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인공지능과 함께라면
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2026-08-23 12:00 기준

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. 두산테스나, 가시적인 성장성에도 불구하고
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6️⃣. 실리콘투, 3천억원 유상증자 코멘트
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7️⃣. LG, 엔비디아가 LG를 고른 이유
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8️⃣. 이마트, 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운…
대신증권(2026. 08. 20.) [링크]
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9️⃣. 이수페타시스, Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보
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🔟. SK, 2Q26 Review: AI DC로 향하는 SK
한화투자증권(2026. 08. 18.) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치

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"사회 약자 배려석"

우리는 언젠가부터 사회 약자를 배려하는 게 아니라
저 배려석 자체를 존중하고 있는 게 아닐까.

충분히 비었지만 앉지 않는 사람들.
나는 일반석에 앉아있으니까 사회약자에게 잘 비켜주지 않으려고 하는 경향성.
구리 급등세 : 공급 부족과 AI 수요가 만든 강세, 국내 수혜주는?

📝 핵심적 본문 요약
구리 가격이 이달 들어 3% 이상 오르며 연중 최고치에 근접했다. 칠레 광산 조업 차질과 구조적 공급 부족이 원인이다. AI 데이터센터와 전력망 투자로 수요가 늘면서 공급 부족 우려가 커졌다. 국내에서는 전선·신동 업종이 구릿값 상승의 수혜를 입을 전망이다.

#pokara61 #pokara61

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(In)sight
구리 가격 상승은 단기 악재를 넘어 구조적 공급 부족과 신규 수요가 맞물린 결과다. 광산 노후화와 투자 부재는 공급을 제한하고, AI 데이터센터와 전력 인프라 확충은 수요를 견인한다. 전선 업체들은 재고평가이익과 판가 연동 구조로 수혜를 입지만, 시장은 이를 단순 테마로 보기보다 전력망 수주와 실적 개선이라는 펀더멘털로 확인해야 한다.

#구리 #전선주 #AI데이터센터 #원자재 #공급부족

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Forwarded from 해외정보 분석
📝. 영국 학생들, 엘리트 대학 대신 유급 화이트칼라 견습과정 선택(WSJ)

UK STUDENTS SHUN ELITE UNIVERSITIES FOR PAID ITE-COLLAR APPRENTICESHIPS - WSJ

코멘트:
고학력 실업률 상승과 등록금 부담이 맞물리며, 실무 중심의 유급 견습이 대안적 사회 이동 경로로 부상하는 글로벌 추세를 반영한다.

#영국교육 #견습과정 #화이트칼라 #대학진학 #노동시장

(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.)
Forwarded from 해외정보 분석
📝. 인도, 러시아산 원유 의존도 사상 최고치…중동 분쟁이 에너지 안보 취약성 노출(FT)

INDIA’S RELIANCE ON RUSSIAN OIL HITS ALL-TIME HIGH
MIDDLE EAST CONFLICT EXPOSES NEW DELHI’S ENERGY SECURITY VULNERABILITIES - FT

코멘트:
인도의 러시아산 원유 의존도 심화는 중동발 공급 불확실성에 대한 단기적 대응이지만, 장기적으로는 에너지 공급원 다변화 실패와 지정학적 리스크 노출을 의미한다.

#인도 #러시아원유 #중동분쟁 #에너지안보 #FT

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사브(Saab), 그리펜(Gripen)을 보완할 하이엔드 CCA 구상 (By Aviation Week)

📝 핵심적 본문 요약
사브는 그리펜 전투기와 함께 작전하거나 독립적인 종심 타격 임무를 수행할 수 있는 하이엔드 협력전투기(CCA) A3 콘셉트를 제안했다. A3는 자율 비행, 무미익, 초음속, 이중 델타익 설계로 2030년대 초반 개발을 목표로 한다. 이는 스웨덴 정부의 차세대 전투기 도입 방안 검토의 일환으로, 사브는 A1과 A2 실증기를 통해 기술을 검증하고 있다.

#ruffino #orangeshirts

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(In)sight
사브의 A3 콘셉트는 그리펜 E의 보완재로서 하이엔드 CCA 시장을 겨냥한다. 경쟁 모델인 미국의 소모성 드론이나 호주의 MQ-28과 달리, A3는 고속, 생존성, 전자전 능력을 강화하여 유럽 공군의 요구를 충족한다. 획득 비용이 그리펜의 절반, 수명주기비용이 3분의 1로 추정되며, 유인기 대비 2:1에서 3:1 비율로 운용될 전망이다. 사브는 AI 조종사 아카데미를 통해 자율 비행 기술을 개발하고, CCA 전용 방어 체계를 구축하는 등 기술 리더십을 확보하려 한다.

#사브 #그리펜 #CCA #하이엔드 #전투기

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📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-08-23 14:00 기준

🏆. SK하이닉스, 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 기대
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8️⃣. 이마트, 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운…
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9️⃣. 이수페타시스, Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보
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🔟. SK, 2Q26 Review: AI DC로 향하는 SK
한화투자증권(2026. 08. 18.) [링크]
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출처: 📍네이버증권 리서치

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📝. 이란 최고 지도부, 전쟁 종식·경제 안정 추진…강경파는 대미 저항 주장

IRAN’S TOP LEADERS PUSH TO END WAR, SHORING UP ECONOMY AS HARDLINERS DEMAND DEFIANCE

THE SIGNAL IS SIGNIFICANTPRESIDENT MASOUD PEZESHKIAN AND PARLIAMENT SPEAKER MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF ARE PUBLICLY PRIORITIZING AN END TO THE WAR AND ECONOMIC STABILIZATION, REFLECTING GROWING PRESSURE FROM SANCTIONS, THE BLOCKADE AND A SHARPLY DETERIORATING DOMESTIC ECONOMY.

코멘트:
이란 내부의 협상파와 강경파 간 대립은 미국의 압박이 지속되는 가운데, 이란의 전략적 선택지가 좁아지고 있음을 시사한다.

#이란 #중동정세 #미이란관계 #경제안정 #강경파

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미래의 금, AI 컴퓨팅자원 (feat.스페이스X)

📝 핵심적 본문 요약
스페이스X는 AI 컴퓨팅 사업에서 압도적 성장을 보이며, '네오클라우드' 부문이 주력으로 부상했다. 지난 분기 앤트로픽, 알파벳 등과 컴퓨팅 자원 공급 계약을 체결했고, 데이터센터, xAI, Cursor 등을 통해 AI 수직계열화를 추진한다. 컴퓨팅 파워가 미래 산업의 핵심 자원으로 부상함에 따라, 이를 저렴한 전력과 고효율 인프라로 운영하는 기업이 부를 독식할 전망이다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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(In)sight
스페이스X의 수직계열화는 테슬라의 수직통합 전략과 유사하나, 매출원이 제품 판매가 아닌 컴퓨팅 자원 임대에 있다는 점에서 차별화된다. 앤트로픽, 알파벳과의 계약은 기대감이 아닌 실적 기반의 성장을 입증하며, xAI의 LLM과 Cursor의 소프트웨어가 시너지를 창출할 잠재력을 가진다. 경쟁사 대비 확보한 전력과 냉각 인프라, HBM 활용 능력이 핵심 경쟁력이며, 이는 AI 데이터센터 시장의 성장과 맞물려 지속적인 매출 성장을 이끌 것으로 보인다. 컴퓨팅 자원을 확보하지 못한 기업은 후발주자로 전락할 위험에 직면한다.

#스페이스X #AI컴퓨팅 #네오클라우드 #수직계열화 #컴퓨팅파워

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엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
😁3
시간이 더 이상 돈이 되지 않을 때: AI가 업무의 경제성을 어떻게 재편할 수 있을까

📝 핵심적 본문 요약
AI가 노동 시간의 경제적 가치를 약화시키고 있다. 생산성의 핵심이 인간의 시간에서 판단력과 AI 활용 능력으로 이동하면서, 기업은 직원 수보다 AI 및 자본의 레버리지에 주목할 것이다. 이는 노동과 자본의 균형에 변화를 가져오고, 소비자 수요 감소 문제와 분배 정책에 대한 논의를 촉발할 수 있다.

#천상천하 #jkhan012

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(In)sight
AI 에이전트의 무한 복제 가능성은 생산성 함수를 인간×시간에서 인간×AI×컴퓨팅×자본으로 변화시킨다. 이는 특정 산업의 지배적 지위를 강화하고, 노동 시간의 희소성을 낮추는 동시에 판단력과 자본 소유의 중요성을 높인다. 기업의 수익성은 시간당 생산량보다 직원당 에이전트 수와 같은 AI 레버리지 지표에 더 크게 연동될 것으로 예상된다. 이에 따라 투자자들은 인적 자원보다 기술 자본과 데이터 자산의 규모에 주목할 필요가 있다.

#AI #노동시간 #자본 #생산성 #판단력

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인간관계 '룰 하나'

📝 핵심적 본문 요약
인간관계에서 초반에 지나친 정보 공개는 위험하다. 신뢰가 쌓이기 전에는 개인 정보를 신중히 관리해야 하며, 관계가 틀어지면 정보가 역으로 이용될 수 있다. 진정한 신뢰는 갈등 상황에서 드러나며, 이를 확인하기 전에는 핵심 정보를 공유하지 않는 것이 좋다. 돈, 약점, 과거사 등은 특히 신중해야 한다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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(In)sight
인간관계에서 정보 공개는 신뢰의 축적 속도와 비례해야 한다. 초기 과잉 공유는 리스크를 높이며, 특히 금전, 약점, 과거 트라우마 등은 후회를 부를 수 있다. 진정한 신뢰는 갈등 해결 과정에서 검증되므로, 이를 확인하기 전에는 민감한 정보를 보류하는 전략이 필요하다. 이는 사회적 자본 관리의 핵심이며, 장기적 관계의 질을 좌우한다.

#인간관계 #신뢰 #정보공개 #관리 #갈등

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BAE 시스템즈(BAE Systems), 유로사토리 2026(Eurosatory 2026)에서 자사 포병 프로그램 세부 사항 공개 (미 육군의 MTC 사업에 대한 내용도 있슴)

📝 핵심적 본문 요약
BAE 시스템즈는 유로사토리 2026에서 아처 자주포, 트리돈 Mk2, HVP 및 스콜피오-XP 탄약, NG-FCS 등 포병 체계를 공개했다. 아처는 우크라이나와 스웨덴에서 운용 중이며, 라트비아와 캐나다 수출을 추진 중이다. 미 육군의 MTC 프로그램 입찰에서는 한화 K9MH 등과 경쟁 중이다. 트리돈 Mk2는 스웨덴과 우크라이나에 납품될 예정이며, HVP는 사거리 연장과 미사일 대응 능력을 갖췄다. NG-FCS는 포병 킬체인 자동화를 목표로 한다.

#ruffino #orangeshirts

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(In)sight
BAE 시스템즈는 유럽과 북미에서 포병 사업을 확장 중이며, 아처와 트리돈 Mk2는 실전 검증을 바탕으로 수출 경쟁력을 높이고 있다. HVP와 같은 신형 탄약은 기존 포병의 사거리와 정밀도를 혁신하여 미사일 방어 및 드론 대응 시장에서도 활용될 전망이다. 미 육군 MTC 입찰은 각국 방산업체들의 기술력을 견주는 장으로, 한화와의 경쟁 구도가 주목된다. 방산 산업의 패러다임이 기존 화력에서 스마트 탄약과 자동화 체계로 전환되는 흐름이다.

#BAE시스템즈 #아처자주포 #MTC프로그램 #HVP탄약 #방산주

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2026-08-23 16:00 기준

🏆. SK하이닉스, 40조원은 시작, 대규모 자사주 매입 및 소각 기대
한화투자증권(2026. 08. 20.) [링크]
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🥈. SK하이닉스, 40조원 규모의 자기주식 취득 및 소각 공시
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🥉. NAVER, NDR, 코어위브, 네비우스, 브룩필드에서 얻은 확신
하나증권(2026. 08. 20.) [링크]
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🎖️. LG전자, AIDC, 10월 2.5조원의 수주 전망
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. LG, 엔비디아가 LG를 고른 이유
대신증권(2026. 08. 21.) [링크]
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6️⃣. 두산테스나, 가시적인 성장성에도 불구하고
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7️⃣. 실리콘투, 3천억원 유상증자 코멘트
한화투자증권(2026. 08. 19.) [링크]
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8️⃣. 이마트, 본업 개선 불구, 자회사 불확실성이 아쉬운…
대신증권(2026. 08. 20.) [링크]
조회수: 8,000

9️⃣. 이수페타시스, Capa 확대, 판가 인상과 믹스 개선의 콜라보
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🔟. SK, 2Q26 Review: AI DC로 향하는 SK
한화투자증권(2026. 08. 18.) [링크]
조회수: 7,605

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출처: 📍네이버증권 리서치

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AI 서버에 새로운 병목 현상 발생: 자금

📝 핵심적 본문 요약
대만 전자제조업체들은 AI 서버 붐으로 인해 운전자본 부담이 커지고 있다. 일부 은행들은 대형 OEM 기업에 대한 대출 한도를 소진하고 있다. 이는 AI 하드웨어의 높은 가치와 생산 과정에서의 자금 수요 때문이다. 투자자들은 매출 성장뿐 아니라 현금 흐름과 자본 효율성에 주목해야 한다.

#천상천하 #jkhan012

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(In)sight
AI 서버 제조에서 자본 효율성이 새로운 경쟁력으로 부상하고 있다. 대만 ODM 업체들은 매출 성장에도 불구하고 운전자본 부담으로 은행 대출 한도에 직면하고 있다. 이에 따라 자금 조달 능력이 뛰어난 대형 업체가 유리하며, 재고 증가율, 현금 전환 주기 등 재무 지표가 투자의 핵심 판단 기준이 될 것이다. 결국 AI 산업의 병목은 칩에서 자본으로 이동하고 있다.

#AI서버 #자본효율성 #ODM #운전자본 #대출한도

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엘앤에프 관찰 시나리오

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프는 12월 30일 테슬라와 3조 8천억 원 계약 공시 후 급락했으나, 9만 2700원 지지선에서 반등했다. 8월 7일 실적 발표에서 영업이익은 시장 기대치를 하회했지만 역대 최대 출하량을 기록했고, 8일 기관이 8일 연속 매수하며 저점을 높이는 턴어라운드 신호를 보였다. 시장은 3분기 실적 개선 가능성에 주목하고 있다.

#최고이고싶다 #qowoals119

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(In)sight
엘앤에프는 테슬라 계약 단가 인하 우려에도 불구하고 9만 2700원 지지선을 방어하며 반등에 성공했다. 이는 일시적 공포가 실적 영향이 미미함을 인식한 결과로 보인다. 8월 7일 실적 발표 후 주가는 혼조세를 보였으나, 8일 기관 매수세가 유입되며 시장이 출하량 성장성에 무게를 두기 시작했다. 실제로 2분기 출하량은 역대 최대를 기록했고, IR을 통해 향후 증산 계획을 밝혀 실적 개선 가능성을 높였다. 최근 거래량 증가와 기관의 연속 매수는 이러한 실적 기대를 반영한 것으로, 3분기 실적 턴어라운드가 확인된다면 추가 상승 여력이 있다.

#엘앤에프 #테슬라 #2차전지 #실적발표 #기관매수

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 08월 23일 (일)요일 17:00 발표

□ (종합) 당분간 무더위, 오늘부터 모레 사이 경기내륙과 강원내륙, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도남쪽먼바다 중심 풍랑 유의

○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음,
저녁(18~21시)까지 경기북동부와 강원북부내륙, 제주도 곳에 따라 소나기

○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음,
오후(12~18시)에 충남남동내륙과 충북남부, 제주도, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 경기북동부와 강원중.북부내륙, 전북내륙, 전남권, 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙 곳에 따라 소나기

○ (모레, 25일) 중부지방 구름많고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음,
오후(12~18시)에 경기동부와 강원중.북부내륙 곳에 따라 소나기

○ (글피~그글피, 26~27일) 중부지방 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도 대체로 맑음

* 소나기에 의한 예상 강수량(23일)
- (수도권) 경기북동부: 5~20mm
- (강원도) 강원북부내륙: 5~20mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(24일)
- (수도권) 경기북동부: 5~20mm
- (강원도) 강원중.북부내륙: 5~20mm
- (충청권) 충남남동내륙, 충북남부: 5~40mm
- (전라권) 광주.전남, 전북내륙: 5~50mm
- (경상권) 대구.경북남부내륙, 경남서부내륙: 5~50mm
- (제주도) 제주도: 5~20mm

* 소나기에 의한 예상 강수량(25일)
- (수도권) 경기동부: 5~20mm
- (강원도) 강원중.북부내륙: 5~20mm

* 예상 강수량(24~25일)
- (수도권) 서해5도: 5~20mm


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)
석학들의 마켓 (인)사이트 pinned «[단기예보] 기상청 통보문 2026년 08월 23일 (일)요일 17:00 발표 □ (종합) 당분간 무더위, 오늘부터 모레 사이 경기내륙과 강원내륙, 내일 남부지방 중심 소나기, 돌풍과 천둥.번개 유의, 내일까지 서해남부먼바다와 제주도남쪽먼바다 중심 풍랑 유의 ○ (오늘, 23일) 전국 가끔 구름많음, 저녁(18~21시)까지 경기북동부와 강원북부내륙, 제주도 곳에 따라 소나기 ○ (내일, 24일) 전국 가끔 구름많음, 오후(12~18시)에…»
주류 출고량 27년 만에 최저...주류업계 저도수 제품으로 생존 모색
https://www.sedaily.com/article/20082248


사실 도수나 트렌드가 문제가 아님.

고량주는 도수가 높아도 과일향 나도 소독약 냄새 안남. 위스키는 도수가 높아도 오크 특유의 향과 과일향 등 아주 다양한 맛을 냄. 소독약 냄새 현저히 적음.


문제는 한국 술은 "희석식" 하느라 온갖 첨가물 때려넣은 화공약품 덩어리라서 본능적으로 못 먹는 거.

맛있게 증류식으로 만들면 먹음.