Команда «Тинькофф» будет ведущей в процессе интеграции в одну группу с Росбанком, ключевым действующим лицом станет Станислав Близнюк, нерентабельные бизнес-линии и отделения Росбанка могут быть закрыты, — пишет «Ъ».

Банки уверяют, что «информация не соответствует действительности».

С одной стороны, реорганизация и кадровые перестановки — стандартная практика при объединении. Но «Тинькофф» и Росбанк не станут одним банком, по официальной информации. Речь об объединении в группу и сохранении обоих бизнесов.

С другой стороны, нет смысла каннибализировать продукты друг друга и искусственно увеличивать ресурсы на развитие и продвижение. Соседство должно быть эффективным.

Лидерство «Тинькофф» тоже объяснимо. Общая рентабельность Росбанка по итогам 2023 — 13%, у «Тинькофф» 33,5%, среднее по рынку 25,9%.

⚡️Госдума одобрила налоговый вычет на долгосрочные сбережения, закон будет действовать в отношении договоров, заключённых с 1 января этого года.

Это инвестсчета третьего типа, взносы в программу долгосрочных сбережений и по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Налоговые льготы важны, чтобы мотивировать людей вкладывать деньги надолго.

Минимальный срок счёта, открытого в 2024–2026 годах, — 5 лет.

«Тинькофф» и «Сбер» объединяются, чтобы решать проблемы клиентов. Банки создают специальный канал для оперативного решения экстренных ситуаций, которые требуют взаимодействия двух кредитных организаций.

Например, возврат денег при ошибочном переводе или оперативная блокировка при подозрении в мошенничестве.

В ситуациях, когда клиент ошибся в реквизитах, у операторов поддержки появится возможность оперативно и напрямую коммуницировать, чтобы исправить ошибку «под капотом» между собой и вернуться к пользователю уже с готовым решением.

Хотя «Сбер» и «Тинькофф» совокупно покрывают плюс-минус всё платежеспособное население России, будучи двумя крупнейшими по числу клиентов-физических лиц банками, участие других банков выведет систему на совершенно новый уровень. Сотни тысяч клиентских вопросов в месяц на миллиарды рублей, плюс один инструмент против мошенников — к существующим антифрод-технологиям.

Кроме пользы, для банков это имиджевая история про клиентский сервис. Быстрое решение проблем, предвосхищение ожиданий, рост лояльности. Спрос на присоединение к каналу должен быть.

Точного понимания, как именно будет происходить взаимодействие, пока нет — прорабатываются разные варианты. Сроки пилота банки тоже пока не озвучили.

The Wall Street Journal смакует отказ Emirates NBD работать с российскими клиентами. Один из крупнейших банков ОАЭ сегодня прекратил принимать переводы в рублях, закрыл подразделение по обслуживанию богатых россиян, счета российских подсанкционных компаний (в частности, «Уралкалия») и россиян с остатками более $5 млн. Предсказуемо.

Газета пишет, что Emirates NBD был главным бенефициаром «устремившихся из России бизнесменов и олигархов».

Совсем скоро банки не смогут открывать счета подросткам 14-18 лет без согласия родителей или законных представителей и будут обязаны предоставлять справки по их счетам и вкладам. Законопроект вот-вот будет внесён в Госдуму, ЦБ и государственные ведомства его единогласно поддерживают.

Требование звучит логично, но на практике реализуется на усмотрение банка и не всегда выполняется. Например, для продвижения это повышение порога входа.

Но проблема не только в том, что детский банкинг в России заметно опередил законодательную базу. Запретить и регламентировать можно всё, что угодно, но без должного уровня финансовой грамотности детей решить проблему не получится.

Банки запускают продукты и цифровые сервисы для подростков, реагируя на спрос и пытаясь выделиться на фоне конкурентов. Дополнительная галочка или форма добавит процессу открытия счёта контроля и осознанности, но на 100% не застрахует детей от участия в схемах мошенников, а родителей — от ответственности за это.

Ещё один российский финтех попытается решить проблему платежей российских туристов и бизнеса в Турции — CristMos. Фаундер — Александр Новиков: ex Talkbank, ВТБ и бухгалтерия «Цифра».

Компания зарегистрирована в ЦБ Турции и на днях подписалась с турецким финтех-стартапом Ининал — он делает платёжные карты, которые продаются в магазинах. Особенность карт в том, что их можно использовать практически как настоящие банковские: пополнять, платить онлайн и офлайн.

Партнёрство с CristMos значит, что люди с российским паспортом смогут в Турции оформлять и использовать такие карты. Большая польза для туристов и релокантов.

Любопытный кейс, как можно догнать и обогнать зарубежные сервисы онлайн-связи, опираясь на потребности и обратную связь клиентов. Большой айти-игрок рынка онлайн-образования — «Продамус» — решает проблему созвонов с широким функционалом для обучения — в дополнение к платёжному модулю и сопутствующим решениям для онлайн-бизнеса, блогеров и экспертов.

Компания расширяет экспансию в отрасли, используя недавно купленный сервис видеосвязи Teleboss:

• Появляются сессионные залы, доски для рисования, демонстрация экрана преподавателя, контроль посещаемости и другие атрибуты удобного обучения.

• 100% отечественная разработка, данные пользователей и записи встреч хранятся в России.

• Сервис удобно работает без приложения, в браузере: можно ничего не устанавливать дополнительно.

• Опережает и локальных конкурентов, и зарубежных (Zoom, Skype и Google Meet) — потому что целенаправленно решает задачи конкретной целевой аудитории: преподавателей и учеников. Плюс, нет проблем с хранением данных на территории РФ и оплатой.

• Есть функционал вебинаров и эфиров, опыт трансляций на 2000 участников.

В случае банков задачи гораздо шире внутреннего обучения, и есть конкретная цель на импортозамещение без потери качества.

Онлайн-ипотека становится частью нашей обычной финансовой жизни — как удалённое открытие счетов, доставка карт и мобильные ячейки. Тренд задаёт «Тинькофф», как и в других сервисах. Банк запустил ипотеку на новостройки с полностью дистанционным процессом оформления. Интересно даже не это, а то, что банк пошёл дальше и предложил клиентам умные сопутствующие продукты.

В частности, это алгоритмическая страховка. Плата производится раз в месяц и включена в ежемесячные платежи по ипотеке. По мере того, как гасится основной долг по ипотеке, сумма оплаты за страховку ежемесячно пересчитывается и снижается. Это выгодно, особенно для тех клиентов, которые не в курсе, что у страховщиков можно запрашивать перерасчет полиса в конце года, если делал досрочное погашение.

В остальном всё как обычно при дистанционном оформлении продуктов «Тинькофф». Всё, что требуется в офлайн-формате, — привозит представитель банка, на протяжении онлайн-процесса клиентов «страхует» персональный менеджер, никаких дополнительных расходов со стороны клиента не требуется.

Ещё один сервис, на который в значительной мере повлиял отзыв лицензии у КИВИ-Банка — SalamPay. В нём зависли 18 млн рублей трудовых мигрантов. QIWI Банк был одним из провайдеров переводов в страны СНГ.

По данным самого сервиса, это деньги 600 пользователей, в числе которых граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Так же, как «Точка», компания решила возместить клиентам деньги из собственного резервного фонда. Только сумма отличается в разы. От пользователей заявлений и каких-либо ещё дополнительных действий не требуется.

Решение клиентоориентированное вне зависимости от контекста, но учитывая особенности целевой аудитории SalamPay — особенно. Такая долгосрочная инвестиция в привлечение клиентов и отношения.

Структура собственности «Точки» обрастает интересными деталями. В консорциум инвесторов, которые совместно с менеджментом выкупили банк у «Траста», вошли VK и 1С.

Группе VK принадлежит 25% акций «Точки» стоимостью 11,6 млрд рублей, доля 1С не раскрывается.

«Точка» поспешила выступить с заявлением, что ни один из акционеров не имеет контрольного пакета и операционный контроль сохранит команда топ-менеджеров банка.

Также в консорциуме инвесторов — «Интеррос» Владимира Потанина, который контролирует «Росбанк», «Тинькофф» и платёжный сервис UCS.

Закон, который обязывает банки возвращать людям украденные мошенниками деньги, ещё не вступил в силу, — но мы ждали опережающих действий со стороны банков, ведь ряд из них заявлял о своих намерениях. И вот коллеги из «Тинькофф» уже отчитываются о результатах. В сентябре банк по собственной инициативе начал компенсировать потери своих клиентов — за полгода люди получили 4,5 млн рублей.

Возвращённые деньги — не главный результат сервиса «Защитим или вернем деньги», хотя и самый осязаемый для клиентов. Кроме этого:

• предотвращены потери 170 млн рублей клиентов;
• заблокировано или разорвано свыше 300 тыс. мошеннических звонков.

Важно, что компенсация потерь из-за мошенников превращается в систему — ручные механизмы существовали давно и кое-как использовались клиентами и банками. И закон, и проактивные, как Тинькофф, игроки рынка должны внести большой вклад в «цивилизацию» подхода.

Возврат денег — это полезная и долгосрочная инвестиция в отношения с клиентами, привлечение и удержание. 4,5 млн рублей — небольшие деньги на фоне маркетингового бюджета любого крупного банка и работают они лучше, чем многие другие инициативы. «Тинькофф» осознал это раньше других и теперь активно выступает в амплуа «защитника клиентских денег».

HSBC оставит в России огромные деньги при продаже «Экспобанку». При капитале 17 млрд рублей сумма сделки может составить всего 2 млрд. Дисконт 90% — это рекорд для российского рынка. Минимум, определённый Минфином по новому закону — 50%.

Ни одна из сторон сделку до сих пор не комментирует — хотя на неё уже получено разрешение президента, а значит, всё серьёзно.

Для сравнения, в начале 2023 года «Кредит Европа банк» купил «Икано-Банк» с дисконтом в 70-80% к капиталу (данные «Ъ»), «РН банк» достался «Автовазу» со скидкой 78% за 7 млрд рублей.

⚡️ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела». Причины те же, что у «Гефеста» и Киви — нарушения антиотмывочного законодательства.

Расчистка банковского сектора снова набирает обороты после паузы 2022-2023.

«М.Видео» укрепляет позиции в финтехе. ЦБ внёс в реестр МФО микрокредитную компанию «Директ кредит пэй» — это дочка кредитного брокера «Директ кредит центр» который принадлежит ритейлеру.

МКК была учреждена в апреле прошлого года и фокусируется на рассрочке. На сайте указаны только два магазина-партнёра: «М.Видео» и «Эльдорадо».

Никаких амбициозных планов компания пока не анонсирует — а вариантов развития много, начиная от модных BNPL-сервисов и заканчивая кредитами наличными. Правда, потребы не очень вписываются в контекст продаж техники физлицам — но вполне могут быть сторонним прибыльным бизнесом.

Свой финтех-сервис становится маст-хев крупных компаний, которые что-то продают. Кредиты и рассрочка — востребованные продукты, с которого ритейлер может получить дополнительную прибыль и не делиться деньгами с банками. Другие направления — эквайринг и зарплатный проект, но в них не обойтись без банковской лицензии, а это гораздо дороже и сложнее, чем микрофинансы.

⚡️ Ключевая ставка в России осталась 16%.

Новый виток развития СПБ Биржи: площадка попытается найти себя в ЦФА, чтобы прекратить отток клиентов и заработать. Площадка вошла в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а до этого была включена ЦБ в реестр операторов информационных систем.

Это значит, что «СПБ Биржа» сможет не только выпускать цифровые права и обращать их в своей инфраструктуре, но и совершать операции с ЦФА, выпущенными в других информационных системах. Единственная в России.

Мосбиржа тоже претендует на рынок ЦФА, но пока включена только в реестр операторов обмена. В отличие от СПБ Биржи, её бизнес пострадал не так сильно от санкций и успешно развивается в «традиционных» направлениях.

Для СПБ Биржи критически важно найти свою нишу. В распоряжении площадки — серьёзная IT-инфраструктура, которая позволяет работать с разными системами и площадками, плюс большой опыт в международных финансах. Что особенно актуально для ЦФА и цифрового рубля, которые будут использоваться для трансграничных расчётов.

Wildberries поднажал на финтех. Вслед за кошельком маркетплейс запускает онлайн-кредитование продавцов. Такая возможность уже появилась в личных кабинетах более 20 тыс. селлеров.

• Заявка в несколько простых шагов, требуется минимум документов, которые можно предоставить в электронном виде.

• Договор подписывается онлайн с помощью УКЭП.

• Погашение кредита также будет автоматизировано.

• Оценка надёжности заёмщиков будет проводиться по внутренней статистике WB с помощью искусственного интеллекта.

Цифровая сущность решения имеет большое значение, потому что именно на этом поле сейчас разворачивается борьба финансовых компаний за внимание, лояльность и активность клиентов. Банки, брокеры и кредиторы стремятся дать лучший опыт и конкурировать с «акулами»» финтеха априори непросто. Несмотря на то, что онлайн-кредитование — второй крупный финансовый продукт Wildberries, решение реализовано «на уровне».

«Сбер» отреагировал делом на трагедию в «Крокусе». Совместно с «Красным Крестом» банк открыл благотворительный сбор для помощи пострадавшим и семьям погибших.

Также банк разместил слова поддержки в цифровых сервисах. «СберМаркет» и «Горздрав» предлагают бесплатную доставку.

Апдейт. Подписчики подсказали, что «Совкомбанк» и «Хоум Банк» пообещали списать кредиты пострадавшим. МКБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим и полностью спишет долги семьям погибших.

Альфа-Банк и Дом РФ тоже спишут все долги по кредитам пострадавших в «Крокусе».

Апдейт. + «Тинькофф», «Уралсиб», «Сбер», «Газпромбанк», Почта Банк, «Русский Стандарт», ОТП, ПСБ, Росбанк

Прошли сутки с момента теракта.

Страховщик "Крокус Сити Холла", страховавший здание и, как говорит часть наших собеседников, ответственность перед гостями, пока молчит. Как и РАТСП, у которого мог быть перестрахован риск.

Коллеги, совсем не тот случай, когда стоит ограничивать себя одним перекрашиванием логотипа в соцсетях.

Есть возможность проявить человечность и доказать, что страховой рынок вместе со всеми может и спешит проявлять заботу об окружающих.

И сделать это можно, объявив, что посетители были обеспечены страховой защитой от действий террористов, и подробно расписав дальнейшие шаги для всех пострадавших.

Иногда инициатива не наказуема, но задает новые стандарты человечности.

___

О необходимости страховать посетителей массовых мероприятий всё давно уже сказано, после "Норд-Оста", "Хромой лошади", "Зимней вишни".