На прошлой неделе Реестр зеленых и социальных облигаций INFRAGREEN пополнился еще одним выпуском - социальных облигаций ДОМ.РФ. И теперь в нашем Реестре 27 выпусков, по которым указаны объем, ставка купона при размещении, верификатор, а также иная важная информация. Реестры INFRAGREEN до конца года доступны по запросу, с нового года - по подписке. Эти и другие ESG новости прошедшей недели в рассылке INFRAGREEN

#зеленые_облигации #социальные_облигации #реестр_зеленых_и_социальных_ облигаций_российских_эмитентов #новости #ЦентрINFRAGREEN

Мосбиржа зарегистрировала изменения в программу облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

Московская Биржа 7 октября зарегистрировала изменения в программу биржевых облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии 001Р, говорится в сообщении биржи. Эмитент допускает, что в рамках программы возможно размещение биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов "зеленые облигации" или "социальные облигации", говорится в изменениях. Программа облигаций была зарегистрирована 29 сентября 2020 года. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 7 трлн. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 50 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

#Московская_биржа #ДОМ_РФ #зеленые_облигации #социальные_облигации
#новости #Россия

Вся статистика с графиками по зеленым, устойчивым, социальным и SLB-облигациям от FT. В открытом формате! Пока во всяком случае...🧐 Срочно обновляем презентации и не забываем ссылку на первоисточник - FT.

#устойчивое_финансирование #зеленые_облигации #социальные_облигации #облигации_устойчивого_развития #новости #мир

✅Подводим итоги недели на рынке устойчивого долга.👇 Не обошлось без сканала.💥

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА УСТОЙЧИВЫХ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЗА НЕДЕЛЮ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Выпуск ценных бумаг, связанных с устойчивостью, ростет быстрее всего, но обычные зеленые облигации по-прежнему остаются самыми популярными. Согласно отчету The Financial Times, рынок зеленых облигаций в текущем году продолжает расти. При этом объем эмиссии ценных бумаг, связанных с устойчивостью, вырос с 2% от общего объема в 2020 году до 9% в 2021 году. С начала года и до середины ноября было выпущено более $80 млрд зеленых облигаций.

По количеству выпущенных устойчивых долговых инструментов на прошлой неделе лидируют энергетические компании, в том числе компании, работающие в сфере возобновляемой энергетики.

Производитель энергии из возобновляемых источников GreenVolt из Португалии выпустил зеленые облигации. Облигации допущены к торгам на панъевропейской фондовой бирже Euronext Lisbon. Зеленые облигации имеют номинальную стоимость 10 000 евро и общую сумму 100 миллионов евро, срок погашения - семь лет, погашение намечено на 10 ноября 2028 года. Облигации имеют процентную ставку 2,625%. Глобальными координаторами выступили Глобальный инвестиционный банк и Haitong Bank. По заявлению компании, выпуск облигаций является частью реализации ее финансовой стратегии, а также диверсификации источников финансирования.

Крупнейшая электроэнергетическая компания Казахстана АО «Самрук-Энерго» осуществила дебютное размещение зеленых облигаций путем публичной подписки на фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» - Astana International Exchange в размере 18,4 млрд тенге с купонной ставкой 11,4% годовых и сроком обращения 6,5 лет. Средства от размещения будут направлены на финансирование зеленых приемлемых проектов в соответствии с Принципами зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Лид-менеджером и букраннером по выпуску и размещению зеленых облигаций «Самрук-Энерго» выступило АО «Halyk Finance». Дебютный выпуск зеленых облигаций был реализован при поддержке Центра зеленых финансов, который оказал необходимое консультационное сопровождение и предоставил независимое заключение о соответствии облигаций принципам зеленых облигаций (Second Party Opinion). Облигации «Самрук-Энерго» стали первыми ценными бумагами, где эмитентом выступила портфельная компания АО «ФНБ «Самрук-Казына» и которые соответствуют зеленым принципам биржи МФЦА.

Международная компания из Нидерландов Photon Energy Group, работающая в сфере солнечной энергетики и водоснабжения, на 5 миллионов евро увеличила размещение зеленых еврооблигаций 2021/2027 с процентной ставкой 6,50% до новой номинальной стоимости в 55 миллионов евро. Облигации размещены в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Решение об увеличении начальной номинальной стоимости облигаций было принято в результате ошеломляющего успеха предложения об обмене, подписка на которое была превышена более чем на 5 миллионов евро, а также сильного интереса многих частных и институциональные инвесторов по всей Европе.
Неделя отмечена выпуском устойчивых облигаций в США, вызвавшим неоднозначную реакцию экологических организаций.

Полный обзор информационного агенства ИНФРАГРИН об итогах недели на рынке устойчивого долга читайте тут.

#зеленые_кредиты #социальные_облигации #зеленые_облигации #устойчивое_финансирование #новости #мир

🟢🟢🟢"Магнит" внес в программу облигаций возможность размещения "зеленых", социальных и инфраструктурных бондов

ПАО "Магнит" внесло изменения в программу облигаций серии 004Р, благодаря которым предусматривается возможность размещения выпусков "зеленых", социальных и инфраструктурных облигаций, сообщается в эмиссионных документах компании. Соответствующие изменения в программу облигаций зарегистрировала "Московская биржа".

https://www.finmarket.ru/bonds/news/5601721

#зеленые_облигации #социальные_облигации #новости #Россия

Московская биржа модернизировала Сектор устойчивого развития

28 декабря 2021 года вступает в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи в связи с обновлением регулирования Банком России. Новыми Правилами листинга, в частности, расширяется спектр ESG-инструментов в Секторе устойчивого развития.

В целях развития Сектора устойчивого развития Правила листинга синхронизированы с новыми положениями Стандартов эмиссии ценных бумаг.

Добавлен новый Сегмент облигаций устойчивого развития, в который будут включаться облигации, привлекающие финансирование одновременно на "зеленые" и "социальные" проекты. В настоящее время Сектор состоит из трех самостоятельных сегментов: "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов.
Сегмент национальных проектов переименован в Сегмент национальных и адаптационных проектов. В него будут включаться облигации, привлекающие средства на проекты, цели которых соответствуют таксономии адаптационных проектов.
Предусмотрена возможность проводить независимую внешнюю оценку относительно соответствия проектов или политики эмитента российским принципам и стандартам в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования или устойчивого развития.

#Московская_биржа #нормативно_правовое_регулирование #ESG #устойчивое_развитие #облигации_устойчивого_развития #зеленые_облигации #социальные_облигации #ESG_стандарты #нацпроекты #новости #Россия

INFRAGREEN ВКЛЮЧИЛ ОБЛИГАЦИИ СОПФ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ» В РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

19 октября 2022 в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включен выпуск социальных облигации ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» на сумму 15 млрд руб. Это третий выпуск социальных облигаций этого эмитента.

Днем ранее - 18 октября 2022 года на Московской бирже завершено размещение этих облигаций, которые включены в Сегмент национальных и адаптационных проектов Сектора устойчивого развития Московской биржи.

ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» было учреждено единым институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» для реализации программы строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2459.

Основным предметом деятельности СОПФ является выпуск облигаций, средства от размещения которых будут направляться на финансирование проектов по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры через предоставление займов застройщикам, дочерним обществам субъектов Российской Федерации, в т.ч. с последующей выдачей займов региональным застройщикам, концессионерам и частным партнерам. Подразумевается участие в проектах региональных и муниципальных властей, в том числе путем предоставления государственной гарантии.

Цели финансируемых проектов - строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках жилищного строительства или развития общегородской инфраструктуры.

По состоянию на 19 октября 2022 года в Реестр зеленых, социальных и иных целевых облигаций российских эмитентов в формате устойчивого развития INFRAGREEN включены 36 выпусков облигаций суммарным объемом около 490 млрд руб.:

- 24 выпуска зеленых облигаций 14 эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 380 млрд руб. Эмитенты привлекли финансирование для реализации проектов в сфере энергетики, недвижимости, обращения с отходами, машиностроения, а также в финансовой и транспортной сферах как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Астраханской области, Москве и Санкт-Петербурге, Республике Адыгея, Ставропольском крае, Ростовской области, Московской области и Сахалинской области. 12 эмитентов разместили облигации на Московской Бирже, один эмитент – RZD CAPITAL, РЖД – осуществил размещение также на Ирландской и Швейцарской биржах, один эмитент ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» осуществил внебиржевое размещение. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам зеленых облигаций ICMA. Два выпуска ПАО КБ «Центр-Инвест» погашены. Из 24 выпусков 23 – корпоративные, один – субфедеральный (г. Москва).

- 11 выпусков социальных облигаций шести эмитентов, суммарный объем которых составляет порядка 105 млрд руб. Облигации размещены для финансирования проектов в сфере образования, культуры, социально значимых объектов (СЗО), строительства (реконструкции) объектов инженерной, социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры и др. как на территории всей Российской Федерации, так и на территории отдельных субъектов Федерации. Все эмитенты получили подтверждение от внешних верификаторов о соответствии выпусков принципам социальных облигаций ICMA.

- 1 выпуск переходных (адаптационных) облигаций АО «ИНК-Капитал» на сумму 5 млрд руб. в нефтегазовой отрасли в Иркутской области. Эмитент получил подтверждение от внешнего верификатора о соответствии выпуска принципам переходных облигаций и критериям адаптационного финансового инструмента.

#Зеленые_облигации #Социальные_облигации

100%_Зеленого | Подписаться