#Итоги2023

Продолжаем подводить итоги года и представляем свою вариацию на тему "главные тренды на российском рынке FMCG в 2023". Чтобы не возникало желания отвлекаться на второстепенное, ограничимся тремя. Будет и позитивное, и не очень.

1. Восстановление потребительского спроса.

Пожалуй, главный тренд уходящего 2023. Данных за весь год нам еще ждать и ждать, но уже по первым трем кварталам ясно, что натуральные продажи заметно подросли. Правда, в основном за счет продуктов и алкоголя. В 2022 падение было самым глубоким с 2014-2015.

Большую роль в восстановлении рынка играет онлайн — там натуральные продажи росли почти у всех категорий. FMCG — уже второй по популярности сегмент товаров для покупки в интернете. Думаем, ее доля будет расти и дальше.

Глубокая экономия пока встала на паузу (по крайней мере в секторе товаров широкого спроса), но сформированные кризисом потребительские привычки остались. Они не мешают россиянам пробовать новое и премиальное.

2. Восстановление ассортимента.

Этот год вообще прошел во многом под знаком восстановления. Со стороны предложения оно тоже происходило. На рынок вышло меньше брендов, чем в 2022, но и ушло с него меньше. Ассортимент рос в большинстве сегментов, причем запуски отличались категориальным разнообразием.

Россияне проявляли все больше интереса к новым локальным брендам, а их развитие стало для предпринимателей приоритетом. Особенно часто про них было слышно в связи с непродовольственным сегментом и алкоголем. При этом параллельный импорт закрыл потребности россиян в зарубежном спиртном. В общем, всего хватало.

3. Неурожай и доллар.

Как молот и наковальня. Пусть неурожай происходил и не на нашей земле, но заметно влиял на наш рынок. Почти уже прошедший год был ознаменован снижением сбора кофе, какао и оливок в зарубежных странах. Для России это означает рост закупочных и, как следствие/через какое-то время, розничных цен.

Но это только ряд продуктов, причем не самых социально значимых. На остальных сказался резкий рост курса доллара, который привел ровно к тому же результату — инфляция заметно ускорилась во второй половине года. Пока импортозависимость сохраняется, этот фактор продолжает играть роль.

У SimpleWine новый управляющий директор - Александр Андреев.

Андреев будет отвечать за развитие розничных продаж, экспансию и концепцию розничных форматов. Его ключевыми задачами станет открытие новых винотек SimpleWine и разработка цифровых продуктов для повышения эффективности операционной деятельности Simple Group.

У Андреева 20-летний опыт руководящей работы в розничной торговле. До перехода в Simple Group он был директором розничной сети «М.Видео-Эльдорадо». До этого работал в сегменте телеком и фэшн. Имеет образование в сфере менеджмента, проходил обучение в Стокгольмской Школе Экономики.

Алкогольная икра — бывает и такая.

Речь, конечно, не о рыбьей. Cocktail Caviar — это бывшее название продукта американской компании Unifying Spirits, который больше похож на шарики из тапиоки. Такие кладут в чай боба. Собственно, теперь они и называются соответствующе — Boba Pops.

Это "икринки" с тонкой натуральной оболочкой, внутри которой алкоголь. В первой итерации начинкой стали ликеры с разными вкусами — от личи до осенних специй. Вторая выйдет в 2024 и будет посвящена коктейлям — Пинья Коладе, Маргарите и Манхэттену.

Шарики можно класть в тот же самый боба-чай, чтобы сделать вечер чуть интереснее. А можно есть ложкой. Это если не жалко денег: Boba Pops стоит почти как настоящая икра — от $22 за бутылочку 375 мл.

На это больно смотреть.

Но ради добавленной стоимости можно и покуситься на святое, разбив тысячу-другую яиц. Жидкое золото потом поступит в качестве сырья кондитерам или будет разлито по бутылочкам, которые можно продавать с большей наценкой, чем целые яйца.

Фудшеринг снова захотели вывести из-под НДС.

Совфед разработал законопроект, который освобождает торговые сети от налога при передаче продуктов на благотворительность. Срок годности продуктов при этом может быть истекшим на две трети или три четверти.

Сейчас ряд сетей проводит программы фудшеринга, но они обходятся дороже, чем утилизация. Поэтому и отдельные компании, и АКОРТ проект поддерживают. Он позволит увеличить объем передаваемой нуждающимся еды с 7,5 тыс. т в год до 1 млн т.

Несмотря на популярность меры, её все никак не могут принять. Похожий законопроект внесли в Госдуму депутаты в начале ноября. Ещё один был предложен весной этого года. А до этого — аж в 2021. Но дело не все никак не сдвинется с мёртвой точки.

Второй "первый" магазин "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" открылся в Москве.

Агрохолдинг объявил о выходе своей розничной сети на "самый емкий в стране" московский рынок. До этого она была представлена только на Юге и Северном Кавказе (590 магазинов). Теперь начнется экспансия в Москву и область — точки будут открываться ежемесячно. Конкретные планы "Агрокомплекс" пока не раскрывает.

Интересно, что молчит он и о предыдущем своем московском магазине. Судя по данным с "Яндекс.Карт", в столице уже работала точка в районе Хорошево-Мневники. По отзывам непонятно, открыта ли она до сих пор. Но информация о ней есть даже на официальном сайте "Агрокомплекса". Так какой же из этих магазинов был первым?

Так или иначе, "Агрокомплекс" точно пришел в Москву не первым. В городе присутствуют и розничные точки агрохолдингов ("Мираторг" как самый крупный пример), и магазины здорового питания (очевидно, "ВкусВилл"). Ставку придется делать на богатые районы, а точнее — на цоколи премиальных ЖК. Судя по панораме с тех же карт, "первый" магазин "Агрокомплекса" открылся именно в таком.

#вокругFMCG

Локальное производство ферментов и его перспективы. Завершаем наш большой цикл про пищевые добавки и делаем паузу в рубрике — продолжим через какое-то время уже в следующем году. А пока разбираемся, есть ли у России шансы обеспечить импортозамещение по этой важной группе добавок.

Объемы и специфика выпуска

- Начиная с 1990 производство ферментов в России резко сократилось и до сих пор растет крайне медленными темпами.

- В настоящий момент российские предприятия выпускают не более 3 тыс. т ферментов в год — в основном кормовых и пищевых.

- При этом почти все производимые пищевые ферменты предназначены для пивоваренной и спиртовой отраслей.

Отечественные производители пищевых ферментов (данные — сайты компаний и "СПАРК Интерфакс")

- ООО "ПО "Сиббиофарм".

Выпускает в основном кормовые и спиртовые ферменты. Долгое время предприятие было единственным поставщиком этих веществ в стране. Сейчас объем производства составляет 250 т в год, но с запуском второй очереди завода в Новосибирской обл. показатель может вырасти до 3,75 тыс. т. Выручка юрлица в 2022 — почти 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 315 млн. Основные владельцы — Вера Дремина (40%) и Александр Салостий (36%).

- ООО "Агрофермент".

Фабрика в Тамбовской обл. была построена в 2011-2014 под нужды животноводства — она производит кормовые ферменты. Но в будущем возможна перенастройка мощностей ( до 1,2 тыс. т в год) на производство ферментов для производителей спирта, молочной продукции и ХБИ. Выручка компании — 127,8 млн руб., чистый убыток — 22,7 млн. Принадлежит Игорю Антошину.

- ООО "НПЦ АгроСистема". Производит ферменты для животноводческой отрасли, точный объем неизвестен. Выручка составляет 150,7 млн руб., а чистая прибыль — 72,4 млн. Единственный владелец — Юрий Матвеев.

- ОАО "Московский завод сычужного фермента". Одно из немногих предприятий, в том числе выпускающих ферменты для молочной и мясной отраслей. Выручка — 23,7 млн руб., чистая прибыль — 2,8 млн, владельцы — Росимущество и несколько неназванных граждан России.

- ЗАО "Завод эндокринных ферментов". Помимо молочной и мясной, выпускает также добавки для косметической отрасли. Выручка — 93,1 млн руб., а чистая прибыль — 1,1 млн. Принадлежит Олегу и Владимиру Ларичевым (75% и 25% соответственно).

Алкогольные тренды в 2024. Bacardi выпустила большой сборник прогнозов под названием 2024 Bacardi Cocktail Trends Report. Прогнозы в основном в сфере миксологии — создания коктейлей. Но мы выбрали оттуда все самое главное, что касается алкогольного рынка как такового.

- Премиумизация рынка. Потребители готовы пить меньше, зато хорошего дорогого алкоголя. В особенности это касается текилы.

- Меньше спирта. В 2024 будет расти популярность безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Половина пьет их только иногда, в зависимости от повода и ситуации.

- Инновации в старине. В то время как спрос на выдержанный алкоголь будет увеличиваться, производители будут внедрять экспериментальные технологии выдержки.

- Смелые вкусы. Тот же тренд приведет и к более частым вкусовым экспериментам — все для того, чтобы предложить искушенным потребителям что-то необычное.

- Курорт на дому. Любители спиртного все чаще хотят экзотических, летних и освежающих сочетаний как в коктейлях, так и в "чистых" напитках.

- Внимание к природе. Люди стали больше выбираться на природу, из-за чего спрос на цветочные и прочие растительные ноты будет расти.

- ESG в повестке. Другая сторона тренда — экологичность. От брендов ожидается не просто бережное отношение к окружающей среде, но и усилия по ее восстановлению.

- ИИ-вдохновение. Нейросети помогут производителям создавать новые вкусы, а потребителям — новые коктейли. Последнее будет влиять на популярность напитков.

- Алко-метавселенная. Бренды будут окружать клиентов цифровыми пространствами, необычными сервисами и предложениями. Автоматическая генерация тостов как пример.

Отдельно — тренды для барменов (на картинках выше). Там — самые популярные вкусы и ингредиенты 2023, а также прогноз по самым частым заказам на 2024.

Как выжать из сезона предновогодних закупок максимум.

- Пик поисковых запросов обычно приходится на середину декабря. Всего в декабре 2022 их было в 3,3 раза больше, чем месяцем ранее.

- Также потребители заказывают одежду к празднику в качестве подарка самому себе.

- Зима — это еще и сезон витаминов с БАДами. В IV квартале 2022 их искали почти на 25%, чаще чем в III.

Что делают успешные продавцы:

- Усиливают перформанс-кампании медийной рекламой. Индустриальный лид категории Фэшн в Яндексе Анастасия Липатова сообщает, что это позволяет им выделиться.

- Делают акцент на возможности доставки. Индустриальный лид категории фуд-ритейл, Виктория Лузгина, замечает, что это эффективное дополнение к обычным акциям.

- Не отключают продвижение на праздники. Уже со второго января покупатели приступают к поиску товаров с новыми силами — надо быть к этому готовым.

Алкоголь могут перестать параллельно импортировать.

- Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно заявил, что параллельный импорт будет продлён на 2024.

- При этом перечень товаров, для которых он будет разрешён, сократится.

- Для выбывающих товаров есть критерий: российские компании должны были научиться производить их в достаточном объёме и качестве.

- Либо же их должны были заменить товары из "дружественных" стран и компаний, вернувшихся в страну.

- Один из кандидатов на выход — алкоголь.

- Вина в 2023 в Россию ввезут около 300 млн л. против 405 млн годом ранее (данные Роскачества). Большинство поставок — из "дружественных" стран.

- В категории шампанского большую роль играют бренды, такие как Moet. Но есть и производители, официально поставляющие в страну качественный напиток из собственного винограда.

- С крепким спиртным ситуация пока не очень хорошая. Отечественные производители запускают свои марки рома, джина, виски и т.д, также налаживается ввоз из Китая и Индии.

- Но как минимум по виски говорить о замещении параллельного импорта пока нельзя — страдает качество.

- Скорее всего, из списка будут выбывать не целые категории, а бренды. Если потребитель хочет Moёt и Macallan, его вряд ли их лишат.

- Но в Ассоциации параллельного импорта справедливо заметили, что отмена параллельного импорта может стимулировать инфляцию. Он недешевый, а раз для поддержки российского бизнеса нужно его отменять, значит, местный товар ещё дороже.