Forwarded from 投資, 아레테
#방산
- 2010년대 초중반에 나타났던 큰 흐름의 정세 변화가 세분화되어 2020년대 중반에 다시 한번 변동되고 있는 조짐이 보인다는 측면에서 큰 흐름을 보려고 함. 또한 영국, 독일 등의 선진국에서도 국방 확대 움직임이 다시 구체화되고 있음. 해당 분위기가 글로벌리 확산되는건 16~17년부터 시작되었고 22년을 기점으로 가속화되어 변한게 1도 없음.
- 계속 말씀드리듯 EU는 자체 컨소시엄 및 의도적인 구매를 통해 역내 조달을 늘리고 있는 상황이기에 모든 수요를 K방산이 흡수할 것이라는 뷰는 경계해야 할 것. 현실적으로 전체 시장과 접근 가능 시장을 구분해야됨. 해자가 높은 무기체계와 아닌 무기체계 간 차이가 발생할 수 있는 구간이 될 것. 현재 나오는 유럽 내 수요를 한국이 실질적으로 얼마나 수주할 수 있을지 생각해야 함. 다만, 수주 Pool이 지속적으로 증가하고 있고 수출 시도가 증가한다는 점과 자체국방 예산이 증가한다는 점 자체는 흐름 측면에서 긍정적.
- 2010년대 중반 이후 나타나는 분쟁 및 전쟁을 통해 공통적으로 나타나는 것은 자주포 및 지대공미사일과 같은 무기체계는 구조적인 수요 성장이 나온다는 것. 전차와 같은 무기체계는 선택적이고 선별적인 성장이 나온다는 점. 한편, 기수출국가 확대에 따라 해당 레퍼런스를 바탕으로 추가 무기 수출 기회가 발생할 수 있을 것.
- PS. 방산도 군비확장 나오면 헷제하는 곳이 좀 많아졌네욥
#상법개정
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7675
- 알짜 자회사들 상장 혹은 합병 등과 관련한 업체, 최대주주 및 자사주 비율이 낮아 비과세 배당 등을 통해 재원을 확보할 수 있는 업체, 증여를 위해 주가를 누르고 있는 업체 등.
- 참고로 배당은 정부협의체 관련 배당 확대 띰도 있음.
- 2010년대 초중반에 나타났던 큰 흐름의 정세 변화가 세분화되어 2020년대 중반에 다시 한번 변동되고 있는 조짐이 보인다는 측면에서 큰 흐름을 보려고 함. 또한 영국, 독일 등의 선진국에서도 국방 확대 움직임이 다시 구체화되고 있음. 해당 분위기가 글로벌리 확산되는건 16~17년부터 시작되었고 22년을 기점으로 가속화되어 변한게 1도 없음.
- 계속 말씀드리듯 EU는 자체 컨소시엄 및 의도적인 구매를 통해 역내 조달을 늘리고 있는 상황이기에 모든 수요를 K방산이 흡수할 것이라는 뷰는 경계해야 할 것. 현실적으로 전체 시장과 접근 가능 시장을 구분해야됨. 해자가 높은 무기체계와 아닌 무기체계 간 차이가 발생할 수 있는 구간이 될 것. 현재 나오는 유럽 내 수요를 한국이 실질적으로 얼마나 수주할 수 있을지 생각해야 함. 다만, 수주 Pool이 지속적으로 증가하고 있고 수출 시도가 증가한다는 점과 자체국방 예산이 증가한다는 점 자체는 흐름 측면에서 긍정적.
- 2010년대 중반 이후 나타나는 분쟁 및 전쟁을 통해 공통적으로 나타나는 것은 자주포 및 지대공미사일과 같은 무기체계는 구조적인 수요 성장이 나온다는 것. 전차와 같은 무기체계는 선택적이고 선별적인 성장이 나온다는 점. 한편, 기수출국가 확대에 따라 해당 레퍼런스를 바탕으로 추가 무기 수출 기회가 발생할 수 있을 것.
- PS. 방산도 군비확장 나오면 헷제하는 곳이 좀 많아졌네욥
#상법개정
- 자료참고: https://t.iss.one/mstaryun/7675
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- 참고로 배당은 정부협의체 관련 배당 확대 띰도 있음.
외인이 안 들어오니까 방향성이 없는..
미장이랑 지수 성과가 디커플링이 되는 건 좋은데 섹터 단으로 보면 시세 따라가기 힘든 순환매 무빙
근 며칠간 국장 트렌드:
1) 시초에 사면 윗꼬리 음봉빔
2) 특정 섹터 오르는 이유 - 누군가가 사서 / 특정 섹터 떨어지는 이유 - 누군가가 팔아서 ← 이유 없음 이게 끝
엔비디아 실발 이벤트를 빨리 끝내고 가야 방향성이 잡힐 듯 ㅠ
#생각
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#생각
Forwarded from AI MASTERS
알리바바의 비디오 생성형 모델 Wan 2.1이 공개 되었습니다.
모든 모델이 그런거 처럼 이젠 뻥이든 아니던 SOTA급 퍼포먼스를 보여주다고 하지만, 제일 놀라운건 아래입니다.
- 작은 모델의 VRAM 필요량이 8.19GB 정도만 필요합니다. 지금 운영이 되는 모든 GPU에 돌아간다고 생각하셔도 됩니다. 비디오 단계에선 정말 엄청난 최적화를 성공한 수준입니다.
- 다양한 태스크 생성 가능 : 단순 Text2Video, I2V 가 아닌 Text2Image 와 Video2Audio 까지 됩니다
- 최초로 중국어와 영어 텍스트 생성이 가능합니다.
- VAE를 통해서 1080P 까지 업스케일링이 가능합니다.
사전에 제가 진행을 해봤던 720P 업스케일링 모델 Venhancer 같은 경우는 VRAM이 무려 160GB가 필요했다는 점에서, 해당 모델이 괜히 대기업에서 펌핑을 주면서까지 공개하는지 이해가 될 정도의 모델입니다.
거기에 오픈소스입니다. 이 부분은 진짜 미친 결정입니다.
코드 보러가기
모든 모델이 그런거 처럼 이젠 뻥이든 아니던 SOTA급 퍼포먼스를 보여주다고 하지만, 제일 놀라운건 아래입니다.
- 작은 모델의 VRAM 필요량이 8.19GB 정도만 필요합니다. 지금 운영이 되는 모든 GPU에 돌아간다고 생각하셔도 됩니다. 비디오 단계에선 정말 엄청난 최적화를 성공한 수준입니다.
- 다양한 태스크 생성 가능 : 단순 Text2Video, I2V 가 아닌 Text2Image 와 Video2Audio 까지 됩니다
- 최초로 중국어와 영어 텍스트 생성이 가능합니다.
- VAE를 통해서 1080P 까지 업스케일링이 가능합니다.
사전에 제가 진행을 해봤던 720P 업스케일링 모델 Venhancer 같은 경우는 VRAM이 무려 160GB가 필요했다는 점에서, 해당 모델이 괜히 대기업에서 펌핑을 주면서까지 공개하는지 이해가 될 정도의 모델입니다.
거기에 오픈소스입니다. 이 부분은 진짜 미친 결정입니다.
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Forwarded from AI MASTERS
[ WanX 결과물들은 어떨까? ]
어제 저녁에 오픈된 WanX의 결과물들이 나오는중입니다. 생각 그 이상으로 좋은 결과물들이 나오는 중이며, 아래와 같습니다.
- 물리적 요소가 Veo2보다 더 좋게 나온다고 합니다. 위 고양이들이 점프하고, 눈들이 흩어지는게 다 WanX에서 만든겁니다.
- 처음인거 같습니다. 글이 써집니다. 조금 빠르고 완벽하진 않지만 텍스트를 구현이 가능해집니다.
지금 HuggingFace에서 무료로 사용 가능합니다.
코드 보기
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