애플, 中 광군절 특수 없었다…화웨이폰 판매 66% ↑

광군절 기간인 지난달 30일부터 이달 12일까지 애플의 중국 내 아이폰 판매량은 전년 동기 대비 4% 감소

중국 화웨이와 샤오미의 스마트폰 판매량이 같은 기간 각각 66%, 28% 증가한 것에 비춰보면, 애플은 광군절 특수를 전혀 누리지 못한 것

https://cm.asiae.co.kr/article/2023112414333459993

엔비디아, ‘중국용 반도체’ 출시 연기…주가 하락

엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 개발하고 있는 인공지능(AI) 반도체 칩 3종 중 1종의 출시를 내년 1분기까지 연기

서버 제조업체가 반도체를 제품에 통합하는 과정에서 문제가 발생

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/11/25/BV4UHDTHUNFF3EAVV6PF2JBHFM/

바이든 최대 업적 'IRA 난도질' 벼르는 트럼프

내년 미국 대선을 앞두고 여론조사 1위를 달리는 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 대선 승리 땐 조 바이든 대통령의 핵심 정책인 인플레이션감축법(IRA)을 대대적으로 손보겠다는 입장

https://m.mt.co.kr/renew/view_amp.html?no=2023112315410366526

Adobe: Thanksgiving US online sales nudge up to $5.6B; Salesforce: $31.7B spent globally | TechCrunch

Adobe Analytics) 추수감사절 당일 온라인 지출은 56억 달러로 전년동기대비 5.5% 증가. 모바일 통한 지출은 33억 달러로 14% 증가. 5일간의 온라인 지출은 372억달러로 전년동기대비 5.4% 늘어날 것으로 전망

https://techcrunch.com/2023/11/24/thanksgiving-holiday-shopping/

上場来高値、今年266社：日本経済新聞

일본 프라임 시장 상장 기업 중 약 16%에 해당하는 260개사가 2023년에 들어 최고치 경신

주요 기업은 토요타, 미쓰비시 상사, 히틴치, 혼다, 닛신식품 등

엔화약세, 사업구조 개편, 디플레이션 탈출(제품가격인상), 글로벌 수요 대응 등이 주 원인으로 평가

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76413730V21C23A1MM8000/

13兆円規模の補正予算案、衆院予算委で可決　国民、維新が賛成

일본, 13조엔 규모의 보정 예산안 가결. 고물가/임금인상 지원책, 가솔린 보조금 등이 포함

https://www.asahi.com/sp/articles/ASRCS43Y2RCSUTFK007.html

일본 소비자물가지수(CPI, 신선식품제외)는 전년동월대비 2.9% 상승. 4개월만에 재차 높아진 것으로 토마토, 계란, 식빵 등 구입빈도가 높은 제품 상승 지속. 구매 빈도가 높은 44개 품목 기준으로는 전년동월대비 8.3% 상승

au지분은행 서비스업PMI는 51.7pt로 이전치 대비로도 개선됐으나, 제조업 PMI는 48.1pt로 예상치 하회

독일 예산 집행 올스톱…반도체공장·우크라지원 흔들

독일 연방헌법재판소가 올해와 내년 회계연도의 정부 예산을 위헌으로 결정

정부가 신규 예산집행을 전면 중단2천억 유로(284조원) 규모의 경제안정기금(WSF)과 600억 유로(약 85조원) 규모의 기후변화대응기금(KTF)을 비롯한 주요 기금의 집행도 중단

우크라이나에 대한 지원을 40억유로(5조7천억원)에서 80억유로(11조4천억원)로 늘릴 계획 차질 우려 확산

연방헌법재판소는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위기 대응 예산 600억유로(약 85조원)를 기후변화 대응 예산으로 전용하기로 결정한 독일 정부의 올해와 내년 예산안은 헌법에 위배돼 무효라고 결정

이에 따라 이를 명목으로 한 국채 발행이 불가능해진 상황

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231122174500082

독일 예산이긴 하나, 미국 국채 금리 및 증시에 영향 미칠수 있는 이슈인 만큼 공유

美블프 온라인 매출 올해 13조원 '역대 최고'…전년比 7.5%↑

블랙 프라이데이 온라인 매출이 전년보다 7.5% 증가한 98억달러(약 12조 8000억원)로 집계

주요 요인은 모바일 쇼핑 확대, 유연한 결제 수단 및 이에 따른 전략적 소비, 높아진 할인율 등

소비자들은 ‘선구매·후결제’ 방식으로 7,900만달러를 소비. 지난해보다는 47%, 추수감사절 전주와 비교하면 72% 증가

https://n.news.naver.com/article/018/0005626833?sid=101

[한투증권 최보원]

■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■

Key words: 월말의 숨고르기(기회 찾기)

★ 금주 preview

- 미국, 일본 주요 지수는 추가 상승 여력 보유하고 있다고 판단하나, 11월 말~12월 초에는 숨고르기 구간 진입 예상

- 10월 말과 달리 밸류에이션 부담 높아졌기 때문. S&P500 지수의 12MF PER은 19.0배에 위치

- 중소형주 대비로는 대형주 선호. 러셀2000 기업 이익 전망치 하향되고 있는 반면 S&P500 기업 이익 전망치는 개선되고 있기 때문

- 월말~월초 GDP, 고용, 물가 지표 발표 앞두고 조정 시 IT, 커뮤니케이션 업종 중심으로 재진입 가능할 전망. 단기적으로는 밸류에이션 부담 낮아진 대형 헬스케어, 소비재 기업이 아이디어 될 전망

★ 주말 증시/이슈 update

1) 증시 및 환율

- 주말 S&P500 지수는 0.1% 상승한 반면 나스닥 지수는 0.1% 하락. 예상보다 부진한 제조업 지표에도 독일 예산 위헌 결정 영향 반영되며 2년물, 10년물 국채금리 상승

2) 지표

- S&P글로벌 서비스 PMI는 50.8pt로 예상치였던 50.6pt 상회. 반면 제조업 PMI는 49.4pt. 예상치였던 49.8pt와 이전치였던 50.0pt 모두 하회

3) 특징주

- 애플: 중국 광군제 기간 스마트폰 매출 감소. 전일대비 0.7% 하락

- 엔비디아: 중국향 AI 반도체 칩 출시 지연. 전일대비 1.9% 하락

4) 쇼핑시즌

- 추수감사절 당일 온라인 지출은 56억 달러로 전년동기대비 5.5% 증가(Adobe Analytics). 역대 최대 수준. 아마존, 홈디포, 월마트 등 대형 리테일 업체 주가 상승

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★ 금주 투자 아이디어

① XLV - 밸류에이션 부담 완화된 대형 헬스케어 기업 포함

② ONLN - 리테일 업체 중에서도 온라인 지출 증가 수혜 기업 비중 높음

③ XLE - OPEC+ 회의 연기되며 조정 컸으나, 추가 하락 시 단기 반발 매수세 유입 기대

감사합니다.
최보원 드림

[한투증권 최보원] 주간 데이터/일정

이어서 주간 수익률 데이터와 미국 주요 일정을 송부 드립니다.

★ 주간 수익률(지수)

다우 +1.3%
MSCI 선진국 +1.0%
S&P500 +1.0%
나스닥 +0.9%
유로스톡스50 +0.7%
러셀2000 +0.5%
닛케이 +0.1%
영국 -0.2%

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★ 주간 수익률(S&P500 업종)

헬스케어 +2.2%
필수소비재 +1.4%
커뮤니케이션 +1.3%
부동산 +1.0%
소재 +1.0%
금융 +0.8%
경기소비재 +0.8%
산업재 +0.8%
IT +0.6%
유틸리티 +0.6%
에너지 +0.2%

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★ 주간 수익률 Top5/Bottom5

Top5: 애질런트 테크놀로지스(+11.9%), 인슐렛(+8.0%), 인페이즈 에너지(+7.9%), 파라마운트 글로벌(+7.7%), 덱스컴(+7.6%)

Bottom5: Jacobs Solutions Inc(-8.8%), 오토데스크(-6.4%), 자이온스 뱅코프(-4.8%), NRG 에너지(-4.6%), 노르웨이지안 크루자 라인 홀딩스(-3.8%)

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★ 주간 52주 최고/최저 종목 Top5 (S&P500, 시가총액순)

52주 신고가 종목: 아서 J 갤러거(AJG US), 암페놀(APH US), 트랜스다임 그룹(TDG US), 모토로라 솔루션스(MSI US), 리퍼블릭 서비시스(RSG US) 등

52주 신저가 종목: 쉐브론(CVX US), 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMY US)

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★ 지표 발표 일정 (한국시간)

[미국]

* 11/28 (화): 10월 신규주택 매매건수, 11월 댈러스 연준 제조업 활동, 9월 주택가격지수 등

* 11/29 (수): 11월 CB 소비자신뢰지수, 11월 리치몬드 연방 제조업지수, MBA 모기지 신청건수,
3분기 GDP, 3분기 근원 PCE 물가지수 등

* 11/30 (목): 신규 실업수당 청구건수, 10월 개인소득/개인소비지수, 10월 PCE/근원 PCE, 11월 MNI 시카고 PMI 등

* 12/1 (금): 10월 잠정주택 매매건수, 11월 S&P 글로벌 제조업 PMI 등

* 12/2 (토): 11월 ISM 제조업 PMI 등

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★ 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)

* 11/28 (화): 인튜이트(INTU), 워크데이(WDAY), 크라우드스트라이크(CRWD) 등

* 11/29 (수): 달러트리(DLTR), 호멜(HRL), 스노우플레이크(SNOW), 옥타(OKTA) 등

* 11/30 (목): 크로거(KR), 세일즈포스(CRM), 델(DELL), 마벨 테크놀로지(MRVL), 울타 뷰티(ULTA) 등

감사합니다.
최보원 드림

[23/11/27, 월] 선진국 이슈 점검

●미국
#1. 백악관 내에서도 바이든 친이스라엘 정책 비판 목소리
링크: https://zrr.kr/YAxh

#2. 사이버먼데이 쇼핑 매출도 사상 최대로 전년대비 5.4% 증가
링크: https://zrr.kr/hckt

#3. 네타냐후, 바이든과 통화서 "휴전 끝나면 지상전 전면 재개"
링크: https://zrr.kr/Hsx6

●유럽
#1. EU, 우크라 항만 수리에 715억원 지원
링크: https://zrr.kr/f5cJ

#2. 유럽 주택시장, 고금리 여파에 따른 수요 감소로 집값 9년만에 첫 하락
링크: https://zrr.kr/fOQL

●일본
#1. 10월 일본 기업서비스 가격 2.3% 증가하며 3년 9개월 만에 최대폭 기록
링크: https://zrr.kr/RsbS

#2. 기시다, 방위비 43조엔 증액 방침 "변함없어"
링크: https://zrr.kr/AYjf