Звезды и черные дыры — смотрим, какие товарные группы FMCG входят в эти сегменты, в материалах с Годовой конференции NTech 2024.
- Аналитики NTech расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году).
- Голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно.
- Плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж.
Центр — средние темпы в объеме и деньгах
- Его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении.
- Крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.
Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
- Тут доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%.
- Это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки.
Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
- Доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно.
- Основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.
Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
- Здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент.
- Одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.
Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
- Это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%.
- И тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда.
"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов.
- Например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры.
- В группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд.
- В разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть.
- Категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья".
В следующий раз рассмотрим динамику ценовых сегментов внутри категорий и выясним, как выстраивать маркетинг для массовых и нишевых продуктов.
- Аналитики NTech расположили различные категории на плоскости, где ось X — динамика продаж в объемах, а Y — в деньгах (12 месяцев по сентябрь 2024 год к году).
- Голубые линии на плоскости — средние темпы по рынку FMCG за рассматриваемый период, примерно +6% и +18,5% соответственно.
- Плоскость разделена на пять сегментов в зависимости от соотношения X и Y, то есть динамики натуральных и денежных продаж.
Центр — средние темпы в объеме и деньгах
- Его доля от всего рынка FMCG — 20% как в натуральном, так и в денежном выражении.
- Крупнейшие категории в сегменте — хлеб, газировка, сливочное масло, варено-копченые и полукопченые колбасы и т.д.
Инфляционные группы — низкие темпы в объеме, высокие в деньгах
- Тут доля в обоих выражениях также одинаковая — 11%.
- Это яйца, томаты, филе и разделка птицы, бананы и яблоки.
Дефляционные группы — высокие темпы в объеме, низкие в деньгах
- Доля в деньгах тут выше, чем в объеме — 15% и 11% соответственно.
- Основные категории — полутвердые и плавленые сыры, корм для кошек, печенье, творог, сметана и т.д.
Черные дыры — низкие темпы в объеме и деньгах
- Здесь ситуация обратная: доля в деньгах составляет 29%, в объеме — 32%. Это самый крупный сегмент.
- Одни из самых продаваемых групп на рынке — черные дыры: молоко, разделка мяса, растительное масло, сахар и т.д.
Звезды — высокие темпы в объеме и деньгах
- Это тоже крупный сегмент — в физическом выражении его доля составляет 27%, в денежном — 25%.
- И тут также встречаются категории-лидеры по продажам, такие как соки, вода, чипсы и т.д. Но есть и "темная лошадка" — готовые блюда.
"Звездная" позиция во многом зависит от SKU и брендов.
- Например, в группе энергетиков из сегмента звезд только девять из 15 позиций вошли бы в этот сегмент. При этом пять позиций — черные дыры.
- В группе творожных сырков эффект еще заметнее: четыре SKU-звезды, 11 черных дыр. А сама группа — в сегменте звезд.
- В разрезе брендов ситуация аналогичная — из 15 брендов оригинальных сыров только восемь могут считаться звездными, а из 15 марок чипсов — только шесть.
- Категория соков перейдет из сегмента звезд в сегмент "центр", если из нее убрать всего несколько SKU бренда "Сады Придонья".
В следующий раз рассмотрим динамику ценовых сегментов внутри категорий и выясним, как выстраивать маркетинг для массовых и нишевых продуктов.
Колбасу для оливье еще придется поискать.
Продолжаем оценивать продукты к новогоднему столу и переходим к важному ингредиенту салата оливье — вареной колбасе (хотя многие и используют вместо нее мясо). Для ценового среза мы как всегда выбрали самые продаваемые позиции из рейтинга NTech 2024.
Но, поскольку из топ-5 рейтинга целых три позиции — бренда "Вязанка", мы остановились на первой, третьей и пятой строчках. Это "Вязанка Молокуша" 450 г, "Папа может Мясная" 500 г и "Великолукский МК Докторская ГОСТ" 500 г соответственно. В этот раз нас удивили две вещи.
Цены
- В абсолютном большинстве сетей стоимость всех трех позиций минимально отличаются от условного среднего по рынку.
- При этом самый явный нарушитель тренда — Spar с его внезапно бюджетной "Вязанкой". Обычно сеть удивляет нас дорогими позициями.
- Но в этот раз дороговизной удивляет "Пятерочка", установившая самый высокий ценник на "Докторскую" от Великолукского МК.
Доступность позиций
- "Вязанка" есть почти везде. Ее отсутствие в "Азбуке вкуса" объясняется ценовым сегментом ритейлера, а в "Ленте" та же "Молокуша" продается только в форматах 400 г и 1+ кг.
- С другими двумя колбасами проблемы. Эти, казалось бы, популярные позиции отсутствуют в ассортименте крупнейших федеральных сетей.
- Причем Metro, Spar и "Лента" не продают самую популярную позицию двух из трех топовых брендов в категории.
- Дефицита самой по себе вареной колбасы, конечно, нет, но любителям самых продаваемых колбас парадоксально придется ходить ради них по разным магазинам.
#КонтрольнаяОценка
Продолжаем оценивать продукты к новогоднему столу и переходим к важному ингредиенту салата оливье — вареной колбасе (хотя многие и используют вместо нее мясо). Для ценового среза мы как всегда выбрали самые продаваемые позиции из рейтинга NTech 2024.
Но, поскольку из топ-5 рейтинга целых три позиции — бренда "Вязанка", мы остановились на первой, третьей и пятой строчках. Это "Вязанка Молокуша" 450 г, "Папа может Мясная" 500 г и "Великолукский МК Докторская ГОСТ" 500 г соответственно. В этот раз нас удивили две вещи.
Цены
- В абсолютном большинстве сетей стоимость всех трех позиций минимально отличаются от условного среднего по рынку.
- При этом самый явный нарушитель тренда — Spar с его внезапно бюджетной "Вязанкой". Обычно сеть удивляет нас дорогими позициями.
- Но в этот раз дороговизной удивляет "Пятерочка", установившая самый высокий ценник на "Докторскую" от Великолукского МК.
Доступность позиций
- "Вязанка" есть почти везде. Ее отсутствие в "Азбуке вкуса" объясняется ценовым сегментом ритейлера, а в "Ленте" та же "Молокуша" продается только в форматах 400 г и 1+ кг.
- С другими двумя колбасами проблемы. Эти, казалось бы, популярные позиции отсутствуют в ассортименте крупнейших федеральных сетей.
- Причем Metro, Spar и "Лента" не продают самую популярную позицию двух из трех топовых брендов в категории.
- Дефицита самой по себе вареной колбасы, конечно, нет, но любителям самых продаваемых колбас парадоксально придется ходить ради них по разным магазинам.
#КонтрольнаяОценка
США закупили у России максимум шоколада с начала 2022 (данные статслужбы США).
- В октябре 2024 продажи составили $381 тыс.
- Это в 3,4 раза больше месяц к месяцу и в 2,5 раза — год к году.
- Октябрьские закупки стали крупнейшими с января 2022 ($461 тыс.).
- За девять месяцев 2024 Россия продала США шоколада на $2,1 млн — в 3,3 раза больше год к году.
- Даже с поправкой на подорожавшее какао (и, как следствие, шоколад) темпы роста высокие.
- Для сравнения, всего американский импорт шоколада в 2024 вырос на 20% до $4 млрд.
- Крупнейшими поставщиками стали Канада ($2,2 млрд), Мексика ($580 млн) и Бельгия ($192 млн).
- Экспорт шоколада из США также вырос — на 19% до $1,8 млрд.
- В октябре 2024 продажи составили $381 тыс.
- Это в 3,4 раза больше месяц к месяцу и в 2,5 раза — год к году.
- Октябрьские закупки стали крупнейшими с января 2022 ($461 тыс.).
- За девять месяцев 2024 Россия продала США шоколада на $2,1 млн — в 3,3 раза больше год к году.
- Даже с поправкой на подорожавшее какао (и, как следствие, шоколад) темпы роста высокие.
- Для сравнения, всего американский импорт шоколада в 2024 вырос на 20% до $4 млрд.
- Крупнейшими поставщиками стали Канада ($2,2 млрд), Мексика ($580 млн) и Бельгия ($192 млн).
- Экспорт шоколада из США также вырос — на 19% до $1,8 млрд.
Производители кондитерки повышают отпускные цены. С 11 ноября по 9 декабря уведомления ритейлерам направили шесть производителей:
- БКК "Коломенский" (вафли и конфеты);
- Konfesta (+20% на конфеты);
- Storck (+10-15% на конфеты, ирис и карамель);
- "Акконд";
- "Славянка";
- "Ударница".
Себестоимость производства кондитерки всего за несколько месяцев выросла на десятки процентов.
- У Konfesta расходы выросли на 28% с сентября по декабрь.
- Какао-бобы с августа подорожали на 30%, кондитерские жиры — на 20%.
- Составляющие упаковки выросли в цене на 9-46% с сентября, а падение рубля подняло стоимость всего сырья еще на 19%.
Цены выросли и на другие ингредиенты:
- кокосовая стружка — +60% с сентября по декабрь;
- лецитин — +53%;
- заменитель какао-масла — +49%;
- подсолнечное масло — +27%;
- яблочное пюре — +43%;
- патока — +28%;
- ароматизаторы — +22%.
Состояние кондитерского рынка
- За 12 месяцев по октябрь 2024 продажи кондитерки выросли на 1,8% год к году в объёме и на 9,5% в деньгах (данные "Нильсен").
- "ВкусВилл" в моменте не видит сокращения потребительских расходов в категории.
- При этом ритейлер заметил, что покупатели чаще выбирают более доступные изделия в небольших упаковках.
- БКК "Коломенский" (вафли и конфеты);
- Konfesta (+20% на конфеты);
- Storck (+10-15% на конфеты, ирис и карамель);
- "Акконд";
- "Славянка";
- "Ударница".
Себестоимость производства кондитерки всего за несколько месяцев выросла на десятки процентов.
- У Konfesta расходы выросли на 28% с сентября по декабрь.
- Какао-бобы с августа подорожали на 30%, кондитерские жиры — на 20%.
- Составляющие упаковки выросли в цене на 9-46% с сентября, а падение рубля подняло стоимость всего сырья еще на 19%.
Цены выросли и на другие ингредиенты:
- кокосовая стружка — +60% с сентября по декабрь;
- лецитин — +53%;
- заменитель какао-масла — +49%;
- подсолнечное масло — +27%;
- яблочное пюре — +43%;
- патока — +28%;
- ароматизаторы — +22%.
Состояние кондитерского рынка
- За 12 месяцев по октябрь 2024 продажи кондитерки выросли на 1,8% год к году в объёме и на 9,5% в деньгах (данные "Нильсен").
- "ВкусВилл" в моменте не видит сокращения потребительских расходов в категории.
- При этом ритейлер заметил, что покупатели чаще выбирают более доступные изделия в небольших упаковках.
Рестораторы вложились в премиальную минералку.
- Коммерческий директор ресторанной группы White Rabbit Family (WRF) Эдуард Сараев и ресторатор Александр Сысоев инвестировали в производство воды Nedra.
- Воду выпускает ООО "Нео", где у Сараева 20%, у Сысоева 10%, а остальное — у Анны Рожанковской.
- Юрлицо еще в 2021 учредил основатель WRF Борис Зарьков, но в июле 2024 он вышел из капитала.
Параметры бизнеса
- Вода Nedra добывается из скважины в Новгородской области.
- Мощность предприятия — 250 тыс. бутылок в месяц.
- Вложения в проект составили около 115 млн руб.
- Вода стоит 240-330 руб. за 0,75 л.
- Она уже поставляется в рестораны, в том числе из группы WRF, отели и "Азбуку вкуса".
- Также производитель ведёт переговоры с "Яндекс Лавкой" и сервисом по доставки воды "Водовоз".
Перспективы проекта
- В рознице ассортимент импортной воды почти не изменился благодаря параллельному импорту. Особенно это касается сетей ценового сегмента выше среднего.
- Некоторую нехватку ощущает канал HoReCa, который глобальные производители премиальной воды использовали как канал продвижения, продавая свою продукцию по сравнительно низким ценам.
- После 2022 заметно активизировались отечественные производители такой воды, например под марками Edis, Petroglyph, "4 воды" и т.д.
- При этом, по данным "Нильсен", за январь-ноябрь 2024 продажи минеральной воды в России выросли на 14,8% год к году в объёме и на 25,2% в деньгах.
- То есть даже в условиях конкуренции ниша для нового продукта в категории может сохраниться.
- Успех Nedra будет зависеть от продвижения бренда, которому помогут связи учредителей с ресторанным бизнесом.
- Коммерческий директор ресторанной группы White Rabbit Family (WRF) Эдуард Сараев и ресторатор Александр Сысоев инвестировали в производство воды Nedra.
- Воду выпускает ООО "Нео", где у Сараева 20%, у Сысоева 10%, а остальное — у Анны Рожанковской.
- Юрлицо еще в 2021 учредил основатель WRF Борис Зарьков, но в июле 2024 он вышел из капитала.
Параметры бизнеса
- Вода Nedra добывается из скважины в Новгородской области.
- Мощность предприятия — 250 тыс. бутылок в месяц.
- Вложения в проект составили около 115 млн руб.
- Вода стоит 240-330 руб. за 0,75 л.
- Она уже поставляется в рестораны, в том числе из группы WRF, отели и "Азбуку вкуса".
- Также производитель ведёт переговоры с "Яндекс Лавкой" и сервисом по доставки воды "Водовоз".
Перспективы проекта
- В рознице ассортимент импортной воды почти не изменился благодаря параллельному импорту. Особенно это касается сетей ценового сегмента выше среднего.
- Некоторую нехватку ощущает канал HoReCa, который глобальные производители премиальной воды использовали как канал продвижения, продавая свою продукцию по сравнительно низким ценам.
- После 2022 заметно активизировались отечественные производители такой воды, например под марками Edis, Petroglyph, "4 воды" и т.д.
- При этом, по данным "Нильсен", за январь-ноябрь 2024 продажи минеральной воды в России выросли на 14,8% год к году в объёме и на 25,2% в деньгах.
- То есть даже в условиях конкуренции ниша для нового продукта в категории может сохраниться.
- Успех Nedra будет зависеть от продвижения бренда, которому помогут связи учредителей с ресторанным бизнесом.
СТМ растут только в продуктовом сегменте.
Недавно мы изучали данные NTech по рынку СТМ за III квартал. Теперь посмотрим на цифры, которые приводит "Нильсен" за 12 месяцев по сентябрь. Важно, что NTech, в отличие от "Нильсена", учитывает также тендерные позиции и собственное производство сетей.
- Динамика доли собственных продуктовых марок у обоих агентств схожая — небольшой рост.
- В случае "Нильсена" это +0,5 п.п. год к году до 12,9% всего рынка FMCG.
- При этом алкогольные СТМ потеряли 0,06 п.п. (до 0,67% рынка), а непродовольственные — 0,1 п.п. (до 1,3%).
- В целом рыночная доля частных марок ритейла увеличилась на 0,34 п.п. до 14,9%.
Роль СТМ-новинок
- Во всех сегментах снижается доля марок, запущенных до периода октябрь 2021-сентябрь 2022.
- В продуктовом сегменте собственные марки растут за счет новых запусков, в остальных двух сегментах новинки замедляют темпы падения доли.
- Доля продуктовых СТМ, запущенных в предыдущие годы, продолжает расти. Похожая динамика в непродовольственном сегменте.
- Алкогольные СТМ, похоже, растут только в первый год после запуска, а затем их доля начинает снижаться.
Недавно мы изучали данные NTech по рынку СТМ за III квартал. Теперь посмотрим на цифры, которые приводит "Нильсен" за 12 месяцев по сентябрь. Важно, что NTech, в отличие от "Нильсена", учитывает также тендерные позиции и собственное производство сетей.
- Динамика доли собственных продуктовых марок у обоих агентств схожая — небольшой рост.
- В случае "Нильсена" это +0,5 п.п. год к году до 12,9% всего рынка FMCG.
- При этом алкогольные СТМ потеряли 0,06 п.п. (до 0,67% рынка), а непродовольственные — 0,1 п.п. (до 1,3%).
- В целом рыночная доля частных марок ритейла увеличилась на 0,34 п.п. до 14,9%.
Роль СТМ-новинок
- Во всех сегментах снижается доля марок, запущенных до периода октябрь 2021-сентябрь 2022.
- В продуктовом сегменте собственные марки растут за счет новых запусков, в остальных двух сегментах новинки замедляют темпы падения доли.
- Доля продуктовых СТМ, запущенных в предыдущие годы, продолжает расти. Похожая динамика в непродовольственном сегменте.
- Алкогольные СТМ, похоже, растут только в первый год после запуска, а затем их доля начинает снижаться.
Россия поспорила с Белоруссией о гречке и сыре.
Вчера белорусский Госстандарт обнаружил, что гречка барнаульской компании "Вега-инжиниринг" варится 29 минут вместо положенных 25. Регулятор посчитал, что из-за этого продукция не может считаться гречкой по техрегламенту, и запретил ее. Сегодня в "Вега-инжиниринг" ответили, что гречка компании успешно прошла все нужные испытания, и даже предоставили протокол от Россельхознадзора. Белорусы пока не ответили.
История с сыром интереснее. Россельхознадзор якобы обнаружил кишечную палочку в сыре "Молочный мир", который выпускался на предприятии одноименной компании в Щучине. Об этом написали новостные телеграм-каналы, но не сам Россельхознадзор. Почему-то о подобных нарушениях — будь то кишечная палочка в сыре или антисанитария на кухнях ритейлеров — первыми сообщают именно анонимные каналы.
А еще удивительно, что в сыре нашли кишечную палочку, а не личинки мух, как обычно.
Вчера белорусский Госстандарт обнаружил, что гречка барнаульской компании "Вега-инжиниринг" варится 29 минут вместо положенных 25. Регулятор посчитал, что из-за этого продукция не может считаться гречкой по техрегламенту, и запретил ее. Сегодня в "Вега-инжиниринг" ответили, что гречка компании успешно прошла все нужные испытания, и даже предоставили протокол от Россельхознадзора. Белорусы пока не ответили.
История с сыром интереснее. Россельхознадзор якобы обнаружил кишечную палочку в сыре "Молочный мир", который выпускался на предприятии одноименной компании в Щучине. Об этом написали новостные телеграм-каналы, но не сам Россельхознадзор. Почему-то о подобных нарушениях — будь то кишечная палочка в сыре или антисанитария на кухнях ритейлеров — первыми сообщают именно анонимные каналы.
А еще удивительно, что в сыре нашли кишечную палочку, а не личинки мух, как обычно.
В номинации "самый сочный дизайн уксуса" побеждает бренд "Нежино" от "Азовшелкприз".
"Не предназначено для непосредственного употребления внутрь! Беречь от детей!", гласит надпись на обороте этикетки. Нам почему-то кажется, что детей, увидевших вкусные яблоки на лицевой стороне, она не остановит. Особенно тех, кто пока не умеет читать.
Да даже взрослый человек может перепутать уксус с соком или холодным чаем и получить ожог. За примерами невнимательных покупателей далеко ходить не надо.
#бредыбрендов
"Не предназначено для непосредственного употребления внутрь! Беречь от детей!", гласит надпись на обороте этикетки. Нам почему-то кажется, что детей, увидевших вкусные яблоки на лицевой стороне, она не остановит. Особенно тех, кто пока не умеет читать.
Да даже взрослый человек может перепутать уксус с соком или холодным чаем и получить ожог. За примерами невнимательных покупателей далеко ходить не надо.
#бредыбрендов
Forwarded from Агрономика
Минсельхоз выступает за госрегулирование наценок на социально значимые продукты. Ведомство поддержало законопроект депутатов «Справедливой России», предлагающий разрешить регионам ограничивать наценки на такие товары в пределах 5% в опте и 15% в рознице. Но применять этот инструмент нужно как временную меру и только в исключительных случаях, полагают в минсельхозе. Например, если в течение двух месяцев цены на какой-либо социально значимый продукт увеличиваются на 10% и более, правительство может ограничить наценку на 90 дней.
Минпромторг выступает против такой меры, считая ее чрезмерной и противоречащей действующим в ЕАЭС правилам конкуренции. К тому же, закон о торговле и так позволяет в отдельных случаях вводить предельные цены на социально значимые товары. Отрицательный отзыв минпромторга поддержали минэк, минфин и ФАС, поэтому ведомствам предстоит согласовывать конечное решение в правительстве.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входят 24 категории продуктов, среди которых говядина, свинина, куры, молоко, яйца, сливочное и подсолнечное масло, картофель и т.д. Во многих случаях торговые сети сами устанавливают отрицательные наценки на эти товары, так как они генерируют трафик. Дополнительное регулирование в данном случае не просто излишне, но и вредно. Ограничение наценок не поможет сдержать цены, которые растут из-за увеличения себестоимости производства, но легко может привести к дефициту и подорожанию других продуктов.
Намного эффективнее сдерживать продовольственную инфляцию можно через расширение поддержки производителей по всей цепочке и меры адресной поддержки спроса, считают в Руспродсоюзе. Если бы депутаты "Справедливой России" подхватили эту идею, пользы было бы больше.
Минпромторг выступает против такой меры, считая ее чрезмерной и противоречащей действующим в ЕАЭС правилам конкуренции. К тому же, закон о торговле и так позволяет в отдельных случаях вводить предельные цены на социально значимые товары. Отрицательный отзыв минпромторга поддержали минэк, минфин и ФАС, поэтому ведомствам предстоит согласовывать конечное решение в правительстве.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входят 24 категории продуктов, среди которых говядина, свинина, куры, молоко, яйца, сливочное и подсолнечное масло, картофель и т.д. Во многих случаях торговые сети сами устанавливают отрицательные наценки на эти товары, так как они генерируют трафик. Дополнительное регулирование в данном случае не просто излишне, но и вредно. Ограничение наценок не поможет сдержать цены, которые растут из-за увеличения себестоимости производства, но легко может привести к дефициту и подорожанию других продуктов.
Намного эффективнее сдерживать продовольственную инфляцию можно через расширение поддержки производителей по всей цепочке и меры адресной поддержки спроса, считают в Руспродсоюзе. Если бы депутаты "Справедливой России" подхватили эту идею, пользы было бы больше.
Четверть марок сыра "Маасдам" не соответствует обязательным требованиям.
Роскачество исследовало 20 ТМ полутвердого сыра "Маасдам" по 105 показателям. Все из них оказались натуральными и безопасными. Но нарушения присутствовали.
- У брендов "Рогачевъ" и "Ферма Сытник" сыр не соответствовал обязательным требованиям по цвету.
- Сыр "Ашан" нарушил требования по вкусу и запаху.
- У Excelsior массовая доля влаги не соответствовала требованиям техрегламента.
- "Натуралина" и "Ферма Сытник" неверно маркировали свои продукты.
Хорошие новости
- 15 из 20 брендов сыра соответствуют всем обязательным требованиям.
- Ни в одном образце не оказалось антибиотиков, патогенных микроорганизмов и "мясного клея".
- Весь сыр был изготовлен из коровьего молока без добавления растительных жиров.
Роскачество исследовало 20 ТМ полутвердого сыра "Маасдам" по 105 показателям. Все из них оказались натуральными и безопасными. Но нарушения присутствовали.
- У брендов "Рогачевъ" и "Ферма Сытник" сыр не соответствовал обязательным требованиям по цвету.
- Сыр "Ашан" нарушил требования по вкусу и запаху.
- У Excelsior массовая доля влаги не соответствовала требованиям техрегламента.
- "Натуралина" и "Ферма Сытник" неверно маркировали свои продукты.
Хорошие новости
- 15 из 20 брендов сыра соответствуют всем обязательным требованиям.
- Ни в одном образце не оказалось антибиотиков, патогенных микроорганизмов и "мясного клея".
- Весь сыр был изготовлен из коровьего молока без добавления растительных жиров.
Сколько стоят сладкие подарки в 2024? Ответ — от 700-800 руб. за набор. Подробности смотрим в исследовании "Чек Индекса".
- Средний чек на подарочный набор сладостей весом 500-600 г в конце года составил 791 руб.
- За набор весом 0,8-1 кг россияне в среднем отдают 1,3 тыс. руб.
- Год к году чек вырос на 12-13%, но частота покупок также увеличилась — на 10-15%.
- При этом подарки весом 0,8-1 кг в этом году покупают активнее, чем наборы по 500-600 г, хотя в прошлом году все было наоборот.
Причины динамики
- Средний чек возрос из-за подорожания какао-бобов и других составляющих себестоимости сладостей.
- С частотой покупок интереснее: с одной стороны, на нее могла повлиять теплая осень (подарки в этом году начали покупать позже), с другой — соцпрограммы бизнеса (рост закупок для детей сотрудников).
Что еще скупают перед Новым годом
- В Ozon Fresh по сравнению с ноябрем выросли продажи мучной кондитерки и наборов конфет.
- На "Авито" продажи сладостей выросли на 80% год к году, а сладких подарочных наборов — в 2,2 раза.
- На Wildberries спрос на сладости в новогоднем оформлении увеличился на 82%. Кроме наборов это мармелад и шоколад в плитках.
- В "Яндекс Лавке" заметили, что закупки кондитерки к Новому году начались в последнюю неделю ноября. Там в основном приобретали шоколад с молочной начинкой, ореховые пасты и драже.
- В Flowwow отметили рост популярности необычных сладких подарков — клубники в шоколаде и букетов из ягод. На "Авито" их продажи выросли в 2-3 раза год к году. Средний чек — 1,1 тыс. руб.
- Средний чек на подарочный набор сладостей весом 500-600 г в конце года составил 791 руб.
- За набор весом 0,8-1 кг россияне в среднем отдают 1,3 тыс. руб.
- Год к году чек вырос на 12-13%, но частота покупок также увеличилась — на 10-15%.
- При этом подарки весом 0,8-1 кг в этом году покупают активнее, чем наборы по 500-600 г, хотя в прошлом году все было наоборот.
Причины динамики
- Средний чек возрос из-за подорожания какао-бобов и других составляющих себестоимости сладостей.
- С частотой покупок интереснее: с одной стороны, на нее могла повлиять теплая осень (подарки в этом году начали покупать позже), с другой — соцпрограммы бизнеса (рост закупок для детей сотрудников).
Что еще скупают перед Новым годом
- В Ozon Fresh по сравнению с ноябрем выросли продажи мучной кондитерки и наборов конфет.
- На "Авито" продажи сладостей выросли на 80% год к году, а сладких подарочных наборов — в 2,2 раза.
- На Wildberries спрос на сладости в новогоднем оформлении увеличился на 82%. Кроме наборов это мармелад и шоколад в плитках.
- В "Яндекс Лавке" заметили, что закупки кондитерки к Новому году начались в последнюю неделю ноября. Там в основном приобретали шоколад с молочной начинкой, ореховые пасты и драже.
- В Flowwow отметили рост популярности необычных сладких подарков — клубники в шоколаде и букетов из ягод. На "Авито" их продажи выросли в 2-3 раза год к году. Средний чек — 1,1 тыс. руб.
В каких категориях происходит поляризация цен, а в каких — консолидация: продолжаем разбираться в материалах Годовой конференции NTech 2024.
Фактор цены
- Его значимость варьируется в зависимости от категории. Это справедливо даже для товаров из одного сегмента "успешности" (см. предыдущий пост).
- Например, в группе соков из "звездного" сегмента рост цен практически не роняет продажи, а в группе молочных десертов присутствует обратная корреляция динамики цен и рыночной доли.
Категории с поляризацией — продажи перетекают из среднего ценового сегмента в низкий и высокий
- Оригинальные сыры. Тут основной рост доли приходится на нижний ценовой сегмент (+12%), в основном за счет сегмента "ниже среднего" (-12%). Также немного снижаются доли сегментов "средний" и "выше среднего" (-7% и -3% соответственно), а высокий сегмент растет (+8%). Фактор цены не прослеживается.
- Мороженое. Основной переток происходит из среднего сегмента (-52%) в сегмент "выше среднего" (+107%). Это практически полностью объясняется ценовым перепозиционированием единственного бренда — "Коровка из Кореновки". Высокий сегмент сокращается (-5%), зато нижний растет (+16%).
- Сокосодержащие напитки. Средний сегмент будто разделился надвое: за счет его сокращения (-23%) выросли соседние — "ниже среднего" (+13%) и "выше среднего" (+12%). Это также результат ценового перепозиционирования, на этот раз СТМ Global Village. И тут тоже растет нижний сегмент (+9%) при небольшом снижении доли верхнего (-3%).
Категории с консолидацией — продажи перетекают из низкого и высокого сегментов в средний
- Нарезка колбасных изделий. Тут почти не меняется нижний сегмент, зато доли высокого и "ниже среднего" (-17% и -20% соответственно) переходят среднему и "выше среднего" (+38% и +26% соответственно). Это довольно типичная ситуация для многих категорий.
- Прикассовая кондитерка. Странная ситуация: несмотря на значимость фактора цены (продажи заметно падают при подорожании) в этой категории происходит миграция доли из нижнего ценового сегмента (-15%) в средний (+53%), практически минуя "ниже среднего" (+5%). При этом сегмент "выше среднего" незначительно растет (+2%) за счет высокого (-6%).
Продвижение массовых и нишевых продуктов
- Выбор ниши. Для нишевого продукта важно быть в трендовой, быстрорастущей категории и заметно отличаться от топовых игроков. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов по органолептике.
- Анализ рынка. Для нишевых продуктов не столь важен ценовой анализ, особенно в отношении брендов-лидеров, в то время как массовые продукты с высокой вероятностью будут участвовать в ценовых войнах, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах.
- Реклама. Тут все просто — нишевым продуктам необходима точечная, таргетированная реклама, а массовым — тотальная.
Дальше наконец поговорим о готовой еде.
Фактор цены
- Его значимость варьируется в зависимости от категории. Это справедливо даже для товаров из одного сегмента "успешности" (см. предыдущий пост).
- Например, в группе соков из "звездного" сегмента рост цен практически не роняет продажи, а в группе молочных десертов присутствует обратная корреляция динамики цен и рыночной доли.
Категории с поляризацией — продажи перетекают из среднего ценового сегмента в низкий и высокий
- Оригинальные сыры. Тут основной рост доли приходится на нижний ценовой сегмент (+12%), в основном за счет сегмента "ниже среднего" (-12%). Также немного снижаются доли сегментов "средний" и "выше среднего" (-7% и -3% соответственно), а высокий сегмент растет (+8%). Фактор цены не прослеживается.
- Мороженое. Основной переток происходит из среднего сегмента (-52%) в сегмент "выше среднего" (+107%). Это практически полностью объясняется ценовым перепозиционированием единственного бренда — "Коровка из Кореновки". Высокий сегмент сокращается (-5%), зато нижний растет (+16%).
- Сокосодержащие напитки. Средний сегмент будто разделился надвое: за счет его сокращения (-23%) выросли соседние — "ниже среднего" (+13%) и "выше среднего" (+12%). Это также результат ценового перепозиционирования, на этот раз СТМ Global Village. И тут тоже растет нижний сегмент (+9%) при небольшом снижении доли верхнего (-3%).
Категории с консолидацией — продажи перетекают из низкого и высокого сегментов в средний
- Нарезка колбасных изделий. Тут почти не меняется нижний сегмент, зато доли высокого и "ниже среднего" (-17% и -20% соответственно) переходят среднему и "выше среднего" (+38% и +26% соответственно). Это довольно типичная ситуация для многих категорий.
- Прикассовая кондитерка. Странная ситуация: несмотря на значимость фактора цены (продажи заметно падают при подорожании) в этой категории происходит миграция доли из нижнего ценового сегмента (-15%) в средний (+53%), практически минуя "ниже среднего" (+5%). При этом сегмент "выше среднего" незначительно растет (+2%) за счет высокого (-6%).
Продвижение массовых и нишевых продуктов
- Выбор ниши. Для нишевого продукта важно быть в трендовой, быстрорастущей категории и заметно отличаться от топовых игроков. Массовый продукт не должен быть трендовым, но должен превосходить двух-трех основных конкурентов по органолептике.
- Анализ рынка. Для нишевых продуктов не столь важен ценовой анализ, особенно в отношении брендов-лидеров, в то время как массовые продукты с высокой вероятностью будут участвовать в ценовых войнах, для победы в которых необходимо обладать данными о конкурентах.
- Реклама. Тут все просто — нишевым продуктам необходима точечная, таргетированная реклама, а массовым — тотальная.
Дальше наконец поговорим о готовой еде.
У Сoca-Cola впервые за два года появится операционный директор.
COO компании с января станет Энрике Браун, который до сих пор занимал должность исполнительного вице-президента. В его ведении — Латинская Америка и Восточная Азия. Теперь к ним добавятся Северная Америка с Европой. Иными словами, Браун будет управлять операциями Coca-Cola почти во всем мире.
Позиция COO — это еще и прямая дорога к CEO. Нынешний глава компании Джеймс Куинси как раз работал операционным директором до 2017. После этого пост занимал Брайан Смит, но по службе он не продвинулся, а предпочел покинуть компанию. С тех пор вакансия оставалась открытой.
COO компании с января станет Энрике Браун, который до сих пор занимал должность исполнительного вице-президента. В его ведении — Латинская Америка и Восточная Азия. Теперь к ним добавятся Северная Америка с Европой. Иными словами, Браун будет управлять операциями Coca-Cola почти во всем мире.
Позиция COO — это еще и прямая дорога к CEO. Нынешний глава компании Джеймс Куинси как раз работал операционным директором до 2017. После этого пост занимал Брайан Смит, но по службе он не продвинулся, а предпочел покинуть компанию. С тех пор вакансия оставалась открытой.
Ритейл сдерживает рост цен на кофе, сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.
- По его словам, за год закупочные цены на кофе выросли на 20% из-за неурожая в странах-производителях и общей инфляции.
- При этом подорожание на полках крупных торговых сетей составило не более 10%.
- Отчасти благодаря этому спрос на все виды кофе остаётся устойчивым.
- Продажи зернового кофе даже выросли за год в пределах 3-4% — это касается как премиальной арабики, так и более бюджетных блендов.
- Реализация готового кофе выросла даже сильнее — на 20%. Но это объясняется тем, что сети активно открывали кофе-поинты, которых до этого было немного.
- По его словам, за год закупочные цены на кофе выросли на 20% из-за неурожая в странах-производителях и общей инфляции.
- При этом подорожание на полках крупных торговых сетей составило не более 10%.
- Отчасти благодаря этому спрос на все виды кофе остаётся устойчивым.
- Продажи зернового кофе даже выросли за год в пределах 3-4% — это касается как премиальной арабики, так и более бюджетных блендов.
- Реализация готового кофе выросла даже сильнее — на 20%. Но это объясняется тем, что сети активно открывали кофе-поинты, которых до этого было немного.
Четыре мифа о готовой еде. Разбиваем их с помощью данных с Годовой конференции NTech 2024.
1. Готовая еда начала расти недавно
- В августе 2024 темпы роста категории составляли примерно 29% год к году.
- Динамика за аналогичный период 2022-2023 была более выраженной: +33%.
- Но такие же темпы готовая еда показывала еще семь лет назад, за август 2016-август 2017.
2. Наибольший спрос на готовую еду — у зумеров
- Средняя стоимость готовых блюд — 511 руб./кг.
- Это заметно выше, чем, например, у мясных полуфабрикатов, которые почти не надо готовить (пельмени — 304 руб./кг, сосиски — 341 руб.).
- Покупательная способность молодого поколения ниже, чем у более старших. Поэтому нелогично предполагать, что именно молодежь активнее всего приобретает недешевую готовую еду.
3. Летние отравления уронили рынок готовой еды
- В сентябре 2024 доля готовой еды на продуктовом рынке была выше, чем когда бы то ни было, и в денежном (2,4%), и в физическом выражении (почти 1%).
- Летом категория действительно испытала падение. Но оно началось еще в апреле, в отсутствие негативного информационного фона.
- Более того, темпы роста категории обычно замедляются в летний период, а в физическом выражении — даже снижаются.
4. Готовая еда популярна потому, что людям некогда готовить
- Как правило, готовую еду покупают потребители, которые помимо этого еще и готовят. Просто вариативность приготовляемых ими блюд низкая (около 20 основных ингредиентов).
- Также в NTech выяснили, что больше половины россиян допускают грубые ошибки в рецептах. И это респонденты, уверенные в своем умении готовить.
- Интересно, что динамика сложных блюд (напр., харчо) гораздо быстрее, чем более простых (напр., куриный суп).
- Значит, люди покупают готовую еду скорее ради разнообразия и из-за неумения готовить, чем из-за нехватки времени.
В следующий раз подробнее поговорим о подкатегориях готовой еды.
1. Готовая еда начала расти недавно
- В августе 2024 темпы роста категории составляли примерно 29% год к году.
- Динамика за аналогичный период 2022-2023 была более выраженной: +33%.
- Но такие же темпы готовая еда показывала еще семь лет назад, за август 2016-август 2017.
2. Наибольший спрос на готовую еду — у зумеров
- Средняя стоимость готовых блюд — 511 руб./кг.
- Это заметно выше, чем, например, у мясных полуфабрикатов, которые почти не надо готовить (пельмени — 304 руб./кг, сосиски — 341 руб.).
- Покупательная способность молодого поколения ниже, чем у более старших. Поэтому нелогично предполагать, что именно молодежь активнее всего приобретает недешевую готовую еду.
3. Летние отравления уронили рынок готовой еды
- В сентябре 2024 доля готовой еды на продуктовом рынке была выше, чем когда бы то ни было, и в денежном (2,4%), и в физическом выражении (почти 1%).
- Летом категория действительно испытала падение. Но оно началось еще в апреле, в отсутствие негативного информационного фона.
- Более того, темпы роста категории обычно замедляются в летний период, а в физическом выражении — даже снижаются.
4. Готовая еда популярна потому, что людям некогда готовить
- Как правило, готовую еду покупают потребители, которые помимо этого еще и готовят. Просто вариативность приготовляемых ими блюд низкая (около 20 основных ингредиентов).
- Также в NTech выяснили, что больше половины россиян допускают грубые ошибки в рецептах. И это респонденты, уверенные в своем умении готовить.
- Интересно, что динамика сложных блюд (напр., харчо) гораздо быстрее, чем более простых (напр., куриный суп).
- Значит, люди покупают готовую еду скорее ради разнообразия и из-за неумения готовить, чем из-за нехватки времени.
В следующий раз подробнее поговорим о подкатегориях готовой еды.
Российские висковые дистилляты могут конкурировать с шотландскими и ирландскими.
- Недавно исследовательская компания RATINGTELLING провела дегустацию виски и висковых дистиллятов, выпущенных в России, Шотландии и Ирландии.
- В нее вошли 16 дистиллятов, произведенных на заводе компании Ladoga "Центр-продукт", а также три образца виски известных брендов — Jonnie Walker Red Label, Dewar's White Label и Jameson.
- Из 16 дистиллятов Ladoga 4 были невыдержанными, 9 — с выдержкой 6-8 месяцев и 3 — с выдержкой 3-5 лет. Два — контрольные.
Результаты дегустации
- Мировые бренды ожидаемо разместились в первой пятерке, причем победил Jonnie Walker Red Label с оценкой 85 баллов из 100.
- Что важнее, один из дистиллятов Ladoga (№9, выдержка 5 лет) обошел Dewar's White Label и занял третье место с баллом 84,3.
- Также в пятерку попал дистиллят №6 (6 месяцев, 83,8 балла), а более 83 баллов получили еще 4 образца производства Ladoga.
Это говорит о росте компетенций отечественных компаний в сфере производства висковых спиртов. Если раньше российский виски в основном изготавливался на основе импортных дистиллятов, то вскоре напиток можно будет полностью "импортозаместить". Уверены, результаты дегустации помогут Ladoga усовершенствовать свои наработки.
- Недавно исследовательская компания RATINGTELLING провела дегустацию виски и висковых дистиллятов, выпущенных в России, Шотландии и Ирландии.
- В нее вошли 16 дистиллятов, произведенных на заводе компании Ladoga "Центр-продукт", а также три образца виски известных брендов — Jonnie Walker Red Label, Dewar's White Label и Jameson.
- Из 16 дистиллятов Ladoga 4 были невыдержанными, 9 — с выдержкой 6-8 месяцев и 3 — с выдержкой 3-5 лет. Два — контрольные.
Результаты дегустации
- Мировые бренды ожидаемо разместились в первой пятерке, причем победил Jonnie Walker Red Label с оценкой 85 баллов из 100.
- Что важнее, один из дистиллятов Ladoga (№9, выдержка 5 лет) обошел Dewar's White Label и занял третье место с баллом 84,3.
- Также в пятерку попал дистиллят №6 (6 месяцев, 83,8 балла), а более 83 баллов получили еще 4 образца производства Ladoga.
Это говорит о росте компетенций отечественных компаний в сфере производства висковых спиртов. Если раньше российский виски в основном изготавливался на основе импортных дистиллятов, то вскоре напиток можно будет полностью "импортозаместить". Уверены, результаты дегустации помогут Ladoga усовершенствовать свои наработки.
И до "Савушкина" добрался минимализм.
Белорусский бренд молочки, входящий в группу Santa, провел глобальный ребрендинг. Это уже третий в его истории — предыдущие произошли в 2012 и 2014. На этот логотипом и дизайном "Савушкин" не ограничился.
Философия бренда теперь она звучит как "Савушкин — источник здоровой жизни". Замгендиректора по маркетингу бренда Елена Васенкова пояснила, что она отражает стремление дарить людям здоровье и энергию.
В соответствии с философией изменился корпоративный логотип — теперь над ним сверкает желтое солнце, лично нам напоминающее о ритейлере "Лента". Кстати, солнце ранее появилось и у другой компании группы Santa — Bremor. Основная же площадь отводится под само слово "Савушкин", написанное новым шрифтом на прозрачном фоне.
В компании считают, что шрифт стал более современным, читаемым и графичным. А мы добавим: скучным. Обычно минимализм мы хвалим, но в этом случае полагаем, что прежний логотип был не только достаточно читаемым, но и гораздо более уникальным, заметным и даже "уютным". Причем на той версии логотипа, что разместится на продуктах, не будет даже солнца.
А, да, чуть не забыли: наша оценка нового дизайна упаковок — "норм".
Белорусский бренд молочки, входящий в группу Santa, провел глобальный ребрендинг. Это уже третий в его истории — предыдущие произошли в 2012 и 2014. На этот логотипом и дизайном "Савушкин" не ограничился.
Философия бренда теперь она звучит как "Савушкин — источник здоровой жизни". Замгендиректора по маркетингу бренда Елена Васенкова пояснила, что она отражает стремление дарить людям здоровье и энергию.
В соответствии с философией изменился корпоративный логотип — теперь над ним сверкает желтое солнце, лично нам напоминающее о ритейлере "Лента". Кстати, солнце ранее появилось и у другой компании группы Santa — Bremor. Основная же площадь отводится под само слово "Савушкин", написанное новым шрифтом на прозрачном фоне.
В компании считают, что шрифт стал более современным, читаемым и графичным. А мы добавим: скучным. Обычно минимализм мы хвалим, но в этом случае полагаем, что прежний логотип был не только достаточно читаемым, но и гораздо более уникальным, заметным и даже "уютным". Причем на той версии логотипа, что разместится на продуктах, не будет даже солнца.
А, да, чуть не забыли: наша оценка нового дизайна упаковок — "норм".
В магазинах появится шоколад из отходов пивоварения.
Его производит датская компания Endless Food Co. Свой продукт она назвала THIC (This Isn’t Chocolate, "Это не шоколад"). Изготавливается он из пивной дробины — частиц ядер и оболочек зерна, которые остаются после варки пива. Процесс Endless Food Co. не раскрывает, но называет его эффективным с точки зрения затрат.
Производитель поднял €1 млн на постройку фабрики и анонсировал партнерство с сетью 7-Eleven. Благодаря этому он сможет как нарастить масштаб производства, так и продвинуть свой продукт вшоколадные массы.
В Endless Food Co. утверждают, что THIC можно использовать в кондитерке вместо шоколада или в паре с ним. Поэтому 7-Eleven и решила запустить линейку ко-брендированных сладостей, включая печенье TIM's. Их, конечно же, можно будет купить только в Дании.
Его производит датская компания Endless Food Co. Свой продукт она назвала THIC (This Isn’t Chocolate, "Это не шоколад"). Изготавливается он из пивной дробины — частиц ядер и оболочек зерна, которые остаются после варки пива. Процесс Endless Food Co. не раскрывает, но называет его эффективным с точки зрения затрат.
Производитель поднял €1 млн на постройку фабрики и анонсировал партнерство с сетью 7-Eleven. Благодаря этому он сможет как нарастить масштаб производства, так и продвинуть свой продукт в
В Endless Food Co. утверждают, что THIC можно использовать в кондитерке вместо шоколада или в паре с ним. Поэтому 7-Eleven и решила запустить линейку ко-брендированных сладостей, включая печенье TIM's. Их, конечно же, можно будет купить только в Дании.