Первый вице-премьер Андрей Белоусов избран председателем совета директоров РЖД.

Ожидаемо. В начале марта на уровне президента были приняты ключевые решения по модернизации Восточного полигона. Главным ответственным за проект стал именно Белоусов.

В начале мая правительство утвердило паспорт второго этапа - поквартальный график с целевыми показателями по 21 контрольному участку: пропускная способность, предельный вес грузовых поездов.

В 2024 году в Кремле ждут от БАМа и Транссиба провозных мощностей на 180 млн тонн в год, а контейнерный транзит в сообщении "Запад - Восток" должен укладываться в 7 суток.

В монополии говорят, что уже в этом году выйдут на 144 млн тонн. Что касается транзитного времени, то, например, на сервисах Maersk оно составляет 12 суток.

За первые четыре месяца в морских портах перевалили 268,8 млн тонн. Отставание от прошлого года на 4,2%, хотя можно сказать, что дело постепенно идет на поправку - в I квартале спад составил 4,5%.

Причина - значительное проседание наливных грузов, на 12,6%, до 138,7 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 6,6%, до 130,1 млн тонн.

В плюсе только Дальневосточный бассейн (на 4,5%) - в его структуре экспорта нефти и нефтепродуктов значительно меньше, чем на Черном и Балтийском морях. Зато Дальний Восток - лидер по поставкам угля, а цены на него в Китае буквально летят вверх.

Перевалка портов Балтийского бассейна упала на 8,5%, Азово-Черноморского - на 5,5% (в обоих сухие грузы выросли).

Главный пострадавший стивидор - НМТП. Черная полоса продолжается с прошлого года.

Состоялась первая отправка угля в контейнерах в Китай из Приморья через пограничный переход Гродеково.

Технологию протестировали еще прошлой осенью. В начале года к ФГК (РЖД) присоединился "Трансконтейнер". В итоге за I квартал перевезли 200 тыс. тонн. Но раньше отправки шли только через погранпереход Забайкальск.

Для контейнеров тариф значительно выше, чем для полувагонов, поэтому перевозка в них дороже и применима при небольшом транспортном плече. На основных экспортных маршрутах длиной в тысячи километров она нерентабельна.

Подключение Гродеково возможно объясняется высокими текущими ценами на уголь в Китае. По сути, главный и единственный плюс такой технологии - решение проблемы смерзшегося угля при перегрузке из российского подвижного состава в китайский (достаточно просто переставить контейнер на другую платформу).

В остальном слишком много минусов: значительно дороже полувагонов, усложняется процесс отгрузки (в "Мечеле" вообще заявляли, что этот способ не подходит современным терминалам с вагоноопрокидывателями). Кроме того, есть проблемы на китайской стороне: выгрузка осуществляется на единственном терминале рядом с Харбином, из-за чего составы простаивают.

В общем, пока это крайне ограниченный сегмент угольной логистики, и особых перспектив здесь не проглядывается.

Интересный заход "Почты России" в e-commere. Ее глава Максим Акимов предложил Минпромторгу создать новую структуру для развития интернет-торговли.

История началась месяц назад, когда министерство направило маркетплейсам письмо, посвященное проблемным вопросам в их отношениях с продавцами, суть которых - неравный статус сторон.

Возьмем для примера логистику: у маркетплейсов недостаточно развита складская сеть в регионах, но срок доставки до клиента одинаковый. И если этот срок нарушается, штраф платит продавец.

"Почта" за это письмо зацепилась и фактически предлагает себя на роль посредника между маркетплейсами и продавцами. Всё это подается как защита интересов малого и среднего бизнеса. Что конкретно имеется в виду, уже озвучил "собеседник" РБК:

"Начинаются обсуждения возможности создания фулфилмент-центра непосредственно для продавцов, откуда они могли бы отгружать товары по сделкам, совершенным на различных площадках. Но нужна некая структура, которая займется созданием такого фулфилмента".

"Почта" слишком поздно пришла в e-commerce, упустив возможность стать здесь абсолютным лидером в логистике. Теперь она пытается наверстать упущенное, используя админресурс.

Коллеги верно пишут:

"Электрогрузовики будут востребованы при доставке на «последней миле», у городских служб и добывающих компаний (использование самосвалов на электрической тяге в карьерах)".

То есть участие таких машин в грузообороте автотранспорта еще долгие годы будет минимальным. Достаточно сравнить технические характеристики аккумуляторов с размерами страны.

Что касается господдержки производства, то в России хватает индустриальных парков с льготными условиями для промышленников. Например, упомянутая Drive Electro обещает в этом году начать выпуск своей техники в московской ОЭЗ. Цена вопроса - всего 355 млн рублей.

Минтранс доработал законопроект, который запрещает рейдовую перевалку (с судна на судно) опасных и вредных грузов за границами морских портов.

Ее разрешат только в ограниченном перечне районов на условиях уплаты специального сбора. За нарушение правил - штраф в размере до 20 млн рублей.

Официальный мотив чиновников - такая перевалка несет экологические риски, процесс не регламентирован. Но вместо создания механизмов госконтроля ее просто запрещают, хотя в мире данная технология отработана и широко используется.

Главные выгодоприобретатели - крупные портовые стивидоры, в первую очередь Новороссийска: нефтяные и зерновые терминалы (группа НМТП "Транснефти", "ДелоПортс" Сергея Шишкарева).

Главные пострадавшие - судоходные компании (запрет бьет по вывозу грузов с реки) и небольшие южные порты: Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Темрюк, а также крупный порт Кавказ (в прошлом году - 17 млн тонн), где нет альтернативы рейдовой перевалке.

Против новых правил активно выступает Волжское пароходство (UCL Holding Владимира Лисина), напоминая, что на рейде перегружается, например, всё ростовское и поволжское зерно.

Теперь документ необходимо согласовать в правительстве. Скоро узнаем, где лоббисты сильнее.

Если подойти к делу с умом, БАМ и Транссиб можно развивать без вливания огромных денег в стройку.

Речь о третьем этапе модернизации, который начнется после 2024 года. Его цель - увеличить провозные мощности со 180 до 210 млн тонн. Для этого надо будет построить 2,4 тыс. дополнительных главных путей, мост через Енисей, дублер Северомуйского тоннеля или его обход.

На научно-техническом совете РЖД поставленные цели предложили достигнуть, сократив программу капстроительства - за счет организации более плотного движения поездов. В результате расходы инвестпрограммы можно уменьшить на порядок.

Например, строительство третьего главного пути на участке Волочаевка-Барановский (674 км) оценивается почти в 240 млрд рублей, плюс 2,5 млрд в год текущих расходов. Предлагаемая альтернатива обойдется в 15,8 млрд на внедрение и 70 млн на ежегодное содержание.

Для этого потребуется электрифицировать БАМ и нарастить энергомощности на Транссибе. Но есть опасение, что вместо тщательной проработки данного проекта его просто отбракуют. Экономия на строительстве хороша для госбюджета, но не для тех, кто уже нацелился на освоение очередных сотен миллиардов рублей.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон встретился с президентом. Рассказал про расширение навигации на Севморпути и пообещал в 2023-2024 годах сделать ее круглогодичной.

Расчет на новые ледоколы. К уже работающей на магистрали "Арктике" к осени 2022-го должны присоединиться еще два новых - "Сибирь" и "Урал".

В декабре Вячеслав Рукша, отвечающий в Росатоме за логистику Севморпути, уже говорил, что ледоколы проекта 22220 смогут ходить на восток круглогодично. Их плановая ледопроходимость - 2,8 метра, но за счет хорошего корпуса ожидают свыше 3 метров.

Однако самой возможности пройти на восток мало, нужна коммерческая скорость. По чистой воде массовые грузы идут со скоростью 14 узлов, от "Арктики" ждут 10. Если не получится, тогда выход на круглогодичную навигацию останется, скорее всего, без экономических последствий. И надо будет еще несколько лет ждать "Лидера".

"Новатэку" ждать не хочется. Новый проект "Арктик СПГ-2" поэтапно введут в строй в 2023-2025 гг. К этому времени построят и перевалочный хаб на Камчатке. Для компании возить СПГ восточным маршрутом круглый год - это значительное удешевление логистики.

ФАС выпишет "Почте России" штраф (до 1 млн рублей) за нарушение закона о защите конкуренции.

Ситуация показательная - оператор ввел дополнительные надбавки в размере 100% за посылки, направляемые в труднодоступные населенные пункты (или из них). То есть живущим в таких местах приходилось платить в 2 раза больше, чтобы сделать или получить отправление. Просто потому, что "не повезло" с пропиской.

И этим занимается не частная контора, а государственный почтовый оператор. Который пытается в e-commerce, фулфилмент и "клиентоориентированность". Но от старых привычек никуда не деться.

Если надо догонять конкурентов, используем админресурс. А если есть возможность заработать за счет монопольного положения на рынке, дискриминируем целые категории граждан России.

Крушение грузового поезда в штате Айова. 47 вагонов сошли с рельс.

Перевозили нитрат аммония (аммиачную селитру), который используется в качестве азотного удобрения, а также при производстве взрывчатых веществ. Именно взрыв на складе с аммиачной селитрой в августе прошлого года уничтожил порт в Бейруте.

Крушение произошло на магистрали, принадлежащей Union Pacific, которая владеет самой большой в США сетью железных дорог I класса. Причины выясняются. Пострадавших среди людей нет.

Инфраструктура США, в т.ч. железнодорожная, давно нуждается в серьезной модернизации. Но демократы и республиканцы никак не могут договориться по конкретным суммам госрасходов.

20 мая 2021 г. в 10.30 (GMT +3, МСК) пройдет транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье».

В фокусе обсуждения:

• Новый подвижной состав или логистика по-новому: как увеличить скорость доставки грузов в контейнерах?
• Перевозки увеличенной грузоподъемности: что предложит рынку производитель подвижного состава и контейнеров?
• Перевозки контейнеропригодных грузов в направлении Китая: перспективы и риски
• Развитие грузовых дворов и строительство ТЛЦ в регионах: потенциал развития экспорта и лучшие примеры ГЧП
• Коммерческая диспетчеризация: преимущества сервисов для клиентов ОАО «РЖД»

Среди ключевых спикеров:

• Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания, ОАО «РЖД»
• Алексей Бельский, начальник Центральной дирекции по управлению терминально - складским комплексом ОАО «РЖД»
• Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги – филиал ОАО «РЖД»
• Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области
• Александр Исурин, президент ПАО «ТрансКонтейнер»
• Михаил Петров, заместитель генерального директора ООО «РусГрейн»

Регистрируйтесь по ссылке, чтобы участвовать бесплатно.

Постаматы

"Цайняо", логистический оператор AliExpress, планирует до конца года инвестировать 2 млрд рублей в постаматы (а всего в логистическую инфраструктуру - 4 млрд). Это позволит ему нарастить собственную сеть с 2 до 10 тыс. точек и выйти в лидеры российского рынка.

Сейчас в России работает порядка 25 тыс. постаматов. На первом месте "Озон" (7,5 тыс.), на втором - PickPoint (6 тыс.). Обе компании также планируют развивать этот канал доставки, причем вторая говорит о еще 5 тыс. терминалах.

Постаматами активно занимаются как логистические компании, работающие со всеми заказчиками (PickPoint), так и маркетплейсы под свою онлайн-торговлю. Конкуренция вынуждает игроков e-commerce становиться ближе к потребителю. Хотя, например, Wildberries обходится партнерскими сетями.

На популярность этого формата повлияла и пандемия, когда покупатели стали с осторожностью относиться к общению с курьерами. Хватает и других плюсов: как правило, бесплатно, возможен возврат товаров, отсутствие очередей.

За прошлый год, по данным 2ГИС, число постаматов в городах-миллиониках выросло в 1,5 раза. А согласно исследованию Data Insight, именно постаматы и пункты выдачи заказов в I полугодии 2020-го стали самым популярным каналом доставки (68% всех посылок).

"Цайняо" о запуске свой сети объявил осенью 2020-го. Для оператора это первый опыт работы с покупателями под собственным брендом за пределами Китая. Российский рынок для него второй по объемам.

​#ХозяеваПортов: Сергей Шишкарев, совладелец группы компаний “Дело“. Часть 2.

Сколько стоили 30,75% Global Ports не известно, но, исходя из биржевых котировок, пакет мог обойтись в $238 млн.

Сумма приличная, а контейнеры тогда еще не были столь активно растущим сегментом, да и компания показывала не самые лучшие результаты ($53 млн убытков в 2017 году). Но Шишкарев с его изначальной ставкой на этот вид перевозок не прогадал. Под управлением оказались пять терминалов в портах: четыре на северо-западе и один на Дальнем Востоке. Вместе с новороссийским стивидорным холдингом "ДелоПортс" это уже была логистическая империя, способная решать самые амбициозные задачи.

Не хватало лишь главного бриллианта в короне. И он появился.

Разговоры о приватизации контролируемого РЖД пакета "Трансконтейнера" (50% + 2 акции), главного в стране оператора контейнерных перевозок, ходили не один год. В правительстве долго выбирали схемы, претендентов было много, но вряд ли кто рассчитывал на успех Группы "Дело", особенно когда на объявленный аукцион вышли такие игроки как Роман Абрамович (который уже владел 24,74% перевозчика) и Владимир Лисин. Шишкарев в этой компании выглядел явным аутсайдером, и его победа на торгах в ноябре 2019 года стала настоящей сенсацией. При стартовой цене 36,16 млрд рублей, он предложил за пакет 60,3 млрд. За 40 минут торгов было сделано порядка 120 шагов размером в 200 млн рублей. Шишкарев до сих пор хранит свою табличку для голосования с цифрой 3. И последние станут первыми.

Победить на аукционе миллиардеров, лидирующих в списке Forbes, помогла кредитная линия, открытая в Сбербанке с лимитом в 120 млрд рублей. По итогу Шишкареву заплатил именно столько, т.е. полную стоимость компании, выкупая доли у других акционеров. Пришлось влезть в серьезные долги, но приз того стоил.

Наблюдатели уверены, что Шишкареву помогал Росатом, с которым он к тому времени вел активные переговоры (хотя стороны всё отрицают). Госкорпорация, ответственная за Арктику, приступала к развитию проекта транзитных контейнерных перевозок по Севморпути и нуждалась в хорошем консультанте. Закончилось всё стратегическим партнерством - уже спустя неделю после победы на аукционе рынок снова удивился, узнав о вхождении Росатома в уставный капитал "Дела" с долей в 30% (сумма сделки не раскрывалась). Что характерно - по условиям продажи "Трансконтейнера" к торгам не допускались лица, аффилированные с федеральной властью и развивающие морские контейнерные линии. Но формально на тот момент эти условия были соблюдены.

Договориться с влиятельной госкорпорацией Шишкареву помогло знакомство с ее главой Алексеем Лихачевым, с которым они в начале 2000-х были депутатами Госдумы. Впрочем, для государства Шишкарев человек вполне близкий и системный. Уже в конце 1990-х он числился советником министра путей сообщения Николая Аксененко. Трижды избирался в Думу (в пятом созыве руководил транспортным комитетом). Входил в Генсовет "Единой России". Пять лет в составе Морской коллегии при правительстве (возглавлял президиум). В прошлом месяце включен в правительственную комиссию по транспорту.

Может показаться, что Шишкарев уже добился всего на свете, обеспечив себе около 40% рынка ж/д перевозок контейнеров и примерно половину их перевалки в портах. Но это не так. Его цель - создание "национального транспортного чемпиона".

Выбор Росатома в качестве партнера не случаен. Морскими арктическими перевозками Шишкарев заинтересовался еще в тот период, когда три года состоял в Госкомиссии по Арктике. Здесь его планы совпали с проектами атомной корпорации. Как и общий интерес к группе FESCO, второму крупному игроку рынка с собственным флотом контейнеровозов (в прошлом году Росатом взял под управление ее портовые активы во Владивостоке).

Большая игра Шишкарева только начинается.

Сергей Шишкарев, часть 1

ГТЛК хочет привлекать уголь в мурманский порт Лавна за счет ставки на перевалку - $7,2 за тонну, что ниже, чем у соседних терминалов (от $9).

Доля ГТЛК в проекте - всего 5%, но ее, как институт развития, назначили ответственной за грузовую базу (РЖД и Минтранс отвечают за железнодорожную часть). Поскольку компанию возглавляет экс-министр транспорта Евгений Дитрих, при котором проект "Лавна" встал, решение логичное.

Вызывает вопрос, зачем Дитрих решил демпинговать, если ЦРПИ и "СДС-Уголь" пообещали 18 млн тонн, что вполне достаточно для начального этапа. Вполне вероятно, эти объемы сформированы именно под низкую ставку.

Но есть большие сомнения, что с такой ценой перевалки порт удастся вывести на рентабельность. Пока очень похоже на то, что проект с плохими перспективами ответственные за него чиновники пытаются реанимировать за счет нерыночных механизмов.

Через месяц Минтранс и другие профильные ведомства должны дать свои оценки предложению ГТЛК.

За последние годы на складском рынке набрала популярность схема built-to-suit, при которой строительство идет под конкретного арендатора. В прошлом году в Московском регионе доля таких объектов составила 15%, прогноз на 2021-й - 40%.

Рассмотрим еще один способ - sale & leaseback (обратный или возвратный лизинг), когда собственник продает объект, оставаясь его арендатором. По такой схеме французский логистический оператор FM Logistic выставил на продажу логопарк в Дмитрове площадью 110 тыс. кв. м (оценивается в 4,4 млрд рублей).

Как правило, SLB-сделки заключают по двум причинам:

• чтобы избавиться от непрофильной деятельности по содержанию недвижимости и расходов на управление ею;

• когда нужны деньги, но нет желания брать кредит.

Для случая с FM Logistic подходит второй вариант. У компании в России свыше 800 тыс. кв. м складов (из которых не меньше половины в собственности), и она активно инвестирует в развитие бизнеса.

Схема весьма удобная: продавец получает деньги и не тратится на переезд, а новый собственник приобретает объект, по которому не надо искать арендатора, фактически он покупает долгосрочный денежный поток.

Но есть и свои минусы: у бывшего собственника растут расходы (арендная плата выше имущественных налогов), а инвестору необходимо гарантировать стабильность и долгосрочность договора аренды.

На российском рынке такой формат применялся в начале 2000-х. Сейчас он пока не заходит в других сегментах: X5 Retail Group несколько лет не может продать площади гипермаркетов "Карусель", "Газпром-медиа" - здание-офис НТВ. Посмотрим, получится ли со складами.

В России не так много институциональных инвесторов, чтобы развивать sale & leaseback. Но в случае с FM Logistic называют сразу несколько наиболее вероятных покупателей: РФПИ и фонды недвижимости "Сбера" и ВТБ.

Нижегородская верфь "Красное Сормово" (ОСК) выиграла конкурс на строительство 11 сухогрузов "река-море" RSD59. Стоимость работ - 12,9 млрд рублей. Срок - до конца следующего года.

На предприятии очень долго ждали этого решения - ГТЛК пытается вытеснить ОСК с рынка государственного транспортного лизинга и всячески затягивала с подтверждением опциона на постройку судов. В результате на верфи, по словам ее руководства, возникла угроза увольнения сотрудников.

Попытка затянуть с контрактом - один из эпизодов противостояния Чемезова с Ротенбергом в транспортном машиностроении. Помимо сегмента судового лизинга, можно вспомнить их конкуренцию в производстве грузовых вагонов.

Проект RSD59 разработан в России. Весьма удачный и востребованный. Может использоваться для перевозки практически любых грузов: генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых, крупногабаритных, опасных.

В 2018 году Британское Королевское общество корабельных инженеров признало головное судно "Пола Макария" одним из лучших.

Год назад цены на уголь на фоне пандемии рекордно упали: в Европе его стоимость опускалась ниже $40, в Азии - $50. Но постепенно к концу 2020-го ситуация выправилась, и все основные угольные порты закончили год в плюсе, обновив максимальные показатели по перевалке.

В 2021-м рост продолжается. Из-за холодной зимы и ограничений, введенных Китаем в отношении Австралии, экспортные цены на российский энергетический уголь для Азии превысили $100 за тонну. Такого не было с 2018 года.

В УГМК (через "Кузбассразрезуголь" контролирует два крупнейших морских угольных терминала) считают, что "такая динамика рынка потеряет импульс к середине года". Но сырьевые рынки стабильно растут, особенно газовые. А это альтернатива углю в энергетике, и она стремительно дорожает.

По факту экспорт СУЭКа (Дальтрансуголь, Мурманский морской торговый порт) в I квартале вырос на 11%, до 13,9 млн тонн, а "Кузбассразрезуголь" (Ростерминалуголь, Восточный порт) увеличил планы по отгрузке на 10%.

Аналогичные данные у РЖД - погрузка в порты за первые четыре месяца выросла на 14,7%, до 59,9 млн тонн (больше половины идет в Азию), а общая погрузка на железной дороге - на 7,3%, до 123,3 млн тонн.

Прогнозируем, что в этом году уголь будет главным драйвером в ж/д перевозках, компенсируя снижение по нефти и нефтепродуктам.

В апреле 2021 года продажи новых грузовиков увеличились вдвое, до 9,6 тыс. машин. Абсолютный лидер "Камаз" - с 3,2 тыс. машин. У него господдержка, а у иностранных производителей проблемы с поставками комплектующих.

Взрывной рост эксперты объясняют низкой базой 2020 года из-за локдауна. Есть такое. Но если мы посмотрим на апрель 2019-го, то тогда было продано около 7 тыс. машин (всего на 1,7% меньше, чем годом ранее).

К тому же рынок существенно вырос и за первые четыре месяца 2021 года - на 32%, до 29 тыс. машин.

Констатируем хороший сигнал для автомобильных грузоперевозок - сегмент восстанавливается и автоперевозчики реализуют отложенный спрос, обновляя парки.

Для экспортеров хотят упростить перевозки по железной дороге.

В конце прошлого года правительство запустило цифровую платформу, работающую по принципу "одного окна". Смысл - облегчить компаниям выход на внешние рынке, избавив их от бумажного документооборота.

Система только формируется, постепенно в нее будут добавляться новые сервисы, обеспечивающие доступ ко всем необходимым для экспортной деятельности госуслугам. Сейчас дошла очередь до РЖД.

Предприниматели смогут в онлайне подавать заявки и заключать договоры на международную перевозку, получать счета, подтверждать факт оплаты, отслеживать грузы в дороге, получать информацию о маршрутах и тарифах, наличии оборудованных складов и т.д.

Кроме того, в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки. Экспортерам они нужны для получения господдержки.

Всё хорошо, но есть один недостаток. Ждать этого счастья еще полтора года - РЖД должны обеспечить доступ к новой услуге не позднее 24 декабря 2022 года. Очень долго.

У монополии трехлетний опыт работы в онлайне - электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", которую они везде пиарят. Могли бы ускориться.

​Образование в современном мире - процесс постоянный. Транспортные рынки и условия работы на них меняются так стремительно, что даже руководителям с большим опытом приходится думать о повышении квалификации.

Digital MBA Нетологии - образовательная программа, чей высокий уровень обеспечивается качеством преподавательского состава. Здесь обучают профессора ведущих западных бизнес-школ и топ-менеджеры российских корпораций. В результате участники курсов приобретают не только необходимые для современного бизнеса знания, но и ценные деловые связи, которые могут пригодиться в дальнейшем.

Акцент сделан на практическом применении цифровых технологий, развитие которых для сферы грузоперевозок стало главным мировым трендом из-за пандемии.

26 мая - День открытых дверей Digital MBA Нетологии. Эксперты ответят на любые ваши вопросы. Вы узнаете, чем эта программа отличается от обычного MBA, и что она сможет дать конкретно вам и вашей компании.

Регистрация здесь.

Правительство усиливает политику импортозамещения в судостроении. Утверждена балльная система оценки уровня локализации в отрасли, аналогичная той, что уже действует в автопроме.

Данная методика позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Это важно для верфей, т.к. высокий уровень локализации открывает им доступ к господдержке, включая целевые субсидии.

Каждой категории комплектующих будет присваиваться свой балл, а его величина определяться пропорционально стоимости и сложности оборудования. При этом судостроители смогут самостоятельно решать, как им скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским.

По мере роста производства комплектующих требования к локализации будут ужесточаться. Для примера приведем строительство судов на воздушной подушке. Чтобы получить господдержку до 30 июня 2023 года, надо набрать не менее 1950 баллов, с 1 июля 2023 года - 2200 баллов, с 1 июля 2025 года - 2550 баллов.