중국 태양광 하반기 전망

📝 핵심적 본문 요약
중국 태양광 산업은 2025년에도 괄목할 만한 성장을 이어갈 전망이다. 하나증권 김경환 애널리스트의 보고서에 따르면, 2025년 중국의 신규 태양광 설치량은 290GW에 육박하며, 글로벌 시장에서도 절반에 가까운 비중을 차지할 것으로 예상된다. 미국, 유럽 등 주요 시장의 수요 증가와 더불어 중동, 인도를 중심으로 한 신흥 시장의 성장세도 뚜렷하다.

그러나 공급 과잉과 가격 하락, 수익성 악화 등 구조적인 문제에 직면하여, 업계는 자율적인 감산과 M&A를 통한 구조조정을 진행하고 있다. 특히 실리콘, 셀, 모듈 등 주요 부문에서 원가 하락이 심화됨에 따라, 수직계열화된 대형 기업 중심으로 시장이 재편될 것으로 보인다.

반면, 인버터, 트래커, 고효율 셀 등 첨단 기술 분야는 지속적인 성장을 보이며, 미국을 비롯한 해외 시장 진출을 위한 경쟁이 치열하게 전개될 것이다. 이러한 상황 속에서, 정부의 시장 규제 강화와 정책 변화, 과잉 경쟁 심화는 리스크 요인으로 작용할 수 있으며, 결과적으로 중국 태양광 산업은 과도기를 거쳐 효율성과 기술력을 갖춘 기업 중심으로 재편될 것으로 예상된다.

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✨ 전문가 (In)sight
중국 태양광, 압도적 물량 공세 속 구조조정 불가피. N형 전환 가속화는 기술 경쟁 심화 방증. 과잉 생산 해소 위해 M&A, 감산, 품질 경쟁 심화될 것. 미국·유럽 등 규제 강화 속, 기술력과 자본력 갖춘 소수 생존 경쟁 심화.

#중국태양광 #구조조정 #기술경쟁 #과잉생산 #규제강화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

EU는 미국 무역 정책 강경화에 따라 보복 계획 논의를 위해 회동할 예정이다.

원문:
*EU SET TO MEET ON RETALIATION PLANS AS US TRADE STANCE HARDENS [...](https://twitter.com/DeItaone/status/1946856683118199191)

출처: @marketfeed
번역제공: 구글
(오역 있을 수 있음)

EU가 왜 생겼냐고?

먹고 살만 해지면 미국이 털어가려고 각 잡아서.
유럽 개별 국가들이 대응하면 게임이 되지 않으니, 걍 뭉쳐버림.

이런 정신적 배경이 있음.

네오이뮨텍 : 매출 1,000억 치료제 상업화 앞둔 시총 1,000억대 바이오텍

📝 핵심적 본문 요약
최근 바이오 시장의 성장세에 발맞춰, 네오이뮨텍의 ARS 치료제 개발에 대한 기대감이 고조되고 있다. 2024년 3분기 영장류 실험 중간 결과 발표를 앞두고 있으며, 미국 정부향 ARS 치료제 공급을 통해 연간 1,000억 원 이상의 매출을 기대하고 있다. 이는 현재 시가총액 1,000억 원대에 비해 상당한 성장 잠재력을 시사한다.

하지만, 최근 650억 원 규모의 유상증자는 주가 하락을 야기했다. 그럼에도 불구하고, 이는 회사의 재무 건전성을 확보하고 관리 종목 지정을 피하기 위한 불가피한 선택이었다. 최대 주주 제넥신의 참여는 긍정적인 신호로 해석되며, 영장류 실험의 성공 가능성을 높이는 요인으로 작용한다. 결론적으로, 유상증자는 단기적 악재이나, ARS 치료제 상업화 기대감과 긍정적 실험 결과에 대한 기대를 고려할 때, 네오이뮨텍은 주목할 만한 바이오 기업으로 평가된다. 투자 결정은 신중하게 이루어져야 한다.

#알파카_이코노미아 #foreconomy

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✨ 전문가 (In)sight
네오이뮨텍 유증은 겉으론 악재, 실상은 '생존 전략'이다. 정부 지원과 최대주주 '올인'은 2차 실험 성공 징후. 이는 곧 ARS 시장 진입, 림프구 치료제 개발이라는 '두 마리 토끼' 사냥의 신호탄. 공포 매수, 숨겨진 기회를 포착하라!

#네오이뮨텍 #유증 #ARS #림프구 #생존

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[펩트론] "공장"에 대한 추가 생각 2편 : "2공장"은 왜 아직 착공을 못하고 있을까? (ft. 루프원 때문?)

📝 핵심적 본문 요약
펩트론의 2공장 착공 지연 배경을 심층 분석한 결과, 핵심 쟁점은 루프원 생산에 적용할 분무건조기 종류 결정에 있음을 파악했다. 1공장 생산능력으로는 수요를 감당하기 어려워 2공장 설립을 추진했으나, 루프원 생산에 "스케일-업 이전" 또는 "스케일-업" 분무건조기를 사용할지, 또는 혼용할지 여부를 결정하지 못해 지연되고 있다는 분석이다.

이는 루프원 품목 허가 지연 및 일본 제약사와의 협의 진척과도 연관된 것으로 보인다. 만약 "스케일-업 이전" 장비 사용을 결정한다면, 기존 유증 예산보다 장비 발주 금액이 증가하지는 않을 것으로 추정된다. 따라서, 500억 원 규모의 생산 장비 발주는 일라이 릴리 전용 3공장 설비에 집중될 가능성이 높다는 결론이다.

#라틴카페 #redserpent

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✨ 전문가 (In)sight
펩트론 2공장 지연은 릴리향 아닌, 루프원 생산 '스케일업'과 '품목허가' 변수 탓. 즉, 자체 생산 전략과 일본 제약사(다케다) 협의 진전이 얽힌 복합적 문제. 유증 예산 변경 없이 3공장 설비 발주, 릴리 독점 체제 굳히는 신호탄.

#펩트론 #2공장 #스케일업 #품목허가 #자체생산

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[ぱく家(박가네)] 7월20일의 토크방송 - 한 주간의 일본 핫이슈 -

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미국 소비, 구조적 둔화의 시작인가?

📝 핵심적 본문 요약
BofA 보고서: 미국 소비, 엇갈린 신호 속 양극화 심화

뱅크 오브 아메리카(BofA)의 2025년 7월 '컨슈머 체크포인트' 보고서는 미국 소비 경제의 복잡한 상황을 드러냈다. 지출 총액은 소폭 반등했지만, 서비스 소비 위축과 소득 격차 심화라는 뚜렷한 그림자가 드리워졌다. 서비스 지출은 3개월 연속 하락하며 2008년 이후 처음으로 위축되었고, 여행 등 '재량적' 소비는 줄어든 반면, 필수 서비스는 견조한 흐름을 보였다.

소득별 양극화는 더욱 두드러졌다. 저소득층 소비는 감소세로 돌아섰고, 특히 젊은 세대에서 위축이 두드러졌다. 고소득층은 소비를 유지하며 대조적인 모습을 보였다. 보고서는 하반기 노동 시장에 대한 소비자들의 인식 변화가 소비 심리에 큰 영향을 미칠 것이라고 전망하며, 둔화가 다른 계층으로 확산될 가능성을 경고했다.

결론적으로, 미국 소비 시장은 침체보다는 구조적 변화와 계층별 분화 단계에 진입했다. 고소득층의 소비가 지표를 지탱하는 가운데, 저소득층과 젊은 층의 어려움은 하반기 경제의 불확실성을 증폭시키고 있다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
BofA 보고서는 소비 회복 둔화와 서비스 위축을 지목. 저소득층 소비 절벽과 양극화 심화는 묵시적 경고. 특히 젊은 세대의 소비 위축은 미래 경제의 뇌관. 노동 시장 불안 심화 시 소비 침체는 불가피할 것. 구조적 변화에 주목해야 함.

#소비회복둔화 #저소득층소비 #양극화심화 #노동시장불안 #구조적변화

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대한항공 vs LCC

여행가고싶다.

전기차·배터리 출혈 경쟁의 바닥이 보인다

📝 핵심적 본문 요약
중국 정부가 전기차 및 배터리 등 핵심 산업의 과잉 생산 문제 해결을 위해 칼을 빼 들었습니다. 9월 발표를 앞둔 공급 개혁안은 10년 만의 대대적인 조치로, 감산 및 좀비 기업 퇴출, 보조금 제한 등을 골자로 합니다. 이는 과도한 경쟁과 디플레이션 압력 심화에 대한 대응으로 풀이됩니다.

최대 30%에 달하는 감산과 지방 정부의 보조금 축소는 기업들의 수익성 개선을 목표로 하며, 흑연 덤핑 관세 부과 및 중국 리튬 생산 중단 등의 영향으로 국내 배터리 소재 기업들의 주가가 반등하는 등 긍정적인 신호도 감지됩니다. 이번 조치가 출혈 경쟁을 완화하고, 장기적으로 한국 배터리 소재 기업들에게 유리하게 작용할지 주목됩니다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
중국의 공급 개혁은 단순한 산업 조정 이상의 의미를 지닌다. 과잉 생산으로 인한 디플레이션 압박과 미·EU와의 통상 마찰을 동시에 해소하려는 전략으로 풀이된다. 이는 한국 배터리 소재 기업에 단기적 호재이나, 장기적으로는 기술 경쟁 심화와 시장 재편을 예고한다.

#중국 #공급개혁 #배터리소재 #기술경쟁 #시장재편

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[펩트론] 시간여행님 유튜브 영상 공유

개인적으로 멘탈이 흔들릴 때마다 제가 기록했던 주총 후기를 복기하곤 했습니다. 이번에 시간여행님께서 감사하게도 제 기록을 인용해주시고 주총에 대한 내용을 현재의 시점으로 봐주셔서 공유드립니다. 주총 내용과 더불어 "취하지 말자" 라는 멘트가 또 다시 스스로를 돌아보게 했습니다. 감사합니다.

#가즈아 #hkn238

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펩트론 Update, 손실은 짧게 수익은 길게 !!!

📝 핵심적 본문 요약
펩트론의 루프원 품목허가 승인과 장비 계약 체결 소식이 주가를 견인하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 루프원은 펩트론의 스마트데포 기술을 기반으로 한 자체 개발 의약품으로, 경쟁 약품 대비 경쟁력 있는 약가를 통해 시장 점유율을 높일 것으로 전망됩니다. 특히, 자체 생산을 통해 높은 이익률을 기대할 수 있으며, '27년 1,000억 원 이상의 매출 목표 달성 시 기업 가치가 1조 원 이상으로 평가될 수 있다는 분석입니다.

더불어, 약 500억 원 규모의 생산 장비 공급 계약 체결은 릴리향 신공장 설비 증설의 신호탄으로 해석되며, 향후 릴리와의 파트너십 확대를 기대하게 합니다.

하지만 기관과 외국인의 적극적인 매수세는 아직 미미한 상황이며, 릴리와의 계약 발표가 수급 개선의 변곡점이 될 것으로 보입니다. 한편, 최근 위고비 투약 경험을 통해 1개월 제형의 필요성이 강조되었으며, 장기적인 관점에서 수익 극대화를 위한 전략 수립의 중요성이 강조되었습니다. 펩트론은 현재 신고가 랠리를 이어가고 있으며, 릴리와의 계약 등 향후 모멘텀에 따라 추가적인 주가 상승 가능성을 열어두고 있습니다.

#썬히언 #triple___m

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✨ 전문가 (In)sight
펩트론, 기술력 입증과 릴리향 장비 계약으로 '꿈' 현실화. 루프원 품목 허가, 1조원 이상 기업가치 확보 신호탄. 미지의 릴리 계약은 '수급 변곡점' 될 것. 1개월 제형 GLP-1 필요성, 주가 상승 동력으로 작용. "손실은 짧게, 수익은 길게" 전략, 펩트론 추세 극대화 시사.

#펩트론 #릴리 #GLP_1 #기업가치 #주가상승

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두 가지 글 (내재 가치)

📝 핵심적 본문 요약
1978년 1분기 세콰이어 펀드의 주주 서한이 공개되었다. 시장 전반의 하락 속에서도 펀드는 3.1%의 수익을 기록하며 선방했다. 이는 다우존스(-7.5%) 및 S&P 500(-5.1%) 지수를 크게 웃도는 성과다. 서한은 단기적인 시장 전망에 얽매이지 않고, 기업의 '내재 가치'에 집중하는 투자 철학을 강조했다.

이는 외부 상황과 관계없이 저평가된 기업에 과감히 투자하는 방식으로 나타난다. 인플레이션에 대한 우려 속에서도, 세콰이어는 광고 회사와 같이 인플레이션 수혜를 받을 수 있는 종목에 주목하며, 실물 자산과 마찬가지로 주식 역시 강력한 인플레이션 방어 수단이 될 수 있음을 시사했다. 펀드는 현재 보유 기업들의 견조한 이익 성장을 바탕으로 장기적인 성공을 확신하며, 훌륭한 경영진이 이끄는 기업들에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.

결론적으로 세콰이어 펀드는 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않고, 기업의 '내재 가치'를 중심으로 투자 전략을 펼쳐 나갈 것을 밝혔다.

#BZCF #bizucafe

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✨ 전문가 (In)sight
1978년, 세콰이어는 불확실성 속 가치 투자를 천명. 시장 예측 불신, 기업 본질 가치 집중을 강조. 인플레이션 대비 실질 자산, 즉 저평가된 주식 매수를 강조하며, 벤츠 비유로 통찰력을 제시. 미래 불확실성 속 가치 투자의 중요성을 역설.

#세콰이어 #가치투자 #불확실성 #저평가주식 #기업가치

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F-104 스타파이터(Starfighter) 시리즈 (6) - 한국 공군과의 인연

📝 핵심적 본문 요약
1960년대 대한민국 공군은 북한의 MiG-21에 대응하고자 F-104G 스타파이터 도입을 희망했다. 당시 한국은 미국에 대한 군사 원조에 절대적으로 의존했으며, F-86 세이버의 후속 기종을 검토 중이었다. 공군 내부에서도 F-104G, F-100D, 미라지 IIIC 등 다양한 기종이 논의되었으나, 재정적 어려움과 미국과의 외교적 상황으로 인해 최종적으로 F-5A 전투기 도입이 결정되었다.

미국은 F-104G의 고가 및 복잡한 유지 보수 문제를 고려, 상대적으로 저렴하고 운용이 용이한 F-5A를 지원했다. 이는 당시 삭감된 군사 원조 예산과도 연관이 있었다. 결과적으로 F-5A의 도입은 한국 공군이 초음속 시대로 빠르게 진입하는 데 기여했으며, 고비용과 높은 손실률이 예상되는 F-104G 운용의 위험을 피하게 해 주었다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
1960년대 한국 공군의 F-104G 도입 좌절은 단순한 기종 선택 이상의 의미를 지닌다. 미국 원조 의존이라는 구조적 한계 속에서, 최첨단 기술 도입은 재정적·기술적 부담으로 작용했을 것이다. F-5A 선택은 초음속 시대로의 진입을 앞당겼지만, 자주적인 국방력 강화의 딜레마를 보여준다. 이는 외세 의존적 군사력 형성의 단면을 드러낸다.

#한국공군 #F104G #미국원조 #국방력 #외세의존

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[데브시스터즈]쿠키런IP 미국에서 먹히는 중인가_250715

📝 핵심적 본문 요약
최근 게임 업계에 대한 시선이 엇갈리는 가운데, 데브시스터즈의 행보에 이목이 집중되고 있습니다. 시가총액 약 5,400억원 규모의 이 회사는 올해 3,440억원의 매출과 373억원의 이익을 추정하고 있으며, FWD PER은 13.23으로 평가받고 있습니다. 일각에서는 게임 시장 성장세에 의문을 제기하지만, 데브시스터즈는 '무해력'과 '귀여움' 트렌드에 발맞춰 긍정적인 신호를 보이고 있습니다.

특히, 미국 시장에서 쿠키런 IP를 활용한 마케팅 전략이 성공적인 성과를 거두며, 신규 유저 유입을 견인했습니다. 더불어 최근 북미에 출시한 TCG(트레이딩 카드 게임)에서도 긍정적인 매출을 기록하며 IP 확장의 가능성을 보여주고 있습니다.

다만, 작년 쿠키런 킹덤 성공 이후 대부분의 작품이 부진했던 점, 시장의 보수적인 평가 등으로 인해 주가는 FWD PER 10~12 수준에 머물러 있습니다. 2분기 실적 서프라이즈가 기대되지만, 10월 출시 예정인 신작의 성공 여부가 주가 상승의 관건으로 보입니다. 데브시스터즈는 IP 경쟁력을 바탕으로 시장의 우려를 불식시키고 재도약할 수 있을지 주목됩니다.

#루시오 #mok7593

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✨ 전문가 (In)sight
"무해력"과 "귀여움" 트렌드에 발맞춘 데브시스터즈의 쿠키런 IP 전략이 북미 시장에서 유의미한 성과를 거두고 있다. 공격적인 마케팅과 TCG 시장 진출은 긍정적이나, 기존 게임 시장의 불확실성, 팝마트와 같은 성공 모델 부재는 주가 상승의 걸림돌이다. 2분기 실적 서프라이즈는 단기적 반등을, 신작은 장기적 도약을 가늠할 시금석이 될 것이다.

#무해력 #귀여움 #쿠키런 #북미시장 #실적

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유럽연합의 전기차 전환 의지는 확고

📝 핵심적 본문 요약
유럽연합(EU) 집행위원회가 2030년부터 렌터카 업체와 대기업의 신규 차량 구매 시 전기차만 의무화하는 방안을 추진 중인 것으로 알려졌다. 독일 일간지 빌트의 보도를 인용한 블룸버그 통신에 따르면, 해당 조치는 유럽 내 신규 차량 판매 시장의 약 60%에 상당한 영향을 미칠 전망이다.

이번 정책은 내연기관차 퇴출을 목표로 하는 EU의 기존 계획을 앞당기는 조치로 평가된다. 빌트는 브뤼셀의 한 유럽의회 의원 발언을 인용해 이 같은 내용을 보도했으며, EU 집행위원회는 올여름 후반 공식 발표 후 유럽의회 승인을 거쳐 시행할 계획이다. 식스트(Sixt SE) 등 주요 렌터카 업체들이 직접적인 영향을 받을 것으로 예상된다.

결론적으로, EU는 강력한 친환경 정책을 통해 자동차 시장의 변화를 가속화하려는 움직임을 보이고 있으며, 이는 관련 산업 전반에 걸쳐 상당한 파급 효과를 불러올 것으로 예상된다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
EU의 렌터카·대기업 전기차 의무화는 단순 환경 정책 넘어, 자동차 산업 구조 개편 신호탄. 60% 시장 변화는 완성차 업계 경쟁 심화, 배터리 기술 선점 경쟁 격화시킬 것. 내연기관 퇴출 가속화는 EU의 산업 주도권 확보 전략.

#EU #전기차 #자동차산업 #배터리기술 #산업주도권

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제2의 스마트폰 준비하는 부품사

현대모비스 로봇의 관절이나 근육 역할을 하는 액추에이터에 역량을 집중하고 있다. 보스턴다이내믹스가 2028년 휴머노이드 상용화를 예고 삼성전기 최근 정보기술(IT) 중심이던 포트폴리오를 인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇 분야로 확장. 핵심 사업인 적층세라믹커패시터 (MLCC: 전기를 저장했다가 필요할 때 일정량씩 내보내는 부품)는 막대한 전기가 필요한 로봇 산업이 팽창하면 수요가 폭발적으로 늘어날 것으로 전망 LG이노텍 보스턴다이내믹스와 시각 감지 체계 개발을 위한 협약을 체결. 휴머노이드 로봇에 장착할 시각 감지 장치를 개발하고 보스턴다이내믹스가 시.......

#hongcha #ddingg12

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중국, 우주 급유 최초 성공



#hongcha #ddingg12

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미래 전력 수요 대안

📝 핵심적 본문 요약
생성형 AI의 눈부신 발전은 막대한 연산량 증가를 동반하며, 데이터센터의 폭발적인 전력 수요를 야기하고 있다. 이에 따라 미국 데이터센터 전력 소비가 국가 전체의 10%에 육박할 것이라는 암울한 전망이 제기되었다. 이러한 문제 해결을 위해 소형 모듈 원자로(SMR), 수소 연료전지, 그리고 재생에너지를 활용한 '온사이트 발전' 전략이 부상하고 있다. 특히, SMR은 유연한 전력 공급과 잉여 전력 판매를 통한 부가 수익 창출, 그리고 공사 기간 단축의 장점을 가진다. 한편, 수소 연료전지는 친환경적인 특성으로 주목받지만, 아직은 공급망 불안정과 안전성 문제라는 과제를 안고 있다.

국내에서는 두산퓨얼셀, SK이터닉스, 한선엔지니어링 등 관련 기업들이 AI 데이터센터 전력 시장 진출을 모색하며, SOFC(고체산화물연료전지) 사업을 확대하고 있다. 이들은 데이터센터의 비상 전원 공급을 목표로, 기술 개발 및 협력을 강화하는 추세이다.
이러한 움직임은 급증하는 데이터센터 전력 수요에 대한 효과적인 대응 방안을 제시하며, 친환경 에너지 전환을 가속화할 것으로 기대된다.

#hongcha #ddingg12

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, 데이터센터 전력난 심화는 기회로. SMR, 수소연료전지 등 온사이트 발전은 단순한 에너지 대안 넘어, 차세대 산업 지형을 재편할 촉매다. 탄소 중립, 에너지 자립을 넘어선 새로운 시장 가치 창출 가능성에 주목해야 한다.

#AI시대 #데이터센터 #SMR #수소연료전지 #탄소중립

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