Алкогольные компании РФ ищут новые рынки сбыта: вышли в Латинскую Америку и изучают Африку.

Смотрим подробности:

- После закрытия для российского алкоголя рынков ЕС и США локальные компании стали присматриваться к странам Латинской Америки.

- «Татспиртпром» отправил первую партию своих напитков в Перу, Алкогольная сибирская группа — на Кубу, а Ladoga пытается наладить дистрибуцию в Аргентину.

- В этом субрегионе спрос на водку из РФ намного выше, чем в Китае и Индии, куда из-за военного конфликта на Украине переориентировались многие товаропроизводители из других сегментов российской экономики.

- Однако проблемы с логистикой и оплатой поставок, испытываемые российскими компаниями в южноамериканских странах, намного серьезнее, чем в Азии.

По компаниям

- «Татспиртпром» (развивает водочные бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff)

Компания поставил в середине июня в Перу первую партию своих напитков объемом 10 тыс. л. Переговоры о дистрибуции шли с перуанской Corporacion Kajatt Vaccari с начала 2023 года.

Это не первая попытка производителя выйти на рынок Перу. В 2016 году компания уже пробовала наладить экспорт водки в эту страну, но неудачно. С тех пор пересмотрен подход к работе с удаленными странами.

- Алкогольная сибирская групп (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер»)

В этом году впервые отправила свою продукцию на Кубу, сейчас ведет переговоры с дистрибуторами и ритейлерами из Мексики, Бразилии и Перу.

- ГК «Руст» (бренды «Русский стандарт», «Талка», «Зеленая марка»)

ГК уже поставляет продукцию в страны Латинской Америки, но пока этот субрегион не является для компании приоритетным.

Сложности

- В странах Латинской Америки сложно сертифицировать алкогольную продукцию, в том числе из России. Этот процесс занимает больше года.

- Ни одна из компаний субрегиона не может оплатить поставки контрагенту в Россию напрямую.

- Трудности есть и в отсутствии прямой логистики.

Про Африку

Директор по развитию импорта и экспорта АСГ Александр Курапов в качестве других перспективных рынков называет Африку. Но этот континент для российских алкогольных компаний пока самый малоизученный и наименее прозрачный.

В ГК «Руст» тоже говорят, что продажи продукции группы в странах Африки показывают заметный рост.

#ПоЗаявкам

"Юниливер" лёг на бок?

Компания отправила в патентное ведомство букву Ю на боку и со смайликом. Перечень товаров и услуг, для которых предназначен знак, очень большой.

Больше интересных заявок на товарные знаки — на канале Бюро названий.

В России растет число фреш-баров.

Смотрим подробности:

- Число небольших точек с освежающими напитками в городах-миллионниках к июню 2024 года выросло на 12% год к году, до 1,92 тыс. (данные 2ГИС).

- Самый заметный рост - в Самаре (на 34,2% год к году) и Ростове-на-Дону (на 32,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за счет большего объема динамика не такая выраженная — рост на 9% и 14% соответственно.

- Аналитики Franshiza. ru по итогам января—мая этого года отметили рост спроса на франшизы бабл-концепций и фреш-напитков на 27% год к году. Для сравнения: интерес к открытию точек с мороженым увеличился год к году только на 2%.

- В Franshiza. ru динамику связывают с трендом на здоровое питание, ростом числа парков и мест семейного досуга, увеличением интереса к новым продуктам и вкусам.

- Фреш-бары - простой бизнес с низким порогом вхождения. Открыть одну точку можно вложив 500 тыс.- 1,5 млн руб., специальных требований к квалификации персонала нет. Кроме того, такие бары занимают небольшие площади, до 30–50 кв. м.

- Популярность формата растет вслед за продажами кофе с собой, разливного пива и табачных изделий, где конкуренция достаточно высока. При этом открыть даже небольшое кафе стоит 4–5 млн руб., а здесь можно ограничиться 1–1,5 млн руб.

- Однако вскоре в сегменте будет ротация. Это достаточно конкурентный и низкомаржинальный бизнес, половина новых точек закроется в перспективе года - трех. Получив опыт, часть предпринимателей уйдет в традиционный общепит, часть — в наем, часть — в другую сферу.

«Фанагория» заняла около 20% российского рынка премиальных вин, утверждают в компании.

Как считали 

- Взяли данные Роскачества за 2023 год: в России было произведено 5,5 млн бутылок вин сегмента премиум (от 800 руб.).

- При этом продажи вина «Фанагории» составили более 1 млн бутылок (вина сегмента премиум стоимостью от 800 до 11 тыс. руб. за бутылку).

Почему сравнивали произведенные и проданные объемы, мы не поняли. Но как есть.

Что планируют

- Расширение ассортимента премиальных продуктов – основа стратегии "Фанагории" уже на протяжении нескольких лет, отметили в компании.

- Сейчас уже более 30% продукции винодельни можно отнести к премиум-сегменту. 

О производстве

- Сегодня виноградники компании занимают около 4,5 тыс. га, а в собственном питомнике винограда ежегодно выращивают 2,5 млн саженцев.

- В этом году "Фанагория" инвестирует в обновление производства и строительство новых зданий 1,27 млрд руб.

- По оценке самой компании, винодельня занимает около 4% доли всего рынка вин.

- "Фанагория" запланировала увеличить производство продукции на 20%, до 2,4 млн дал в 2024 году, а экспорт - на 5-7% год к году.

- Также в планах компании на 2024 год – открытие 15 собственных винотек и около 25 франчайзинговых винотек от северо-запада России до Урала.

Bonduelle превращается... превращается Bonduelle... в Бондюэль.

Компания регистрирует в России обновлённый товарный знак с названием на кириллице. У бренда уже есть зарегистрированный знак «Бондюэль», но он подала заявку на ещё один, решив заодно обновить логотип.

В компании обещают, что баночки с новыми логотипом появятся в ближайшее время.

Коллеги, рады представить вам двадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема".

00:46 Открытие специализированного кофе-магазина 22 года назад
04:36 Экспансия в России: как из региональной компании сделать федеральную
05:50 Требования к партнёрам, открывающим "Кафему" в других городах
07:35 Обжарка кофе и кофейня – сравнение маржинальности
09:46 Кофе с молоком или без?
12:00 Элемент образования комьюнити вокруг бренда
15:31 Как удаётся удерживать персонал
16:52 Работа с блендами
18:12 Потребление кофе без вреда для здоровья
20:53 Обучение бариста и участие в чемпионатах
25:00 Будет ли расти рынок кофе в России
26:04 Неурожаи – важный дестабилизирующий фактор рынка?
29:04 Сотрудничество с институтом Scentone
34:11 Импортозамещение кофе

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

Минфин, Минэкономразвития и Минсельхоз хотят увеличить ставки ввозной пошлины на вино из недружественных стран с 20 до 25% уже с августа этого года. Но информация пока на уровне "источников".

Кроме того:

- Обсуждался пересмотр размера базовой ставки (минимальная сумма, которую нужно заплатить при ввозе вина), его предложили повысить с $1,5 до $2 за литр.

- По информации из Союза индустрии гостеприимства, в процессе обсуждения также находится и увеличение базовой ставки и распространение повышенных пошлин на вина из Грузии (сейчас грузинские вина ввозятся в Россию с нулевой пошлиной).

- Еще один "источник" добавил, что планируется повысить и ввозные пошлины на крепкий алкоголь — до 20% от стоимости, но не менее €3 за литр. Сейчас пошлины на крепкий алкоголь составляют €1,4–1,5 за литр в зависимости от категории напитка и никак не зависят от его стоимости.

Напомним, что в марте 2024 АВВР выступила с предложением ввести пошлины для вин из недружественных стран в размере 200% от их стоимости, а также ввести квоту для кафе и ресторанов — не менее 50% отечественных вин в винной карте. Ведь во всех винодельческих странах доля местной продукции составляет от 80 до 90%. А в России сейчас, по оценкам участников рынка, — около 60%.

Рынок готовой еды в России может вырасти в четыре раза.

Подробнее:

- Потенциальный объем рынка готовой еды в России - 14 трлн руб., что в 3,7 раза больше текущего объема рынка, который оценивается в 3,8 трлн руб. (данные «РБК Исследования рынков»)

- За 2023 год россияне потратили в ресторанах 2,3 трлн руб., при этом траты жителей на доставку продуктов составили 492 млрд руб., на кулинарию — 955 млрд руб.

- Траты на готовую еду представляют собой долю 62%, на траты в ресторанах приходится порядка 13%, 25% приходится на покупку кулинарии в самих магазинах.

- Рынок доставки готовой еды движется в сторону платной доставки, при этом сами потребители оплачивать услугу не готовы. Так, за доставку в течение одного-двух часов не готовы платить 44% потребителей, а 17% потребителей готовы заплатить за такую доставку до 50 руб. За доставку продуктов в течение 15–30 минут не готовы платить 37% россиян, но 15% заплатят до 50 руб.

- Сегодня топ-3 игроков - Яндекс Еда, Маркет Деливери и «Додо Пицца» - занимают 38% оборота рынка доставки из ресторанов. При этом лидеры рынка активно осваивают смежные сегменты — доставку продуктов питания, потребительских товаров.

- Борьба за сегмент в ближайшие два-три года будет происходить между сетями ресторанов и продуктовыми сетями.

- Дополнительным драйвером к развитию рынка готовой еды послужит и сегмент e-grocery, который к 2027 году может вырасти втрое.

#бредыбрендов

У Mars семь Хэллоуинов на неделе.

Компания выпустила линейку сладостей под своими основными брендами, приуроченную ко Дню всех святых. Все бы ничего, но сделала она это еще в мае — за полгода до праздника. Просто в Mars знают о любви потребителей к Хэллоуину. Она достаточно сильна, чтобы есть конфеты с тыквой и привидениями на этикетке хоть круглый год.

Новые акцизы на слабоалкогольные коктейли практически убивают категорию.

Крупные производители слабоалкогольных коктейлей остановили их выпуск, а крупные торговые сети уже заявляют о возможном отказе от категории в целом, выяснили коллеги.

В чем проблема

- При новых акцизах производителям пришлось бы повысить цену банки джин-тоника объемом 0,45 л со 110 руб. до 200 руб.

- По такой цене коктейли потребителю не интересны — выгоднее купить бутылку водки с точки зрения «цены за градус».

- Минимальная розничная цена водки - 281 руб. за полулитровую бутылку (c 1 июля она повысится до 299 руб.).

Ситуация на предприятиях

- Московский комбинат «Очаково» (выпускает коктейли джин-тоник, водка и лимон, мохито, «Сидор») с 1 мая остановил выпуск слабоалкогольных коктейлей. Произведенная до этой даты продукция распродана и почти исчезла с полок магазинов.

- Входящий в ГК «Руст» завод «Браво премиум» (бренды Amore, Bravo, Relax, Sunny Breeze) создал большие запасы и начиная с 1 мая остановил выпуск новой продукции. 

- «Мегапак» (бренды Hooch, Manchester, Black Russian и др.) тоже прекратил выпуск — небольшие объемы он выпустил в мае, а в июне производство не работает совсем. Сделанных заранее запасов хватит на два-три месяца.

Магазины готовятся

- Крупные торговые сети уже заявляют о возможном отказе от категории в целом, поскольку рост цены на полке будет более чем в два раза. Это  рекорд по резкому росту цены на продукт для потребителя.

- Уже сейчас коктейль Relax объемом 0,33 л стоит в «Ленте» почти 100 руб., джин-тоник Manchester («Мегапак») — 147 руб. за 0,45 л, джин-тоник от «Очаково» — 116 руб. за 0,45 л.

- Во всем мире коктейли — это альтернатива пиву, пивным напиткам и крепкому алкоголю. И именно производители водки станут основными бенефициарами ухода с рынка слабоалкогольных коктейлей.

Возобновление производства коктейлей возможно только в случае, если власти решат вернуть прежний принцип расчета акцизов.

Рынок e-grocery в России по итогам первого квартала 2024 года (данные Go Mobile, инфографика Руспродсоюза):

- Рынок вырос на 40% год к году и достиг 310 млрд руб.

- Если такая динамика сохранится, то рынок вырастет до 1,2 трлн руб. к завершению текущего года.

- По прогнозам, общее количество заказов вырастет на 36% и составит 820 млн в 2024 году. Для сравнения: год назад количество покупок выросло до 604 млн, что на 53% больше, чем в 2022.

- Средний чек в этом году пока достиг 1,8 тыс. руб.

- Рост рынка может быть связан с увеличением инвестиций в маркетинг крупными food-retail-игроками. Кроме того, участники e-grocery и офлайн-ритейлеры используют разное ценовое позиционирование.

- Повлиять может и рост присутствия брендов в регионах. Если будут появляться новые промоакции, бонусы для покупателей и СТМ, то e-grocery также покажет рост.

- Что касается покупок онлайн, то 76% пользуются мобильным приложением. Каждый третий заказывает продукты на сайте. Реже всего покупки происходят на мобильной версии сайта — им пользуются 17% человек.

- Заполнение корзины и оформление заказа требует открытия приложения три раза. В среднем на один сеанс уходит 1,3 минуты.

- Всего приложения по доставке продуктов и готовой еды россияне установили 50,8 млн раз с апреля 2023 по май 2024.

- В основном доставка продуктов востребована среди потребителей от 26 до 45 лет (68% всей аудитории). Реже всего заказы делают те, кому больше 56 лет (6%).

- Каждый третий работает удаленно, каждый четвертый учится, в офисе работают 12%.

- Что касается выбора продуктов, то товары из молока и сладости выбирают покупатели от 18 до 25 лет. Также у них востребованы мясо, выпечка и готовая еда.

- Овощи и фрукты чаще других выбирают люди в возрасте от 26 до 35 лет.

- Пользователи от 45 до 56 лет отдают предпочтение замороженным продуктам, бытовой химии, товарам для дома и аптечным товарам.

- Мясную продукцию, чай и кофе чаще всего заказывают покупатели старше 56 лет.

- Выбор сервиса доставки зависит в первую очередь от стоимости продуктов и доставки. Также около 50% покупателей обращают внимание на скидки и акции, широту ассортимента и скорость доставки.

Дефлятор от РОМИР прибавил в мае 4,2 п.п.

По итогам прошедшего месяца Индекс Дефлятор получил значение в 220,6%, прибавив за месяц 4,2 п.п.

Относительно мая прошлого года Дефлятор вырос на 34,4 п.п.

Накопленная личная инфляция с начала года, согласно расчетам Индекса, составляет 6,8%.

Напомним, что Индекс Дефлятор от РОМИР отражает изменения общего уровня цен на товары повседневного спроса за определенный период. На основе Единой панели данных проводится анализ информации о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

Пекари увеличивают выпуск заморозки, обеспечивая ритейл.

Смотрим подробности:

- По итогам января—мая 2024 года выпуск замороженных полуфабрикатов в целом по стране вырос примерно на 32% год к году. (данные Российского союза пекарей)

- Замороженная продукция позволяет хлебопекам не только существенно расширить географию поставок благодаря большому сроку годности таких полуфабрикатов, но и сэкономить на логистике, так как доставлять их в розницу можно по более гибкому графику.

- Кроме того, такую продукцию можно доставлять из одного региона в другой, и это позволяет компаниям масштабировать производство.

- Хлебопеки столкнулись в последние годы с серьезными издержками из-за проблем с логистикой, что приводит к росту цен на готовую продукцию. Так, с января по апрель 2024 года в некоторых регионах РФ хлебокомбинаты уже подняли стоимость своей продукции на 10–15%.

- Рост производства замороженных полуфабрикатов связан с возросшим спросом в розничных сетях, которые сокращают свои издержки.

- Непроданный хлеб классических сортов в магазинах приходится утилизировать, в то время как замороженные полуфабрикаты имеют конкурентное преимущество.

- За 2023 год число пекарен внутри магазинов выросло в среднем по рынку на 50%, а в отдельных торговых сетях — в пять-семь раз, так как точки продаж свежей выпечки привлекают дополнительный поток покупателей. (данные АКОРТ)

- В "Пятерочке" доля хлебобулочных изделий собственной выпечки в первом квартале 2024 года в денежном выражении увеличилась на 4 процентных пункта (п. п) год к году, до 13%; в "Перекрестке" — на 1 п. п, до 40%; "Магнита" — на 8 п. п, до 13%; у "Ашана" она составила 42% от общих продаж в категории; у Globus — 62%. (данные NTech)

- В "Магните" отметили, что в этом году спрос на продукцию собственного производства сети к первому полугодию 2024 года увеличится примерно вдвое год к году. До конца этого года ритейлер планирует увеличить число пекарен в своих магазинах с 2,5 тыс. до 5 тыс.

- У "ВкусВилла" есть магазины, где каждое пятое проданное хлебобулочное изделие — собственного производства.

- Доля свежей выпечки в обороте среднего супермаркета составляет около 2–3%, но внутри всей хлебной категории на нее приходится от 20% до 40%. (данные АКОРТ)

- Тем не менее, о полной замене хлеба массовых сортов говорить пока преждевременно.

#перспектива

Золото повысит морозостойкость пшеницы.

Ученые Института физиологии растений РАН нашли способ уберечь от гибели пшеницу неморозостойких сортов при заморозках. Для этого ее семена нужно обработать наночастицами золота — около 10 мкг/мл воды. Эти наночастицы меняют метаболизм растений и активность некоторых генов, благодаря чему возникают адаптации к низким температурам.

Технологию опробовали на высокоурожайном сорте Злата. Обычно такая пшеница выдерживает температуру до -3°C. Во время эксперимента при длительном воздействии такой температуры погибло 40% контрольных образцов, а обработанных золотом — всего 3%. При -5°C погибли все обычные проростки и только половина "золотых".