Известий" пишут так, что совершенно непонятно, о чем речь. Как непонятны еще несколько статей расходов на общую сумму 96 млрд рублей. Минтранс "умеет" в пиар.

Возможно имеется в виду технология "виртуальной сцепки", о которой недавно рассказывали РЖД и глава "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа:

"Она позволяет машинисту управлять по радиоканалу сразу двумя составами из кабины впереди идущего поезда. Таким образом, два поезда «видят» друг друга... и могут поддерживать оптимальное безопасное расстояние между собой. Виртуальная сцепка повышает пропускную способность существующих магистралей до 15%".

Не понравился комментарий Минтранса: "Предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств". Сказано так, словно это верное решение - привлекать больше государственных инвестиций, чем частных.

Ждем финального документа, чтобы понять, чего же все-таки ждут в министерстве от беспилотников.

Национальная транспортная компания (СУЭК), результаты I полугодия:

• Железнодорожные перевозки - 63 млн тонн (+19%).

Рост за счет увеличения поставок угля и принятия в начале этого года в управление хопперов "Еврохима" (их перевозки в статистику СУЭК не попадали).

• Общий парк подвижного состава - более 56 тыс. вагонов всех типов. 4-е место среди операторов.

• Перевалка в портах - 23,7 млн тонн (+1%). На уголь пришлось 19,4 млн тонн.

• Экспорт угля - 27,4 млн тонн (+5%).

• Выручка - $1,18 млрд (+21%), включая $279 млн внешней выручки.

• Операционная прибыль - $217 млн (-13%).

Спад из-за уменьшения ставок аренды полувагонов в начале года. Средние спотовые ставки в I квартале - 675-800 руб./сут. (год назад - 1100-1450 руб./сут.). Во II квартале рынок пошел в рост, и эта разница исчезла.

Группа Global Ports приняла решение с III квартала 2021 года постепенно прекратить перевалку угля на терминале "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный и сосредоточиться на своем стратегическом операционном направлении - контейнерах.

"Это решение позволит Группе снизить воздействие на окружающую среду и максимально использовать возможности растущего рыночного спроса на обработку импортных и экспортных грузов в контейнерах и на контейнерный транзит на ВСК".

Стивидорам с небольшими объемами перевалки угля невыгодно вкладываться в высокие экологические стандарты. Проще отказаться от пылящего груза.

Ждем аналогичного решения от ВМТП (FESCO), который в I полугодии стал российским лидером по перевалке контейнеров. Уголь из городов надо убирать.

ВСК в I полугодии обработал 250,5 тыс. TEU (+17,4%), ВМТП - 364,5 тыс. TEU (+13,3%).

В Drive Electro готовятся к выводу на рынок первого серийного электрогрузовика. В сентябре завершат его сертификацию.

В феврале обещали начать производство уже в этом году, но строительство завода закончится только в середине 2022-го. Планируется выпускать 500 штук (на этот уровень выйдут не сразу). Опять же, в феврале обещали в два раза больший объем.

Машина под городские грузоперевозки, в первую очередь для ритейла. Больше, чем "Газель", но меньше полноценного грузовика.

Стоимость пока не называют, но автотехника на электротяге стоит дороже (хоть и дешевле в эксплуатации). Сейчас сложно сказать, насколько это предложение окажется привлекательным для потенциальных покупателей.

Скорее всего, без господдержки конкурировать с традиционным транспортом будет тяжело. Об этом можно судить и по тому, как планы на производство сократились вдвое.

В сентябре прошлого года Drive Electro представила первый опытный образец тяжелого электрогрузовика на шасси "Камаза" (запас хода при полной загрузке - 120 км). Машина была передана в тестовую эксплуатацию "Магниту", но ритейлер пока так и не принял решения.

Впрочем, рано или поздно сегмент грузового электротранспорта в России сформируется. Возможности перевода своей логистики на электротягу уже искали "Грузовичкоф" и ИКЕА.

И целого "Платона" мало

Пункты автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) позволяют взвешивать грузовики прямо на ходу. На конец прошлого года было установлено 140 пунктов, к концу 2024 года должно появиться около 750 пунктов (и это не финал).

За право оснащать их оборудованием разгорелась борьба между МТС, Мегафоном и Вымпелкомом с одной стороны и "Ростелематикой" с другой. Последняя компания - совместное предприятие Ростелекома (49%) и близкого к Игорю Ротенбергу концерна "Национальные телематические системы" (51%).

"Ростелематика" претендует на статус единственного поставщика оборудования (в НТС ссылаются на решение президента, принятое после обращения Минтранса). Она уже оснастила больше половины действующих пунктов.

Сотовые операторы выступают против: на рынке работают десятки компаний, производящих средства измерения. Единый подход в проекте должен обеспечиваться едиными правилами игры, а не созданием монополии, которая приведет к росту цен и снижению качества.

При этом вопрос не только в разовых поставках оборудования, но и в возможности получать постоянную плату за обслуживание пунктов АСВГК.

Минтранс, естественно, поддерживает "Ростелематику" и направил письма в регионы о том, что ее планируется назначить единым поставщиком. В результате некоторые заказчики уже отменили закупки. С просьбой сохранить конкурсные процедуры сотовые гиганты обратились в правительство.

В Амурской области произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, два человека погибли. Инцидент произошел на путях необщего пользования, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

​О текущих операционных результатах отчиталась группа Global Ports, крупнейший оператор морских контейнерных терминалов (см. таблицу).

За второй квартал ситуация значительно улучшилась: в первом у ПКТ был спад на 8,1%, у ПЛП на 13,6%. И ВСК заметно прибавил в росте (было +11,5%).

В результате после снижения в I квартале на 5,9%, контейнерооборот всей группы за I полугодие увеличился на 1,9%, до 789 тыс. TEU.

Доля в общей перевалке российских портов - 28,4%. С учетом новороссийского НУТЭП (другой холдинг Сергея Шишкарева) получается 39%.

Три из пяти ведущих контейнерных терминалов России контролируются структурами Шишкарева:

1. ВМТП (FESCO) - 364,5 тыс. TEU (+13,3%)
2. ПКТ (Global Ports) - 321,4 тыс. TEU (-0,1%)
3. КТСП ("Первая портовая компания") - 304,5 тыс. TEU (-11%)
4. НУТЭП ("ДелоПортс") - 297,2 тыс. TEU (+17,2%)
5. ВСК (Global Ports) - 250,5 тыс. TEU (+17,8%)

При этом на шестой позиции еще один терминал Global Ports - ПЛП с 202,2 тыс. TEU.

Из лидеров ярко выраженная отрицательная динамика у КТСП Владимира Лисина. В прошлом году он уступил первое место владивостокскому ВМТП. В этом его вероятно потеснят ПКТ и НУТЭП.

Впрочем, на КТСП стараются. На днях открыли маршрут из Екатеринбурга - составы с металлургической продукцией будут 2 раза в месяц приходить в Петербург для последующей отправки в Южную Америку и Азию.

Многое может измениться, если Лисин всё же выведет на рынок давно обещанного контейнерного оператора.

Такая позиция общественности и местной администрации весьма на руку уже действующим в Ванино терминалам. В первую очередь "Дальтрансуглю" СУЭКа, который скоро увеличит мощности с 24 до 40 млн тонн.

Порт "Колмара" свои тоже наращивает, но к нему проявляли интерес владельцы Эльгинского угольного проекта. Хотя после этого в "А-Проперти" уже озвучили идею строить ж/д ветку до Охотского моря с угольным терминалом в Чумикане.