💸 Семь брокеров подали заявку на интеграцию к сервису СБП для ценных бумаг

На текущий момент семь брокеров дали заявку на интеграцию в сервис Национального расчетного депозитария (НРД) «Мост» для передачи ценных бумаг от одного брокеру к другому, заявили Frank Media в пресс-службе Московской биржи. Накануне стало известно, что к этой системе подключился первый российский брокер – БКС.

Через «Мост» можно переводить российские акции и облигации, доступные неквалифицированным инвесторам. Подать поручение можно будет за несколько минут, операция завершится в течение одного дня. Этот механизм похож на Систему быстрых платежей (СБП) для перевода денег.

«В текущем году были реализованы необходимые законодательные инициативы, которые позволяют с 1 января 2025 года использовать сервис НРД «Мост» для передачи ценных бумаг от одного брокеру к другому», — рассказали в пресс-службе торговой площадки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👍 Freedom Holding рассчитывает запустить брокерский бизнес в ОАЭ в 2025 году

Freedom Holding, бенефициарным владельцем которого является Тимур Турлов, рассчитывает в следующем году начать развивать брокерское направление в ОАЭ, передает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заявление предпринимателя. Кроме того, по его словам, компания в 2025 году также планирует запустить брокерское обслуживание в Турции.

💭 Я думаю, что 20-30% от нашей (Freedom Holding. - FM) годовой прибыли [направим на эти цели]. И наша цель — это (запустить брокерский бизнес в ОАЭ и Турции. – FM) в течение следующего года», - рассказал бизнесмен. Впрочем, по его словам, точный запуск этих двух направлений «очень сложно прогнозировать».

Freedom Holding создал в ОАЭ дочернюю компанию Freedom Finance (штаб-квартира в городе Дубай) еще в апреле 2022 года, в 2023 году – он открыл юрлицо Freedom Finance (Стамбул).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇲🇩 В Молдавии создают Кишиневскую фондовую биржу при участии румынского капитала

В Молдавии появится новая биржа – Кишиневская фондовая биржа. Ее учредителями станут Бухарестская фондовая биржа (Румыния) и государство, сообщило министерство экономического развития и цифровизации Республики.

Доля государства в торговой площадке, в частности, позволит влиять на направление развития новой биржи, говорится в пресс-релизе.

💭 Партнерство с Бухарестской фондовой биржей привносит опыт и международный авторитет на наш рынок капитала. Это стратегический проект, над которым мы работали совместно с Нацбанком, Национальной комиссией по финансовым рынкам, министерством финансов», - подчеркивается в сообщении.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⛔️ Eurolcear открестился от ответственности за конфискацию российских активов

Бельгийский депозитарий Euroclear, где в настоящее время хранится большая часть замороженных активов российского Центробанка, не должен нести ответственности в случае их конфискации. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила генеральный директор Валери Урбен, назначенная на эту должность летом 2024 года.

Урбен подчеркнула, что если Европейский союз решит конфисковать российские суверенные активы, то тогда следует забирать не только сами эти активы, но и все связанные с ними обязательства. 🔺 Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были конфискованы, но через пару лет Россия придет и постучится в дверь, говоря: «Я хочу вернуть свои ценные бумаги», в то время как эти ценные бумаги уже исчезли, — сказала она. — Если будет конфискация активов, то все должно быть передано, включая обязательства».

Также глава бельгийского депозитария выразила опасение, что такой шаг может угрожать не только роли евро как резервной валюты, но и финансовой стабильности Европы, а также способствовать появлению новых игроков на рынке, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, которые будут стремиться конкурировать с Euroclear.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔵 Объем торгов юанем в России в ноябре превысил 8 трлн рублей

В ноябре объем торгов юанем на внебиржевом и биржевом рынках превысил 8 трлн рублей, обновив предыдущий максимум, установленный в августе этого года (тогда было 7,9 трлн рулей), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России и участников валютного рынка.

Это на 8% выше показателя октября и на 27% выше значения аналогичного периода 2023 года. При этом биржевые объемы торгов юанем с поставкой «сегодня» выросли на 29%, до 0,76 трлн рублей, с поставкой «завтра» — на 1%, до 1,85 трлн рублей.

На внебиржевом рынке объем торгов юанем, по расчетам «Коммерсанта» мог составить рекордные 5,4 трлн рублей, что на 8% выше показателя октября и почти вдвое выше прошлогоднего значения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💯Правительство: доля длинных инвестиций в сбережениях россиян в 2025 году должна достигнуть 37,3%

Доля долгосрочных инвестиционных продуктов в общем объеме сбережений граждан в 2025 году должна составить 37,3%, что на 0,5 п.п. больше, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на план достижения «устойчивого экономического развития, основанного на конкуренции, предпринимательстве, в том числе высокотехнологичном, и частной инициативе» (изложен в правительственном драфте паспорта национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»).

Президент России Владимир Путин в мае поручил обеспечить достижение этой доли 40% к 2030 году (к 2036 году – до 45%). План на 2030 год также нашел свое отражение в проекте паспорта нацпроекта, отмечает издание. Также в этом документе содержится и другое поручение Владимира Путина – увеличить отношение капитализации российского фондового рынка к ВВП до 66% к 2030 году.

💭 В целом в рамках федерального проекта по развитию финансового рынка планируется работа по созданию условий для привлечения иностранных инвестиций, по совершенствованию системы защиты прав граждан при осуществлении долгосрочных инвестиций на фондовом рынке и другие меры», - рассказали в Минэкономразвития.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❤️ Олег Вьюгин вошел в совет директоров УК «Альфа-Капитал»

Олег Вьюгин был избран в состав совета директоров УК «Альфа-Капитал», сообщила компания.

В качестве независимого директора он будет участвовать в формировании долгосрочной стратегии компании, реализации GR-инициатив, выработке идей для развития фокусных бизнес-направлений и расширения продуктового предложения, отмечает УК.

В начале октября стало известно, что Олег Вьюгин покидает должность председателя совета директоров СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка. Олег Вьюгин возглавлял этот орган с 2010 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔔Сбербанк: Доля участия институционалов в российских IPO в 2024 году достигла 60%

Институционалы в 2024 году в среднем составили 60% инвесторов в IPO, организатором которых выступил Сбербанк, сообщил «РИА Новостям» заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов .

💭 Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения», — отметил он.

Доля участия частных инвесторов со сверхкрупным капиталом в IPO и SPO составила 5-10%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔆 EdTech-группа Ultimate Education привлекла 565 млн на pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO, сообщает «РБК Инвестиции». В рамках сделки компании удалось привлечь 565 млн рублей, что соответствует заявленным ранее ожиданиям холдинга на уровне 600 млн рублей.

Размещение прошло на инвестиционной платформе регистратора «НРК — Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа-Инвестиции».

Привлеченные средства компания планирует направить на ускорение развитие бизнеса и подготовку выхода на биржу (IPO) в ближайшие несколько лет.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📝 Минфин второй раз за декабрь разместил за один аукцион ОФЗ на 1 трлн рублей

Министерство финансов 11 декабря разместило на аукционе гособлигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК) нового формата в объеме 1 трлн рублей.

Объем спроса по этому выпуску составлял 1,8 трлн рублей, а цена отсечения — 93,8% от номинала.

Это второй раз за декабрь, когда за один аукцион размещаются ОФЗ на 1 трлн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👆ЦБ поймал на манипулировании администратора телеграм-канала об инвестициях

Банк России выявил новую схему pump and dump, рынком акций манипулировал администратор телеграм-канала Fibo Trade Борис Смирнов, следует из сообщения регулятора. В 2023-2024 годах автор канала сначала совершал сделки по покупке низколиквидного актива, цена на который искусственно завышалась за счет выставления им агрессивных заявок на покупку (со значительным сдвигом в цене, что приводило к существенным отклонениям цены актива), а затем продавал пакет актива по такой завышенной цене.

Подобную схему действий за торговую сессию он совершал неоднократно, сделки приводили к всплескам волатильности. Сделки совершались с личного счета с 14 ценными бумагами, среди которых акции «ВУШ», «Калужской сбытовой компании», «ТНС энерго Воронеж», «Россети Волга», «ЧМК», «Россети Северо-Запад», SFI, «Яковлев» и другие.

Помимо этого Борис Смирнов, являясь администратором телеграм-канала с более чем 13 тысячами подписчиков, публиковал в своем канале «заведомо ложную информацию о совершении им сделок с ценными бумагами в одном направлении (например, покупка), что приводило к изменению цены на ряд ценных бумаг и к существенным отклонениям иных параметров торгов на рынке», отмечает ЦБ. Затем он фактически совершал сделки в противоположном направлении (например, продажа).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔗 Мосбиржа ограничит торги бумагами квазииностранных компаний

Московская биржа с 2025 года промаркирует ценные бумаги компаний, не успевших перерегистрироваться в Россию компаний как «доступные для покупок только квалифицированным инвесторам», пишет РБК со ссылкой на представителя торговой площадки.

Нормативные документы ЦБ предписывают, что акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут торговаться в первом и втором котировальных списках, только в третьем эшелоне. Таким образом, неквалифицированный инвестор может только продавать имеющиеся у него в портфеле подобные бумаги. Но владеть ими не запрещено.

Риск попасть в третий эшелон есть у депозитарных расписок на акции как минимум четырех крупных эмитентов — Ozon, девелопера «Эталон», онлайн-платформы ЦИАН и сети гипермаркетов «Окей».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️Представитель Ozon указал, что ограничение временное и перестанет действовать после редомициляции компании в Россию. "Мы планируем завершить ее в следующем году. 27 декабря по вопросу о редомициляции проголосует общее собрание акционеров. По итогам “переезда” расписки конвертируются в акции российского МКПАО “Озон”, и снова станут доступны для покупки всем инвесторам. До этого момента бумаги будут торговаться, но находиться в списке третьего уровня". - уточнил он.

@fm_invest

💯ЦБ и Минфин могут гарантировать иностранным инвесторам вывод активов

Минфин и Центробанк подготовили проект указа президента, который дает гарантии новым иностранным инвесторам на то, что они смогут вывести вложения из России, следует из выступления в Госдуме замминистра финансов Алексея Моисеева.

Он считает, что приход новых инвестиций из-за рубежа «не является фантастикой». Их на рынок приведет жадность и «высокий уровень доходности, который можно здесь [в России] получить». Причем он ждет как прихода инвесторов как дружественных, так и не очень — посредничество на финансовых рынках это позволяет.

💭 Когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно вывести свои деньги в тот момент, когда они захотят, то я уверен, что у нас будет приток иностранных инвестиций», — сказал Моисеев.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️❗️❗️Позже замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что действие указа будет распространяться на всех новых инвесторов, вне зависимости от юрисдикции.

💭 Если новый нерезидент, причем неважно, из дружественной или недружественной, приходит вкладывать деньги на наш фондовый рынок — мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, — то на них не [будут] распространять нормы указов [от марта 2022 года], которые ограничивают выход из России нерезидентов", — цитирует его агентство "Интерфакс".

В ответ на вопрос о каких выплатах идет речь, дивидендах или купонах по облигациям, Моисеев отметил: "Все что угодно. То есть мы, фактически, маркируем отдельно деньги, которые были до [ограничений] и которые приходят снова". По его словам, власти не собираются ограничивать объем средств, которые новые инвесторы могут вывести.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👉 ЦБ внес Межрегиональный регистраторский центр в реестр операторов по выпуску ЦФА

ЦБ внес компанию «Межрегиональный регистраторский центр» (МРЦ) в реестр операторов информационных систем (ОИС), которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора.

МРЦ стал четвертым оператором, внесенным в реестр ОИС в этом году. В марте в него вошла платформа Т-Банка, в ноябре компания «Токеник», а в начале декабря — «ВТБ Капитал Трейдинг».

МРЦ занимается ведением реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг российских, международных компаний и инвестиционных паев.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

😲 Резиденты САР смогут запросить дивиденды в компании при их блокировке за рубежом

ЦБ опубликовал проект указания, по которому акционеры международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР), не получившие дивидендов, права на которые учитываются на счетах иностранных номинальных держателей, регистраторов и счетах депозитарных программ, могут обратиться к ней с заявлением об осуществлении выплат, передает “Интерфакс”. 

В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать лицо, а также указание на то, должен ли использоваться при выплате счет типа «С» или нет. Также требуется приложить «доступные в сложившихся обстоятельствах документы» об иностранных организациях, которые осуществляют учет ценных бумаг международных компаний.

Держатель бумаг обязан предоставить документы, подтверждающие количество принадлежавших ему акций компании-резидента САР, и сведения, необходимые для удержания налога.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📝 Доля капитала массовых инвесторов в России становится все ниже, а HNWI — растет

Доля капитала массовых клиентов брокеров в России становится все меньше, при этом HNWI сегмент уверенно растет, следует из исследования Frank RG. Если в 2022 году на долю розничных клиентов с инвестициями менее 100 тысяч рублей приходилось 1,5% от активов всех клиентов, то в 2024 году эта доля составила только 0,1%. За это время сократилась и доля клиентов с активами от 100 тысяч до 1 млн рублей — с 10,9% до 6,4%. 

Доля активов клиентов из сектора Affluent также падала эти два года. Например, доля клиентов со счетами 1-6 млн рублей сократилась с 19,1% до 13,7%, с активами 10-100 млн — с 30,6% до 27,2%. При активы россиян в сегменте HNWI значительно выросли: доля клиентов с активами 100-500 млн рублей выросла с 16,2% до 17,9%, а с активами от 1 млрд рублей — и вовсе удвоилась — с 10,4% до 23,1%. 

Горизонт инвестирования у российских инвесторов максимально сократился, следует из опроса Frank RG, что противоречит планам властей по развитию долгосрочных форм инвестирования. Около 60% граждан не готовы инвестировать на срок более 2 лет: бОльшая часть опрошенных (36%) готова вкладываться в российский рынок лишь на срок 1-2 год, еще 24% — и того меньше — на менее чем год. На срок 5-10 лет готовы инвестировать лишь 11% опрошенных, на срок более 10 лет — всего 6%. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛫Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды на 3-5 лет

Московская биржа предложила освободить инвесторов в акции в рамках IPO от налогов на доходы в виде дивидендов на 3-5 лет, заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. Это поможет увеличить глубину финансового рынка, cчитает она.

О недостатке спроса со стороны инвесторов на IPO говорит и замминистра финансов Алексей Моисеев. Он называет это основной проблемой, ограничивающей возможности компаний по размещению акций на бирже «парой процентов» капитала, хотя многие эмитенты, в том числе с госучастием, готовы предлагать рынку более существенный объем. По его словам, сейчас можно привлечь за одно размещение на бирже только до 20-30 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest