Drake Star Partners: Игровые инвестиции в 2023 году

2023 год - итоги

▫️Общая сумма сделок в 2023 году составила $86 миллиардов. Но, если убрать сделку по покупке Activision-Blizzard, размер сделок составил $20 миллиардов - как до времен пандемии.

▫️В 2023 году были совершены 163 сделки слияния и поглощения, общей стоимостью в $10,5 миллиардов. Лидер - Savvy Games Group и сделка со Scopely ($4,9B). Также заметные сделки между консорциумом Goldman Sachs и Kahoot ($1,7B); Tencent и Techland ($1,6B).

▫️На PC/консоли пришлось 44 M&A-сделки; на мобайл - 37; на платформы - 25. Деловая активность, в целом, вернулась на доковидные уровни.

▫️В рамках VC-инвестиций, было совершено более 750 сделок на $3,5 миллиарда. В 2020 году подобных сделок было на $3,4 миллиарда, если исключать раунд Epic Games. Больше всего инвестиций - в мобильные компании (168), следом идут сделки по блокчейн-компаниям (159) и платформам (143). Среди наиболее заметных транзакции - VSPO ($265 миллионов), Candivore ($100 миллионов) и Second Dinner ($100 миллионов).

▫️Bitkraft, a16z, Play Ventures и Griffin Gaming - самые активные VC-фонды в игровых сделках.

Q4 2023 - итоги

▫️Было совершено 43 анонсированных M&A-сделки. В прошлом квартале было 33. Самые заметные сделки - между Aonic и nDreams; Keywords и The Multiplayer Group; MTG и Snowprint; Devolver Digital и System Era.

▫️В четвёртом квартале было сделано 162 VC-сделки, на уровне доковидных времён. Самые заметные - у Animoca Brands ($50 миллионов), Leonardo.AI ($47 миллионов), Strikerz ($40 миллионов) и ON ($25 миллионов). Больше 85% денег пришлось на сид и ранние этапы. Инвесторы по-прежнему опасаются поздних инвестиционных раундов.

▫️Drake Star Partners отмечает рост оценок публичных компаний - на 13%. Произошло и крупное публичное размещение - сингапурская Grand Centrex Limited (GCL), вышла на NASDAQ через SPAC с оценкой в $1,2 миллиарда.

GSD & GfK: Продажи игр в Великобритании упали в январе 2024 года

Аналитические платформы сообщают только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Из крупных издателей, информацией по продажам цифровых копий, например, не делится Nintendo. Также не учитывается мобильный сегмент.

Продажи игр

▫️2,47 миллионов копий игр было продано в стране в январе 2024 года. Это на 3% меньше, чем годом ранее.

▫️EA Sports FC 24 - самая продаваемая игра месяца. Довольно любопытно, что результаты по январю у проекта лучше, чем. У FIFA 23.

▫️The Last of Us: Part II - Remastered заняла вторую строчку чартов. За 2 недели игра продалась тиражом в 2,5 раза лучше, чем The Last of Us: Part I. Правда, не до конца понятно, учитывались ли апгрейды с PS4-версии или нет.

▫️Tekken 8 дебютировал на 7 строчке. Игра продалась на треть лучше прошлогоднего Street Fighter 6 за аналогичный период. Интересно, что у Street Fighter 6 большая часть продаж - цифровая; а у Tekken 8 - физическая.

При этом, в списке нет Palworld, потому что они не делятся информацией с GSD. А это значит, что в реальности рынок может и не падать.

▫️Prince of Persia: The Lost Crown дебютировал на 15 строчке; у Like a Dragon: Infinite Wealth - 23 позиция.

Продажи железа

▫️111 тысяч консолей было продано в Великобритании в январе 2024 года. Это на 19% меньше, чем в прошлом году.

▫️Продажи PlayStation 5 упали на 17; Nintendo Switch - на 31%; Xbox Series S|X - на 7%.

Учитывая, что прошлый год - первый, когда PS5 и Xbox Series S|X полностью нормализовали цепочки поставок, возможно тренд сохранится по всему году, так как отложенный спрос реализовался в 2023 году.

▫️687 тысяч аксессуаров было продано в январе 2024 года, на 10% больше, чем годом ранее. Лучшие по продажам - геймпады для PlayStation и Xbox.

Источник

Все отчёты прошлой недели (5 февраля - 9 февраля)

1. Продажи игр - 17 января - 6 февраля

2. Lurkit: Топ-500 игр в стриминге в 2023 году

3. Огромный отчёт от Griffin Game Partners и Rendered VC про тренды игровой разработки

4. Drake Star Partners: Игровые инвестиции в 2023 году

5. GSD & GfK: Продажи игр в Великобритании упали в январе 2024 года

——————
Все отчёты в одной статье на английском 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Масштабное исследование Sensor Tower про использование IP в играх

Состояние рынка в 2023 году и историческая справка; кейсы Hogwarts Legacy, Roblox, и Goddess of Victory: Nikke; статистика по странам - в материале.

GSD & GfK: Продажи PC/консольных игр в Европе в январе 2024 года просели на 7%

Аналитические платформы сообщают только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Из крупных издателей, информацией по продажам цифровых копий, например, не делится Nintendo. Также не учитывается мобильный сегмент.

Продажи игр

▫️12,14 миллионов копий игр было продано в Европе в январе 2024 года. Это на 7,3% меньше, чем годом ранее.

▫️EA Sports FC 24 - самая продаваемая игра месяца в регионе. При этом, продажи почти равнозначны результатам FIFA 23 в январе 2023 года.

▫️The Last of Us: Part II Remastered стала самой продаваемой новинкой месяца (вторая строчка). Продажи за первые 2 недели в 2,5 раза больше, чем у The Last of Us: Part I. Правда, это не означает, что Sony заработала больше - обновиться с PS4-версии можно было за €10.

▫️Tekken 8 стартовал с 7 строчки чарта. Игра продаётся на 80% лучше, чем Street Fighter 6.

▫️Внезапно на 8 строчку чарта попала Hellblade: Senua’s Sacrifice. Игра получила большую скидку в Steam.

Palworld в списке нет, потому что разработчики данными с GSD не делятся.

Продажи железа

▫️475 тысяч консолей было продано в Европе в январе 2024 года. Это на 1,4% меньше, чем годом ранее. И цифры, как и в прошлый раз, без учёта Германии и Великобритании.

▫️PlayStation 5 - главная по продажам система в регионе. При этом, в отличие от Великобритании, в Европе продажи не упали.

▫️А вот у Nintendo Switch - сильное падение продаж. Консоль подходит к своему 7 дню рождения, и ожидается, что новая консоль выйдет уже в конце этого года.

▫️Продажи Xbox Series S|X немного просели, в сравнении с прошлым годом.

▫️1,8 миллионов аксессуаров купили европейские игроки в январе. Это на 1,4% меньше, чем в январе 2023 года.

Источник

Famitsu: Like a Dragon: Infinite Wealth стала самой продаваемой игрой месяца в Японии в январе

Famitsu учитывает только продажи физических копий игр.

Продажи игр

▫️Физические продажи Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope составили 153 тысячи с небольшим копий, и формально игра заняла первую строчку физических чартов.

▫️Но Like a Dragon: Infinite Wealth, вышедшая 26 января, продалась тиражом в 103 тысячи проданных физических копий на PS5 и 77,1 тысячу на PS4. Если бы не особенности чарта от Famitsu, игра заняла бы первую строчку по продажам.

▫️У Super Mario Bros. Wonder, находящейся на втором месте, 151,5 тысяча физических продаж.

▫️Неплохо себя чувствует Marvel’s Spider-Man 2 - 98,1 тысяча проданных копий.

▫️В январе у Nintendo - 34,1% физического игрового рынка; у SEGA - 12,3%; у Konami - 10,2%.

Продажи железа

▫️Nintendo Switch - уверенный лидер по продажам. В январе была реализована 241,2 тысячи систем. Большая часть продаж пришлась на версию с OLED.

▫️PlayStation 5 - на втором месте по продажам, 185,4 тысячи проданных систем.

▫️У Xbox Series S|X - 7,6 тысяч консолей продано в январе.

Источник

Helldivers 2 - самый успешный релиз PlayStation Studios на PC по CCU; но цифры Destiny 2 пока выше

▫️На текущий момент, пиковый CCU у Helldivers 2 находится на отметке в 203,6 тысячи пользователей.

▫️Предыдущий рекорд PlayStation Studios принадлежал God of War, в который одновременно играло больше 73 тысяч пользователей.

Тут, конечно, стоит учитывать жанровую специфику. Все предыдущие релизы Sony на площадке заточены под однопользовательское прохождение.

▫️При этом, пиковый CCU у Destiny 2 в Steam, которая теперь тоже находится в портфеле Sony - 316,7 тысяч. Он был установлен в марте 2023 года.

▫️У первой части Helldivers пиковый CCU - 6,7 тысяч человек. По этому показателю, результаты сиквела выше более чем в 30 раз.

Все отчёты прошлой недели (12 февраля - 18 февраля)

1. GameDiscoverCo: Актуальная аудитория в Steam и PlayStation по странам в 2024 году

2. Масштабное исследование Sensor Tower про использование IP в играх

3. GSD & GfK: Продажи PC/консольных игр в Европе в январе 2024 года просели на 7%

4. Famitsu: Like a Dragon: Infinite Wealth стала самой продаваемой игрой месяца в Японии в январе

5. Helldivers 2 - самый успешный релиз PlayStation Studios на PC по CCU; но цифры Destiny 2 пока выше

P.S. Уже не выше - Helldivers 2 обошёл Destiny 2 по CCU.

——————
Все отчёты в одной статье на английском 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

InvestGame: Инвестиции в играх в 2023 году

Прекрасный годовой отчёт от InvestGame, позволяющий получить данные не только об инвестиционной активности в 2023 году, но и сравнить с историческими данными.

Отчёт также покрывает блокчейн, AI, киберспорт. Короткий обзор доступен по ссылке.

А подписаться на рассылку InvestGame можно тут.

Продажи игр - 7 февраля - 20 февраля

▫️Chrome Valley Customs заработала с момента выхода в июне 2023 года $40 миллионов. Space Ape ожидает, что игра станет самой зарабатывающей в их портфеле. Ранее студия выпустила Beatstar ($120 миллионов за 2 года).

▫️Persona 3 Reload продалась тиражом в миллион копий за неделю. Это самая быстропродаваемая игра Atlus в истории.

▫️Helldivers 2 чувствует себя прекрасно. 11 февраля разработчики отчитались о первом миллионе проданных копий, а 19 февраля игра достигла пикового онлайна в 411 тысячу игроков только в Steam.

▫️Silent Hill: The Short Message скачали более 2 миллионов раз. Впрочем, как критики, так и игроки, восприняли проект сдержанно.

▫️Kingdom Come: Deliverance достиг отметки в 6 миллионов проданных копий. На первый миллион ушло 2 недели, а на шестой - чуть больше полутора лет.

▫️Granblue Fantasy: Relink преодолела отметку в 1 миллион копий за 11 дней. Любопытно, что у довольно нишевого проекта пиковый онлайн на старте составил 114 тысяч человек.

▫️Marvel’s Spider-Man 2 достиг 10 миллионов продаж менее чем за 4 месяца с момента выхода. Первые 5 миллионов было продано за несколько недель; всего продажи франшизы перевалили за 50 миллионов копий.

▫️Bandai Namco Entetainment довольна результатами Tekken 8 - игра продалась тиражом в 2 миллиона менее, чем за 3 недели. Компания сообщает, что продажи новой части лучше предыдущих частей серии.

▫️Metro Exodus вошла в клуб проектов, которые купили более 10 миллионов раз. В 2022 году сообщали о 6 миллионах продаж - впечатляющая динамика.

▫️Alan Wake II продался тиражом в 1,3 миллиона копий. Это самая быстропродаваемая игра от Remedy, в первые пару месяцев она продалась на 50% лучше, чем Control за 4 месяца. “Вы не представляете, как сложно сделать игру, которую купят миллион раз”, - сказали Remedy. Верим.

Apptica: Состояние мобильного игрового рынка и рекламы в 2023 году

В отчёте разбираются не только цифры загрузок и выручки, но также есть аналитика и рекламного рынка. Короткий обзор доступен по ссылке.

Steam: Итоги 2023 года

Компания, в основном, сфокусировалась на продуктовых обновлениях, но было несколько интересных цифр.

▫️Более 500 игр в Steam заработали больше $3 миллионов в 2023 году. Это вдвое больше, чем в 2018.

▫️Компания гордится тем, что четверть проектов в топах были выпущены разработчиками, игры которых ранее в Steam не выходили.

Впрочем, это не говорит о том, что у команд не было такого опыта до этого.

▫️Steam впервые перешагнул отметку в 33 миллиона CCU. При этом, в 2024 году рекорд уже побит.

▫️Компания очень довольна своими распродажами. Так, например, на осенней распродаже игр, заработавших больше $1 миллиона, стало на 21% больше, чем в 2022. Да и вообще, продажи на таких мероприятиях растут.

▫️Steam также отмечает, что люди активно пользуются подарочными картами - как физическими, так и цифровыми. С 20 декабря по 31 декабря 2023 года было активировано физических карт стоимостью на $80 миллионов.

Источник

Epic Games Store: Итоги 2023 года

▫️Количество пользователей EGS выросло до 270 миллионов - на 40 миллионов больше, чем в прошлом году.

▫️Общее количество аккаунтов в экосистеме Epic достигло 804 миллионов.

▫️Пиковый DAU на платформе в 2023 году составил 36,1 миллион пользователей. MAU достиг 75 миллионов - в прошлом году было 68 миллионов.

▫️В 2023 году в Epic Games Store вышло более 1300 игр, их общее количество достигло 2900 проектов.

▫️Пользователи потратили $310 миллионов на игры от сторонних разработчиков (-13% YoY). На игры от Epic Games ушло $950 миллионов (+16% YoY).

▫️Компания раздала 86 игр в 2023 году по программе Free Games. Их совокупная розничная стоимость составила $2055. Их средний балл на Metacritic - 75. В 2023 году пользователи забрали 586 миллионов копий бесплатных игр.

▫️Genshin Impact, Rocket League, Dead Island 2, Grand Theft Auto V и Fortnite - самые успешные проекты на платформе в 2023 году.

▫️В 2024 году компания обещает добавить предзагрузки для предзаказов; поддержку подписок; динамические бандлы. А также - запуститься на iOS в Европе.

Источник

Newzoo: Palworld в январе 2024 года

Игра вышла 19 января 2024 года. За первые 13 дней игру купили более 12 миллионов человек. Newzoo учитывает 37 стран без Китая в своём отчёте.

▫️В январе 2024 года, Palworld стала 11 игрой по MAU на PC и Xbox. Среди приключенческих игр - она вторая.

▫️7,4% игровой аудитории на PC и консолях поиграли в Palworld. В среднем, они провели в игре 16 часов.

▫️Palworld посмотрели более 75 миллионов часов на Twitch и YouTube. Это второе место среди приключенческих игр, и пятое - среди всех игр.

▫️Palworld стала самой продаваемой платной игрой в США и Великобритании. 38,5% купивших игру также приобрели Lethal Company.

▫️29,1% из тех, кто прекратил играть в Lethal Company; в январе 2024 года перешёл в Palworld. К игре также присоединились 51,6% тех, кто закончил играть в Fortnite и 22% аудитории The Finals.

▫️США и Великобритания - основные рынки по MAU для Palworld. А если считать по охвату страны в %, то лидеры - США и Таиланд.

Источник

Все отчёты прошлой недели (19 февраля - 23 февраля)

1. InvestGame: Инвестиции в играх в 2023 году

2. Продажи игр - 7 февраля - 20 февраля

3. Apptica: Состояние мобильного игрового рынка и рекламы в 2023 году

4. Steam: Итоги 2023 года

5. Epic Games Store: Итоги 2023 года

6. Newzoo: Palworld в январе 2024 года

——————
Все отчёты в одной статье на английском 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Circana выпустила отчёт о состоянии игрового американского рынка в январе 2024

Есть позитивные цифры, но связаны они скорее с внешними факторами. Читайте короткий обзор здесь.

data.ai выпустила отчёт о мобильном игровом рынке в 2024 году

Отчёт крупный, с большим количеством цифр, поэтому опять не поместился в один пост в TG. Читать тут.