25.7. 4주차 기록 (텔레그램, 블로그, 유튜브 좋은글 영상 모음)

정보 -> 지식의 전환율 평가 해보기 25년 7월 4주차 주간 복습 자료 모음 입니다. 착각하기 쉬운 게으른 사고 방식 - BZCF님 (착각하기 쉬운) 게으른 사고방식 1. 착한 말투를 쓰자 (nice syndrome) - 조직 규모가 커질수록 사람들은 점점 더 예의를 중시하게 됩니다. 물론 예의는 중요합니다. 하지만, 중요한 사안에 대해 누군가의 모호한 주장이나 불명확한 설명을 ‘무례할까 봐’ 그냥 넘기는 건 게으른 사고입니다. 핵심적인 아이디어나 결정에는 정확성과 검증 가능성을 요구해야 합니다. 잘못이 있다면 반드시 지적해야 합니다. 사소한 오류까지 매번 지적하라는 얘기가 아닙니다. 다만, 중요한 문제에 대한 게으른 사고는 반드시 짚고.......

#한걸음 #lhd1371

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[리써처TV] 디앤디파마텍:25년9월 semaglutide 알츠하이머 임상 3상 종료l넥스트바이오메디컬 목표가8만원 LS증권l삼천당제약 BE STUDY 성공

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Phillips 66(PSX) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
에너지 기업 필립스 66은 2분기 실적 발표를 통해 긍정적인 성과를 발표했습니다. 조정 후 순이익은 9억 7,300만 달러를 기록하며 전 분기 대비 대폭 개선되었으며, 특히 정제 부문의 높은 가동률과 효율성 증대가 눈에 띄었습니다. 미드스트림 부문 또한 안정적인 성장을 보이며, 회사는 주주 환원을 통해 주주가치 제고에 힘썼습니다.

하지만, 화학 및 재생에너지 부문은 약세를 보이며 회사의 과제를 드러냈습니다. 경영진은 정제 마진의 강세 지속과 효율적인 자본 활용을 강조하며, 미드스트림 및 화학 부문 성장에 집중할 계획임을 밝혔습니다. 부채 관리 및 자산 매각을 통해 재무 건전성을 확보하고, 주주 환원 정책을 지속할 방침입니다.

결론적으로, 필립스 66은 정제 부문의 호조와 미드스트림의 꾸준한 성장을 바탕으로 긍정적인 실적을 거두었습니다. 하지만, 화학 및 재생에너지 부문의 과제를 해결하고, 효율적인 자본 운영을 통해 지속적인 성장을 이루는 것이 과제로 남아있습니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
필립스 66, 정제 부문 호조로 부활 신호탄. 2분기 실적 급증은 저비용, 고수익 전략의 결실. 미드스트림 성장, 주주환원 정책도 긍정적. 재생에너지 부진은 숙제. LA 정유소 폐쇄, 유럽 사업 조정 등 구조적 변화에 주목. 향후 정제 마진 강세 전망 속, 지속 가능한 성장 동력 확보가 관건.

#필립스 #정제 #실적 #주주환원 #성장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

Mohawk Industries(MHK) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
모호크 인더스트리는 세계적인 바닥재 솔루션 공급업체로서, 2025년 2분기 실적 발표를 통해 시장의 주목을 받았습니다. 매출은 28억 달러로 전년 동기와 유사했으며, 조정 주당순이익은 2.77달러로 소폭 감소했습니다. 긍정적인 요인으로는 구조조정 활동과 잉여 현금 흐름 창출, 자사주 매입, 프리미엄 제품 판매 증가 등이 꼽혔습니다. 반면, 원가 상승, 수요 감소, 공장 가동 중단 등의 어려움도 있었습니다.

매출 비중은 글로벌 세라믹 39%, 북미 바닥재 35%, 기타 국가 바닥재 26%로 구성됩니다. 경영진은 3분기 조정 주당순이익 가이던스를 2.56~2.66달러로 제시했습니다. 어려운 시장 환경 속에서도 회사는 비용 절감, 생산성 향상, 신규 컬렉션 출시 등을 통해 긍정적인 결과를 이끌어내고 있습니다. 4분기에는 구조조정 효과와 원자재 가격 안정, 제품 믹스 개선으로 실적 개선을 기대하고 있습니다. CEO는 북미 생산 비중을 강조하며 관세 등 외부 변수에 대한 유연한 대처를 시사했습니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
모호크 인더스트리, 불황 속 생존 전략 심층 분석. 원자재 압박, 금리 인상 등 악재 속, 구조조정 통한 비용 절감, 자사주 매입으로 주주 가치 제고. 북미 생산 비중, 관세 리스크 완화. 4분기 턴어라운드 기대, 프리미엄 제품 및 상업용 시장 공략 가속화. M&A는 제한적, 시장 회복 시 기회 모색.

#모호크인더스트리 #구조조정 #자사주매입 #턴어라운드 #상업용시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

Comfort Systems USA(FIX) 2025년 2분기 실적발표

📝 핵심적 본문 요약
컴포트 시스템즈 USA는 2025년 2분기 놀라운 실적을 거두며, HVAC, 배관, 전기 등의 설비 서비스를 제공하는 선두 기업임을 입증했다. 매출은 21억 7,330만 달러로 전년 동기 대비 20.1% 증가했으며, 특히 기술 부문과 신규 건물 건설에서 높은 성장세를 보였다. 기계 부문이 매출의 대부분을 차지하고, 전기 부문 또한 높은 성장률을 기록했다. 수주 잔고는 81억 2,000만 달러로 최고치를 기록하며, 향후 실적 전망을 밝게 했다. 또한, 모듈러 사업의 성장이 두드러졌으며, 자사주 매입과 배당금 증액을 통해 주주 가치를 높였다. 경영진은 견고한 수요를 바탕으로 2025년과 2026년에도 긍정적인 실적을 예상하며, 지속적인 성장을 전망했다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
컴포트 시스템즈는 기술·산업 부문 급성장 속, 모듈러 사업 확장으로 궤도 진입. 데이터 센터, 제약, 반도체 팹 등 고수익 프로젝트 집중, 견조한 현금 흐름 확보. 숙련공 부족, 공급망 압박에도, 견고한 이익률 유지. 향후 M&A, 자사주 매입 통한 주주 가치 제고 전망.

#컴포트시스템즈 #모듈러사업 #데이터센터 #현금흐름 #주주가치

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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따봉,하트 이모티콘 팍팍눌러주이소 힘좀나게요. 그리고 빠큐는 이제 막아서 못해여~~~

[단기예보] 기상청 통보문
2025년 07월 26일 (토)요일 11:00 발표

□ (종합) 당분간 무더위와 열대야 주의

○ (오늘, 26일) 전국 대체로 맑겠으나, 경남권 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림,
제주도 오후(12~18시)부터 곳에 따라 비

○ (내일, 27일) 전국 대체로 맑겠으나, 경남권 가끔 구름많겠고, 제주도 대체로 흐리고 곳에 따라 비

○ (모레, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 대체로 흐림,
제주도 오전(06~12시)까지 곳에 따라 비

○ (글피, 29일) 전국 대체로 맑겠으나, 제주도 구름많음

* 예상 강수량(26~28일)
- (제주도) 제주도산지: 20~60mm/ 제주도(산지 제외): 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

투기자의 10가지 지옥

📝 핵심적 본문 요약
1912년, 에드윈 르페브르는 투기 행위가 지닌 위험성을 경고하며, 탐욕과 무지, 허영심이 결합된 투기 행위는 결국 실패로 귀결될 것이라고 역설했습니다. 그는 투기자들이 흔히 겪는 10가지 실수를 열거하며, 시장의 속성을 제대로 파악하지 못하고 '공짜 돈'을 얻으려는 욕심 때문에 실패한다고 지적했습니다.

르페브르는 "팔 때 사고, 살 때 파는" 투자와는 달리, 투기 행위는 단순히 확률의 문제가 아니며, 결국 자기 자신과의 싸움에서 패배하는 것이라고 강조했습니다. 시장을 분석하고 흐름을 파악하는 것보다, 탐욕을 제어하고 냉정하게 판단하는 것이 중요하다고 봤습니다.

따라서 주식 시장에서 성공하기 위해서는, 시장의 본질을 정확히 이해하고, 섣부른 욕심을 버린 채 장기적인 안목으로 투자에 임해야 합니다. 이는 곧, 투기보다는 투자의 관점에서 시장에 접근하는 것이 현명하다는 점을 시사합니다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
르페브르의 경고는 단순 투기 비판을 넘어 인간 본성 고찰이다. 탐욕, 허영, 무지는 투기 게임의 함정이며, 승리는 무의미하다. "살 때 팔고, 팔 때 사는" 역설은 시장의 본질을 꿰뚫는 통찰. 결국, 승리는 시장 참여 거부, 즉 탐욕과의 결별이다.

#르페브르 #탐욕 #시장 #승리 #결별

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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초보 투자자들이 흔히 빠지기 쉬운 4가지 실패하는 투자 전략

📝 핵심적 본문 요약
신규 투자자들이 흔히 범하는 실패 전략 네 가지가 공개됐다. 주식 시장의 ‘달콤한 유혹’에 현혹되지 말라는 경고다.

먼저, 개별 주식 집중 투자는 변동성 위험이 크다. 분산 투자를 통해 위험을 관리해야 한다. 다음으로, 데이 트레이딩은 전문성을 요구하는 고위험 전략으로, 장기적 관점에서 주식이나 인덱스 펀드 투자가 현명하다. 시장 타이밍 역시 예측 불가능하며, 꾸준한 투자가 중요하다고 강조한다. 마지막으로, 유행을 좇는 투자는 이미 고평가된 자산에 투자하는 위험을 안고 있다.

전문가들은 투자는 유행을 쫓기보다 개인의 목표와 위험 감수 수준에 맞는 계획을 세우고, 끈기 있는 자세로 장기적인 관점을 유지해야 한다고 조언한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
단기적 욕망에 갇힌 투자, '유행'은 필패. 분산 투자와 장기적 안목 부재는 실패의 지름길. AI, 암호화폐 등 부상하는 트렌드 추종은 고점 매수의 함정. 규율 있는 투자만이 '진정한 부'로 가는 길임을 명심해야 한다.

#단기적 #분산투자 #장기적 #트렌드 #규율

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피상적인 시사 상식만 알면 그냥 당하는 것임.

그 시사가 만들어진 맥락과 기저까지 봐야 생존 가능.

특히 주식쟁이면 시사 상식만 알아서는 매우 곤란.

Lynas Q4 FY25 컨콜 : 말레이시아 영구자석 MOU, 그리고 미국을 향해

📝 핵심적 본문 요약
희토류 기업 Lynas의 컨퍼런스 콜을 통해, 회사의 성장 전략과 시장 동향을 엿볼 수 있었다.

Lynas는 말레이시아에서 중희토류 생산의 이정표를 세우고, 2,000톤 이상의 분기 생산량을 달성하며, 2025~2026년 성장을 기대하고 있다. 미국 국방부와의 협력, 중국 외 시장 확대, 한국 기업과의 제휴 등 공급망 다변화를 추진 중이다.

특히, 미국 정부의 희토류 공급망 재건 정책과 텍사스 프로젝트는 Lynas에 기회를 제공하며, 중희토류는 Lynas, 영구자석은 한국 JS Link와 같은 방식으로 미국 공급망을 강화하려는 전략을 엿볼 수 있다. 비용 절감 노력과 함께 JS Link와의 협력은 한국을 탈중국 영구자석 시장의 핵심 플레이어로 부상시킬 가능성을 시사한다. 결론적으로, Lynas는 말레이시아 및 미국 텍사스 프로젝트를 통해 성장을 가속화하고, 한국 기업과의 협력을 통해 시장 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다.

#고니 #kyoung_bum

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✨ 전문가 (In)sight
Lynas, 중희토류 생산·영구자석 벨류체인 확장, 탈중국 전략 핵심. 말레이시아, 텍사스 프로젝트는 기회. 한국 JS Link 협력은 일본 견제, 기술력·성장성 기대. 美, 공급망 재편에 Lynas, MP materials, JS Link 등 협력 기대. MP의 약점 보완이 관건, 시장 경쟁력 확보할 듯.

#Lynas #중희토류 #공급망재편 #JS #MP

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팔란티어의 비상, 언제까지 계속될까?

📝 핵심적 본문 요약
팔란티어, 주가 고공 행진… AI 열풍에 힘입어 美 거물 제쳐

데이터 분석 및 AI 소프트웨어 기업 팔란티어의 주가가 급등하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 파이퍼 샌들러의 긍정적 평가와 개인 투자자들의 높은 관심이 맞물린 결과로 분석된다. 팔란티어는 시가총액에서 홈디포와 P&G를 넘어섰으며, 뱅크 오브 아메리카 등 유수의 기업들과 어깨를 나란히 하고 있다.

강력한 성장세를 보이고 있지만, 240배에 달하는 주가수익비율(PER)은 과열 우려를 낳는다. 일각에서는 1990년대 닷컴 버블 시기의 시스코 사례를 언급하며 밸류에이션에 대한 경고음을 울리고 있다.

그럼에도 불구하고, 팔란티어는 올해 S&P 500에서 가장 높은 수익률을 기록하며 시장의 기대를 충족시키고 있다. 8월 4일 발표될 다음 분기 실적 발표 결과에 따라 주가 흐름이 갈릴 것으로 보인다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
팔란티어, AI 거품인가, 혁신인가? 고평가 논란 속, S&P 500 최고 수익률 기록하며 '권력 교체' 방아쇠 당겨. 닷컴 버블 비교론과 달리, AI 현실화에 무게. 극심한 기대는 위험 신호이나, 향후 실적 발표가 분수령 될 것.

#팔란티어 #AI #고평가 #실적발표 #혁신

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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하이브리드 본딩은 접착제 없이 구현하는 분자 접합(Molecular bonding) 기술

대규모 하이브리드 본딩: Besi의 비전과 3D Integration 산업의 진화 Original Articles By SemiVision Research (IEEE ECTC, IEEE IITC, BESI, TSMC, Nvidia, AMD, Intel, TEL, Suss, EVGroup, KS, ASMPT, AMAT, SHIBAURA, SET, NYCU, ITRI) AI와 고성능 컴퓨팅(HPC)이 급속한 발전에 따라, 칩 아키텍처는 3D 스태킹, 칩렛 분리, 그리고 이기종 집적 방식으로 전환되고 있습니다. 이러한 기술의 실현은 본딩 기술의 지속적인 혁신과 확장 가능한 대량 생산에 크게 의존합니다. 이 분야에서 오랫동안 중요한 위치를 차지해 온 한 회사가 있습니다. 바로 네덜란드에 본사를 둔 BE Semiconductor Industries NV(Besi) 입니다. Besi: 평면에서.......

#천상천하 #jkhan012

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펩트론

펩트론 스마트데포 기술력에대해서
말이 나오는 부분을 이야기드리면

루프원이 현재 3~6개월제형도
이미 출시되있습니다.

그래서 경쟁자들은 이미 3~6개월을 만들었는데
스마트데포로 1개월제형은
기술력이 아직이다 이런말입니다

하지만 이는 빼먹은게 있습니다
펩트론의 반감기기술 스마트데포는
원재료를 어떤거 쓰냐에 따라서
전립선암치료제 or 비만치료제가 됩니다

루프원 월1회제형이 식약처 허가는
비만치료제도 월1회제형이 가능함을 시사합니다
나아가서 3개월1회제형까지도 가능할것입니다
=================================
가장 중요한 핵심은...
만약 비만시장이 3~6개월 1회제형으로
반감기를 늘리는게 트렌드면
스마트데포 물음표가 맞습니다.

하지만 현재 비만 임상에 뛰어든 대부분 약물은
주1회SC제형이고 월1회 제형으로 뛰어든건
멧세라,Acletispharma 는 GLP-1 월1회제형이고

암젠-Maritide(=GLP-1/GIP)는 임상 3상에
들어가지만 문제가 많은 상황이죠

경쟁자가 어떠한 상황인지 정확히 인지한다면
스마트데포-루프원 월1회제형 허가는 긍정적으로
해석하는게 맞습니다
=================================
결론적으로 시장상황에 맞춰보면
펩트론은 루프원 1개월1회 제형 식약처허가는
비만에서도 1개월1회제형은ok로 신뢰도를 주는게 맞고
대량생산 가능성도 투자자 입장에서
신뢰도가 상승했다고 판단해볼 수 있습니다

과거 사노피 사례로 기관에서는 펩트론을
사기꾼으로 낙인찍고 잇다고 들엇는데
여전히 그런 인식은 많은것 같습니다만..

카무루스 deal이 나오고
다올투자증권+하나증권+현대차증권에서는
여전히 deal에 대한 긍정적 레포트를 써줬고
저는 이러한게 대단히 기이한거라고
투자자입장에서는 희망적이라고 말했죠

신한금융투자도 최근 의심할단계는 지낫다고 했죠

전 펩트론을 비롯해 모든 바이오 종목을 믿지 않습니다
다만, 해당 약물의 타겟 및 글로벌 경쟁도를 체크하면서
상황을 신뢰합니다.
해당 종목의 기술이 필요한 현 상황을요.

비만치료제는 월1회로 반드시 넘어갑니다.

다만, 펩트론과 도장을 찍을지는 릴리 머리속에만 있어
그누구도 확언할수 없습니다.
하지만 상황을 분석해보면 긍정적으로 기대감을 갖고있죠

각자 판단이 다르겟지만 잘판단하시고
저는 아래 뷰를 신뢰합니다

https://www.sedaily.com/NewsView/2GVDE4RMDW

사실인가?

태국의 캄보디아 수도 공격 가능성.

[자주인라디오] [세비라] "전쟁은 영화가 되었고, 영화도 전쟁이 되었다." (Paul Virilio)

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[ぱく家(박가네)] [박가네 한국 야외방송] 한 여름날 맛있는거 먹으러 갑시다~

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