🔆 Норма о выводе дивидендов с ИИС-3 на внешние счета прошла второе чтение

Право вывода дивидендов с ИИС-3 на внешние счета было добавлено в законопроект о реформе ЗПИФ, который 12 декабря был одобрен Госдумой во втором чтении.

Содержащаяся в законопроекте соответствующая поправка вносит изменения в закон о рынке ценных бумаг.

В статью, которая сейчас гласит, что «перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение ИИС, без их учета на индивидуальном инвестиционном счете не допускается» предложено добавить положение, что эта норма не касается «дивидендов по ценным бумагам, которые учтены на ИИС».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🤷‍♀️ Американский суд отменил правила Nasdaq о разнообразии в советах директоров

Федеральный апелляционный суд США признал недействительными правила, согласно которым компании, чьи акции торгуются на бирже Nasdaq, обязаны иметь в совете директоров представителей разных гендерных или расовых групп, либо объяснять их отсутствие. Суд встал на сторону истца - группы консервативных организаций - и постановил, что данные требования не соответствуют законодательной базе, регулирующей деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Financial Times.

Правила были предложены в 2020 году после протестов против расовой несправедливости, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским. Они предполагали, что крупнейшие компании на бирже Nasdaq должны иметь в совете директоров как минимум двух представителей разных групп: одну женщину и директора, относящего себя к расовому или сексуальному меньшинству. При несоблюдении этих требований компании должны были предоставить официальные объяснения. Nasdaq заявила, что уважает решение суда и не намерена его оспаривать.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💍 Стремительное ралли золота может замедлиться в 2025 году, считают в WGC

Цены на золото в следующем году будут расти медленнее после рекордного роста 2024-го, написал в своем отчете Всемирный совет по золоту (WSG). По данным организации, ралли в текущем году, когда золото выросло более чем на 28% в долларовом выражении, демонстрировало силу металла как защитного актива. Этот рост был вызван усилением геополитической нестабильности, в том числе событиями в Корее и Сирии, а также волатильностью на финансовых рынках.

Аналитики WGS прогнозируют, что цены на драгоценный металл, “останутся в стабильном диапазоне”, если макроэкономическая ситуация будет развиваться в соответствии с текущими рыночными ожиданиями. Однако потенциальные изменения, такие как усиление геополитических рисков, смягчение денежно-кредитной политики или экономические шоки, включая возможные торговые войны при Дональде Трампе, могут вылиться в низкий экономический рост, что негативно скажется на спросе на золото со стороны инвесторов и потребителей.

Впрочем, некоторые крупнейшие банки сохраняют оптимистичные прогнозы относительно цен на золото в следующем году: в Goldman Sachs ожидают роста с $2,7 тысяч за унцию до $3 тысяч к концу 2025 года, в UBS - до $2,9 тысяч, напоминает Bloomberg.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📈 ФГ «Финам» ведет переговоры по покупке брокера в Казахстане

Финансовая группа «Финам» планирует выйти на рынок Казахстана: ФГ хочет купить в этой стране брокерскую компанию, рассказал журналистам президент – председатель правления «Финама» Владислав Кочетков.

💭 Мы возобновили процесс выхода на рынок Казахстана. Недавно эту страну посетили, провели ряд переговоров. Поняли, что нам это интересно. Поэтому возобновляем переговоры по покупке иностранного [казахстанского] брокера, так как это просто быстрее, чем делать собственного. Создание - это тоже кейс возможный, но мы, скорее всего, будем покупать. Скорее всего, в первом квартале 2025 года сделку сможем уже проанонсировать. сейчас в процессе переговоров», - заявил топ-менеджер.

По его словам, ФГ устраивают цены на брокерские компании в Казахстане, «осталось завершить due diligence и структурировать».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏠 Мосбиржа планирует в 2025 году запустить фьючерс на ключевую ставку

Московская биржа планирует в 2025 году запустить фьючерс на ключевую ставку Банка России. Инструмент будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования для доступа к инструментам срочного рынка. Сейчас на срочном рынке доступны фьючерсы на процентные ставки RUSFAR и RUONIA.

Сейчас биржа обсуждает с участниками рынка возможный дизайн контракта. Торговая площадка хочет отойти от международной практики и предложить прямую котировку — ключевую ставку: объем контракта в данном случае будет равен цене, умноженной на 1000. Исполнение контракта планируется привязать к плановым заседаниям Банка России, а в качестве цены исполнения использовать значение ключевой ставки, объявленное в день исполнения. 

Также в планах биржи на следующий год — новые контракты на страновые индексы, кофе и апельсиновый сок. Еще торговая площадка вместе с рынком продумывает дизайн контракта, базовым активом которого может стать фонд денежного рынка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚡️ Мосбиржа запустит систему для торговли валютными и процентными деривативами

Московская биржа планирует до конца 2024 года запустить новую торгово-клиринговую систему «САПФИР» для заключения сделок с валютными и процентными деривативами. Это будет полностью технология биржи. 

Новая торговая система станет площадкой и для новых инструментов. В 2025 году в качестве инструмента управления кредитными рисками биржа планирует вместе с основными участниками рынка реализовать возможность заключения сделок с кредитно-дефолтными свопами (CDS). Также в планах биржи — внедрение инструментов cap и floor, реализацию которых площадка запланировала в первой половине 2025 года. 

Как отмечают на бирже, рынок стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) сейчас играет ключевую роль в хеджировании процентных и валютных рисков. Им все активнее пользуются не только банки, но и страховые компании, НПФ. Количество клиентов на рынке СПФИ за год выросло на 30%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👉 «Финуслуги» запустят новые сберегательные продукты в «дружественных» валютах

Московская биржа планирует развивать свой маркетплейс «Финуслуги» и двигается в сторону создания экосистемы.

На 2025 год запланировано несколько запусков новых предложений на платформе. Например, расширение ассортимента маркетплейса за счет новых сберегательных продуктов в «дружественных» валютах, выдачи микрозаймов прямо на платформе, а также «новых возможностей для инвестиций». 

Также на платформе будет запущен робоэдвайзинг и программы для премиальных клиентов. «Финуслуги» планируют развивать персональные предложения для клиентов, в том числе с помощью AI.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇮🇳 ИК «Риком-Траст» даст своим клиентам доступ к рынку Индии в 2025 году

Инвестиционная компания «Риком-Траст» в первом-втором квартале 2025 года предоставит своим клиентам доступ к индийскому финансовому рынку, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу организации.

На первых этапах инвестиции в иностранные ценные бумаги Индии будут доступны только квалифицированным инвесторам в формате консультаций или доверительного управления, добавили в компании.

До конца 2025 года «Риком-Траст» планирует предоставить дополнительный доступ еще к нескольким перспективным рынкам. «Преимущественно рассматриваются рынки дружественных стран из блока БРИКС: Китай, ЮАР и Бразилия — лишь небольшая часть наших интересов», — отметили в организации.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️ Минфин 13 декабря сообщил об уточнении результатов размещения ОФЗ-ПК выпуска №29027RMFS в связи с неисполнением ряда заявок на общую сумму в 266,15 млн рублей по номинальной стоимости. Таким образом, объем размещения составил 999,734 млрд рублей, а выручка от этого размещения - 940,166 млрд рублей.

💭 К участникам аукциона, не исполнившим свои обязательства по удовлетворенным Минфином России заявкам, будут применены меры ответственности”, - отмечается в сообщении министерства.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🗓 Право компаний на заочные ГОСА могут продлить лишь до 28 февраля 2025 года

Срок действия права на проведение годового общего собрания акционеров и участников в заочной форме предлагается продлить только лишь до 28 февраля 2025 года, следует из текста законопроекта, подготовленного комитетом Госдумы по вопросам собственности ко второму чтению.

Согласно документу, правки предлагается внести в закон № 25-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Как предполагает «Интерфакс», продление права на проведение собраний акционеров и участников в заочной форме лишь на два месяца может быть связано со вступлением с 1 марта 2025 года в силу изменений в законы об АО и ООО, которые позволят компаниям проводить дистанционные собрания. Такая форма должна стать альтернативой заочным собраниям.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛑 Saxo Bank прекращает работать с клиентами из Кипра и Турции

Датский инвестиционный банк и брокер Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-торговле, значительно сократил число обслуживаемых стран, отказавшись, в частности, от работы в Турции, Кипре, Грузии, Сербии и Аргентине. Еще в середине сентября 2024 года банк обслуживал клиентов из 81 страны. Однако позже список был существенно сокращен и теперь включает только 43 страны.

Из списка пропали ряд европейских стран и стран из соседних регионов (Албания, Кипр, Грузия, Сербия, Турция), государства Америки (Аргентина, Бразилия, Канада, Чили), Азии, Ближнего Востока, Африки, а также территории, причисляемые к офшорным зонам. По данным юридической компании Main Partner Trust, решение Saxo Bank связано с пересмотром риск-аппетита, необходимостью соблюдения регуляторных требований и оптимизацией операционной деятельности. Банк планирует завершить процесс закрытия счетов существующих клиентов до конца 2024 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔄 «Металлоинвест» может первым в РФ разместить облигации климатического перехода

«Металлоинвест» может стать первым эмитентом в России, который проведет размещение выпуска облигаций климатического перехода. Сбор заявок на это размещение должен состояться 18 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инвесторам будут предложены бумаги со сроком погашения 1,5 года и объемом в 5-10 млрд рублей.

По этому выпуску серии 001Р-09 предусмотрен переменный ежемесячный купон, который рассчитывается путем сложения доходов за каждый день купонного периода, исходя их значения ключевой ставки ЦБ и плюс спред. Ориентир спреда должен составлять не больше 275 б.п.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔆 Софинансирование государства в ПДС могут привязать к числу детей в семье

Среди идей о создании механизма «семейного инструмента долгосрочных сбережений» обсуждается вариант расширения софинансирования взносов граждан в рамках программы долгосрочных сбережений с привязкой его к числу детей в семье, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Один из них утверждает, что это предложение одно из нескольких по данному инструменту. Впрочем, по его словам, окончательного решения нет – все находится в проработке.

Сейчас операторами ПДС являются НПФ, правда, рассматривается подключения к ней в будущем страховых компаний. Председатель совета НАПФ Аркадий Недбай рассказал, что идея привязки размера государственного софинансирования к числу детей была выдвинута индустрией пенсионных фондов в рамках подготовки «семейного инструмента долгосрочных сбережений».

По его словам, предлагается дать возможность заключать договоры в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи. Такое решение, например, могло бы помочь накопить на образование, считает он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🪙 На счетах российских брокеров скопилось более 2 трлн рублей из разных юрисдикций

В третьем квартале суммарный объем активов нерезидентов на счетах в российских брокеров вырос на 14%, до 2,012 трлн рублей, следует из статистики Банка России, на которую обратил внимание «Коммерсантъ». С начала года этого года рост активов составил более чем в полтора раза.

При этом стоимость ценных бумаг на брокерских счетах нерезидентов за июль - сентября выросла на 12,5%, до 1,97 трлн рублей, а с 1 января 2024 года — на 52,5%. Это значительно лучше, чем результаты российского фондового рынка. По итогам третьего квартала индекс Мосиржи снизился на 9,4%, до 2578 пунктов, а с начала года снижение составило почти 17%.

Многократные темпы роста объемов активов показали инвесторы как из «дружественных» стран, так и из «недружественных».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⛏ «Селигдар» завершил размещение «серебряных» облигаций на Мосбирже

Полиметаллический холдинг «Селигдар» провел размещение «серебряных» облигаций серии SILV01 на Мосбирже, сообщила компания.

Срок обращения бумаг – пять лет с фиксированным купонным доходом, ставка купона – 4% годовых. Объем размещения составляет 2,5 тонны серебра.  Организаторами размещения выступили Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Номинальная стоимость каждой облигации, рассматриваемой в качестве условной денежной единицы, эквивалентна 10 граммам серебра.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇪🇺 Совет ЕС в 15-м пакете санкций запретил исполнение антиисковых решений судов РФ

В рамках 15-го пакета антироссйских санкций Европейского союза Совет ЕС принял решение запретить признание и исполнение в Евросоюзе решений, вынесенных российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, говорится в официальном заявлении Совета.

Такое решение вынесено, чтобы «лучше защитить европейские компании от судебных разбирательств с российскими коллегами», подчеркивается в документе.

💭 Эти решения [судов] запрещают стороне, участвующей в процессе, начинать или продолжать судебные разбирательство в юрисдикции, отличной от российской (запрет инициировать или продолжать разбирательство), что является явным нарушением установленных международных принципов и практик и часто приводит к несоразмерно высоким финансовым штрафам для европейских компаний», - говорится в заявлении ЕС.

Также в заявлении говорится, что Совет расширил на 32 компании санкционный список ЕС. Туда вошли юрлица, которые, как отмечается в релизе, «напрямую поддерживают российский военно-промышленный комплекс». В этот список вошли компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которые «были вовлечены в обход торговых ограничений или занимались закупкой важных товаров, используемых для российских военных операций, таких как беспилотники и ракеты».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

«Полюс» хочет провести сплит акций

Совет директоров золотодобытчика «Полюс» 23 декабря рассмотрит вопрос о дроблении обыкновенных акций компании. В дальнейшем этот вопрос предлагается направить на рассмотрение акционеров компании.

Акция "Полюса" - одна из самых дорогих, торгующихся на Московской бирже. Сейчас она стоит примерно 13,5 тысяч рублей за одну бумагу. Уставный капитал "Полюса" состоит из 136 млн 69 тысяч 400 целых акций и дробной части.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️☎️ Президент МТС Вячеслав Николаев покидает свой пост

Глава одного из крупнейших российских операторов связи МТС Вячеслав Николаев в ближайшее время покинет пост президента компании, рассказали Frank Media три источника, знакомые с ситуацией. Точная дата его ухода неясна, но решение о смене главы компании может быть обнародовано до конца этой недели, знает один из них.

Николаев — один из старожилов компании. Он возглавил ее в марте 2021 года, а до этого занимал пост вице-президента МТС по клиентскому и экосистемному развитию, а также маркетингу. В компании он работает с 2004 года.

Источник, знакомый с планами акционеров МТС, сообщил Frank Media, что компания в пятницу объявит о реорганизации корпоративного управления. По его словам, Николаев может занять позицию председателя совета директоров и продолжит управлять реструктуризацией экосистемы. У каждой из частей которой появится свой гендиректор из числа курирующих вице-президентов, указал он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🎁Совет директоров «Сибура» одобрил листинг на «Восточной бирже» 

Совет директоров «Сибура» одобрил проведение листинга акций на «Восточной бирже». Точные параметры сделки пока не раскрываются. 

Совет директоров компании также определил цену (денежную оценку) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность в размере более 5%, но менее 10% балансовой стоимости активов компании на последнюю отчетную дату, а также дал согласие на совершение таких сделок.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в ближайшие месяцы «Сибур» планирует провести первичное размещение акций компании, при этом инвесторам будет предложен небольшой пакет - всего около 2% акций. Как ожидается, в сделке будут и cash-in, и cash-out компоненты.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💍 Sunlight до конца года запустит продажу инвестиционных золотых слитков

Ювелирная сеть Sunlight до конца 2024 года запустит продажу инвестиционных золотых слитков, пишет РБК со ссылкой на заявление коммерческого директора компании Юрия Колерова. Продажа организована в сотрудничестве с аффинажным заводом «Красцветмет» (производитель высокочистого золота), утончил Колеров: «Они выступают на стороне производителя: аффинажат золото, преобразуют его в слитки, выдают документацию. Далее мы реализуем золото по агентскому договору».

Сам завод планирует реализацию инвестиционных слитков как самостоятельно, так и через своих партнеров по всей России. «Инвестиционные слитки поступят в сеть Sunlight уже в этом году и будут реализовываться <...> по агентской модели продаж», — раскрыл представитель «Красцветмета», со словами, что за 2023–2024 годы завод произвел 70 тысяч штампованных золотых слитков общим весом почти 1,5 тонны.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛍Госдума приняла поправки о возможности вывода дивидендов с ИИС-3

Госдума приняла в третьем чтении поправки, разрешающие перевод дивидендов по акциям, учитываемым на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3), на другие счета. Поправки не касаются купонов по облигациям, речь идет именно о дивидендах.

Сейчас для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом он не затрагивает другие типы ИИС, которые можно было открыть до 2024 год – ИИС-1 и ИИС-22. Поправки вносят изменения в закон о рынке ценных бумаг. Норма появилась в законопроекте о реформе закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), сразу ко второму чтению.

В Банке России ранее поясняли, что новации будут распространяться в том числе на уже открытые ИИС-3: «возможность зачисления дивидендов, например, на банковский счет, должна быть предусмотрена условиями ведения ИИС-3 брокера или управляющего».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest