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2026-07-06 14:00 기준

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🥈. 삼성전기, 2Q26 Preview: 영업이익 4,110억원, 컨센서스 상회 전망
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🥉. 삼성전기, 줄을 서시오
미래에셋증권 [링크]
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🎖️. 현대차, 둔화에서 회복, 기대에서 현실화
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✋. 한화오션, 2Q26 Pre: 보다 중요한 이벤트, CPSP
유안타증권 [링크]
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6️⃣. 기아, 신차 경쟁력 입증, 이제는 가치 재조명
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7️⃣. POSCO홀딩스, 하반기를 기대하자!
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8️⃣. DL이앤씨, 손에 모든 걸 쥐었다
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9️⃣. LG이노텍, 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단
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🔟. 셀트리온, 신규 바이오시밀러가 증명한 이익 체력
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조회수: 1,224

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출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

오늘의 카톡 (26.07.06)

힘들지만 그래도 감사한 인생

#콤디티 #audistar

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[삼성선물] 하반기 미증시, 견조한 펀더멘털 속 변동성 상방압력

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한화오션은 캐나다 잠수함을 따낼 수 있을까?

📝 핵심적 본문 요약
캐나다 차세대 잠수함 프로젝트 우선협상대상자 발표가 임박했으며, 한화오션과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 격돌한다.
평가 배점의 50%를 차지하는 후속 군수지원·유지보수(MRO) 비중으로 인해 현지 기지 구축 및 기술 이전을 약속한 한화오션에 유리한 상황이나, 나토 정상회의 일정 등 독일 측에 유리한 외교적 변수도 존재한다.
이번 수주전의 결과는 단순히 기술력만이 아닌 나토 회원국 간의 외교·안보 지형까지 복합적으로 고려한 결정이 될 전망이다.

#pokara61 #pokara61

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✨(In)sight
캐나다 차세대 잠수함 프로젝트 우선협상대상자 발표를 앞두고 한화오션과 독일 티센크루프 마린시스템(TKMS)의 수주 경쟁이 치열하다. 평가 배점의 50%를 차지하는 후속 군수지원 및 유지보수(MRO) 항목에서 한화오션은 현지 기지 구축과 기술이전 100%를 제시하며 현지 정비 자립이라는 캐나다의 니즈를 공략했다. 반면 TKMS는 212CD 플랫폼의 상호운용성과 독일·노르웨이와의 협력을 강점으로 내세우며, 독일 부총리가 직접 나서 유리함을 피력하는 등 외교적 배경까지 활용하고 있다. 수주 시 한화오션의 특수선 사업부 이익 체력은 획기적으로 개선될 전망이나, 현지 정비 역량을 중시하는 캐나다 정부의 판단과 지정학적 고려가 변수가 될 수 있다.

#한화오션 #TKMS #캐나다잠수함 #차세대잠수함 #수주경쟁

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

7월 6일의 거시경제 Letter

📝 핵심적 본문 요약
메모리 시장 랠리 소강국면 진입, 시장은 금리 인하 가능성과 하이퍼스케일러 투자 정점 통과에 주목하고 있습니다. 유가 하락으로 인한 디스인플레이션 기대감과 미국 고용 둔화 신호가 복합적으로 작용하며, 시장은 반도체 쏠림 완화와 함께 다양한 섹터로의 유동성 확산을 전망하고 있습니다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨(In)sight
최근 메모리 반도체 랠리가 소강 국면에 접어들면서 시장은 주도주 이탈과 소외주 반등을 두고 변곡점 논란이 일고 있다. 일부에서는 AI 인프라 수혜주에서의 일시적 자금 이동일 뿐 재차 상승할 것이라 주장하나, 하이퍼스케일러의 CAPEX 정점 통과와 자금 회수 우려, 그리고 유가 하락발 디스인플레이션 확산 가능성 등으로 인해 시장 쏠림이 완화될 것이라는 전망도 제기된다. 미국 고용 둔화와 장단기 금리차 반등 국면에서 성장주 및 퀄리티 주식의 상승률이 높았던 과거 사례를 비추어 볼 때, 2분기 실적 발표 이후 AI 섹터 외 다른 종목으로 자금이 분산되며 완만한 확장 흐름이 나타날 가능성에 주목해야 한다.

#메모리반도체 #AI인프라 #CAPEX #디스인플레이션 #성장주

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[NICE신용평가] 2026년 상반기 리츠 신용평가 결과 및 하반기 주요 모니터링 포인트 - 금리 상승과 조달환경 저하로 비우호적 산업환경 지속 전망

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Fugu가 프런티어 모델을 이겼다: 벤치마크로 뜯어본 오케스트레이션의 실력

📝 핵심적 본문 요약
일본 Sakana AI의 Fugu 모델이 여러 벤치마크에서 개별 최고 성능 모델을 능가하는 결과를 보였다. Fugu는 다양한 AI 모델을 지휘하여 작업을 수행하며, 특히 코딩과 과학 지식 분야에서 강점을 나타냈다. 그러나 자체 평가라는 한계와 미출시 모델에 대한 비교는 추가 검토가 필요하다.

#최이지 #opushk

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✨(In)sight
AI 모델 Fugu가 자체 평가 벤치마크에서 개별 최상위 모델들을 능가하는 성과를 보이며, 다양한 모델을 지휘하는 오케스트레이션 방식의 잠재력을 증명했다. 코딩 및 과학 지식 테스트에서 Fugu는 GPT-5.5, Claude Fable 5 등과 같은 선도 모델들을 앞섰으나, 일부 항목에서는 아직 상용화되지 않은 모델에 뒤처지는 양상도 보였다. 이는 여러 모델의 조합이 단일 최고 모델급 성능을 달성하거나 초과할 수 있음을 시사하며, 향후 AI 시장에서는 모델 자체 성능뿐 아니라 이를 효율적으로 조율하고 관리하는 오케스트레이션 계층의 경쟁력이 부각될 전망이다. 투자 관점에서는 특정 모델에 대한 의존도를 낮추고, 비용 대비 높은 성능을 끌어내는 지휘 기술에 주목할 필요가 있다.

#AI모델 #Fugu #오케스트레이션 #AI시장 #지휘기술

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

스피어 3(SPEAR 3) vs SDB-II(StormBreaker) : 같은 세대, 다른 철학

📝 핵심적 본문 요약
미국과 영국은 정밀 유도 무기 개발에서 유사한 목표를 공유했지만, 추진 방식에서 다른 길을 선택했다.
미국의 SDB-II는 탑재량 극대화와 고고도 투하 교리를 바탕으로 무동력 활공 방식을 택했다.
반면 영국의 SPEAR 3는 F-35B 플랫폼 제약과 다양한 발사 조건 대응을 위해 터보젯 엔진을 탑재하며 자체 추진 방식을 선택했다.

#ruffino #orangeshirts

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✨(In)sight
유사한 요구조건에서 출발한 영국의 SPEAR 3와 미국의 SDB-II(StormBreaker) 소형 정밀유도무기는 각국의 전술 교리와 플랫폼 제약에 따라 추진 방식에서 다른 설계 답안을 선택했다. SPEAR 3는 F-35B의 내부 무장창 제약으로 인해 어떤 투하 조건에서도 일정한 사거리를 확보하기 위한 터보젯 엔진 탑재를, SDB-II는 고고도에서 다량 탑재 및 활공 투하를 전제로 무동력 활공 방식을 채택했다. 현재 SPEAR 3의 개발 지연으로 영국은 SDB-II를 임시 대안으로 도입하는 절차를 밟고 있어, 두 무기 체계의 관계는 향후 보완적으로 재편될 가능성이 높다.

#정밀유도무기 #SPEAR3 #SDBII #터보젯엔진 #활공방식

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

📈 요즘 많이 보는 리포트 TOP 10
2026-07-06 16:00 기준

🏆. 삼성전자, 조정은 매수의 기회
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🥈. 삼성전기, 2Q26 Preview: 영업이익 4,110억원, 컨센서스 상회 전망
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🥉. 현대차, 둔화에서 회복, 기대에서 현실화
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🎖️. 삼성전기, 줄을 서시오
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✋. 기아, 신차 경쟁력 입증, 이제는 가치 재조명
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6️⃣. 한화오션, 2Q26 Pre: 보다 중요한 이벤트, CPSP
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7️⃣. DL이앤씨, 손에 모든 걸 쥐었다
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8️⃣. POSCO홀딩스, 하반기를 기대하자!
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9️⃣. 삼성E&A, 2Q26 Preview: 견조한 실적 진행 중
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🔟. 삼성중공업, FDC까지 사업역량 확대
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출처: 📍네이버증권 리서치

Disclaimer: 데이터, 내용 등 전부 확인 안 하고 봇으로 자동 전송됨. 따라서 나는 종목 추천 없음. 나도 메세지 뜨면 링크 들어가서 가끔 확인. 그래서 뭔지 아는 바 없음. 투자 책임 없음.

[NICE신용평가] 방위산업 2026년 상반기 정기평가 결과 - 우수한 영업실적 지속 전망, 재무부담 통제 여부 모니터링 예정

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[NICE신용평가] 2026년 상반기 신용카드업 신용평가 결과와 하반기 주요 모니터링 포인트 - 조달비용부담 확대 및 건전성 저하 가능성 모니터링 필요

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 07월 06일 (월)요일 17:00 발표

□ (종합) 글피까지 전국 곳에 따라 강하고 많은 비, 돌풍.천둥.번개 유의, 당분간 덥겠음

○ (오늘, 6일) 전국 대체로 흐림, 밤부터 경상권과 제주도 가끔 구름많음,
제주도 비, 저녁(18~21시)까지 곳에 따라 소나기, 경기내륙과 강원중.북부내륙.산지 늦은 밤(21~24시)까지 이어지는 곳 있겠음

○ (내일, 7일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시)까지 전국 대부분 비 내리다가, 오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 중부지방과 전북북부, 경북권, 경남내륙 곳에 따라 소나기

○ (모레, 8일) 전국 대체로 흐림, 오후부터 경상권 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시)까지 전국 대부분 곳에 따라 비

○ (글피, 9일) 전국 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 밤(18~24시) 사이 전국 대부분 곳에 따라 비

○ (그글피, 10일) 중부지방과 제주도 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많겠음, 남부지방 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 경기북부, 강원북부내륙.산지 비

* 소나기에 의한 예상 강수량(6일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~60mm/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.충남남동부, 충북: 5~40mm
- (전라권) 전북동부내륙: 5~40mm/ 광주.전남: 5~20mm
- (경상권) 울산.경남내륙, 대구.경북: 5~40mm

* 예상 강수량(7일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 20~60mm(많은 곳 경기북부, 서해5도 80mm 이상)
- (강원도) 강원내륙.산지: 20~60mm(많은 곳 강원북부내륙.산지 80mm 이상)/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 20~60mm
- (전라권) 광주.전남, 전북: 5~40mm
- (경상권) 경남내륙, 대구.경북: 5~40mm
- (제주도, 6일부터) 제주도: 5mm 안팎

* 소나기에 의한 예상 강수량(7일)
- (수도권) 서울.인천.경기: 5~40mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 5~60mm/ 강원동해안: 5~40mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 5~40mm
- (전라권) 전북북부: 5~40mm
- (경상권) 경남내륙, 대구.경북: 5~40mm

* 예상 강수량(8일)
- (수도권) 서울.인천.경기, 서해5도: 30~80mm
- (강원도) 강원내륙.산지: 30~80mm/ 강원동해안: 5~20mm
- (충청권) 대전.세종.충남, 충북: 30~80mm
- (전라권) 전북: 30~80mm/ 광주.전남: 5~40mm
- (경상권) 경북북서내륙: 20~60mm/ 경남서부내륙, 대구.경북(북서내륙 제외): 5~40mm
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

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2026-07-06 18:00 기준

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🎖️. 삼성전기, 줄을 서시오
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조회수: 3,251

✋. 기아, 신차 경쟁력 입증, 이제는 가치 재조명
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6️⃣. 한화오션, 2Q26 Pre: 보다 중요한 이벤트, CPSP
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조회수: 2,634

7️⃣. DL이앤씨, 손에 모든 걸 쥐었다
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조회수: 2,338

8️⃣. POSCO홀딩스, 하반기를 기대하자!
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조회수: 2,170

9️⃣. 삼성E&A, 2Q26 Preview: 견조한 실적 진행 중
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🔟. 삼성중공업, FDC까지 사업역량 확대
하나증권 [링크]
조회수: 2,064

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Q&A로 보는 ‘3대 메가프로젝트’: AI, 기술을 넘어 국가성장 전략으로
2026-07-06
출처: PwC

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[디일렉 THEELEC] SK하이닉스 P7 본격 착공…검사장비 최대 4000억 시장 열린다

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하반기를 준비하며 생각해본 것들

📝 핵심적 본문 요약
초기 포트폴리오 4대 축 중 AI 테마 간과로 리밸런싱 실패, 분기 실적 보고서에서 드러나.
기관 매수 관점에서 기업 펀더멘털 외 시가총액, 유동성, 모멘텀 등 종합적 매력이 중요함.
투자 성과 극대화를 위해 심리 관리와 일상 루틴 확립으로 변동성 대응 능력 강화 필요.

#한걸음 #lhd1371

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✨(In)sight
최근 주식 시장에서 AI 관련 테마주가 시장 전반의 수익률을 견인하는 가운데, RNA 관련 종목의 상대적 부진이 관찰된다. 이는 AI 테마의 압도적인 자금 유입과 기대감으로 인해 개별 종목의 펀더멘탈 개선만으로는 상승 동력을 확보하기 어렵다는 시장의 현실을 반영한다. 과거에는 개별 종목의 가치 평가가 중요했으나, 현재와 같은 ETF 중심의 장세에서는 거시적인 테마와 기관 자금의 유입 여부가 종목의 추세 전환 및 추가 상승 여부를 결정하는 핵심 요인으로 작용하고 있다. 단순히 저평가된 상태로는 기관의 대규모 매수세를 유인하기 어려우며, 저평가에 더해 시가총액, 유동성, 모멘텀 등 펀드매니저 관점에서 매력적인 요소가 복합적으로 갖춰져야만 상승 추세로의 전환이 가능하다. 따라서 투자 결정 시, 개별 종목의 펀더멘탈 분석과 더불어 거시적 시장 테마 및 기관 자금의 흐름을 종합적으로 고려하는 전략이 요구된다.

#AI테마주 #RNA관련주 #ETF장세 #기관자금 #가치평가

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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[티타임즈TV] “실리콘 포토닉스가 빛으로 GPU 연산을 대신한다면 혁명중의 혁명” (박영준 라이팩 CTMO)

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유가하락...충격에서 벗어난 공급...그럼에도 빠르게 재고를 채우지 않는 나라들_WSJ

📝 핵심적 본문 요약
유가 전쟁 이후 원유 가격이 하락하고 호르무즈 해협 통행량이 회복되었으나, 세계 석유 비축량 회복에는 상당한 시간이 소요될 전망입니다.
OECD 석유 재고는 1990년 이후 최저 수준이며, 비축량 보충은 수개월에서 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.
유가 추가 하락 가능성과 예상치 못한 공급 과잉이 비축량 회복 속도를 높일 수 있으나, 미국과 중국의 재고 확충 움직임은 아직 미미합니다.

#솔로몬 #tama2020

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✨(In)sight
유가 전쟁 이전 수준 회복에도 불구, 세계 석유 비축량은 여전히 낮아 재충전에 장기간 소요될 전망이다. OECD 비축량은 1억 6,300만 배럴 감소하며 30년 만에 최저치를 기록했다. 석유 공급 과잉 가능성과 유가 하락 전망은 비축량 회복 속도를 높일 수 있는 요인이다. 다만, 주요국의 전략 비축유 보충 움직임은 더딜 것으로 예상된다. 미국은 4분기부터 하루 10만 배럴 규모로 보충을 시작할 계획이며, 중국의 원유 수입량도 감소세를 보이고 있다. 이는 이란의 호르무즈 해협 위협 능력을 약화시키는 데 시간이 걸릴 수 있음을 시사한다.

#유가전쟁 #석유비축량 #OECD #유가하락 #전략비축유

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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달러는 전시 위기 동안 투자자들에게 보유 대가로 적극적으로 이자를 지급하는 유일한 전통적인 안전자산이 되었습니다._금도 비트코인도 아니었다_Barron's

📝 핵심적 본문 요약
이란발 지정학적 위기로 전통적 안전자산인 금, 국채, 유틸리티 섹터가 부진한 가운데, 석유 가격 급등 및 인플레이션 상승으로 인한 고금리 환경이 주요 원인으로 분석된다. 비트코인 역시 안전자산으로서의 입지를 다지지 못했으며, 오직 미국 달러만이 인플레이션과 금리 상승 속에서 상대적 강세를 보이고 있다.

#솔로몬 #tama2020

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✨(In)sight
이란 전쟁 발발 이후 금, 국채, 유틸리티, 비트코인 등 전통적인 안전자산들이 인플레이션과 금리 인상이라는 역풍을 맞으며 약세를 보였다. 특히 금 가격은 21.2% 하락했으며, 국채 또한 인플레이션으로 인한 실질 구매력 하락 우려로 매도세가 이어졌다. 유틸리티 섹터 역시 에너지 가격 급등으로 인한 비용 상승 부담이 주가 하락으로 이어졌다. 이러한 상황에서 미국 달러만이 3.2% 상승하며 상대적인 강세를 유지했는데, 이는 급격한 인플레이션 환경에서 안전자산으로서의 역할을 수행하며 금리 상승으로 인한 투자 기회비용 증가에도 불구하고 자금 유입이 지속되었기 때문으로 분석된다.

#인플레이션 #금리인상 #안전자산 #미국달러 #유틸리티

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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