삼성그룹, 국내 재생에너지 개발 사업 시작

-삼성물산과 생명, 자산, 증권 등 금융 계열사가 "삼성 재생에너지 개발 일반 사모투자신탁" 조성

-개발 프로젝트가 확정되면 위 펀드에서 SPC 설립해서 사업 진행 방식

-첫 프로젝트는 호남 태양광+BESS 유력

-메가 프로젝트로 형성된 시장을 겨냥한 투자. 궁극적으로는 삼성그룹의 RE100 달성에 긍정적 시그널

[美/특징주] 오픈AI CFO "7월 연환산 매출, 2분기 전체 웃돌아"
https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH797924

두산퓨얼셀은 한국을 떠나 미국으로 갑니다

기업의 여정이 변화무쌍하지만, 이런 경우는 보기 힘듭니다

올 초만해도 생존을 걱정했습니다. 유일한 시장이 지원을 단계적으로 축소할 예정이었으니까요. 당시만 해도 미국 수출은 고육지책이고 물량도 국내에 비하면 상징적인 수준에 불과했습니다

하지만, 지금 회사는 국내 물량을 얼마나 줄여야하는지 고민하고 있습니다. 국내는 적자 공급이고, 미국향은 적정 마진이 보장되는 구조이기 때문이라고 추정됩니다

미국의 데이터센터 건설에 대해 님비, 버블론 등이 있지만, 사상 유래없는 건설 수요가 있는 것도 팩트입니다. 비싼 연료전지까지 특수를 누릴 정도니까요. 수요자들이 중시하는 건 연료전지의 남다른 공급 속도입니다

두산퓨얼셀의 애초 논의되던 미국 물량은 데이터센터향이 아니였습니다. 하지만 최근에는 대부분이 데이터센터향인 것으로 추정됩니다. 수주 논의 물량 자체도 크게 늘고 있습니다

두산퓨얼셀이 미국에서 화려한 부활을 하길 기원합니다

사실이면 K배터리에 긍정적

테슬라 중국 공장에 사용되는 배터리는 대부분 중국 제품입니다

이를 이용해 전기차와 BESS를 중국외 지역으로 수출하고 있습니다. 스페이스X와 합병하고, 중국 공장을 매각한다면 테슬라의 유럽, 미국의 사업은 비중국산 소재, 부품으로 채워질 가능성이 높습니다

물론 스페이스X와의 합병이 될 것인지가 우선적으로 결정되어야 합니다

https://www.mk.co.kr/news/world/12113172

SK오션플랜트, 첫 유럽 해상변전소 수주

-독일 북해 해상풍력용 HVDC 변전소

-쟈켓과 핀파일, 약 2만톤 수준

-유럽은 올 해부터 해상풍력 설치량이 증가하면서 이에 대비하기 위한 해상전력망 투자를 지난 해부터 본격화

-해상풍력 단지의 크기가 GW를 상회하기 시작했기 때문에 단일 변전소의 크기도 기존의 300~500MW 수준에서 GW로 커지는 중

-SK오션플랜트가 수주 받은 OSS의 크기는 2GW급. 운송비 감안해도 가격 경쟁력이 우수하기 때문에 발주처의 선택을 받은 것. 향후 추가 수주가 가능할 것으로 보여. 안마 해상풍력의 건설이 올 하반기에서 내년으로 지연되기 때문에 단기 실적 눈높이는 낮추어야 하나, 유럽 진출로 회사의 잠재 경쟁력 확인시켜 준 것이 더 중요

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800361

후성, 투기판으로 변질된 시장의 단면

6월 15일 장중 고점 23,700윈. 7월 30일 장중 저점 6,780원. 34 거래일만에 주가 1/3 이상 토막

반도체 고점론의 영향이 컸지만, 기업의 가치가 단기간에 1/3이상 줄어든다는 사실은 누가봐도 이해하기 어렵다

더군다나 후성의 이익 증가세는 이제 막 기조적인 싸이클로 진입하고 있다. 반도체만 있는 것도 아니다. 극단적인 기후에 수요가 증가하는 냉매 사업, 적자 폭이 크게 줄어들고 있는 이차전지 소재 사업도 선전하고 있다

후성과 같은 종목들이 수두룩하다. 펀더멘탈=주가라는 국장의 시장 기능이 마비되었기 때문이다

다행히 반등이 시작되었지만, 전혀 기쁘지 않다

"주가는 미래가치를 반영한다. 기업은 그를 바탕으로 투자자들에게 성장의 동력을 조달하고 혜택을 나눈다"

이런 기본이 지켜지도록 시스템이 작동해야 비로소 선진 증시가 될 수 있습니다

우리도 점점 글로벌 트렌드를 따라가기 시작합니다

국내 탄소배출권 가격은 최근 상승에도 불구하고 해외 대비 현저히 낮습니다. 그래도 부담이 커지고 있으니, 탄소저감을 위한 그린산업의 파이는 기조적으로 커질 것입니다

https://m.ekn.kr/view.php?key=20260731024147861

유럽 가뭄에 셧다운 위기…헝가리 원전 가동 완전 중단

글로벌 원전의 55%가 강, 호수의 담수를 이용. 가스와 석탄발전은 60~70%로 그 비중이 더 높아

극단적인 기후위기의 시대. 물을 이용하는 전통 발전 설비의 경제성이 낮아질수 밖에 없어

https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/AKR20260802055900082

플러그인 태양광 확산

태양광은 가전 제품에 직접 연결되는 또 다른 가전 제품으로 진화하고 있습니다

https://n.news.naver.com/article/003/0014103595?sid=104

[에코프로비엠(247540.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]

★ 과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어

☞ 2분기 예상 하회한 실적
- 에코프로비엠의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,767억원, 180억원
- 당사 기존 추정치(매출액 6,710억원, 영업이익 244억원)을 하회
- 미국과 유럽의 합산 고객사 전기차 배터리 판매가 예상보다 부진
- 미국의 BESS 판매가 삼원계에서 LFP로 이원화되면서 동사의 삼원계 양극재 판매가 상대적으로 부진
- BESS용 양극재 매출액은 전년동기 대비 44%, 전기차용은 28% 감소
- 헝가리 공장의 가동 시작으로 인한 고정비 증가도 이익 추정치 대비 하회 원인

☞ 헝가리 공장 가동 시작
- 헝가리 공장은 6월부터 가동이 시작되었고, 현재는 독일 완성차업체향 NCA 양극재 공급이 진행 중인 것으로 파악
- 올 연말부터는 국내 완성차업체향 물량 공급이 시작되고, 내년 하반기부터는 독일업체향 NCM 물량 공급이 시작될 것으로 예상
- EU에서 논의 중인 IAA(산업가속화법)의 세부 규정이 연내에 확정될 것으로 예상
- 역내의 조달 비중이 명시되고 소재와 부품까지 포함될 경우 배터리내 원가비중이 가장 높은 양극재의 현지 조달 압력이 높아질 것

☞ 인도네시아 니켈 제련소 지분 확보 성공하면 실적 상향 가능
- 당사는 관계사 에코프로와 합작사를 설립해 인도네시아 니켈제련소인 BNSI의 지분 39%를 인수할 계획
- 이를 위해 에코프로비엠은 1.2조원의 증자를 추진 중
- 증자가 성공해서 지분 인수가 완료되면 BNSI의 실적은 에코프로비엠의 연결 기준으로 계상될 예정
- BNSI의 연간 생산량 가이던스는 9만톤 수준
- 현재 니켈 판가를 가정하면 연간 매출은 15억달러 수준에 달하고 두 자릿수의 영업이익률 가능할 것으로 판단
- 상업 생산은 내년 2분기부터 계획

☞ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 200,000원으로 하향

▶보고서 링크: https://vo.la/mV4Jdp3

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

정부, 생산세액공제 도입 확정

-태양광, 풍력, 배터리, 반도체, 핵심소재, AI 로봇 등 핵심 부품

-국내 생산, 국내 판매분 대상

-구체적인 품목은 태양광 모듈, 셀, 풍력 나셀, 블레이드, 배터리 셀, 소재 등 최종 완제품은 물론 핵심 소재, 부품, 기자재가 포함될 것으로 보임. 시행령을 통해 하반기에 결정될 것

-내년 1.1일부터 10년간 적용. 마지막 3년은 기본공제액의 75%, 50%, 25%로 축소

-공제액은 적격품목의 생산량에 품목별 기준공제액 곱해서 산출. 지방우대계수 적용해서 인구감소지역이나 고용위기지역에서 생산하면 수도권보다 최대 50% 공제액 커져

https://n.news.naver.com/article/421/0009094901?sid=101

유가는 급락했는데 First Solar는 급등했습니다. 유가와 재생에너지 산업의 상관관계는 에너지안보에 기조적인 영향을 미칠때(예: 러우전쟁 초기 유럽 태양광 설치량 급증)를 제외하고는 낮습니다

https://n.news.naver.com/article/468/0001257594?sid=101

한국판 AMPC, 국내 생산기반 업체들 최대 수혜

-그린산업 내 산업별 수혜강도는 태양광이 압도적이고, 배터리, 풍력 순

-태양광의 국내 시장은 작년 3.7GW 수준에서 2026년 5GW로 예상되고, 2027년부터의 정책 목표는 10GW 수준으로 급증. 기후부는 국내 설치수요의 70% 이상을 국산으로 채울 계획(2025년말 기준 국산비중 30%에 불과)

-정부 계획에 따르면 국내 생산 태양광의 연간 수요는 7GW 이상으로 현재 가동 가능 캐파 약 5GW를 상회

-한국판 AMPC의 적용 기간이 10년이기 때문에 국내 시장이 기조적으로 커지기만 하면 업체들의 실질 혜택 클 것

-국내 시장의 크기, 생산 설비 규모를 감안하면 다음의 순서로 혜택 볼 것. 태양광: 한화솔루션>HD현대에너지솔루션>신성이엔지>한솔테크닉스>에스에너지>SDN

배터리: 셀 3사, 양극재, 음극재업체들

풍력: 유니슨

-여타 기자재, 소재 부품 업체들도 시행령에 따라 추가될 수 있고 일부 변경도 가능할 것

-국내 사업에서 적자를 보는 업체들은 초기에는 혜택이 제한적이나, 10년이나 적용되고 국내 시장 확대 정책이 동시에 진행되기 때문에 대부분 2~3년내에 AMPC 혜택이 가능할 것. 또한 초기 적자 시에도 유효한 직접 보조금 지급이 국회를 통해 논의될 예정

심각한 그린디스카운트를 극복하지 못하면 국가 전체의 리스크가 올라갑니다

재생에너지는 간헐성 때문에 주력 전원이 되지 못한다는 주장은, 20년전에나 통했던 레퍼토리입니다

사실이라면 재생에너지가 글로벌 신규 발전설비 설치량의 90%를 차지할수 있었을까요? 왜 BESS와 전력기기 시장은 폭발적으로 성장하고 있을까요?

간단한 질문만 해봐도 한국에만 유독 존재하는 "재생에너지 폄하"가 팩트가 아님을 알 수 있습니다

문제는 이러한 잘못된 인식이 산업과 국가 경제 전체에 악영향을 미친다는 것입니다. 전세계가 재생에너지 중심의 전력 체제로 빠르게 전환하면서 막대한 사회적인 비용을 지불하고 있습니다. 저탄소 산업 구조, 에너지 독립의 실현이 궁극적으로는 더 큰 이익이기 때문에 감내하는 것입니다. 그들이 한국의 "공짜 점심" "무임 승차"를 가만히 두고 볼 수 있을까요?

그린디스카운트를 소멸시키지 못하면, 한국 경제의 미래는 어둡습니다. 그게 최소한의 글로벌 트렌드를 따라가는 것이기 때문입니다

https://slownews.kr/164138

트럼프정부, 중국 태양광 배제 제도 도입 임박

-섹션 232 8월내 도입, 로이터 보도

-폴리실리콘과 관련 제품에 대해 최저 수입 가격 설정과 관세 부과

-미국내 태양광 제조업체들 보호 위한 것

-웨이퍼, 셀 생산업체를 위한 일부 예외 인정도 논의 중

https://www.reuters.com/world/china/us-weighs-polysilicon-price-floor-tariffs-counter-china-solar-chips-2026-08-04/

두산퓨얼셀, 첫 SOFC 해외 수주

-독일 Reverion으로부터

-바이오가스를 이용한 수소연료전지와 수전해용 스택 공급 계약

-연내에 공급 시작하고, 내년말까지 완료

-SOFC용 스텍 공급 계약은 이 업체 이외에도 유럽과 미국의 다른 고객사들과도 논의 중

-미국 데이터센터용 PAFC 계약도 순조롭게 진행중으로, 동사는 셀 스텍과 시스템을 공급하고 관계사인 하이엑시옴이 설치와 LTSA를 전담하는 구조일 것. 기기만 납품하는 방식이어서 그동안 동사가 국내에서 겪어왔던 만성적자 이슈는 없을 것
https://n.news.naver.com/article/050/0000109341?sid=101

전력망 확충이 에너지전환의 가장 중요한 선결과제입니다

https://n.news.naver.com/article/030/0003454433?cds=news_edit

태양광 설치 확대로 폭염에도 전력 수급 걱정 없는 날들을 보내고 있습니다

https://v.daum.net/v/20260805190739657