Пополняем свой дивидендный портфель / Что выбрать Юнипро или Роснефть?
Привет! 💋
🔹 Юнипро #UPRO - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». В состав Юнипро входят пять тепловых электрических станций, основной вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии. Компания основана в 2005 году как ОГК-4, штаб-квартира находится в Москве.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Компания в целом в последние 3 года наращивала свою выручку, пусть и медленными темпами примерно 1-2% в год. Однако коронавирус нарушил планы компании, и выручка снизилась на 5 млрд руб по итогам 2020 года (- 6,5%).
По итогам же 2кв 2021 года (12 мес) Юнипро восстанавливает потоки, компания заработала $79,9 млрд руб. А вот с прибылью у корпорации все не так хорошо, по результатам 2кв 2021 года (12 мес) удалось регенерировать лишь 15 млрд руб. (на 1млрд меньше чем в 2018 году).
Оценка стоимости
P/E - 11,37
P/B - 1,44
P/S - 2,18
Рентабельность
ROA - 11,01 %
ROE - 12,70 %
ROS - 19,18 %
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 0,77% Рентабельность по EBITDA - 34,48%
💸 Дивиденды
Юнипро однозначно любят в первую очередь за дивиденды. Среднегодовая доходность на уровне - 8,33%. Текущая дивидендная доходность - 8,71%. По прогнозам компания в ближайшие 12 месяцев заплатит 0.3489руб на акцию (12,73%)
🔸Роснефть #ROSN - российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с Роснефть видим противоположную картину. У компании быстрорастущая выручка, однако - по итогам 2020 года компания показала существенное уменьшение выручки (на ~33%).
По итогам 2кв 2021 года (12 мес) ситуация чуть улучшилась, но до результатов 2019 года еще очень далеко. Прибыль почти 710 млрд руб. при выручке за этот период в 6,8 трлн руб.
Оценка стоимости
P/E - 9,64
P/B - 1,18
P/S - 1,00
Рентабельность
ROA - 4,60%
ROE - 12,94%
ROS - 10,34%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 86,61% Рентабельность по EBITDA - 25,44%
💸 Дивиденды
Компания дивиденды платит менее стабильно и существенно меньше чем Юнипро. Среднегодовая доходность Роснефть на уровне - 3,55%. Текущая дивидендная доходность - 3,38%. По прогнозам компания в ближайшие 12 месяцев заплатит 41.6 руб на акцию (6,38%).
✔️ Подводим итоги
Компании абсолютно разные по своим денежным потокам. У Юнипро стабильная выручка без сильных волнений. А у Роснефти напротив стремительно развивающийся бизнес, который однако более подвержен внешним факторам. Юнипро однозначно лучше подходит для дивидендной стратегии инвестирования, а Роснефть очевидно лучше подойдет в растущий портфель.
Что насчет цены? Если ваш портфель не завязан на определенном типе активов, то вы будете смотреть на стоимость компании. И тут вас ждет разочарование - компании стоят примерно одинаково по мультипликаторам, однако намного лучше технически смотрятся акции Юнипро - Роснефть сейчас на хаях.
❇️ Какую компанию добавили бы вы в свой портфель и почему? Жду тебя в комментариях 😉
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#UPRO #ROSN #dividend
Привет! 💋
🔹 Юнипро #UPRO - российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». В состав Юнипро входят пять тепловых электрических станций, основной вид деятельности - производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии. Компания основана в 2005 году как ОГК-4, штаб-квартира находится в Москве.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
Компания в целом в последние 3 года наращивала свою выручку, пусть и медленными темпами примерно 1-2% в год. Однако коронавирус нарушил планы компании, и выручка снизилась на 5 млрд руб по итогам 2020 года (- 6,5%).
По итогам же 2кв 2021 года (12 мес) Юнипро восстанавливает потоки, компания заработала $79,9 млрд руб. А вот с прибылью у корпорации все не так хорошо, по результатам 2кв 2021 года (12 мес) удалось регенерировать лишь 15 млрд руб. (на 1млрд меньше чем в 2018 году).
Оценка стоимости
P/E - 11,37
P/B - 1,44
P/S - 2,18
Рентабельность
ROA - 11,01 %
ROE - 12,70 %
ROS - 19,18 %
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 0,77% Рентабельность по EBITDA - 34,48%
💸 Дивиденды
Юнипро однозначно любят в первую очередь за дивиденды. Среднегодовая доходность на уровне - 8,33%. Текущая дивидендная доходность - 8,71%. По прогнозам компания в ближайшие 12 месяцев заплатит 0.3489руб на акцию (12,73%)
🔸Роснефть #ROSN - российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира.
📊 Мультипликаторы и Финансовые показатели компании:
В сравнении с Роснефть видим противоположную картину. У компании быстрорастущая выручка, однако - по итогам 2020 года компания показала существенное уменьшение выручки (на ~33%).
По итогам 2кв 2021 года (12 мес) ситуация чуть улучшилась, но до результатов 2019 года еще очень далеко. Прибыль почти 710 млрд руб. при выручке за этот период в 6,8 трлн руб.
Оценка стоимости
P/E - 9,64
P/B - 1,18
P/S - 1,00
Рентабельность
ROA - 4,60%
ROE - 12,94%
ROS - 10,34%
Debt/Equity (Долг / Капитал) - 86,61% Рентабельность по EBITDA - 25,44%
💸 Дивиденды
Компания дивиденды платит менее стабильно и существенно меньше чем Юнипро. Среднегодовая доходность Роснефть на уровне - 3,55%. Текущая дивидендная доходность - 3,38%. По прогнозам компания в ближайшие 12 месяцев заплатит 41.6 руб на акцию (6,38%).
✔️ Подводим итоги
Компании абсолютно разные по своим денежным потокам. У Юнипро стабильная выручка без сильных волнений. А у Роснефти напротив стремительно развивающийся бизнес, который однако более подвержен внешним факторам. Юнипро однозначно лучше подходит для дивидендной стратегии инвестирования, а Роснефть очевидно лучше подойдет в растущий портфель.
Что насчет цены? Если ваш портфель не завязан на определенном типе активов, то вы будете смотреть на стоимость компании. И тут вас ждет разочарование - компании стоят примерно одинаково по мультипликаторам, однако намного лучше технически смотрятся акции Юнипро - Роснефть сейчас на хаях.
❇️ Какую компанию добавили бы вы в свой портфель и почему? Жду тебя в комментариях 😉
Чуть не забыла: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#UPRO #ROSN #dividend
