FMCG Report
35.9K subscribers
3.42K photos
402 videos
2 files
4.36K links
Всё о товарах повседневного спроса: от производства до продаж.

ИД НОМ idnom.ru
Сотрудничество @id_nom
Для связи с редакцией @FMCG_otvet

Регистрация в РКН https://clck.ru/3FAXFC
Download Telegram
Итальянцы продают воздух. Буквально.

Агентство по проведению мероприятий ItalyComunica запустило в продажу банки воздуха с озера Комо, что на севере Италии. Купить 400 мл свежайшего воздуха можно только в магазинах неподалеку от самого озера — все-таки продукт максимально скоропортящийся. После вдыхания содержимого баночку можно использовать как горшок для цветов, контейнер для ручек, да хоть как пепельницу.

Даже не знаем, что в этой идее самое уморительное: цена банок ($11 за штуку), состав на сайте (78% озона, 21% кислорода и далее по списку плюс 0,0000001% "секретной формулы озера Комо") или самый настоящий веганский сертификат итальянского образца, который кто-то додумался получить на воздух.

#бредыбрендов
У бывших владельцев "Макфы" снова проблемы.

- Генпрокуратура подала иск к Михаилу Юревичу, Вадиму Белоусову и ещё 11 лицам.

- Она собирается взыскать 18,1 млрд руб. дивидендов, прибыли и займов, полученных ответчиками за 2002-2024.

- Также речь может идти о новой национализации: ООО "Мишкинский продукт" Марины Савранской.

- Причина та же, что и с "Макфой": имущество якобы было получено коррупционным путем.

- По данным Rusprofile, юрлицо сейчас находится под управлением переданного Росимуществу ООО "УК "Агромакфа".

- Савранская же ранее была руководителем ООО "Эмитент консалтинг", также обращенного в доход государства.

- "Мишкинский продукт" занимается производством мясных изделий. Его выручка в 2023 составила 455 млн руб., а чистая прибыль — 35 млн.

- Предварительное заседание по делу назначено на 5 декабря. Тем временем Юревич и Белоусов все ещё в международном розыске.
Лучшие вина по версии Роскачества.

В ходе седьмого исследования "Винный гид России" протестировал 472 образца российских тихих вин, в том числе 275 красных и 197 белых. В основном это сухие вина, хотя представленность разных видов напитка с каждым годом расширяется.

Лучшие красные:


- "Усадьба Дивноморское Ребо", 2019 (4.50);

- "Шато де Талю Мерло Резерв", 2020 (4.48);

- "KD Константин Дзитоев Галиат", 2017 (4.46);

- "Фанагория Формула Q", 2017 (4.44);

- "Шато Ай-Даниль Tramonto", 2018 (4.43).

Лучше белые:

- "Скалистый Берег Шардоне", 2022 (4.42);

- "Gunko Winery Совиньон", 2023 (4.40);

- "Мысхако Blanc Out. Рислинг", 2023 (4.40);

- "Mantra Estate Совиньон Блан", 2022 (4.39);

- "Фанагория Ф-Стиль, Рислинг", 2022 (4.38).

Общие замечания

- Все вина в топ-5 обоих видов сухие, кроме одного — полусухого "Фанагория Ф-Стиль, Рислинг".

- Самое бюджетное вино в списке — "Мысхако Blanc Out. Рислинг" (менее 1 тыс. руб.), самое дорогое — "Усадьба Дивноморское Ребо" (7-7,4 тыс. руб.).

- В целом ценовой диапазон лучших российских вин — 2-4 тыс. руб.

- Лучшее белое вино в объединенном списке красных и белых занимало бы шестое-седьмое место по баллам.
"Балтика" прирастет заводами в Чувашии и Татарстане.

Некие источники сообщили о переговорах компании с собственниками пивоваренных заводов "Букет Чувашии" и "Булгарпиво" (Татарстан). Официально информацию не подтвердили ни стороны предполагаемой сделки, ни ФАС.

"Букет Чувашии"

- Мощность завода составляет более 80 млн л пива в год. Также он занимается производством солода, кваса и т.д.,

- Также "Букет Чувашии" управляет по франшизе 22 магазинами "Дикий лось" от Чебоксарского ЛВЗ. Всего их 30.

- Выручка в 2023 составила 3,2 млрд руб. (+1,3%), чистая прибыль — 84,5 млн руб. (+3%). Владельцы неизвестны.

- Стоимость компании может достигать 2 млрд руб., считает инвестбанкир Илья Шумов.

"Булгарпиво"

- Мощность завода даже больше, чем у "Букета Чувашии" — до 130 млн л пива в год.

- Выручка в 2023 — 1,4 млрд руб. (-5%), чистый убыток — 150 млн руб. (против 129 млн годом ранее). Принадлежит Олегу Мешкову.

- В 2023 "Булгарпиво" могло быть признано банкротом, но за него поручился "Букет Чувашии". Сумма обязательств — 1,37 млрд руб.

- По оценке гендиректора INFOLine Михаила Бурмистрова, предприятие может стоить около 700 млн руб.

Зачем это "Балтике"

- Компания сможет увеличить долю на российском рынке пива на 1% до 26%, а также еще заметнее усилить присутствие в Поволжье.

- Также она получит доступ к мощностям "Букета Чувашии" по производству солода. Вертикальная интеграция — одна из целей "Балтики".

- "Булгарпиво" может идти "в комплекте" с "Букетом Чувашии" из-за попечительства. С другой стороны, "Балтика" может модернизировать завод и быстро нарастить его долю на местном рынке.

- Наконец, одна из крупнейших пивоваренных компаний может позволить себе такую покупку. Сейчас у нее на счетах 36 млрд руб. Общая стоимость планируемых к покупке активов — менее 3 млрд.
Разбираемся в динамике "категорий удовольствия" вместе с отчетом FMCG 2025 по итогам ежегодной конференции "Нильсен".

Снеки

- За 12 месяцев по август 2024 сегмент перекусов вырос на 4,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом двумя годами ранее.

- Его доля на продовольственном рынке за тот же период увеличилась на 1,2 п.п. до 31,5%.

- Самые быстрорастущие категории в сегменте — кондитерка импульсного спроса (+15,6%), мороженое (+12,3%) холодные снеки (+11,4%).

- Падение испытали только шоколадные плитки (скорее всего, из-за подорожания какао) и кондитерка в развес (потребители могли перейти на упакованную).

Напитки


- В январе-августе 2024 рост в натуральном выражении показали все категории, кроме водки (-0,2% год к году). В целом сегмент рос на 7,5%.

- Самые быстрорастущие категории — охлажденные фруктовые соки (+30,1%), энергетики (+14,5%) и вода (+13,5%).

- Помимо них заметный вклад в развитие сегмента внесли такие группы как кола без сахара и со вкусом (+21,4% и +64,6% соответственно) и б/а пиво (+13,4%).

Продукты "со вкусами"

- В январе-августе 2024 их денежные продажи обогнали продажи продуктов без вкусовых добавок на 7 п.п. (+15%), а натуральные — на 6 п.п. (+9%).

- В отличие от стагнирующего ассортимента продуктов "без вкусов", ассортимент "вкусовых" продуктов рос на 4%.

- Среди новинок наиболее популярны вкусы экзотических фруктов, манго, малины и азиатской кухни.

В следующий раз обсудим промо.
H&N будет сама производить масло. Сейчас его выпуск под брендом "Простоквашино" осуществляется по контракту.

- Бывшая дочка российского Danone рассматривает возможность выпускать масло на собственных площадках.

- Об этом заявил гендиректор компании Якуб Закриев во время его встречи с зампредом правительства Дмитрием Патрушевым.

- Патрушев заметил, что для удовлетворения спроса на сливочное масло российские компании должны нарастить его производство.

- Переход с контрактных мощностей на собственные отвечает этой задаче: линии сторонних площадок освободятся, а общие мощности в стране вырастут.

- Это логичный шаг еще и с учетом того, что H&N собирается стать вертикально интегрированным холдингом.
Forwarded from Агрономика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
"Мороша" вернётся на рынок.

- Ladoga стала эксклюзивным дистрибьютором водочных брендов "Лесная Мороша" и "Лесная".

- Разливаться водка будет на мощностях завода "Русский Север", национализированного летом.

- До конца года Ladoga планирует реализовать 3 млн бутылок.

- Это может оживить "Русский Север": в 2023, по данным Rusprofile, его выручка снизилась на 36% до 2,7 млрд руб., а чистая прибыль — на 96% до 7,6 млн руб.

Контекст

- Ещё в 2021 бренд "Мороша" украинского холдинга Global Spirits был вторым по популярности на российском водочном рынке.

- После событий 2022 структуры, связанные с холдингом, сменили владельцев. "Мороша" была переименована в "Лесную Морошу".

- Позже выпуск водки под этим брендом снизился, а связанное с "Русским Севером" предприятие "Родник и К" через суд требовало у Ярославского ЛВЗ и вовсе прекратить её производство.

- Незадолго до национализации бывшие структуры Global Spirits остановили выпуск водки под своим самым популярным брендом — "Хорта", ранее "Хортица".

- "Лесную Морошу", по всей видимости, они тоже выпускать перестали — в каталогах крупнейших сетей, в том числе алкогольных, её нет. Скоро появится.
В России целых три "платиновых" FMCG-работодателя.

Forbes выпустил новый ESG-рейтинг работодателей. Он оценил их по каждой из трех составляющих ESG — экологической, социальной и корпоративной — и распределил компании по группам в зависимости от оценки. Внутри групп ("платина", "золото", "серебро" и "бронза") иерархии нет: участники идут по алфавиту.

Результаты отраслевых игроков

- Всего их в рейтинге восемь из 167 компаний.

- Они попали только в две высшие группы — "платина" и "золото". "Серебряных" и "бронзовых" работодателей в FMCG нет.

- Тройка "платиновых" — AB InBev Efes, "Юнилевер Русь" и Splat.

- Лучше всего у компаний FMCG-сектора с корпоративным управлением (G). Туда входят комплаенс, прозрачность, внутренние аудиты и т.д.

- С экологической ответственностью (E) у них тоже все хорошо. А вот социальная (S) иногда хромает.

- У "Прогресса" оценка в драгметаллах такая же, как у AB InBev Efes, но расположен он в "золоте", а не в "платине". Скорее всего, дело в невидимых баллах.

- "Балтика" с точки зрения ESG показывает себя не очень. Но тут, вероятно, дело в материнской Carlsberg.

Оценки каждой компании можно увидеть на картинке выше.


Отдельно отметим интересную деталь: Forbes почему-то разделяет FMCG, товары массового спроса и товары массового потребления. Коллеги, объясните, пожалуйста, разницу!
Гуар могут начать выращивать в Сибири.

Сотрудники ТюмГУ пытаются выяснить, приживется ли бобовая культура гуар в Западной Сибири и целесообразно ли ее там выращивать. Из гуара получают гуаровую камедь, которую в пищепроме используют как загуститель и стабилизатор. Также она применяется при добыче нефти, в косметической, текстильной и угольной промышленности.

Гуаровую камедь в России почти не производят. В 2022 "Газпром" и "Эконо-Тех" заключили соглашение о выпуске этого вещества, и первые отгрузки должны были начаться в том же году, но уложились ли компании в сроки — неизвестно. К тому же они планировали использовать добавку не в пищевом секторе, а в нефтяном. И сырье для нее так или иначе пришлось бы завозить из-за рубежа — в основном из Индии и Пакистана.

Сам гуар выращивают в небольших объемах на территории Краснодарского края и Ставрополья. Это опытные посадки и небольшие фермерские хозяйства. Теоретически культивировать гуар можно в других южных регионах, но его высадка в Сибири значительно увеличит продуктивные площади — все-таки на юге растет очень много культур, и гуар — далеко не самая прибыльная из них, по крайней мере в краткосроке.

Пока тюменские ученые испытывают различные сорта на их устойчивость к суровому местному климату и почве, а также на продуктивность. Исследователи учатся правильно обрабатывать семена и защищать всходы от болезней и вредителей в новых для культуры условиях. При этом в ТюмГУ утверждают, что гуар можно использовать не только в качестве сырья для пищевых добавок, но и в качестве удобрения и даже корма для сельскохозяйственных животных.

#перспектива
Покупатели активно жалуются на неперерабатываемую упаковку, сообщили нам в пресс-службе "ВкусВилла".

- Среди 1,5 тыс. обращений, поступающих ритейлеру каждый месяц, доля жалоб на непригодную к переработке упаковку выше, чем на вкус или состав продуктов.

- Несмотря на обширную аудиторию "ВкусВилла", 60% постоянных покупателей хоть раз за 2024 пользовались экологическим проектом сети по переработке тары. А 70% всех клиентов интересуются экологическими инициативами.

- Это говорит о том, что в целом в России тема экологии и правильного обращения с отходами далеко не нишевая. И участникам FMCG-рынка приходится подстраиваться.

- Например, "Вайт Вотерс Хоспиталити Партнерс", московский поставщик напитков для "ВкусВилла", сменил прозрачную пластиковую упаковку своих лимонадов на алюминиевую.

- Изначальное решение подчеркивало "чистоту" состава напитков, но смешанный характер тары не позволял правильно ее перерабатывать. Переход на алюминий решил эту проблему.

- Вообще напитки — категория номер один по доле перерабатываемой упаковки во "ВкусВилле". В основном они продаются в стеклянных и "01" ПЭТ-бутылках, а также в алюминиевых банках.
Какие вкусовые сочетания привлекают россиян — смотрим в исследовании "X5 Клуб".

- Две трети опрошенных готовы экспериментировать со вкусами.

- Почти 16% предпочитают простую еду, а 16,6% — гурманы, которые постоянно ищут новые сочетания.

- Чаще всего потребители сочетают продукты, основываясь на интуиции (24%), рецептах из соцсетей (19,5%), случайности (14,8%), а также ресторанных меню, кулинарных блогах и статьях (13%).

Самые популярные сочетания:


- пицца с ананасами (54% готовы попробовать);

- сыр с плесенью и мед (45,7%);

- мясо/курица с ягодным соусом (39,7%);

- шоколад с перцем чили (29%).

Самые непопулярные сочетания:

- картофель фри с шоколадом (46% не готовы пробовать);

- кофе со сливочным маслом (34%);

- клубника с огурцом (33%).

Мнения насчет шоколада с авокадо разделились почти поровну — 18,6% не против такого сочетания, а 15,2% не хотят о нем даже думать. И это при том, что больше половины россиян ели мел, а еще почти половина хотела бы попробовать на вкус медовую акварель и бомбочки для ванны.

Если у вас в рационе есть более необычные сочетания, чем те, что упоминались в посте — пишите на
@FMCG_otvet, вместе мы подкинем еще больше идей производителям чипсов и крафтового гозе.
Forwarded from Агрономика
ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова наращивает активы в переработке. Группа приобрела крупного московского производителя мясной продукции – ОАО «Царицыно». Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают стоимость в 2,5–3 млрд рублей.

Новому владельцу перешли все бренды компании («Царицыно», «Деревенский завтрак» и другие), а также производственные активы, среди которых три завода в Москве и области и торговый дом. Суммарно предприятия могут производить около 150 тонн продукции в сутки.

В 2023 году при выручке 4,73 млрд рублей чистая прибыль «Царицыно» составила всего 13,2 млн рублей. А в 2022 году при сопоставимой выручке 4,6 млрд рублей группа заработала чистыми 332 млн рублей. Судя по отчетности, последние годы акционеры компании готовились к продаже актива, в связи с чем выплатили дивидендов почти на 1,5 млрд рублей. Однако в целом финансовые показатели компании остаются комфортными. К тому же, у «Царицыно» сильный бренд и налаженная дистрибуция – продукция компании продается в 40 регионах страны.

На фоне стагнирующей рентабельности в сырье переработка выглядит для многих компаний агросектора все более привлекательно. Это позволяет не только улучшить экономику по всей вертикали, но и расширить экспортные перспективы.
В продолжение милой темы с брендами для домашних животных — шампунь Boop.

Boop как "буп" — звук нажатия на носик питомца как на кнопку. Тут снова самая заметная черта — милые иллюстрации. При этом они функциональны: сразу видно, для какого животного и какого типа шерсти шампунь.
Вкусовая вода — не единственная перспективная категория на рынке напитков.

Новинки активно запускаются и в категории тоников. Так, поволжский производитель воды и напитков ПО УЗМВ "Волжанка" вывел на рынок линейку тоников Jet Bar. Пока она представлена двумя популярными вкусами: Indian Tonic и Bitter Lemon в ПЭТ-бутылках объемом 1 л.

Они подходят для приготовления коктейлей дома — тренд на домашние бары, напомним, никуда не ушел. Производитель утверждает, что тоники вкусны и в чистом виде. Продукт может составить конкуренцию федеральным игрокам и дополнить портфели алкогольных дистрибьюторов.

Напитки Jet Bar содержат хинин и, что интересно, приготовлены на сахаре. Очевидно, не все производители готовы заменять сахар подсластителями в условиях действия (и возможного расширения) акциза на сахар.
Потребители покупают все меньше пива.

- В III квартале продажи AB InBev в Китае снижались двузначными темпами.

- В США, Мексике и Европе динамика также была негативная, хоть и менее выраженная.

- Как итог, компания недотянула до целей по выручке и прибыли, а ее акции упали на 4%.

- У Carsberg аналогичная проблема: объемы продаж снизились на 1,3% в основном из-за Китая.

- При этом пивовары надеялись, что как раз в нынешнем году их объемы восстановятся после падения в течение нескольких кварталов подряд.

- Скорее всего, их подвел фокус на премиальные бренды. У AB InBev продажи такого пива в Китае упали на 14,2%.

- Экономные потребители не захотели тратить на него деньги при наличии более бюджетных локальных марок.

- Компаниям придется пересмотреть ассортимент, повысив долю в нем пива эконом-сегмента.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Любителям индийских снеков обязательно к ознакомлению.

Производство хрустящей пряной лапши нимко. Происхождение и возраст масла не поддаются определению, да и в целом санитарные условия оставляют желать лучшего. Так что стоит помнить, что на каждый завод с чистоплотными индусами приходится три (а то и тридцать) вот таких. Откуда продукт приехал в ваш местный азиатский магазинчик — лотерея.

В видео демонстрируется логотип Instagram, принадлежащего экстремистской и запрещенной в России Meta.
Forwarded from Химпром
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
FMCG-производитель впервые стал ЭЗО.

- Правительство включило в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) две структуры ГК "Руст".

- Это производитель водки "Русский Стандарт" ООО "Русский стандарт водка" и оптовик АО "Руст Россия".

- Первое юрлицо на 91% принадлежит Roust Corporation и на 9% — АО "РУСТ ИНК", а основной вледелец второго — кипрская Pasalaba Ltd.

- Теперь бенефициары обеих структур смогут получить их акции в прямое владение. В первую очередь речь об основателе холдинга Рустаме Тарико.

- Ранее ЭЗО был признан табачный дистрибьютор "Мегаполис". Всего в перечне 18 компаний.
Странная аналитика на Газете․ру.

Продукты с начала года подорожали на 50-100%, подсчитал для издания финаналитик BitRiver Владислав Антонов. Расхождение своих данных с официальными он объяснил тем, что государственная статистика использует усредненную корзину. Какую корзину использует он сам, Антонов не пояснил, как и в целом свою методологию.

Усредненная корзина Росстата — действительно не самый точный индикатор продуктовой инфляции. Хорошо, что есть более точные, такие как дефлятор FMCG от "Ромир". Последнее значение индекса — сентябрьское. Тогда стоимость реальной FMCG-корзины россиян была на 22,1% выше, чем в сентябре 2023. Со всеми поправками даже 50% в ноябре не выходит никак.

При этом, по данным "Нильсена", в I полугодии инфляция на FMCG-товары составляла 8-10% в годовом выражении. Чтобы достичь уровня в 50-100% с начала года, темпы роста цен в июле-ноябре должны были бы иметь трехзначные значения.

На такие значения как раз обращает внимание доцент одной из экономических кафедр "Синергии" Татьяна Суворова. По ее данным, сливочное масло в ноябре подорожало вдвое. В принципе, если взять для сравнения достаточно отдаленный период, то можно увидеть и трехкратный рост. Но с начала года продукт вырос в цене менее чем на 30%.

Удивляться качеству аналитики BitRiver не стоит — как оказалось, это оператор майнинговых дата-центров. С "Синергией" и так все понятно. Все же посоветуем им не пугать граждан непонятными цифрами.